Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в четверг выросли благодаря хорошей статистике, которая укрепила инвесторов во мнении, что экономика США достаточно сильна для того, чтобы выстоять даже при повышении процентных ставок.
ВВП США вырос в III квартале на 3,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 3%.
Кроме того, среднее количество заявок на пособие по безработице в США за последние четыре недели упало до минимального значения с мая 2000 года, сообщило министерство труда.
Котировки ценных бумаг Visa Inc. подскочили по итогам торгов на 10,2%. Оператор крупнейшей в мире платежной системы получил в минувшем квартале прибыль лучше ожиданий рынка.
Акции конкурирующей компании MasterCard подорожали на 9,4%. Ее прибыль в июле-сентябре подскочила на 15% и оказалась лучше прогнозов рынка. Хорошая отчетность также стала причиной повышения рыночной стоимости крупнейшего страховщика США в сфере медицинского страхования MetLife Inc. на 1,3%.
Среди уже отчитавшихся за прошедший квартал компаний из индекса S&P 500 прибыли оказались лучше прогнозов Уолл-стрит примерно в 80% случаев, а выручке - в 60%.
Цена бумаг Level 3 Communications Inc. поднялась на 1,8% на новости о том, что с 5 ноября эта компания войдет в расчет S&P 500 вместо Jabil Circuit Inc.
Капитализация ConocoPhillips выросла на 0,9%. Нефтепроизводителю удалось увеличить прибыль на 9% в третьем квартале, несмотря на падение цен на энергоносители.
В то же время акции других представителей данной отрасли подешевели, поскольку стоимость топлива в четверг возобновила снижение на данных о росте добычи в США до максимума с 80-х годов. В частности, цена бумаг Exxon Mobil Corp. уменьшилась на 0,2%.
Рыночная стоимость производителя и продавца косметики Avon Products Inc. рухнула на 9%. Хотя компания вернулась на прибыльный уровень в прошлом квартале, повышение выручки оказалось не таким значительным, как ожидали аналитики.
Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 221,11 пункта (1,3%) - до 17195,42 пункта.
Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 12,35 пункта (0,62%), составив 1994,65 пункта. Значение индикатора достигло максимальной отметки за последний месяц.
Значение Nasdaq Composite поднялось за день на 16,91 пункта (0,37%) - до 4566,14 пункта.
Европа
Европейские фондовые рынки завершили работу в четверг ростом котировок. Европейские рынки акций в четверг выросли в итоге колебаний в течение дня. В итоге рынок вырос, хотя южная Европа показала более слабый результат, чем рынок в целом.
Объявленное в среду решение ФРС США о завершении программы количественного смягчения QE3 было ожидаемым, поэтому не оказало негативного влияния на рынки, считает глава аналитического отдела швейцарского банка Julius Baer Group Кристоф Риникер.
«Некоторые участники рынка считают, что окончание количественного смягчения могло бы подорвать фондовые рынки, однако мы так не думаем. Об этом шаге было давно известно, и, следовательно, он уже был заложен в цены акций. Инвесторы фокусировали больше внимания на таких факторах, как твердое макроэкономическое положение США», - считает он.
«Центробанк США подчеркнул улучшающуюся ситуацию на рынке труда и опроверг опасения по поводу влияния замедления мирового роста на американскую экономику. В целом его тон был более оптимистичным, чем ожидали участники рынка, - считает аналитик Sucden Financial Каш Камал. - Члены Комитета по открытым рынкам ФРС подтвердили свою приверженность сохранению учетной ставки на низком уровне в течение значительного времени».
Фактором колебаний между ростом и снижением стала оценка инвестора выхода противоречивых экономических данных. Положительными факторами стали: - более высокая оценка ФРС состояния экономики США, чем ожидалось; - более высокий, чем ожидалось, рост ВВП США в третьем квартале; - данные о прибылях компаний; - неожиданное снижение числа безработных в Германии на 22.000 (хотя этого и не стало достаточно для уменьшения уровня безработицы, он остался 6,7%); - данные по ВВП Испании в третьем квартале — он вырос на 0,5%, согласно предварительным данных, что показывает продолжение восстановления четвёртой по размеру экономики еврозоны. Негативными для рынка факторами стали данные по инфляции в Германии в октябре: к уровню прошлого года инфляция составила 0,8%, что ниже прогноза роста до 0,9%, однако цифра осталась на сентябрьском уровне. На уровне ЕС гармонизированный индекс инфляции вырос с уровню прошлого года на 0,7%, что ниже чем 0,8% в сентябре.
Распродажа акций банков в Италии, Греции и Испании продолжилась.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,15% и составил 6463,55 пункта, Франкфуртской - на 0,35%, до 9114,84 пункта, Парижской - на 0,74%, до 4141,24 пункта.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, поднялся на 0,69% и установился по итогам дня на отметке в 1326,36 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, повысился на 0,45% и составил 3035,90 пункта.
На 0,59%, до 330,71 пункта, вырос и общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы». В результате закрытие в четверг было самым высоким с 7 октября.
Азия
Азиатские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом на решении японского ЦБ о расширении программы стимулирования экономики.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,4% - до 142,25 пункта.
Японский индекс Nikkei взлетел на 4,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.
Банк Японии увеличит программу покупки активов. ЦБ также намерен увеличить денежную базу на ¥80 трлн. против прежнего ориентира в ¥60-70 трлн. Центробанк продолжит стимулирование столько, сколько потребуется, чтобы достичь стабильной инфляции на уровне 2%, говорится в сообщении ЦБ.
Стоимость иены упала после объявления решения японского ЦБ на 1,9% - до ¥111,32 иены за доллар США.
На этом фоне подорожали акции экспортеров и финкомпаний. Так, бумаги Toyota Motor взлетели в цене на 3,8%, Mitsubishi UFJ - на 4%, Sumitomo Mitsui - на 7,2%.
Поддержку японскому рынку также оказали сообщения о том, что государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) намерен увеличить инвестиции в акции.
Уже после закрытия рынка GPIF сообщил о повышении целевых показателей инвестиций в акции японских и зарубежных компаний до 25% с 12%, а также о сокращении целевого показателя вложений во внутренние облигации до 35% с 60%.
Целевой показатель инвестиций в зарубежные долговые обязательства повышен до 15% с 11%.
Фонд также заявил, что может вложить порядка 5% своих активов в инфраструктуру, недвижимость или в частные активы. Эти инвестиции будут засчитаны в рамках четырех указанных выше групп активов, отмечают в GPIF. Активы, находящиеся в управлении GPIF, оцениваются в ¥127 трлн. ($1,2 трлн.).
«Мы видим сразу два фактора, поддерживающие рынок, - расширение объемов стимулирования японским ЦБ и увеличение GPIF инвестиций в акции, - отмечает инвестиционный стратег AMP Capital Advisors Ltd. в Сиднее Шейн Оливер. - Стало очевидно, что Банк Японии делал недостаточно и мог сделать больше, и под вопросом было только то, когда он сделает очередной шаг. Это отличный исход». Японский ЦБ также сообщил, что увеличит ежегодные покупки ETF и паев японских инвестиционных трастов недвижимости втрое - до ¥3 трлн. и ¥90 млрд. соответственно.
Котировки гонконгских операторов казино Sands China и Galaxy в пятницу выросли соответственно на 5,2% и 3%.
Также подорожали акции Bank of China и Agricultural Bank of China - их цены поднялись на 0,8%, несмотря на слабые отчеты обоих банков, опубликованные накануне.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закончились самым внушительным ростом за последние 7 лет после публикации решения Центрального Банка Японии о дополнительных мерах по смягчению денежной политики. Курс иены на этом фоне упал до рекордного за 6 лет уровня - за $1,0 на закрытии торгов давали ¥110,9 против ¥109,2 утром.
ЦБ Японии в пятницу объявил о решении ввести дополнительные меры по смягчению денежной политики для стимулирования японской экономики, которая показывает негативные результаты из-за увеличения потребительского налога с 5 до 8% в апреле текущего года. Главный финансовый регулятор будет расширять денежную базу в стране до ¥80 трлн. (около $725 млрд.) ежегодно за счет скупки государственных облигаций до тех пор, пока не достигнет поставленной цели по достижению темпов роста инфляции до 2% год.
В пресс-релизе ЦБ Японии отмечается, что мнения по поводу внедрения новых стимулирующих мер разделились - за них проголосовали только 5 человек из 9, против высказались 4.
«Сегодня двойным стимулом для рынка послужили разговоры о повышении пенсионным фондом Японии своей доли в акциях коммерческих компаний и решение ЦБ Японии о расширении денежной базы. Всем было очевидно, что действий ЦБ не хватает для достижения поставленных целей, поэтому их решение было только вопросов времени и сейчас привело к блестящим результатам», - приводит агентство Bloomberg слова аналитика австралийской компании AMP Capital Investors Ltd. Шейна Оливера.
Сильнее всего 31-го выросли акции компаний, оперирующих на рынке недвижимости - Tokyu Fudosan Holdings Inc. (10,89%), Tokyo Tatemono Co Ltd. (10,6%), Mitsubishi Estate Co Ltd. (9,26%). На 6,3% упали котировки компании-производителя электроники Casio Computer Co Ltd.
Главный индекс Nikkei, отражающий акции 225 ведущих компаний биржи, за день операций поднялся на 4,83% до отметки 16 413,76 пункта, показав рекордный рост за 7 лет.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 4,3% до отметки 1 333,64 пунктов.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы выросли на 0,9-3,7% на фоне резкого укрепления рубля, «Система» взлетела на 11% — российский рынок акций к закрытию торгов вырос на 0,9-3,7% по индексам на фоне резкого роста курса рубля против доллара и евро. Индекс ММВБ по итогам дня повысился на 0,92% и составил 1452,89 пункта, индекс РТС — на 3,69%, до 1098,68 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Больший рост долларового индекса РТС обусловлен снижением курса доллара более чем на 1,5 рубля.
Российские фондовые индексы в четверг продолжили рост. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже увеличился на 0,92% до 1452,89 пункта. Индекс РТС взлетел на 3,69% до 1098,68 пункта, благодаря резкому укреплению российской валюты - на 1,4 рубля к уровню закрытия среды, до отметки 41,79 RUB/USD.
Российские гуру полны энтузиазма: «Учитывая достаточно привлекательные уровни для покупки по многим российским активам, можно предположить, что рост в ближайшие дни продолжится».
Лидерами роста к концу дня стали АФК «Система» (10,9%) и «Башнефть» (9,9%), несмотря на решение Арбитражного суда Москвы вернуть акции «Башнефти» в федеральную собственность. Ожидания этого изъятия были давно заложены в стоимости акций. Сейчас инвесторов больше интересует вопрос по возмещению дивидендов. Поэтому отсутствие упоминания о возврате дивидендов в сегодняшнем постановлении суда было воспринято почти как разрешение оставить их на счетах АФК «Система».
В лидерах падения к концу дня значились акции Yandex (-3,1%), ПИК (-1,8%) и «Мегафон», акции которого снизились на 1,4%. Продажу бумаг «Мегафона» спровоцировало заявление менеджмента о том, что промежуточных дивидендов не будет, а все доходы акционерам за 2014 год будут выплачены единовременно и в полном объеме.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,9%, торгуясь на уровне $86,34 за баррель.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 30 октября, снизился на 4,41 пунктов или на 2,13%, установившись на уровне 433,52 пунктов. Объем торгов за день составил 342 642 337,24 грн., акциями наторговали 2 310 918,80 грн., корпоративными облигациями - 149 211 820,25 грн., гособлигациями - 190 667 336,45 грн., инвестиционными сертификатами - 452 261,74 грн.
Как сообщалось, в среду, 29 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,56 пунктов или на 0,13%, установившись на уровне 442,93 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 132,99 пункта или на 44,25% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство азиатских фондовых индексов растет в четверг на позитивных сигналах из США.
Японский индекс Nikkei увеличился в ходе торгов на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%.
Поддержку рынку оказали заявления Федрезерва по итогам завершившегося в среду заседания. Американский ЦБ завершил программу количественного смягчения (QE), а также сохранил целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) от нуля до 0,25% годовых и не стал менять фразу об удержании ставки на низком уровне в течение существенного времени после завершения QE.
При этом ФРС отметила улучшение ситуации на рынке труда США и постепенное снижение недоиспользования трудовых ресурсов.
Цена акций Honda Motor подскочила в ходе торгов на 0,9%.
«Неопределенность, связанная с экономической ситуацией за пределами Японии, ослабла, и позитивная отчетность компаний США поддерживает рынок акций, - отмечает портфельный управляющий Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. в Токио Юсуке Куваяма. - Японские компании, особенно экспортеры, также демонстрируют хорошие результаты».
Бумаги японского производителя полупроводников Renesas Electronics Corp. подорожали на 7,8% после того, как компания объявила о планах сокращения рабочих мест.
Акции Yahoo Japan Corp., прогноз прибыли которой оказался слабее ожиданий рынка, подешевели на 6,1%.
Стоимость бумаг PetroChina, крупнейшей нефтекомпании Китая, опустилась на 1,1%. Чистая прибыль компании в прошедшем квартале была самой низкой за восемь кварталов.
Курс акций китайского автопроизводителя BYD Co. упал на 6,9% на данных о 26%-ном сокращении квартальной прибыли компании.
Отчетность Industrial & Commercial Bank of China, крупнейшего банка КНР, снизилась на 1% на информации о самом значительном с 2006 года росте числа «плохих» кредитов в портфеле кредитной организации.
Во-вторых, российские фондовые индексы начали торги четверга без единой тенденции. Индекс ММВБ в начале торгов (по состоянию на 09.40 Киева) на Московской бирже растет на 0,28% до 1443,59 пункта, РТС - снижается на 1,16% до 1042,33 пункта.
Лидером роста в начале торгов стала АФК «Система», акции которой подорожали на 10% на фоне возобновления судебных разбирательств по делу «Башнефти». В лидерах роста также числятся «Башнефть» (3,9%), Yandex (3,8%) и МТС (2,2%). В лидерах падения - ПИК (-2%), Polymetal (-1,8%) и «Фармстандарт» (-1,2%), сообщивший о снижении выручки от продаж за 9 месяцев на 16% до 24,8 млрд. рублей.
Не исключено, что торги четверга с информационной точки зрения станут временем паузы на рынке акций РФ - инвесторам надо набраться сил перед пятницей, когда состоится очередное заседание ЦБ России.
Индекс ММВБ с открытия может снизиться, но из-за слабеющего рубля снижение будет ограниченным, ниже отметки 1425 пунктов он 30-го не опустится.
В-третьих, ведущие фондовые рынки ЕС начали сегодня свою работу с роста котировок на неожиданно оптимистических оценках со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США перспектив американской экономики. Кроме того, инвесторы не ожидают роста ставок на долларовые инструменты.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,12%, Франкфуртской - на 0,47%, Парижской - на 0,77%.
Главной темой утра 30-го на рынках является окончательный выход ФРС из программы по количественному смягчению (QE).
«Если само завершение QE широко обсуждалось, то сделанные при этом комментарии руководства ФРС стали для рынка во многом неожиданными, так как они звучали более оптимистически, нежели это предсказывали специалисты», - отметил управляющий из Mighten Джордж Моупе.
По его словам, ФРС смогла выйти из QE во многом благодаря лучшему, чем это считалось, развитию событий на рынке занятости США, а также происходящего сейчас существенного падения цен на энергоресурсы.
Акции производителя телекоммуникационного оборудования французской компании Alcatel-Lucent выросли при открытии торгов на 8,81%, что является результатом более высоких показателей в третьем квартале, которые превзошли прогнозы независимых экспертов.
Фиксирует рост курса акций (+1,7%) и британский банк Barclays, чьи подразделения, за исключением инвестиционного, показали уверенное увеличение доходов. Фармацевтический гигант - компания Bayer показывает рост акций на 2,62% в ожидании увеличения доходов.
На отрицательной территории находится второй по размерам в ЕС авиаперевозчик - немецкая Lufthansa, акции которой упали при открытии торгов на 2,07% на сообщениях о сокращении доходов в 2015 году.
В то же время, оптимистические комментарии руководства ФРС заставляют рынки переносить на более ранние сроки начало подъема учетной ставки по доллару США.
«ФРС изменило свой подход на более агрессивный, что отличается от нынешнего настроения рынков, которые не предвидели быстрого наступления эпохи финансового ужесточения, - подчеркнул аналитик из Barclays Дик Мейки. - Тем не менее, мы пока сохраняем свою оценку, согласно которой ФРС начнет поднимать ставку в июне 2015 года».
Между тем, не все уверены в том, что ФРС имеет ясный план по дальнейшим действиям. «Я считаю, что основное послание федрезерва состоит в том, что он будет действовать очень оперативно при изменении ситуации. В результате мы говорим о ручном управлении, что по иному представляет создающуюся в мировой экономике конфигурацию», - сказал глава отдела инвестиций Cazenove Capital Ричард Джеффри.
На настроение участников рынка сегодня может повлиять публикация индекса делового климата и настроений потребителей в еврозоне за октябрь, а также индекс потребительских цен Германии. Поступят также данные о темпах роста ВВП США в III квартале в годовом исчислении.
Отечественные биржевые индексы в четверг утром продолжают наметившееся днем ранее разнонаправленное движение: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 упал на 0,76% - до 1096,63 пункта, индекс ПФТС повысился на символические 0,01% - до 442,99 пункта.
Почти все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». С отрицательной динамикой при этом лидировали акции Авдеевского КХЗ (-5,12%), Райффайзен Банка Аваль (-2,42%) и Азовстали (-2,37%). С ростом стоимости торговались только акции Мотор Сичи (+0,04%).
В индексе ПФТС дорожали акции Укрсоцбанка (+2,15%) и Северного ГОКа (+1,52%), дешевели - Западэнерго (-1,79%), Донбассэнерго (-0,73%) и Ясиновского КХЗ (-0,43%).
Аналитики на фоне очередного обвала индекса УБ при подходе к уровню сопротивления 1150 пунктов, а также учитывая сложившийся утром умеренно негативный внешний фон, прогнозируют продолжение понижательной динамики индикатора в четверг.
В то же время, полагаю, нелишне обратить внимание, что обвал индекса УБ сразу на 2,9% произошел на фоне отсутствия новостей, которые могли бы обусловить такое поведение рынка. Весь тот негатив, который мог вызвать падение котировок, был известен и ранее.
Эксперты допускают, что снижение могло быть вызвано желанием одного крупного участника рынка или определенной части участников воспользоваться недавним ростом и зафиксировать прибыль. В целом они расценивают подобную динамику рынка как техническую коррекцию и прогнозируют возобновление роста биржевых индексов через некоторое время.
С технической точки зрения вчерашнее снижение, несмотря на его существенную величину, пока не меняет более длительного тренда на рост цен акций. Можно считать, что вчера на украинском рынке был день технической коррекции.
По нашему мнению, в пользу коррекционного снижения свидетельствует также низкий объем торгов на рынке. Активность участников рынка в течение дня практически отсутствовала, и только за пару часов до закрытия сессии продавцы обозначили свое присутствие. Более того, нельзя сказать, что коррекция проходила на каких-либо ожиданиях, скорее причиной закрытия позиций среди игроков стало апатичное безразличие.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) в четверг к концу сессии вернулся в «зеленую зону», но в условиях слабой новостной поддержки повысился всего на 0,09% - до 1105,96 пункта, более инертный индикатор ПФТС, запоздало корректируясь вслед за индексом УБ, упал на 2,13%, - до 433,52 пункта.
Объем торгов акциями на УБ составил 23,8 млн. грн., на ПФТС – 2,3 млн. грн. Капитализация ПФТС снизилась на 0,23% - до 167,905 млрд. грн.
На УБ подорожали акции Укрнефти (+1,56%), ЕМЗ (+1,29%), Мотор Сичи (+1,11%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги Азовстали (-1,47%), Крюковского вагоностроительного завода (-0,94%), Авдеевского КХЗ (-0,73%), Райффайзен Банка Аваль (-0,56%), Донбассэнерго (-0,5%).
Худшая динамика на индекс ПФТС была зафиксирована по акциям Азовстали (-5,82%), Райффайзен банка Аваль (-3,23%), Авдеевского КХЗ (-2,28%), Днепрэнерго (-1,65%), Алчевского металлургического комбината (-1,56%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,95% - до 272,32 пункта при объеме торгов 4,3 млн. злотых (16,77 млн. грн.). Среди индексных акций подешевели бумаги «Кернела» (-2,94%) и Coal Energy (-2,38%), подорожали «Овостара» (+2,08%) и агрохолдинга ИМК (+1,41%).
К полудню пятницы, 31 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы начали торги пятницы без единой тенденции. Индекс ММВБ в начале торгов к 09.40 Киева на Московской бирже растет на 0,39% до 1458,6 пункта, РТС - снижается на 0,3% до 1095,38 пункта.
Лидерами роста в начале торгов стали обычные и привилегированные акции «Башнефти» (6,3% и 6,1% соответственно), АФК «Система» (4,9%), МТС (2,1%). В лидерах падения значатся бумаги «Русала» (-1,9%), «Акрона» (-1,9%) и «Мегафона» (-0,8%).
Российский фондовый рынок провел предыдущий торговый день в неплохом «плюсе», используя для этого весь спектр драйверов. Сессия пятницы имеет все шансы пройти в «зеленой зоне», лишь под вечер инвесторы могут начать фиксировать позиции в преддверии длинных выходных. Индекс ММВБ проведет торги предстоящего дня в границах значений 1435-1460 пунктов.
Российский рынок акций смотрится в целом обнадеживающе на фоне окрепшего рубля. Индекс ММВБ пытается развить успех и, хотя локально перегрет, сохраняет импульс к росту к максимумам сентября - 1470-1480 пунктов. 31-го основным событием станет заседание Банка России, который, как ожидается, повысит ключевую ставку.
Во-вторых, ведущие фондовые площадки Евросоюза открылись 31-го ростом котировок на волне достижения договоренностей о поставках российского газа на Украину до конца марта 2015 года, уверенных темпов роста экономики США и неожиданно объявленных в пятницу Банком Японии мерах по дальнейшему монетарному стимулированию национальной экономики.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,77%, Франкфуртской - на 1,15%, Парижской - на 1,39%.
Банк Японии 31-го объявил о решении ввести дополнительные меры по смягчению денежной политики. Регулятор будет расширять денежную базу в стране до ¥80 трлн. (около $725 млрд.) ежегодно. Предыдущим ориентиром было ¥60-70 трлн.
В группе лидеров роста британский банк RBS (+3,83%), что стало результатом публикации данных о чистой прибыли в третьем квартале в размере £896 млрд. - впервые за последние три года. Независимые аналитики ожидали этот показатель на уровне £582 млрд.
На 2,43% подорожали акции авиационного перевозчика группы IAG , которая объединяет авиакомпании British Airways и Iberia. Рост вызван улучшением перспектив ее доходности.
Среди компаний, акции который открылись падением, крупнейший в мире производитель пива бельгийско-бразильский концерн AB Inbev (-2,67%), который фиксирует падение объемов продаж.
Участники рынка заняты тем, что пытаются определить основные тенденции в связи с выходом Федрезерва США из программы количественного смягчения QE.
«В последние годы мы жили в очень необычных финансовых обстоятельствах, вызванных беспрецедентными монетарными программами. Сейчас эта эпоха завершается и мировая экономика возвращается в свои обычные рамки, - заявил старший политический аналитик Nomura International Алистер Ньютон. - Я считаю, что с этим возвращением на рынках увеличится степень чувствительности к геополитическим рискам. В результате нам предстоит, скорее всего, пройти через период повышенной волатильности».
Говоря о ситуации на мировой нефтяном рынке, Ньютон подчеркнул, что нынешнее падение цен вызвано ожиданием возможного компромисса между Западом и Ираном.
«Будущее нефтяных цен в первую очередь зависит от Ирана и результатов переговоров по его ядерной энергетической программе», - подчеркнул аналитик. В этих условиях многие специалисты предсказывают дальнейший рост обменного курса доллара США, который продолжает рассматриваться рынками как одна из наиболее надежных форм укрытия капитала в период крупных потрясений.
«Доллар получил поддержку от последних решений ФРС, которые оцениваются как агрессивные», - подчеркнул главный аналитик рынков Interactive Brokers Эндрю Уилкинсон.
Обратной стороной перспектив удорожания доллара США является обесценивание золота, которое, по оценкам экспертов, может снизиться в 2015 году до $1000.
На настроения участников рынка сегодня может повлиять публикация данных о размерах безработицы в еврозоне ЕС за сентябрь и согласованный индекс потребительских цен (HICP) для зоны евро за октябрь. Результаты своей работы в III квартале обнародуют две нефтяные компании - Chevron и ExxonMobil.
«Быки» рынка акций Украины под конец месяца в рамках «конечномесячной показухи» решили вернуть первенство на рынке и, заручившись поддержкой внешней конъюнктуры, в пятницу устремились атаковать акции на «Украинской бирже» (УБ): индикатор биржи к 11.05 Киева вырос на 1,76% - до 1125,42 пункта; индекс ПФТС, сохраняя движение по инерции, к указанному времени просел на 0,01% - до 433,49 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». В авангарде роста - бумаги Алчевского меткомбината (3,59%), Укрнефти (+2,95%) и Донбассэнерго (+2,65%).
В индексе ПФТС больше всех подешевели акции Ясиновского КХЗ (-1,46%), Харцызского трубного завода (-1,1%) и Северного ГОКа (-0,62%), тогда как с ростом лидировали акции Алчевского меткомбината (+1,59%). Укрсоцбанка (+1,35%) и Азовстали (+1,09%).
Как мы указали выше, торговая сессия на украинском рынке акций в пятницу стартует исключительно на позитивном внешнем фоне. Украинский рынок акций, соответственно, имеет все шансы отыграть все позитивные истории текущей недели, чему, помимо всего прочего, во многом будет способствовать пресловутый «календарный фактор».
В числе положительных новостей отметим достижение между Россией, Украиной и Еврокомиссией, после 5-месячных переговоров, договоренностей по возобновлению поставок российского газа в Украину к концу марта 2015 года.
Вместе с тем настораживает возможность обострения вооруженных конфликтов на востоке Украине. Представители Запада заявили, что в случае признания выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) Россия может получить новые санкции.
Предстоящие в выходные дни выборы в ДНР и ЛНР и возможное обострение обстановки будут заставлять инвесторов осторожничать.
Меж тем, как и предполагалось, на внешних фондовых рынках ключевой насущный вопрос - когда стартует повышение учетной ставки ФРС США.
Среднерыночные ожидания - повышение - начнется с марта 2015 года. Однако дальнейшее ослабления экономик стран ЕС и многих других стран может негативно отразиться на экономике США, что, соответственно, может сказаться и на решении регулятора. Впрочем, будем опираться на факты. А они сейчас играют за американский доллар, против евро (где ЕЦБ, напротив, запустил собственную программу выкупа активов), и за акции. Не менее важным, добавим, является подписание 51 страной соглашения, которое предусматривает ежегодный автоматический обмен данными о банковских счетах нерезидентов. Украина и Россия пока не подписали это соглашение. Но деоффшоризация набирает обороты, что особенно важно для наших соотечественников, которые получили виды на жительство в странах шенгенской зоны.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
