Итоги: Мировой фондовый рынок 20.01.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2016 13:59

Итоги: Мировой фондовый рынок 20.01.16

США

Американские фондовые индексы закончили торги во вторник, в основном, с ростом, индексам S&P500 и Dow удалось удержать незначительный рост на фоне возобновления снижения цен на нефть и статистики из Китая.

Согласно данным из Китая, темпы роста ВВП страны в 2015 году замедлились до 6,9% против 7,3% 2014 года. И хотя это худший показатель за последние 25 лет, он полностью совпал с прогнозами аналитиков, а также вызвал уверенность инвесторов в скором применении властями КНР новых мер стимулирования экономики.

«Замедление в Китае не настолько сильное, как боялись рынки, плюс чиновники могут вмешаться и стимулировать рост», - таково мнение экономиста Seven Investment Management Джастина Уркхарта Стюарта.

Сектора коммунальных услуг и потребительских товаров были лидерами роста в S&P 500, прибавив 1,5% и 1,2% соответственно, в то время как энергетический и сырьевой сектора показали наихудшие итоги на фоне снижения цены на нефть.

Энергетический сектор потерял 2,2% во вторник и упал более чем на 10,7% с начала этого года.

Между тем, снижение прибыли по-прежнему оказывает давление на настроения инвесторов, так как совокупный доход на акцию S&P 500 в четвертом квартале, по оценкам, снизится на 5,99% г/г, показав второй квартальный спад подряд, - отметили в S&P Capital IQ.

Инвесторы также обратили внимание на банковские новости. Так, Morgan Stanley сообщил о чистой прибыли по итогам IV квартала 2015 года в размере $908 миллионов против убытка в $1,630 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила $0,39 против убытка в $0,91 по итогам IV квартала прошлого года, тогда как аналитики ожидали значения показателя в $0,33 на акцию.

По итогам IV квартала прибыль Bank of America выросла до $9,727 миллиарда, или $0,28 против $0,25 за отчетный период 2014 года, тогда как эксперты ожидали показатель на уровне в $0,26 за акцию.

Индекс S&P 500 вырос на 1 пункт, или менее 0,1%, до 1 881,33 пунктов.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял большую часть прироста почти в 200 пунктов, закрывшись в итоге ростом на 27,94 пунктов, или на 0,2%, до 16 016,02 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite потерял 11,47 пункта, или 0,3%, до 4 476,95 пунктов.

Европа


Европейский фондовый рынок во вторник вырос, вместе с другими фондовыми рынками в мире на фоне ожиданий, что Китай предпримет меры стимулирования после выхода данных о замедлении роста экономики. Рост ВВП Китая в четвертом квартале составил 6,8%, что является наименьшим темпом роста с 2009 г. За 2015 г. в целом рост ВВП составил 6,9%. После выхода данных индекс Shanghai Composite вырос на 3,22%, Hang Seng — на 2,07%.

Мерами стимулирования экономики Китая могут стать снижение процентной ставки или уменьшение нормы обязательного резервирования для банков. Также остаётся пространство для снижения курса юаня. Китая является крупнейшим покупателем металлов и других сырьевых ресурсов, поэтому акции горнодобывающих компаний выросли сильнее рынка в целом во вторник. Это, в том числе, привело к более высокому росту британского индекса, где добывающие компании имеют большой вес.

Не исключено, что инвесторов вдохновила на покупки европейских бумаг статистика по еврозоне.

В частности, профицит текущего счета платежного баланса еврозоны в ноябре вырос до €26,4 млрд. против €25,6 млрд. в октябре.

Данные отражают положительное сальдо торговли товарами, услугами и первичного дохода, компенсировав отрицательное сальдо вторичного дохода.

Положительное сальдо торговли товарами в ноябре упало до €27,0 млрд. против €28,1 млрд. в октябре, профицит торговли услугами вырос до €5,9 млрд. с €5,2 млрд. в октябре, а положительное сальдо баланса первичного дохода увеличилось до €4,5 млрд. с €3,6 млрд.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,31%. Это стало самым высоким дневным ростом с начала года.

По итогам сессии 19 января FTSE 100 вырос на 1,68% до отметки 5 876,80 пунктов.

Немецкий DAX 30 поднявшись на 1,50%, прикоснулся к отметке 9 664,21 пунктов.

Парижский CAC 40, стал выше на 1,97%, поднявшись к отметке 4 272,26 пунктов.

Азия


Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды заметным спадом, отреагировав на возобновившееся снижение цен на нефть и ухудшение прогноза МВФ по мировой экономике; в лидерах падения обновившие многомесячные минимумы японская и гонконгская биржи.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,03%, до 2976,69 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,03%, до 1876,31 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index опустился на 3,82% - до 18886,3 пункта, оказавшись ниже отметки 19000 пунктов впервые с июля 2012 года, корейский KOSPI - на 2,34%, до 1845,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,26%, до 4841,5 пункта.

Японский Nikkei 225 завершил торги падением на 3,71% - до 16416,19 пункта, что является самой низкой отметкой с 24 октября 2014 года.


Основное влияние на настроение инвесторов оказал новый виток негативной динамики цен на нефть, которое возобновилось после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) в январском докладе не исключило дальнейшего снижения цен на фоне сохранения превышения предложения над спросом. Агентство ожидает, что третий год подряд предложение будет превышать спрос на 1 миллион баррелей в день.

По состоянию на 07.30 Киева стоимость мартовских фьючерсов на Brent опускалась на 1,91% - до $28,27 за баррель.

Не добавил оптимизма и новый прогноз по мировой экономике МВФ - понижение роста мирового ВВП на 2016 и 2017 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,4% и 3,6% соответственно. При этом прогноз по экономике Китая фонд оставил на октябрьском уровне — в текущем и следующем году его экономика вырастет на 6,3% и 6% соответственно.

Ограничить негативную динамику на биржах Китая помогли новости, которые появились после закрытия торгов во вторник. Так, Народный банк сообщил, что намерен влить в финансовую систему страны 600 миллиардов юаней (около $91 миллиарда) для удовлетворения сезонного всплеска спроса на ликвидность.

«Стабилизация на рынках, которую мы наблюдали вчера, похоже, была только небольшой паузой. Рост китайских рынков на 3% накануне был быстро нивелирован негативной динамикой на открытии торгов в среду, что лишило настроения инвесторов по всему азиатскому региону», - полагает рыночный аналитик IG Ангус Николсон.

Индексы в Токио обвалились на 3,7% на фоне неопределенности цен на нефть и укрепления иены.
Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в среду обвальным падением основных котировок на фоне нестабильности цен на нефть, а также продолжающегося укрепления национальной валюты.

По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние неопределенность ситуации с мировыми ценами на нефть.

«В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что Иран увеличит объемы добычи нефти, и это еще больше углубило опасения инвесторов», - таково мнение Тосихико Мацуно из SMBC Friend Securities.

Ранее его коллега Тихиро Ота сказал, что «пока цены на топливо не стабилизируются, на рынке будут сильные колебания». МЭА 19 января опубликовало доклад, в котором говорится, что снятие санкций с Ирана и его возвращение на рынок усилит борьбу за спрос на нефть в Европе.

В то же время, в условиях неопределенности продолжает укрепляться национальная японская валюта, которую инвесторы рассматривают как надежный актив.

«Настроения опасения еще недостаточно развеялись, чтобы акции начали расти, а иена - ослабляться. Цены на нефть остаются нестабильными. По-прежнему наблюдаются фактора для укрепления иены», - считает Юдзиро Гото из Nomura Holdings.

В завершении торгов ТФБ курс доллара составлял ¥116,88-116,89 против ¥117,87-117,89 на закрытии днем ранее.

Еще одним фактором снижения стали результаты торгов в Шанхае, где индекс Shanghai Composite находится в отрицательной зоне, снижаясь на 1,1%.
Во вторник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% до $29,45 за баррель. Однако с начала года нефтяные цены потеряли уже более 10%.

На фоне основных тенденций на бирже ушли вниз котировки японских нефтяных компаний Inpex Corp (-6,21% до ¥935,2) и Japan Petroleum Exploration Co (-4,68% до ¥2670).

Из-за укрепления иены крупные японские экспортеры вынуждены пересматривать свои прогнозы по прибыли. В частности, крупные автопроизводители фиксируют снижение котировок - среди них Toyota Motor (-3,38% до ¥6574) и Nissan Motor (-4,58% до ¥1063,5).

Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, упал на 3,71% до 16416,19 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 3,7% до отметки 1338,97 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли на 1,5-2% на фоне отскока цены нефти Brent на 3%. Биржевые индексы РФ завершили торги вторника ростом. Так, индекс ММВБ на Московской бирже поднялся 19-го на 1,43% до 1645,56 пункта, а РТС вырос на 2,07% до 660,29 пункта.

Во вторник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% до $29,45 за баррель. Отскок нефтяных цен стал основным фактором роста российского рынка акций.


Опубликованная утром серия статистических данных из Китая оказалась на уровне ожиданий - данные продемонстрировали, что на текущий момент опасения по поводу китайской экономики чрезмерны и даже данные на уровне ожиданий стали поводом для роста китайского рынка, что подстегнуло также нефтяные котировки.

Государственное статистическое управление КНР сообщило во вторник, что по итогам 2015 г. рост ВВП в Китае составил 6,9%, оказавшись на минимальном с 1990 г. значении. В результате торги на фондовых биржах материкового Китая завершились мощным ростом основных котировок после заметного падения накануне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, поднялся на 3,22% до значения 3007,74 пункта. Индекс Shenzhen Component, который является основным индикатором деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, вырос на 3,41% до 10501,79 пункта.

На этом фоне фондовые биржи Европы и США 19-го также растут, создавая позитивный внешний фон для российского рынка акций. Так, общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 600 вырос на 1,63%, а в начале торгов в США индексы S&P-500 и Dow Jones поднялись на 0,7-0,8%.

Данные из КНР способствовали росту спекуляций относительно новой волны «стимулов» в Китае, как монетарных, так и фискальных.
Подобная ситуация выгодна для глобальных рынков, в частности, сырьевых и фондовых, не исключая и «региональную бензоколонку».

Среди лидеров вторничного роста — акции «Аптечной сети 36,6» (18,9%), «Магнита» (4,9%), «Соллерса» (4,68%), ЛСР (4,33%), обыкновенные акции «Татнефти» (4,23%), а также обыкновенные акции «Башнефти» (4,18%), обыкновенные акции «Ростелекома» (3,83%), акции «Акрона» (3,43%) и акции НМТП (3,03%).

Среди лидеров падения — бумаги «Уралкалия» (-2,48%), «Распадской» (-0,94%), «Яндекса» (-0,94%), бумаги «Мечела» (префы упали на 0,76%, обыкновенные – на 0,62%), «Русгидро» (-0,68%) и акции ПИКа (-0,62%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 19 января, понизился на 2,11 пункта или на 0,87%, до уровня 239,38 пунктов.
Объем торгов за день составил 13 180 836,27 грн., акциями наторговали 314 014,72 грн., корпоративными облигациями - 9 992,58 грн., гособлигациями - 12 856 828,97 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 18 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,14 пункта или на 0,06%, до уровня 241,49 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс снизился на 1,32 пунктов или на 0,55% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, индексы в Токио слабо выросли, реагируя на статданные по ВВП Китая и укрепление иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 19-го небольшим ростом основных показателей.

Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,55% до 17048,37 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,18% до отметки 1390,41 пункта.

Котировки в Токио с началом торгов снижались. Однако во второй части сессии индексы пошли вверх на фоне публикации в Китае данных по ВВП, которые совпали с прогнозами экспертов. По данным Государственного статистического управления КНР, рост ВВП Китая в 2015 году составил 6,9%, что является минимальным показателем с 1990 года. При этом в IV квартале 2015 года темп экономического роста КНР снизился до 6,8%.

На итоги торгов также повлияло небольшое укрепление иены, которое продолжается второй день подряд.

«Опубликованные в Китае данные оказали смешанный эффект. С одной стороны, информация по ВВП оказалась на уровне прогнозов. Однако все видят, что спад экономики в Китае продолжается, и это оказывает негативный эффект на рынок», - считает специалист по инвестициям в Nomura Securities Акира Таноуэ.

По словам валютного аналитика Barclays Bank Синъитиро Кадоты, «в течение этой недели есть перспективы роста, однако все будет зависеть от реакции других мировых бирж на данные по ВВП Китая». «Движения на бирже в Токио в среду будет зависеть от итогов торгов на площадках в США», - отмечает эксперт

На фоне низких цен на нефть продолжают снижаться акции японских нефтяных компаний. Бумаги Cosmo Energy Holdings опустились на 1,17% до ¥1346, Tonen General Sekiyu - на 1,11% до ¥951.

Акции компании Hitachi выросли на 2% до ¥612 после сообщений японских СМИ о намерении компании разработать новый скоростной экспресс и продавать его на европейском рынке.

Бумаги разработчика компьютерных игр Nintendo взлетели на 9,07% после того, как инвестиционная группа Macquarie повысила рекомендации по акциям компании.

На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥117,87-117,89 за доллар.

Отечественные биржевые индексы во вторник утром сохраняют отрицательную динамику на фоне продолжающегося ослабления курса гривни: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,76% - до 652,9 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 240,83 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром дешевели акции Крюковского вагоностроительного завода (-4,25%), Азовстали (-2,56%) и Центрэнерго (-1,77%).
С ростом стоимости торговались акции Укрнафты (+2%) и Мотор Сичи (+0,05%).

Среди индексных акций ПФТС утром торговались бумаги Укртелекома (-23,29%) и Центрэнерго (-1,49%).

Наши профильные гуру во вторник прогнозируют продолжение снижение индекса УБ к очередному уровню поддержки 640 пунктов. В то же время автор не исключает и сценарий перехода рынка в затяжной «боковик».

Думается, сдержать натиск «медведей» во вторник может положительная конъюнктура на внешних фондовых рынках.


Отечественные биржевые индексы во вторник ускорили снижение вслед за динамичным падением курса гривни на торгах валютного межбанка: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,35% - до 649 пунктов, индекс ПФТС - на 0,87%, до 239,38 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,26 млн. грн., в том числе акциями - 8 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 13,18 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.

Тройку лидеров снижения на УБ составили акции Мотор Сичи (-5,15%), Алчевского меткомбината (-4,35%) и Азовстали (-2,82%).
Повысить капитализацию удалось бумагам Крюковского вагоностроительного завода (+3,75%) и ЕМЗ (+3,05%).

На ПФТС сделки прошли только с акциями Укртелекома (-25,48%), Мотор Сичи (-3,89%) и Центрэнерго (-0,45%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 0,9% - до 356,54 пункта при объеме торгов 4,9 млн. злотых (29,4 млн. грн.).

В «индексной корзине» подешевели бумаги «Кернела» (-2,04%), «Астарты» (-0,33%) и агрохолдинга ИМК (-0,17%).
Выросли в цене акции «Агротона» (+2,27%) и «Милкиленда» (+1,52%).


К полудню среды, 20 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, индексы в Токио обвалились на 3,7% на фоне неопределенности цен на нефть и укрепления иены.
Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в среду обвальным падением основных котировок на фоне нестабильности цен на нефть, а также продолжающегося укрепления национальной валюты.

Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, упал на 3,71% до 16416,19 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 3,7% до отметки 1338,97 пункта.

По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние неопределенность ситуации с мировыми ценами на нефть.

«В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что Иран увеличит объемы добычи нефти, и это еще больше углубило опасения инвесторов», - таково мнение Тосихико Мацуно из SMBC Friend Securities.

Ранее его коллега Тихиро Ота сказал, что «пока цены на топливо не стабилизируются, на рынке будут сильные колебания». МЭА 19 января опубликовало доклад, в котором говорится, что снятие санкций с Ирана и его возвращение на рынок усилит борьбу за спрос на нефть в Европе.

В то же время, в условиях неопределенности продолжает укрепляться национальная японская валюта, которую инвесторы рассматривают как надежный актив.

«Настроения опасения еще недостаточно развеялись, чтобы акции начали расти, а иена - ослабляться. Цены на нефть остаются нестабильными. По-прежнему наблюдаются фактора для укрепления иены», - считает Юдзиро Гото из Nomura Holdings.

В завершении торгов ТФБ курс доллара составлял ¥116,88-116,89 против ¥117,87-117,89 на закрытии днем ранее.

Еще одним фактором снижения стали результаты торгов в Шанхае, где индекс Shanghai Composite находится в отрицательной зоне, снижаясь на 1,1%.
Во вторник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% до $29,45 за баррель. Однако с начала года нефтяные цены потеряли уже более 10%.

На фоне основных тенденций на бирже ушли вниз котировки японских нефтяных компаний Inpex Corp (-6,21% до ¥935,2) и Japan Petroleum Exploration Co (-4,68% до ¥2670).

Из-за укрепления иены крупные японские экспортеры вынуждены пересматривать свои прогнозы по прибыли. В частности, крупные автопроизводители фиксируют снижение котировок - среди них Toyota Motor (-3,38% до ¥6574) и Nissan Motor (-4,58% до ¥1063,5).

Во-вторых, мировые фондовые индексы в среду возобновили снижение на фоне падения цен на нефть к 12-летнему минимуму и вновь усилившихся опасений относительно глобальной экономики, прервавших непродолжительной период стабилизации на финансовых рынках.

Азиатские и европейские индексы резко понизились, при этом инвесторы отдают предпочтение активам-убежищам вроде иены, золота и казначейских облигаций США.

Согласно аналитикам, инвесторов спугнуло дальнейшее снижение цен на нефть вместе с отсутствием объявлений о стимулах со стороны Пекина после публикации во вторник данных, свидетельствовавших о замедлении роста китайской экономики.

Stoxx Europe 600 упал на 3% в начале торгов, за текущий год потеряв уже почти 12%.

В Азии японский Nikkei Stock Average обвалился на 3,7%, перейдя на территорию медвежьего рынка. Пара доллар/иена снизилась на 0,6% до 116,7520. Укрепление иены негативно сказывается на прибыли японских экспортеров, репатриирующих прибыли из-за рубежа.

Начало этой недели было более позитивным. Тогда опасения относительно замедления экономики Китая и падения цен на нефть смягчились, а надежды на дополнительное стимулирование со стороны центробанка Китая успокоили некоторых инвесторов.

Однако к закрытию торгов в США во вторник Dow Jones Industrial Average сохранил лишь небольшой прирост. Дальнейшее падение цен на сырье и усиление беспокойства относительно Китая снова вышли на передний план.

В среду падение цен на нефть продолжается. Фьючерсы марки Brent подешевели на 3% до $27,88 за баррель, оказав давление на нефтегазовый сектор и сектор базовых ресурсов в Европе. Нефть марки WTI тоже падает.

Международное энергетическое агентство указало во вторник в своем очередном докладе, что цены на нефть, вероятно, продолжат падать в этом году, пока рынок будет корректироваться с учетом дополнительных поставок от таких производителей, как Иран.

Сохраняющееся понижательное давление на нефтяные цены больно ударило по акциям в последние недели. Многие инвесторы считают, что волатильность на фондовых рынках сохранится, пока цены не достигнут дна. Некоторые компании из нефтегазового сектора сталкиваются с растущей угрозой банкротств, при этом под давлением также находятся экономики, зависимые от природных ресурсов.

Отечественный фондовый рынок в начале торгов в среду продолжает свободное падение в отсутствии положительных новостей с зарубежных площадок: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева рухнул на 2,36% - до 633,66 пункта, индекс ПФТС просел на 0,02% - до 239,33 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне».

Тройку лидеров снижения составили бумаги ЕМЗ (-11,03%), Крюковского вагоностроительного завода (-8,31%) и Укрнафты (-3,71%).

На ПФТС утром торговались только акции Мотор Сичи (-0,3%) и Центрэнерго (+0,35%).

Наши профильные гуру в среду ожидают усиления пессимизма среди отечественных инвесторов на фоне ухудшения конъюнктуры на внешних биржевых площадках.

В то же время автор предупреждают, что, «не от хорошей жизни», динамика украинского рынка часто определяется лишь несколькими влиятельными игроками и их торговля является менее предсказуемой, чем торговля на крупных рынках.

20 января вероятно продолжение начавшегося в начале недели снижения, сопровождаемого высокой волатильностью. Кроме того, в ближайшее время возможна очередная волна распродаж и постепенное снижение индекса УБ в район 550 пунктов.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66085
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 7562 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 60
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 сер, 2018 12:40
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама