Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник незначительно выросли перед ожиданием отчетностей ряда крупных компаний.
Инвесторы ждут квартальных отчетов таких компаний, как JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup.
«Пока отчетности будут соответствовать ожиданиям или лучше, все будет в порядке», — читает аналитик National Alliance Capital Markets Эндрю Бреннер.
Кроме того, участники рынка ждут каких-либо подсказок относительно возможных сроков повышения Федрезервом базовой ставки.
Согласно протоколам сентябрьского заседания FOMC ФРС, члены комитета по открытым рынкам считают, что для принятия решения по первому с 2006 года повышению ставки необходимо, чтобы уровень инфляции в стране был близок к целевой отметке в 2%.
Еще одной причиной для отказа от повышения ставки на сентябрьском заседании стала неопределенность относительно состояния мировой экономики.
Акции UnitedHealth Group Inc. повысились на $3,24, или на 2,7%, до $122,51. Котировки акций Nike Inc. выросли на $1,49, или на 1,2%, до $126,43.
Рост фондовых индексов США был ограничен ввиду падения акций нефтегазового сектора на фоне резкого понижения цен на нефть.
Субиндекс нефтегазового сектора S&P снизился на 1,1% после отчета ОПЕК о том, что страны-участницы организации в прошлом месяце добыли больше нефти, чем в августе.
Фьючерсы на нефть WTI упали на 5,1%, до $47,10 за баррель.
Котировки акций Chevron упали на 80 центов, или на 1,1%, до $88,74.
Акции Exxon Mobil выросли на 4 цента, до $79,30.
Акции Transocean Ltd. упали на $1,29, или на 7,6%, до $15,69, а бумаги Chesapeake Energy подешевели на 64 цента, или на 7,2%, до $8,24.
Однако некоторые акции, которые выигрывают от снижения цен на нефть, выросли.
Акции United Continental Holdings повысились на $2,09, или на 3,8%, до $57,80.
Бумаги American Airlines Group подорожали на $1,42, или на 3,4%, до $43,84. Акции EMC Corp. выросли на 49 центов, или на 1,8%, до $28,35 после новостей о том, что Dell Inc. и частная инвестиционная компания Silver Lake приобретут ее бизнес за $67 млрд денежными средствами и акциями.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,28% — до 17131,86 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 0,17%, до 4838,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 2017,46 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок прервал серию роста после того, как она стала самой длительной за три месяца на фоне выхода в США слабых данных по занятости в сентябре. Это увеличило ожидания, что ФРС перенесет начало повышения процентной ставки на 2016 г.
Существенных экономических данных не выходила, активность была сниженной из-за выходного в Японии, США и Канаде.
Европейские фондовые индексы в понедельник с полудня понижались, тогда как на прошлой неделе на мировых финансовых рынках наблюдалось сильное ралли.
К середине утренней сессии Stoxx Europe 600 снизился на 0,2%, несмотря на повышение немецкого DAX на 0,5% благодаря резкому росту акций энергетического сектора.
Фьючерсы предвещают Dow Jones Industrial Average и S&P 500 небольшие потери на открытии торгов.
Ранее 12-го рынок Китая показал сильный прирост на фоне намечающихся изменений в телекоммуникационной отрасли и мер стимулирования со стороны Пекина. Shanghai Composite по итогам сессии набрал 3,3%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,2%. Рынок Японии был закрыт на выходной.
На прошлой неделе на мировых рынках произошло сильное ралли на фоне отскока цен на нефть и вероятности продолжения мягкого политического курса ФРС США.
«С психологической точки зрения (у инвесторов) произошел переход от настроя на понижение к восприятию ситуации так, будто 'она может продолжаться еще долго', а потому ралли рискованных активов может продолжится», - отмечает Фрэнсис Хадсон, стратег по мировым рынкам в Standard Life Investments, управляющей активами на £250 млрд.
Однако, как она добавила, рынок может «взять передышку» после ралли прошлой недели.
В пятницу торги на Уолл-стрит завершились с повышением. Dow Jones Industrial Average показал лучший недельный результат с февраля в свете роста акций нефтегазовых компаний и ожиданий сохранения ставок на сверхнизком уровне. Низкие процентные ставки последние несколько лет поддерживают мировые фондовые рынки.
Акции европейских горнодобывающих компаний, нефтегазового сектора и автомобильной отрасли в этом месяце вернулись к росту после потерь. Опасения насчет замедления экономического роста в Китае и снижение цен на сырье сказались на акциях добывающего сектора, а скандал по поводу тестов Volkswagen AG повлиял на бумаги автопроизводителей.
Акции компаний из сектора базовых ресурсов в октябре поднялись почти на 20%, тогда как за первые девять месяцев года они потеряли 27%.
«Акции оказались перепроданными, а теперь они довольно быстро оказались перекупленными», - заметил Грэм Секер, глава европейского подразделения фондовых стратегий в Morgan Stanley.
В понедельник рост в Европе возглавили акции немецких энергетических компаний, в выходные успешно прошедших стресс-тест на наличие достаточных резервов для вывода из эксплуатации ядерных объектов. Бумаги RWE AG набрали более 13%, а E.ON SE – более 10%.
Кроме того, акции автопроизводителей в целом выросли на 1,5% на фоне новостей о стимулировании экономики в Китае.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%. На прошлой неделе индекс вырос на 4,3%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,70% — до 6371,18 пункта, немецкий DAX 30 вырос на 0,23%, до 10119,83 пунктов, французский CAC 40 упал на 0,27%, до 4688,70 пункта.
Азия
Торги во вторник в Токио завершились снижением в рамках коррекции. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) 13 октября завершились снижением котировок на фоне коррекции, а также ожидания публикации экономических данных, запланированной на конец недели.
Главным фактором снижения стала коррекция после ощутимого роста в предыдущий торговый день, а также отсутствие конкретных поводов у игроков играть на повышение, считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ.
«Сегодня на токийском рынке полное затишье - часть игроков фиксирует прибыль после пятничного роста (в понедельник ТФБ торгов не проводила в связи с национальным праздником, Днем здоровья), остальные же заняли выжидательную позицию в преддверии публикации данных о доходах крупных американских корпораций, которая запланирована на конец недели», - отмечает он. Также, по мнению Таноуэ, на настроения игроков влияет фиксируемое на китайских финансовых площадках снижение.
Курс американской валюты ослаб на фоне опасения инвесторов, что слабые данные по экономике США делают маловероятным повышение процентной ставки в этом году, считает валютный аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Удзо Сакаи.
«Шок от плохих данных по занятости в США, опубликованных второго октября, все еще не прошел», - отмечает он. С открытия валютных торгов курс доллара ослаб по отношению к японской иене до отметки в ¥119,87-119,90.
Вслед за падением нефтяных фьючерсов в Нью-Йорке, отметились падением и японские нефтяные компании. В частности, акции корпорации JX Holdings подешевели на ¥6,2 (-1,26%) до отметки в ¥487,1.
Серьезным падением отметилась крупная компания из отрасли тяжелого машиностроения - Toshiba Machine, акции которой обвалились на ¥41 (-9,49%) до ¥391 после того, как корпорация серьезно понизила свои прогнозы по годовой прибыли на фоне слабых продаж на азиатском рынке.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,11% до отметки 18 234,74 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,79% до 1 503,13 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили понедельник снижением на 1%, цена Brent упала ниже $51 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили 12 октября падением. Так, индекс ММВБ /MICEX/по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже упал на 1,03% до 1710,6 пункта, а РТС - на 1,08% до 876,42 пункта.
Основными катализаторами снижения соседского рынка в понедельник являются цены на нефть.
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 3,2% до $50,98 за баррель. Российский нефтяной сектор ушел в просадку при снижении цен на нефть под влиянием увеличения добычи в ОПЕК до 31,57 млн. баррелей в день - максимума с 2012 года. 12-го ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2016 году на 40 тыс. баррелей в сутки. Теперь, по оценкам организации мировой спрос на нефть в 2016 году окажется выше уровня 2015 года на 1,25 млн баррелей в сутки и составит примерно 94,11 млн. баррелей в сутки. «Падение нефтяного сектора в понедельник обгоняло удешевление сырья, вследствие этого во вторник возможна консолидация сектора, если только нефть на вечерней сессии не упадет ниже $50 за баррель», - надеются российские аналитики. В то же время, если нефть возобновит рост, и в котировках этого товара сохранится позитивный тренд, то сохранится и спрос на российские активы.
А если ЦБ РФ выйдет с покупками иностранной валюты для пополнения резервов, то корреляция между курсом рубля и ценами на нефть снизится, что также позитивно для рынка: цены на базовые активы вырастут, а позитивный эффект от девальвации сохранится.
Лидерами роста по итогам понедельничных торгов на Московской бирже стали акции «Распадской» (+7,2%), банка «ФК Открытие» (+4%) и акции «Полюс Золото» (+3,6%). В лидерах падения - обыкновенные акции «Русгидро» (-4,6%), ММК (-4,6%) и акции Rusal (-4,1%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 12 октября, вырос на 0,55 пунктов или на 0,19%, установившись на уровне 293,18 пунктов. Объем торгов за день составил 137 194 360,67 грн., акциями наторговали 595 890,25 грн., корпоративными облигациями 20 005,50 грн., гособлигациями - 136 578 464,92 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 09 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,42 пункта или на 1,18%, установившись на уровне 292,63 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 93,74 пунктов или на 24,23% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, европейские фондовые индексы в понедельник к полудню понижаются, тогда как на прошлой неделе на мировых финансовых рынках наблюдалось сильное ралли.
К середине утренней сессии Stoxx Europe 600 снизился на 0,2%, несмотря на повышение немецкого DAX на 0,5% благодаря резкому росту акций энергетического сектора.
Фьючерсы предвещают Dow Jones Industrial Average и S&P 500 небольшие потери на открытии торгов.
Ранее 12-го рынок Китая показал сильный прирост на фоне намечающихся изменений в телекоммуникационной отрасли и мер стимулирования со стороны Пекина. Shanghai Composite по итогам сессии набрал 3,3%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,2%. Рынок Японии был закрыт на выходной.
На прошлой неделе на мировых рынках произошло сильное ралли на фоне отскока цен на нефть и вероятности продолжения мягкого политического курса ФРС США.
«С психологической точки зрения (у инвесторов) произошел переход от настроя на понижение к восприятию ситуации так, будто 'она может продолжаться еще долго', а потому ралли рискованных активов может продолжится», - отмечает Фрэнсис Хадсон, стратег по мировым рынкам в Standard Life Investments, управляющей активами на £250 млрд.
Однако, как она добавила, рынок может «взять передышку» после ралли прошлой недели.
В пятницу торги на Уолл-стрит завершились с повышением. Dow Jones Industrial Average показал лучший недельный результат с февраля в свете роста акций нефтегазовых компаний и ожиданий сохранения ставок на сверхнизком уровне. Низкие процентные ставки последние несколько лет поддерживают мировые фондовые рынки.
Акции европейских горнодобывающих компаний, нефтегазового сектора и автомобильной отрасли в этом месяце вернулись к росту после потерь. Опасения насчет замедления экономического роста в Китае и снижение цен на сырье сказались на акциях добывающего сектора, а скандал по поводу тестов Volkswagen AG повлиял на бумаги автопроизводителей.
Акции компаний из сектора базовых ресурсов в октябре поднялись почти на 20%, тогда как за первые девять месяцев года они потеряли 27%.
«Акции оказались перепроданными, а теперь они довольно быстро оказались перекупленными», - заметил Грэм Секер, глава европейского подразделения фондовых стратегий в Morgan Stanley.
В понедельник рост в Европе возглавили акции немецких энергетических компаний, в выходные успешно прошедших стресс-тест на наличие достаточных резервов для вывода из эксплуатации ядерных объектов. Бумаги RWE AG набрали более 13%, а E.ON SE – более 10%.
Кроме того, акции автопроизводителей в целом выросли на 1,5% на фоне новостей о стимулировании экономики в Китае.
Центробанк Китая объявил, что расширит пилотную программу повышения кредитных возможностей банков, и теперь она будет распространяться на 9 провинций, в том числе на Шанхай и Пекин.
В центре внимания инвесторов остается денежно-кредитная политика США.
На заседании Международного валютного фонда, состоявшемся в выходные, представители центробанков призвали ФРС провести повышение ставок, чтобы ослабить неопределенность. В воскресенье вице-председатель ФРС Стэнли Фишер заявил, что центробанк США занял выжидательную позицию в свете развития ситуации за границей и возможного влияния более высоких ставок на развивающиеся рынки.
«Рынки получили импульс от перспективы сохранения ставок, несмотря на то, что подобное решение говорит о менее устойчивом экономическом положении страны, чем предполагалось ранее», - отмечает Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda.
Рынок облигаций США закрыт в связи с государственным праздником. Впереди на этой неделе инвесторов ждет публикация ключевых экономических данных, в том числе данных по розничным продажам и потребительским ценам.
Тем временем в рамках сезона отчетности на этой неделе ожидаются результаты таких крупных банков, как J.P. Morgan Chase & Co, Bank of America Corp., Wells Fargo and Co., Citigroup Inc. и Goldman Sachs Group Inc.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник вялой разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева просел на 0,08% - до 842,81 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,21% - до 293,23 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели только бумаги Азовстали (-2,19%). Тройку лидеров роста составили акции Авдеевского КХЗ (+4,98%), Центрэнерго (+1,31%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,03%).
В авангарде роста на ПФТС были акции Днепрэнерго (+6,41%), Райффайзен Банка Аваль (+3,8%) и Западэнерго (+3,5%). Снижались в стоимости акции концерна «Стирол» (-1,53%).
Думается, внешний фон, сложившийся в начале торговой недели можно охарактеризовать как положительный.
Торги на заокеанских биржевых площадках в минувшую пятницу проходили спокойно, торговые обороты были ниже средних значений. Инвесторы, видимо, взяли паузу после бурного роста котировок в предыдущие дни, хотя это не помешало индексам завершить сессию в «зеленой зоне».
Среди важных «внутренних» новостей укажем на заявление главы европейского департамента Международного валютного фонда Пола Томсена о том, что миссия Фонда может вернуться в Украину для продолжения второго пересмотра программы EFF в конце текущего месяца.
Отечественный фондовый рынок в понедельник завершил торги умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,55% - до 848,16 пункта, индекс ПФТС – на 0,19%, до 293,18 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,3 млн. грн., в том числе акциями – 13,1 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 137,2 млн. грн., в том числе акциями – 0,6 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее заметно подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+5,19%), Авдеевского КХЗ (+4,02%) и Алчевского меткомбината (+3,01%). Тройку лидеров снижения составили акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,37%), Азовстали (-1,25%) и Укрнафты (-0,56%).
Среди индексных акций ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям Днепрэнерго (+4,36%), Райффайзен Банка Аваль (+2,99%) и Центрэнерго (+2,49%). С отрицательной динамикой лидировали акции Северного ГОКа (-4,76%), Харцызского трубного завода (-4,07%) и Ясиновского КХЗ (-2,56%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 3,24% - до 388,81 пункта при объеме торгов 7,1 млн. злотых (39,76 млн. грн.).
В индексе подорожали акции «Астарты» (+5,86%), «Овостара» (+5,4%) и «Кернела» (+2,86%). Наиболее сильно упали котировки KSG Agro (-7,69%), «Агротона» (-5,83%) и «Милкиленда» (-3,45%).
К полудню вторника, 13 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, мировые фондовые индексы опускаются во вторник после публикации китайских макроданных, вновь продемонстрировавших замедление второй по величине экономики мира.
Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются вслед за азиатскими и европейскими рынками после того, как официальные макроданные, опубликованные во вторник, показали, что экспорт из Китая в сентябре снизился на 3,7%.
Это усилило опасения насчет того, что данные по ВВП Китая за III квартал, запланированные на следующую неделю, окажутся ниже целевого уровня правительства, что остановит глобальное ралли прошлой недели. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,7%.
Stoxx Europe 600 упал 1,3% к середине утренней части сессии.
Гонконгский Hang Seng потерял 0,6%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, а японский Nikkei Stock Average упал на 1,1% после выходного в понедельник.
«Рост экономики Китая и развивающихся стран замедляется с 2011 года. Но повлияет ли это на американскую и европейскую экономику? Это ключевой вопрос для инвесторов», - указал Ник Нельсон, глава глобальной фондовой стратегии в UBS в Лондоне.
Хотя он считает, что это никак не скажется на экономике развитых стран, для успокоения инвесторов потребуется несколько месяцев сильных макроданных.
«До тех пор рынки будут волатильными», - добавил он.
В понедельник DJIA вырос по итогам седьмой сессии подряд благодаря ралли акций потребительских и медицинских компаний.
Британский фунт упал к доллару после выхода макроданных, согласно которым индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре снизился на 0,1%. Это стало очередным признаком того, что поддерживающая политика центральных банков по всему миру не может стимулировать рост инфляции. Инфляция в Великобритании находится около нуля с начала года. Фунт потерял к доллару 0,6% до 1,5246.
Экономисты BNP Paribas отодвинули свои ожидания насчет повышения процентных ставок Банком Англии с февраля на май 2016 года.
«Однако рынок учитывает полноценное повышение ставки лишь в I квартале 2017 года», - написали они в заметке.
Что касается корпоративных новостей, совет директоров SABMiller PLC договорился о ключевых условиях улучшенного предложения от Anheuser-Busch InBev NV, оцененного в £68 млрд. ($104,36 млрд.). Таким образом были заложены основы для объединения двух крупнейших пивоваренных компаний мира. Акции SABMiller выросли на 9%, бумаги AB InBev подорожали на 1,5%.
В США 13-го будут опубликованы отчеты Johnson & Johnson, Intel Corp. и J.P. Morgan Chase & Co.
Отечественный рынок акций в начале торгов во вторник умеренно снижается под влиянием ухудшившейся конъюнктуры на внешних фондовых площадках: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,16% - до 846,84 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 292,88 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (-0,93%), Азовстали (-0,68%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,27%).
На ПФТС дешевели акции концерна «Стирол» (-4,18%), Северного ГОКа (-1,8%) и Алчевского меткомбината (-0,07%). С ростом стоимости торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+2,77%) и Укртелекома (+0,66%).
Думается, ренессанс нашего рынка акций во вторник пресек сложившийся утром негативный тренд на зарубежных фондовых рынках. На этом фоне шансы на продолжение роста биржевых индексов или переход к снижению можно оценить как 50 на 50. В любом случае динамика рынка, скорее всего, будет слабой.
Вероятно, отечественный рынок в ближайшие дни будет находиться в «боковике».
Индекс УБ в течение нескольких последних сессий нащупывал поддержку на уровне 820 пунктов и пока не проявляет попыток преодолеть его, по крайней мере, на этой неделе. Говорить об устойчивом восстановлении также еще рано. Обычно на нашем рынке акций после замедления продаж начинается длительная боковая динамика.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
