Итоги: Мировой фондовый рынок 18.09.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2015 12:51

Итоги: Мировой фондовый рынок 18.09.15

США

Американские фондовые индексы в четверг преимущественно снизились на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% годовых.
Американские фондовые индексы закрылись со снижением в четверг после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений. Основные индексы изначально выросли, но постепенно сдавали свой рост на фоне выступления главы ФРС Йеллен на пресс-конференции.

Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США по итогам очередного заседания не принял решения о повышении базовой процентной ставки, находящейся на уровне 0-0,25% годовых с декабря 2008 года. При этом регулятор заявил, что рассмотрит возможность повышения ставки при дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда и уверенности в ускорении инфляции.

ФРС также улучшила прогноз по росту экономики страны в 2015 году до 2,1% с ожидавшихся в июне 1,9%, понизив вместе с тем прогноз по росту ВВП на 2016 год и 2017 годы до 2,3% с 2,5% и до 2,2% с 2,3% соответственно.

«Очевидно, что ФРС волнуют события за рубежом, и это, на первый взгляд, главная причина, почему они не повысили ставки в этом месяце», — сказал стратег BTIG Дэн Гринхаус.

Последние экономические показатели указали на укрепление рынка труда, но инфляция остается ниже цели ФРС в размере 2%, в основном из-за падения цен на энергоносители. «И в целом на рынке труда условия продолжают улучшаться. Инфляция, однако, продолжала оставаться ниже нашей долгосрочной цели. Частично отражая снижение энергетических и импортных цен», - сказала Йеллен на пресс-мероприятии.

Глава ФРС выразила обеспокоенность по поводу вялого роста на развивающихся рынках, имея в виду Китай.

Во время пресс-конференции Йеллен осветила много проблем, но дала мало ясности, будут ли ставки будут подняты на следующих двух совещаниях, в октябре или декабре.

Теперь, «повышение ставок в октябре висит в воздухе, как и сентябрь раньше»,- сказал Дэвид Лафферти, главный рыночный стратег Natixis Global Asset Management. – «Тот факт, что ФРС понизило инфляцию, но повысила рост» привел к «некоторой путанице».

Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 12 сентября, уменьшилось на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 264 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали увеличения показателя до 277 тысяч.

Статистика по рынку жилья также влияет на рынки. Согласно данным министерства торговли Соединенных Штатов, количество новых домов в США в августе сократилось на 3% по сравнению с пересмотренным показателем июля и составило 1,126 миллиона. Эксперты прогнозировали сокращение показателя до 1,169 миллиона. Показатель июля был пересмотрен в сторону уменьшения — до 1,161 миллиона с 1,206 миллиона домов.

Индекс S&P500 рос до 2 020 пунктов на пресс-конференции Йеллен, но в итоге закрылся со снижением на 5,11 пункта, или на 0,3%, до 1 990,20 пунктов.
Шесть из 10 основных секторов индекса закончили со снижением.

Индекс Dow Jones Industrial Average рос на 190 пунктов, но закончил снижением на 65,21 пункта, или на 0,4%, до 16 674,74.

Между тем, индекс Nasdaq Composite закончил день ростом на 4,71 пункта, или 0,1% в 4 893,95 пунктов.

Европа

Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга в основном ростом на внутренних статистических данных и в ожидании начала двухдневного заседания FOMC ФРС США.
Европейские фондовые рынки в четверг выросли, сохранив «бычий» тренд с предыдущей сессии.

Фоном для снижения рынка в начале дня стало новое снижение на китайском фондовом рынке — во вторник Shanghai Composite снизился на 3,52%, после снижения примерно на 3% в понедельник. Опасения относительно замедления экономического роста в Китае, которые укрепились после выхода на выходных данных хуже ожиданий по объему выпуска с промышленности и капитальных вложениях, привели к снижению индекса экономических настроения в Германии от ZEW до 10-месячного минимума.

Данные по сальдо торгового баланса еврозоны в июле вышли положительными: положительное сальдо выросло до максимального уровня с 2004 г., что показало влияние снижения курса евро на рост экспорта и снижение импорта.

Уровень годовой инфляции в Великобритании снизился к нулю в августе из-за более низких цен на топливо.

Согласно данным Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) Великобритании, инфляция в стране в августе в годовом выражении замедлилась до 0,0%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2%. Аналитики ожидали, что показатель инфляции в годовом выражении не изменится по сравнению с июльским значением в 0,1%, а в месячном выражении цены вырастут на 0,2%.

Европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле вырос на 18,9% — до €31,4 миллиарда c июньского показателя в €26,4 миллиарда. Аналитики ожидали показатель на уровне €26 миллиардов. В годовом выражении зафиксировано увеличение на 48% — в июле 2014 года профицит достигал лишь €21,2 миллиарда.

Очередное заседание FOMC ФРС США по денежно-кредитной политике стартовавшее в среду, в четверг к 21.00 Киева должно завершиться дав ответ о судье процентной ставки ФРС. Большинство мнений аналитиков относительно решения регулятора по ставке говорило о неизменности ставок на сентябрьском заседании FOMC ФРС США.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,12%. В течение дня он снижался на 0,5%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,68% — до 6 186,99 пункта, немецкий DAX 30 — вырос на 0,02% — до 10229,58 пункта, французский CAC 40 — поднялся на 0,20% — до 4655,14 пункта.

Азия


Торги в Токио закрылись снижением на 2% после решения ФРС США по учетной ставке.
Торги на Токийской фондовой бирже закрылись в пятницу снижением основных котировок на решении FOMC ФРС США о сохранении учетной ставки на прежнем уровне 0-0,25%.

Эксперты, опрошенные телеканалом Эн-эйч-кей, считают, что решение ФРС отложить повышение учетной ставки усиливает опасения в нестабильности рынков.

«Было много инвесторов, которые ожидали, что ФРС отложит повышение учетной ставки. Решение ФРС говорит о том, что, по мнению регулятора, конъюнктура в США еще не готова к тому, чтобы повышать ставку. Это повышает чувство неопределенность на рынке», - приводит канал мнение эксперта Mitsubishi UFJ Trust and Banking Нобуо Итикавы.

Вместе с тем, по мнению министра финансов Японии Таро Асо, ФРС приняла во внимание опасения ряда развивающихся стран в том, что повышение учетной ставки может оказать негативное влияние на их экономику.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга на утренней пресс-конференции приветствовал решение американского регулятора.

«ФРС приняла решение на основе мониторинга различных ситуаций. Монетарная политика США оказывает некоторое влияние на глобальную экономику, в том числе на развивающиеся страны. Мы продолжим внимательно за этим следить», - сказал он.

Некоторые аналитики также считают, что позиция ФРС по уровню ставки еще долгое время будет оказывать воздействие на игроков.

«Действительность заключается в том, что повышение ставки еще предстоит - будь это в течение этого года или в 2016 году», - приводит Блумберг мнение эксперта из JPMorgan Asset Management.

Вместе с тем на фоне решения ФРС США серьезно укрепилась иена, что невыгодно крупным японским компаниям, ориентированным на экспорт. На закрытии торгов за 1 доллар дают ¥119,67-119,73 против ¥120,85-120,86 днем ранее. По оценкам некоторых экспертов, укрепление национальной валюты к доллару на ¥1 приводит к потерям ряда крупных промышленных корпораций в сумме около ¥200 млрд.

По итогам торгов на 2,19% до ¥5177 выросли акции торговой компании Seven & i Holdings. Ранее компания объявила о планах закрыть 40 убыточных магазинов одной из своих ритейлинговых сетей, что составляет примерно 20% от их общего числа. Инвесторы позитивно отреагировали на такое решение компании.

На фоне общей тенденции на 6,23% до ¥1882 упали акции страховой компании Dai-ichi Life Insurance Co.

Из-за укрепления курса иены к доллару на 1,25% до ¥7246 просели бумаги автомобильной корпорации Toyota Motor Corp., ориентированной на внешние рынки.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,96% до отметки 18 070,21 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,98% до 1462,38 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам четверга упали в ожидании решения ФРС США по ставке. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,15% — до 1729,2 пункта, индекс РТС — на 1,7% — до 823,13 пункта, следует из данных Московской биржи.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,32% — до $48,6 за баррель.


17-го в 21.00 ожидалась публикация решение FOMC ФРС США по базовой процентной ставке. С декабря 2008 года базовая процентная ставка ФРС США была неизменной на уровне 0-0,25%. При этом повышение ставки произошло бы впервые с июня 2006 года.

По данным консенсус-прогноза Bloomberg, 57 из 111 опрошенных экономистов ожидали, что на сентябрьском заседании ФРС ставка повышена не будет. При этом повышения ставки на 0,25% ожидали 50 экономистов, а еще четверо ждали, что ФРС повысит ставку на символические 0,125%.

Если посмотреть на ожидания участников, то, согласно статистике Bloomberg, чуть более 30% опрошенных ждут по итогам сентябрьского заседания повышение ставки, но на большинство сейчас явно смотреть не стоит.

В свою очередь иные недальновидные эксперты не согласны с мнением большинства и оценивают вероятность повышения ставки в четверг довольно высокой.

Среди лидеров роста — акции Московской биржи (3,24%), ММК (2,65%), «Русгидро» (2,45%), «Северстали» (1,44%), обыкновенные акции «Татнефти» (1,14%), а также акции «Распадской» (1,14%), обыкновенные акции «Русала» (1,02%) и акции ВТБ (1,01%).
Среди лидеров снижения — акции «Полюс Золото» (-3,59%), ПИКа (-3,43%), префы «Башнефти» (-3,12%), обыкновенные акции «Мечела» (-2,62%), акции «Газпромнефти» (-2,36%) и АФК «Система» (-2,21%)

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 17 сентября, просел на 7,59 пункта или на 2,28%, установившись на уровне 324,97 пунктов. Объем торгов за день составил 46 576 720,07 грн., акциями наторговали 408 547,33 грн., корпоративными облигациями 1 608 046,42 грн., гособлигациями - 44 560 126,32 грн.


Как сообщалось, в среду, 16 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,50 пункта или на 0,45%, установившись на уровне 332,56 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 61,95 пунктов или на 16,01% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют положительную динамику в ожидании решения американского Федрезерва по базовой ставке.

По состоянию на 07.25 индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51% — до 3168,31 пункта.

Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавлял 1,31%, до 1705,41 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,77%, до 22136,36 пункта.

Японский Nikkei 225 рос на 1,15% — до 18381,12 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,07%, достигая 1973,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 1,32%, до 5166,39 пункта.
В четверг ФРС после заседания комитета по открытым рынкам объявит о сохранении на нынешнем уровне или повышении базовой ставки. Сейчас ставка находится на рекордно низкой отметке в 0-0,25%. Большинство экспертов считают, что ведомство оставит ставку на прежнем уровне.

«Большинство инвесторов сходятся во мнении, что ФРС повысит ставку в этом году, но единственный вопрос, когда это произойдет, — сообщил главный аналитик CMC Markets Майкл Маккарти. — Чем раньше ФРС начнет приводить в норму свою денежную политику, тем лучше. Американская экономика восстанавливается».

Также участники торгов обратили внимание на новости о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poors Ratings Services (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и местной валюте Японии на одну ступень, до «A+» с «AA-».

Понижение рейтингов связано со снижением вероятности восстановления экономики Японии в степени, которая обеспечит достаточную поддержку кредитоспособности страны для ее соответствия предыдущим рейтингам.

Во-вторых, европейские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США опускаются к полудню в четверг перед решением Федеральной резервной системы, которое будет озвучено позднее в течение дня. Центробанк США впервые почти за 10 лет может объявить о повышении процентных ставок.

Индекс Stoxx Europe 600 сразу после открытия повысился, но затем перешел на негативную территорию и на момент написания статьи снижался примерно на 0,3%.

Фьючерсы на DJIA и S&P 500 опустились на 0,3%.

В Азии индекс Shanghai Composite заметно колебался и в итоге завершил сессию снижением на 2,1%. В среду индекс подскочил почти на 5%, когда фонды, пользующиеся правительственной протекцией, по всей видимости, начали активно скупать акции для поддержки котировок в последний час торгов.

В Японии торги третий день подряд завершились повышением.

Позднее в четверг руководство центробанка США объявит, принято ли решение о повышении процентных ставок впервые с июня 2006 года.

С декабря 2008 года ФРС держит процентные ставки практически на нулевом уровне в стремлении обеспечить потребителям и бизнесу низкие расходы на привлечение финансов и поддержать экономический рост.

Участники рынка разделились во мнениях относительно срока первого повышения ставок. На этой неделе инвесторы воздерживаются от важных решений, ожидая итогов заседания ФРС.

«Неопределенность высока, и это удерживает инвесторов от игры по-крупному», – говорит Иэн Уильямс, экономист и аналитик брокерской фирмы Peel Hunt.

По его словам, ФРС, скорее всего, сохранит ставки на прежнем уровне, однако даст понять, что готовится к повышению ставок позднее в этом году.

Примерно 46% экономистов, недавно опрошенных The Wall Street Journal, ожидают, что первое повышение ставок произойдет в сентябре. В прошлом месяце такого мнения придерживались 82% экономистов.

«Участники рынка воздерживаются от крупных ставок на любой исход, поэтому на этой неделе мы не вносили никаких изменений в свою стратегию», – говорит Пол Маркхэм, портфельный управляющий из Newton, подразделения BNY Mellon по управлению активами, которое отвечает за активы стоимостью $75,9 млрд.

Лично он считает, что ФРС в четверг сохранит процентные ставки на прежнем уровне.

«Текущие данные не дают повода для немедленного повышения ставок», – полагает Маркхэм.

В среду Министерство труда США сообщило о первом с января снижении индекса потребительских цен, что во многом связано с падением цен на нефтяном рынке.

Индекс потребительских цен опустился в августе на 0,1% в сравнении с июлем, тогда как прогнозы предполагали сохранение прежнего уровня цен. Слабость данных может подтолкнуть центробанк к сохранению текущего уровня процентных ставок, поскольку слишком скорое повышение, по словам аналитиков, негативно отразится на экономическом росте.

Евро укрепился к доллару на 0,2% до $1,1316. Доллар поднялся к иене на 0,2% до ¥120,85.

Что касается корпоративных новостей, акции европейской кабельной компании Altice SA выросли почти на 3% после того, как она подтвердила, что приобретет Cablevision Systems Corp. примерно за $10 млрд. В результате этой сделки будет создан четвертый по величине кабельный оператор на американском рынке.

Нефть марки Brent снизилась в цене на 1,4% до $49,81 за баррель. Золото подешевело на 0,2% до $1116,80 за унцию.

Отечественные фондовые индексы в четверг в первой половине дня застыли в «красной зоне»: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 снизился на 0,65% - до 956,63 пункта и оставался на этой отметке в течение следующих получаса торгов, индекс ПФТС оставался неизменным на уровне 329,83 пункта, что на 0,82% ниже итогового значения среды.

Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,83%), Азовстали (-1,82%) и Укрнафты (-1,22%).
Дорожали акции Авдеевского КХЗ (+0,44%) и ЕМЗ (+0,3%).

В «индексной корзине» ПФТС тройку лидеров падения составили акции Западэнерго (-13,55%), Днепрэнерго (-5,34%) и Северного ГОКа (-5,21%).
С ростом стоимости торговались акции концерна «Стирол» (+5,44%) и Алчевского меткомбината (+2,22%).

Не секрет, что конъюнктура на нашем рынке акций в настоящее время выглядит не самым лучшим образом: из-за низкой активности биржевых участников некоторые инвесторы частично продают активы для диверсификации денежных средств. Любой намек на возврат ликвидности на рынок может моментально развернуть рыночный тренд, но пока украинские индексы акций продолжают обновлять минимумы этого года.

Рискнем предположить по итогам торгов четверга смешанную динамику акций украинских эмитентов ввиду отсутствия каких-либо важных внутренних факторов, способных придать импульс фондовому рынку.


Отечественный рынок акций завершил торги в четверг снижением, не реагируя на принятие Верховной Радой пакета законопроектов о реструктуризации частного внешнего государственного долга: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 0,22% - до 960,71 пункта, индекс ПФТС - на 2,28%, до 324,97 пункта.

Объем торгов на УБ составил 11,5 млн. грн., в том числе акциями - 10,76 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 46,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 1,04% - до 183,208 млрд. грн.

Тройку лидеров снижения среди индексных акций УБ составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,37%), Укрнафты (-1,22%) и ЕМЗ (-0,65%).
Наиболее выросли в цене акции Крюковского вагоностроительного завода (+1,52%), Алчевского меткомбината (+1,48%) и Авдеевского КХЗ (+0,71%).

В «индексной корзине» ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям Западэнерго (-13,55%), Укртелекома (-6,42%) и Днепрэнерго (-5,32%).
Повысить рыночную стоимость удалось только акциям концерна «Стирол» (+5,44%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,6%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 0,03% - до 332,13 пункта при объеме торгов 3,6 млн. злотых (20,9 млн. грн.).

Среди индексных акций подешевели бумаги «Астарты» (-1,41%), «Милкиленда» (-0,94%) и «Агротона» (+0,87%) и подорожали «Кернела» (+1,12%).

Полагаю, позитив новости о решении парламента одобрить условия реструктуризации внешнего госдолга был компенсирован заявлениями министра финансов Наталии Яресько о возможной повторной реструктуризации, которая может потребоваться в случае ухудшения ситуации.

Вдобавок к этому, остается неурегулированным вопрос выплат по еврооблигациям, принадлежащим российскому Фонду национальному благосостояния.

Особой поддержки со стороны внешнего фона также не было. Европейские площадки торгуются разнонаправлено. Инвесторы ожидали решения FOMC ФРС США по процентной ставке.


К полудню пятницы, 18 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.15 Киев индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,4% — до 3098,29 пункта.

Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавлял 0,52%, до 1666,96 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,42%, до 21946,73 пункта.

Японский Nikkei 225 снижался на 1,42% — до 18170,34 пункта.

Корейский KOSPI увеличивался на 0,54%, достигая 1987,17 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 0,78%, до 5187 пунктов.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам очередного заседания не принял решения о повышении базовой процентной ставки, находящейся на уровне 0-0,25% годовых с декабря 2008 года. При этом регулятор заявил, что рассмотрит возможность повышения ставки при дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда и уверенности в ускорении инфляции.

«ФРС дала руководителям центральных банков стран emerging markets столь необходимую им передышку», — считает инвестиционный директор Samson Capital Advisors Джонатан Льюис.

При этом ослабление японского фондового рынка связано с опасениями участников рынка, вызванными негативной оценкой Федрезервом состояния мировой экономики, отмечает издание. Глава регулятора Джанет Йеллен после заседания заявила, что внимание ФРС было приковано к возможным рискам со стороны Китая, отметив также, что риски со стороны развивающихся рынков также оценивались центробанком.

Отечественные фондовые индексы в пятницу утром демонстрируют вялую разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 12.15 снизился на 0,47% - до 956,23 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,6%, до 326,91 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались только акции ЕМЗ (-0,83%), Центрэнерго (-0,78%) и Донбассэнерго (-0,36%).

В «индексной корзине» ПФТС тройку лидеров роста составили акции Западэнерго (+13,21%), Северного ГОКа (+8,34%) и Ясиновского КХЗ (+4,04%).
Со снижением стоимости торговались только акции концерна «Стирол» (-11,06%).

Как сообщили непосредственные участники сессии, перед началом торгов на украинских площадках сложился умеренно-позитивный внешний фон.
Вместе с тем, после экспирации сентябрьского фьючерса украинский рынок акций вернулся в свое привычное спокойное состояние: сессия накануне прошла безыдейно при минимальной торговой активности.

Необходимо отметить, что с технической точки зрения индекс УБ вновь приблизился к отметке 950 пунктов.
В случае удержания покупателями данного уровня поддержки, в среднесрочной перспективе, вполне вероятен отскок вверх к уровню сопротивления, лежащему на отметке 1000 п. В другом случае, при прохождении отметки 950 пунктов, украинский фондовый рынок ожидают дальнейшие распродажи вплоть до уровня 850 п. по Индексу УБ.

В пятницу рискнем предположить продолжение умеренного снижения нашего фондового рынка с целью теста отметки 950 пунктов по индексу УБ.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61735
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3656 раз.
Подякували: 6969 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 42
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 13:48
дядя Caша
0 73
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 14:09
дядя Caша
0 142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 13:12
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів