Итоги: Мировой фондовый рынок 12.10.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2015 13:24

Итоги: Мировой фондовый рынок 12.10.15

США

Американские фондовые индексы в пятницу незначительно выросли на фоне публикации протоколов заседания FOMC ФРС США и разочаровавшей инвесторов отчетности компании Alcoa.

Согласно протоколам ФРС, члены комитета по открытым рынкам считают, что для принятия решения по первому с 2006 года повышению ставки необходимо, чтобы уровень инфляции в стране был близок к целевой отметке в 2%. Еще одной причиной для отказа от повышения ставки на сентябрьском заседании стала неопределенность относительно состояния мировой экономики.

Не порадовало участников рынка начало сезона корпоративных отчетов. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa по итогам третьего квартала снизилась более чем втрое до $44 миллионов. Прибыль в пересчете на акцию составила $0,02 против $0,12 в III квартале 2014 года, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на отметке в $0,14.

«Политики стараются быть осторожными, но не паникуют в связи с глобальными прогнозами. Посмотрим, сохранится ли S&P 500 на уровне в 200 пунктов и продвинемся ли мы вперед с отчетами», - заявил главный портфельный менеджер Wells Fargo Funds Management в Висконсине Брайан Якобсен.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,2% - до 17084,49 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 0,41%, до 4830,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 2014,89 пункта.

Европа

Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, после того как в четверг вышедший протокол заседания FOMC ФРС подтвердил, что банк не хочет повышать процентные ставки на фоне замедления мирового экономического роста и устойчиво низкой инфляции.

Перспектива низких процентных ставок повышает привлекательность «рискованных активов», таких как акции. Выход слабых данных по занятости в США в пятницу повысил оптимизм на фондовом рынке в Европе, так как ожидания по началу повышения процентной ставки ФРС в текущем году снизились. Заседания FOMC было до выхода данных по занятости, но его протокол является поддержкой для такой точки зрения.

Ожидание более длительного периода околонулевых ставок поддержало цены на природные ресурсы и, соответственно, акции добывающих компаний.

Цена на медь, которую рассматривают как индикатор активности в промышленности, выросла на 2,88%. Акции горнодобывающих компаний выросли сильнее рынка в целом.

В пятницу вышли следующие экономические данные:

Индекс потребительских цены в сентябре в Греции продолжил снижаться, до -1,7% к уровню прошлого года.

Во Франции объем промышленного производства в августе вырос на 1,6%, что было выше ожиданий аналитиков.

Дефицит сальдо внешней торговли Великобритании в августе снизился до £3,3 млрд.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,33% до 362,82, рост продолжается шестую сессию подряд. Это самый длительный период роста с 17 июля — когда Греция согласилась на условия предоставления пакета поддержки от иностранных кредиторов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,65% — до 6416,16 пункта (+4,7% за неделю, это наивысший недельный рост с декабря 2011 г.), немецкий DAX 30 — на 1,04%, до 10096,60 пункта (+5,7% за неделю, наивысший недельный рост с декабря 2011 г.), французский CAC 40 — на 0,54%, до 4701,39 пункта (+5,36% за неделю, максимальный недельный рост с января).

Азия


Китайские фондовые рынки в понедельник демонстрировали рост, после того как центробанк объявил о новых стимулах для экономики, а ожидания дополнительных мер поддержки укрепились.

Shanghai Composite Index вырос на 3,3%, а гонконгский Hang Seng Index – на 1,2%, при этом его рост возглавили акции китайских компаний, торгуемые в Гонконге.

Австралийский S&P ASX 200 закрылся со снижением на 0,9%, а южнокорейский Kospi прибавил 0,1%. Японские рынки были закрыты в связи с выходным днем.


Инвесторы в облигации КНР обрадовались новым стимулам. Доходность ключевых 5-летних гособлигаций упала на 0,08 процентного пункта до минимума с 2012 года – 2,979%. Доходность 10-летних гособлигаций снизилась до 3,19% - минимума с 2010 года.

Центробанк Китая 7-й день подряд зафиксировал укрепление юаня на внутреннем рынке к доллару. Юань укрепился на 0,42% до 6,3187 в паре с долларом, показав наибольший рост после своей девальвации. В Гонконге юань также вырос к доллару до максимума с момента девальвации.

Рынки воспрянули после того, как центробанк Китая на выходных объявил, что расширит пилотную программу повышения кредитных возможностей банков. Этот план, уже введенный в действие в Шаньдуне и Гуандуне, позволяет банкам закладывать различные активы, включая банковские займы, для получения кредитов от центробанка. Он будет расширен еще на 9 провинций, включая Шанхай и Пекин.

«Рынок широко интерпретировал этот шаг как китайскую версию количественного смягчения», – отмечает аналитик BOC International Джеки Чжан.

Хотя данный шаг сам по себе не был резким, он сигнализирует о предстоящем дальнейшем смягчении, считает Джерри Альфонсо, директор по торговле в Shenwan Hongyuan Securities. «Инвесторы по-прежнему ожидают дальнейших стимулов до конца года», – добавил он.

Импульс для дальнейшего смягчения может последовать уже во вторник, с публикацией данных об экспорте Китая.

Nomura прогнозирует, что экспорт Китая упал на 8% в сентябре к прошлогоднему уровню. В августе Китай сообщил о падении на 6,1% к прошлому году.

Хотя сентябрьские производственные данные показали небольшой рост промышленной активности к предыдущему месяцу, «мы пока еще не увидели какого-либо крупного свидетельства восстановления в Китае», указал Барт Мелек, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в TD Securities. «Я бы был осторожен», – добавил он.

Между тем бумаги China Unicom Ltd., China Telecom Corp. и China Mobile Ltd., торгуемые в Гонконге, прибавили 5,5%, 4,2% и 1,7% соответственно на сообщениях в местных СМИ о том, что принадлежащий государству инвестфонд вложит средства в башенную компанию, которая будет принадлежать этим трем операторам.

China Reform Holdings Corp. выделит около 10 млрд юаней ($1,58 млрд.) на покупку 6% в China Tower Corp., что может помочь совместно контролируемой компании разработать зарядные станции для электромобилей, сообщила государственная газета Shanghai Securities Journal в понедельник.

Рынок также поддержали новости о том, что China Reinsurance (Group) Corp. планирует привлечь до $2 млрд от IPO в Гонконге, которое станет крупнейшим в этом городе после обвала китайских фондовых рынков в июне.

«Учитывая резкие волны продаж на рынке за последние несколько месяцев, это вернет энергию рынкам акций в Гонконге», – указал стратег из брокерской фирмы IG Бернард Оу.

Несмотря на спокойный III квартал, с начала года в Гонконге прошли первичные размещения акций на $21 млрд., что сделало его ведущей мировой площадкой для IPO.

Между тем на ежегодном заседании МВФ ведущие финансовые чиновники призвали ФРС США продолжить повышение ставок. Хотя этот шаг заставит инвесторов выводить деньги с развивающихся рынков обратно в США, многие лица, отвечающие за денежно-кредитную политику, подавлены неопределенностью, связанной с задержкой повышения ставки ФРС.

Торги акциями Glencore PLC были приостановлены в Гонконге перед тем, как компания заявила, что изучает возможность продажи двух медных шахт. Сырьевая группа спешит укрепить свой баланс и восстановить доверие инвесторов, что сказывается на ее акциях в последние недели.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам 09 октября повысились, рост РТС за неделю был максимальным с 2009 года.
Биржевые индексы РФ завершили пятницу ростом. Так, индекс ММВБ по итогам пятничных торгов на Московской бирже поднялся на 2,32% до 1728,44 пункта, а РТС - на 3,45% до 885,96 пункта.
При этом рост индекса РТС за текущую неделю оказался максимальным с 2009 года и составил 15,82%. За неделю, которая закончилась 13 февраля 2009 года, рост РТС составил 19,83%. Индекс ММВБ за текущую неделю вырос на 7,19% - максимум с января текущего года.
Такая динамика связана с ростом цены Brent выше отметки $54 за баррель.


Инвестор опьянен от роста нефтяных котировок. Проведя весь сентябрь в консолидации, сырьевые котировки вырвались за ее пределы. Участники рынка РФ предчувствуют значительное сокращение добычи вслед за ощутимым снижением количества буровых установок на прошлой неделе в США и радуются бомбежкам ВВС России населения Сирии.

При этом стоит обратить внимание на тот факт, что промышленные металлы не разделили нефтяного оптимизма и торгуются чуть выше минимальных отметок текущего года.

Это лишь подтверждает преимущественно спекулятивный настрой на рынке нефти. И хотя нефть действительно в авангарде сырьевых активов по части реакции рынка на события макроэкономического характера, фундаментально условия пока остаются прежними. Технически Brent достигла локальных вершин и дальнейшее движение без новых импульсов будет осложнено.

Динамика цен на нефть изменилась к вечеру. Так, цена Brent растеряла рост и стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на торгах лондонской биржи ICE упала на 0,5% до $52,78 за баррель. Ранее 09-го цена Brent росла на 2%, понимаясь выше отметки $54 за баррель.

Повышение цены на нефть выше $54 за баррель в пятницу способствовало росту большинства акций нефтегазового сектора.

Так, акции «Роснефти» выросли на 5,53%, ЛУКОЙЛа — на 4,63%, «Газпрома» — на 2,87%, «Газпром нефти» — на 0,93%, обыкновенные акции «Башнефти» — на 0,73%, привилегированные акции «Татнефти» — на 1,42%, обыкновенные акции компании — на 3,03%. Также выросли бумаги «Сургутнефтегаза» (префы — на 2,14%, обыкновенные — на 2,29%).

Среди лидеров роста также бумаги «Русала» (обыкновенные акции поднялись на 5,04%, РДР — на 3,91%), акции «Норникеля» (4,49%), «Аэрофлота» (4,11%), «Яндекса» (3,67%), «Мегафона» (3,64%), а также акции АФК «Система» (3,23%) и Сбербанка (3,2%).

Среди лидеров снижения — акции «Акрона» (-5,22%), «Фосагро» (-4,68%), «Полюс Золота» (-2,37%), ММК (-2,07%), «М.Видео» (-1,53%).

В немилость попали акции производителей удобрений — «Фосагро», «Акрона» — на фоне заявления Путина об обсуждении введения экспортных пошлин на апатитовый концентрат для увеличения налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Несмотря на то, что решение о введении пошлин еще не принято, а эффект на финансовые результаты компаний не будут существенными, участники рынка предпочитают фиксировать прибыль. К тому же укрепление рубля (на 7,3% за неделю) также не играет на руку экспортерам.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 09 октября, вырос на 3,42 пункта или на 1,18%, установившись на уровне 292,63 пунктов. Объем торгов за день составил 76 900 576,72 грн., акциями наторговали 534 469,47 грн., корпоративными облигациями 54 886 792,50 грн., гособлигациями - 21 479 314,75 грн.


Как сообщалось, в четверг, 08 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,11 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 289,21 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 94,29 пунктов или на 24,37% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу после публикации протоколов сентябрьского заседания FOMC Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 7.34 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,7% — до 3165,26 пункта.

Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,64%, до 1796,8 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,72%, до 22738,36 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 укреплялся на 1,15%, достигая 5270,3 пункта.

Корейский KOSPI поднимался на 0,68%, достигая 2019,53 пункта.

Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,27%, до 18371,91 пункта.

Согласно протоколам сентябрьского заседания ФРС, члены ее комитета по открытым рынкам считают, что для решения по первому с 2006 года повышению ставки необходимо, чтобы уровень инфляции в США приблизился к 2%. Еще одной причиной для отказа от повышения ставки на сентябрьском заседании стала неопределенность относительно состояния экономики за рубежом.
Эти сообщения усилили ожидания того, что период мягкой кредитно-денежной политики в США продлится до 2016 года. «Слухи на тему немедленного повышения ставки в США являлись риском для инвесторов на протяжении довольно длительного времени. Поскольку эти опасения сейчас утихают, инвесторы обращаются к более рискованным активам», — считает главный стратег Tokai Tokyo Research Center Хироюки Накаи.

Во-вторых, основные фондовые индексы Европы повышаются на открытии торгов пятницы на фоне публикации протоколов сентябрьского заседания FOMC ФРС США.

По состоянию на 10.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,81% — до 6426,88 пункта, немецкий DAX 30 — на 1%, до 10102,79 пункта, французский CAC 40 — на 1,01%, до 4722,86 пункта.

Биржи США в четверг закрылись повышением индексов, на азиатских рынках в пятницу также зафиксирована положительная динамика. Поводом для оптимизма послужили протоколы сентябрьского заседания ФРС США, которые укрепили надежды на то, что регулятор отложит ожидаемое повышение базовой ставки до 2016 года.

«ФРС признает медленное, но постепенное восстановление экономики. При этом с момента последнего заседания вышли новые данные, которые, возможно, заставляют регулятора чуть больше нервничать», — прокомментировал ситуацию директор по инвестициям в Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан.

С некоторым оптимизмом инвесторы ждут данных по торговому балансу Великобритании за август. По прогнозам аналитиков, дефицит внешней торговли станы снизился в отчетном месяце до £9,9 миллиарда против £11 миллиардов месяцем ранее.

Отечественные биржевые индексы в пятницу утром демонстрируют разнонаправленное движение вокруг достигнутых днем раньше отметок: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 Киева просел на 0,21% - до 835,57 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,22% - до 289,84 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (+1,47%), Укрнафты (+0,26%), Райффайзен Банка Аваль (-1,88%) и Мотор Сичи (-0,44%).

На ПФТС тройку лидеров роста составили акции Райффайзен Банка Аваль (+3,33%), Северного ГОКа (+2,23%) и Азовстали (+0,88%).
Снижались в стоимости акции Укрсоцбанка (-8,99%) и Днепрэнерго (-3,8%).

Наши гуру констатировали очевидное: украинский рынок акций днем ранее и в пятницу утром консолидируется в диапазоне 820-840 пунктов по индексу УБ, что говорит о желании продавцов взять передышку и зафиксировать свою прибыль вблизи ключевой линии поддержки, лежащей на отметке 800 пунктов.
На этом фоне по итогам торгов в пятницу автор ожидает незначительный рост индекса УБ, связанный с желанием спекулянтов зафиксировать прибыли в последний день торговой недели.

Думается, положительная динамика индекса УБ днем ранее является определенным признаком того, что энтузиазм продавцов понемногу исчерпывается. Наши гуру считают, что это создает неплохие предпосылки для роста отечественного рынка акций в ближайшее время, поддержку которому может оказать положительная внешняя конъюнктура.


Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,73% - до 843,48 пункта, индекс ПФТС – на 1,18%, до 292,63 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12 млн. грн., в том числе акциями – 11,9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 76,9 млн. грн., в том числе акциями – 0,53 тыс. грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+2,69%), Крюковского вагоностроительного завода (+2,21%) и Донбассэнерго (+1,93%).

Снизились в цене акции Авдеевского КХЗ (-2,13%), Укрнафты (-0,43%) и Центрэнерго (-0,37%).

Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Центрэнерго (+4,26%), Стахановского вагоностроительного завода (+3,77%) и Укртелекома (+3,31%).
Более всего подешевели бумаги Укрсоцбанка (-8,99%), Ясиновского КХЗ (-4,77%) и Западэнерго (-2,22%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 1,15% - до 376,6 пункта при объеме торгов почти 12 млн. злотых (67,2 млн. грн.).

В «индексной корзине» выросли в цене акции «Милкиленда» (+11,54%), «Кернела» (+3,19%) и агрохолдинга ИМК (+0,75%).
Наиболее заметно подешевели акции «Агротона» (-8,4%), KSG Agro (-1,68%) и «Астарты» (-1,01%).


Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.

Истекшая, 05 – 09 октября рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся в позапрошлую пятидневку на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 9,55 пунктов или на 3,16% (индикатор снизился с уровня 302,18 к отметке 292,63 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 2,63 млн. грн.

Для справки, предыдущая, 28 сентября – 02 октября рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся в позапрошлую пятидневку на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 7,10 пункта или на 2,30% (индикатор снизился с уровня 309,28 к отметке 302,18 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 6,92 млн. грн.


К полудню понедельника, 12 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.


Во-первых, европейские фондовые индексы в понедельник к полудню понижаются, тогда как на прошлой неделе на мировых финансовых рынках наблюдалось сильное ралли.

К середине утренней сессии Stoxx Europe 600 снизился на 0,2%, несмотря на повышение немецкого DAX на 0,5% благодаря резкому росту акций энергетического сектора.

Фьючерсы предвещают Dow Jones Industrial Average и S&P 500 небольшие потери на открытии торгов.

Ранее 12-го рынок Китая показал сильный прирост на фоне намечающихся изменений в телекоммуникационной отрасли и мер стимулирования со стороны Пекина. Shanghai Composite по итогам сессии набрал 3,3%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,2%. Рынок Японии был закрыт на выходной.

На прошлой неделе на мировых рынках произошло сильное ралли на фоне отскока цен на нефть и вероятности продолжения мягкого политического курса ФРС США.

«С психологической точки зрения (у инвесторов) произошел переход от настроя на понижение к восприятию ситуации так, будто 'она может продолжаться еще долго', а потому ралли рискованных активов может продолжится», - отмечает Фрэнсис Хадсон, стратег по мировым рынкам в Standard Life Investments, управляющей активами на £250 млрд.

Однако, как она добавила, рынок может «взять передышку» после ралли прошлой недели.

В пятницу торги на Уолл-стрит завершились с повышением. Dow Jones Industrial Average показал лучший недельный результат с февраля в свете роста акций нефтегазовых компаний и ожиданий сохранения ставок на сверхнизком уровне. Низкие процентные ставки последние несколько лет поддерживают мировые фондовые рынки.

Акции европейских горнодобывающих компаний, нефтегазового сектора и автомобильной отрасли в этом месяце вернулись к росту после потерь. Опасения насчет замедления экономического роста в Китае и снижение цен на сырье сказались на акциях добывающего сектора, а скандал по поводу тестов Volkswagen AG повлиял на бумаги автопроизводителей.

Акции компаний из сектора базовых ресурсов в октябре поднялись почти на 20%, тогда как за первые девять месяцев года они потеряли 27%.

«Акции оказались перепроданными, а теперь они довольно быстро оказались перекупленными», - заметил Грэм Секер, глава европейского подразделения фондовых стратегий в Morgan Stanley.

В понедельник рост в Европе возглавили акции немецких энергетических компаний, в выходные успешно прошедших стресс-тест на наличие достаточных резервов для вывода из эксплуатации ядерных объектов. Бумаги RWE AG набрали более 13%, а E.ON SE – более 10%.

Кроме того, акции автопроизводителей в целом выросли на 1,5% на фоне новостей о стимулировании экономики в Китае.

Центробанк Китая объявил, что расширит пилотную программу повышения кредитных возможностей банков, и теперь она будет распространяться на 9 провинций, в том числе на Шанхай и Пекин.

В центре внимания инвесторов остается денежно-кредитная политика США.

На заседании Международного валютного фонда, состоявшемся в выходные, представители центробанков призвали ФРС провести повышение ставок, чтобы ослабить неопределенность. В воскресенье вице-председатель ФРС Стэнли Фишер заявил, что центробанк США занял выжидательную позицию в свете развития ситуации за границей и возможного влияния более высоких ставок на развивающиеся рынки.

«Рынки получили импульс от перспективы сохранения ставок, несмотря на то, что подобное решение говорит о менее устойчивом экономическом положении страны, чем предполагалось ранее», - отмечает Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda.

Рынок облигаций США закрыт в связи с государственным праздником. Впереди на этой неделе инвесторов ждет публикация ключевых экономических данных, в том числе данных по розничным продажам и потребительским ценам.

Тем временем в рамках сезона отчетности на этой неделе ожидаются результаты таких крупных банков, как J.P. Morgan Chase & Co, Bank of America Corp., Wells Fargo and Co., Citigroup Inc. и Goldman Sachs Group Inc.

Отечественный рынок акций начал торги в понедельник вялой разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева просел на 0,08% - до 842,81 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,21% - до 293,23 пункта.

Среди индексных акций УБ утром дешевели только бумаги Азовстали (-2,19%).
Тройку лидеров роста составили акции Авдеевского КХЗ (+4,98%), Центрэнерго (+1,31%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,03%).

В авангарде роста на ПФТС были акции Днепрэнерго (+6,41%), Райффайзен Банка Аваль (+3,8%) и Западэнерго (+3,5%).
Снижались в стоимости акции концерна «Стирол» (-1,53%).

Думается, внешний фон, сложившийся в начале торговой недели можно охарактеризовать как положительный.

Торги на заокеанских биржевых площадках в минувшую пятницу проходили спокойно, торговые обороты были ниже средних значений. Инвесторы, видимо, взяли паузу после бурного роста котировок в предыдущие дни, хотя это не помешало индексам завершить сессию в «зеленой зоне».

Среди важных «внутренних» новостей укажем на заявление главы европейского департамента Международного валютного фонда Пола Томсена о том, что миссия Фонда может вернуться в Украину для продолжения второго пересмотра программы EFF в конце текущего месяца.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66970
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4213 раз.
Подякували: 7716 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 14
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 12:27
дядя Caша
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 12:33
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 вер, 2018 12:36
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама