Итоги: Мировой фондовый рынок 19.05.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2014 12:28

Итоги: Мировой фондовый рынок 19.05.14

США

Пятничная сессия на Уолл-стрит закончилась в «зеленой зоне».

Как отметили аналитики, главной новостью, способствовавшей повышению котировок после двух дней их снижения, стала публикация министерством торговли США статистики, в соответствии с которой объемы строительства новых домов в стране увеличились в апреле по сравнению с мартом на 13,2% до 1,07 млн. единиц. Между тем, данный рост пришелся, главным образом, на возведение многоквартирных домов. По мнению экспертов, это говорит о том, что очень многим американцам до сих пор трудно накопить достаточно денег для покупки собственного дома.

«Когда акции снижаются, появляется много покупателей, которые до этого выжидали, - указал аналитик из компании Wells Capital Management Джеймс Полсен. - Разумеется, данные по жилищному рынку несколько снизили беспокойство».

Кроме того, оптимизму инвесторов способствовала хорошая корпоративная статистика. О положительных финансовых результатах, превзошедших прогнозы, в частности, сообщили торговая сеть J.C. Penney и Nordstrom.
Акции J.C. Penney выросли в цене на $1,36 (16,25%) до $9,73. Ценные бумаги Nordstrom подорожали на $9,06 (14,73%) до $70,55.

«Рынки удержали позиции, - указал Кен Полкари из инвестиционной компании
O'Neil Securities. - Многие ожидали, что день завершится также, как и предыдущий, в действительности, однако, вышло совсем иначе».

Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой активности в США - вырос на 44,50 пункта (0,27%) до отметки 16491,31 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, поднялся на 7,01 пункта (0,37%) до отметки 1877,86 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 21,30 пункта (0,52%) до отметки 4090,59 пункта.

Европа

Фондовые рынки ЕС закрылись разнонаправленным изменением основных индексов.
Торги на ведущих фондовых рынках Евросоюза завершились разнонаправленным изменением основных индексов.
Индексы сократили потери или выросли после выхода данных по строительству в США в апреле, где число закладок домов было выше ожиданий.

Главный индекс Лондонской биржи прибавил 0,22%, Франкфуртской - потерял 0,28%, Парижской - вырос на 0,26%, Брюссельской - упал на 1,88%, Мадридской - повысился на 1,1%.

Показатель не входящей в ЕС швейцарской Цюрихской биржи поднялся на 0,45%.

Общеевропейские индексы FTSEurofirst 300 и Dow Jones Euro Stoxx 50 увеличились на 0,25% и 0,3% соответственно.

В пределах 0,1% вырос и Stoxx Europe 600, объединяющий 6 сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы» и считающийся одним из главных индикаторов состояния западноевропейского рынка акций.

По итогам недели торгов Stoxx Europe 600 прибавил также менее 0,1%.
Давление на настроения инвесторов оказали показатели корпоративной отчетности. «У рынка сейчас не так много импульсов для роста. Показатели за I квартал оказались не столь впечатляющими, довольно смешанными», - признает стратег по акциям Commerzbank AG во Франкфурте-на-Майне Маркус Вальнер.

Недельный результат португальского рынка акций стал худшим за два года — перед завершением программы помощи стране со стороны международных кредиторов.


Азия


Торги бирж АТР в понедельник закрылись в «красной зоне». Индексы снижаются вторую сессию подряд на данных о том, что замедление все больше охватывает китайский рынок недвижимости.

При этом укрепление курса иены снижает привлекательность японских экспортеров, хотя позитивные статданные обеспечивают рост японского рынка в целом.

«В целом люди видят на рынке целый ряд негативных факторов, и этого достаточно, чтобы заставить их сохранять осторожность в инвестиционных прогнозах. Нас, возможно, ждут несколько месяцев ослабления», - заявил фондовый менеджер White Funds Management Энгус Гласки.

Падение в Китае усиливают ухудшившиеся отношения с Вьетнамом, из-за которых власти КНР направляют во Вьетнам пять судов для эвакуации своих граждан. В ходе антикитайских демонстраций во Вьетнаме уже погибли два человека, пострадали несколько заводов.

Вместе с тем объем заказов на промышленное оборудование в Японии, считающийся индикатором капиталовложений компаний на ближайшие полгода, подскочил в марте на 19,1% при ожидавшемся подъеме на 6%.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,3%, до 139,33 пункта. По итогам прошлой недели индикатор показал лучший рост за 1,5 месяца - на 1,3%, несмотря на падение в пятницу.

Японский Nikkei 225 упал на 90,15 пунктов или на 0,64% и закрылся на уровне 14 006,44 пунктов,, австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 49,71 пункта (-0,22%) и находится на уровне 22 663,20 Пунктов.


Котировки акций китайского девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. упали на 1,5%.

Бумаги японского автопроизводителя Mazda Motor Corp., получающего 76% выручки за рубежом, подешевели на 1,9%.

Рыночная стоимость австралийского застройщика UGL Ltd. рухнула на 13% на сообщениях о возможной отмене продажи подразделения по торговле недвижимостью.

Несмотря на общий пессимизм, курс акций Tokyo Electron Ltd. подскочил на 5,5%, продемонстрировав самый значительный подъем в рамках MSCI Asia Pacific. Акции американской Applied Materials, которая в сентябре прошлого года договорилась о покупке Tokyo Electron, взлетели в цене на торгах в Нью-Йорке в пятницу благодаря позитивной квартальной отчетности.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы завершили неделю повышением на 0,7-0,8%, «Мечел» упал на 1,3% — торги на российском рынке акций 16 мая завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ прибавил 0,75% - до отметки 1392,30 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии подрос на 0,72% - до 1262,01 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 323 млрд руб.
Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции Газпрома (+2,22%), ЛУКОЙЛа (+1,53%), банка ВТБ (+1,49%). В «красной зоне» на заметных объемах из «голубых фишек» закончили сессия бумаги Сбербанка (-1,05%).


Российские фондовые индексы завершили неделю умеренным ростом. ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,76% - до 1392,3 пункта, РТС - на 0,72% до 1262,01 пункта.

Думается, рынок наших недружелюбных соседей сейчас находится на перепутье: с внешним негативом (главным образом, в связи с ситуацией вокруг Украины) получается справляться, но сил для дальнейшего роста не хватает. В преддверии выборов на Украине 25 мая ситуация может накалиться - это может оказать давление на российские индексы.

Одним из главных событий следующей недели может стать визит Путина в Пекин 20 мая. В связи с обострением отношений с европейскими партнерами России важно найти альтернативные варианты поставок газа. Речь может идти о 30-летнем контракте на поставку газа в объеме 38 млрд. кубометров в год.

Ключевой вопрос - цена, по которой «Газпром» будет поставлять газ в Китай.

Среди «голубых фишек» РФ продолжают лидировать акции «Газпрома» (1,9%), поддержку которым оказывают новости о планах компании разместить летом свои акции на Сингапурской бирже.

Обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» в течение дня сменили падение ростом после объявления дивидендов и закончили день повышением на 1,1% и 0,4% соответственно. Совет директоров компании рекомендовал утвердить дивиденды по итогам 2013 года по привилегированным акциям - 2,35 рубля, по обыкновенным - 0,6 рубля на акцию. По сравнению с предыдущим годом дивиденды по обыкновенным акциям выросли в 1,2 раза, по «префам» - в 1,6 раза.

Акции «Мечела» упали на 1,3% после предупреждения компании о риске дефолта из-за кризиса в Украине.

«Если российские банки и финансовые институты окажутся неспособны продолжить процесс рефинансирования нашей долговой нагрузки и финансирования потребностей в капитале, мы можем оказаться неспособны диверсифицировать источники финансирования и допустить дефолт по долгу, что оказало бы значительный эффект на бизнес, финансовое состояние, операционные результаты и перспективы», - указано в материалах «Мечела», направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В целом российский рынок завершил неделю чуть выше уровней ее начала, однако, в последние дни активность игроков на повышение поутихла и нельзя исключать, что в ближайшие дни может развиться понижательная коррекция. Фундаментальными причинами могло бы стать приближение президентских выборов на Украине, позиция России и Запада по этому вопросу, а также наметившееся отступление рынков в США от исторических и многолетних максимумов.
Автор считает, что дальнейшая динамика российского рынка будет зависеть от ситуации на международных торговых площадках и макроэкономической статистики.
С технической точки зрения индексу ММВБ для развития понадобилось бы закрепиться выше психологически важной отметки 1400 пунктов. Индекс РТС сохраняет чуть больший потенциал роста до значимого уровня 1300 пунктов и может в моменте показывать более уверенную динамику за счет укрепления рубля.

Кстати, в Европе в течение дня ключевые индексы, также как и фьючерсы на американские фондовые индикаторы, изменялись незначительно. Новостной фон в европейском регионе был скудным.

Из европейских новостей можно было отметить данные по торговому балансу еврозоны за март - профицит вырос с €14,2 млрд. до €17,1 млрд., выше прогноза. Темпы роста продаж автомобилей в регионе за апрель при этом замедлились до 4,2% в годовом выражении, индицируя неуверенность потребителей в восстановлении национальной экономики.

Торги на фондовых биржах США в пятницу начались незначительными изменениями основных индексов, которые к 18.00 Киева потеряли порядка 0,3-0,6%.

До открытия основной сессии вышла сильная статистика по числу начатых строительств домов в апреле - показатель вырос с 947 тыс до 1,072 млн единиц, выше прогноза, что не воодушевило инвесторов.

Американские игроки опасаются развития коррекционного движения вниз. Опубликованный позже предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае при этом неожиданно упал с 84,1 до 81,8 пункта (ожидался рост до 84,5 пунктов), что увеличивает риски продолжения распродаж.

На прошедшей неделе индекс S&P 500 обновил свой исторический максимум, преодолев отметку 1900 пунктов, но не смог закрепиться и откатился на 1,5%.
Индексы уже не первый месяц пытаются скорректироваться, но из раза в раз «проливы» выкупаются и индексы штурмуют новые высоты, всячески этому способствуют неплохие отчетности и дивидендная политика американских эмитентов.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 16 мая вырос на 5,91 пунктов или на 1,51%, установившись на уровне 398,11 пунктов. Объем торгов за день составил 24 522 770,76 грн., акциями наторговали 1 092 128,30 грн., корпоративными облигациями - 2 209 537,73 грн., гособлигациями - 21 221 104,73 грн.


Как сообщалось, в четверг, 15 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,13 пунктов или на 0,29%, установившись на уровне 392,20 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 97,58 пункта или на 32,47% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 16 мая, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на российском рынке акций 16 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,17% - до 1384,28 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1253,66 пункта, что на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Полагаю, общий фон для российского рынка в начале дня в пятницу складывается смешанным. Ожидается, что старт российской торговой сессии будет в нейтральном ключе. Автор предполагает, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона индекс ММВБ может продолжить начавшуюся 15 мая коррекцию и прикрыть оставшееся в нем ранее на отметке в 1376 пунктов незакрытое «окно».

16 мая торги на соседском рынке акций могут открыться снижением. Глобально ничего хорошего не видно. Акции Газпрома перед визитом Владимира Путина в Китай показывают динамику лучше рынка, но по старой трейдерской примете они растут последними. Экономика РФ притормаживает.
Итак, в пятницу у россиян ожидается негативное открытие по ММВБ, которое может привести индекс в район 1370-1375 п.п., однако дальнейшее снижение будет ограничено.

Отечественный рынок акций в пятницу вновь начал торги вялым колебанием возле достигнутых днем ранее уровней: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,28% - до 1070,87 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 392,38 пункта.

Среди индексных акций УБ более всего подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-3,11%), Донбассэнерго (-1,82%) и ЕМЗ (-1,31%).
С ростом рыночной стоимости торговались только акции Мотор Сичи (+2,03%).

На веб-сайте ПФТС, несмотря на изменение индекса биржи, сделки индексными акциями не отображаются.

Профильные гуру страны в числе важных новостей отметили снижение спроса на наличную валюту среди населения страны - в апреле украинцы купили ее всего лишь на $427 млн., что стало минимальным показателем с февраля 2004 года.
То есть, валютный рынок сжался до давно не виданных величин и все больше становится похожим на рынок, хотя все еще и переживает шок. Думается, все проще: с одной стороны у субъектов рынка нет достаточного количества гривни для вхождения в заметно подорожавшую «зелень» с прежними темпами, с другой, наш народ заметно поумнел.

Тем временем инвесторы по-прежнему пристально следят за развитием ситуации в Украине: несмотря на некоторое затишье, наблюдаемое в последнее время, она может обостриться в любой момент из-за коварства обосновавшихся на востоке сепаратистов.


Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов; уверенности покупателям в конце торговой недели придало затишье на востоке страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,68% - до 1081,28 пункта, индекс ПФТС – на 1,51%, до 398,11 пункта.

Объем торгов на УБ составил 20,54 млн. грн., на ПФТС – 24,5 млн. грн.

Среди индексных акций УБ лучший рост зафиксирован по бумагам Мотор Сичи (+2,98%), Укрсоцбанка (+2%) и Укрнефти (+1,83%).
Больше всех в пятницу подешевели акции ЕМЗ (-1,57%), Азовстали (-1,06%) и Алчевского меткомбината (-0,94%).

В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Укртелекома (+4,9%), Мотор Сичи (+4,67%) и Стахановского ВСЗ (+3,94%).
Худшие результаты зафиксированы по бумагам Полтавского ГОКа (-0,84%), Донбассэнерго (-0,49%) и ЕМЗ (-0,35%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,93% - до 310,58 пункта при объеме торгов 5,8 млн. злотых (22,3 млн. грн.).

В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-6,49%), «Милкиленда» (-6,36%) и «Овостара» (-2,69%).
Повысить капитализацию удалось только «Агротону» (+2,16%) и Coal Energy (+1,69%).

Со слов непосредственных участников торгов, торговая активность на отечественном рынке акций в пятницу держалась на относительно низком уровне. В то же время среди участников было заметно улучшение торговых настроений.
Дальнейшее отсутствие эскалации конфликта на юго-востоке страны, а также макроэкономическая стабилизация могут выступить основными факторами активизации покупок с начала новой недели.


Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.

Истекшая, 12 - 16 мая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 0,25 пункта, или на 0,06% (индикатор просел с уровня 398,36 к отметке 398,11 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 38,44 млн. грн.

Для справки, предыдущая, 05 - 08 мая короткая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 2,43 пункта, или на 0,61% (индикатор просел с уровня 400,81 к отметке 398,36 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 28,77 млн. грн.


К полудню понедельника, 19 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовая Азия в понедельник открылась в «красной зоне». Индексы снижаются вторую сессию подряд на данных о том, что замедление все больше охватывает китайский рынок недвижимости.

При этом укрепление курса иены снижает привлекательность японских экспортеров, хотя позитивные статданные обеспечивают рост японского рынка в целом.

«В целом люди видят на рынке целый ряд негативных факторов, и этого достаточно, чтобы заставить их сохранять осторожность в инвестиционных прогнозах. Нас, возможно, ждут несколько месяцев ослабления», - заявил фондовый менеджер White Funds Management Энгус Гласки.

Падение в Китае усиливают ухудшившиеся отношения с Вьетнамом, из-за которых власти КНР направляют во Вьетнам пять судов для эвакуации своих граждан. В ходе антикитайских демонстраций во Вьетнаме уже погибли два человека, пострадали несколько заводов.

Вместе с тем объем заказов на промышленное оборудование в Японии, считающийся индикатором капиталовложений компаний на ближайшие полгода, подскочил в марте на 19,1% при ожидавшемся подъеме на 6%.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,3%, до 139,33 пункта. По итогам прошлой недели индикатор показал лучший рост за 1,5 месяца - на 1,3%, несмотря на падение в пятницу.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%.

Котировки акций китайского девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. упали на 1,5%.

Бумаги японского автопроизводителя Mazda Motor Corp., получающего 76% выручки за рубежом, подешевели на 1,9%.

Рыночная стоимость австралийского застройщика UGL Ltd. рухнула на 13% на сообщениях о возможной отмене продажи подразделения по торговле недвижимостью.

Несмотря на общий пессимизм, курс акций Tokyo Electron Ltd. подскочил на 5,5%, продемонстрировав самый значительный подъем в рамках MSCI Asia Pacific. Акции американской Applied Materials, которая в сентябре прошлого года договорилась о покупке Tokyo Electron, взлетели в цене на торгах в Нью-Йорке в пятницу благодаря позитивной квартальной отчетности.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 19 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,60% - до 1400,62 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1270,66 пункта, что на 0,69% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается близким к нейтральному. Старт российской торговой сессии ожидается сегодня в нейтрально-позитивном ключе, предполагая, что в дальнейшем индекс ММВБ может подтянуться к уровню 1400 пунктов. Вместе с тем на поведение фондового рынка РФ продолжат оказывать влияние события, связанные с украинским кризисом, развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики.

Итак, на соседском рынке 19 мая ожидается нейтральное открытие. По отношению к развивающимся рынкам инвесторы настроены позитивно - последняя волна роста индекса EEM сопровождается ростом объемов торгов.

В-третьих, торги в понедельник большинство европейских фондовых площадок открыло в «красной зоне», хотя на многих рынках слабое падение уже неоднократно сменялось слабым же ростом. Внимание инвесторов сфокусировано на украинских событиях, развитии китайско-вьетнамского конфликта и данных о рынке недвижимости КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,3% к 11.00 Киева, до 338,11 пункта.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:41 мск опустился на 11,24 пункта (0,35%) - до 3161,48 пункта. Британский FTSE 100 упал на 33,60 пункта (0,49%) - до 6822,21 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 3,18 пункта (0,07%) и составил 4453,10 пункта. Германский DAX снизился на 23,27 пункта (0,24%), до 9605,83 пункта.

Котировки акций Deutsche Bank AG упали на 0,7% после того, как крупнейший банк Германии продал 60 млн акций правящей семье Катара за 1,75 млрд евро в рамках программы увеличения капитала на €8 млрд. В июне Deutsche Bank проведет доразмещение акций еще на €6,3 млрд.

Цена бумаг британской фармкомпании AstraZeneca Plc рухнула на 13% после отказа от окончательного предложения Pfizer Inc., оценившего ее в $117 млрд.

Бумаги Saab AB подешевели на 3,9%, поскольку шведский концерн может потерять заказ Швейцарии на истребители Gripen на $3,5 млрд после того, как граждане Швейцарии высказались против этой сделки на референдуме.

Курс акций авиаперевозчика-дискаунтера Ryanair Holdings Plc вырос на 5,5%. Компания сократила годовую прибыль впервые за 5 лет, однако результат превзошел ожидания рынка.

Отечественный рынок акций начал торги в понедельник осторожным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 кв приподнялся на 0,29% - до 1084,44 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 398,48 пункта.

В индексной корзине УБ утром более остальных подорожали бумаги Укрнефти (+2%) и Центрэнерго (+0,03%).
Худшими в индексе были акции Азовстали (-1,86%), Донбассэнерго (-1,52%) и ЕМЗ (-1,47%).

Среди индексных акций ПФТС лучший рост с начала сессии демонстрировали бумаги Стахановского вагонзавода (+0,9%), Укрнефти (+0,84%) и Укрсоцбанка (+0,66%).
В «красной зоне» находились акции Ясиновского КХЗ (-1,94%) и Западэнерго (-0,91%).

Напомним: значимой макроэкономической статистики в понедельник не ожидается, поэтому основное внимание инвесторов будет приковано к происходящему на глобальных фондовых площадках и к новостям из восточных регионов Украины.

В то же время автор считает, что индекс УБ в понедельник имеет шансы закрепиться выше отметки 1100 пунктов, несмотря на геополитическую ситуацию вокруг Украины, которая остается стабильно напряженной.
Росту индикатора могут способствовать покупки акций компании «Мотор Сич»: последние комментарии менеджмента компании сняли напряжение на рынке вокруг текущих производственных планов предприятия, вопроса его кооперации с российскими партнерами, и вернули устойчивый покупательский интерес к бумаге.

Думается, причиной утреннего роста украинского рынка акций, вероятно, является некоторое затишье на востоке Украины. Положительным фактором выступает также проведение в Харькове второго раунда «круглого стола» по урегулированию ситуации в стране.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69410
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4445 раз.
Подякували: 8027 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 13:44
дядя Caша
0 343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 13:19
дядя Caша
0 769
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 13:08
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама