Итоги: Мировой фондовый рынок 06.04.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2016 12:54

Итоги: Мировой фондовый рынок 06.04.16

США

Основные американские фондовые индексы по итогам вторника снизились на фоне неоднозначной статистики.

Дефицит торгового баланса страны в феврале вырос на $1,2 миллиарда, или на 2,61% по сравнению с пересмотренным показателем января, и составил $47,1 миллиарда. Аналитики ожидали рост показателя лишь до $46,2 миллиарда с первоначального уровня января в $45,7 миллиарда.

Объем экспорта в феврале вырос на $1,8 миллиарда с показателя января, до $178,1 миллиарда, импорта — на $3 миллиарда, до $225,1 миллиарда.

Между тем, индекс деловой активности в секторе услуг США в марте вырос до 54,5% с февральского показателя в 53,4%. Это максимальное значение за последние три месяца. Аналитики ожидали роста индикатора только до 54,1%. Кроме того, индекс занятости в секторе в марте также вырос — до 50,3% против 49,7% в феврале.

Инвесторы также обратили внимание на выступление главы МВФ Кристин Лагард, заявившей во вторник об угрозах растущих рисков в связи с изменением китайской модели экономики, низкими ценами на сырье и финансовой напряженностью, а также хрупким ростом мировой экономики.

«Во всем мире тот факт, что рост не слишком сильный, безусловно, влияет на рынки», — отмечает стратег Voya Investment Management Кэрин Кевено.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,75% и составил 17603,32 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,98%, до 4843,93 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,01%, до 2045,17 пункта.

Европа


Европейские фондовые индексы опустились во вторник на фоне осторожности инвесторов из-за падения цен на нефть и неопределенной экономической обстановки в мире.

Stoxx Europe 600 потерял 1,9% после спада на фондовом рынке Японии.

Разочаровывающие макроданные усилили обеспокоенность инвесторов. Немецкий DAX упал на 2,63% под давлением автомобильного сектора после неожиданного снижения заказов в промышленной сфере Германии.

Показатель активности в частном секторе еврозоны также был пересмотрен в сторону снижения и зафиксировал минимальные темпы прироста с конца 2014 года. Розничные продажи оказались чуть лучше ожиданий, однако, по мнению экономистов, динамика потребительских расходов в зоне евро, вероятно, останется слабой.

Темп роста экономики в еврозоне в марте был более слабым, чем ранее было видно, как можно судить по данным опросов менеджеров по закупкам. В этом же время объем розничных продаж растет — в феврале был четвертый месяц роста подряд.

Предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг показали, что оживление в I квартале подошло к концу. Окончательный индекс деловой активности от Markit, выпущенный во вторник, показывает менее ободряющую картину — рост активности в первом квартале была минимальном с IV квартала 2014 г.

Опрос 5000 компаний в еврозоне также подтвердил, что Европейский центральный банк сталкивается с трудностями в повышении годового темпа инфляции до ниже 2%. Индекс потребительских цен в марте был на 0,1% ниже по отношению к прошлому году. Бизнес снижает цены шестой месяц подряд, издержки для бизнеса снижаются третий месяц подряд.

«Слабый рост — это результат вялого спроса, вместе со снижением цен, так как фирмы конкурируют за счет прибыли», - отмечает Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Наиболее резкое замедление отмечено в Италии, общий индекс деловой активности снизился там до минимального уровня за 12 месяцев. Это является ударом по надеждам на выход экономики из длительного периода застоя. Индекс для Франции пересмотрен с понижением, и показывает что вторая по величине экономика еврозоны едва избегла снижения.

В экономике еврозоны есть признаки устойчивости. Данные, вышедшие во вторник от статистического агентства ЕС, показывают, что объем розничных продаж растет четвёртый месяц подряд, что стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших небольшого снижения.

Поддерживаемые более низкими ценами на нефть и медленно снижающимся уровнем безработицы, расходы потребителей стали основной поддержкой наиболее умеренного восстановления с его начала в середине 2013 г.

Но есть несколько признаков того, что расходы потребителей заметно увеличатся в предстоящие месяцы, хотя эти признаки восстановления начинают сдерживаться ослаблением спроса на экспорт еврозоны со стороны Китая и других крупных развивающихся экономик, включая крупных поставщиков нефти.

ЕЦБ в марте анонсировало пакет мер для оживления инфляции и стимулирования банковского кредитования, в попытке вернуть инфляцию к целевому уровню. Он снизил процентные ставки, решил начать выкуп некоторых корпоративных облигаций, повысил объем месячного выкупа ценных бумаг в целом, и запустил второй этап кредитования банков, направленный на кредитования ими частного сектора. Тем не менее, ЕЦБ заявил, что всё еще ожидает, что инфляция в этому году будет только 0,1%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,30% — до 6091,23 пункта, французский CAC 40 — на 2,18%, до 4250,28 пункта, немецкий DAX — на 2,63%, до 9563,36 пункта.

Азия


Биржевые торги в Токио завершились небольшим снижением котировок на фоне дорогой иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 06 апреля небольшим снижением основных показателей.

Котировки в Токио в течение дня переходили из негативной зоны в положительную и обратно. Многие инвесторы скупали акции, подешевевшие в результате шести дней падения индексов. Вместе с тем рынок продолжает находиться под давлением высокого курса иены по отношению доллару.

«Рынку сейчас крайне сложно стабилизироваться и следовать какой-либо конкретной тенденции. Любая, даже самая незначительная негативная, новость приводит к бурной реакции инвесторов и падению на рынке», - отмечает эксперт Исследовательского института NLI Синго Идэ. «Дополнительные меры по смягчению денежной политики могли бы помочь росту котировок на бирже», - считает эксперт.

«На рынок сейчас давит сильная иена, которая продолжила укрепление до рекордных показателей за последние полтора года. Одним из факторов роста японской валюты стали высказывания премьер-министра Синдзо Абэ в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл». В частности, он заявил о необходимости воздерживаться от валютных интервенций», - сказал специалист исследовательского института Gaitame.com
Такуя Канда.

По итогам торгов на 7% до ¥1 100 выросла цена акций компании-оператора Kyushu Electric Power - после того, как высший суд города Фукуока отклонил апелляцию жителей префектуры Кагосима с требованием остановить перезапущенные в прошлом году два реактора АЭС «Сэндай».

Акции компании Toyo Denki Seizo, занимающейся производством компонентов для железных дорог, «просели» на 15,67% до ¥323 за бумагу после понижения компанией прогноза по прибыли за 2015 финансовый год.

На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥110,3 за доллар, что на ¥0,1 меньше, чем во второй половине дня во вторник.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,11% до отметки 15 715,36 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, ушел вниз на 0,05% до 1267,75 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились на фоне негативного внешнего фона на фоне низких цен на нефть, упавших в район $37,5 за баррель.
Биржевые индексы РФ завершили торги снижением. Так, индекс ММВБ по итогам вторничных торгов на Московской бирже упал на 0,51% до 1857,09 пункта, а РТС - на 1,76% до 846,61 пункта.

Российские акции 05 апреля дешевели вслед за снижением нефтяных цен. К концу торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне незначительно растет на 0,18% до $37,76 за баррель.


Основные поводы для снижения цен на нефть прежние - неопределенность перспектив от встречи ключевых нефтепроизводителей, при этом сохраняющиеся высокие объемы производства; высокий уровень запасов на глобальном уровне.

На российском рынке акций во вторник проявились коррекционные настроения под влиянием ухудшения рыночной конъюнктуры на мировых рынках из-за неуверенности инвесторов в устойчивости подъема фондовых индикаторов в условиях все более выраженных сигналов о замедлении темпов роста мировой экономики.

Кроме того, во вторник на российский рынок акций оказывал давление внешний фон.

Так, общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 600 05-го упал на 1,66%, а американские фондовые индексы S&P-500 и Dow Jones опустились к 19.00 Киева на 0,75% и 0,44% соответственно.

Среди лидеров роста — акции «Норникеля» (2,85%), «ФСК ЕЭС» (2,33%), бумаги «Русала» (РДР поднялись на 2,16%, обыкновенные акции – на 2,1%), акции «Полюс Золота» (2,06%), «Россетей» (1,82%), а также акции НОВАТЭКа (1,7%) и акции «Фосагро» (1,68%).

Среди лидеров снижения — акции «Мегафона» (-3,42%), обыкновенные акции «Татнефти» (-2,23%), акции ВТБ (-2,08%), «Мостотреста» (-1,84%), «Э.ОН Россия» (-1,74%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-1,52%).

Инвесторы ждут новых драйверов, ведь локально идея сверхмягкой политики мировых ЦБ уже нашла отражение в котировках.

На среду запланирована публикация протоколов мартовского заседания ФРС, которая может пролить свет на дискуссии в рамках регулятора.
Судя по некоторым комментариям, ряд чиновников из Федрезерва считают мнение участников рынка об однократном увеличении ключевой ставки в этом году чрезмерно оптимистичным.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 05 апреля, понизился на 0,84 пункта или на 0,37%, до уровня 228,46 пунктов.
Объем торгов за день составил 261 383 758,40 грн., акциями наторговали 344 656,4 грн., гособлигациями - 261 039 102 грн.


Как сообщалось в понедельник, 04 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 1,05 пункта или на 0,46%, до уровня 229,30 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 12,24 пунктов или на 5,09% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги в Токио вновь закрылись в «красной зоне», Nikkei опустился ниже 16 тыс. пунктов. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылась во вторник очередным падением - уже пятую торговую сессию подряд - на фоне продолжающегося укрепления курса национальной валюты к доллару США.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 2,42% до отметки 15 743,82 пункта, «провалившись» ниже психологически важной отметки в 16 тыс. пунктов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 2,64% и снизился до уровня 1 268,37 пункта.

Основные факторы продолжающегося многодневного снижения - сильная иена и низкие цены на нефть, считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава. «Сейчас основная головная боль игроков на ТФБ - подъем иены и падение цен на нефть. В таких условиях инвесторы не идут на риски», - отметил он. И хотя, по словам Итикавы, опасения игроков по поводу состояния мировой экономики несколько снизились на фоне последних положительных статданных из США, состояние экономики Китая все еще вызывает беспокойство и лежит бременем на настроениях инвесторов.

Продолжающееся падение цен на нефть бьет по курсу доллара, укрепляя иену, отмечает валютный аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Нефтяные фьючерсы накануне в Нью-Йорке «просели» почти до месячного минимума - это очередной сигнал для инвесторов, что темпы роста мировой экономики снижаются. И это неизбежно укрепляет курс иены к доллару», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,76 пункта и вышел на отметку в ¥110,82-110,83.

На фоне снижения цен на нефть обвалились акции компании Inpex, «просев» на 33,9 иены (4,18%) до отметки в ¥778. Крупные японские автомобильные концерны - Toyota и Mazda - также ушли в «минус» на фоне укрепления курса иены к доллару. Акции этих экспортеров потеряли ¥186 (3,31%) и ¥58,5 (3,74%) и вышли на отметки в ¥5 439 и ¥1 504,5 соответственно.

Во-вторых, биржевые индексы Европы во вторник снижаются, следуя за динамикой нефтяных цен.

По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,85% — до 6112,39 пункта, французский CAC 40 — на 1,49%, до 4280,61 пункта, немецкий DAX — на 1,76%, до 9648,95 пункта.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне сомнений инвесторов относительно соглашения между нефтедобывающими странами по заморозке добычи. На прошлой неделе второй наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что государство согласится заморозить уровень добычи нефти лишь при условии, что Иран и другие крупные производители присоединятся к соглашению.

Заявления министра поставили под сомнение успех предстоящей встречи крупнейших нефтепроизводителей и вызвали негатив на рынке «черного золота» на фоне нежелания Ирана замораживать свой текущий уровень производства. На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,64% — до $37,45 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,90%, до $35,38 за баррель.

Инвесторы также находятся в ожидании данных внутренней статистики. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщит окончательные данные по композитному индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, данный показатель в марте вырос до 53,7 пункта с 53 пунктов в феврале.

Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат опубликует отчет по объему розничных продаж в еврозоне. По мнению экспертов, показатель не изменился в феврале по сравнению с январем, а в годовом выражении — увеличился на 1,9%.

Отечественный рынок акций начал торги во вторник разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева повысился на 1,05% - до 563,62 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,11% - до 229,06 пункта.

На УБ утром в авангарде роста были акции Азовстали (+2,68%), Укрнафты (+2,08%) и Центрэнерго (+1,67%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,05%) и Центрэнерго (-0,64%).

Наши профильные аналитики во вторник прогнозируют продолжение восходящего движения украинского рынка акций в рамках технической коррекции после существенного снижения на прошлой неделе.
В то же время нельзя не отметить постоянное присутствие на рынке «медведей», способных быстро сменить тенденцию фондовых индексов.

Так что, на наших биржевых площадках никаких кардинальных изменений пока не произошло - ситуация по-прежнему находится во власти продавцов. Основным мотивом для продаж выступают опасения об уходе из биржевого обращения ряда ценных бумаг по примеру предприятий холдингов «Метинвест» и ДТЭК, объявивших о намерениях реорганизовать их в частные акционерные общества.

Полагаю, о неустойчивости восстановления индекса УБ свидетельствует также резкое снижение торговых оборотов на УБ днем ранее. Объемы торгов были ниже средних за последнее время.


Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,03% - до 563,47 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,37% - до 228,46 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,55 млн. грн., в том числе акциями – 8,5 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 261,4 млн. грн., в том числе акциями – 0,34 млн. грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Укрнафты (+8,7%), Авдеевского КХЗ (+7,18%) и Центрэнерго (+2,41%).
Снизились в цене акции Донбассэнерго (-6,31%), Азовстали (-3,13%) и Мотор Сичи (-0,51%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Днепрэнерго (-19,56%), Западэнерго (-17,28%), Центрэнерго (-0,27%) и Мотор Сичи (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 1,65% - до 423,4 пункта при объеме торгов 0,9 млн. злотых (6,12 млн. грн.).

В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-4,03%), «Милкиленда» (-3,89%) и «Астарты» (-3,74%).
Дорожали только акции «Овостара» (+1,6%).


К полудню среды, 06 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду в «зеленой зоне» благодаря положительной динамике акций энергетического сектора, поддерживаемой ростом цен на нефть.

По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,09%, до 3055,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1960,58 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,35%, до 20247,86 пункта, корейский KOSPI — на 0,52%, до 1972,86 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,57%, до 4952,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,08%, до 15744,95 пункта.

Мировые цены на нефть активно растут в среду после выхода данных Американского института нефти (API) о недельных запасах нефти в США, свидетельствующих о неожиданном снижении запасов. Согласно опубликованному докладу, показатель снизился на 4,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя — на 3,2 миллиона баррелей.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 1,9% — до $38,60 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,79%, до $36,89 за баррель.

Оптимизму на рынке также способствуют статистические данные из Китая, которые оказались лучше прогноза. Согласно отчету делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая в марте вырос до 52,2 пункта с 51,2 пункта в феврале. Аналитики ожидали роста показателя только до 51,4 пункта.

Во-вторых, биржевые торги в Токио завершились небольшим снижением котировок на фоне дорогой иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 06 апреля небольшим снижением основных показателей.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,11% до отметки 15 715,36 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, ушел вниз на 0,05% до 1267,75 пункта.

Котировки в Токио в течение дня переходили из негативной зоны в положительную и обратно. Многие инвесторы скупали акции, подешевевшие в результате шести дней падения индексов. Вместе с тем рынок продолжает находиться под давлением высокого курса иены по отношению доллару.

«Рынку сейчас крайне сложно стабилизироваться и следовать какой-либо конкретной тенденции. Любая, даже самая незначительная негативная, новость приводит к бурной реакции инвесторов и падению на рынке», - отмечает эксперт Исследовательского института NLI Синго Идэ. «Дополнительные меры по смягчению денежной политики могли бы помочь росту котировок на бирже», - считает эксперт.

«На рынок сейчас давит сильная иена, которая продолжила укрепление до рекордных показателей за последние полтора года. Одним из факторов роста японской валюты стали высказывания премьер-министра Синдзо Абэ в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл». В частности, он заявил о необходимости воздерживаться от валютных интервенций», - сказал специалист исследовательского института Gaitame.com
Такуя Канда.

По итогам торгов на 7% до ¥1 100 выросла цена акций компании-оператора Kyushu Electric Power - после того, как высший суд города Фукуока отклонил апелляцию жителей префектуры Кагосима с требованием остановить перезапущенные в прошлом году два реактора АЭС «Сэндай».

Акции компании Toyo Denki Seizo, занимающейся производством компонентов для железных дорог, «просели» на 15,67% до ¥323 за бумагу после понижения компанией прогноза по прибыли за 2015 финансовый год.

На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥110,3 за доллар, что на ¥0,1 меньше, чем во второй половине дня во вторник.

В-третьих, биржевые индексы Европы в среду торгуются в «плюсе», реагируя на динамику нефтяного рынка.

По состоянию на 10.40 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,31% — до 6111,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 4254,88 пункта, немецкий DAX — на 0,06%, до 9570,31 пункта.

Мировые цены на нефть активно растут в среду после выхода данных Американского института нефти (API) о недельных запасах нефти в США, свидетельствующих о неожиданном снижении запасов. Согласно опубликованному докладу, показатель снизился на 4,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя — на 3,2 миллиона баррелей.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 1,9% — до $38,59 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,65%, до $36,84 за баррель.

На ход торгов также влияют данные внутренней статистики. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале снизился на 0,5% по сравнению с январем. В годовом выражении промышленность Германии выросла на 1,3%, в то время как аналитики ожидали роста лишь на 0,4%.

«В целом промышленный сектор вышел на относительно хороший старт в 2016 году» — считает Министерство экономики Германии.

Отечественные биржевые индексы в среду утром продолжают понемногу восстанавливаться: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева повысился на 1,34% - до 571,01 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 228,82 пункта.

На УБ утром в росте лидировали акции Укрнафты (+8,37%), Райффайзен Банка Аваль (+0,98%) и Мотор Сичи (+0,77%).
Дешевели только акции Донбассэнерго (-1,07%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,1%) и Мотор Сичи (-0,25%).

Профильные гуру затрудняются спрогнозировать динамику биржевых индексов в среду. По их словам основной предпосылкой дальнейшего восстановления нашего фондового рынка являются низкие котировки ценных бумаг. В то же время уверенность в этом подрывает высокая переменчивость направлений движения акций ряда эмитентов.

Иначе говоря, возврат рынка к распродажам в среду или ближайшие дни, может обусловить сообщение группы ДТЭК, которая вслед за «Метинвестом» намерена реорганизовать свои предприятия в частные акционерные общества.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69480
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4447 раз.
Подякували: 8031 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 13:15
дядя Caша
0 182
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 13:46
дядя Caша
0 161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 13:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама