Итоги: Мировой фондовый рынок 21.07.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2015 13:12

Итоги: Мировой фондовый рынок 21.07.15

США

Фондовые индексы США в понедельник выросли, Nasdaq достиг рекордного уровня на фоне корпоративных новостей.

Позитивные отчеты по прибыли компаний дали толчок к росту фондовому рынку. Котировки акций Hasbro Inc. показали самый значительный рост в составе S&P 500 - на 6,3%, после того, как этот производитель игрушек сообщил о более высоких, чем прогнозировалось, прибыли и выручке во 2-м квартале.

Ранее в понедельник крупнейший американский производитель оружия Lockheed Martin сообщил о заключении соглашения на приобретение Sikorsky Aircraft у финансово-промышленного гиганта United Technologies за $9 миллиардов. С учетом налоговых льгот сумма сделки составит примерно $7,1 миллиарда.
Компании eBay и PayPal с понедельника официально разделились, и акции платежной системы теперь учитываются в расчете индекса S&P 500.

Акции Halliburton выросли на 1,8%. Компания сообщила о том, что прибыль в расчете на акцию и выручка оказались выше, чем ожидали аналитики.

Акции Morgan Stanley снизились на 0,4% после того, как банк сообщил о снижении квартальной прибыли. Однако прибыль банка в расчете на акцию оказалась выше ожиданий аналитиков.

Снижение опасений относительно финансовой ситуации в Греции и некоторые более позитивные, чем ожидалось, отчеты по прибыли оказали поддержку фондовому рынку в последние сессии. За месяц DJIA повысился на 2,7%, а S&P 500 - на 3,2%.

Nasdaq Composite вырос в июле на 4,65% при поддержке со стороны повышения акций Google Inc. и Netflix Inc. после выхода сильных квартальных отчетов по прибыли. В понедельник акции обеих компаний сдали некоторую часть позиций. Котировки акций Google класса 'A' снизились на 1%, а акции Netflix упали на 3,7%.

Инвесторы готовятся к тому, что II квартал был не самым успешным для компаний, тогда как прибыли компаний повредил рост доллара США и падение цен на нефть.

Судя по результатам 67 компаний из S&P 500, можно предположить, что прибыль за II квартал в этом году сократилась примерно на 3,2% по сравнению с тем же отрезком предыдущего года. Перед началом сезона отчетностей аналитики прогнозировали падение на 4,5%.

«На прошлой неделе начался сезон отчетности для банков, и рынок также смог оставить позади страхи по поводу Греции», и это подтолкнуло вверх индексы, как заметил Арт Хоган - старший рыночный стратег Wunderlich Securities. «Теперь это в прошлом, и на этой неделе мы получим отчеты большего числа американских компаний, что позволит нам лучше понять, насколько удачным выдался II квартал», - сказал он.

Между тем, падение цен на золото вызвало снижение акций нескольких добывающих компаний. Бумаги золотодобывающего гиганта Newmont Mining Corp. потеряли 12%, а акции торгуемого биржевого фонда SPDR Metals & Mining снизились на 2,4%. Субиндекс S&P 500 для сырьевого сектора опустился на 0,9%.

Фьючерсы на золото упали в цене на 2,2%, до $1106,70 за унцию, самого низкого уровня с марта 2010 года. Фьючерсы на нефть подешевели на 1,5%, до $50,15 за

Банк Morgan Stanley сообщил о приросте чистой прибыли по итогам первого полугодия 2015 года на 22% в годовом выражении — до $3,979 миллиарда. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley составила $19,65 миллиарда, увеличившись на 12% по сравнению с 2014 годом.

В целом, по данным агентства Reuters, чистая прибыль 71% уже отчитавшихся компаний оказалась выше прогнозов.

«Я не буду удивлен, если мы достигнем новых высот, но рынок все еще может колебаться»,- сказал агентству Bloomberg старший стратег по инвестициям Janney Montgomery Scott LLC Марк Лускини.

Инвесторы также обратили внимание на новости из Европы. Банки в Греции открылись в понедельник после трехнедельных «каникул», связанных с недостатком ликвидности. ЕС перечислил Греции бридж-кредит на €7,16 миллиарда, а позже МВФ и ЕЦБ подтвердили получение ожидаемых платежей от Греции.

Индекс DJIA увеличился на 0,08% — до 18100,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 0,08%, до 2128,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 5218,86 пункта.

Европа


Крупнейшие фондовые площадки Европы завершили торги понедельника в «плюсе» на фоне новостей по Греции.

Банки в Греции открылись в понедельник после трехнедельных «каникул», связанных с недостатком ликвидности. ЕС перечислил Греции бридж-кредит на €7,16 миллиарда, а позже МВФ и ЕЦБ подтвердили получение ожидаемых платежей от Греции.

«Сообщения о том, что Греция совершила запланированные платежи ЕЦБ и МВФ, используя бридж-финансирование, оказались обнадеживающими», — сказала агентству Франс Пресс аналитик Capital Economics Дженнифер МакКоун.

20 июля после трехнедельных каникул открылись банки в Греции. Валютный контроль по-прежнему остается, фондовый рынок в стране закрыт. НДС на продукты питания и транспорт увеличен с 13 до 23%. Объявлено о переводе средств по обязательствам перед ЕЦБ на €4,20 млрд. и МВФ на €2,05 млрд.
В среду парламент Греции должен проголосовать за дальнейшие реформы, в частности, в банковской сфере. Голосование может быть осложнено тем, что в прошлый четверг 39 депутатов от партии Сириза не поддержали своего лидера.

Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов увеличился на 0,2% — до 6788,69 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,35% — до 5142,49 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,53%, до 11735,72 пункта.

Азия


Индексы основных фондовых бирж Китая во вторник завершили торги ростом на уверенности инвесторов, что действия правительства страны по стимулированию экономики помогут рынку восстановиться.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64% - до 4017,67 пункта. Индекс Shenzhen Composite увеличился на 1,56%, до 2265,1 пункта.

Для стабилизации ситуации на рынке китайский регулятор ранее уже понизил процентные ставки, а также решил рассмотреть возможность приостановки проведения IPO.

«Рынок находится под контролем правительства, и настроения инвесторов стабилизировались. За последние несколько торговых сессий было мало признаков панических продаж. Рынок возвращается в нормальное русло», - заявил аналитик Huarong Securities Co Фу Сюэцзюнь.

Другие ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также завершили торговый день ростом.

Так, японский Nikkei 225 увеличился на 0,93% - до 20841,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 5706,7 пункта, гонконгский Hang Seng Composite Index - 0,59%, составив 3495,39 пункта. Корейский KOSPI вырос на 0,50% - до 2083,62 пункта.

Токийская фондовая биржа закрылась в «плюсе»на фоне ослабления курса иены.
Торги на Токийской фондовой бирже закрылись 21-го на фоне значительного ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США, в чем заинтересованы местные крупные корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки.

В понедельник биржа была закрыта по случаю празднования в Японии национального праздника «День моря».

Рост на бирже ТФБ во вторник был обусловлен положительными итогами торгов на европейских и американских финансовых площадках, а также ощутимым ослаблением курса иены по отношению к доллару США, уверена финансовый аналитик Nomura Securities Маки Савада.

«Однако рост Nikkei сейчас сдержанный, так как всю прошлую неделю котировки также шли вверх, - подчеркнула она. - И хотя технически перегрева рынка сейчас не наблюдается, игроки ждут серьезных поводов для активной игры».

На этой неделе, по мнению Савады, таким поводом станет публикация финансовых отчетов японских компаний за апрель-июнь, которые, как ожидается, должны быть положительными.

Доллар продемонстрировал ощутимый рост по отношению к японской иене на фоне заявления президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который высказал предположение, что с 50-процентной вероятностью ФРС США повысит процентные ставки уже осенью этого года, считает валютный аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.

«Это, разумеется, подтолкнуло котировки в Токио вверх и положительно сказалось на настроениях инвесторов», - отметил он, добавив, что ослаблению курса иены также способствовали активная закупка валюты японскими импортерами в расчетных целях после трехдневных выходных.

С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,42 пункта и вышел на отметку в ¥124,43-124,46.

Лидером роста во вторник стала корпорация Toshiba (+6,13%), которая оказалась в центре финансового скандала.

В понедельник были опубликованы результаты проверки независимых аудиторов, которые постановили, что финансовые показатели Toshiba на протяжении шести лет не соответствовали действительности, а прибыль компании оказалась завышена на ¥151,8 млрд. ($1,2 млрд.).

В этой связи в отставку уже подали три топ-менеджера компании, включая ее президента. Инвесторы рассчитывают, что кардинальная смена руководства пойдет компании на пользу и поможет вернуться в лидеры производства.

Падением отличились холдинговые JFE Holdings (-2,58%) и JX Holdings (-2,56%), а также крупный производитель полупроводников компания Tokyo Electron (-2,55%).

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся по итогам сегодняшних торгов на 0,93% до отметки 20 841,97 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,66% до 1 673,88 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили день падением на 1,3-1,4% вслед за дешевеющей нефтью.
Российский фондовый рынок завершил торги 20 июля падением биржевых индексов: ММВБ - на 1,41% до 1626,76 пункта, а РТС - на 1,29% до 900,65 пункта.

Российские фондовые индексы в понедельник резко снизились на фоне падения нефтяных фьючерсов.

20-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре опустилась на 0,49% до $56,81 за баррель.

Тем не менее, надеются россияне, падение нефтяных фьючерсов и фондовых индексов, кажется, исчерпало себя на ближайшие сутки, и 21-го можно будет вложиться в короткие позиции по РТС на более выгодных уровнях около 907 пунктов и в короткие позиции по ММВБ около 1638 пунктов.

В настоящее время российский рынок несколько просел под собственной тяжестью из-за снизившихся цен на нефть.
Позитивный внешний фон не смог поддержать акции российских компаний.

Так, например, общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18 индустриально развитых стран «старой Европы» вырос на 0,33%.
Индексы США Dow Jones и S&P-500 подросли на 0,15%.

Дивидендный период закончился, август часто бывает непростым месяцем для финансовых рынков, поэтому дефицита «медведей» на бирже не наблюдается.

Лидерами роста по итогам торгов понедельника на Московской бирже стали акции АЛРОСА (+2,6%), НМТП (+2,1%) и АФК «Система» (+1,9%0, а лидерами падения - акции ММК (-4,4%), привилегированные акции «Транснефти» (-3,5%) и обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,4%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 20 июля, снизился на 3,95 пункта или на 1,16%, установившись на уровне 337,86 пунктов. Объем торгов за день составил 76 138 246,77 грн., акциями наторговали 510 900,60 грн., корпоративными облигациями 111 333,26 грн., гособлигациями - 75 515 819,37 грн., инвестиционными сертификатами - 193,54 грн.

Как сообщалось, в пятницу, 17 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 4,96 пункта или на 1,43%, установившись на уровне 341,81 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 51,06 пунктов или на 13,20% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в понедельник на фоне позитивных сообщений из Греции и корпоративных новостях.

По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,24%, до 6791,47 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 5161,07 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,64%, до 11748,2 пункта.

Основное внимание инвесторов приковано к ситуации с Грецией, где в понедельник после трехнедельных «каникул» открылись банки. Очевидцы, побывавшие в ряде банковских отделений в центре Афин, не заметили ажиотажа вокруг открытия финансовых учреждений. В среднем, в отделении банка находились 15-20 человек в очереди к нескольким банковским операторам.

Помимо этого положительное влияние на европейские торги оказывает сообщение французского концерна Alstom. Выручка компании по итогам первого квартала 2015-2016 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,51% — до €1,602 миллиарда. На этом фоне акции Alstom росли на 1,06%, до €27,07.

Банковская группа Standard Chartered объявила о планах по упрощению своей организационной структуры для сокращения расходов и повышения эффективности. Данное сообщение способствовало росту стоимости бумаг банка на 1,13%, до £10,28.

Слабое негативное влияние на торги оказывает сообщение о британском банке Barclays. По данным газеты Times, банк планирует сократить более 30 тысяч сотрудников в течение двух лет. Это привело к снижению стоимости акций банка до £2,79, однако позднее они перешли к росту на 0,3% — до £2,8.

Во-вторых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже слабо снижаются: индекс ММВБ опустился на 0,29% до 1645,34 пункта, а РТС - на 0,09% до 911,64 пункта.

В понедельник торги у россиян проходят без сильных движений по рынку в целом.

На нефтяном рынке обстановка сравнительно спокойна, трейдеры ожидают итогов заседания Совета безопасности ООН, на котором может быть принята резолюция по ядерному соглашению с Ираном (начало заседания в 16.00 Киева).

20-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре опустилась на 0,12% до $57,03 за баррель.

С технической точки зрения российский рублевый индекс ММВБ по-прежнему не дает каких-либо дальнейших ориентиров.

Уже более трех месяцев он зажат в узком диапазоне 1600-1700 пунктов и выход из него состоится скорее всего в августе.

Три месяца работало правило - покупай вблизи отметки 1600 пунктов и продавай около 1700 пунктов, поэтому не стоит торопиться с покупками вблизи верхней границы. Сейчас очень высока вероятность, что именно в августе состоится долгожданный выход вниз из затянувшейся консолидации, и мы увидим коррекцию до отметки 1500 пунктов по индексу ММВБ. По валютному индексу РТС цели коррекции прежние - это диапазон 800-750 пунктов.

Лидерами роста в первой половине понедельничных торгов на Московской бирже можно назвать акции АЛРОСА (+3,3%), привилегированные акции «Мечела» (+2%) и обыкновенные акции «Акрона» (+1,7%).

В лидерах падения - акции группы ЛСР (-1,7%), акции группы ПИК (-1,4%) и акции «Аптечной сети 36,6» (-1,2%).

Отечественный рынок акций начал торговую неделю разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 Киева повысился на 0,16% - до 983,12 пункта в рамках коррекции после пятничного падения, индекс ПФТС снизился на 0,08% - до 341,53 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Мотор Сичи (+1,37%) и Центрэнерго (-0,35%).

В индексе ПФТС дорожали акции Донбассэнерго (+1,18%), Днепрэнерго (+0,82%) и Северного ГОКа (+0,21%).
С отрицательной динамикой лидировали акции Ясиновского КХЗ (-1,89%), Азовстали (-1,17%) и Центрэнерго (-0,42%).

Наши профильные гуру в понедельник прогнозируют продолжение распродаж на украинском рынке акций в случае отсутствия каких-нибудь важных позитивных новостей.
Индекс УБ, с технической точки зрения, продолжает демонстрировать слабость, особенно после успешной атаки «медведей» в пятницу.

Думается, снижение украинского рынка акций обусловлено опасениями среди участников технического дефолта страны на фоне продолжающихся переговоров Украины с внешними кредиторами.


Отечественный рынок акций в понедельник еще немного снизился: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 0,26% - до 979,04 пункта, индекс ПФТС – на 1,16%, до 337,86 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,7 млн. грн., в том числе акциями – 10,1 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 76,1 млн. грн., в том числе акциями – 0,51 млн. грн.

Тройку лидеров снижения среди индексных акций УБ составили бумаги Авдеевского КХЗ (-3,82%), Азовстали (-1,68%) и Алчевского меткомбината (-0,79%).
В авангарде роста находились акции ЕМЗ (+10,59%), Крюковского вагоностроительного завода (+2,04%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,91%).

В «индексной корзине» ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям концерна «Стирол» (-7,98%), Укртелекома (-5,46%) и Стахановского вагоностроительного завода (-3,83%).
С ростом лидировали бумаги Донбассэнерго (+1,18%), Днепрэнерго (+0,82%) и Северного ГОКа (+0,21%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 1,59% - до 350,37 пункта при объеме торгов 4,05 млн. злотых (23,65 млн. грн.).

Среди индексных акций подорожали бумаги «Кернела» (+2,81%), агрохолдинга ИМК (+1,98%) и «Астарты» (+1,82%).
Больше всех подешевели бумаги KSG Agro (-10,14%), «Милкиленда» (-3,4%) и «Агротона» (-1,85%).

Со слов профильных аналитиков, наш рынок акций в понедельник продолжил снижение в ожидании решения Украины относительно выплаты 24 июля очередного процентного дохода по еврооблигациям с погашением в июле 2017 года.
Во вторник, думается, возможен технический отскок биржевых индексов после существенного снижения в предыдущие дни. Вместе с тем в случае роста торговая активность, скорее всего, упадет.

К полудню вторника, 21 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже слабо снижаются: индекс ММВБ опустился на 0,37% до 1620,71 пункта, а РТС - на 0,5% до 896,14 пункта.

Во вторник наблюдается коррекция вниз.

Несмотря на некоторое смягчение опасений в отношении еврозоны, склонность инвесторов к принятию риска остается низкой, поскольку в повестке текущего года по-прежнему присутствует повышение процентных ставок в США. Ожидания ужесточения денежной политики ФРС являются фактором укрепления доллара США и негативно влияют на динамику сырьевых цен и фондовых индексов.

21-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре опустилась на 0,21% до $56,53 за баррель.

Полагаю, существует вероятность развития новой импульсной волны снижения индекса ММВБ, поэтому при снижении под 1625-1626 пунктов актуальность удержания «длинных» позиций будет падать ввиду возможного возвращения к минимумам июля. Пока же сохраняется возможность развития позитивного сценария с прицелом на возврат к 1680 пунктам.

Лидерами роста в первой половине вторничных торгов на Московской бирже можно назвать РДР «Русала» (+2,1%), акции КАМАЗа (+1,8%) и ФСК ЕЭС (+1,7%), а лидерами падения - акции ММК (-2,2%), группы ПИК (-2,1%) и «Соллерса» (-2%).

В-третьих, ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику во вторник на фиксации прибыли после роста накануне на оптимизме инвесторов, связанном с решением долгового вопроса Греции, а также испытывая давление дешевеющих сырьевых товаров.

По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,25%, до 6771,78 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 5133,27 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,07%, до 11727,14 пункта.

Банки в Греции открылись в понедельник после трехнедельных каникул, связанных с недостатком ликвидности. ЕС перечислил Греции бридж-кредит на €7,16 миллиарда, а позже МВФ и ЕЦБ подтвердили получение ожидаемых платежей от Греции.

Эти сообщения в понедельник привели к росту европейских индексов.

«Спокойная неделя на экономическом календаре и обмеление потока новостей из Греции могут расслабить нас в летние месяцы. Однако есть еще много чего на рынках, на чем стоит сфокусироваться; сырьевые товары притягивают к себе внимание», — заявил аналитик торговой группы Oanda Крейг Эрлам.

Стоимость золота, серебра, меди, алюминия и цинка снижается на укреплении доллара. Снижение цен на сырьевые товары оказывает давление на акции добывающих компаний.

Акции британской горнодобывающей Anglo American опускались на 0,09%, до £8,86, а британско-австралийского концерна Rio Tinto росли на 0,27%, до £25,98, после падения на открытии до £25,62 (-1,3%).

Отечественный рынок акций в начале торгов во вторник продолжает снижаться по индексу «Украинской биржи» (УБ) - индикатор к 11.25 просел на 0,69% - до 972,25 пункта, индекс ПФТС утром застыл на итоговом уровне понедельника - 337,86 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Азовстали (-4,08%), Донбассэнерго (-2,67%) и Авдеевского КХЗ (+1,42%).
В «индексной корзине» ПФТС больше всех подорожали бумаги концерна «Стирол» (+3,27%), Харцызского трубного завода (+2,38%) и Днепрэнерго (+1,85%).
Снижались в стоимости акции Северного ГОКа (-3,01%), Ясиновского КХЗ (-2,62%) и Донбассэнерго (-0,97%).

Наши профильные гуру допускают во вторник технический отскок индекса УБ после двухдневного снижения. Игроки, вероятно, попытаются закрепить индикатор выше отметки 990 пунктов, которая сейчас является сильным сопротивлением.

Вместе с тем автор напоминает: любое восходящее движение на текущей неделе будет ограниченным, на фоне опасений объявления Украиной технического дефолта в преддверии предстоящей в пятницу выплаты купонного дохода по еврооблигациям с погашением в июле 2017 года.

Нелишне учесть очевидное: на настроения биржевых участников также оказывают негативное влияние сообщения о дальнейшем ухудшении состояния экономики «нэнькы».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66126
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 7571 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 58
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 12:36
дядя Caша
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 76
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама