Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Европейские фондовые индексы просели 16 февраля на фоне спекуляций относительно долгов Греции. Европейские фондовые рынки завершили в понедельник работу умеренным снижением основных показателей.
Давление на оптимизм инвесторов оказала сохраняющаяся неопределенность разрешения долговых затруднений Греции. Участники рынков скептично оценивают перспективы скорого достижения соглашения Афин с кредиторами на фоне продолжающейся жесткой риторики сторон, в том числе в связи с понедельничной сессией еврогруппы (заседанием министров финансов стран зоны евро) в Брюсселе.
Котировки акций греческих банков National Bank of Greece, Piraeus Bank и Eurobank Ergasias испытали наибольшее снижение среди бумаг в базе расчета индекса Stoxx Europe 600, потеряв больше 12%.
Согласно представленному 16-го докладу JP Morgan, греческие банки теряют «около €2 млрд.» депозитов в неделю, что при сохранении такой тенденции грозит лишить их обеспечения для новых займов за «3,5 месяца».
«Греция вызывает у рынков наибольшие опасения», - констатировал главный специалист по инвестициям подразделения частного банкинга Saxo Bank Тийс Кнутсен.
Согласно директору Horizon Stockbroking Кайри Кангелларис, «рынки сейчас заняли выжидательные позиции из-за Греции».
На перспективах сделок слияния-поглощения прибавили в стоимости акции коммуникационных Altice и Bouygues (2,8% и 3,6%) и пивной SABMiller (на 2,2%).
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи потерял 0,24% до 6857,05 пункта, Франкфуртской - 0,37% до 10923,23 пункта, Парижской - 0,16% до 4751,95 пункта.
Главный индекс Афинской биржи (ASE) упал больше других в Западной Европе - на 3,80%.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, просел на 0,1% до 1502,06 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50-ти ведущих компаний стран зоны хождения евро, сократился на 0,41% и достиг уровня в 3433,3 пункта.
Индекс Stoxx Europe 600, включающий 600 крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», опустился на 0,1% до 376,67 пункта.
Азия
Торги на Токийской бирже закрылись разнонаправленно на отсутствии решений по Греции. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) во вторник закрылись разнонаправленным движением показателей на фоне безрезультатного завершения заседания Еврогруппы по Греции.
«Ситуация на рынке находится под влиянием, того, что происходит в Греции, и отсутствие каких-либо заявлений снижает активность инвесторов. Однако, поскольку специалисты оценивают как низкую вероятность выхода Греции из зоны евро, скорее всего, негативное влияние будет незначительным», - считает сотрудник инвестиционного отдела в компании Nomura Securities Co Акира Таноуэ.
«Участники рынка считают, что Греция и Еврогруппа в конечном итоге придут к соглашению. Однако Афинам необходимо значительно пересмотреть свою позицию», - заявил экономист Sumitomo Mitsui Banking Corp Тору Моритани.
В понедельник состоялось заседание Еврогруппы по Греции. На нем были представлены два текста о позициях Афин и партнеров для выявления совпадений и разногласий между ними. Однако встреча закончилась безрезультатно, а представители греческой делегации назвали предложение Еврогруппы по урегулированию финансового кризиса в Греции «абсурдным» и «неприемлемым».
Инвесторы в Японии также снизили активность, поскольку ожидают результатов двухдневного заседания Центрального банка Японии, которое должно завершиться в среду. По его итогам Центробанк может объявить о снижении темпов смягчения денежной политики, что повлияет на курс японской валюты.
Рост индекса TOPIX обеспечило увеличение стоимости акций крупнейшей железнодорожной компании Японии Central Japan Railway Co. (+2,1%). Акции нефтяных компаний, напротив, снизились. В том числе Inpex Corp. (-2,2%) и Lixil Group Corp. (-0,8%).
В конце сессии доллар торговался на отметке ¥118,51-118,52 за доллар.
После достижения максимального уровня с июля 2007 года ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, на закрытии торгов незначительно снизился на 0,09% до отметки 17987,09 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, вырос на 0,18% до отметки 1462,07 пунктов.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: торги на соседском рынке акций 16-го завершились снижением индексов на 2%, эксперты ждут коррекции по ММВБ на 10%. Российский фондовый рынок завершил торги понедельника снижением индексов - ММВБ опустился на 2,04% до 1800,59 пункта, а РТС - на 1,83% до 897,35 пункта.
Продажи на российском рынке, полагаю, происходили на фоне фиксации прибыли участниками рынка после роста котировок на прошлой неделе. Так, за минувшую неделю индекс ММВБ поднялся на 4,7%, а РТС - на 10,6%. При этом с начала года индекс ММВБ взлетел почти на 30%.
Нынешний разворот рынка вниз выглядит вполне логичным, считают гуру РФ: индексы ММВБ и РТС разгружают накопившуюся на прошлой неделе перекупленность.
Отсюда взгляд в ближайшую перспективу: нынешнее закрытие торгов на Московской бирже подтверждает начало технического разворота по российским индексам. Поэтому в ближайшую неделю даже со спекулятивными покупками торопиться не стоит.
Кстати, эксперты РФ не исключают технической коррекции индекса ММВБ примерно на 10% от текущих уровней. В частности, иные из них прогнозируют снижение ММВБ и РТС к уровням 1614 пунктов и 725 пунктов соответственно.
Подобные ожидания основаны на том, что весь последний двухнедельный рост был похож на эйфорию и происходил на ожиданиях стабилизации ситуации на востоке Украины. Дескать, теперь новые соглашения подписаны, и весь позитив уже давно в ценах.
Думаю, впрочем, что индексы РФ все еще являются заложниками нефтецен. В ходе нынешних торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле превышала $62 за баррель. В то же время рост российского рынка акций даже в долларовых ценах в течение последних двух недель может являться сигналом к смене тренда на российской фондовой площадке. Ожидания всегда опережают реальность, и, похоже, переговоры в Минске и закрепление Brent выше $60 за баррель смогли убедить инвесторов в том, что стабилизация экономики России может начаться гораздо раньше, чем предполагалось при сохранении благоприятных условий. Однако текущее состояние дел явно опровергает эти «скороспелые» выводы.
Лидерами роста по итогам понедельничных торгов на Московской бирже стали акции АФК «Система» (+6,36%), которые ускорили рост к концу торгов после сообщений о том, что Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Урал-инвеста» 70,7 млрд. рублей убытков в пользу АФК.
Кроме того, 16-го активно росли бумаги «Мостотреста» (3,8%), «Полюс Золото» (3,4%), «Московской биржи» (3,3%), «М-Видео» (3,25%) и «Фармстандарта» (3,11%).
Наиболее всего по итогам торгов снизились бумаги «Аптечной сети 36,6» (-19,26% против роста на 74% по итогам минувшей недели). Кроме того, в список падающих бумаг попали акции «Татнефти» (-5%), «Газпромнефти» (-4,7%), НМТП (-4,4%), НЛМК (-4,1%) и «Яндекса» (-4%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 16 февраля, вырос на 4,18 пунктов или на 0,96%, установившись на уровне 437,20 пунктов. Объем торгов за день составил 157 863 060,72 грн., акциями наторговали 2 924 520,68 грн., корпоративными облигациями 143 524,70 грн., гособлигациями – 154 554 443,84 грн., инвестиционными сертификатами - 240 571,50 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 13 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 11,43 пунктов или на 2,71%, установившись на уровне 433,02 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 50,28 пункта или на 12,99% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы движутся разнонаправленно в начале торгов понедельника на фоне фиксации прибыли после уверенного роста на прошлой неделе, когда индекс ММВБ поднялся на 4,7%, а индекс РТС - на 10,6%.
16-го индекс ММВБ в начале торгов, около 09.40 Киева, Московской биржи снизился на 0,77% до 1824,32 пункта, а индекс РТС подрос на 0,4% до 917,58 пункта.
Аналитики РФ допускают некоторое «охлаждение» на российском рынке акций с откатом индекса ММВБ к 1825-1835 пунктам в начале недели. «Во-первых, сегодня торговая активность на мировых рынках может быть пониженной из-за празднования Дня президентов в США, во-вторых, цены на Brent пока «уперлись» в 62 доллара за баррель и несколько перегреты», - считают они.
По наиболее подорожавшим в предыдущие дни очень вероятна фиксация позиций, что может вызвать умеренное снижение котировок. «В целом на рынке вероятно разнонаправленное движение акций, которое будет удерживать его в боковом тренде», - отметила она.
Несмотря на отсутствие торгов в США в понедельник и потенциальную низкую активность на торгах в Москве, внешний фон из-за океана поддерживает российский рынок акций. Так, в пятницу американский рынок акций продолжил поступательное движение вверх, а индекс S&P-500 обновил максимум за всю историю, поднявшись до отметки 2097,03 пункта.
На чем растут американские индексы понятно - сезон отчетности близок к завершению. Отчиталась 391 компания из состава индекса S&P-500, причем в 71% случаев прибыль превысила ожидания.
При этом нефть пока не снижается от достигнутых ранее коррекционных максимумов в районе $61,5 за баррель, что также является позитивным фактором.
На этом фоне акции «Роснефти» продолжают рост на торгах Московской биржи. Бумаги компании стали дорожать еще 12 февраля после сообщений о том, что «Роснефть» досрочно погасила часть кредита, привлеченного для финансирования приобретения ТНК-ВР, выплатив 11 февраля группе кредиторов $7,154 млрд.
За два месяца 2015 года компания погасила более половины обязательств, приходящихся к погашению в 2015 году, при этом, как и в конце 2014 года, не использовав покупку валюты на рынке.
16-го стоимость акций этой нефтяной компании превысила максимум 2008 года на уровне 291,36 рубля за одну бумагу, установив новый исторический рекорд на отметке 294,2 рубля.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи пребывают акции ТГК-1 (5%), МосЭнерго (4,4%), НМТП (3,4%), а в лидерах падения - акции «Аптечной сети 36,6» (-11%), «Яндекса» (-3%), «Фосагро» (-2,7%).
Отечественные биржевые индексы в начале торговой недели потихоньку растут: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева повысился на 0,27% - до 1110,44 пункта, индекс ПФТС - на 0,84%, до 436,66 пункта. На УБ в авангарде роста были акции Авдеевского КХЗ (+4,92%), ЕМЗ (+1,91%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,29%). В «красной зоне» находились бумаги Алчевского меткомбината (-0,66%), Мотор Сичи (-0,64%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,29%).
Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Северного ГОКа (+11,8%), концерна «Стирол» (+9,59%) и Харцызского трубного завода (+6,79%). Снижались в стоимости акции Ясиновского КХЗ (-7,68%) и Донбассэнерго (-0,1%).
Не секрет, что участники торгов продолжают следить за ситуацией на Донбассе после вступления в силу соглашения о мерах по прекращению огня, согласованного в Минске в которое никто не верил. Даже официальные лица, потратившие на это 17 часов времени.
В ряде районов стычки и обстрелы продолжались даже после прекращения огня, а шансы, что соглашение будет реализовано сторонами ничтожны.
Ситуация в зоне АТО пока остается крайне напряженной и не совсем понятной.
Перемирие вроде бы было достигнуто, если верить коммюнике «нормандской четверки», но постоянные сообщения в СМИ от подразделений ВСУ свидетельствует о том, что перемирие не только не соблюдается со стороны боевиков, а даже наоборот, предпринимаются систематические попытки по сдвижению линию фронта и захвату новых позиций. Учитывая, что все украинские позиции осматриваются группами ОБСЕ на предмет выполнения условий перемирия, то стрелять в ответ украинские военнослужащие не могут, что еще больше усугубляет ситуацию. На фоне подобных мировых и локальных событий в понедельник можно рассчитывать разве что на смешанную динамку.
Полагаю, помимо ситуации в зоне АТО, во внимании инвесторов также остается курс национальной валюты.
К полудню вторника, 17 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы движутся разнонаправленно в начале торгов вторника: индекс ММВБ снизился на 0,39% до 1793,65 пункта, а индекс РТС подрос на 0,4% до 900,93 пункта. Эксперты РФ не исключают продолжения текущей коррекции российских биржевых индексов, однако восстановление цен на нефть и геополитическая обстановка при благоприятном раскладе могут оказаться стимулами для роста российского рынка акций.
Динамика цен на нефть может оказать поддержку котировкам российских бумаг, но геополитический фактор остается источником неопределенности. Меж тем, данные технического анализа оставляют в силе возможность роста по индексу РТС, возможно, после некоторого периода консолидации вблизи отметки 900 пунктов.
Позитивными факторами для российского рынка нынче являются цены на нефть Brent около отметки $62 за баррель и продолжение переговоров «нормандской четверки» с целью добиться прекращения огня в соответствии с минской декларацией.
Так, 17-го стало известно, что изолгавшийся спонсор и вдохновитель терроризма Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Украины Петр Порошенко согласовали «конкретные шаги» по проведению ОБСЕ мониторинга ситуации на юго-востоке Украины в ходе состоявшихся ночью телефонных переговоров.
При этом автор считает, что рост цен на нефть и относительное снижение напряженности на Украине могут даже нивелировать негатив от ситуации в Греции. По итогам переговоров в понедельник Афины отклонили первое предложение Еврогруппы по урегулированию финансового кризиса в Греции, назвав его «абсурдным» и «неприемлемым». Афины отказались от предложения Еврогруппы о продлении действующей программы помощи, истекающей в феврале, что усиливает опасения относительно дефолта.
Тем не менее, для российского фондового рынка сохраняются некоторые риски продолжения начавшейся накануне технической коррекции.
Индекс ММВБ отмахал путь от 1400 до 1850 практически без коррекций, и сейчас биржевые «быки» нуждаются в отдыхе.
В то же время сейчас сложно предсказывать точные уровни, к которым могут опуститься российские биржевые индексы. Возможно, это будет поддержка 1700 пунктов по индексу ММВБ, а может и 1650 пунктов. В конце марта, если не будет чрезвычайной ситуации на мировых фондовых рынках, начнется очередная дивидендная волна роста.
Для дальнейшего роста необходимо сочетание двух факторов: дорожающей нефти и
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи пребывают акции «Аптечной сети 36,6» (9,8%), обыкновенные акции «Мечела» (7,5%), «Распадской» (7,4%), а в лидерах падения - акции ЛСР (-1,9%), «Polymetal» (-1,8%), «Мостотреста» (-1,5%).
Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы демонстрируют во вторник отрицательную динамику на итогах повторного заседания Еврогруппы по долговому вопросу Греции.
По состоянию на 11.00 Киева вторника французский CAC 40 снижался на 0,97%, до 4705,69 пункта. Британский FTSE 100 опускался на 0,18% — до 6844,99 пункта, а немецкий DAX 30 — на 0,81%, до 10834,95 пункта.
Внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) завершилось в понедельник без принятия каких-либо итоговых решений и соглашений. Министры финансов 18 из 19 государств еврозоны на встрече призвали Грецию пролонгировать действующую программу финансовой помощи. Афины, напротив, выступали за подписание промежуточного соглашения (bridge agreement) по финансированию потребностей государства до заключения нового окончательного соглашения с европейскими партнерами.
«Это большой риск, и давление велико. Стороны должны продвинуться в переговорах, но пространство для действий слишком маленькое», — считает главный экономист BNP Paribas Investment Partners Юст Ванлендерс, слова которого цитирует агентство Reuters.
Неоднозначный внешний фон, сопровождаемый достаточно волатильными торгами на рынках Азии, России и Старого Света наложил свой фон на отечественные фондовые площадки, где высокий уровень «нервозности», однако, не смог ситуативно «низвергнуть» наши индексы в «красную зону». В значительной степени тому способствовали дорожающие бумаги Азовстали, ЕМЗ, Авдеевского КХЗ, Укрсоцбанка, Центр-, Донбасс- и Днепрэнерго, Крюковского вагоностроительного завода, Укрнефти.
Оппонировали этим «оптимистам» дешевеющие акции Харцизского трубного завода, Мотор Сичи, концерна Стирол и Западэнерго.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
