Итоги: Мировой фондовый рынок 24.11.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2014 14:01

Итоги: Мировой фондовый рынок 24.11.14

США

Фондовая Америка в пятницу завершила торги ростом на фоне укрепления оптимизма инвесторов относительно темпов роста мировой экономики после действий и заявлений центральных банков еврозоны и Китая. Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average вновь достигли исторических рекордов - в 45-й и 28-й раз в текущем году соответственно. При этом индексы завершили в «плюсе» пятую неделю подряд.

Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что необходимо как можно быстрее ускорить инфляцию в еврозоне, и для достижения этой цели ЕЦБ готов при необходимости изменить состав выкупаемых активов, скорректировать объем и темпы реализации программы.

ЕЦБ в пятницу начал выкуп по программе обеспеченных активами ценных бумаг (ABS). По данным источников, первыми он приобрел бумаги, привязанные к жилищной ипотеке в Нидерландах.

Народный банк КНР 21 ноября объявил о снижении базовых процентных ставок впервые с июня 2012 года для того, чтобы поддержать экономику страны.
Золото, медь и другие металлы, а также нефть подорожали на ожиданиях, что усиление темпов роста мировой экономики вызовет повышение спроса на сырье.

В результате увеличились котировки акций промышленных компаний, включая Caterpillar (+4,3%) и Joy Global Inc. (+2,5%), а также добывающих компаний, в том числе Freeport-McMoRan (+3,6%), Nabors Industries (+3,3%), Hess Corp. (+1,9%), Exxon Mobil (+1%) и ConocoPhillips (+0,6%).

Капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Allegheny Technologies Inc. поднялась на 5,8%.
Курс ценных бумаг ритейлера Ross Stores Inc. подскочил на 7,3% после улучшения прогноза годовой прибыли.

Цена акций Hertz Global Holdings, занимающейся прокатом автомобилей, увеличилась на 4,5% на новости о том, что новым главным исполнительным директором и президентом стал Джон Таг, который ранее возглавлял авиакомпанию United Airlines.

В то же время рыночная стоимость оператора магазинов видеоигр GameStop Corp. рухнула на 13% из-за ухудшения прогноза прибыли на 2015 год.
Акции Gap Inc., которая владеет крупнейшая сеть магазинов одежды в США, подешевели на 4,2%. Компания заявила, что прибыль в этом году будет ниже, чем ожидалось ранее.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 91,06 пункта (0,51%) - до 17810,06 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов вырос 10,75 пункта (0,52%), составив 2063,5 пункта. С начала текущего года индикатор прибавил 12%.

Значение Nasdaq Composite за день поднялось на 11,1 пункта (0,24%) - до 4712,97 пункта.

Европа

Европейские фондовые рынки в пятницу выросли на фоне снижения процентной ставки Народного банка Китая и возможности расширения выкупа активов со стороны ЕЦБ.
В течение европейской сессии Народный банк Китая анонсировал снижение процентной ставки и возможность предоставления более значительного объёма ликвидности банковской системе, если будет необходимо. Эти шаги были приняты после выхода ряда недавних разочаровавших данных по экономике Китая, включая дальнейшее снижение цен на рынке недвижимости.
До этого европейские рынки выросли после сигнала от президента ЕЦБ Марио Драги о том, что банк расширит программу выкупа активов, если инфляция будет оставаться на устойчиво низком уровне.
Позднее в пятницу ЕЦБ сообщил, что приступил к покупкам ценных бумаг, обеспеченных активами.
Снижение ставки в Китае вызвало более сильный, чем у широкого рынка, рост акций добывающих компаний.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,06% до 345,24, что стало самым высоким закрытием за два месяца. За неделю индекс вырос на 2,9%.

Азия


Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник после снижения процентных ставок в Китае.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся в ходе торгов на 1,2% - до 479,04 пункта, максимума с 29 октября.

Биржи Японии закрыты 24 ноября в связи с государственным праздником.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,92%, до самого высокого уровня с 3 сентября 23886,89 пунктов.
Китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%.


Народный банк КНР 21 ноября объявил о снижении базовых процентных ставок впервые с июня 2012 года, чтобы поддержать экономику страны. Ставка по годовым кредитам будет понижена на 0,4 процентного пункта - с 6% до 5,6%, процентная ставка по депозитам на год уменьшится на 0,25 процентного пункта - с 3% до 2,75%.

На рынке появилась информация о том, что власти Китая могут продолжить проводить меры, направленные на ослабление кредитно-денежной политики.

Котировки акций крупнейшего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd., который получает около 35% выручки в Китае, подскочили на 3,9% на торгах в Сиднее в понедельник.

Бумаги производителя железной руды Fortescue Metals Group Ltd. подорожали на 8,9%.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы 21-го выросли на 0,6-1,8% на фоне дорожающей нефти — рынок акций РФ по итогам торгов пятницы закрылся в «плюсе» на дорожающей нефти и снижении ставок в Китае.
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос 0,56% до 1538,93 пункта, РТС подскочил на 1,77% до 1058,8 пункта, чувствуя себя более уверенно благодаря укреплению рубля. В течение дня индекс ММВБ обновил годовой максимум, поднявшись до отметки 1541,52 пункта.


Рынок РФ провел день без единой динамики, ближе к концу вечера почувствовав себя увереннее ввиду улучшения внешнего фона и скачка цен на нефть на объявлении о снижении ключевых процентных ставок в Китае. Эксперты отмечают, что отсутствие негатива со стороны геополитики также сыграло свою роль, но и предупреждают, что указанные факторы в перспективе могут сместиться в более негативную сторону и вновь оказать давление на рынки.

Ситуация на торговых площадках сегодня довольно простая: повышаются цены на нефть, поддерживает рынок оптимистичное сообщение из Китая о снижении депозитной ставки по заимствованию (последний раз это было сделано в 2012 году), благоприятный внешний фон позволяет рублю укрепляться.
Пока геополитическая нестабильная составляющая не перестанет оказывать давление на российский рынок, вряд ли индекс ММВБ сможет уйти от того годового максимума, который был показан 21-го. Если же геополитический фон улучшится, а цены на нефть смогут закрепиться выше $80, сценарий ухода ММВБ к уровню 1600 пунктов может быть реализован/

Cильное укрепление российской валюты оказывает определенное давление на акции экспортеров, что является главным драйвером более слабой динамики индекса ММВБ в пятницу. При этом не стоит забывать и про опубликованные еще в среду протоколы заседания ФРС США: риторика руководителей Федрезерва оказалась довольно мягкой и оказывает поддержку рисковым активам. В частности, регулятор выразил озабоченность возросшими рисками ухудшения ситуации в Европе, Китае и Японии, а также укреплением курса доллара, что смещает ожидания по росту ставок в США в пользу более поздней перспективы.

В лидерах роста к концу дня оказались «Распадская» (11,6%), «Русал» (5,6%) и «Мечел» (2,7%). Как сообщил 20-го представитель ОАО «Мечел», чистый долг компании по состоянию на 20 ноября составил $7 млрд. и снизился с $8,1 млрд по сравнению с 1 сентября благодаря ослаблению рубля.
Арбитражный суд Москвы 21-го назначил на 5 декабря основное судебное заседание по иску ВТБ к «Мечелу» на 2,99 млрд. рублей, завершив предварительное рассмотрение дела.

В лидерах падения к концу дня оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-4%) и котировки ТМК (-3,7%).
Чистая прибыль «Трубной металлургической компании» по МСФО за 9 месяцев упала в 4,3 раза до $37 млн., стало известно в пятницу. Бумаги «Уралкалия» вернулись к снижению на опасении касательно последствий аварии и потеряли 2,4%.
Из важных для российского рынка в понедельник, 24 ноября, событий стоит отметить финансовые результаты «Башнефти» и ДИКСИ за 3 квартал 2014 года по МСФО.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе подскочили на 0,95%, торгуясь на уровне $80,1 за баррель. Рост цен на нефть ускорился 21-го после объявления о снижении ключевых процентных ставок в Китае. Народный банк Китая объявил о понижении с 22 ноября базовой процентной ставки по кредитам и депозитам в юанях на 25 базисных пунктов до 2,75%, что поддержало мировые фондовые и сырьевые рынки.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 21 ноября, вырос на 0,85 пунктов или на 0,22%, установившись на уровне 383,72 пунктов. Объем торгов за день составил 433 525 828,74 грн., акциями наторговали 2 688 746,96 грн., корпоративными облигациями - 62 997 304,32 грн., гособлигациями - 367 839 777,46 грн.


Как сообщалось, в четверг, 20 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,15 пунктов или на 0,56%, установившись на уровне 382,87 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 83,19 пункта или на 27,68% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 21 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые индексы меняются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу.
Японский индекс Nikkei опустился на 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,22%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,22%, китайский Shanghai Composite - на 0,61%, южнокорейский KOSPI - на 0,29%.

Японские акции, отмечает агентство Bloomberg, снижаются в цене на фоне первого за семь сессий роста курса иены после заявления министра финансов страны Таро Асо о том, что снижение национальной валюты к доллару в последнее время было чрезмерным.

«Хорошие новости для японского рынка закончились, - сказал старший фондовый менеджер Shinkin Asset Management Наоки Фудзивара. - Нас ждут трехдневные выходные, и инвесторы фиксируют прибыль».

Кроме того, в пятницу премьер Японии Синдзо Абэ официально объявил о роспуске нижней палаты парламента. Досрочные выборы в нее состоятся 14 декабря.

Во-вторых, российские фондовые индексы в начале торгов растут. Индекс ММВБ к 09.30 Киева вырос на 0,2% до 1535 пункта - максимум с октября 2013 года.
Индекс РТС вырос к этому часу на 1,3% до 1053,56 пункта, чувствуя себя увереннее за счет восстановления рубля.

Рынок РФ начал день на оптимистичной ноте благодаря умеренно позитивному внешнему фону и росту цен на нефть, которые с утра поддерживают и рубль. Аналитики, однако, отмечают, что о возобновлении полноценного восходящего тренда говорить пока рано, а отсутствие важных событий в течение дня и фактор пятницы, когда игроки закрывают позиции накануне выходных, могут ограничить активность.

Фондовые индексы США повысились на 0,2-0,6%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается повышение. Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения. Вместе с тем, данные технического анализа пока не позволяют говорить об устойчивом росте на российских полях.

Автор в свою очередь, отмечает, что значимых событий на глобальном рынке 21-го нет - важной макростатистики публиковаться не будет. Активность игроков на рынке будет низкая.

В лидерах роста в начале дня привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (5,51% и 3,77% соответственно). Как сообщил представитель ОАО «Мечел», чистый долг компании по состоянию на 20 ноября составил $7 млрд и снизился с $8,1 млрд по сравнению с 1 сентября благодаря ослаблению рубля.

В лидерах падения котировки «Аптек 36 и 6» (-0,98%) и обыкновенные акции «Башнефти» (-0,43%).

Полагаю, индекс ММВБ в течение дня будет предпринимать попытки тестирования новых максимумов в случае сохранения стабильности рубля и нефти. Вместе с тем закрепление выше 1530 пунктов, на наш взгляд, в пятницу под вопросом - скажется фактор конца недели, который может способствовать сокращению позиций.

21-го на мировых рынках не ожидается публикации значимой статистики.

В-третьих, фондовые индексы Европы растут в начале торгов в пятницу после снижения по итогам двух предыдущих сессий и завершают неделю ростом.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 11.00 Киева на 0,75% - до 340,82 пункта. С начала недели индикатор прибавил 1,2%.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:50 мск в пятницу вырос на 29,62 пункта (0,95%) - до 3131,83 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 31,44 пункта (0,47%), до 6710,34 пункта.
Французский индекс CAC 40 прибавил 39,14 пункта (0,92%) и составил 4273,35 пункта.
Германский DAX поднялся на 87,11 пункта (0,92%), до 9571,08 пункта.

В ходе выступления во Франкфурте председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что ключевой задачей банка является повышение инфляции в еврозоне в кратчайшие сроки. Если текущих мер ЕЦБ для этого окажется недостаточно, банк готов приступить к расширению программы покупки активов, заявил он. Инвесторы надеются, что эти слова относятся к приобретению гособлигаций.

Позднее там же выступит известный противник покупки суверенных бондов, глава Бундесбанка Йенс Вайдманн.

Акции французской строительно-телекоммуникационной корпорации Bouygues SA выросли в цене на 3,6% после того, как глава Altice Патрик Драи отметил, что его компания готова к обсуждению выкупа всех активов Bouygues Telecom после завершения сделки о покупке местного сотового оператора SFR.

Курс бумаг оператора связи Orange SA вырос на 3%. CEO компании Стефан Ришар заявил, что компания готова к партнерству с операторами кабельной и фиксированной связи в Великобритании для расширения операций в стране. Компания намерена начать предоставлять британцам услуги широкополосного интернета и телевещания.

Норвежская BW Offshore, специализирующаяся на хранении нефти и газа, повысила капитализацию на 3,1%. Ее выручка в III квартале составила $248,5 млн против ожидавшихся $233,7 млн.

Акции компаний нефтегазового сектора демонстрируют максимальный рост среди 19 отраслевых подындексов в Stoxx Europe 600, поскольку цены на нефть эталонных марок подскочили по итогам торгов в четверг и могут завершить ростом первую неделю с сентября. Бумаги Total SA подорожали на 1,5%, Royal Dutch Shell - на 1,4%.

Тем временем котировки нефтяной компании Ophir Energy снизились на 3,2% на новости о приобретении Salamander Energy. Сделка будет полностью оплачена акциями Ophir.

Капитализация производителя полупроводников STMicroelectronics NV уменьшилась на 2,8%. По словам CEO Карло Боцотти, компания не сможет достичь целевого показателя рентабельности в 10% к середине 2015 года, если слабый спрос на ее продукцию сохранится.


Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.

Истекшая, 17 – 21 ноября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших в первую декаду на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 9,78 пунктов, или на 2,62% (индикатор вырос с уровня 373,94 к отметке 383,72 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 968,92 млн. грн.

Для справки, предыдущая, 10 – 14 ноября рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на позапрошлой пятидневке на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 50,40 пунктов, или на 11,88% (индикатор снизился с уровня 424,34 к отметке 373,94 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 24,71 млн. грн.


К полудню понедельника, 24 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник после снижения процентных ставок в Китае.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся в ходе торгов на 1,2% - до 479,04 пункта, максимума с 29 октября. Биржи Японии закрыты 24 ноября в связи с государственным праздником.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%, до самого высокого уровня с 3 сентября, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%.

Народный банк КНР 21 ноября объявил о снижении базовых процентных ставок впервые с июня 2012 года, чтобы поддержать экономику страны. Ставка по годовым кредитам будет понижена на 0,4 процентного пункта - с 6% до 5,6%, процентная ставка по депозитам на год уменьшится на 0,25 процентного пункта - с 3% до 2,75%.

Котировки акций крупнейшего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd., который получает около 35% выручки в Китае, подскочили на 3,9% на торгах в Сиднее в понедельник.

Бумаги производителя железной руды Fortescue Metals Group Ltd. подорожали на 8,9%.
Рыночная стоимость самой большой жилищно-строительной компании Китая по объему продаж China Vanke Co. взлетела на 6,8% на торгах в Гонконге.
Цена бумаг China Railway Construction Corp. увеличилась на 1,7% после подписания контрактов на $1,98 млрд. в Саудовской Аравии.

Во-вторых, российские фондовые индексы в начале торгов 24-го показывают смешанную динамику на валютном факторе, акции «Северстали» обвалились на 13%.

Индекс ММВБ в начале торгов, на 09.20 Киева, на Московской бирже снижается на 0,20%, находясь на уровне 1535,81 пункта, а индекс РТС растет на 1,25% до 1072,06 пункта, чувствуя себя увереннее за счет укрепления рубля.

Рынок РФ начал день смешанной динамикой, главным образом благодаря валютному фактору. Укреплению рубля способствовали, в том числе цены на нефть, которые держатся у отметки $80 за баррель. Давление на рублевую секцию рынка оказывает отсутствие новых фундаментальных драйверов движения наверх.

Аналитики РФ предупреждают, что повышение, наблюдавшееся на российских рынках в конце прошлой недели, может оказаться не более чем коррекцией.

Российские биржевые индексы на старте новой торговой недели продолжат постепенное движение вверх, на факторе сильного закрытия предыдущей торговой пятидневки. Максимальная отметка по индексу ММВБ за 2013 год расположена у уровня 1565 пунктов - здесь находится зона сильного торможения роста. В этой связи мы ждем, что в начале - середине наступившей недели наши фондовые индексы приблизятся к этим ключевым точкам сопротивления и начнут корректироваться вниз.

Комментируя техническую картину российского фондового рынка, полагаю, констатировать, что с позиций технического анализа, наметившееся повышение может принять более устойчивый характер, если по итогам ближайшей недели подтвердится закрепление выше уровня 1050 пунктов по индексу РТС.

В лидерах роста в начале дня привилегированные акции «Мечела» (3,55%) и бумаги ММК (2,18%).

В лидерах падения котировки «Северстали» (-12,97%) и бумаги «ФосАгро» (-1,84%).

24-го в акциях «Северстали» наблюдается дивидендный разрыв в связи с отсечкой по выплате солидных дивидендов. Реестр для получения дивидендов закрывается завтра, 25 ноября.

На мировых рынках можно отметить публикацию индекса делового оптимизма Германии IFO за ноябрь (11.00 Киева).

В-третьих, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза открыли новую торговую неделю без единой тенденции. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи снизился на 0,1%, Франкфуртской - на 0,09%, Парижской - вырос на 0,11%.

Царящая сейчас на европейских фондовых площадках неопределенность вызвана сомнениями в устойчивости тенденций в мировой экономике.

«Понижение учетной ставки ЦБ КНР смягчит финансовое напряжение на китайском рынке, в первую очередь для крупных компаний, - полагает главный экономист по Азии консалтинговой компании Capital Economics Марк Уильямс. - Тем не менее, сохраняются сомнения относительно того, способна ли данная мера привести к расширению кредитования национальной экономики».

Неясна также и дальнейшая политика Евроцентробанка по смягчению монетарной политики и покупке ценных бумаг. «Мы ожидаем сигнала со стороны ЕЦБ, что он готов увеличить свой текущий баланс, однако не считаем, что банк начнет программу количественного послабления», - отмечается в распространенном 24 ноября докладе аналитической службы Oxford Economics.

Отечественный рынок акций начал торговую неделю разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,39% - до 986,27 пункта, индекс ПФТС просел на 0,14% - до 383,16 пункта.

В индексе УБ утром наиболее сильно подорожали акции ЕМЗ (+1,55%), Донбассэнерго (+1,29%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,68%).

Дешевели только акции Алчевского меткомбината (-1,06%) и Азовстали (-0,28%).

В «индексной корзине» ПФТС больше всех упали котировки Западэнерго (-2,3%), Авдеевского КХЗ (-0,99%) и Азовстали (-0,61%).
С ростом торговались акции Ясиновского КХЗ (+1,01%), Донбассэнерго (+0,79%) и Алчевского меткомбината (+0,53%).

Укажем, что последняя торговая неделя месяца стартует на позитивном внешнем фоне.
Американский рынок акций завершил неделю на новых исторических максимумах, Народный банк Китая впервые с 2012 года понизил базовые процентные ставки, оперативно отреагировав на замедление роста китайской экономики в последнем квартале, американские фьючерсы утром торгуются на «зеленой» территории с повышением до 0,2%.

В то же время нельзя не констатировать, что с технической точки зрения ситуация на нашем рынке акций остается прежней - он продолжает движение в диапазоне 950-1000 пунктов по индексу УБ.
На этом фоне рискнем предположить сохранение в понедельник боковой динамики биржевых индексов с вероятным снижением в конце рабочего дня.

Остается добавить, что негативным фактором для рынка по-прежнему остается ситуация на востоке стране, где возросла активность обстрелов со стороны пророссийских отморозков и непосредственно россиян.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60822
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 6831 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 72
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 13:50
дядя Caша
0 79
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 13:43
дядя Caша
0 88
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 14:34
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів