Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США по итогам торгов пятницы снизились на фоне публикации финансового отчета JP Morgan Chase. Достаточно тяжелая неделя завершилась в «красной зоне».
Самые крупные потери понес Nasdaq. Он потерял более 1,3% и впервые с февраля текущего года закрыл торги на отметке ниже 4000. За торговую неделю индекс потерял 3,1%. Dow Jones Industrial Average просел на 143 пункта, после того как гигант J.P.Morgan в рамках сезона своей корпоративной отчетности сообщил о прибыли, которая оказалась хуже ожиданий рынка. Dow потерял в течение недели 2,3%. S&P 500 потерял около 1%, чему способствовала распродажа во всех секторах. Компании сектора информационных технологий, кажется, оказались в наиболее затруднительном положении. Под давление также попали энергетические и телекоммуникационные компании. В течение недели S&P 500 просел на 2,6%. По итогам недели с начала текущего года все три индекса пребывают в «красной зоне».
Чистая прибыль JP Morgan в январе-марте текущего года снизилась на 19% и составила $5,27 миллиарда. Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию составила за отчетный период $1,28 против $1,61 год назад, тогда как аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне $1,4.
Между тем, сдержал снижение индексов сильный отчет другого банковского гиганта - Wells Fargo в I квартале увеличила чистую прибыль на 14% до рекордных $5,89 миллиарда, или $1,05 на акцию против $0,92 за тот же период 2013 года. Аналитики ожидали ее на уровне $0,97.
На корпоративном фронте инвесторы вновь обратили свое внимание на компанию Herbalife, позиционирующую себя как производителя пищевых добавок. Котировки компании обвалились почти на 14%, после того как Financial Times сообщил, что в отношении компании ведется федеральная проверка. Бизнес Herbalife уже не раз попадал в поле зрения проверяющих органов. Ранее инвестор Билл Акман не раз заявлял, что при реализации своего бизнеса Herbalife использует схему финансовой пирамиды.
Под сильным давлением оказались котировки проблемного ритейлера J.C.Penney. Несмотря на отсутствие видимых причин для падения, бумаги J.C.Penney по итогам торгов стали дешевле на 9,6%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по предварительной оценке, вырос до 82,6 пункта с 80 пунктов в марте. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали роста показателя до 81 пункта.
Цены производителей в США в марте с учетом корректировки на сезонные факторы увеличились на 0,5% в месячном выражении, тогда как эксперты ожидали, что цены вырастут на 0,1%. В годовом выражении цены выросли на 1,4%, что является максимумом с августа прошлого года (1,7%).
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,89% и составил 16026,75 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ опустился на 1,34% - до 3999,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,95%, до 1815,69 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 11 апреля 2014 г. завершились понижением ведущих индексов, вызванных общемировыми тенденциями. Даже ряд оптимистичных макроэкономических новостей из США не смог изменить настроения инвесторов. Ранее 11 апреля в Соединенных Штатах был опубликован индекс цен производителей в марте, который, существенно превзойдя прогноз, вырос на 1,4% в годовом исчислении. Также был представлен индекс потребительского доверия в апреле (предварительные данные), подготовленный Reuters совместно с Мичиганским университетом. Показатель также превысил консенсус-прогноз (на уровне 81,0 пункта) и составил 82,6 пункта. Он также превзошел мартовский показатель, составивший 80,0 пункта.
В банковском секторе котировки Royal Bank of Scotland просели на 0,87%, Lloyds Banking - упали на 2,12%, Barclays потеряли в цене 1,54%.
Котировки акций французского Societe Generale потеряли 2,39%, BNP Paribas упали на 1,98%, Credit Agricole - на 1,71%.
Цены на акции Deustche Bank уменьшились на 1,20%, Commerzbank - на 1,30%.
В нефтяном секторе цены на акции BP PLC потеряли 1,77%, Total SA упали на 0,34%, Royal Dutch Shell - на 0,84%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton понизились на 1,11%, а Rio Tinto - потеряли 1,54%.
По итогам торгов 11 апреля 2014 г. британский индекс FTSE 100 упал на 80,27 пункта (-1,21%) - до отметки в 6561,70, немецкий индекс DAX опустился на 47,63 пункта (-1,47%) - до 9315,29 пункта, французский CAC 40 упал на 47,63 пункта (-1,08%) - до 4365,86 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 121,76 пункта (-1,45%) - до 8298,82 пункта, голландский AEX упал на 6,26 пункта (-1,56%) - до 395,64 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии опустился на -1,36% и достиг отметки 1312,92 пункта.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию понедельника преимущественно снижением на фоне увеличения напряженности на востоке Украины.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 достиг полугодового минимума, опустившись на 0,36% - до 13910,16 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 0,12%, до 1132,76 пункта.
Южнокорейский KOSPI потерял на 0,02% и составил 1997,02 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,05% - до 2131,54 пункта, гонконгский Hang Seng - на 0,15%, до 23038,80 пункта, сингапурский Straits Times Index прибавил 0,52%, до 3214,83 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 снизился на 1,28% и закрылся на отметке 5358,90 пункта.
Эскалация напряженности на востоке Украины оказывает давление на мировые фондовые индексы. В выходные ситуация обострилась после заявления киевских властей о начале проведения широкомасштабной спецоперации с привлечением ВС Украины в связи с захватом вооруженными людьми административных задний в нескольких городах Донецкой области.
«Один из факторов, снижающих интерес к риску, - это развитие ситуации на Украине», - говорит трейдер Capital Spreads Джонатан Судария, которого цитирует агентство Reuters.
В то же время, глава подразделения по торговле акциями BNP Paribas Киойа Оказава отмечает, что некоторые инвесторы опасаются, что чрезмерный рост на фондовом рынке США может скорректироваться в связи сокращением программы «количественного смягчения».
Фондовые торги в Японии 14 апреля завершились снижением индекса Nikkei на 0,36%. Ведущий японский индекс вновь просел, достигнув своего шестимесячного минимума. Поводом для нисходящей динамики стали как некоторое проседание американских бирж, завершивших торговую неделю в «красной зоне», так и обострение ситуации вокруг Украины.
В течение нынешнего года ведущий японский индекс, демонстрировавший уверенный рост в 2013г., потерял 15%. В течение прошлой недели Nikkei просел на 7,3%, что стало самой его значительной внутри недельной потерей с событий весны 2011г., когда Япония оказалась во власти стихии, а землетрясение и цунами чуть не привели к ядерной катастрофе.
На рынке превалирует стратегия «медведей», идет активная распродажа, и инвесторы не уверены, что «быки» в ближайшее время смогут отвоевать позиции. Общей нисходящей тенденции способствовало и проседание бирж США.
Высокотехнологичный Nasdaq потерял более 1,3% и впервые с февраля текущего года закрыл торги на отметке ниже 4000. За торговую неделю индекс потерял 3,1%. Dow Jones Industrial Average просел на 143 пункта и потерял в течение недели 2,3%. S&P 500 по итогам торгов потерял около 1%, просев в течение недели на 2,6%.
Ситуация вокруг украинского кризиса также заставляет инвесторов понервничать.
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов выдвинул сторонникам федерализации ультиматум с требованием сложить оружие и освободить захваченные здания. Срок ультиматума истек утром 14 апреля. Обеспокоенные инвесторы ждут международной реакции и не исключают дальнейшей эскалации конфликта как внутри страны, так и на международном уровне.
В «поле» корпоративных новостей существенным снижением отметились котировки Sharp Corp., чьи бумаги подешевели на 8,7%, достигая в течение торговой сессии своего пятимесячного минимума. Причиной для этого стало сообщение ежедневной газеты Asahi, заявившей, что Sharp рассматривает возможность выпуска новых акций. Как сообщила газета, около ¥200 млрд., которые компания может получить от выпуска бумаг, будут направлены на пополнение собственных средств компании.
По итогам торгов 14 апреля 2014 г. индекс Nikkei снизился на 0,36% и составил 13910,16 пункта. Доллар США снизился на ¥0,05, курс составляет ¥101,58 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: продавцы сохранили контроль над соседским рынком акций до конца недели — торги на российском рынке акций 11 апреля завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ просел на 0,39% - до отметки 1362,40 пункта. Индекс РТС потерял к концу торговой сессии 0,77% и составил 1204,07 пункта. Объем торгов по итогам дня приблизился к 322 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в "зеленой" зоне к концу дня стоит отметить акции "Дикси" (+1,99%), "Норникеля" (+1,49%), банка ВТБ 9+1,48%). В «красной зоне» закончили сессию, в том числе, бумаги Газпрома (-0,61%), ЛУКОЙЛа (-0,85%), "Северстали" (2,23%).
Торги на российском рынке акций в пятницу,11 апреля, открылись снижением ведущих индексов, чему способствовал ухудшившийся внешний новостной фон. Фондовые торги в Японии 11 апреля закрылись падением индекса Nikkei на 2,38%. Аналитики связывают это со снижением американских бирж в целом и котировок компаний высокотехнологического сектора в частности. Американских инвесторов, как и их коллег по всему миру, более всего разочаровала динамика NASDAQ, просевшего по итогам торгов в США в четверг более чем на 3,1%, или 130 пунктов. Эта потеря стала для индекса самой существенной за два с половиной года. Но Nikkei в текущем месяце демонстрирует еще более слабую динамику, чем NASDAQ, даже с учетом новых потерь последнего.
Фондовые торги в Европе открылись снижением ведущих индексов на фоне общемировой тенденции. Серьезное негативное влияние на динамику европейских котировок оказывает продолжающийся конфликт на Украине. Владимир Путин предупредил о возможных перебоях в газовых поставках в Европу в связи с тем, что Москва может отключить газ Украине за неуплату, чем вызвал обвинения со стороны США в том, что Россия использует энергетику как инструмент сдерживания. Из макроэкономических новостей можно выделить публикацию данных индекса потребительских цен в Германии за март. Показатель, как и ожидали аналитики, вырос на 1,0% в годовом исчислении.
Из макроданных США можно отметить рост рассчитываемого Мичиганским университетом индекса потребительского доверия до 82,6 пункта, тогда как ожидалось значение 81 пункт. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) по итогам марта 2014г. вырос относительно предыдущего месяца на 0,5% вместо прогнозировавшегося аналитиками роста на 0,1%. Мартовский показатель стал самым лучшим с июня 2013г.
Из российской статистики в пятницу были опубликованы данные Банка России, согласно которым, профицит внешней торговли России в феврале 2014г. составил $12,429 млрд., что на 18,5% ниже аналогичного показателя февраля 2013г. В январе 2014г. показатель был равен $18,855 млрд. По данным ЦБ, экспорт товаров из РФ в феврале 2014г. составил $36,534 млрд. (снижение на 12,7% к февралю 2013г.), импорт в РФ - $24,105 млрд. (снижение на 9,4%).
После снижения на открытии торгов рынок РФ попытался вырасти и даже поднялся до 1370 пунктов по ММВБ (максимум за последние три недели). Однако дальше индикатор не пошел, а колебался в боковом диапазоне между отметками 1358-1367 пунктов.
По итогам торгов 11 апреля индекс ММВБ понизился на 0,39% и остановился на отметке 1362,40 пункта, РТС - на 0,77% - до 1204,07 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 317 млрд 800 млн руб.
Российские акции завершили день с преобладанием негатива. При этом в отдельных бумагах наблюдался значительный рост. Так, на 9,89% подорожали акции "Ленэнерго", на 6,08% - Волжской ТГК, на 4,91% - РДР "Русала", на 3,3% - акции "Трансконтейнера", на 1,99% - "Дикси".
Однако акций, снизившихся по итогам торгов, было больше. Наиболее заметные потери понесли бумаги МОЭСК (-3,91%), Sollers (-3,23%), "Ростелекома" (-3,52%), ФСК ЕЭС (-2,43%), "Северстали" (-2,23%). Снижение остальных акций было не столь заметным.
Бумаги нефтегазового сектора завершили торги с преобладанием негатива, несмотря на рост фьючерсов на нефть в пятницу вечером. Правда, в течение дня нефть дешевела. Так, котировки нефти Brent на торгах в пятницу первый раз за три дня сползли ниже отметки $107 за баррель. Котировки нефти WTI (Light Sweet) тоже просели до трехдневного минимума, однако удержались выше отметки $103 за баррель.
По итогам торгов рост показали акции НОВАТЭКа (+0,29%) и "Башнефти" (+1,15%). Остальные бумаги сектора подешевели. Газпром снизился на 0,61%, ЛУКОЙЛ - на 0,85%, "Роснефть" - на 0,88%, "Татнефть" - на 0,91%., "Газпром нефть" - на 0,56%, "Сургутнефтегаз" - на 0,86%, привилегированные акции "Транснефти" - на 2,1%. Общий размер дивидендов ОАО "АК "Транснефть", прогнозируемых по итогам 2013г., может составить 5,1 млрд руб. против 4,865 млрд руб. за 2012г. Об этом компания сообщила в пятницу.
Российские гуру ожидают роста котировок на туземные акции на следующей неделе. Основным триггером, по их мнению, являются четырехсторонние переговоры по Украине: Россия, Украина, США, ЕС. Вне зависимости от результатов сам факт того, что стороны садятся за стол переговоров, по мнению экспертов РФ, должен смягчить негативный настрой в отношении российских активов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 11 апреля вырос на 13,53 пункта или на 3,32%, установившись на уровне 420,84 пунктов. Объем торгов за день составил 175 459 624,64 грн., акциями наторговали 585 860,64 грн., корпоративными облигациями - 98 781 319,00 грн., гособлигациями - 76 092 445,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 10 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 9,79 пункта или на 2,46%, установившись на уровне 407,31 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 120,31 пункта или на 30,03% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 11 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в пятницу, отступая от максимума за три месяца. Снижению способствует возобновившаяся распродажа бумаг технологических компаний. Японский Topix завершает худшую неделю с июня на фоне укрепления иены.
«На рынках возникло обостренное неприятие рисков, - отметил аналитик Perpetual Ltd. Мэтью Шервуд. - Нельзя сказать, что какой-то конкретный фактор спровоцировал такую агрессивную распродажу. Теперь инвесторам важно определить, акции каких компаний явно переоценены».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала сессии на 1% - до 137,88 пункта. Снижение наблюдается во всех десяти отраслевых группах.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,3%, южнокорейский Kospi - 1%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, китайский Shanghai Composite - 0,6%.
Topix снижается на 1,2%, поскольку накануне японская нацвалюта достигла максимума за три недели. С понедельника индикатор упал на 6,5%.
Рыночная стоимость японского оператора розничных магазинов одежды Fast Retailing Co. просела на 8,4% после снижения прогноза годовой прибыли.
Капитализация ведущей интернет-компании в Азии Tencent Holdings Ltd. сократилась на 4,4% вслед за падением котировок акций американских технологических компаний.
В то же время ценные бумаги Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. подорожали на 10,6% в связи с объявлением властей КНР о намерении связать фондовые биржи Шанхая и Гонконга.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 11 апреля 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.22 Киева индекс ММВБ снизился на 1,23% - до 1350,92 пункта. Индекс РТС упал до отметки в 1194,79 пункта, что на 1,54% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Конъюнктура, сложившаяся сегодня к торгам, резко негативная, считают аналитики РФ, отмечая, что до полудня ведущие биржевые индексы могут «похудеть» в среднем на 1,5-1,8%. Далее рынок РФ, вероятно, перейдет в фазу консолидации, если внешний фон не преподнесет сюрпризов. Не исключено, что предстоящее снижение можно использовать с целью покупок дивидендных ценных бумаг.
Действительно, внешний фон перед открытием торгов в России 11-го негативный, Существенное снижение ведущих индексов в США в пятницу утром отыгрывают и азиатские инвесторы, также будут отыгрывать его и российские инвесторы.
Открытие торгов на российском фондовом рынке в пятницу пройдет преимущественно в «красной зоне», повторяя динамику мировых площадок.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы в пятницу торгуются в «минусе», отыгрывая значительное снижение индексов американских фондовых рынков.
Фондовые площадки США завершили четверг снижением, а индекс NASDAQ потерял около 3% на опасениях инвесторов об излишней оптимистичности первоначальных прогнозов доходов корпораций. Инвесторы в четверг распродавали акции технологических компаний, опасаясь, что их финансовые результаты окажутся хуже запланированных.
«С ухудшением рыночных настроений в США, инвесторы обращают внимание на негативные факторы и провоцируют тенденцию к снижению. Мы наблюдаем коррекцию в акциях технологических компаний», - заявил рыночный стратег Nomura Holdings Inc. Юичи Вако, мнение которого приводит агентство Bloomberg.
На этой неделе в США начался сезон отчетностей, по традиции открытый производителем алюминия Alcoa, в пятницу его продолжат банковские гиганты JPMorgan и Wells Fargo. Аналитики полагают, что квартальные результаты, в том числе из-за рекордных холодов, могут оказаться весьма слабыми.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. Инфляция в крупнейшей экономике Европы в марте, по окончательным данным, замедлилась до 1% в годовом выражении с 1,2% в феврале. В месячном исчислении потребительские цены в крупнейшей экономике Европы выросли на 0,3%. Данные совпали с прогнозами аналитиков.
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 опустился на 0,82% - до 9376,69 пункта, французский CAC 40 - на 0,79%, до 4378,53 пункта, лондонский FTSE 100 - на 0,74%, до 6592,90 пункта.
Отечественный фондовый рынок Украины начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индекс «Украинской биржи», вслед за снизившимися днем ранее фондовыми индексами США, утром к 11.10 Киева просел на 0,61% - до 1124,61 пункта; индекс ПФТС инерционно возрос на 1,19% - до 412,17 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги ЕМЗ (-2,84%), Азовстали (-2,67%) и Авдеевского КХЗ (-2,12%). Продолжали дорожать бумаги Алчевского меткомбината (+0,8%), Донбассэнерго (+0,15%) и Мотор Сичи (+0,05%).
Тройку лидеров роста в индексе ПФТС составили акции Укрнефти (+4,28%), Укрсоцбанка (+1,37%) и Стахановского ВСЗ (+1,01%).
Как мы указали выше, американский рынок акций днем ранее обновил локальные минимумы, да еще и на больших объемах. Так что все больше признаков предстоящего углубления коррекции. Кстати, именно это дало повод подорожать банковским металлам как защитным активам.
Напомним, американские фондовые индексы обрушились под лавиной продаж высокотехнологичных компаний, причиной чему выступают опасения инвесторов касательно того, что сезон корпоративной отчетности покажет завышенную оценку их стоимости.
Добавим, что сегодня многие акции на американском рынке выглядят перекупленными. Принимая это во внимание, а также учитывая обсуждение новых санкций против России и фактор предстоящих выходных, в пятницу на зарубежных рынках наиболее вероятна негативная тенденция, что окажет давление и на украинский фондовый рынок.
В то же время нельзя не учитывать то, что наиболее ликвидные украинские ценные бумаги торгуются преимущественно на новостях относительно будущего экономики Украины, а также геополитической ситуации, которая каждый день обрастает новыми подробностями по поводу действий украинских властей и реакции со стороны мировой общественности.
Отечественные фондовые индексы в пятницу вновь существенно возросли, «быки» не прекращают покупки на фоне продолжающейся девальвации нацвалюты: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,83% - до 1163,54 пункта, индекс ПФТС - на 3,32%, до 420,84 пункта.
Объем торгов на УБ составил 33,1 млн. грн., на ПФТС - 175,46 млн. грн.
В индексе УБ лучший рост зафиксирован по бумагам Авдеевского КХЗ (+8,62%), Центрэнерго (+4,89%) и ЕМЗ (+4,61%).
Наши гуру также обратили внимание на уверенный рост котировок акций Укрнефти (+4,02%). Начиная с февраля, акции эмитента подорожали почти в 2,5 раза. Инвесторы строят потенциал роста ценных бумаг на вероятных политических дивидендах для ее ключевого акционера Игоря Коломойского, сотрудничающего с действующей властью.
Подешевели в индексе УБ только бумаги банковского сектора - Райффайзен Банка Аваль (-1,1%) и Укрсоцбанка (-0,66%). Банковский сектор продолжает оставаться заложником девальвации национальной валюты.
Тройку лидеров роста в индексе ПФТС составили бумаги концерна «Стирол» (+12,98%), Северного ГОКа (+9,62%) и Полтавского ГОКа (+7,36%). В «красной зоне» завершили сессию только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,29%) и Ясиновского КХЗ (-0,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,34% - до 353,81 пункта. Вместе с тем, объем торгов составил всего 3,16 млн. злотых (13,2 млн. грн.).
Среди индексных акций наиболее сильно подорожали бумаги KSG Agro (+1,98%), «Кернела» (+0,97%) и Coal Energy (+0,66%). Худшие результаты зафиксированы по акциям «Агротона» (-2,55%), «Весты» (-1,82%) и «Овостара» (-1,43%).
Кроме вышеизложенных «бычьих» факторов, покупки на нашем рынке поддерживают положительные ожидания на рынке относительно переговоров Украины с МВФ. Учитывая готовность нынешнего правительства к выполнению всех условий МВФ, в том числе уже состоявшийся переход валютного рынка к плавающему (а точнее в сегодняшних реалиях, тонущему) курсу гривни, вероятность предоставления финпомощи действительно высока.
Автор допускает, что часть участников в дебюте новой недели, вероятно, поспешит зафиксировать прибыль, однако достигнутые ценовые уровни, являясь отличной рекламой, будут привлекать новых средне- и долгосрочных инвесторов, в результате чего спрос на акции будет и далее преобладать над предложением.
Нечто подобное наблюдалось в 2006 году с «ЭНЕРГОфишками» а также бумагами Укрнефти и Нижнеднепровского трубопрокатного завода.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 07 - 11 апреля неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся в позапрошлую пятидневку на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 29,40 пунктов, или на 7,51% (индикатор вырос с уровня 391,44 к отметке 420,84 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 15,42 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 31 марта - 04 апреля неделя, констатировала возвращение покинувших наши площадки в первую половину марта «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 26,80 пунктов, или на 7,35% (индикатор вырос с уровня 364,64 к отметке 391,44 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 7,64 млн. грн.
К полудню понедельника, 14 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций 14 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ снизился на 1,06% - до 1347,94 пункта. Индекс РТС упал до отметки в 1179,76 пункта, что на 2,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
14 апреля торги на европейских и российских фондовых площадках, вероятно, начнутся со снижения в связи с усилением напряженности в восточных областях Украины. Участники рынков в том числе опасаются, если встреча России, США, ЕС и Украины 17 апреля сорвется, надежда на дипломатическое решение украинского вопроса может быть потеряна. Таким образом, высокие геополитические риски не способствуют росту индексов на фондовых площадках.
Российский рубль на фоне роста геополитических рисков в понедельник вновь может приблизиться к отметке 36 RUB/USD в паре с долларом.
Напомним, что на стартовавшей неделе российский ЦБ вновь проведет аукцион по предоставлению ликвидности под нерыночные активы, поэтому спрос на долларовую ликвидность вновь может подрасти. Также на этой неделе возобновит покупки долларов и Минфин.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 14 апреля открылись снижением ведущих индексов на фоне проседания мировых бирж, а также эскалации украинского кризиса.
Инвесторы ожидают развития ситуации на Украине. Накануне и.о. Президента Украины Александр Турчинов выдвинул сторонникам федерализации ультиматум с требованием сложить оружие и освободить захваченные здания. В противном случае украинские власти обещали начать «широкомасштабную антитеррористическую операцию». Срок ультиматума истек утром 14 апреля. 14-го игроки по всему миру ждут развития ситуации как внутри страны, так и за ее пределами.
На фоне напряженной международно-политической обстановки под некоторым давлением могут оказаться акции европейских компаний, активно работающих на российском рынке. Так, внимание трейдеров будет приковано к котировкам бумаг датской пивоваренной компании Carlsberg. Инвесторы опасаются, что ее бизнес может ощутить дополнительное давление перед лицом эскалации конфликта и возможного введения новых экономических санкций Западом в отношении России. Тем не менее, бумаги Carlsberg дорожают на 0,3%.
Французский банк Societe Generale тем временем заявил 11 апреля, что увеличил свою долю в российском Росбанке на 7%, доведя ее до 99,4%. Банк мотивировал этот шаг тем, что Россия обладает серьезным потенциалом банковского сектора. Котировки Societe Generale снижаются на 1,1%.
Не менее интересны инвесторам будут и компании горного сектора, после того как Glencore Xstrata продала свою долю в перуанском медном руднике Las Bambas. Покупателем выступил китайский консорциум, а сделка, в рамках которой было заплачено 6 млрд долл., стала самой крупной за последние годы сделкой по поглощению для китайского горного сектора. Бумаги Glencore Xstrata стали дороже на 1,1%.
Общий негативный фон создали и американские биржи, где высокотехнологичный Nasdaq по итогам торговой сессии от 11 апреля потерял более 1,3% и впервые с февраля текущего года закрыл торги на отметке ниже 4000. Dow Jones Industrial Average просел на 143 пункта, а S&P 500 - потерял около 1%. Фондовые торги в Японии также завершились проседанием ведущего индекса. Nikkei потерял 0,36%, достигнув своего шестимесячного минимума.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снижается на 4,38 пункта (-0,07%) - до 6557,32 пункта, немецкий DAX понижается на 44,12 пункта (-0,47%) - до 9271,17 пункта, французский CAC 40 теряет 3,50 пункта (-0,08%) - до 4362,36 пункта, а швейцарский SMI - 37,70 пункта (-0,45%) - до 8261,12 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник гепом вниз на фоне обострения ситуации на юго-востоке страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева рухнул на 4,48% - до 1111,4 пункта, индекс ПФТС упал на 1,1% - до 416 пунктов.
В индексе УБ утром наиболее стремительно дешевели акции ЕМЗ (-7,43%), Азовстали (-6,51%) и Мотор Сичи (-5,69%). Подорожали на одной сделке только бумаги Укрсоцбанка (+5,82%).
На ПФТС все индексные бумаги находились в «красной зоне». С отрицательной динамикой при этом лидировали акации Азовстали (-7,89%), Донбассэнерго (-5,39%) и Авдеевского КХЗ (-5,14%).
Массовые беспорядки в Луганской и Донецкой областях вспыхнули с новой силой, сепаратисты и митингующие захватили несколько зданий органов власти. Ожидаем, что дестабилизация политической обстановки негативно отразится на движении украинского рынка.
Есть вероятность, что все идет к тому, что Кремль хочет получить «законные» основания для оккупации части материковой Украины. При этом, даже вопреки отсутствию поддержки такого военного вторжения у подавляющего большинства россиян.
Эксперты также обратили внимание на ситуацию на украинском межбанковском валютном рынке, и в частности, на спекулятивность ослабления курса нацвалюты.
В текущих котировках гривни уже гораздо больше политики, нежели экономики. Даже скорее одна политика без экономики. Недаром Нацбанк Украины показательно зафиксировал в пятницу понижение курса доллара против гривни
Что касается нацвалюты, то НБУ немного удалось стабилизировать ситуацию на валютном рынке, в частности, понизить стоимость доллара на 5 коп. (в «официальной интерпретации), однако все понимают, что 13 UAH/USD, это уже спекулятивный курс, и никоим образом не отображает ситуацию в экономике.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
