Итоги: Мировой фондовый рынок 16.04.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2015 13:07

Итоги: Мировой фондовый рынок 16.04.15

США

Ростом основных котировок закрылись в среду фондовые торги в США. Инвесторы обнадежены поступлением позитивной корпоративной отчетности.

По мнению финансового аналитика Пола Ноулта из консалтинговой компании Kingsview Asset Management, рост индексов связан с повышением стоимости нефти и укреплением позиций энергетических компаний.
«Все внимание сфокусировалось на энергетическом секторе», - констатировал он. «В целом, данные корпоративной отчетности несколько лучше, чем ожидалось», - указал эксперт.

По словам руководителя отдела по фондовым торгам финансовой компании Wedbush Securities Майкла Джеймса, инвесторов порадовал представленный американской корпорацией Intel прогноз, в соответствии с которым ее выручка во втором квартале составит $13,2 млрд. с погрешностью в $500 млн.

«Сегодня инвесторы обращают внимание в первую очередь на Intel, представленные ей данные лучше, чем многие боялись», - указал Джеймс. Вместе с тем, он подчеркнул: «Нам требуется больше корпоративной отчетности, чтобы лучше понять, в каком направлении движется рынок».
Акции Intel в результате подорожали на 2,69%.

Как отметил аналитик американской инвестиционной компании Janney Montgomery Scott Марк Лусчини, воодушевили инвесторов и отчеты ряда других компаний. «Мы видим, что, по крайней мере пока, компании представляют результаты, которые превосходят ожидания», - пояснил он.

В число лидеров роста сессии вошла авиакомпания Delta Air Lines Inc (+3,44%).

Она также представила данные по прибыли, которые оказались лучше прогнозов.

Наибольшее снижение в начале торгов претерпели бумаги металлургической Precision Castparts Corp (-2,88%). Она ухудшила прогнозы по ожидаемым ею доходам.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - вырос на 0,42%, до отметки 18 112,61 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, поднялся на 0,51%, до отметки 2 106,63 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,68%, до отметки 5 011,02 пункта.

Европа


Ведущие фондовые рынки Евросоюза на торгах 15 апреля выросли.

В числе лидеров роста в среду - акции бренда одежды премиум-класса Burberry, которые дорожают на 3% после публикации данных о росте продаж на 9% во второй половине 2014 года.
На 2,5% выросли акции еще одного ритейлера одежды Next после того, как JP Morgan повысил рейтинг привлекательности ценных бумаг компании.

«Растущие продажи ритейлера и общее оживление ситуации на британском рынке должны способствовать хорошим результатам, которые, по нашей оценке, будут демонстрировать ценные бумаги Next во второй половине квартала», - говорится в записке аналитиков JP Morgan.

Главный индекс Лондонской биржи 15-го обновил исторический максимум, пока игнорируя возможную нестабильность, которая может возникнуть в политической сфере Великобритании после всеобщих выборов 7 мая, однозначного лидера на которых до сих пор нет. В настоящее время ни консерваторы, ни лейбористы не могут похвастаться серьезным преимуществом у избирателей и идут практически вровень, иногда опережая друг друга на один процент.
Таким образом, по итогам голосования может возникнуть ситуация «подвешенного парламента», когда ни одна из политических сил не имеет решающего большинства, и партии будут вынуждены вести долгие переговоры о формирования коалиционного кабинета министров.

Ряд инвесторов в этой связи полагают, что такая ситуация может продлиться вплоть до самого дня голосования, когда индекс уже просто не сможет игнорировать результаты опросов общественного мнения. «На прошлой неделе мы фиксировали прибыль, сейчас вновь начался рост, - заявил в этой связи глава отдела трейдинга Sanlam Securities в Великобритании Марк Уорд. - Тем не менее, непосредственно перед выборами, если неопределенность сохранится, показатель может вновь продемонстрировать коррекцию».

В числе лидеров снижения в среду - финансовые корпорации Aberdeen Asset Management и Standard Chartered, чьи акции дешевеют на 0,8% и 0,2% соответственно.

К закрытию главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,30% до 7096,78 пункта, Франкфуртской - на 0,03% до 12231,34 пункта, Парижской - на 0,70% до 5254,35 пункта.

Азия


Торги в Токио в четверг закрылись в «плюсе», следуя тенденциям на мировых рынках.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 16-го незначительным ростом котировок на фоне общих положительных тенденций на мировых рынках и роста акций добывающих компаний.

После значительного снижения в течение дня котировки на ТФБ пошли вверх на фоне роста акций добывающих компаний, который произошел вслед за повышением цен на нефть до максимальных показателей в 2015 году. На настроения инвесторов также повлияла общая тенденция на мировых рынках, где накануне был отмечен рост. В частности, в среду ключевые показатели на бирже США выросли в среднем на 0,4-0,5%.

Однако рост курса иены, который продолжается в течение текущей недели негативно сказался на японских компаниях, ориентированных на экспорт.

«Несмотря на положительные тенденции на мировых рынках, показатели в Токио остаются пока на прежнем уровне. Это связано с тем, что сейчас инвесторы заняли выжидательную позицию, поскольку в ближайшее время должна быть опубликованная корпоративная отчетность в США. Как ожидается, эти показатели будут выше прогнозов», - считает сотрудник исследовательского отдела SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси.

По мнению сотрудника стратегического отдела в Mizuho Securities Co. Кенго Судзуки, «на рынок в Токио оказывает давление высокий курс иены по отношению к доллару. В течение недели курс японской валюты укрепился почти на 1 иену».

В ходе торгов выросли акции добывающих компаний, в частности, Inpex Corp. (на 5%), JX Holdings (на 3,6%).
Ценные бумаги транспортных корпораций, напротив, снизились. Акции Japan Airlines потеряли в цене 3,3%. Кроме того, на 1,3% снизились ценные бумаги Sony Corp.

На закрытии торгов доллар торгуется на отметке ¥119,35-119,36.

По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,08% до отметки 19885,77 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,68% до 1599,42 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ в среду выросли, цена Brent с поставкой в июне почти достигла $62 за баррель.
Российский фондовый рынок завершил торги 15 апреля уверенным ростом индексов: ММВБ поднялся на 1,84% до 1677,7 пункта, а РТС взлетел на 3,63% до 1052,33 пункта.

Пока укрепление российской валюты остается на повестке дня, особенным спросом на фондовом рынке будут пользоваться акции ритейлеров, а также финансовый сектор.


Тем временем, энергетика и металлурги чувствуют себя не очень позитивно, хотя первым на руку играет восстановление цен на нефть - сорт Brent пробил отметку $60 за баррель и вполне может продолжить движение вверх.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5% до $61,96 за баррель. Текущий активный контракт на нефть Brent с поставкой в мае подорожал на 2,16% до $59,69 за баррель. При этом майский контракт 15-го торговался последний день, а затем его срок истекает. С четверга дня активным контрактом станет фьючерс на Brent с поставкой в июне 2015 года.

16-го российский фондовый рынок может продолжить рост, считают гуру РФ.

Полагаю, индекс ММВБ отстает от РТС из-за укрепления рубля. РТС достиг важных уровней сопротивления, поэтому дальше без значимых триггеров индексу РТС будет сложно расти. ММВБ сейчас может вырасти в случае отката рубля, который активно рос в последнее время.

На четверг запланирована «прямая линия» («путинг-шоу») с Владимиром Путиным. Скорее всего, рынок РФ воспримет событие с оптимизмом и продолжит расти.

Лидерами роста по итогам торгов среды на Московской бирже стали акции «СОЛЛЕРС» (+16,7%), Yandex (+7%) и акции «Интер РАО» (+6,7%), а лидерами падения - акции банка «ФК Открытие» (-5%), «Дикси» (-4,5%) и ММК (-4,3%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 15 апреля, снизился на 20,61 пунктов или на 4,99%, установившись на уровне 392,37 пунктов. Объем торгов за день составил 157 135 953,22 грн., акциями наторговали 466 047,18 грн., корпоративными облигациями 2 551 420,85 грн., гособлигациями – 154 118 485,19 грн.


Как сообщалось, во вторник, 14 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,78 пунктов или на 0,43%, установившись на уровне 412,98 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 5,37 пунктов или на 1,39% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов растут на фоне дорожающей нефти: индекс ММВБ поднялся к 12.00 Киева на 0,13% и достиг отметки 1649,5 пункта, а индекс РТС вырос на 1,23% до 1028,08 пункта.

На фоне роста рубля индекс ММВБ 15-го может оказаться под давлением, но эффект девальвации пока еще будет сказываться положительно на большинстве компаний.

Так, курс доллара в среду упал до нового минимума 2015 года, опустившись до отметки 50,25 рубля на открытии торгов Московской биржи. В последние дни заметные колебания российской валюты являются определяющим фактором среди тех, что влияют на динамику российского рынка акций.

Цены на нефть Brent, ожидания стимулов от центробанков и снижение восприятия рисков поддержат российский рынок акций 15 апреля. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов среды на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,2% до $60,53 за баррель. Текущий активный контракт на нефть Brent с поставкой в мае подорожал на 1,13% до $59,09 за баррель.
При этом майский контракт сегодня торгуется последний день, а затем его срок истекает. С 16 апреля активным контрактом станет фьючерс на Brent с поставкой в июне 2015 года.

Кроме того, 15-го станут известны итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике, которые традиционно влияют на мировые финансовые рынки.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи в среду акции «ИнтерРАО» (5,3%), КАМАЗа (5,2%) и МТС (4,5%). В лидерах падения - обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-2,1% и -2,2% соответственно), акции «Северстали» (-1,6%) и ММК (-1,5%).

Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали сессию 15 апреля ростом индексов. К 11.50 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,46% до 7107,86 пункта, Франкфуртской - на 0,65% до 12306,59 пункта, Парижской - на 0,66% до 5252,62 пункта.

В числе лидеров роста в среду - акции бренда одежды премиум-класса Burberry, которые дорожают на 3% после публикации данных о росте продаж на 9% во второй половине 2014 года.
На 2,5% выросли акции еще одного ритейлера одежды Next после того, как JP Morgan повысил рейтинг привлекательности ценных бумаг компании.

«Растущие продажи ритейлера и общее оживление ситуации на британском рынке должны способствовать хорошим результатам, которые, по нашей оценке, будут демонстрировать ценные бумаги Next во второй половине квартала», - говорится в записке аналитиков JP Morgan.

Главный индекс Лондонской биржи 15-го обновил исторический максимум, пока игнорируя возможную нестабильность, которая может возникнуть в политической сфере Великобритании после всеобщих выборов 7 мая, однозначного лидера на которых до сих пор нет. В настоящее время ни консерваторы, ни лейбористы не могут похвастаться серьезным преимуществом у избирателей и идут практически вровень, иногда опережая друг друга на один процент.
Таким образом, по итогам голосования может возникнуть ситуация «подвешенного парламента», когда ни одна из политических сил не имеет решающего большинства, и партии будут вынуждены вести долгие переговоры о формирования коалиционного кабинета министров.

Ряд инвесторов в этой связи полагают, что такая ситуация может продлиться вплоть до самого дня голосования, когда индекс уже просто не сможет игнорировать результаты опросов общественного мнения. «На прошлой неделе мы фиксировали прибыль, сейчас вновь начался рост, - заявил в этой связи глава отдела трейдинга Sanlam Securities в Великобритании Марк Уорд. - Тем не менее, непосредственно перед выборами, если неопределенность сохранится, показатель может вновь продемонстрировать коррекцию».

В числе лидеров снижения в среду - финансовые корпорации Aberdeen Asset Management и Standard Chartered, чьи акции дешевеют на 0,8% и 0,2% соответственно.

Отечественные фондовые индексы в начале торгов в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,09% - до 1017,3 пункта, индекс ПФТС рухнул на 4,43% - до 394,69 пункта.

В индексе УБ сделки прошли с акциями: ЕМЗ (+3,13%), Азовстали (+1,27%), Райффайзен Банка Аваль (+0,97%), Укрнефти (-0,46%) и Мотор Сичи (-0,27%).

Основное влияние на индекс ПФТС оказали акции Западэнерго, курс которых упал на 5,2%. Заметно подешевели также акции Донбассэнерго (-2,43%). Другие индексные акции, находящиеся в «красной зоне», снизились в стоимости не более чем на 0,3%.
Наиболее подорожали акции Харцызского трубного завода (+3,98%), Ясиновского КХЗ (+3,7%) и концерна «Стирол» (+3,26%).

Нельзя не отметить, что в целом никаких кардинальных изменений способных привести украинский фондовый рынок в движение пока не произошло.
Скорее всего, в среднесрочной перспективе можно ожидать проторговку индекса УБ в пределах торгового канала 1000-1050 пунктов, без какой-либо четко выраженной направленности.

Впрочем, нельзя исключать в среду краткосрочное снижение индекса УБ к уровню поддержки 1000 пунктов. Но в целом ситуация на нашем рынке остается неизменной.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,52% - до 1021,65 пункта, индекс ПФТС упал на 4,99% - до 392,37 пункта.

Объем торгов на УБ составил 16,9 млн. грн., в том числе акциями – 16 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 157,1 млн. грн., в том числе акциями – 0,466 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,26% - до 142,111 млрд. грн.

Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ составили акции Райффайзен Банка Аваль (+3,55%), Азовстали (+2,78%) и Мотор Сичи (+0,96%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрнефти (-3,7%), Алчевского меткомбината (-0,75%) и Авдеевского КХЗ (-0,73%).

В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Западэнерго (-5,2%), Укрнефти (-4,05%) и Донбассэнерго (-2,43%).
Больше всех подорожали акции Ясиновского КХЗ (+5,81%), Укрсоцбанка (+4,62%) и Харцызского трубного завода (+4,1%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,09% - до 291,22 пункта при объеме торгов 6,44 млн. злотых (38,8 млн. грн.).

Среди акций украинских компаний больше всех подорожали бумаги «Милкиленда» (+5,09%), Coal Energy (+1,59%) и «Агротона» (+0,88%).

Подешевели только бумаги KSG Agro (-4,49%) и «Кернела» (-0,16%).

Таким образом, наш рынок акций в среду продолжил вялотекущие торги в условиях скудного новостного фона. Исключение составили акции Укрнефти, которые удерживают внимание инвесторов на фоне по-прежнему не решенного вопроса о выплате дивидендов НАК «Нафтогаз Украины».


К полудню четверга, 16 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгового дня движутся разнонаправленно: индекс ММВБ снизился к этому часу на 0,48% и достиг отметки 1669,9 пункта, а индекс РТС вырос на 0,24% до 1054,83 пункта.

Смешанная динамика индексов связана с ростом рубля, который сегодня в начале торгов на Московской бирже обновил максимумы 2015 года. Так, курс доллара упал до отметки 49,42 рубля, а евро - до 52,73 рубля. Рублевый индекс ММВБ снижается на фоне роста рубля, а долларовый индекс РТС находит поддержку в росте российской валюты.

Нивелирование геополитических рисков, возобновление повышательного тренда цен на нефть и приток капитала в высокодоходные российские активы способствуют дальнейшему росту рынка.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,22% до $62,55 за баррель. Однако накануне цена Brent превысила отметку 63 доллара за баррель впервые с 3 марта. В ночь на 16 апреля стоимость этой марки нефти достигала $63,29 за баррель. Рост цен на нефть происходит на фоне публикации данных по запасам нефти в США, которые впервые за долгое время стали расти более медленными темпами, чем ранее. Так, 15 апреля стало известно, что коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю с 3 по 10 апреля на 1,3 млн баррелей до 483,7 млн баррелей. При этом аналитики ожидали увеличения запасов на 4,057 млн баррелей.

Текущие отметки по Brent могут способствовать ускорению роста индекса РТС ближайшие сессии в направлении отметки 1100 пунктов. Индекс ММВБ может продемонстрировать более сдержанный рост из-за укрепления рубля. Локальное влияние на ход торгов может оказать «Путинг-шоу» («Прямая линия» с Путиным.

Главной интригой четверга станут финансовые отчеты двух крупнейших американских банков Citigroup и Goldman Sachs за I квартал 2015 года.

Не исключено, что их отчеты могут разочаровать инвесторов, даже если они дотянут до прогнозов, поэтому настроения во второй половине дня на всех фондовых рынках могут резко измениться. Потенциал роста у российских индексов остается совсем небольшой, поэтому мы советуем закрывать все длинные позиции. Сильный диапазон сопротивления 1700-1730 пунктов российский индекс ММВБ вряд ли сумеет преодолеть.

В лидерах роста в начале торгов акции «Московской биржи» (2,6%), АФК «Система» (1,6%) и ТМК (1,6%).

В лидерах падения - акции группы ЛСР (-6%), акции «Соллерс» (-4,9%) и группы ПИК (-3,8%).

Во вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали очередную торговую сессию 16 апреля снижением котировок. К 11.45 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,06% до 7092,45 пункта, не сумев удержаться на историческом максимуме в 7100 пунктов, который был достигнут днем ранее. Индекс Парижской биржи упал на 0,12% до 5247,79 пункта, Франкфуртской - на 0,59% до 12159,32 пункта.

В числе факторов нестабильности, помимо предстоящих 7 мая всеобщих выборов в Великобритании, явного лидера на которых до сих пор нет, инвесторы называют текущее положение в Греции.

В среду международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг республики в иностранной валюте до «CCC+» с «B-« с «негативным» прогнозом. При этом краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах снижен до уровня «С» с «B».
В этой связи участников рынка продолжает беспокоить возможность выхода Греции из еврозоны в случае, если стране не удастся договориться с международными кредиторами по внешнему долгу.

«Этот шаг создаст на рынке серьезную напряженность», - заявил 16-го в эфире телеканала Bloomberg министр финансов США Джейкоб Лью. - «Еврозона только-только оправляется от продолжительной рецессии, и последствия столь радикального шага будет трудно предсказать».

В числе лидеров роста в четверг акции ритейлера продуктов и товаров для дома Unilever, которые дорожают на 4,5% на фоне хороших данных по продажам в первом квартале.

«Статистика компании оказалась несколько лучше, чем прогнозировали аналитики, которые отталкивались от аналогичных данных прошлого года. В целом перспективы ценных бумаг Unilever сейчас оцениваются как весьма неплохие», - отметил аналитик Shore Capital Даррен Ширли.
В то же время оказавшиеся хуже ожиданий продажи крупнейшего мирового ритейлера алкогольной продукции Diageo привели к снижению стоимости его акций на 3,3%.

Помимо этого аналитики констатируют рост конкуренции со стороны других представителей сектора в Великобритании и Юго-Восточной Азии, что может помешать Diageo улучшить результаты во втором квартале.

Отечественный рынок акций начал торги в четверг ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.05 повысился на 0,38% - до 1025,51 пункта; индекс ПФТС к указанному времени не изменился и оставался на уровне 392,37 пункта.

В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали акции Донбассэнерго (+3,61%), Авдеевского КХЗ (+1,91%) и Укрнефти (+1,59%).
Дешевели только акции Азовстали (-0,86%) и Мотор Сичи (-0,1%).

Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Ясиновского КХЗ (+6,89%), концерна «Стирол» (+5,75%) и Азовстали (+3,18%).
Больше всех упали в стоимости акции Стахановского вагоностроительного завода (-8,14%), Днепрэнерго (-3,93%) и Северного ГОКа (-3,84%).

В числе положительных новостей, способных поддержать оптимистичный настрой на нашем фондовом рынке, отметим сообщение Нацбанка Украины днем ранее, что второй транш средств МВФ в рамках EFF может поступить уже в июне, в случае успешного пересмотра программы в мае.
Первым на заявление Нацбанка отреагировал внутренний валютный рынок: курс национальной валюты в среду укрепился на межбанковском валютном рынке до 21,55 UAH/USD.

В то же время автор считает, что рост индекса УБ в ближайшее время будет ограничен 1050 пунктами. Индикатор в настоящее время «завис» в торговом канале 1000-1050 пунктов, где может провести еще неопределенное время, до появления каких-либо важных событий способных заставить игроков двинуть котировки украинских эмитентов в одну из сторон.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67878
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4304 раз.
Подякували: 7825 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 12:16
дядя Caша
0 51
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 12:51
дядя Caша
0 211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 12:31
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама