Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 29 декабря закончились разнонаправленно. Фондовый индекс S&P500 вырос до нового рекордного закрытия в понедельник, но индекс Dow прервал свою победную серию.
В понедельник стало известно, что 300 депутатов греческого парламента в трех турах голосования не смогли избрать президента. Оппозиция встретила итоги голосования бурными аплодисментами, депутаты правящей коалиции сидели молча. Премьер-министр Антонис Самарас заявил, что досрочные парламентские выборы пройдут в Греции 25 января.
В целом участники рынка не слишком активны в преддверие Нового года.
«Инвесторам в 2015 году предстоит переварить множество вещей. Вероятно, в центре внимания больше будут макроэкономические события. Экономика США является настоящим светлым пятном, там все феноменально хорошо, и само по себе это повод для оптимизма», — отметил Джеймс Бакли, являющийся портфельным менеджером Baring Asset Management, агентству Bloomberg.
Компании коммунального сектора, наиболее эффективного сектора S&P в этом году, показал самый большой прирост среди десяти основных секторов в понедельник.
Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозируют, что прибыль компаний из расчета S&P 500 в следующем году увеличится на 6,4%. При этом наибольшего успеха добьются потребительские, высокотехнологические и сырьевые компании.
Котировки акций биотехнологической фирмы Gilead Sciences Inc. выросли в понедельник на 3,7%, при этом подъем продолжался третий день подряд. Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для бумаг компании до «выше рынка», а эксперты Barron's включили их в топ-10 наиболее предпочтительных акций для покупки в 2015 году. Кроме того, поднялась рыночная стоимость представителей нефтяной отрасли, включая Nabors Industries Ltd. - на 1,5%, ConocoPhillips - на 0,3%, Chevron Corp. - на 0,1%.
Акции производителя подъемных кранов Manitowoc Co. подскочили в цене на 8,9% после того, как миллиардер и инвестор Карл Айкан сообщил о приобретении 7,8%-ной доли в компании.
Капитализация производителя лекарств Ignyta Inc. выросла на 3,1%. Американский регулятор одобрил препарат компании против нейробластомы для лечения социально незащищенных групп детей, что дает ей налоговые льготы и иные послабления.
Между тем цена акций Microsoft Corp. снизилась на 0,9%, International Business Machines Corp. - на 1,1%, Intel Corp. - на 1%, что оказало негативное влияние на индекс Dow Jones.
Закрытие в понедельник также было 53-им рекордным закрытием индекс в году, или в среднем один раз в неделю.
Индекс «голубых фишек» вырос на 8,8% в 2014 году, отойдя от рекордного закрытия, достигнутого в пятницу.
Композитные объемы как для NYSE и Nasdaq были, примерно, в две трети их 30-дневной средней, - в соответствии с FactSet.
Торговля, как ожидается, будет слабой в течение этой сокращенной недели.
Индекс S&P 500 вырос на 1,80 пункта, или на 0,1%, закрывшись на уровне 2 090,57, показывая рост на 13,1% в 2014 году (без двух торговых сессий в этом году).
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 15,48 пункта, или на 0,1%, до 18 038,23.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,05 пункта до 4 806,91 пунктов, в то время индекс компаний малой капитализации Russell 2000 потерял 3,90 пункта, или 0,3%, до 1 219,11.
Азия
Последние в этом году торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закончились снижением индексов. На фоне нестабильной ситуации на зарубежных фондовых рынках инвесторы стремились зафиксировать прибыль перед праздниками.
Новость о проведении досрочных парламентских выборов в Греции, по итогам которых победу может одержать Коалиция левых радикальных сил (Syriza), тревожит игроков на рынке, которые опасаются, что получение финансовой помощи этой страной может быть осложнено.
«Инвесторы в Токио беспокоятся, что на зарубежных рынках могут быть непредсказуемые изменения в течение тех дней, пока биржа в Токио будет закрыта, поэтому многие стремились сегодня зафиксировать свои прибыли», - полагает аналитик Monex Inc. Такаси Хироки.
За весь год, тем не менее, показатели существенно выросли благодаря расширению политики денежного смягчения, проводимой Центральным Банком Японии в соответствии с экономическим курсом правительства Синдзо Абэ.
Индекс Nikkei вырос на 7,1% с отметки 16 291,31 пункта и достиг самого высокого значения на закрытии года за последние 15 лет. Индекс TOPIX за 2014 год также поднялся на 8,08% с уровня 1302,29 пункта.
Эксперты оптимистично оценивают перспективы фондового рынка в 2015 году.
«Для котировок японских компаний будущее выглядит очень хорошим в 2015 году. Слабая иена и низкая цена на нефть играют на руку японским фирмам, так что многие из них скорее всего пересмотрят свои прогнозы по финансовым показателям в лучшую сторону в следующем месяце», - полагает аналитик SMBC Friend Securities Co. Тосихико Мацуно.
По данным агентства Kyodo, большинство экспертов прогнозируют, что Nikkei в будущем году поднимется выше 18000 пунктов, некоторые указывают и на возможность преодоления отметки в 20000 пунктов.
30-го сильнее всего - 4,1% - потеряли в цене акции химической промышленной компании Tosoh Corp., держатели акций которой стремились закрепить прибыль, полученную после сильного роста котировок компании в течение последних двух недель.
Лидером роста среди компаний, входящих в индекс Nikkei, стала компания Toray Industries Inc. Ее акции выросли в цене на 3,38% после публикации газетой Nikkei Shimbun сообщения о том, что она будет поставлять запчасти для немецкого автопроизводителя BMW.
Курс иены на закрытии биржи составил ¥120,37-120,39 за доллар.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, 30-го опустился на 1,57% до отметки 17450,77 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, уменьшился на 1,2% до уровня 1407,51 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрыл торги понедельника смешанной динамикой на рублевом факторе, акции «Мечела» потеряли порядка 7%.
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 1,07% до 1432,94 пункта, а индекс РТС потерял 4,04%, опустившись до 795,09 пункта и чувствуя себя хуже за счет ослабления рубля.
Российский рынок в течение дня показывал смешанную динамику, обеспеченную динамикой рубля. Валютный фактор в конце года вновь вышел на первый план но, оказав давление на долларовые активы, поддержал акции компаний-экспортеров, покупки которых рекомендуют эксперты, без особенного оптимизма смотря на ближайшие два месяца.
Негатива в настроения сегодня принесло сообщение о том, что ВВП РФ в ноябре в годовом выражении, по данным Минэкономразвития, снизился на 0,5%, впервые за пять лет показав отрицательную динамику.
Полагаю, повышение индекса ММВБ стоит расценивать как краткосрочное спекулятивное движение на тонком предновогоднем рынке. Это движение уже не изменит неоднозначную среднесрочную картину, сложившуюся в индексах ММВБ и РТС. Основные российские индексы завершают уходящий год выше своих недавних декабрьских минимумов.
Автор, оценивая перспективы российского фондового рынка в январе-феврале 2015 года, подчеркивает, что взгляд сохраняется скорее негативный. Рынок акций, по его мнению, скорее всего будет торговаться в широком «боковике» - 1390-1480 пунктов по индексу ММВБ.
Акции «Северстали», ГМК «Норильский никель», АЛРОСА, «Сургутнефтегаза», «Уралкалия» к концу дня числились в лидерах роста.
Так, бумаги компании АЛРОСА прибавили 6,42%, ГМК «Норильский никель» 4,63%, а «Северстали» выросли на 4,04%. Котировки «НОВАТЭКа» при этом подскочили на 8,27%.
В лидерах падения по итогам дня у россиян можно было отметить обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-6,74% и -5,09% соответственно).
Акции «Мечела» находились под давлением после того, как 29-го стало известно что, ВТБ готовит иск к «Мечелу» на 47 млрд. рублей.
Бумаги ВТБ потеряли 2,84%, а обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 4,59%.
Комментируя динамику банковских акций, уместно подчеркнуть, что они продолжают оставаться под давлением в связи с новой волной ослабления рубля.
Нефтяные котировки к вечеру сохраняют умеренный прирост. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent растет на 0,44% до $59,71 за баррель, ранее достигнув отметки $60,43 за баррель. Основную поддержку ценам оказали новости о беспорядках в Ливии, которые могут вызвать перебои в поставках.
Аналитики Saxo Bank отмечают, что до сих пор рынки не обращали на события в Ливии большого внимания, хотя, в конечном счете, они способны устранить излишнее предложение и привести к стабилизации цен раньше ожиданий.
Во вторник, 30 декабря, из мировых событий стоит отметить выход индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20-ти регионах США за октябрь (16.00 Киева) и индекс потребительского доверия за декабрь (17.00).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 29 декабря, вырос на 1,22 пунктов или на 0,32%, установившись на уровне 382,37 пунктов. Объем торгов за день составил 107 015 204,30 грн., акциями наторговали 6 302 168,66 грн., корпоративными облигациями 39 842 089,40 грн., гособлигациями - 60 775 774,59 грн., инвестиционными сертификатами - 95 171,65 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 26 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,17 пунктов или на 0,31%, установившись на уровне 381,15 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 81,84 пункта или на 27,23% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы на начале торговой сессии понедельника показывают смешанную динамику на фоне ослабления рубля, акции «Новатэка» подскочили на 8%.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.30 Киева, на Московской бирже увеличился на 3,86% до 1472,49 пункта, а индекс РТС снизился на 2,83% до 805,15 пункта, оказавшись под давлением в результате нового витка ослабления рубля.
Российский рынок начал день смешанной динамикой, находясь под влиянием, главным образом, рублевого фактора и упавших в конце прошлой недели цен на нефть. Так, за баррель сорта Brent вновь дают меньше $60, хотя с утра и наблюдается восстановление котировок. Эксперты отмечают, что именно динамика сырьевых цен может остаться ключевой для российских площадок до конца года, а 29-го стоит обратить особенное внимание на выборы в Греции.
Аналитики РФ говорят, что закрытие текущей короткой торговой недели во многом зависит от того, на каком уровне будут котировки нефти в середине недели.
Если котировки Brent будут ниже $60, то незначительное число инвесторов захочет рисковать с покупками акции, чтобы перенести их через выходные. Цены на нефть, в свою очередь, зависят от курса доллара, а для курса доллара решающим будет нынешнее голосование в парламенте Греции. Заметим, что приход к власти левой оппозиции приведет к пересмотру условий международной помощи, укреплению доллара и, соответственно, снижению нефти.
Фондовые индексы США повысились на 0,1 - 0,7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. По азиатским индексам наблюдается разнонаправленное движение.
При этом автор отмечает, что неопределенная динамика цен на нефть будет оказывать давление на индекс РТС в начале торгов.
В лидерах роста к началу дня значатся акции «Новатэка» (8,01%) и котировки «Магнита» (7,2%). Наибольшее снижение показывают бумаги «Соллерс» (-2%) и котировки ЛСР (-0,22%).
На итоги торгов 29-го могут повлиять публикация индекса деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в ноябре (15.30 Киева), а также голосование в парламенте Греции по выбору президента.
Во-вторых, крупнейшие фондовые рынки ЕС в первый торговый день после рождественских праздников не сформировали единую тенденцию движения котировок при низкой активности участников рынка. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,15% до 6620,05 пунктов, Парижской - на 0,12% до 4301,04 пунктов, однако Франкфуртской упал на 0,32% до 9890,26 пунктов.
Объемы торгов сохраняются на низком уровне, так как многие трейдеры находятся в отпусках до наступления нового 2015-го года. В результате даже небольшие колебания в спросе и предложении немедленно отражаются на траектории движения индексов.
Лидером роста курса акций на Парижской биржи является производитель контактных линз Essilor International (+0,68%).
Во Франкфурте наибольшее обесценивание акций сейчас фиксируют энергетические E.ON (-0,31%) и RWE (0,66%). Однако в сырьевом секторе Лондонской биржи происходит рост, акции BHP Billiton прибавили 2,63%, ВР - 0,03%.
Главным событием дня 29 декабря в Евросоюзе является третье по счету и последнее голосование в парламенте Греции по кандидатуре нового президента страны. В случае неспособности депутатов избрать главу государства, Греции предстоят досрочные всеобщие выборы.
«Ситуация крайне неясная, - заявил основатель шотландского фонда SVM Asset Management Колин Маклин. - Бизнес в значительной степени обеспокоен развитием событий в Греции и не исключает вариант, когда Афины могут поставить под сомнение всю программу финансовой стабилизации, разработанной при посредничестве европейской «тройки».
На мировых товарных биржах 29-го впервые за последние трое суток возобновился рост цен на нефть, что вызвано расширением и интенсификацией боев в крупнейшем экспортном нефтеналивном порту Ливии - Эс-Сидр. Сообщается о крупных пожарах на нефтяных объектах.
«Ясно, что перебои с поставками нефти из Ливии способны поддержать нефтяные цены», - заявил главный аналитик CMC Markets Майкл Маккарти. На момент открытия в ЕС фондовых бирж баррель нефти Brent стоил в Лондоне $59,83.
Позднее в понедельник будут опубликованы данные по размерам розничной торговли Германии в ноябре.
Отечественные фондовые индексы в понедельник утром растут на новостях о принятии Верховной Радой (ВР) закона «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» и изменений в Налоговый кодекс (НК): индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 1,51% - до 1010,22 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 382,06 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги ЕМЗ (+12,14%), Авдеевского КХЗ (+7,1%) и Азовстали (+4,42%).
В индексе ПФТС в авангарде роста находились акции Ясиновского КХЗ (+9,09%), Донбассэнерго (+4,92%) и Западэнерго (+2,9%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрсоцбанка (-1,76%), Авдеевского КХЗ (-1,64%) и Азовстали (-0,63%).
Принятие ВР закона о госбюджете и поправок в НК усилит позиции Украины в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) и должно несколько поддержать рынок.
В то же время они отметили, что возможные колебания национальной валюты в последние дни года будут заставлять инвесторов осторожничать.
Аналитики в числе положительных новшеств в НК отметила сокращение количества налогов с 22 до девяти.
Вместе с тем, добавили они, на стороне «медведей» по-прежнему играет нестабильная ситуация на востоке страны, которая находится в достаточно неустойчивом состоянии и в любой момент может вновь перейти в фазу обострения.
В пятницу стало известно, что меткомбинат Азовсталь, входящий в группу «Метинвест», вынужденно намерен сократить объемы производства из-за разрушения, в результате теракта, железнодорожного моста, который был важным звеном в обеспечении комбинатов сырьем и основным маршрутом поставок готовой продукции в порт. Кроме того, ежедневно предприятие претерпевает новые угрозы срыва производства.
Полагаю, обсуждать новые нормы еще рано, так как для этого стоит изучить тексты документов, которые еще не опубликованы. Кроме того, законы, которые корреспондируются с бюджетом, будут еще дорабатываться, а сам Государственный бюджет корректироваться по результатам переговоров с международными кредиторами.
Наиболее важным и положительным следствием голосований стало открытие возможности для получения Украиной международных кредитов и помощи на безвозвратной основе, которые ключевым образом должны способствовать стабилизации финансовой и банковской системы Украины. Хотя важно учитывать, что все имеет свою цену, и не секрет, что новые законодательные акты усилят давление на бизнес.
К полудню вторника, 30 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы начали торги вторника в «минусе» на ослаблении нефтяных цен и укреплении рубля.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.35 Киева, на Московской бирже упал на 3,22% до 1386,86 пункта, а индекс РТС снизился на 0,46% до 791,43 пункта, чувствуя себя увереннее за счет наметившегося с утра укрепления рубля.
Российский рынок начал день отрицательной динамикой, оказавшись под давлением очередного снижения цен на нефть и в отсутствии новых драйверов движения наверх.
Так, с утра котировки нефти сорта Brent торгуются ниже $58 за баррель - новый многолетний минимум. Эксперты предупреждают, что сырьевой фактор по-прежнему остается одним из ключевых в динамике российских площадок.
Цены на нефть и нефтепродукты в понедельник, 29 декабря, пошли на новый виток снижения. Дневные потери составляли от 2 до 4%. Новые низы нефтяных цен вносят напряженность и на фондовый, и на валютный рынок. Больше всего вызывают вопросов пределы происходящего падения котировок.
Кстати, заметим, что индекс ММВБ 29-го заметно повысился, отыгрывая уменьшившуюся долларовую стоимость российских акций, но причиной этому служило главным образом масштабное ослабление рубля. Подобный рост, основанный на негативных факторах, не может носить устойчивый характер. В связи с объективным сокращением торговой активности крупных игроков не исключены заметные спекулятивные движения в отдельных бумагах.
В лидерах роста к началу дня значатся акции «Полюс Золота» (1,5%) и котировки МРСК Центра (1,26%).
В лидерах снижения пребывают обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-9,74% и 7,86% соответственно).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали 30-го работу с падения котировок в условиях возвращения в повестку дня еврозоны греческого кризиса.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,50% до 6600,42 пункта, Франкфуртской - на 0,52% до 9876 пунктов, Парижской - на 0,78% до 4284,17 пункта.
«Ситуация в еврозоне существенно ухудшилась в связи с политическим кризисом в Греции, - заявила Лора Лэмби из Investec Wealth & Investment. - Вновь возвращаются страхи делового мира относительно стабильности зоны евро и возможного выхода из нее стран-членов».
По ее словам, предстоящий 2015 год обещает стать достаточно сложным для Евросоюза, когда в ряде государств, включая Великобританию, пройдут всеобщие выборы в условиях усиления изоляционных и националистических настроений избирателей.
«Год начинается плохо», - отметил глава отдела кредитных исследований Royal Bank of Scotland Альберто Галло. По его мнению, развитие событий на периферии зоны евро грозит усилить оппозицию Германии более либеральному курсу Евроцентробанка и, в первую очередь, возможной программе количественного смягчения.
Акции французского энергетического гиганта компании EDF упали при начале торгов на 0,34%, нефтяной Total на 2,13%.
Развитие событий на товарном рынке, где возобновилось обесценивание нефти, продолжает беспокоить европейский бизнес. При открытии биржи ЕС баррель Brent стоил в Лондоне $57,32.
«Проблема превышения предложения нефти на мировом рынке над спросом не будет быстро решена, - считает Хон Сун Ки из Samsung Futures. - ОПЕК во главе с Саудовской Аравии проявляет настойчивость в том, что отказывается сокращать объемы производства нефти».
Позднее 30-го будут опубликованы данные по объему денежной массы (монетарный агрегат М3) в еврозоне в ноябре, динамика цен на жилье в США за декабрь и уверенность потребителей в американской экономике также за декабрь.
Отечественные фондовые индексы в начале торгов во вторник демонстрируют вялую разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 0,47% - до 100,41 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 382,62 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги ЕМЗ (-7,9%), Авдеевского КХЗ (-4,33%) и Азовстали (-2,54%). Лучший рост стоимости зафиксирован по бумагам Крюковского вагоностроительного завода (+3,39%), Донбассэнерго (+0,24%) и Мотор Сичи (+0,2%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили акции Ясиновского КХЗ (+17,55%), Харцызского трубного завода (+4,12%) и Укрсоцбанка (+1,88%). С отрицательной динамикой лидировали акции Западэнерго (-4,93%), Авдеевского КХЗ (-2,66%) и Алчевского меткомбината (-0,68%).
По словам профильных гуру, во вторник, в последний торговый день года, на рынке следует ожидать высокой волатильности котировок низколиквидных акций при невысоких объемах торгов.
Некоторую поддержку покупательским настроениям окажет сообщение о предстоящем, 08 января, прибытии в Киев специалистов миссии Международного валютного фонда - сразу после православного Рождества.
Наши аналитики прогнозирует во вторник продолжения умеренного роста отечественного фондового рынка, несмотря на неоднозначный внешний фон.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
