Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок в США 06 августа остался в целом на прежнем уровне, после того как был поставлен новый двухмесячный минимум снижение частично было компенсировано ростом, но закрытие было ниже вторника.
Объем торговли на рынках США составил 6,5 млрд. акций, что на 12% выше трехмесячной средней.
S&P 500 сейчас ниже рекордного уровня 1987,98, установленного 24 июля, на 3,4%, он находится в зоне стодневной средней, где и была получена поддержка в течение дня (1914). Фактором давления на цены остается ожидание того, что улучшение состояния в экономике даст повод ФРС начать повышение процентных ставок ранее, чем предполагается.
Индекс волатильности VIX вырос на 34% на прошлой неделе, и сегодня снизился на 3% до 16,37. 75% компаний, входящих в S&P 500 и уже отчитавшихся по результатам второго квартала, показали прибыль выше ожиданий аналитиков, и 64% показали объем продаж выше ожиданий аналитиков. Прибыль компаний, как ожидается, по результатам второго квартала выросла на 9,4%, а продажи выросли на 4,2%.
Акции по секторам примерно разделились на выросших и снизившихся. Лидеры снижения — связь (-1,587%), медиа (-1,228%), энергетика и коммунальное хозяйство (-1,189%).
Лидеры роста — пищевая промышленность (+1,306%), сектор товаров для личного и домашнего потребления (+1,279%), сектор потребительских товаров (+1,161%).
«Голубые фишки» также примерно разделились на выросших и снизившихся. Лидеры снижения — Boeing (-2,392%), AT&T (-1,368%), United Technologies (-1,167%).
Лидеры роста – Procter & Gamble (+2,109%), Coca-Cola (+1,915%), GE (+1,639%).
Торги стартовали в «красной зоне». Инвесторов, по мнению аналитиков, разочаровал неожиданный для многих отказ подконтрольного американскому магнату Руперту Мердоку медиахолдинга 21st Century Fox от покупки конкурирующего конгломерата Time Warner за $80 млрд. Такое предложение Time Warner было сделано в июне, но не было принято. 21st Century Fox не оставлял попыток достичь договоренности, но во вторник объявил об отказе от таких планов. В результате акции Time Warner сразу же подешевели на 11%. К закрытию биржи они потеряли в цене еще 1,2% и продавались по $74,77. Бумаги 21st Century Fox, напротив, прибавили в цене на 11%, и хотя к концу дня потеряли половину прироста, торговались в «плюсе» на 5,1% по цене $32,90 за акцию.
Еще одним фактором, негативно сказавшемся на настроениях игроков, стало обострение ситуации на востоке Украины, о чем во вторник поведали официальные представители НАТО и Варшавы. Опасение относительно дальнейшей эскалации конфликта, как полагают аналитики, сохранялись в течение всей торговой сессии, чем и объясняется фактически символический рост основных котировок при достаточно обнадеживающих экономических показателях.
«Такая ситуация несомненно будет пугать рынок, и примером тому являются позавчерашние торги», - заявил управляющий директор компании брокерской компании Charles Schwab Рэнди Фредерик.
Это мнение разделяет и ведущий эксперт по вопросам инвестиций компании Kayne Anderson Rudnick Investment Management Дуглас Формен.
Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на $0,46 (-0,47%). Фьючерсные контракты на ее поставки в сентябре заключались по цене $96,92 за баррель. Цена тройской унции золота установилась на отметке $1 308,20, поднявшись на $22,90 (1,7%).
К закрытию торгов S&P 500 вырос на 0,002% до 1920,24 пунктов.
Dow Jones поднялся на 0,084% к 16443,34 пунктов.
NASDAQ «потяжелел» на 0,05% до отметки 4355,05 пунктов.
Европа
Торги на фондовых рынках ЕС завершились снижением цен. Отрицательная динамика отмечена на фоне продолжающегося кризиса на Украине, а также публикации отчетов, согласно которым промышленное производство в Великобритании выросло меньше, чем прогнозировалось в июне. «Европейские индексы двигались впереди событий, - считает руководитель фонда Ecclesiastical Крис Хайорнс. - Восстановление экономики зависит на самом деле от настроений инвесторов».
Европейский фондовый рынок в среду снизился на фоне сохранения рецессии в Италии, эскалации санкций против России.
Итальянский индекс MIB снизился сильнее, чем европейский рынок в целом, так как вышла информация о снижении ВВП во втором квартале на 0,2%. Аналитики ожидали, что ВВП вырастет на 0,1%. Разочаровывающие данные показали, что тем реформ низкий, и существенного укрепления экономики нет. По итогам года может быть стагнация, и для этого будет необходим рост на 0,3-0,4% в следующие два квартала. В Morgan Stanley ожидают, что роста ВВП Италии в 2014 г. не будет вообще, а в 2015 г. он составит 1%, отчасти из-за снижения налогов, и из-за смягчения условий кредитования с помощью мер ЕЦБ, но эффект этих факторов будет относительно небольшим.
Другой новостью, оказавшей воздействие на рынок, стало снижение заказов в промышленности Германии в июне а 3,2% - это значительно хуже ожидавшегося роста в 0,8%. В мае объем новых заказов в промышленности Германии также снижался — на 1,6%.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,69%, Франкфуртской - 0,65%, а Парижской - на 0,61%.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, понизился на 0,88% и по итогам дня составил 1323,25 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, упал на 0,71 и составил 3050,37 пунктов.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,87% до 329,21 пунктов.
Азия
Ростом основных котировок завершились 07-го торги на Токийской фондовой бирже. Индекс Nikkei 225, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,47% до 15 232,37 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 0,53% до 1258,12 пункта.
Падение показателей в Токио впервые за 7 дней сменилось ростом. По мнению финансового аналитика компании «Мацуи сёкэн» Томоитиро Куботы, это связано с поступившей инвесторам информацией об увеличении доли японских акций в портфеле государственного инвестиционного пенсионного фонда Японии до более чем 20%. Также поддержку японскому рынку оказал рост курса доллара к иене, который выгоден экспортерам.
Существенным ростом отметился 07-го японский производитель шоколада и молочных продуктов MEIJI Holdings, чьи акции взлетели в цене на 11,36%. Среди лидеров роста также производитель цинковых изделий Toho Zinc (4,71%) и пищевая компания Nichirei (4,35%).
Главным аутсайдером по итогам торгового дня стал производитель электроники Denki Kagaku Kogyo, акции которого обвалились в цене на 7,45%, продолжают падать со вчерашнего дня и акции металлургической компании Pacific Metals (5,74%).
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций завершил торги среды на 3-месячных минимумах на фоне геополитической напряженности — торги на российском рынке акций 6 августа завершились серьезным снижением основных индексов. Индекс ММВБ упал на 1,71% - до отметки 1334,66 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии потерял 2,56% - до 1160,86 пункта. Объем торгов по итогам дня составил около 440 млрд руб. (около $12,1 млрд.). Активной торговли «голубыми фишками» в «зеленой зоне» не наблюдалось. В «красной зоне» оказались бумаги «Магнита» 9-1,37%), «Лукойла» (-1,39%), «Газпрома» (-1,48%), «Норникеля» (-1,79%), «Сбербанка» (-3,63%). Торги на российском рынке акций 6 августа 2014 г. и начались падением фондовых индексов…
Рынок акций РФ закрыл торги среды существенным снижением в условиях геополитической неопределенности. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже упал на 1,71% до 1334,66 пункта, а индекс РТС снизился на 2,56% до 1160,86 пункта. Оба индикатора обновили минимальные с начала мая значения.
Российский рынок весь день провел на отрицательной территории, по ходу торгов лишь ускорив темпы нисходящего движения. Продажи по-прежнему происходили на фоне нестабильной геополитической обстановки и опасности увеличения напряженности в отношениях России и Запада. Дополнительное давление на акции таких крупных эмитентов как ВТБ и Сбербанк оказывала перспектива их исключения из расчета крупнейших мировых индексов.
Ряд ведущих мировых провайдеров индексов, таких как S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) и MSCI проводят в последнее время консультации со своими клиентами по вопросу о целесообразности дальнейшего нахождения ценных бумаг российских компаний в соответствующих индексах.
Исключение акций из состава ведущих фондовых индексов - это достаточно серьезный прецедент, который, конечно, не повлияет на операционные показатели компаний, однако серьезно скажется на отношении инвесторов. В целом, сантимент в отношении российского рынка акций и так не блещет оптимизмом: думаю, надо ждать, что в этом квартале в индексе ММВБ будет развиваться коррекционное движение с таргетом в 1280-1330 пунктов.
Объем вынужденных продаж по «фишкам» будет стремительно расти. Бряцанье оружием возле Украины – новый повод для очередного ужесточения санкций Запада. А тема санкций в последнее время является определяющей для российского рынка акций. При этом «под прицелом» остаются госкомпании, на которые приходится ни много ни мало, а треть в индексе ММВБ.
Лидерами роста к концу дня были российские депозитарные расписки «Русала» (3,8%) и котировки «РусГидро» (3,3%).
Лидировали в снижении обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-7,4% и -9,3% соответственно).
Заметно упали бумаги ВТБ (-4,85%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-3,63% и -6,42% соответственно).
Вероятно, состоявшиеся распродажи «Мечела» связаны с неопределенностью по поводу будущего эмитента. В условиях недавнего введения западных санкций в отношении российских банков положение этой закредитованной компании становится еще более уязвимым. Не стала позитивом и вторничная публикация производственных результатов деятельности «Мечела» за 1 полугодие 2014 г. За отчетный период компания существенно сократила объемы производства стали и чугуна, а также добычу угля.
Вслед за введением западных санкций против Сбербанка и ВТБ встал вопрос об исключении их акций из базы расчета фондовых индексов MSCI. В случае реализации подобного сценария бумаги указанных банков подвергнутся намного более масштабным распродажам. Окончательное решение касательно указанных эмитентов должно быть принято в эту пятницу.
В четверг на мировых площадках стоит отметить динамику промышленного производства Германии в июне, заседания ЕЦБ и Банка Англии, недельную динамику обращений за пособиями по безработице в США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 06 августа снизился на 9,20 пунктов или на 1,95%, установившись на уровне 462,30 пунктов. Объем торгов за день составил 366 957 340,78 грн., акциями наторговали 662 208,15 грн., корпоративными облигациями - 2 453 987,60 грн., гособлигациями - 363 841 145,03 грн.
Как сообщалось, во вторник, 05 августа, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,99 пунктов или на 0,63%, установившись на уровне 471,50 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 161,83 пункта или на 53,85% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашние, 06 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 6 августа 2014 г. начались падением фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,56% - до 1350,28 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1179,17 пункта, что на 1,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, утром 06-го общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается «умеренно негативным».
После существенных потерь во вторник фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки большей частью показывают негативную динамику. Цены на нефть Brent опустились под уровень в $105 за баррель, но пытаются опять к нему вернуться. Старт российской торговой сессии у россиян автор ожидает сегодня увидеть с понижением индекса ММВБ примерно на 0,2%, и предполагаем, что в дальнейшем этот фондовый индикатор может продолжить снижение в район отметки 1350 пунктов.
Вместе с тем, полагаю, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание в среду привлекут данные по промышленным заказам в Германии, промышленному производству в Италии и Великобритании, ВВП Италии, торговому балансу США, а также запасам нефти и нефтепродуктов в США. Планируют отчитаться Standard Chartered, Swiss Re, Walt Disney и ряд других компаний. Вторничное вечернее падение фьючерсов на индекс РТС и на «голубые фишки» создает предпосылки для умеренно-негативного старта торгов в России. Думаю, следует ожидать открытия рынка с умеренным понижением около 0,2-0,3%, вблизи отметки 1355 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1350, 1340 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1370, 1385 п. Существует большая вероятность того, что в первые минуты торгов индекс ММВБ обновит свой близкий среднесрочный минимум (1356 п.). Это, в свою очередь, может стать сигналом для дальнейшей просадки индекса в район 1350 пунктов. Почему-то это автора не очень огорчает.
Во-вторых, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза начали торги среды с падения котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,72%, Франкфуртской - на 1,19%, Парижской - на 0,67%.
Снижение рынка, по мнению аналитиков, связано с геополитическими факторами. «Ясно, что речь идет о шоке, вызванном санкциями ЕС против российской экономики, - отметил аналитик JPMorgan Asset Management Эндрю Голдберг. - Геополитика играет в Евросоюзе все усиливающуюся роль».
Глава Cabrera Capital Markets Ларри Перуцци добавил, что рынки находятся в непрочном состоянии. «Инвесторы склонны выводить с них свои активы при любом новом негативном повороте», - заметил он.
Рынки Европы падают вслед за негативным закрытием фондовых торгов в США. В лидерах снижения, как и в Америке, находятся акции компаний нефтегазового сектора. Эксперты считают, что это связано с подписанием между Россией и Ираном меморандума о расширении торгово-экономических связей по ряду направлений, в том числе в нефтегазовом комплексе. «Среднесрочное положение на мировом нефтяном рынке будет зависеть от того, насколько широким будет данное соглашение», - заметил аналитик из службы Energy Aspects Ричард Мэлинсон.
Отечественные фондовые площадки в среду утром продолжили понижательную тенденцию: по состоянию на 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,77% - до 1282,68 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 471,19 пункта.
В индексе УБ ускорили падение котировки Укрнефти (-4,79%), Мотор Сичи (-3,16%), продолжают дешеветь акции Авдеевского КХЗ (-2,06%), Алчевского меткомбината (-1,9%), Райффайзен Банка Аваль (-1,84%), Укрсоцбанка (-1,3%), Центрэнерго (-1,23%) и ЕМЗ (-0,72%). В «плюсе» только акции Азовстали (+0,34%).
На ПФТС дешевеют акции Азовстали (-1,49%) и Райффазен банка Аваль (-0,34%). В «зеленой зоне» торгуются акции Донбассэнерго (+0,49%).
Как мы сообщили выше, сессия на украинских площадках началась на негативном внешнем фоне: хотя опубликованная во вторник макростатистика носила смешанный характер, корпоративные новости и разгорающаяся «санкционная» война привнесли на рынки негатив.
Исходя из вышеизложенного, торги на наших площадках в среду пройдут с оглядкой на глобальные рынки и геополитические новости. Если последние не разочаруют, то после негативного открытия торгов на внутреннем рынке мы вправе ожидать технического отскока вверх значительно подешевевших за последние дни акций сектора электрогенерации и компании «Укрнефть».
К полудню четверга, 07 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций 7 августа 2014 г. начались падением фондовых индексов. По состоянию на 9.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,33% - до 1330,22 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1155,58 пункта, что на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Как считают аналитики РФ, общий фон для российского рынка в начале дня в четверг складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки большей частью показывают слабую негативную динамику. Цены на нефть Brent опустились к отметке в $104,7 за баррель. В связи с этим, старт российской торговой сессии можно ожидать с понижением индекса ММВБ примерно на 0,2%, и предполагает, что в дальнейшем этот фондовый индикатор может продолжить снижение и опуститься ниже отметки 1330 пунктов. Вместе с тем, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание 07-го привлекут данные по промышленному производству в Германии, торговому балансу Франции, числу заявок на пособия по безработице и потребительскому кредитованию в США. Банк Англии и Европейский Центробанк огласят свои решения по монетарной политике. Планируют отчитаться Rio Tinto, Deutsche Telekom, НЛМК и ряд других компаний. Автор склонен оценивать внешний фон перед открытием российского рынка как «неопределенный» или «смешанный». Вместе с тем, вечернее падение фьючерсов на индекс РТС и на «голубые фишки» создает предпосылки для умеренно негативного старта торгов 07-го в России. Новость о запрете ввоза продуктов из стран, принявших санкции против РФ, может оказать давление на акции российских розничных сетей. Во второй половине дня он ожидает консолидации индексов. Этому будут способствовать заявление президента США об эффективности принятых против РФ санкций.
Следует ожидать открытия рынка РФ с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 1330 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1320, 1310 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1350, 1360 п. Вероятно, в первые минуты торгов локальный рынок отыграет вечернее падение фьючерсов на индекс РТС. Скорее всего, индекс ММВБ обновит свой среднесрочный минимум и найдет поддержку вблизи отметки 1330 п. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация еженедельных данных о количестве первоначальных заявок на пособия по безработице в США.
Во-вторых, со снижения котировок начали работу ведущие фондовые рынки Евросоюза. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи обесценился на 0,01% , Франкфуртской - на 0,34%, Парижской - на 0,23%.
Геополитические потрясения, вызванные украинским кризисом, продолжают оказывать негативное влияние на европейский бизнес.
«Есть опасения, что ситуация выходит из под контроля и ничего не может быть исключено», - заметил аналитик московского отделения Macro Advisory Крис Вифер.
По его словам, «ни одна российская компания или банк не смогли с начала июля привлечь ни одного кредита в долларах, евро или йенах». По мнению аналитика из Citi Валентина Маринова, от ухудшения торговых отношений между ЕС и Россией в первую очередь пострадают страны Центральной и Восточной Европы. «Удар по экономике Польши, Чехии и Венгрии будет сильным», - предупредил он.
Сильно упали при открытии бирж акции немецкой компании Rheinmetall AG - на 4,3%. При этом в банковском секторе ЕС сейчас отмечается слабость, вызванная штрафом в размере $16 млрд., который Bank of America согласился заплатить властям США в качестве компенсации за сокрытие от инвесторов важной информации об особенностях ценных бумаг, основанных на ипотечных закладных в период до 2008 года.
Лидерами роста в ЕС сейчас являются акции горнодобывающий корпорации Rio Tinto (1,62%), а также не входящего в ЕС швейцарского пищевого концерна Nestle (2,24%). Последний сообщил сегодня об устойчивых объемах продаж своей продукции на рынке России.
В центре внимания делового мира ЕС находится открывающееся в четверг позднее заседание руководства Евроцентробанка.
«Европейский центральный банк находится под все возрастающим давлением по причине ухудшений общей конъюнктуры в экономике еврозоны, включая Германию, - заметил управляющий директор европейского подразделения Pimco Эндрю Босомуорт. - Однако мы едва ли увидим до конца текущего года новые шаги со стороны ЕЦБ по поддержке экономического роста еврозоны, так как сначала необходимо дождаться эффекта от уже принятых решений». Аналитик подчеркнул, что положение в еврозоне ухудшается также в результате событий, связанных с украинским кризисом. «Я думаю, что Драги представит сегодня сбалансированный взгляд на экономику еврозоны с акцентированием позитивных тенденций. Однако он также даст понять, что на горизонте собираются тучи, в том числе и геополитические». Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания начнется в 15.30 Киева.
Рост международной напряженности в мировых масштабах на фоне раскручивающейся спирали «войны санкций» при локальном конфликте активистов Майдана с коммунальщиками и силовиками столицы, провоцирует выход инвесторов из наших акций в кэш, часть которого (предположительно) была направлена на конвертацию в «старый надежный» доллар.
Подобное развитие событий исключало закрытие наших фондовых площадок в этот четверг в «зеленой зоне», причем, «краснели», если верить текущей сводке, все без исключения «голубые фишки».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
