Итоги: Мировой фондовый рынок 05.12.13

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2013 14:05

Итоги: Мировой фондовый рынок 05.12.13

США

Фондовые торги в США завершились 4 декабря 2013г. боковым разнонаправленным движением в пределах 0,2%, преимущественно в «красной зоне». Последние несколько торговых сессий можно проиллюстрировать фразой «чем лучше, тем хуже»: на фоне позитивных макроэкономических отчетов растут опасения инвесторов за судьбу программы «количественного смягчения» (QE3). Чем больше успехов будет демонстрировать американская экономика, тем скорее Федрезерв США примется за сокращение стимулирующей программы.

К слову, по итогам «антиралли» последних дней индекс высоких технологий Nasdaq единственный из трех по-прежнему находится выше своего психологического барьера в 4000 пунктов. Dow Jones и S&P 500 же снова откатились за значения в 16000 и 1800 пунктов соответственно, которых они с трудом достигли в конце ноября.

Итак, перед открытием торгов вышел отчет независимого провайдера данных ADP о занятости населения в США за ноябрь 2013г. Октябрьские результаты по занятости, опубликованные Министерством труда США, отразившие прирост новых рабочих мест в количестве 204 тыс., удивили многих экспертов. В частности, по данным ADP, прирост рабочих мест составил только 130 тыс. Поэтому инвесторы с нетерпением ожидали доклада, чтобы понять, были ли данные за октябрь счастливой случайностью или рынок труда действительно будет расти в ближайшее время ускоренными темпами. Аналитики предполагали, что за ноябрь данные ADP покажут прирост в 160-175 тыс. рабочих мест.

В итоге результаты ошеломили игроков рынка. Пересмотренный октябрьский показатель составил 184 тыс. новых рабочих мест (против 130 тыс., как предполагалось ранее). Предварительные же данные ADP за ноябрь 2013г. - 215 тыс. прироста. Зная о том, что руководство ФРС США внимательнейшим образом наблюдает за рынком труда, инвесторы опасаются, что урезание QE3 может произойти уже через две недели, на заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва.

Спустя полчаса после открытия торговой сессии стали известны данные по продажам жилых домов на первичном рынке в США за октябрь и сразу за сентябрь 2013г. Задержка с сентябрьским докладом была вызвана Shutdown американского госаппарата. Эти сентябрьские данные оказались маловыразительны: продажи новых домов снизились на 6% к августу. Однако в октябре 2013г., как выяснилось, этот показатель взлетел на 25% к сентябрю и составил 44 тыс. проданных на первичном рынке домов. По подсчетам аналитиков Reuters, это самый сильный рост показателя с весны 1980г.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре понизился до 53,9% против 55,4% в октябре. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали уменьшение показателя до 55%.

Инвесторы также обратили внимание на статистику от ФРС. Согласно обновленной сводке комментариев Федерального резерва об экономическом положении в округах — Beige Book, все 12 округов, на которые ФРС делит территорию США, продемонстрировали экономический рост в октябре-ноябре.

При этом темпы роста экономики семи округов оцениваются как «умеренные», а экономический рост в Филадельфии, Чикаго, Канзас Сити и Сан-Франциско оказался «скромным». Прогноз по росту округов остается оптимистичным, многие из них отмечают рост промышленного и туристического сектора, а также сектора недвижимости.

«Рынок кажется действительно нервным. У нас осталось в этом году может быть, около 20 торговых дней, и это был действительно хороший год. Инвесторы несколько нервничают»,- считает инвестиционный директор Greenwood Capital Associates Уолтер Тодд, цитируемый агентством Bloomberg.

Из корпоративных новостей стоит отметить сообщение ритейлера J.C.Penney Co., который заявил, что on-line продажи компании в прошлом месяце выросли минимум на 10% в годовом исчислении, однако компания не предоставила точных показателей. Такие данные мало воодушевили инвесторов. В итоге рыночная капитализация J.C.Penney, худшей компании в листинге S&P 500 в этом году, снизилась по итогам сессии на 4,5%.

Котировки крупнейшего в США мобильного оператора AT&T снизились на 0,4% по итогам торгов после понижения банком J.P.Morgan прогноза по акциям компании до «нейтрального» с «выше рынка», прокомментировав это решение тем, что темпы роста абонентов мобильной связи будут отставать от развития индустрии в целом. Банк также сообщил, что потенциальные сделки по слиянию и поглощению в Европе могут нарушить управление компанией.

Напротив, среди «гейнеров» прошедшей сессии (компании, чьи котировки закрылись «глубоко в плюсе») стоит выделить производителя тракторов, погрузчиков и прочей сельхозтехники Deere. Акции компании выросли в цене на 3,2% после известия о готовящемся обратном выкупе большого числа акций руководством фирмы.

Планы сокращения рабочих мест вытянули в «зеленую зону» и котировки известного производителя оргтехники Hewlett-Packard. Компания объявила о намерении в ближайшем будущем сократить количество персонала в своем британском отделении на 1,1 тыс. человек, на фоне чего рыночная капитализация HP выросла к концу сессии 4 декабря на 2,3%.

Постепенно подбирается к важному рубежу в $50 цена на одну акцию Facebook. Компания Марка Цукерберга увеличила свою рыночную капитализацию на фоне слухов о возможном включении ее котировок в листинг S&P 500. Акции Facebook подорожали к концу сессии на 4%, достигнув стоимости $48,62. за штуку. С начала 2013г. рост котировок компании составил и вовсе 82%.

По итогам торговой сессии 4 декабря 2013г. индекс Dow Jones снизился на 24,85 пункта (-0,16%) - до 15889,77 пункта, индекс S&P понизился на 2,34 пункта (-0,13%) - до 1792,81 пункта, зато индекс Nasdaq поднялся на 0,80 пункта (+0,02%) - до 4038,00 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 04 декабря 2013г. завершились снижением ведущих индексов. Это происходит третий день подряд на фоне появляющихся данных об ускорении экономического восстановления в США, что может означать скорое сворачивание программ стимулирования экономики Федрезервом США.

Бумаги британской многонациональной компании по предоставлению банковских и финансовых услуг Standard Chartered продемонстрировали наиболее значительное падение, потеряв 6,5% на фоне больших объемов торгов и сообщения о возможном сокращении прибыли в 2013г. в результате замедления экономического роста в Азии в течение последних пяти месяцев.

«Сегодняшние, не оправдавшие ожиданий результаты, вероятно, приведут к снижению на 5% прогнозов по прибыли в 2013г. и, возможно, в 2014г.», - полагает Джонатан Джексон, глава департамента по ценным бумагам в Killik & Co. - Мы предпочитаем HSBC (британская банковская компания), поскольку их прибыль опирается на более диверсифицированные источники, и они выплачивают большие дивиденды». Однако и бумаги HSBC, главного конкурента Standard Chartered, в ходе торгов упали на 1,3%.

Котировки Bank of Ireland упали на 2,7% после того, как руководство банка объявило о намерении привлечь €580 млн. посредством эмиссии ценных бумаг в рамках сделки по выплате €1,8 млрд. дивидендов по государственным привилегированным акциям.

Причиной для массовой продажи ценных бумаг в Европе стали поступившие из США новости превысившем прогнозы росте числа рабочих мест в ноябре с.г., хотя правительственный отчет о росте трудоустройства в несельскохозяйственном секторе будет обнародован 6 декабря. Тем не менее, эксперты полагают, что ситуация на рынке труда в США улучшилась до такой степени, когда ФРС может начать сокращать объемы выкупа облигаций Казначейства.
Индекс волатильности впервые с октября с.г. достиг пика. Общие индексы риска растут, что показывает беспокойство инвесторов по поводу возможного сворачивания поддержки экономики центральными банками.

По итогам торгов 04 декабря британский индекс FTSE 100 потерял 22,46 пункта (-0,34%) - до 6509,97 пункта, немецкий DAX понизился на 82,77 пункта (-0,90%) - до 9140,63 пункта, французский CAC 40 сократился на 23,92 пункта (-0,57%) - до 4148,52 пункта, швейцарский индекс SMI упал на 64,35 пункта (-0,79%), до 8045,54 пункта.

В целом, банковские котировки чувствовали себя хуже других, в результате чего панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 потерял 7,26 пункта (-0,6%) - до 1273,59 пункта.

«Голубые фишки» еврозоны на EuroStoxx 50 упали на момент закрытия ниже 3000 впервые с октября с.г. - до 2991,76 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 05-го закрылись заметным снижением индекса Nikkei на 1,50%. Падение на торговой площадке несколько сгладилось по сравнению со вчерашним днем (по итогам 4 декабря Nikkei снизился на 2,17%, показав худший результат за последние шесть недель).
Тем не менее, индекс по-прежнему находится в «красной зоне» на фоне ожидания американских новостей.

06-го в США должно выйти сразу несколько макроэкономических отчетов по рынку труда. Это уровень среднечасовой оплаты труда, персональный доход и персональные траты, зарплата в несельскохозяйственных отраслях и, самое главное, уровень безработицы в ноябре.

Как известно из заявлений руководства Федрезерва США, именно на рынок труда будет обращено основное внимание чиновников Федрезерва при принятии решения о сокращении программы «количественного смягчения» (QE3).

Однако первая порция данных по рынку труда накануне неприятно удивила трейдеров. Количество созданных в ноябре 2013г. в США рабочих мест взлетело до 215 тыс. со 130 тыс. в октябре. Неожиданно позитивные показатели вызвали опасения среди игроков рынка, что руководство ФРС посчитает это достаточным сигналом о стабилизации американской экономики и начнет урезание QE3 уже на следующем заседании своего профильного комитета 17-18 декабря.

Если пятничные данные из Штатов действительно покажут восстановление рынка труда, токийский индекс Nikkei имеет все шансы снизиться за психологически важную отметку в 15000 пунктов. Тем не менее, если считать с января 2013г., Nikkei вырос на 46%.

На момент закрытия торгов 5 декабря самые сильные позиции в рейтинге компаний, входящих в индекс Nikkei, демонстрируют бумаги кондитерской компании MEIJI Holdings (+2,4%). Вторую строчку рейтинга занимает мобильный оператор SoftBank Corp (+1,9%). На третьем месте закрепилась риелторская фирма Tokyo Tatemono (+1,7%).

Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить службу доставки Yamato (-5,6%), производителя дисплеев Danippon Screen Manufacturing (-4,5%) и производителя керамики NGK Insulators (-4,4%).

Котировки японских автопроизводителей также в целом показывают снижение вместе с рынком. Акции Nissan Motor подешевели на 3,5%, котировки Mitsubishi Motors снизились на 2,0%, цена бумаг Toyota Motor понизилась на 0,9%, а рыночная капитализация Honda Motor сократилась на 0,8%.

По итогам торгов индекс Nikkei снизился на 1,50% и составил 15177,49 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,27 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,08 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: «быки» не уберегли соседский рынок акций от очередного обновления минимума — торговая сессия на российском рынке акций завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,66% - до отметки 1439,26 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,58% - до 1364,44 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 487 млрд руб.

Лидерами роста к концу торгового дня стали акции КАМАЗа (+9,5%), «Аэрофлота» (+6,8%), ФСК ЕЭС (+5,8%). В лидерах падения значились бумаги «Магнита» (-3,5%), ЗИЛа (-3%), ММК (-2%).

Торги на российском рынке акций в среду, 4 декабря, начались ростом ведущих индексов. Внешний фон, сложившийся к открытию сессии, был «смешанным».

Торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 2,17% - он отступил от максимального значения за шесть лет на фоне фиксации прибыли игроками, а также в связи с укреплением иены к доллару в преддверии выхода позднее на этой неделе отчета о безработице в США за ноябрь. Эти данные сейчас имеют ключевое значение: именно они позволят игрокам судить о дальнейших шагах ФРС США в вопросе сокращения программы количественного смягчения. Хорошие цифры по американскому рынку труда могут подтолкнуть ФРС к началу урезания стимулирующих мер, в то время как плохие и неоднозначные показатели вполне могут привести к отсрочке приятия решения.

Фондовые торги в Европе 4 декабря открылись небольшим ростом основных индексов. После обвала рынка в ходе предыдущей сессии, когда снижение составило в среднем 2%, трейдеры перешли к скупке подешевевших бумаг. Кроме того, игроки ожидали публикации большого блока макростатистики по региону. В первые минуты после открытия торгов вышла статистика по Испании: PMI страны превзошел ожидания и вырос до 51,5 пункта против прогноза на уровне 49,6 пункта. Чуть позже стали известны аналогичные показатели Италии (снижение до 47,2 пункта), Франции (снижение до 48 пункта), Германии (рост до 55,7 пункта) и еврозоны (снижение до 51,2 пункта).

Кроме того, стало известно, что объем розничных продаж в зоне евро в октябре по отношению к предыдущему месяцу сократился на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали, что в месячном исчислении показатель не изменится. В 28-ми странах ЕС этот показатель в месячном исчислении просел на 0,4%.
Объем розничной торговли в зоне евро в октябре в годовом исчислении снизился на 0,1%, а в 28-ми государствах Евросоюза увеличился на 0,5%.

Вышедшие в среду окончательные данные о ВВП еврозоны совпали с предварительными. Так, по итоговым данным, ВВП в зоне евро в III квартале 2013г. повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении экономика еврозоны в июле - сентябре 2013г. сжалась на 0,4%, что совпало с ожиданиями. В 28 странах Европейского союза ВВП в III квартале вырос на 0,2% в квартальном исчислении и на 0,1% в годовом.

Из американской макростатистики стоит отметить сокращение дефицита торгового баланса страны в октябре по сравнению с пересмотренным значением за сентябрь на 5,4% - до $40,64 млрд. Аналитики же прогнозировали дефицит на уровне $40 млрд. В сентябре отрицательное сальдо торгового баланса США, согласно пересмотренным данным, составило $42,97 млрд. (ранее сообщалось о дефиците в размере $41,78 млрд.).
Кроме того, были опубликованы данные о занятости от ADP, которые превзошли ожидания. В ноябре индикатор занятости составил 215 тыс., тогда как прогнозировалось значение на уровне 173 тыс.

Российской макростатистики в среду было немного. Росстат сообщил, что инфляция в РФ в период с 26 ноября по 2 декабря 2013г. составила 0,2%, с начала года - 5,9%, а с начала декабря рост потребительских цен не зафиксирован. Ведомство отмечает, что за соответствующий период с начала декабря 2012г. потребительские цены также не выросли, в целом за декабрь прошлого года инфляция составила 0,5%.

После роста российских индексов в начале сессии среды покупатели попытались закрепить свой успех и сумели поднять ММВБ выше 1450 пунктов (до 1455,66 пункта). Однако на этом восхождение индикатора остановилось.
Еще некоторое время он продолжал барахтаться в «боковике» в районе указанных отметок, однако к закрытию торгов скатился вниз, обновив месячный минимум, который теперь установлен на отметке 1436,49 пункта.

По итогам торговой сессии 4 декабря индекс ММВБ понизился на 0,66%, остановившись на значении 1439,26 пункта, РТС опустился на 0,58% - до 1364,44 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 488,05 млрд руб.

Российские акции завершили день разнонаправленно. Фаворитом покупателей на этот раз стали бумаги сектора электроэнергетики, которые накануне подверглись большим распродажам.

Акции ФСК ЕЭС в среду выросли на 5,88%, "Интер РАО" - на 5,1%, ОГК-2 - на 5,96%. Лидером же в секторе и на рынке в целом стали акции "Россетей", взлетевшие на 8,14%. Компания планирует по итогам 2013г. перейти на выплату дивидендов исходя из прибыли, рассчитываемой по международным стандартам финансовой отчетности, сообщил глава "Россетей" Олег Бударгин. Он уточнил, что рассматривается выплата дивидендов за 2013г. исходя из уровня 25% от прибыли по МСФО.

Немного не дотянул до лидера КАМАЗ, подорожавший на 8,12%. Кроме того, на 6,91% выросла стоимость "Аэрофлота". Как стало известно в среду, бюджетный авиаперевозчик "Аэрофлота" - "Добролет" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта. Заявка будет рассмотрена в течение 40 дней, после чего специалистами будет принято решение относительно дальнейшей судьбы авиаперевозчика.

В секторе металлургии привлекательнее остальных выглядели акции "Мечела". Он договорился с ВТБ о ковенантных каникулах до конца 2014г. по двум кредитным линиям на общую сумму $1,8 млрд.
«Ковенантные каникулы, предоставленные ВТБ, - важный шаг вперед в процессе оптимизации долга компании», - отметил старший вице-президент по финансам "Мечела" Станислав Площенко. Ранее сообщалось, что "Мечел" договорился о ковенантных каникулах до конца 2014г. по синдицированному кредиту на $1 млрд.

Наибольшее снижение по итогам дня показали акции Qiwi (-10,05%) и ГАЗа (-8,02%). Продажи в остальных бумагах были не столь значительными. Слабее рынка торговался сектор ритейла: акции "Магнита" снизились на 3,41%, "Дикси" - на 3,1%.

Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием снижения, при этом «черное золото» в среду вечером торговалось разнонаправленно: марка WTI росла, а Brent снижалась.
WTI дорожала на ожиданиях первого за 11 недель сокращения в США коммерческих запасов сырой нефти. Так, по предварительным данным аналитической организации «Американский институт нефти» (API), коммерческие запасы сырой нефти в стране по итогам недели, завершившейся 29 ноября, уменьшились на 12 млн барр., в то время как специалисты прогнозировали их сокращение в пределах 1,2-1,3 млн барр.

Ростом в секторе завершили день акции "Роснефти" (+1,06%), "Сургутнефтегаза" (+1,55%), "Татнефти" (+0,7%) и привилегированные акции "Транснефти" (+0,64%). Остальные бумаги сектора подешевели. Газпром опустился на 1,44%, НОВАТЭК - на 0,25%, ЛУКОЙЛ - на 0,74%, "Башнефть" - на 2,42%, РН-Холдинг - на 0,23%, "Газпром нефть" - на 0,18%.

Думаю, в четверг не исключается сохранение умеренного давления на российский фондовый рынок.
Причиной снижения, полагаю, выступают корректирующиеся в последние дни западные площадки, а также умеренная напряженность на межбанковском рынке в связи с отзывами лицензий у проблемных финансовых институтов.
Однако есть вероятность, что в течение декабря рынки все-таки смогут показать рост в рамках так называемого «рождественского» ралли.
Вторая половина этой недели будет насыщенной в плане событий. В четверг российские инвесторы будут оценивать отчет ФРС «Бежевая книга». Не останутся без внимания и решения по ставкам, а также сопутствующие комментарии финансовых регуляторов Европы и Англии. Довольно важной будет и публикация данных о рынке труда в пятницу.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 04 декабря просел на 2,62 пункта или на 0,88%, установившись на уровне 294,90 пунктов. Объем торгов за день составил 147 448 805,99 грн., акциями наторговали 24 141 608,40 грн., корпоративными облигациями - 36 308 037,16 грн., гособлигациями - 55 295 790,43 грн., инвестиционными сертификатами - 31 703 370,00 грн.


Как сообщалось во вторник, 03 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,99 пункта или на 0,66%, установившись на уровне 297,52 пунктов.

С начала года индикатор просел на 32,86 пунктов или на 10,00% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в среду преимущественно в «красной зоне» в ожидании новых данных об экономике США.

Инвесторы опасаются, что улучшение экономических индикаторов в США побудит Федеральную резервную систему перейти к свертыванию стимулирующих программ.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,8% - до 140,66 пункта, падение наблюдается во всех 10 отраслевых группах.

Японский Nikkei 225 рухнул на 2,1% вслед за укреплением иены, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,7%.

Курс ценных бумаг крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. упал на 1,3% после повышения иены с минимума за 5 лет к евро и за полгода - к доллару.

Рыночная стоимость южнокорейской Speco Co. подскочила на 8,4%, возглавив рост среди оборонных предприятий страны на опасениях обострения отношений с КНДР.

Чан Сон Тхэк - дядя лидера КНДР Ким Чен Ына - снят с поста вице-председателя Национальной военной комиссии КНДР, а два его помощника были обвинены в коррупции и публично казнены. Такую информацию предоставила разведка парламенту Южной Кореи.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 4 декабря 2013г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,25% - до 1452,52 пункта. Индекс РТС поднялся до 1375,7 пункта, что на 0,24% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «смешанный».

Впрочем, полагаю, российские биржи в последние дни находятся под влиянием не столько мировых настроений, сколько внутренних проблем банковского сектора, а положительная коррекция может стать лишь предшественницей нового падения.
Даже дорожающая нефть не может оказать поддержки ни ценным бумагам РФ, ни рублю. Продавцы находятся в большинстве. Хотя положительная коррекция на соседском рынке может иметь место, покупать рискнут сейчас лишь спекулянты, которые надеются на отскок, что означает еще более решительные продажи после.

Распродажи на рынке акций усиливаются день ото дня, вторничные объемы торгов на площадках выросли более чем вдвое - остановить этот снежный ком пессимизма по силам только очень хорошим новостям, а таких пока нет. В итоге надежды на рождественское ралли пока только теоретические, хотя за три недели многое может измениться.

Однако, нет худа без добра: падая, российский рынок как раз и готовит фундамент для новогоднего ралли. Новостной фон способствует тому, чтобы ралли началось как можно с более низких уровней.

В-третьих, фондовые торги в Европе 4 декабря открылись ростом основных индексов региона в пределах 0,2%. После обвала рынка в ходе предыдущей сессии, когда снижение составило в среднем 2%, трейдеры играют «на повышение» и перешли к скупке подешевевших бумаг.

В свою очередь понижение индексов 3 декабря связывают с ожиданием сворачивания программы «количественного смягчения» (QE3). Завершилась публикация протоколов предыдущего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Из этих документов следует, что эксперты Федрезерва ищут и находят признаки постепенного улучшения макроэкономической ситуации в Соединенных Штатах. Если восстановление экономики станет все более заметным, ФРС может перейти к урезанию QE3 в самое ближайшее время. К слову, следующее заседание FOMC пройдет всего лишь через две недели, 17-18 декабря 2013г.

Умеренно позитивный настрой инвесторов 04-го обеспечен большим количеством макроэкономических данных. В течение всего утра 4 декабря аналитическое агентство Markit будет публиковать данные по индексу деловой активности PMI в сфере услуг пяти крупнейших экономик Европы и самой еврозоны за ноябрь 2013г. В первые минуты после открытия торгов стали известны данные по Испании: PMI превзошел ожидания и вырос до 51,5 пункта против ожидаемых 49,6 пункта (рост в этом случае составил бы 0%). В отношении Великобритании, Италии, Франции и зоны евро аналитики предсказывают незначительное снижение показателя. Исключение составляет лишь ФРГ: ожидается, что PMI в сфере услуг там поднимется с 52,9 до 54,5 пункта.

В итоге к 11.00 Киева уже известен показатель PMI в секторе услуг Италии (снижение до 47,2 пункта), Франции (снижение до 48,0 пункта), Германии (рост до 55,7 пункта) и еврозоны (снижение до 51,2 пункта, что, однако, превысило ожидания экспертов).

Не менее важные данные должно предоставить агентство Eurostat в 14:00 мск. Во-первых, это информация по динамике ВВП в еврозоне за III квартал 2013г. Эксперты полагают, что в квартальном исчислении рост снизится с 0,3 до 0,1%. В годовом же исчислении также ожидается сворачивание - на этот раз снижения (-0,4% вместо -0,5% в июле-сентябре 2012г.).

Параллельно станут известны данные по розничным продажам в еврозоне за октябрь 2013г. В месячном исчислении, считают аналитики, объем продаж не изменится, зато в годовом вырастет на 0,9%.

Если говорить о корпоративных новостях, накануне крупный британский ритейлер Tesco объявил о снижении продаж на 1,5% по итогам III квартал 2013г. На предыдущей сессии котировки компании снизились примерно на столько же, однако сегодня «отскочили» вверх и повышаются к 11.00 Киева на 1,5%.

Ценные бумаги европейских банков торгуются преимущественно в «красной зоне».

Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,5%, акции Lloyds Banking снижаются в цене на 0,2%, рыночная капитализация Barclays понижается на 0,4%.

Акции французского Societe Generale дешевеют на 0,1%, котировки BNP Paribas снижаются на 0,3%, а рыночная капитализация Credit Agricole снижается на 1,1%.

Ценные бумаги немецкого Commerzbank торгуются на уровне открытия, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank снижаются в цене на 0,6%.

Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы, напротив, проходят с повышением. Котировки Vodafone повышаются на 0,2%, акции Telecom Italia прибавляют в цене 0,7%, котировки Orange растут на 0,9%, а акции Deutsche Telekom дорожают на 0,2%.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повышается на 5,47 пункта (+0,08%) - до 6537,90 пункта, немецкий DAX растет на 13,66 пункта (+0,15%) - до 9237,06 пункта, французский CAC 40 вырос на 9,64 пункта (+0,23%) - до 4182,08 пункта, а швейцарский SMI поднялся на 4,52 пункта (+0,06%) - до 8114,41 пункта.

Участники торгов на украинском рынке акций в среду открыли сессию продажами: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева просел на 0,69% - до 882,08 пункта; индекс ПТФС к этому времени снизился на 0,23%, до 296,83 пункта.

Лидерами снижения утром на УБ были акции Укрсоцбанка (-4,34%), ЕМЗ (-2,41%) и Авдеевского коксохимического завода (-2,26%).
Росли в цене только бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,35%) и Центрэнерго (+0,3%).

На ПФТС в «красной зоне» с утра торговались акции Полтавского ГОКа (-2,48%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,95%) и Укрнефти (-0,95%). Росли котировки концерна «Стирол» (+2,2%) и Северного ГОКа (+0,62%).

Со слов очевидцев и самих участников торгов, они во вторник ожидали более интенсивной просадки украинского рынка акций на фоне политического противостояния в стране.
Действительно, «медведи» полностью владели вчера инициативой, однако вопреки ожиданиям мы не увидели объемных распродаж в ликвидных именах.

Полагаю, наш рынок акций в среду будет ориентироваться на мировые площадки, где не исключена большая волатильность ввиду публикации широкого блока макростатистических данных по Европе и США.
Если новостной внутренний фон не принесет сюрпризов со знаком «минус», есть основания ожидать увеличения спекулятивной активности на локальном рынке и продолжения игры на повышение в бумагах электрогенерации и банковского сектора.

Меж тем, как мы указали выше, среди мировых инвесторов в среду отсутствует единый настрой.
Полагаю, в фокусе внимания трейдеров в среду-пятницу окажется публикация важных статданных, включая ВВП США и статистику по американскому рынку труда.
Данные по рынку труда США могут оказаться довольно-таки сильными, тем самым став фактором снижения фондовых индексов ввиду спекуляций на тему возможного сокращения объема QE в более ранние сроки.


Отечественные фондовые индексы в условиях негативной внешней конъюнктуры и продолжающихся в стране протестов в среду вновь завершили торги снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,72% - до 881,77 пункта, индекс ПФТС - на 0,88%, до 294,9 пункта.

Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 57,1 млн. грн., из которых более 41,49 млн. грн. обеспечило размещение на бирже на соответствующую сумму облигаций ООО «Будспецсервис» серий «JJ» и «FF».
Объем торгов на ПФТС составил 147,45 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Укрнефти (-2,53%) Укрсоцбанка (-1,8%) и Мотор Сичи (-1,09%).
Подорожали по итогам дня только акции Азовстали (+0,73%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).

В «индексной корзине» ПФТС наибольшие потери зафиксированы по бумагам Райффайзен Банка Аваль (-2,97%), Алчевского меткомбината (-2,92%) и Стахановского ВСЗ (-1,95%).
Лучший рост по итогам дня показали акции Днепрэнерго (+8,43%), концерна «Стирол» (-2,2%) и Западэнерго (-1,53%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain, преодолев в среду «психологический рубеж» в 500 пунктов, просел по итогам дня на 1,75% - до 493,96 пункта.

Торговый оборот индексными акциями составил 8,774 млн. злотых (22,64 млн. грн.).
Худшими в индексе биржи в этот день были акции «Садовая Групп», курс которых обвалился на 18,03%.
Помимо акций «Садовой», значительно подешевели также бумаги Coal Energy (-5,88%) и агрохолдинга ИМК (4,77%).
Подорожали в среду только акции «Милкиленда» (+2,46%) и «Агротона» (+0,99%).


К полудню четверга, 05 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские рынки акций в четверг снижаются перед выходом в пятницу данных по занятости в США, лидеры снижения — рынки Австралии и Сингапура.

Фактором снижения региональных рынков является снижение рынка в США и выхода в США положительных экономических данных, в том числе по изменению числа рабочих мест от ADP: рост был выше ожиданий — увеличение на 215 000 в ноябре против ожидавшегося 178 000. Это увеличивает вероятность выхода положительных официальных данных по занятости, что может послужить причиной принятия решения о сокращении объёма выкупа облигаций со стороны ФРС.

S&P/ASX 200 снижается на 1,3%.
Kospi снижается на 0,4%.
В Сингапуре индекс Straits Times снижается на 0,8%.
В Китае снижение более скромное: Hang Seng снижается на 0,3%, Shanghai Composite — на 0,1%. После выхода данных по занятости в США в Китае выйдут данные по внешней торговле (в выходные) и по инфляции.
В Японии Nikkei снижается на 0,2%, что показывает стабилизацию после резкого снижения на 2,2% в среду, которое случилось после укрепления иены к доллару.

Акции Qantas Airways рухнули на 11,8% после сообщения об убытке до уплаты налогов за первое полугодие от 250 до 300 млн. австралийских долларов. Также фирма объявила о сокращении 1000 работников, заморозке заработной платы и структурном пересмотре капитальных вложений и активов.

Акции Standard Chartered значительно снизились после значительного снижения в Лондоне. Снижение составляет 4,3%.

Акции китайских мобильные операторов растут после того, как они получили лицензии на развертывание сетей IV поколения.

Производители небольших транспортных средств в Японии оказались под давлением сообщения Nikkei о том, что правительство повысит налог на такие автомобили к октябрю 2015 г. Акции Suzuki Motor снижаются на 1,1%, акции Daihatsu Motor — на 1,4%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,54% - до 1447,08 пункта. Индекс РТС поднялся до 1375,06 пункта, что на 0,78% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сложившийся к началу торгов у россиян внешний фон уместно оценивать как «смешанный».

В частности, мы полагаем, что, хотя российская площадка может показать 05-го плюсовые значения, общий настрой на рынке остается «медвежьим».
Инвесторы на российской площадке остаются в минорном настроении и продолжают распродажу - этого и следовало ожидать, поскольку компании-«бегемоты» все так же остаются под давлением и не дают рынку РФ шансов на реабилитацию.

В-третьих, фондовые индексы крупнейших европейских площадок демонстрируют негативную динамику в четверг в ожидании новостей от ЕЦБ.

По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 снизился на 0,23% и торговался на уровне 9120,05 пункта. Французский CAC 40 опустился на 0,39% - до 4132,56 пункта. Лондонский FTSE 100 потерял 0,26% и составил 6493,35 пункта.

Участники рынка находятся в ожидании публикации позднее в четверг результатов заседания ЕЦБ. Наиболее вероятно, что он не станет менять уровень ставки, оставив ее на рекордно низкой отметке 0,25%.

Однако на рынках циркулирует большое количество слухов о возможности объявления нового раунда так называемого LTRO - операций долгосрочного рефинансирования, которые должны помочь региональным банкам и улучшить уровень ликвидности.

Некоторые аналитики отмечают, что рынки Европы также ожидают статданных из США.

«Ожидается сокращение индексов европейских бирж в ожидании данных по количеству новых рабочих мест (Nonfarm Payrolls) в США, - полагает трейдер Capital Spreads в Лондоне Джонатан Судария, цитируемый агентством Bloomberg.

Отечественные фондовые индексы в начале торгов в четверг легли в «боковик» после активного снижения с начала текущего месяца: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева оставался на уровне 881,75 пункта, не изменившись к значению на закрытие торгов в среду; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,41% - до 293,71 пункта.

В индексе УБ наиболее подешевели акции Укрсоцбанка (-2,61%), ЕМЗ (-1,21%) и Центрэнерго (-0,78%).
Дорожали только акции Укрнефти (+0,82%) и Мотор Сичи (+0,26%).

Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Укртелекома (-2,53%), Укрсоцбанка (-1,78%) и Западэнерго (-0,76%).
С ростом стоимости торговались только акции Алчевского меткомбината (+0,25%).

Думается, в четверг участники украинских фондовых площадок ожидают блок важных данных из-за рубежа, которые могут задать новый вектор движения биржевым индикаторам.

Полагаю, основное внимание инвестиционных экспертов в этот день будет приковано к заседанию ЕЦБ и второй оценке ВВП США за III квартал.
Нынче рынки воспринимают хорошие статданные США в негативном свете с точки зрения возможного сокращения программы QE3, причем, думается, небесполезно знать, что аналитики повысили свои оценки роста экономики США по сравнению с опубликованными ранее статданными.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65125
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3967 раз.
Подякували: 7368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 2127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 13:24
дядя Caша
0 195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 12:39
дядя Caша
0 206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 12:42
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама