Итоги: Мировой фондовый рынок 09.10.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2015 12:58

Итоги: Мировой фондовый рынок 09.10.15

США

Американские фондовые индексы в четверг выросли после публикации протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Американский фондовый рынок на фоне роста рынка и Европе, положительных данных по заявкам на пособие по безработице и выходе протокола заседания FOMC в сентябре, который перенес ожидаемое начало повышения процентных ставок на будущее. В протоколе отмечаются риски снижения для экономики и инфляции, также понижается прогноз роста экономики и инфляции в США. Сохранение околонулевых процентных ставок выгодно для фондового рынка.

Протоколы сентябрьского заседания ФРС показали, что руководители по-прежнему обеспокоены устойчиво низкой инфляцией, которая остается ниже целевого уровня 2% более трех лет. По оценке ФРС, инфляция не достигнет 2% даже к концу 2018 года.

Инвесторы, «вероятно, не ждут повышения ставок концу этого года», сказал Стефен Карл, трейдер в Williams Capital Group. Ближайшее заседание ФРС пройдет позднее в этом месяце, а следующее – в декабре.

Близкие к нулю процентные ставки оказывали поддержку «бычьему» фондовому рынку США в последние шесть лет. Вышедший на прошлой неделе слабый отчет по рынку труда США за сентябрь вызвал новое ралли в ожидании, что ФРС не повысит ставки в этом году. DJIA вырос на 8,8% с 24 августа, хотя все еще торгуется с понижением на 4,3% в этом году.

Индекс Dow Jones Industrial Average рост пять сессий подряд, что стало самым длительным периодом роста в этом году.
Индекс вырос на 0,8% до 17.050,22, закрытие выше 17000 произошло впервые с августа.
S&P 500 вырос на 0,88% до 2.013,43, закрытие было выше 50-дневной средней.
Nasdaq Composite вырос на 0,41% до 4.810,79.

Рост был относительно небольшим, так как протокол ФРС не преподнёс сюрпризов, препятствия для повышения ставки в виде снижения инфляции и негативных изменений за границей уже отмечались ранее.

Согласно протоколам ФРС, члены ее Комитета по открытым рынкам считают, что для решения по первому с 2006 года повышению ставки необходимо, чтобы уровень инфляции в США приблизился к 2%.Еще одной причиной для отказа от повышения ставки на сентябрьском заседании стала неопределенность относительно состояния экономики за рубежом.

«Успокаивает, что ФРС признала фактор Китая, но они также сказали, что его влияние будет временным»,- сказал главный трейдер по акциям в RBC Global Asset Management Inc. Райан Ларсон агентству MarketWatch.

Еще до открытия бирж стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 13 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до минимума с июля в 263 тысячи. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 3 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 274 тысяч.

Выход данных от Alcoa начал сезон отчетностей в США. Акции снизились на 5% после закрытия рынке так как доход компании оказался ниже ожиданий аналитиков.

Инвесторы надеются получить дополнительные ориентиры относительно здоровья мировой экономики от нового сезона отчетности, неофициальное открытие которого состоялось после закрытия торгов с выходом отчета по прибыли Alcoa Inc.

Котировки акций алюминиевого гиганта упали на 3,8% после очной сессии, когда компания сообщила о прибыли и доходах в III-м квартале ниже ожиданий.

Аналитики, опрошенные FactSet, полагают, что прибыль компаний, акции которых входят в состав S&P 500 упала на 5,4% в III-м квартале.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,108% на фоне роста стоимости облигаций.

Акции GoPro Inc. упали на 5,9%, так как продажи продолжились на следующий день после того, как аналитики Morgan Stanley в два раза понизили прогноз по ценам.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,82% — до 17050,75 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 0,41%, до 4810,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,88%, до 2013,43 пункта.

Европа


Европейский фондовый рынок в четверг остался примерно на прежнем уровне, фиксация прибыли в ряде секторов нейтрализовала рост акций автопроизводителей.
После того, как ралли на неделе привело к восстановлению индексов от девятимесячного минимума, достигнутого в конце сентября, некоторые инвесторы взяли перерыв перед началом сезона выхода отчетностей в США, в том время как экономические данные из Германии и Японии увеличили опасения в отношении перспектив мирового экономического роста.

Вероятность выхода разочаровывающих экономических данных и данных по прибыли корпораций США сохраняется.

После закрытия рынка в США выходят данные от Alcoa, что рассматривается как старт сезона выхода отчетностей.

Акции Deutsche Bank снизились на 3,6% после выхода информации о рекордном убытке до налогообложения в €6 млрд. Однако далее они восстановились и снизились на 0,8% так как некоторые аналитики предположили, что решение компании не выплачивать дивиденды позволит обойтись без увеличения капитала.

Акции компаний автомобильного сектора выросли на 1%, рост за неделю стал максимальным с 2011 г., так как оптимизм инвесторов в отношении сектора возвращается после скандала с Volkswagen.

Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,17%. Индекс «голубых фишек» Euro STOXX 50 снизился на 0,19%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61% — до 6374,82 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,23%, до 9993,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 4675,914 пункта.

Азия


Торги в Токио завершились ростом на фоне подъема на зарубежных фондовых рынках.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в пятницу завершились ростом котировок на фоне подъема, зафиксированного в четверг на финансовых площадках Европы и США.

На рост индексов в Токио 09-го влияния оказали два фактора, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.

«Во-первых, конечно же, на инвесторов положительный эффект оказал рост, отмеченный в Европе и США накануне, - отметил он. - Во-вторых, публикация протокола сентябрьского заседания FOMC ФРС США». По мнению Оты, несмотря на то, что ФРС вновь приняла решение отложить повышение ставки, «что, является негативным фактором для игроков на ТФБ», такое решение было принято не из-за негативных тенденций в американской экономике, а «из-за опасений по поводу состояния экономики Китая».
«ФРС же подчеркнула, что экономические показатели в США позволяют провести повышение процентной ставки, что было воспринято инвесторами в Токио крайне позитивное», - отметил он.

На движения курсов валют протоколы заседания ФРС практически не оказали влияния, так как игроки уже были морально готовы к тому, что поднятие процентной ставки может быть отложено вплоть до будущего года, уверен валютный аналитик Mizuho Securities Кенго Судзуки. «Протоколы не содержали больших сюрпризов - все вышло в пределах ожиданий инвесторов», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился и вышел на отметку ¥120,01-120,04, преодолев психологически важный барьер в ¥120.

На фоне роста цен на нефтяные фьючерсы в Нью-Йорке, по итогам торгов на ТФБ ростом отметилась нефтяная компания Inpex. Ее акции подорожали на ¥44,0 (3,58%) до отметки в ¥1 271,5.

Ростом отметилась и еще одна нефтяная компания-переработчик JX Holdings, акции которой поднялись в цене на ¥13,9 (2,9%) до отметки в ¥493,3.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,64% до отметки 18 438,67 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 2,28% до 1 515,13 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам четверга выросли, развернувшись к росту вслед за нефтью. Биржевые индексы РФ завершили 08 октября ростом, несмотря на снижение в середине торгов. Так, индекс ММВБ по итогам нынешних торгов на Московской бирже поднялся на 0,59% до 1689,32 пункта, а РТС - на 1,46% до 856,44 пункта. Ранее в четверг индекс ММВБ снижался на 0,5%, а РТС на 0,1%.


Динамика российских акций изменилась вслед за ценами на нефть. Так, к вечеру цена Brent ускорила рост и стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на торгах лондонской биржи ICE поднялась на 2,2% до $52,46 за баррель. Ранее сегодня цена Brent росла менее чем на 1%.

Сырьевые индексы остаются недалеко от достигнутых накануне месячных максимумов, что характеризует общие настроения на этих площадках. Рост интереса к рисковым активам и сырью в последнее время обусловлен смещением ожиданий по повышению ставок ФРС на фоне достаточно неубедительной статистики в США.

На 08-е в 21.00 Киева была запланирована публикация протоколов сентябрьского заседания ФРС, которая могла бы пролить свет на мнения ключевых чиновников регулятора относительно перспектив монетарной политики в США.

Ключевыми факторами риска для американской экономики сейчас являются инфляция, ситуация в Китае и высокие уровни доллара. Следует отметить, что вышедший уже после заседания ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь оказался достаточно слабым. В целом рынок производных инструментов на ставку по федеральным фондам с вероятность 60% сейчас закладывает первое увеличение ключевой ставки лишь в марте 2016 года.

Рост курса рубля второй день оказывал поддержку большинству бумаг банковского сектора. Так, выросли бумаги Сбербанка (привилегированные акции поднялись на 4%, обыкновенные на — 4,3%), акции ВТБ (3,6%), и обыкновенные акции банка «Возрождение» (0,7%).

Среди лидеров роста — акции НЛМК (3,5%), РДР «Русала» (3,1%), «Аэрофлота» (2%).
Среди лидеров снижения — акции ВСМПО-Ависма (-7,3%), обыкновенные акции «Татнефти» (-1,7%), акции «Фармстандарта» (-2,3%), «Норникеля» (-0,7%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 08 октября, снизился на 1,11 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 289,21 пунктов. Объем торгов за день составил 90 147 109,26 грн., акциями наторговали 573 474,04 грн., корпоративными облигациями 81 314,12 грн., гособлигациями - 89 468 321,10 грн., инвестиционными сертификатами 24 000,00 грн.


Как сообщалось, в среду, 07 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 9,56 пункта или на 3,19%, установившись на уровне 290,32 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 97,71 пунктов или на 25,25% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые биржи Китая демонстрируют в четверг преимущественно положительную динамику после семи дней без торгов в связи с национальным праздником, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в основном в «красной зоне».

По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 3,8% — до 3168,89 пункта.

Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 4,53%, до 1794,56 пункта.
Оба индекса возобновили торги после недели закрытия в связи с национальным праздником.

Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,69%, до 22360,63 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 укреплялся на 0,51%, достигая 5224,5 пункта.

Корейский KOSPI понижался на 0,31%, достигая 1999,69 пункта.

Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,46%, до 18238,1 пункта.

«Возможно, двумя самыми важными событиями с начала выходных в Китае стали слабые данные по занятости в США и то, что производство в крупнейших экономиках продемонстрировало снижение в августе», — считает главный валютный стратег Brown Brothers Harriman Марк Чэндлер.

Ухудшение статистики в Японии оказало давление на фондовый рынок страны, поддержав снижение остальных площадок АТР. По итогам августа заказы на машины и производственное оборудование в стране опустились на 3,5% в годовом выражении и на 5,7% — к июлю. При этом аналитики ожидали увеличения годового показателя на 4,2% и на 3,2% — месячного.

Кроме того, ослабление иены по отношению к доллару также оказало некоторое давление на фондовый рынок Японии. По состоянию на 7.35 Киева курс доллара к иене опускался до 119,87 со ¥120,01 днем ранее.

Во-вторых, мировые рынки акций слегка понижаются в четверг, пока инвесторы ждут ориентиров о сроках первого почти за 10 лет повышения процентных ставок в США – позднее в ходе дня будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США.

Индекс Stoxx Europe 600 оставался примерно неизменным в начале торгов.

Азиатские рынки преимущественно понизились. В частности, гонконгский Hang Seng Index потерял 1%. Японский Nikkei Stock Average опустился тоже на 1%, откатившись вниз после серии повышений, в результате которой японский рынок акций поднялся до максимума почти за месяц.

Вероятность того, что ФРС проявит больше склонности к ужесточению денежно-кредитной политики, уменьшилась после публикации на прошлой неделе разочаровывающих экономических данных.

Инвесторы в Европе также ждут информации по заседанию Европейского центрального банка позднее в ходе дня. Опубликованные ранее данные свидетельствовали о самом резком сокращении немецкого экспорта почти за семь лет, что увеличивает давление на центральный банк, от которого ждут расширения программы по поддержке экономики.

ФРС на своем сентябрьском заседании решила оставить процентные ставки на ультранизких уровнях. Ожидания того, что ФРС воздержится от повышения ставок после более слабых, чем прогнозировалось, данных США, послужили импульсом для роста мировых рынков в последние дни, поскольку инвесторы теперь полагают, что мягкая денежно-кредитная политика будет сохраняться дольше.

На валютном рынке доллар слегка снизился к иене, в район ¥119,71. Евро повысился к доллару на 0,5%, до $1,1308.

Баррель нефти Brent подорожал на 1,12% до $52,36, а цены на золото опустились на 0,4% до $1141,50 за унцию.

Отечественный рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева просел на 0,36% - 832,42 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,26% - до 291,07 пункта.

Среди индексных акций УБ торговались бумаги Донбассэнерго (-2,45%), Центрэнерго (-1,27%) и Мотор Сичи (+0,09%).

В индексе ПФТС с ростом лидировали акции Западэнерго (+14,06%), Укрсоцбанка (+7,59%) и Азовстали (+1,36%).
Снижались в стоимости акции концерна «Стирол» (-5,94%), Днепрэнерго (-5,81%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,14%).

Наши профильные гуру допускают, что индекс УБ в течение в четверга, вслед за ПФТС, попытается скорректироваться вверх после двухдневного стремительного обвала.
В то же время нельзя не отметить очевидное: любое движение наших акций вверх проходит на низких объемах, тогда как распродажи демонстрируют увеличение объемов торгов, что свидетельствует о преобладании «медвежьих» настроений на украинском фондовом рынке.
Инвесторы пока не воспринимают умеренно позитивный внешний фон, преобладающий последние дни на западных фондовых биржах, и внутреннею стабилизацию.

Констатируем, что индекс УБ де-факто достиг мощного уровня поддержки в 815 пунктов по индексу УБ и сейчас всячески пытается удержаться выше этих отметок.
В случае, если этот рубеж будет пройден, рынок может обрушиться к уровню сопротивления 550 пунктов.


Отечественные биржевые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,23% - до 837,37 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,38% - до 289,21 пункта.

Объем торгов на УБ составил 14,5 млн. грн., в том числе акциями - 14,3 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 90,1 млн грн, в том числе акциями - 0,57 млн. грн.

Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ составили акции Алчевского меткомбината (+6,4%), Райффайзен Банка Аваль (+2,76%) и Центрэнерго (+2,03%).
Худшая динамика зафиксирована по акциям Крюковского вагоностроительного завода (-4,33%), ЕМЗ (-2,37%) и Мотор Сичи (-1,29%).

В индексе ПФТС наиболее сильно упали в цене акции концерна «Стирол» (-4,82%), Днепрэнерго (-2,81%) и Центрэнерго (-2,46%).
С ростом лидировали акции Западэнерго (+9,3%), Укрсоцбанка (+7,59%) и Стахановского вагоностроительного завода (+6,04%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 3,61% - до 372,74 пункта при объеме торгов 12,8 млн. злотых (71,7 млн. грн).

Все индексные акции торговались с ростом стоимости. В авангарде были акции «Милкиленда» (+23,81%), «Агротона» (+23,15%) и KSG Agro (+20,41%).
В то же время, локомотивом роста индекса послужили акции «Астарты» (+7,07%).

Итак, индекс УБ завершил торги в четверг умеренным ростом в рамках коррекции после существенного снижения в предыдущие сессии.
Тем не менее, не будем забывать о том, что индикатор провел большую часть дня в «красной зоне». Не исключено, что негативное влияние на котировки оказывает информация о наличии претензий к Украине со стороны миссии Международного валютного фонда. В Фонде недовольны ходом реформирования Нацбанка, прокуратуры, налоговой и бюджетной сферы. В связи с этим выделение очередного транша кредита МВФ откладывается. Миссия Фонда предположительно снова приедет в Киев в ноябре.

Конъюнктура на европейских биржевых площадках, как мы указывали ранее, оптимистичная. Инвесторы положительно отреагировали на опубликованный протокол ЕЦБ по монетарной политике, поскольку в нем содержатся намеки на возможное расширение программы стимулирования экономики Старого Света (QE) в будущем.


К полудню пятницы, 09 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу после публикации протоколов сентябрьского заседания FOMC Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 7.34 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,7% — до 3165,26 пункта.

Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,64%, до 1796,8 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,72%, до 22738,36 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 укреплялся на 1,15%, достигая 5270,3 пункта.

Корейский KOSPI поднимался на 0,68%, достигая 2019,53 пункта.

Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,27%, до 18371,91 пункта.

Согласно протоколам сентябрьского заседания ФРС, члены ее комитета по открытым рынкам считают, что для решения по первому с 2006 года повышению ставки необходимо, чтобы уровень инфляции в США приблизился к 2%. Еще одной причиной для отказа от повышения ставки на сентябрьском заседании стала неопределенность относительно состояния экономики за рубежом.
Эти сообщения усилили ожидания того, что период мягкой кредитно-денежной политики в США продлится до 2016 года. «Слухи на тему немедленного повышения ставки в США являлись риском для инвесторов на протяжении довольно длительного времени. Поскольку эти опасения сейчас утихают, инвесторы обращаются к более рискованным активам», — считает главный стратег Tokai Tokyo Research Center Хироюки Накаи.

Во-вторых, основные фондовые индексы Европы повышаются на открытии торгов пятницы на фоне публикации протоколов сентябрьского заседания FOMC ФРС США.

По состоянию на 10.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,81% — до 6426,88 пункта, немецкий DAX 30 — на 1%, до 10102,79 пункта, французский CAC 40 — на 1,01%, до 4722,86 пункта.

Биржи США в четверг закрылись повышением индексов, на азиатских рынках в пятницу также зафиксирована положительная динамика. Поводом для оптимизма послужили протоколы сентябрьского заседания ФРС США, которые укрепили надежды на то, что регулятор отложит ожидаемое повышение базовой ставки до 2016 года.

«ФРС признает медленное, но постепенное восстановление экономики. При этом с момента последнего заседания вышли новые данные, которые, возможно, заставляют регулятора чуть больше нервничать», — прокомментировал ситуацию директор по инвестициям в Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан.

С некоторым оптимизмом инвесторы ждут данных по торговому балансу Великобритании за август. По прогнозам аналитиков, дефицит внешней торговли станы снизился в отчетном месяце до £9,9 миллиарда против £11 миллиардов месяцем ранее.

Отечественные биржевые индексы в пятницу утром демонстрируют разнонаправленное движение вокруг достигнутых днем раньше отметок: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 Киева просел на 0,21% - до 835,57 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,22% - до 289,84 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (+1,47%), Укрнафты (+0,26%), Райффайзен Банка Аваль (-1,88%) и Мотор Сичи (-0,44%).

На ПФТС тройку лидеров роста составили акции Райффайзен Банка Аваль (+3,33%), Северного ГОКа (+2,23%) и Азовстали (+0,88%).
Снижались в стоимости акции Укрсоцбанка (-8,99%) и Днепрэнерго (-3,8%).

Наши гуру констатировали очевидное: украинский рынок акций днем ранее и в пятницу утром консолидируется в диапазоне 820-840 пунктов по индексу УБ, что говорит о желании продавцов взять передышку и зафиксировать свою прибыль вблизи ключевой линии поддержки, лежащей на отметке 800 пунктов.
На этом фоне по итогам торгов в пятницу автор ожидает незначительный рост индекса УБ, связанный с желанием спекулянтов зафиксировать прибыли в последний день торговой недели.

Думается, положительная динамика индекса УБ днем ранее является определенным признаком того, что энтузиазм продавцов понемногу исчерпывается. Наши гуру считают, что это создает неплохие предпосылки для роста отечественного рынка акций в ближайшее время, поддержку которому может оказать положительная внешняя конъюнктура.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61689
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3648 раз.
Подякували: 6966 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2015 15:59

US stocks open higher as Street digests Fed minutes

U.S. stocks opened higher :D Friday as investors continued to digest the implications of the Fed meeting minutes on the timing of a rate hike.

"The FOMC minutes actually shocked :shock: a lot of market participants that (policymakers) were a lot further away from raising rates in September than many believed," said John Caruso, senior market strategist at RJO Futures. "We could see an entirely different picture by the afternoon." :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6185
З нами з: 14.11.11
Подякував: 264 раз.
Подякували: 2926 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 54
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 14:09
дядя Caша
0 136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 13:12
дядя Caша
0 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 13:46
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів