Итоги: Мировой фондовый рынок 18.02.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2015 14:38

Итоги: Мировой фондовый рынок 18.02.15

США

Американский индекс широкого рынка S&P 500 во вторник вырос до исторического максимума второй раз с начала года на фоне надежд инвесторов на разрешение долговых проблем Греции.

Ранее стало известно, что Греция может обратиться к кредиторам с просьбой о продлении кредитного договора на полгода. В понедельник Еврогруппа вновь обсудила проблему греческого долга, однако заседание завершилось без принятия каких-либо итоговых решений. Министры финансов 18 из 19 государств еврозоны на встрече были едины во мнении, что Греция должна пролонгировать действующую программу финансовой помощи.

Информированные источники утверждают, что Афины направят этот запрос в среду.

Хуже прогнозов оказались внутренние данные. Индекс производственной активности в Нью-Йорке в феврале снизился до 7,78 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения лишь до 9,5 пункта с 9,95 месяцем ранее.

Между тем цены на нефть во вторник выросли — стоимость барреля марки Brent обновила максимум 2015 года в $62,57. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI, по состоянию на 22.38 мск, увеличивалась на 1,29% — до 53,46 доллара за баррель.

«У нас было серьезное ралли сегодня. Цены на нефть, ранее снижавшиеся, начали расти. Большой прогресс по Греции, но в основном это все нефть», — заявил агентству Bloomberg директор Schwab Center по деривативам Рэнди Фредерик.

Фондовый индекс S&P500 показал небольшой прирост во вторник и закрылся на уровне рекордного уровня во второй раз в этом году, после того, как появились сообщения, что Греция может попросить о 6-месячным продлении по своим долговым обязательствам.

Новоизбранный премьер-министр Греции Алексис Ципрас будет просить об этом в среду, - сообщает издание The Wall Street Journal.

Хуже прогнозов оказались внутренние данные. Индекс производственной активности в Нью-Йорке в феврале снизился до 7,78 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения лишь до 9,5 пункта с 9,95 месяцем ранее.

«Было удивительно видеть ранние потери, учитывая слабость в металлах, долларе и нефти. Это является частью более широкой тенденции раскручивания безопасной торговли за последние несколько дней. Деньги, которые выходят из облигаций, идут в акции, поэтому мы на рекордно высоком уровне», - сказал Кардильо.

Доходность по 10-летним облигациям Казначейства, которая движется противоположно к ценам, прыгнула на 8 базисных пунктов до 2,14% во вторник. Кейт Варн, инвестиционный стратег из Edward Jones, сказала, что противостояние между Грецией и Европейской комиссии усилило неопределенность, что вылилось в ранее снижение.

«За прошедшую неделю рынки были довольными относительно Греции и возможного соглашения и какие-либо новости, которая отклоняются от этого, приводят к негативной реакции», - сказала Варн. Комментируя сезон отчетности, Варн сказал, что корпорации смогли превысить пониженные ожидания. «Прибыли не были звездными, но мы по-прежнему наблюдаем рост прибыли, что положительно для акций. И в то время как сильный доллар замедляет рост доходов для многих компаний, это не останавливает или уменьшает их, так как компании адаптируются к новой реальности», - добавила она.

Кроме того, во вторник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале снизился с 10 пунктов до 7,8 пункта. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя до 8 пунктов.
Также инвесторы следили за корпоративной отчетностью. Около 76% компаний из индекса S&P, уже отчитавшихся за минувший квартал, превзошли ожидания экспертов по показателю прибыли. На текущей неделе выйдут новые квартальные отчеты крупных фирм, в том числе Wal-Mart Stores и Noble Energy.

Акции производителя шин Goodyear Tire & Rubber Co. подорожали на 2,7% на основных торгах и на 0,8% на дополнительной сессии. Прибыль компании в IV квартале подскочила почти в 10 раз в годовом выражении.

Котировки бумаг производителя медицинского оборудования Medtronic Plc. повысились на 3,7% на фоне сильной отчетности за минувший квартал. Благодаря этому индекс компаний из списка S&P 500, связанных с медициной и фармацевтикой, поднялся на 0,6%.

Рыночная стоимость сети отелей Starwood Hotels & Resorts выросла на 2,7%. Ее гендиректор Фритс ван Пасхен ушел в отставку, его временно заменил его заместитель Адам Арон.

Фондовый индекс S&P500 начал сессию снижением и устойчиво затем рос, добавив 3,35 пункта, или на 0,2%, до 2 100,34 пунктов. Индекс показал рост третью сессию подряд.

Акции компаний финансового сектора и сектора здравоохранения возглавили рост.
Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги менее чем в 10 пунктах от своего рекордного закрытия, добавив 28,23 пункта, или на 0,2%, до 18 047,58 пунктов.


Индекс Nasdaq Composite Index закончил день ростом на 5,43 пункта, или на 0,1%, до 4 899,27 пунктов.

Питер Кардильо, главный рыночный экономист Rockwell Global Capital, отметил, что закрытие индекса S&P500 выше 2100 является замечательным достижением.

Европа


Европейские фондовый индексы по итогам вторничной сессии большей частью выросли на фоне надежд инвесторов на разрешение долговых проблем Греции.

Ранее стало известно, что Греция может обратиться к кредиторам с просьбой о продлении кредитного договора на полгода. В понедельник Еврогруппа вновь обсудила проблему греческого долга, однако заседание завершилось без принятия каких-либо итоговых решений. Министры финансов 18 из 19 государств еврозоны на встрече были едины во мнении, что Греция должна пролонгировать действующую программу финансовой помощи.

Внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) завершилось в понедельник без принятия каких-либо итоговых решений и соглашений. Министры финансов 18 из 19 государств еврозоны на встрече призвали Грецию пролонгировать действующую программу финансовой помощи.
Афины, напротив, выступали за подписание промежуточного соглашения (bridge agreement) по финансированию потребностей государства до заключения нового окончательного соглашения с европейскими партнерами.

«Это большой риск, и давление велико. Стороны должны продвинуться в переговорах, но пространство для действий слишком маленькое», — считает главный экономист BNP Paribas Investment Partners Юст Ванлендерс, слова которого цитирует агентство Reuters.

Новоизбранный премьер-министр Греции Алексис Ципрас будет просить об этом в среду, - сообщает издание The Wall Street Journal.

К закрытию торгов французский CAC 40 вырос на 0,04%, до 4753,99 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 0,60% — до 6898,13 пункта, а немецкий DAX 30 — упал на 0,25%, до 10895,62 пункта.

Азия


Торги на Токио закрылись в «плюсе» на решении Банка Японии сохранить сверхмягкую денежную политику, Nikkei вновь на 7-летнем максимуме.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в среду ростом показателей на фоне решения Центрального Банка Японии сохранить сверхмягкую денежную политику, а также на фоне оптимизма вокруг ситуации с Грецией.

Участники рынка с оптимизмом восприняли новости о том, что Греция рассматривает возможность продления кредитного договора без обязательств по мерам жесткой экономии.

Кроме того завершившееся во вторник заседание Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов показало, что Еврокомиссия нацелена на сохранение Греции в зоне евро.

«Это большой шаг вперед для глобального рынка, и инвесторы восприняли его с оптимизмом. Разрешение этой проблемы снизит спрос на иену, который увеличился из-за нестабильности евро», - считает глава отдела исследований мирового рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Ютида.

На котировки в Токио также повлияло решение Центрального Банка Японии сохранить нынешнюю сверхмягкую денежную политику, направленную на управляемое повышение темпов роста инфляции до 2% в год. Для достижения своей цели Банк Японии намерен расширять денежную базу в стране на ¥80 трлн. (примерно $671 млрд.) ежегодно за счет закупок гособлигаций и других ценных бумаг.

«Решение Банка Японии оставить свою денежную политику без изменений положительно влияет на японский рынок. Это означает, что «абэномика» (экономический курс премьер-министра Синдзо Абэ) работает», - отметил сотрудник аналитического отдела Mizuho Securities Co. Ютака Миура.

В ходе торгов выросли акции японских промышленных компаний, ориентированных на экспорт. Ценные бумаги Mazda Motor поднялись на 2,9%, Sony - на 1,6%.

Также второй день подряд растут акции банковских и финансовых компаний Mitsubishi UFJ Financial Group (+3,17%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (+3,04%).

В конце сессии доллар торговался на отметке ¥119,03-119,10 за доллар по сравнению с ¥119,21-119,23 на открытии ТФБ.

На закрытии торгов ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, увеличился на 1,17% до отметки 18199,17 пункта, что является максимальным уровнем с июля 2007 года.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,4% до отметки 1482,67 пунктов.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: торги на соседском рынке акций завершились умеренным снижением индексов на 0,3-0,4%.
Российский фондовый рынок завершил вторничные торги снижением индексов - ММВБ
опустился на 0,38% до 1793,82 пункта, а РТС - на 0,31% до 894,61 пункта.


Нынешние торги на российском рынке акций проходили достаточно волатильно. Так, в начале торгов индексы снижались в пределах 1%.
При этом в середине торговой сессии индекс ММВБ сменил падение ростом на 2,3%, а индекс РТС взлетел на 4%.
Однако к концу торгов российские биржевые индикаторы растеряли рост.

По мнению аналитиков РФ, вторничное спекулятивное движение российского рынка по большей мере обусловлено техническими факторами. Столь стремительный импульс вверх стал возможен благодаря умеренному внутридневному приросту апрельских фьючерсов на нефть сорта Brent.

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле в ходе вторника на бирже ICE в Лондоне превышала $62 за баррель, однако по состоянию на 18.00 Киева снизилась на 1,5% до $60,47 за баррель.

Полагаю, в ближайшее время стоит ожидать коррекцию российского рынка, которая затем может перейти в стабилизацию.
Настроения инвесторов будут все так же определяться ситуацией на рынке нефти.

Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+5,3% и +5,8% соответственно), акции ММК (+4,9%), СОЛЛЕРС (+4,8%), «Распадской» (+4,5%).

Наиболее всего по итогам торгов снизились бумаги ФСК ЕЭС (-6,2%), «Русгидро» (-5,4%), «Башнефти» (-5,2%), АФК «Система» (-4,7%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 17 февраля, снизился на 4,72 пунктов или на 1,08%, установившись на уровне 432,48 пунктов. Объем торгов за день составил 205 795 944,89 грн., акциями наторговали 1 853 542,98 грн., корпоративными облигациями 112 494,80 грн., гособлигациями – 203 829 907,11 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 16 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 4,18 пунктов или на 0,96%, установившись на уровне 437,20 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 45,56 пункта или на 11,78% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, российские биржевые индексы движутся разнонаправленно в начале торгов вторника: индекс ММВБ снизился на 0,39% до 1793,65 пункта, а индекс РТС подрос на 0,4% до 900,93 пункта. Эксперты РФ не исключают продолжения текущей коррекции российских биржевых индексов, однако восстановление цен на нефть и геополитическая обстановка при благоприятном раскладе могут оказаться стимулами для роста российского рынка акций.

Динамика цен на нефть может оказать поддержку котировкам российских бумаг, но геополитический фактор остается источником неопределенности.
Меж тем, данные технического анализа оставляют в силе возможность роста по индексу РТС, возможно, после некоторого периода консолидации вблизи отметки 900 пунктов.

Позитивными факторами для российского рынка нынче являются цены на нефть Brent около отметки $62 за баррель и продолжение переговоров «нормандской четверки» с целью добиться прекращения огня в соответствии с минской декларацией.

Так, 17-го стало известно, что изолгавшийся спонсор и вдохновитель терроризма Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Украины Петр Порошенко согласовали «конкретные шаги» по проведению ОБСЕ мониторинга ситуации на юго-востоке Украины в ходе состоявшихся ночью телефонных переговоров.

При этом автор считает, что рост цен на нефть и относительное снижение напряженности на Украине могут даже нивелировать негатив от ситуации в Греции. По итогам переговоров в понедельник Афины отклонили первое предложение Еврогруппы по урегулированию финансового кризиса в Греции, назвав его «абсурдным» и «неприемлемым».
Афины отказались от предложения Еврогруппы о продлении действующей программы помощи, истекающей в феврале, что усиливает опасения относительно дефолта.

Тем не менее, для российского фондового рынка сохраняются некоторые риски продолжения начавшейся накануне технической коррекции.

Индекс ММВБ отмахал путь от 1400 до 1850 практически без коррекций, и сейчас биржевые «быки» нуждаются в отдыхе.

В то же время сейчас сложно предсказывать точные уровни, к которым могут опуститься российские биржевые индексы.
Возможно, это будет поддержка 1700 пунктов по индексу ММВБ, а может и 1650 пунктов. В конце марта, если не будет чрезвычайной ситуации на мировых фондовых рынках, начнется очередная дивидендная волна роста.

Для дальнейшего роста необходимо сочетание двух факторов: дорожающей нефти и

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи пребывают акции «Аптечной сети 36,6» (9,8%), обыкновенные акции «Мечела» (7,5%), «Распадской» (7,4%), а в лидерах падения - акции ЛСР (-1,9%), «Polymetal» (-1,8%), «Мостотреста» (-1,5%).

Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы демонстрируют во вторник отрицательную динамику на итогах повторного заседания Еврогруппы по долговому вопросу Греции.

По состоянию на 11.00 Киева вторника французский CAC 40 снижался на 0,97%, до 4705,69 пункта. Британский FTSE 100 опускался на 0,18% — до 6844,99 пункта, а немецкий DAX 30 — на 0,81%, до 10834,95 пункта.

Внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) завершилось в понедельник без принятия каких-либо итоговых решений и соглашений. Министры финансов 18 из 19 государств еврозоны на встрече призвали Грецию пролонгировать действующую программу финансовой помощи.
Афины, напротив, выступали за подписание промежуточного соглашения (bridge agreement) по финансированию потребностей государства до заключения нового окончательного соглашения с европейскими партнерами.

«Это большой риск, и давление велико. Стороны должны продвинуться в переговорах, но пространство для действий слишком маленькое», — считает главный экономист BNP Paribas Investment Partners Юст Ванлендерс, слова которого цитирует агентство Reuters.

Неоднозначный внешний фон, сопровождаемый достаточно волатильными торгами на рынках Азии, России и Старого Света наложил свой фон на отечественные фондовые площадки, где высокий уровень «нервозности», однако, не смог ситуативно «низвергнуть» наши индексы в «красную зону».
В значительной степени тому способствовали дорожающие бумаги Азовстали, ЕМЗ, Авдеевского КХЗ, Укрсоцбанка, Центр-, Донбасс- и Днепрэнерго, Крюковского вагоностроительного завода, Укрнефти.

Оппонировали этим «оптимистам» дешевеющие акции Харцизского трубного завода, Мотор Сичи, концерна Стирол и Западэнерго.


Рынок акций Украины завершил торги во вторник снижением на фоне продолжающихся столкновений на востоке страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) рухнул на 3,27% - до 1070,39 пункта, индекс ПФТС - на 1,08%, до 432,48 пункта.

Объем торгов на УБ составил 21,1 млн. грн., в том числе акциями - 20,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 205,8 млн. грн., в том числе акциями - 1,85 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 0,02% - до 159,228 млрд. грн.

Все индексные акции УБ завершили сессию в «красной зоне». Больше всех подешевели акции Алчевского меткомбината (-7,89%), Азовстали (-7,58%) и Авдеевского КХЗ (-6,74%).

В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Авдеевского КХЗ (-5,07%), Азовстали (-3,17%) и Укрнефти (-2,79%).
Больше всех подорожали акции Стахановского вагоностроительного завода (+7,34%), Северного ГОКа (+5,88%) и Западэнерго (+4,9%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 1% - до 284,1 пункта при объеме торгов 2,6 млн. злотых (18,7 млн. грн.).

Среди индексных акций лучший рост зафиксирован по бумагам «Милкиленда» (+9,3%), «Астарты» (+4,84%) и агрохолдинга ИМК (+1,26%).
Подешевели акции агрохолдинга KSG Agro (-4,35%), «Агротона» (-4,23%) и «Овостара» (-0,41%).


К полудню среды, 18 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, российские биржевые индексы уверенно растут в начале торгов 18 февраля: индекс ММВБ около 10.00 Киева вырос на 1,52% до 1820,88 пункта, а индекс РТС - на 2,84% до 919,91 пункта.

Основными факторами, способными повлиять на дальнейшую динамику российского рынка акций, остаются геополитика, нефть и ситуация вокруг Греции, считают туземные эксперты.
В центре внимания российского фондового рынка остается геополитика и проблема с соблюдением минских договоренностей. В ближайшее время именно она будет оказывать давление на российские биржевые индикаторы.

Важным фактором роста для российского рынка остается нефть. Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent на торгах Лондонской биржи ICE снизилась на 0,34% до $62,32 за баррель.

Ранее стало известно, что Греция рассматривает возможность продления кредитного договора без обязательств по мерам жесткой экономии. Кроме того, замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социальным отношениям Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов во вторник заявил, что Еврокомиссия нацелена на сохранение Греции в зоне евро. «Мы работаем над тем, чтобы Греция осталась в зоне евро. Для этого необходимо продление нынешней программы помощи путем достижения договоренности с кредиторами о мерах экономии правительства Греции», - отметил он. Ранее греческие СМИ сообщили, что Афины подадут в среду просьбу о продлении на шесть месяцев кредитной программы ЕС, действие которой завершается 28 февраля.

Тем не менее, российский рынок акций сейчас мечется в поисках направления. Сигналы на коррекцию, активированные в зоне относительной перекупленности, соперничают со среднесрочными настроениями аптренда по акциям.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи пребывают акции ТМК (6,8%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (3,5% и 4,8% соответственно) и акции Сбербанка (2,8%), а в лидерах падения - акции АФК «Система» (-2%), «Дикси» (-1,2%), «Северстали» (-0,6%).

Во-вторых, европейские фондовые рынки открылись в среду ростом индексов на фоне оптимизма в отношении разрешения разногласий между Грецией и странами еврозоны. Тем самым биржи Старого Света продолжили тенденцию, наметившуюся накануне на рынке США.

К 11.00 Киева индекс Лондонской биржи поднялся на 0,21% до 6912,55 пункта, Франкфуртской - на 0,54% до 10954,14 пункта, Парижской - на 0,80% до 4791,84 пункта.

Индекс Миланской биржи вырос на 1,81% до 21516,22 пункта, Мадридской - на 1,03% до 10807,80 пункта.
Индекс Афинской биржи поднялся на 2,61% 860,53 пункта.

Причиной для оптимизма инвесторов стали сообщения о том, что Греция намерена просить о продлении на шесть месяцев кредитной программы ЕС без обязательств по мерам жесткой экономии, как предполагает план, предложенный еврокомиссаром по экономическим и финансовым вопросам Пьером Московичи.

«Американские рынки вчера вечером достигли новых рекордных высот на фоне сообщений о том, что Греция рассматривает план, предложенный ранее Пьером Московичи, который Греция сочла приемлемым, но который был отвергнут министрами финансов европейских стран на встрече в понедельник», - заявил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

«В конечном счете представляется, что рынки игнорируют сотрясение воздуха, происходящее в Брюсселе, и вместо этого сосредоточили внимание на том, что Евроцентробанк вряд ли примет решение о прекращении оказания помощи греческим банкам через механизм срочного снабжения ликвидностью (ELA)», - считает он.

По словам Майка Рейтера, трейдера компании Tradition, инвесторы вновь стали приобретать в последнее время упавшие в цене акции греческих компаний и компаний таких стран, как Италия и Испания, в наибольшей степени чувствительных к рискам, связанным с Грецией.

ЕЦБ сегодня должен объявить, будет ли он продолжать помощь банкам Греции в рамках ELA, аналитики указывают, что это решение окажет большое влияние на рынки.

Внимание инвесторов будет также обращено на предстоящую сегодня публикацию протоколов последних заседаний Комитета по монетарной политике Банка Англии, состоявшегося 5-6 февраля, и Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, состоявшегося 27-28 января. 18-го будут также опубликованы данные по безработице в Великобритании.

На Лондонской бирже лидером роста оказались акции нефтяной компании Tullow Oil (2,93%) на фоне оптимизма относительно ее проектов в Африке, быстрее других падали акции компании сферы недвижимости Intu Properties (-1,62%).

На Франкфуртской бирже быстрее растут акции Commerzbank (1,9%), падают - акции фармацевтической компании Merck (-0,5%).

На Парижской бирже лидером роста был поставщик нефтедобывающего оборудования компания Technip, объявившая о предстоящем росте доходов и прибылей, сильнее других упали акции группы Kering магната рынка роскоши Франсуа-Анри Пино, выступившей с заявлением о том, что результаты ее главных брендов, Gucci и Puma, за прошлый год будут слабыми.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63356
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3797 раз.
Подякували: 7200 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 355
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 12:28
дядя Caша
0 156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 12:40
дядя Caша
0 133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 12:36
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів