Итоги: Мировой фондовый рынок 16.01.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2015 15:07

Итоги: Мировой фондовый рынок 16.01.15

США

Американские фондовые индексы завершили четверг снижением на фоне слабых статистических данных по рынку труда, отчетах корпораций и новостей из Швейцарии. Снижение продолжается пятый день подряд. Фоном для данные по выручке хуже ожиданий у некоторых ведущих компаний - Bank of America, Citigroup, Best Buy. Акции застройщиков снизились максимально с июня 2013 г.

Как сообщило в четверг министерство труда, число первичных заявок по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, выросло на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 316 тысяч. Аналитики, наоборот, ожидали снижения количества заявок до 291 тысячи.

Флуктуации на рынке в начале сессии были связаны с неожиданным решением ШНБ прекратит сдерживать укрепление франка против евро.
Это создано обстановку значительной неопределённости.

Не порадовали инвесторов новости из Швейцарии, национальный банк которой решил снять ограничение по курсу швейцарского франка к евро. SNB в четверг снял ограничение курса в 1,20 швейцарского франка за 1 евро. В тоже время Нацбанк снизил процентную ставку по остаткам на депозитных счетах в SNB с минус 0,25% до минус 0,75%.

«Действие швейцарского банка было большим сюрпризом и тревожным. Предсказуемость рынка несколько пошатнулась, и рынки стремятся избежать рисков», — сказал старший инвестспециалист Fiduciary Trust Рон Санчес
агентству Bloomberg.

S&P 500 снизился до минимального уровня закрытия с 16 декабря.
Объём торговли на рынках США составил 7,9 млрд. акций, что на 16% выше трехмесячной средней.

Индекс волатильности VIX вырос пятый день подряд, на 4,2% до 22,39 — максимального уровня с 16 декабря.
Статистика из США была преимущественно негативной. Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка вышел лучше ожиданий, но производственный индекс ФРБ Филадельфии снизился намного сильнее ожидавшегося.

Снижение оптовых цен в США на 0,3% в декабре, что стало самым значительным снижением за три года, показало, что инфляционное давлением при снижении цен на энергетические товары низкое.

Акции всех секторов, кроме пищевой промышленности (+0,174%), энергетики и коммунального хозяйства (+0,606%), снизились.

Лидеры снижения — банковский сектор (-2,444%), строительство и производство строительных материалов (-1,744%), технологический сектор (-1,619%).

«Голубые фишки» преимущественно снизились.

Лидеры снижения — Bank of America (-5,181%), Citigroup (-3,654%), JPMorgan Chase (-3,169%).
Лидеры роста - Wal-Mart (+0,971%), Travelers (+0,501%).

Кроме того, хуже прогнозов оказались отчеты двух крупных американских банков. Citigroup сообщила о падении чистой прибыли по итогам 2014 года в 1,9 раза — до $7,31 миллиарда, а чистая прибыль Bank of America в 2014 году упала в 2,7 раза — до $3,79 миллиарда. Оба финансовых гиганта связывают ухудшение своих финансовых показателей с ростом судебных издержек.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,61% — до 17320,71 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 1,48%, до 4570,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,92%, до 1992,67 пункта.

Европа


Крупнейшие фондовые рынки Евросоюза завершили торги четверга ростом котировок на планах энергетических компаний Европы провести широкое сокращениях проектов и рабочих мест, проигнорировав решение Нацбанка Швейцарии.

Главной новостью на европейских рынках сейчас является сворачивание крупнейшими нефтекомпаниями ряда ключевых проектов в Северном море и перспективы массовых увольнений в нефтяной промышленности ЕС. Состоялась встреча в шотландском городе Абердин руководства энергетической группы ВР с представителями трудовых коллективов, на которой ожидалось объявление о ликвидации 15 тыс рабочих мест.

«Нефтяная промышленность стоит перед императивом полного обновления», - заметил аналитик Goldman Sachs Мишель делла Винья. По его словам, этот процесс займет определенное время, но в конце концов приведет к сокращению производственных издержек на 20%.

Акции энергетической группы ВР выросли в результате торгов на 2,58%, Royal Dutch Shell - на 2,73%, Tullow Oil - на 3,24%, Total - на 2,17%.

Акции компании по торговле товарами группы люкс Richemont упали при открытии на 1,92%.

В целом обвал нефтяных цен привел к созданию в мировой экономике опасных дисбалансов.

«Мировой сырьевой рынок стал менее ликвидным, - заметил глава отдела ценных бумаг Henderson Global Investors Мэтью Бисли. - Эта нехватка ликвидности для хеджирования позиций усиливает тенденцию к падению цен на сырье, в первую очередь - нефть».

При этом резкое обесценивание нефти пока не привело к предсказываемому многочисленными специалистами расширению потребительского спроса в ведущих индустриальных странах, что показала и опубликованная в минувшую среду статистика по ситуации на розничном рынке в США.

На момент закрытия фондового рынка ЕС на мировом энергетическом рынке возобновилось падение нефтяных цен, когда баррель смеси Brent вышел на паритет с баррелем техасской светлой нефти - $47,77.

«Мы не можем сейчас установить дно для нефтяных цен, однако ясно, что в какой-то момент они достигнут минимумов и начнут расти», - заявил глава отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Джеймс Маккормак. - При всей сложности нынешней ситуации можно однозначно сказать, что цены на нефть в перспективе не сохранятся на нынешних пониженных уровнях».

15-го был опубликован торговый баланс еврозоны за ноябрь, который расширился в ноябре, поскольку экспорт вырос незначительно, признак того, что ослабление евро дает скромный импульс росту экономики. Еврозона зафиксировала профицит торговли товарами с остальным миром в размере €20 млрд. по сравнению с €16,5 млрд. в ноябре 2013 года. Сезонно скорректированные цифры зарегистрировали рост экспорта с октября на 0,2%, а импорт остался без изменений. Экспорт были изменчивыми в последние месяцы, незначительное падение в октябре после всплеска в сентябре. Евро снижался против доллара с мая, когда Европейский центральный банк впервые объявил о готовности предоставить дополнительное стимулирование для повышения роста и низкой инфляции. Валюта продолжает ослабевать в начале 2015 года, так как инвесторы все чаще ожидают, что ЕЦБ запустит программу масштабных покупок гособлигаций либо 22 января, либо в начале марта.

На исход торгов четверга в ЕС не оказали существенного влияния новости из Швейцарии, национальный банк которой решил снять ограничение по курсу швейцарского франка к евро. SNB в четверг снял ограничение курса в 1,20 швейцарского франка за 1 евро. В то же время Нацбанк снизил процентную ставку по остаткам на депозитных счетах в SNB с минус 0,25% до минус 0,75%.

Меж тем, действия финансовых властей ЦБ Швейцарии обрушили фондовый рынок страны. Котировки Credit Suisse, Nestle, Swatch, UBS и других ведущих швейцарских компаний обвалились на фоне резкого роста курса франка.

Индекс SMI (Swiss Market Index), включающий в себя 20 крупнейших компаний, в четверг, 15 января, упал на 8,67% к отметке 8 400,61 пунктов, продемонстрировав максимальное однодневное снижение за последние 25 лет.

Ведущие компании Швейцарии понесли серьезные потери в своей рыночной капитализации. В частности, акции Credit Suisse потеряли 10,99%, Holcim – 10,97%, Nestle – 6,20%, Novartis – 8,68%, Roche – 8,62%, Swatch – 16,35%, Swiss Re – 5,63%, UBS – 11,14%.

Причиной обвального падения рыночной стоимости швейцарских компаний стало резкое подорожание национальной валюты. Швейцарский франк – впервые с момента появления евро – стал стоить дороже, чем единая европейская валюта. После объявления решения ЦБ Швейцарии о прекращении мер по сдерживанию курса, котировки подскочили до уровня 1,1800 евро за франк. В дальнейшем они стабилизировались на уровне 1,0375 евро за франк.

Резкое укрепление стоимости франка подрывает конкурентоспособность швейцарских компаний, увеличивая их издержки. Это привело к паническим настроениям в руководстве ведущих швейцарских компаний. Их вполне отчетливо передают комментарии генерального директора Swatch Group Ника Хайека, которые опубликовало агентство Reuters:

«У меня нет слов! Йордан» – это не только президент Банка Швейцарии, но также и название реки, и действия ЦБ Швейцарии – это цунами. Цунами для экспортной индустрии, для туризма и, наконец, для всей страны».

Стоит также добавить, что помимо потерь в рыночной капитализации, которые понесли частные компании, серьезный ущерб также был нанесен и резервам самого Банка Швейцарии. По оценкам аналитика Citigroup Стивена Эглендера, в результате принятого решения ЦБ страны потерял около 60 млрд. франков. Речь идет о резком снижении стоимости накопленных резервов в евро и других валютах, которые обесценились по отношению к швейцарскому франку.

К закрытию торгов четверга главный индекс Лондонской биржи увеличился на 1,73% до 6498,78 пунктов, Франкфуртской - на 2,20% до 10032,61 пункта, Парижской - на 2,37% до 4323,20 пункта.

Азия


Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 16 января падением показателей на фоне укрепления курса иены и отказа Нацбанка Швейцарии от «потолка» курса франка к евро.

«Поскольку до середины января продолжалось снижение иены, отчеты о прибыли японских компаний за прошлый год, которые начнут публиковать ближе к концу месяца, скорее всего, будут содержать положительные данные о росте.

Это означает, что крупного падения рынка в ближайшее время ожидать не стоит», - считает аналитик компании Kabu.com Каваи Тацунори.

На падение котировок на ТФБ и рост курса иены повлияло неожиданное решение ШНБ в четверг отказаться от «потолка» курса швейцарского франка к евро на уровне 1,2 франка за один евро, который был введен в 2011 году для того, чтобы сдержать дефляционные риски и поддержать торговлю и экономику Швейцарии. Это решение привело к резкому удорожанию швейцарской валюты по отношению к евро и доллару и «проседанию» биржи в Цюрихе.

В ходе торгов сильно упали акции японских компаний, которые занимаются импортом товаров из Швейцарии.

Ценные бумаги фармацевтической компании Chugai Pharmaceutical Co. потеряли в цене 3,3%.
Акции еще одной фармацевтической корпорации Sosei Group Corp. упали на 5,3%.

Также снизились акции Toyota Motor Corp. (-0,32%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (-0,65%), Sony (-4,95%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-1,48%).

Курс иены нынче укрепился по отношению к доллару и евро.

На закрытии торгов доллар стоил ¥116,41-116,44, что несколько больше по сравнению с началом сессии (¥116,20 -116,23), однако более чем на ¥1,0 меньше, чем на закрытии торгов в четверг.

Евро торгуется к иене на уровне трехмесячного минимума 135,40-135,45 иены за евро.

В ходе торгов ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, падал почти на 3%, но во второй половине сессии несколько отыграл позиции и в итоге зафиксировался на отметке в 16864,16 пункта, опустившись на 1,45%.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также опустился на 0,94% до уровня 1363,73 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрыл торги четверга в «плюсе» в надежде на развитие коррекции нефтяных цен, индекс РТС прибавил 2,6%.

Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже поднялся на 0,56% до 1563,21 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,6%, составив 762,39 пункта.

Российский рынок в течение дня оставался на положительной территории, несмотря на нестабильный внешний фон и, в частности, высокую волатильность нефтяных цен и рубля. Не слишком пугали инвесторов 15-го и ожидания действий S&P в отношении рейтинга РФ - этого события игроки ждут всю неделю, однако точные сроки выхода рейтинга неизвестны. Эксперты отмечают, что участники торгов надеются на скорое восстановление нефтяных котировок.


По-прежнему в центре внимания инвесторов - изменение рейтинга России от S&P. Ожидается, что до конца недели агентство либо оставит его неизменным, либо снизит, но это действие уже во многом заложено в рыночные цены. Возможно, первая реакция на пересмотр рейтинга будет истерической, но затем пойдет возвратное движение на откуп активов. Вопрос в том, когда же выйдет оценка агентства.

Автор предполагает, что основной движущей идеей состоявшегося у россияне в четверг прироста по российским индексам является вероятность нахождения фьючерсами на нефть обоих основных сортов своих среднесрочных минимумов. Это, в свою очередь, выступило бы для локального рынка однозначным позитивом.

Впрочем, поскольку индекс РТС является производной от нефтяных цен, сейчас рано говорить о его развороте наверх.
Вероятно, все прыжки наверх в первом полугодии будут носить спекулятивный характер. Низкие нефтяные цены означают трудности с обслуживанием внешних долгов и снижающиеся корпоративные и страновые рейтинги.

В лидерах роста к концу дня значились бумаги «ВСМПО Ависма» (9,23%) и котировки «Распадской» (6,35%). Акции ВТБ подскочили на 4,38%.

Состоялись покупки, связанные с переоценкой бумаг производителя экспортной титановой продукции после недавнего масштабного ослабления курса национальной валюты.

Автор полагает, что причиной нынешнего повышения бумаг ВТБ могли стать надежды на участие в программе докапиталиации банков через ОФЗ на сумму 1 трлн. рублей. Критерии, необходимые для участия в программе, накануне уточнил Медведев.

В лидерах падения по итогам дня можно было отметить бумаги АЛРОСА (-4,32%) и котировки ГМК «Норильский никель» (-3,23%).

Нефтяные котировки, после смешанной динамики в течение дня, к вечеру вышли в «минус».

Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent упала на 0,9% до $48,25 за баррель. Ранее цены увеличивались более чем на 1% и достигали $50,62 после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, в котором организация заявила, что прогноз спроса на нефть в мире в 2015 году пересмотрен в сторону увеличения с 92,26 млн баррелей в сутки до 92,3 млн баррелей в сутки. На моменте некоторые игроки восприняли это как повод для коррекции.

В пятницу, 16 января, из мировых событий стоит отметить окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (09.00 Киева), отчет Международного энергетического агентства о нефтяном рынке в январе (11.00), окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (12.00), квартальная отчетность Goldman Sachs, индекс потребительских цен США в декабре (15.30), динамика промпроизводства США в декабре (16.15), предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе (17.00). В течение дня выступит ряд членов ФРС.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 15 января, снизился на 4,64 пунктов или на 1,15%, установившись на уровне 398,26 пунктов. Объем торгов за день составил 4 852 030,72 грн., акциями наторговали 530 038,36 грн., корпоративными облигациями 19 977,00 грн., гособлигациями - 4 302 015,36 грн.


Как сообщалось, в среду, 14 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 5,50 пунктов или на 1,35%, установившись на уровне 402,90 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 11,34 пункта или на 2,93% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в четверг. Акции нефтяных компаний дорожают вслед за скачком цен на нефть.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,2%.
Японский Nikkei вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.
Индийский индекс S&P BSE Sensex подскочил в ходе торгов на 1,9% на фоне неожиданного решения Центробанка страны о снижении ключевых процентных ставок.
Резервный банк Индии (RBI) опустил ставку прямого РЕПО на 0,25 процентного пункта - до 7,75% годовых. Это первое понижение почти за два года.

«Инвесторы надеются на новые стимулирующие меры от мировых центробанков вслед за сегодняшним снижением ставок в Индии, - отмечает инвестиционный стратег Standard Chartered Plc в Сингапуре Одри Гох. - Момент запуска количественного смягчения (QE) в Индии находится под вопросом. Европейский ЦБ проведет заседание на следующей неделе, всего за несколько дней до парламентских выборов в Греции, и это будет способствовать росту волатильности рынков. Цены на нефть, вероятно, возобновят падение на фоне сохраняющихся избыточных поставок на рынок».

Стоимость нефти резко выросла по итогам торгов в среду, однако возобновила снижение в четверг. Тем не менее, акции крупнейшей японской нефтекомпании Inpex подорожали на 3,7%, китайской Cnooc - на 1,5%, сообщает агентство Bloomberg.
Бумаги японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1,6% вслед за ослаблением иены относительно доллара США. Иена дешевеет в четверг впервые за пять сессий по отношению к американской валюте, к 08.10 Киева ее курс опустился на 0,5% - до ¥117,92 за доллар.

Поддержку китайскому рынку оказали данные об увеличении объемов финансирования в КНР.
Согласно официальным данным, совокупный объем финансирования в Китае в прошлом месяце подскочил до 1,69 трлн. юаней ($273 млрд.) с 1,146 трлн. юаней в ноябре и превзошел средний прогноз аналитиков, составлявший 1,2 трлн. юаней.
Тем временем, объем нового кредитования в КНР в декабре 2014 года снизился до 697,2 млрд. юаней ($112 млрд.) по сравнению с 852,7 млрд. юаней в предыдущем месяце, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов на уровне 880 млрд. юаней.

На этом фоне дорожают акции финансовых компании: стоимость бумаг Huaxia Bank подскочила на 3%, China Life Insurance Co. - на 4,2%, брокерской компании China Vanke - на 2,4%.

Во-вторых, российские фондовые индексы в начале дня 15-го вышли в «плюс» на фоне отскока наверх нефтяных цен.

Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.25 Киева на Московской бирже увеличивается на 0,78% до 1566,6 пункта, а индекс РТС подскочил на 2,64% до 762,68 пункта, чувствуя себя увереннее за счет укрепления рубля.

Эксперты, однако, отмечают, что ожидания решений агентства S&P по кредитному рейтингу РФ на этой неделе будут ограничивать покупки.

«Ситуативный» отскок нефтяных котировок позволит российскому рынку акций подрасти, однако пока это движение не выглядит устойчивым из-за неопределенности с рейтинговым действием S&P, которое в свою очередь может впоследствии (в случае понижения) стоить России места в структуре индексов MSCI.

Нефть 14-го отскочила, причем довольно серьезно по меркам внутридневного движения - с $46 до $49 за баррель за пару часов, что составляет примерно 6$. Однако на дневном графике нефти Brent на фоне семимесячного падения более чем на 50% этот всплеск практически не заметен. Тем не менее, поддержка российскому рынку и рублю сегодня обеспечена.

В лидерах роста к началу дня значатся бумаги МТС (3,21%) и привилегированные акции «Башнефти» (2,98%).
В лидерах снижения пребывают российские депозитарные расписки «Русала» (-1,95%), котировки ПИК (-1,61%).

В-третьих, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали 15-го работу с роста котировок на планах энергетических компаний Европы провести широкое сокращениях проектов и рабочих мест.

К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 1,2% до 6465,23 пункта, Франкфуртской - на 1,32% до 9946,59 пункта, Парижской - на 1,33% до 4279,41 пункта.

Главной новостью на европейских рынках сейчас является сворачивание крупнейшими нефтекомпаниями ряда ключевых проектов в Северном море и перспективы массовых увольнений в нефтяной промышленности ЕС. Позднее сегодня ожидается встреча в шотландском городе Абердин руководства энергетической группы ВР с представителями трудовых коллективов, на которой ожидается объявление о ликвидации 15 тыс рабочих мест.

«Нефтяная промышленность стоит перед императивом полного обновления», - заметил аналитик Goldman Sachs Мишель делла Винья. По его словам, этот процесс займет определенное время, но, в конце концов, приведет к сокращению производственных издержек на 20%.

Акции энергетической группы ВР выросли в начале торгов на 2,58%, Royal Dutch Shell - на 2,73%, Tullow Oil - на 3,24%, Total - на 2,17%.

Акции компании по торговле товарами группы люкс Richemont упали при открытии на 1,92%.

В целом обвал нефтяных цен привел к созданию в мировой экономике опасных дисбалансов.

«Мировой сырьевой рынок стал менее ликвидным, - заметил глава отдела ценных бумаг Henderson Global Investors Мэтью Бисли. - Эта нехватка ликвидности для хеджирования позиций усиливает тенденцию к падению цен на сырье, в первую очередь - нефть».

При этом резкое обесценивание нефти пока не привело к предсказываемому многочисленными специалистами расширению потребительского спроса в ведущих индустриальных странах, что показала и опубликованная в минувшую среду статистика по ситуации на розничном рынке в США.

На момент открытия фондового рынка ЕС на мировом энергетическом рынке возобновилось падение нефтяных цен, когда баррель смеси Brent вышел на паритет с баррелем техасской светлой нефти - $47,77.

«Мы не можем сейчас установить дно для нефтяных цен, однако ясно, что в какой-то момент они достигнут минимумов и начнут расти», - заявил глава отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Джеймс Маккормак. - При всей сложности нынешней ситуации можно однозначно сказать, что цены на нефть в перспективе не сохранятся на нынешних пониженных уровнях».

Позднее 15-го будут опубликован торговый баланс еврозоны за ноябрь, данные по ценам на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь, количество новых заявок на пособия по безработице за последнюю отчетную неделю в США.

Отечественные биржевые индексы в начале торгов в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ), сохраняя нисходящую тенденцию, просел на 0,32% - до 1054,55 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,26% - до 403,96 пункта.

Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Азовстали (-3,74%), Авдеевского КХЗ (-3,14%) и Укрнефти (-2,17%).
В «зеленой зоне» находились только акции Мотор Сичи (+0,12%).

В индексе ПФТС дорожали акции Северного ГОКа (+5,77%), концерна «Стирол» (+3,31%) и Укрсоцбанка (+1,28%), дешевели - Ясиновского КХЗ (-3,26%), Стахановского вагоностроительного завода (-2,6%) и Западэнерго (-1,52%).

Не секрет, что негатива рынку добавляет обострение конфликта на востоке страны, а также продолжающееся давление на Украину в вопросах покупки и транзита газа.

Кроме того, волатильности нашему рынку в течение дня могут добавить продажи акций Укрнефти, после того как стало известно, что изменения в закон об акционерных обществах не снижают зависимость компании от группы «Приват», поскольку принадлежащие государству акции оформлены не на Фонд госимущества, а переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины».


Отечественный рынок акций в четверг второй день подряд завершил торги снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,38% - до 1053,89 пункта, несмотря на внутридневной провал до 1040 пунктов, индекс ПФТС снизился на 1,15% - до 398,26 пункта.

Торговый оборот на УБ составил 17,5 млн. грн., в том числе акциями – 17,2 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 4,85 млн. грн., в том числе акциями – 0,53 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 0,19% - до 163,606 млрд. грн.

В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели акции Укрнефти (-1,85%), Райффайзен Банка Аваль (-1,28%) и Мотор Сичи (-0,97%).

Лучший рост показали акции Крюковского вагоностроительного завода (+1,65%), ЕМЗ (+1,17%) и Азовстали (+0,72%).

В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрнефти (-13,49%), Ясиновского КХЗ (-3,26%) и Днепрэнерго (-2,64%).
Тройку лидеров роста составили бумаги Северного ГОКа (+5,77%), концерна «Стирол» (+3,31%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,39%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,32% - до 279,03 пункта, торговый оборот индексными акциями составил 3,22 млн. злотых (почти 14 млн. грн.).

Все индексные акции находились в «красной зоне». Больше всех при этом подешевели бумаги Coal Energy (-4,17%), «Милкиленда» (-3,8%) и агрохолдинга ИМК (-2,28%).

По словам наших профильных гуру, украинский рынок акций в четверг сохранял снижение на фоне активизации незаконных вооруженных формирований, спровоцировавшей очередную эскалацию конфликта на востоке страны.
Вместе с тем, учитывая, что индексу УБ удалось восстановиться после дневного провала, в пятницу можно ожидать стабилизацию котировок на текущих ценовых уровнях.


К полудню пятницы, 16 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовая Азия утром пятницы торгуется в «минусе». Индексы снижаются вслед за падением американских индексов накануне на фоне отмены «потолка» курса швейцарского франка к евро.

Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,6%.
Японский Nikkei упал на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 1,3%. Тем временем китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%.

В четверг Швейцарский национальный банк (ШНБ, ЦБ страны) принял решение отменить «потолок» курса нацвалюты к евро, установленный в 2011 году на уровне 1,2 франка за евро. Данное решение стало полной неожиданностью для мировых рынков и существенно повысило волатильность торгов.

«ШНБ застал всех врасплох и создал беспокойство и нервозность на рынке, - отметил фондовый менеджер AMP Capital Investors Надер Найеми. - Пока наиболее выгодной стратегией представляется выжидательная позиция и покупка золота для хеджирования валютных рисков».

Спрос на золото существенно вырос за последние два дня, что привело к росту стоимости этого драгметалла, а вслед за этим - котировок золотодобывающих компаний. Китайские Zijin Mining и Shandong Gold увеличили свою капитализацию на 4% и 6% соответственно.

Курс бумаг японской фармкомпании Chugai Pharma, закупающей большую часть продукции в Швейцарии, упал на 3,3%.

Производитель синтетического каучука JSR Corp. потерял 5,4% капитализации на слухах, что его прибыль за минувший квартал оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

Во-вторых, российские фондовые индексы в начале пятницы в небольшом «минусе» в рамках коррекции и продаж за рубежом, рынок ждет решения по рейтингу России от международного рейтингового агентства S&P.

Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.25 Киева, на Московской бирже снижается менее чем на 0,1% до 1562,27 пункта, а индекс РТС упал на 0,95% до 755,17 пункта.

Российский рынок начал день отрицательной динамикой, корректируясь после повышения накануне и следуя за ухудшением внешнего фона и продажами за рубежом.

Инвесторы также ожидают объявления решения агентства S&P по рейтингу России, о котором может стать известно в ближайшие дни. Цены на нефть в пятницу с утра возобновили восходящее движение после неспособности удержаться в «плюсе» по итогам торгов четверга.

Цены на нефть отскочили наверх, но этот отскок носит технический характер. Никакой эйфории в связи с этим нет. Представляется, что эксперты, заявляющие, что надо покупать акции РФ в расчете на снятие санкций, бегут впереди паровоза. До снятия санкций Запада еще очень далеко. Рынок наших недружелюбных соседей спасет только резкий рост цен на нефть. Но в первом полугодии из-за сворачивания программы количественного смягчения в США и по другим причинам он маловероятен.

В лидерах роста к началу дня значатся обыкновенные акции «Мечела» (4,09%) и бумаги «Распадской» (2,62%).
Накануне стало известно, что предприятие группы «Мечел» - ООО «Мечел-Сервис» подписало соглашение с Московским кредитным банком о продлении действующих кредитных линий на сумму $105 млн. до февраля 2016 года.

В лидерах снижения пребывают котировки «Мостотреста» (-2,41%) и бумаги ТМК (-1,81%).

В-третьих, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза, за исключением Парижской, биржи открылись 16-го с падения котировок в ожиданиях сильных потрясений мирового валютного рынка в результате «швейцарского шока».

К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,49% до 6467,02 пункта, Франкфуртской - на 0,28% до 10004,62 пункта, индекс Парижской увеличился к этому часу на 0,05% до 4325,35 пункта.

Произошедший в минувший четверг неожиданный отказ ЦБ Швейцарии от привязки курса швейцарского франка к евро по его высшей границе продолжал сегодня потрясать основы фондового и валютного рынков Европы, когда многочисленные компании, фонды и инвесторы пытаются определить свои потери и защитить от ожидаемого усиления волатильности финансовых рынков.

«События приобрели непрогнозируемый характер, - заметил аналитик Crossbridge Capital Маниш Сингх. - Лучше других чувствуют себя сейчас держатели доллара США, которых не затронула нынешняя буря».

Шаг Нацбанка Швейцарии расценен рынками также как и сигнал о неизбежности программы Евроцентробанка по количественному смягчению.

«У ЕЦБ сейчас не осталось иных вариантов, как только прибегнуть к QE, - заявила Сью Нофке из Schroders. - Если решение о запуске программы не будет принято на ближайшем январском заседании Совета управляющих ЕЦБ (22 января), то ее одобрят в марте».

По мнению Нофке, в ближайшие несколько недель мировой финансовый рынок ожидают серьезные потрясения, вызванные «швейцарским валютным шоком» и прогнозами по поводу ослабления обменного курса евро.

«Развитие событий со швейцарским франком говорит о том, что евро будет слабеть, - заявил валютный аналитик Societe Generale Кит Юкес. - В результате выиграет доллар США, который продолжит укреплять свои позиции».

С данной позицией согласны и другие специалисты мирового валютного рынка.

«В результате создавшейся ситуации мы ожидаем крупную распродажу евро и крупные закупки долларов США», - сказал глава отдела глобальной валютной стратегии IronFX Маршал Джитлер.

В целом на мировом финансовом и валютном рынке складывается ситуация повышенной неопределенности.

«Все говорит о том, что Федрезерв США откладывает момент, когда она повысит учетную ставку по доллару, - заметил глава отдела исследований активов с фиксированными доходами HSBC Стивен Мейджор. - Ставка будет повышена, однако сейчас график стал более неясным, нежели чем он был еще несколько месяцев назад».

При этом он заметил, что в ближайшие дни станут известны те компании и фонды, которые ошиблись со стратегией в отношении швейцарского франка и сейчас мгновенно увеличили свою задолженность, которая выражалась в валюте Швейцарии. Это также касается ряда стран Восточной Европы, на ипотечных рынках которых широко распространены контракты в швейцарской валюте. Инвесторы также бросились скупать страховки на акции швейцарских компаний, которые оказались перед перспективой сильного падения размеров экспорта своей продукции.

Акции машиностроительной BMW снизились при открытии торгов на 0,48%, Volkswagen - на 0,43%. Однако курс акций энергетической группы ВР вырос на 0,61% на новости о том, что суд в США сократил размеры компенсаций по утечки нефти в Мексиканском заливе.

Европейские фондовые биржи открылись в пятницу в условиях ситуативного роста цен на нефть, когда за баррель Brent в Лондоне давали $48,48.
На рынки продолжают поступать корпоративные новости, связанные с обесцениванием нефти. Так, крупнейшая сервисная компания Schlumberger сообщила о планах по ликвидации 9 тыс рабочих мест по причине сокращения нефтяными компаниями своей активности. Британская компания Tullow Oil объявила о списании в качестве убытков $2,7 млрд. по своим нефтяным проектам.

Позднее в пятницу будут опубликованы согласованные индексы потребительских цен (HICP) для еврозоны и Германии на декабрь, индекс потребительских цен для США на декабрь, данные по объему промышленного производства в США за декабрь.

Отечественные биржевые индексы в пятницу утром сохраняют умеренную нисходящую динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева просел на 0,47% - до 1048,91 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 397,47 пункта.

Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-3,88%), Центрэнерго (-0,98%) и Азовстали (-0,91%).
Вместе с тем, заметно подорожали акции Донбассэнерго (+2,3%), Алчевского меткомбината (+2,08%) и ЕМЗ (+1,4%).

На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Харцызского трубного завода (-6,67%), Северного ГОКа (-2,44%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,11%).
В «зеленой зоне» находились только акции Донбассэнерго (+0,78%).

Как и накануне, причиной беспокойства инвесторов является активизация боев вокруг Донецкого аэропорта, которые были самыми ожесточенными за последние месяцы.
Это может послужить причиной срыва выполнения минских договоренностей и дальнейшей эскалации конфликта.

Во-вторых, другим негативным фактором выступает возобновление снижения реального курса национальной валюты после некоторого периода стабилизации.

В то же время нельзя не отметить, что действия «медведей» пока довольно сдержанные и не приносят ощутимых результатов.
В этом контексте рискнем предположить, что в пятницу возможен нисходящий тренд по индексу УБ, вызванный фиксацией прибыли спекулянтами в преддверии выходных.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69441
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4445 раз.
Подякували: 8028 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 19
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 13:46
дядя Caша
0 149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 13:44
дядя Caша
0 383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 13:19
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама