Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 4 февраля 2014г. закрылись повышением ведущих индексов. Переломив негативную динамику, ведущие индексы наконец-то вырвались в «зеленое поле»: индекс Dow Jones вырос более чем на 70 пунктов, S&P 500 и Nasdaq также отметились ощутимым повышением.
Текущий год выдался для индексов далеко не самым легким: с начала 2014г. Dow Jones снизился почти на 7%. Один из серьезных ударов по динамике индексов был нанесен 3 января, когда ключевые макроэкономические показатели не впечатлили инвесторов и не оправдали ожиданий Wall Street. Специалисты выражают надежду на то, что в течение года индексы выправятся и вновь вернутся к восходящей динамике, компенсируя потери, понесенные в начале 2014г.
Котировки акций высокотехнологичной компании Microsoft завершили торговую сессию снижением на 0,3% после уверенного подъема на фоне назначения новым исполнительным директором компании Сатьи Наделлы - в прошлом вице-президента подразделения Microsoft по «облачным» системам и корпоративному программному обеспечению (ПО). С.Наделла, известный как передовой специалист, внес огромный вклад в развитие «облачного» направления в бизнесе компании. Также стало известно, что основатель компании Билл Гейтс покидает пост главы совета директоров Microsoft, чтобы занять должность технологического советника.
Производитель товаров класса «люкс» Michael Kors отличился положительной динамикой. Его бумаги прибавили в цене более 17% и достигли исторического максимума. Поводом для столь положительной динамики стал отчет компании, согласно которому ее прибыль за квартал превзошла ожидаемую.
Котировки акций оператора сети ресторанов KFC Yum! Brands по итогам торгов взлетели почти на 8,9%. На благоприятную динамику продолжается работать отчет компании, опубликованный ранее. Yum! Brands сообщила о прибыли, превысившей ожидания аналитиков.
Котировки проблемного ритейлера J.C.Penney закрыли торги снижением на 10%. На открытии торгов котировки компании отметились ростом на фоне сообщения компании о повышении показателя сопоставимых продаж в праздничный период.
Котировки оператора соцсети коротких сообщений Twitter завершили торговую сессию повышением на 1,6%. В ходе продленной сессии бумаги Twitter подешевели на 0,2%. Инвесторы пребывают в предвкушении: уже 5 февраля Twitter впервые опубликует свой финансовый как публичная компания. Документы на первичное размещение акций (IPO) Twitter были поданы 4 октября 2013г., а уже 8 ноября 2013г. по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций сервиса микроблогов выросла на 73% относительно IPO. Цена одной акции к концу торгов составила $44,90. Общее количество сделок составило 117 млн.
Бумаги высокотехнологичной компании ARM Holdings по итогам торгов потеряли в цене 4,4%, после того как компания обнародовала свой отчет за IV квартал 2013г., согласно которому ее выручка оказалась ниже ожидаемой.
По итогам торговой сессии 4 февраля 2014г. индекс Dow Jones повысился на 72,44 пункта (+0,47%) - до 15445,24 пункта, индекс S&P вырос на 13,31 пункта (+0,76%) - до 1755,20 пункта, а индекс Nasdaq - на 34,56 пункта (+0,86%) - до 4031,52 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 4 февраля 2014г. завершились преимущественно снижением основных индексов на фоне новостей о не оправдавших ожидания корпоративных прибылях некоторых компаний, в том числе британского производителя полупроводников и программного обеспечения ARM Holdings и голландской телекоммуникационной компании KPN.
Акции ARM упали на 6% после того, как стало известно о несоответствии полученной прибыли от лицензионных отчислений прогнозировавшимся объемам. «Мы больше не думаем, что лицензирование является драйвером роста прибыли ARM в будущем. В целом, эти результаты будут подогревать дальнейшие опасения относительно прибыль ARM от лицензионных отчислений», - говорится в заявлении аналитической компании Liberum.
Акции голландской KPN упали на 4,5% после сообщений о сокращении выручки и, как следствие, меньшей прибыли, чем ожидалось ранее.
Из 18% компаний на DJ STOXX Europe 600, уже предоставивших свои отчеты о прибыли, объемы прибыли 45% компаний оказались ниже ожидаемых, и телекоммуникационный сектор преподнес наибольшее число негативных сюрпризов.
В банковском секторе дела идут лучше: после того, как швейцарская финансовая компания UBS отчиталась о прибыли, превзошедшей ожидания, ее акции выросли на 5,6%.
Также инвесторы обеспокоены снижающимися темпами экономического роста в Китае и сворачиванием программ стимулирования американской экономики Федрезервом США - эта обеспокоенность распространилась на крупнейший фондовые рынки из развивающихся стран, некоторые из которых столкнулись с валютным кризисом в январе с.г. Аналитики отмечают, что в результате проблем в странах с формирующимся рынком денежные потоки перенаправляются в Западную Европу, где наблюдается постепенное экономическое восстановление после долгового кризиса еврозоны.
Приток американских инвестиций на европейские рынки ценных бумаг оставался активным в конце января на фоне массивного оттока капиталов из развивающихся стран.
По итогам торгов 4 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 понизился на 16,39 пункта (-0,25%) - до 6449,27 пункта, немецкий DAX уменьшился на 58,61 пункта (-0,64%) - до 9127,91 пункта, французский CAC 40 подрос на 9,70 пункта (+0,24%) - до 4117,45 пункта.
Швейцарский индекс SMI упал на 14,49 пункта (-0,18%) - до 8092,53 пункта, нидерландский индекс AEX потерял 1,63 пункта (-0,42%) - до 382,00 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,1% и достиг отметки 1272,30 пункта, что на 6% ниже его январского максимума.
Азия
Фондовые торги в Японии 5 февраля завершились повышением индекса Nikkei на 1,23%. Тем не менее, Nikkei отметился достаточно высокой волатильностью, и в ходе торговой сессии ведущий индекс страны опускался ниже отметки в 14000 пунктов впервые с октября 2013г.
Внимание инвесторов было сфокусировано на таких компаниях, как Panasonic и Toyota Motor, которые немногим ранее опубликовали свои квартальные отчеты. Рыночная капитализация Panasonic Corp. по итогам торговой сессии выросла на 19%. Динамика бумаг компании в ходе сессии оказалась лучшей с 1974г. на фоне того, что прибыль Panasonic в III квартале финансового года оказалась существенно выше прогнозируемой аналитиками. Чистая прибыль производителя электроники выросла на 20% - до ¥73,7 млрд. ($730 млн.), что оказалось существенно выше прогнозируемой аналитиками прибыли.
Другой производитель электроники - компания Hitachi также повысила собственный прогноз по прибыли, на фоне чего рыночная капитализация компании по итогам торговой сессии выросла на 2,8%.
Котировки Sony, которые ранее оказались под давлением информации о снижении рейтинга компании агентством Moody's, поднялись на 4,6%, после того как стало известно о переговорах Sony с инвестфондом Japan Industrial Partners о продаже убыточного подразделения Sony по производству персональных компьютеров. Ранее инвесторы начали продавать бумаги компании после сообщения, что Sony якобы ведет переговоры с китайской Lenovo о создании совместной компании по выпуску персональных компьютеров.
Прочие компании сектора отметились следующей динамикой: рыночная капитализация Canon Inc. выросла на 0,6%, бумаги Ricoh Co. Ltd. подорожали на 0,8%, а котировки Fujifilm Holdings поднялись на 2,7%.
Котировки Toyota Motor поднялись на 6% после сообщения автопроизводителя о повышении собственного прогноза по операционной прибыли на финансовый год, завершающийся в конце марта 2014г., до рекордных ¥2,4 трлн. ($23,67 млрд.).
Прочие автопроизводители отметились по большей части восходящей динамикой: рыночная капитализация Nissan Motor Co. выросла на 2,3%, бумаги Honda Motor Co. подорожали на 1,6%, а рыночная капитализация Mazda Motor Corp. увеличилась на 3,3%.
Тем временем котировки японской металлургической компании Kobe Steel Ltd. упали на 6,4%. Компания заявила, что планирует получить порядка ¥100,57 млрд. ($993 млн.) посредством глобального предложения акций, а указанную сумму направит на инвестирование своего главного завода, что сделает последний более конкурентоспособным.
По итогам торгов 05 февраля индекс Nikkei поднялся на 1,23% и составил 14180,38 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,47 и составил на закрытии фондовых торгов ¥101,44 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседскому рынку акций нечего противопоставить нашествию «медведей» — торги вторника на российском рынке акций завершились незначительным снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,12% - до отметки 1441,16 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,11% - до 1291,82 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 2,1 трлн руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции "Русала" (+3,8%), МГТС (+3,1%), МТС (+2,7%). В лидерах падения значились бумаги ГАЗа (-10,8%), "Красного Октября" (-4,5%) и "Аэрофлота" (-4,2%).
Торги на российском рынке акций во вторник, 4 февраля, начались падением ведущих фондовых индексов, чему способствовал негативный внешний новостной фон. Фондовые торги в Японии закрылись падением индекса Nikkei на 4,18%.
Нестабильность на развивающихся рынках, слабые показатели деловой активности в США и Китае, наконец, укрепление иены - все это привело к обвалу индекса токийской биржи. Nikkei упал до минимума с 8 октября 2013г. Тогда, в самый разгар shutdown в США, большинство мировых площадок также показывали серьезное снижение.
Фондовые торги в Европе 4 февраля гармонично влились в общий тренд и открылись снижением ведущих индексов. Новостей из региона во вторник было мало. Стоит отметить, однако, заявление главы Евроцентробанка Марио Драги о готовности рассмотреть возможность отказа от политики стерилизации ликвидности, созданной в результате прошлых покупок европейских гособлигаций. Аналитики утверждают, что фактически это будет равносильно «количественному смягчению» (QE), которое ЕЦБ всегда считал неприемлемым. М.Драги поднимет перед ЕЦБ вопрос о прекращении стерилизации антикризисных интервенций, проводившихся в рамках ныне завершенной программы скупки госбумаг (Securities Markets Programme, SMP), но только в том случае, если эту идею открыто поддержит Бундесбанк.
Из макростатистики внимания заслуживают данные индекса производственных цен зоны евро, который в декабре 2013г. вырос на 0,2% в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 0,1%. В годовом выражении индекс снизился на 0,8%, что также оказалось лучше ожиданий (-0,9%).
Падение российских индексов в начале торгов (до 1426,58 пункта ММВБ) привело к обновлению индикатором трехмесячного минимума, который до сих пор располагался на отметке 1429,25 пункта. Затем рынок немного пришел в себя и далее колебался в боковом диапазоне, оставаясь при этом ниже отметки 1440 пунктов, которую индикатору удалось пробить лишь к концу дня.
По итогам торгов 4 февраля индекс ММВБ снизился на 0,12% и остановился на отметке 1441,16 пункта, РТС опустился на 0,11% - до 1291,82 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 2 трлн 106 млрд руб.
Российские акции завершили торги с преобладанием негатива. В лидерах снижения на этот раз оказались акции группы "ГАЗ", упавшие на 10,78%. В целом сектор автомобилестроения на торгах во вторник выглядел слабо. Так, привилегированные акции АВТОВАЗа подешевели на 2,72%, акции Sollers - на 1,82%. Исключением стал КАМАЗ. Его акции выросли на 0,67%, несмотря на сообщение компании о снижении продаж в России готовых автомобилей и машинокомплектов в 2013г. на 2,8% - до 38 тыс. 70 единиц.
Заметное снижение показали также акции ДВМП (-4,33%), ММК (-2,87%), "Фармстандарта" (-3,04%), "Аэрофлота" (-4,15%), АК "АЛРОСА" (-3,47%). Во вторник появилось неофициальное сообщение о том, что "Роснефть" по итогам изучения газовых активов, которые она планирует приобрести у АК "АЛРОСА", требует снизить их цену. Однако чуть позже президент "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что "Роснефть" не собирается отказываться от сделки по покупке газовых активов, принадлежащих АК "АЛРОСА".
Что касается покупок, то они вновь были немногочисленными, хотя по сравнению с предыдущими торгами количество растущих бумаг увеличилось. Наибольшим спросом пользовались акции группы "ПИК", поднявшиеся на 5,54%. Кроме того, на 3,58% вырос "Верофарм", на 2,55% - акции "Полюс золота", на 2,7% - РДР "Русала", на 1,82% - акции МТС. Группа "Мобильные ТелеСистемы" прогнозирует рост выручки в 2014-2016гг. на уровне 3-5%, сообщил президент компании Андрей Дубовсков. Он подтвердил также прогноз роста выручки по итогам 2013г. на уровне 5%.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом фьючерсы на нефть во вторник вечером торговались позитивно, тогда как днем их динамика была разнонаправленной из-за технической коррекции.
Снижение по итогам торгов показали акции Газпрома (-0,58%), "Татнефти" (-1,79%), "Башнефти" (-0,49%), НОВАТЭКа (-0,01%). Остальные бумаги сектора завершили день ростом. Так, ЛУКОЙЛ подорожал на 0,12%, "Газпром нефть" - на 1,25%, "Сургутнефтегаз" - на 0,67%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,47%. Акции "Роснефти" выросли на 1,84%. Чистая прибыль компании по МСФО в 2013г. выросла на 51% - до 551 млрд руб. Выручка выросла на 52% - до 4,694 трлн руб. Кроме того, И.Сечин сообщил, что "Роснефть" ожидает, что рост добычи в среднесрочной перспективе составит около 4% ежегодно. Приоритетами он назвал приобретение новых участков недр, Уватский проект и шельфовые проекты компании.
Соседский рынок акций продолжает находиться под давлением продаж, доминирующих в условиях неблагоприятного внешнего фона и сохраняющегося оттока капитала с emerging markets.
Негативная динамика ведущих западных фондовых индексов, а также фондовых индексов развивающихся стран, снижение мировых цен на нефть, продолжающееся ослабление рубля к доллару при нарастании фондовой волатильности, полагаю, оставляют пока мало шансов на рост российского рынка акций. Даже на фоне надвигающихся Зимних олимпийских Игр.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 04 февраля вырос на 1,14 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 302,21 пунктов. Объем торгов за день составил 395 405 825,61 грн., акциями наторговали 7 205 623,28 грн., корпоративными облигациями - 6 027 562,62 грн., гособлигациями - 382 082 172,81 грн., инвестиционными сертификатами - 90 466,90 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 03 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 0,42 пункта или на 0,15%, установившись на уровне 301,17 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 1,78 пункта или на 0,59% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций во вторник начались новым падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,95% - до 1429,07 пункта. Индекс РТС упал до 1266,68 пункта, что на 2,05% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу наших и российских торгов внешний фон уместно оценивать как «негативный», полагая, что негативная динамика ведущих западных фондовых индексов, а также фондовых индексов развивающихся стран, снижение мировых цен на нефть и продолжающееся ослабление рубля к доллару при нарастании фондовой волатильности оставляют пока мало шансов на рост российского и нашего рынков акций.
В целом пока настрой рынка РФ минорный, сессия вторника имеет массу шансов продолжить понедельничные распродажи. Индекс ММВБ сдал накануне «медведям» бастион на 1450 пунктах, и теперь его просадке к 1420-1415 пунктам ничто не препятствует.
Полагаю, на российском рынке в настоящий момент отсутствуют драйверы для роста как внутри, так и со стороны мировых площадок, а потому рынок наших дорогих соседей будет находиться в «красной зоне» до конца недели.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 4 февраля открылись снижением ведущих индексов на фоне общего проседания мировых бирж.
Напомним, фондовые торги в США накануне завершились снижением ведущих индексов на 2-2,5% на фоне неблагоприятных макроэкономических данных, а в первую очередь, благодаря отчету исследовательской Markit, сообщившей, что индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности США снизился с 55 пунктов до 53,7 пункта в январе, и отчету Института управления поставками (ISM), который сообщил о снижении аналогичного показателя с 57 пунктов до 51,3 пункта. По данным ISM, показатель достиг своего минимума с мая 2013г. Негативную динамику по деловой активности продемонстрировал и Китай: накануне стало известно, что показатель деловой активности для непроизводственного сектора экономики Поднебесной составил в январе 53,4 пункта по сравнению с декабрьским значением в 54,6 пункта.
Не менее негативной динамикой отметились и азиатские баржи. Так, по результатам торговой сессии в Японии индекс Nikkei снизился на 4,18%, чему немало способствовала нестабильность на развивающихся рынках, слабая макроэкономическая статистика из Штатов и очередное укрепление иены.
На общем негативном фоне банковский сектор отметился по большей части смешанной динамикой. Котировки британского банка Royal Bank of Scotland снизились на 1%, рыночная капитализация Lloyds Banking сократилась на 1,2%, в то время как бумаги Barclays потеряли в цене 0,3%.
Бумаги французского Societe Generale растут в цене на 0,6%, котировки конкурирующего BNP Paribas поднимаются на 0,3%, а бумаги Credit Agricol прибавляют в цене 0,1%.
Рыночная капитализация немецкого Commerzbank снизилась на 2,3%, котировки Deutsche Bank AG просели на 0,5%.
Компании нефтегазового сектора продемонстрировали на открытии торгов снижение котировок. Рыночная капитализация британской BP на торгах в Лондоне снизилась на 1,2%, котировки конкурирующей Royal Dutch Shell просели на 0,6%, а бумаги BHP Billiton подешевели на 0,5%.
Компании телекоммуникационного сектора также по большей части оказались в "красном" поле. Рыночная капитализация британской Vodafone снизилась на 1,4%, итальянской Telecom Italia - почти на 2%, французской телекоммуникационной Orange - на 0,6%, а немецкой Deutsche Telekom - на 0,8%.
Автопроизводители также дрейфуют в «красной зоне». Котировки Renault снижаются на 1,5%, бумаги Volkswagen дешевеют на 2,4%, рыночная капитализация Audi сокращается на 0,4%.
По состоянию на 10.40 Киева 4 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 34,47 пункта (-0,53%) - до 6431,19 пункта, немецкий DAX - на 73,83 пункта (-0,80%) - до 9112,69 пункта, французский CAC 40 просел на 57,97 пункта (-1,39%) - до 4107,75 пункта, а швейцарский SMI снизился на 73,79 пункта (-0,90%) - до 8117,54 пункта.
Фондовые индексы Украины, повторяя динамику предыдущего дня, в начале торгов во вторник резко ушли вниз, после чего залегли в боковик: в результате индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,66% - до 876,81 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 300,81 пункта. В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели бумаги Центрэнерго (-1,86%), Райффайзен Банка Аваль (-1,24%) и Алчевского меткомбината (-1,12%). С начала торгов дорожали только акции Мотор Сичи (+0,15%) в рамках коррекции после снижения их курса в предыдущие сессии.
Данные о сделках на ПФТС, несмотря на изменения ее индекса, на веб-сайте биржи не отображаются.
Со слов наших гуру, характер вторничных торгов не претерпит каких-либо значительных изменений. Внутренних драйверов, вероятно, не будет, а внешний фон в последнее время слабо влияет на торговую динамику, независимо от характера новостей. В целом, украинские спекулянты находятся в ожидании прихода на рынок новой ликвидности, однако мало кто из них готов спрогнозировать, когда это произойдет, поскольку даже самые сильные фундаментальные драйверы для покупок акций полностью нивелированы рисками эскалации политического противостояния в Украине.
Отечественные фондовые индексы во вторник вскоре после утренней коррекции развернулись вверх и к концу дня закрепились в «зеленой зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,1% - до 883,53 пункта, индекс ПФТС - на 0,38%, до 302,31 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 15,16 млн. грн., ПФТС - 395,4 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Укрнефти (+4,51%), Укрсоцбанка (+2,81%) и Мотор Сичи (+0,96%). С отрицательной динамикой в индексе лидировали акции Донбассэнерго (-1,94%), Центрэнерго (-1,56%) и Авдеевского КХЗ (-0,33%).
Лучшими в индексе ПФТС были акции Днепрэнерго (+11,11%), Полтавского ГОКа (+3,14%) и Крюковского вагонзавода (+2,07%). Тройку лидеров снижения составили бумаги Харцызского трубного завода (-1,86%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,69%) и Центрэнерго (-1,12%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 0,96% - до 469,76 пункта при объеме торгов 6,23 млн. злотых (15,9 млн. грн.).
Среди индексных акций наиболее подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-7,06%), «Милкиленда» (-3,21%) и KSG Agro (-2,23%).
В «зеленой зоне» завершили торги только акции «Весты» (+6,52%), «Овостара» (+0,25%) и «Астарты» (+0,03%).
Как и предполагалось, настроения инвесторов на украинском рынке акций по-прежнему неоднозначны. Несмотря на то, биржевые индексы во вторник продемонстрировал символическое повышение, над рынком довлеет продолжающаяся девальвация нацвалюты.
Во вторник каких-либо новых идей на рынке не появилось, поэтому в среду вероятно залегание биржевых индексов в дрейф «боковика».
К полудню среды, 05 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрирует понижательный тренд. Однако за счет японского индикатора сводный индекс АТР растет.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос с начала сессии на 0,5%. Японский Nikkei 225 повысился на 1,2%.
Гонконгский Hang Seng тем временем понизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%. Биржи материкового Китая закрыты во вторник в связи с продолжающимся празднованием Нового года по лунному календарю.
«У инвесторов мало причин принимать активное участие в торгах, - отметил аналитик Kim Eng Securities Эндрю Салливан. - Китай закрыт на праздники, плюс новостей не так много. Есть много макроэкономических факторов, которые оказывают давление на рынки».
Эксперты финансовых компаний, от Goldman Sachs до Fidelity Investment, советуют клиентам не поддаваться панике после худшего старта развивающихся фондовых рынков, по меньшей мере, с 1988 года. Тем временем глава и основатель крупнейшего фонда облигаций PIMCO Билл Гросс назвал Китай «темной лошадкой» для emerging markets и одним из основных рисков для мирового финансового рынка в целом.
Котировки акций японского производителя электроники Panasonic подскочили на 23%. Компания увеличила прибыль по итогам третьего финквартала на 20% в годовом выражении, до ¥73,7 млрд. ($730 млн.), превзойдя ожидания экспертов.
Цена бумаг Sony Corp. выросла на 6% после того, как газета Nikkei сообщила о планах компании продать подразделение, выпускающее ноутбуки под брендом Vaio, одному из японских инвестфондов за ¥50-60 млрд.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в среду начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,3% - до 1445,44 пункта. Индекс РТС вырос до 1298,73 пункта, что на 0,53% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивают как смешанный - влиять на динамику индексов будут и позитивное закрытие сессии в США, и некоторая стабилизация на валютном рынке, и утреннее снижение американских фьючерсов.
Полагаю, 05-го у российского рынка есть шансы отыграть часть потерь последних дней. В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет вечернее улучшение настроений на фондовом рынке США. Позднее вероятен переход российского рынка в состояние консолидации в ожидании выхода нескольких иностранных статистических показателей. Одним из значимых внешних сигналов может стать публикация декабрьских данных об изменении объемов розничных продаж в еврозоне (12.00 Киева).
Впрочем, что до тех пор, пока не прекратится ослабление рубля, устойчивого спроса на акции РФ не сложится.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 5 февраля открылись боковым движением ведущих индексов. Нынешняя сессия выдалась чрезвычайно волатильной, и уже в течение первого торгового часа торгов котировки неоднократно меняли направление своего движения.
Серьезное влияние на динамику индексов оказывают сегодняшние и предстоящие макроэкономические новости. Сегодня в центре внимания европейских инвесторов данные по объему оптовых продаж в еврозоне за декабрь 2013г., а также индекс деловой активности PMI в секторе услуг в самой зоне евро и в нескольких входящих в нее странах: Италии, Франции, Германии и Великобритании. Для еврозоны показатель PMI для сектора услуг в январе повысился лишь до 51,6 пункта против прогнозируемого роста до 51,9 пункта. Таким образом, значение индекса, превышающее 50 пунктов, свидетельствует о росте активности, однако он не столь интенсивен, как хотелось бы аналитикам. Сводный индекс PMI был зафиксирован по итогам января на отметке в 52,9 пункта против прогноза в 53,2 пункта и значения в 52,1 пункта месяцем ранее.
Индекс PMI для сектора услуг во Франции по итогам января составил 48,9 пункта против показателя в 47,8 пункта месяцем ранее. Аналитики рассчитывали, что значение индекса на минувший месяц остановится на отметке в 48,6 пункта. Динамика роста индекса по итогам января несколько замедлилась. Сейчас правительство Франции прилагает все усилия для вывода экономики на путь восстановления. Как отмечают специалисты, несмотря на рост показателя, сектор услуг, на который приходится около 56% объема производства Франции, остается достаточно слабым.
Минутами позже аналогичный показатель был опубликован и для Германии, где PMI в секторе услуг достиг отметки в 53,1 пункта против прогноза в 53,6 пункта. Значение индекса за предыдущий месяц составило 53,5 пункта. Сводный индекс PMI для Германии составил 55,5 пункта. И, наконец, в Великобритании индекс PMI в сфере услуг также оказался чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков и составил 58,3 пункта. Месяцем ранее показатель составил 58,8 пункта.
Также на фронте макроэкономических новостей Европы 6 февраля ожидается заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) по поводу ключевой учетной ставки. Экономисты считают, что ЕЦБ может пойти на снижение и без того рекордно низкой ставки на уровне 0,25% в связи с замедляющейся инфляцией в еврозоне и опасениями возможного начала снижения потребительских цен.
Сезон отчетов компаний по итогам IV квартала 2013г. оказался неурожайным и потому не привел к росту рынков, отмечают аналитики. Среди крупных компаний, разочаровавших инвесторов в недавнее время, числится Syngenta - мировой производитель аграрных химикатов, которая заявила сегодня, что планирует сосредоточиться на затратах. Причиной послужило падение прибыли компании на 11% по итогам года. Акции Syngenta на фоне этих новостей снижались в стоимости на 2% по состоянию на 11.00 Киева.
Днем ранее датская телекоммуникационная группа KPN также представила свои квартальные результаты, которые оказались ниже ожиданий рынка: компания сообщила о снижении прибыли до вычета налогов, процентов, износа и амортизации на 29% в годовом исчислении. Это оказалось хуже прогнозов аналитиков. Более того, KPN озвучила планы по сокращению 1,5-2 тыс. человек персонала. В результате бумаги компании потеряли в стоимости 5% по итогам вчерашней сессии. Впрочем, 05-го по состоянию на 11.05 Киева котировки KPN вернулись в «зеленую зону» (+0,9%).
Котировки британской высокотехнологичной компании ARM Holdings сегодня растут на 2,5%, несмотря на недавнее падение также на фоне более слабых, чем ожидали эксперты, показателей по выручке в IV квартале 2013г. Компания-производитель микрочипов терпит убытки из-за снижающихся продаж смартфонов некоторых брендов.
По состоянию на 11.20 Киева 5 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 растет на 24,50 пункта (+0,38%) - до 6473,77 пункта, немецкий DAX - на 19,47 пункта (+0,21%) - до 9147,38 пункта, французский CAC 40 поднялся на 12,02 пункта (+0,29%) - до 4129,47 пункта, а швейцарский SMI прибавил 39,14 пункта (+0,48%) - до 8131,67 пункта.
Рынок акций Украины в среду начал торги снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.00 просел на 0,59% - до 878,26 пункта ввиду растущей неуверенности среди инвесторов на фоне пробуксовки переговоров по урегулированию политической ситуации; на ПФТС к этому времени сделок не было, соответственно, индекс биржи не изменился.
В индексе УБ утром наиболее подешевели акции Укрсоцбанка (-2,73%) и Азовстали (-2,18%). Курс других индексных бумаг, находящихся в «красной зоне», снизился в пределах 1%. С ростом стоимости торговались только акции Алчевского меткомбината (+0,28%), Укрнефти (+0,16%) и Центрэнерго (+0,13%).
Как известно, политическая ситуация в стране остается неопределенной, что отображает курс гривни по отношению к доллару, который днем ранее опустился на межбанковском рынке до 8,84 UAH/USD.
При этом европейские власти в условиях отсутствия какого-либо прогресса в переговорах властей и оппозиции опровергли информацию о готовности предоставить Украине финансовую помощь. Россия, в свою очередь, также не спешит кредитовать Киева, читай, обанкротившуюся действующую власть.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
