Итоги: Мировой фондовый рынок 13.04.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2016 12:46

Итоги: Мировой фондовый рынок 13.04.16

США

Основные американские фондовые индексы прибавили 0,8-1% на фоне роста цен на нефть.
Фондовые индексы США выросли во вторник на фоне роста нефтяных фьючерсов, которые закрылись на самом высоком уровне 2016 года.

«На фоне роста цен на нефть, поднявшихся выше $40 за баррель, рынок переживает сильное ралли», - сказал Квинси Кросби, рыночный стратег-аналитик в Prudential Financial.

После шаткого начала дня фьючерсы на нефть подскочили на фоне надежд, что ключевые производители нефти согласятся на замораживание добычи на их встрече в воскресенье, а отчеты указывали на возможную договоренность по замораживанию добычи между Саудовской Аравии и Россией, двумя крупнейшими в мире производителями нефти, что могло бы помочь заложить основу для более широкого согласия между основными производителями нефти.
Мировые цены на нефть во вторник достигли максимального с начала 2016 года уровня перед встречей 17 апреля в столице Катара Дохе стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств. Участники обсудят возможное соглашение о заморозке объемов добычи «черного золота».

Нефть на торгах в США выросла на 4,5% и закрылась на уровне $42,17 за баррель - самом высоком уровне закрытия в году.

Все три фондовые индексы упали в понедельник, поскольку инвесторы готовятся к началу того, что, как ожидается, будет слабым сезоном отчетов по прибыли. Многие ожидают, что прибыль финансового сектора будет особенно плохой, поскольку банки не дополучают прибыль из-за низких цен на нефть и низких процентных ставок.

Прибыль компаний из S&P500 за первый квартал, согласно прогнозам, сократится на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечают в S&P Global Market Intelligence. Это будет означать третий квартальный спад подряд. «Такое резкое снижение темпов роста не было зарегистрировано со второго квартала 2009 года», - говорится в отчете. Только три из 10 секторов индекса S&P, согласно прогнозам, покажут рост прибыли — потребительский сектор, сектора телекоммуникации и здравоохранения.

Хуже прогнозов оказался отчет Alcoa, сократившей чистую прибыль за первые три месяца года до $16 миллионов со $195 миллионов годом ранее, объясняя это в первую очередь низкими ценами на алюминий. Для укрепления структуры расходов компания намерена предпринять ряд мер, в том числе сокращение персонала.

«Рынок ждал ужасных отчетов, но они не настолько плохие, как все думали, и все может улучшиться», — сказал директор по инвестициям в Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан.

Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста мирового ВВП на 2016 год на 0,2 процентного пункта, до 3,2%, на 2017 год — на 0,1 процентный пункт, до 3,5%. Прогноз роста экономики США на 2016-2017 годы понижен соответственно до 2,4 и 2,5% из-за укрепления нацвалюты и падения производств.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 183 пунктов, или на 1,1% до 17 739,91 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 22 пункта, или на 1,1%, до 2 064,57 пунктов, после того, как снижался в ходе торгов. Лидером роста в индексе стал энергетический сектор, выросший на 3,3%.

Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite Index поднялся на 43 пункта, или на 0,9%, до 4 877,56 пунктов.

Европа


Европейский фондовый рынок растет третий день подряд, рост поддерживается акциями сырьевого сектора. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника ростом благодаря нефтяному сектору.

Мировые цены на нефть растут перед встречей нефтепроизводителей 17 апреля в столице Катара Дохе. Участники обсудят возможное соглашение о заморозке объемов добычи «черного золота». Рынки надеются на результативность предстоящих переговоров, что приводит к росту цен на сырье. Так, в ходе торгов нефть марки WTI впервые с 23 марта поднялась выше отметки в $41 за баррель, а нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2015 года поднялась выше отметки в $44 за баррель.

Увеличение стоимости «черного золота» сумело подавить негативные сообщения от МВФ. Ранее во вторник организация понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2016-2017 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 1,5% и 1,6% соответственно, из-за геополитических рисков, которые сказываются на финансовой ситуации в регионе. Аналитики фонда отмечают сокращение инвестиции, высокий уровень безработицы, перекос в платежных балансах стран еврозоны. Эти риски подавляют рост ВВП, который в ближайшие годы «останется умеренным», считает Фонд.

Ранее Федеральное статистическое бюро Германии сообщило, что инфляция в Германии в марте в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 0,3% против нулевого показателя в феврале. В месячном выражении в марте потребительские цены в крупнейшей экономике Европы выросли на 0,8%. Таким образом, данные совпали с первоначальной оценкой и прогнозами аналитиков.

Инфляция в Великобритании в марте в годовом выражении составила 0,5%. Аналитики ожидали инфляцию в годовом выражении в 0,4%.
В феврале показатель инфляции в годовом выражении составлял 0,3%. При этом в месячном выражении потребительские цены в стране в марте выросли на 0,4% с показателя февраля на уровне 0,2%, что также превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших рост на 0,3%.

Акции банковского сектора Италии снизились после сильного роста ранее, который происходит на ожиданиях создания «плохого банка». В конце понедельника правительство Италии обозначило создание фонда, предназначенного для сокращения «плохих кредитов». Это позволит проводить поддержку банков не опираясь на европейское регулирование.

Однако, остаются вопросы в отношении эффективности меры, так как фонд будет недостаточен по объему, и есть риск, что он ставит под угрозу банки, уже находящиеся в значительно более хорошей форме, так как они будут вносить средства в фонд. Индекс банковских акций Италии снизился на 3,7%.
Индекс акций горнодобывающего сектора вырос на 3,2%, что является самым большим ростом по секторам, за счет устойчивости цен на медь (основной промышленный металл) и положительных сигналов из Китая.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,53%. Индекс «голубых фишек» Euro STOXX 50 вырос на 0,6%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,68% — до 6242,39 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,77%, до 4345,91 пункта, немецкий DAX — увеличился на 0,81%, до 9761,47 пункта.

Азия


Японский фондовый рынок в среду вырос второй день подряд на фоне перерыва в ралли иены и на фоне укрепляющихся ожиданий в отношении восстановления цен на нефть.

Японский фондовый рынок, вероятно, будет находиться в «безопасной зоне» до конца апреля, когда, вероятно, вновь активизируются спекуляции по поводу сроков потенциального повышения процентных ставок ФРС США, отмечает Мамору Симодэ, старший аналитик Resona Bank.

Симодэ ожидает, что в этом месяце ФРС не изменит ставки, но повысит свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июне и декабре.

«Поскольку в прошлом рост токийских индексов всегда происходил в финальной стадии ралли на мировых фондовых рынках, инвесторам следует с осторожностью отнестись к срокам продажи акций», - добавил он.

Он предполагает, что ключевой токийский индекс останется выше уровня 16000 пунктов в краткосрочной перспективе. Тем не менее этому может помешать срыв договоренности крупнейших нефтедобывающих стран о замораживании добычи в воскресенье.

Акции поставщика компонентов для смартфонов Murata Manufacturing Co. и других поставщиков Apple резко взлетели после того, как Goldman Sachs указал, что заказы на электронные компоненты, вероятно, восстановятся в Азии по сравнению с кварталом с июля по сентябрь.

Банк опубликовал опрос американских потребителей насчет планов по приобретению iPhone. Он показал, что 44% респондентов намерены приобрести iPhone 7 осенью 2016 года.

Бумаги Murata Manufacturing выросли на 7,1% до ¥14 250, также получив поддержку от макроданных, опубликованных в среду утром и зафиксировавших увеличение экспорта из Китая в марте впервые за девять месяцев.

Nikkei Stock Average повысился на 452,43 пункта, или 2,8%, до 16381,22 пункта после роста на 177,66 пункта во вторник.

Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 2,55% и достиг отметки 1332,44 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги без единой динамики, цена Brent приблизилась к $45 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам вторничных торгов на Московской бирже снизился на 0,4% до 1899,26 пункта, а РТС вырос на 1,12% до 911,07 пункта. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,5% до $44,68 за баррель - максимума с начала декабря 2015 г., что поддержало российские акции.


Российский рынок акций во вторник закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления рубля.

Среди лидеров роста — акции «Распадской» (9,5%), «Яндекса» (4,2%), «Соллерса» (2,8%), АФК «Система» (2,9%), а также акции «Газпрома» (1,1%).

Среди лидеров снижения — акции «Аптечной сети 36 и 6» (-8,4%), «Аэрофлота» (-3,5%), ИСКЧ (-2,8%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,2%), акции «Мосэнерго» (-2,8%), а также акции НЛМК (-2,6%).

Дальше многое будет зависеть от отчетности по запасам нефти в США и от данных по буровым установкам, и главное, конечно, от встречи в Дохе. Любой рост цен на нефть после этой встречи наверняка ограничится $10 за баррель. Даже если он будет, не нужно завышать значимость более высоких цен на нефть. На каждый скачок выручки от ее продажи найдется проект, расходующий деньги на устойчивое развитие. В конечном итоге, договоренность по итогам встречи, если и будет, не сильно улучшит перспективы дефицита бюджета РФ, а значит и играть на укрепление рубля - идет вразрез с макроэкономикой.

В середине февраля текущего года в столице Катара Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и министр энергетики России Александр Новак выразили готовность сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители присоединятся к этой инициативе. Большинство нефтедобывающих стран подтвердили свое участие во встрече, которая пройдет в Дохе 17 апреля. При этом Минэнерго РФ допускает, что в ней могут принять участие более 15 государств.

Новак сообщал ранее, что на встрече планируется принять резолюцию о ненаращивании объемов добычи нефти сверх уровня января 2016 г. странами, которые пойдут на соглашение.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 12 апреля, повысился на 2,94 пункта или на 1,29%, до уровня 231,32 пунктов.
Объем торгов за день составил 377 651 074,46 грн., акциями наторговали 305 332,46 грн., гособлигациями - 377 345 742 грн.


Как сообщалось в понедельник, 11 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,51 пункта или на 0,43%, до уровня 228,38 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 9,38 пунктов или на 3,90% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют положительную динамику, за исключением индексов Китая, так как инвесторы находятся в ожидании отчетностей местных и зарубежных компаний.

По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,65%, до 3014,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,40%, до 1925,09 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,20%, до 20480,94 пункта, корейский KOSPI — на 0,46%, до 1978,73 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,64%, до 4962,80 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,04%, до 15915,30 пункта.

Очередной сезон отчетностей традиционно открыл алюминиевый гигант Alcoa Inc. Согласно опубликованным данным, его чистая прибыль за первые три месяца 2016 года упала на 92% — до $16 миллионов. Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию за январь-март оказалась нулевой против прибыли в $0,14 годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыли на уровне $0,02. Выручка алюминиевой компании в годовом выражении уменьшилась на 15% — до $4,9 миллиарда.

«Отчетности американских компаний являются ключевым фактором на этой неделе», — сказал главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

Во-вторых, торги в Токио завершились ростом котировок в пределах 1,5% на фоне ослабления иены. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 апреля ростом основных показателей.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,13% до отметки 15 928,79 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,53% до 1299,35 пункта.

Главным фактором роста на ТФБ стало снижение курса японской валюты по отношению к доллару. На закрытии торгов иена укрепилась на 0,4% по сравнению с понедельником до уровня ¥108,34-108,43 за доллар.

Тенденция к снижению укрепилась после того, как министр финансов Японии Таро Асо в преддверии заседания финансовой «двадцатки» в Вашингтоне заявил, что Токио может принять необходимые меры в облаcти денежной политики, если ситуация на рынке станет слишком серьезной.

Укрепление иены почти на 10% с начала года оказывает негативное влияние на ситуацию на бирже. Вместе с тем, эксперты считают, что правительство Японии, скорее всего, не пойдет на следующий шаг по смягчению денежной политики до окончания саммита «семерки» 26-27 мая.

«Котировки в Токио продолжают следовать за курсом иены, который давит на рынок. Среди инвесторов присутствует мнение, что Банк Японии способен пойти на дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики, однако вряд ли это произойдет до саммита G7», - отмечает эксперт Исследовательского института NLI Синго Идэ.

«Заявления Асо повлияли на снижение курса иены, что в свою очередь положительно отразилось на акциях компаний-экспортеров. Однако перспектив возвращения к уровню ¥120 за доллар пока не наблюдается», - считает аналитик Daiwa Securities Юдзи Камэока.

По итогам торгов на фоне снижения курса японской валюты поднялась стоимость акций компаний, ориентированных на экспорт. Стоимость акций Toyota Motor выросла на 3,92% до ¥5485 за бумагу, бумаги Mazda Motor подорожали на 3,36% до ¥1542.

На фоне роста продаж медицинского оборудования стоимость акций производителя промышленных роботов Fanuc повысилась на 4,44% до ¥17895 за бумагу.
Также рост на 4,81% до ¥5383 за бумагу зафиксировала фармацевтическая компания Ono Pharmaceutical - после публикации статистики о крупном росте продаж лекарств для лечения рака.

В-третьих, европейские фондовые индексы во вторник понижаются в свете беспокойства инвесторов насчет сезона отчетности за I квартал, который, как предполагается, пройдет в пессимистичном ключе.

Stoxx Europe 600 в начале торгов понизился на 0,4% вслед за тем, как американские индексы накануне опустились в конце сессии на Уолл-стрит. Акции LVMH Moеt Hennessy Louis Vuitton SE потеряли более 3% после публикации отчета по продажам, не оправдавшего ожиданий. Тем временем акции производителя алюминия Alcoa, в понедельник неофициально давшего старт сезону отчетности в США, упали после завершения основной сессии. Компания сообщила, что ее прибыль за I квартал сократилась на 92%, и понизила прогноз на 2016 год. Крупные финансовые корпорации США начнут отчитываться со среды.

Однако потери ограничивает рост цен на нефть и медь, подталкивающий вверх акции горнодобывающих и нефтегазовых компаний. Акции европейских банков также получили поддержку после того, как правительство Италии приступило к созданию инвестиционного механизма с частным финансированием, предназначенного для того, чтобы сократить проблемные кредиты у банков страны и помочь рекапитализировать слабых кредиторов. Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA прибавили более 4%.

Ранее фондовый рынок Японии продемонстрировал максимальный дневной прирост почти за месяц. Иена ослабла к доллару, что привело к росту акций экспортеров. На момент написания обзора доллар, падавший на протяжении семи сессий подряд, поднялся на 0,5% до ¥108,3890. Основные индексы Гонконга и Австралии также повысились, хотя на рынке Шанхая произошло некоторое снижение на фоне нервозности инвесторов перед очередной волной выходов на IPO.


Отечественный рынок акций завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,4% до 593,51 пункта, индекс ПФТС - на 1,29%, до 231,32 пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,1 млн. грн., в том числе акциями - 9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 377,65 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.

В «индексной корзине» УБ больше всех подорожали бумаги Центрэнерго (+5,81%), Азовстали (+5,12%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,78%).
Снизились в цене акции Донбассэнерго (-1,54%) и Мотор Сичи (-0,54%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+6,13%) и Мотор Сичи (+0,06%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,49% - до 439,92 пункта при объеме торгов 3,5 млн. злотых (23,8 млн. грн.).

В росте лидировали акции «Агротона» (+5,69%), «Астарты» (+2,7%) и KSG Agro (+1,36%).
Дешевели акции агрохолдинга ИМК (-1,41%) и «Кернела» (-0,53%).


К полудню среды, 13 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду активно растут, отыгрывая позитивную статистику из Китая.

По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,08%, до 3086,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,07%, до 1975,70 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 2,39%, до 20993,78 пункта, корейский KOSPI — на 0,56%, до 1981,32 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,29%, до 5039,70 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,51%, до 16328,33 пункта.

Ранее в среду стало известно, что объем экспорта в Китае в марте в годовом выражении вырос на 11,5%, при этом аналитики прогнозировали увеличение только на 2,5%. В то же время объем импорта снизился на 7,6%, при ожиданиях сокращения на 10,2%. Инвесторы восприняли эти данные, как свидетельство улучшения ситуации в экономике страны.

«Я думаю, что мы должны сосредоточиться на лучших, чем ожидалось, темпах роста импорта, что означает, что внутренний спрос также восстанавливается, движимый инвестициями в инфраструктуру, а также восстановление сектора недвижимости», — таково мнение аналитика HSBC Ма Сяопина.

Во-вторых, японский фондовый рынок в среду вырос второй день подряд на фоне перерыва в ралли иены и на фоне укрепляющихся ожиданий в отношении восстановления цен на нефть.

Nikkei Stock Average повысился на 452,43 пункта, или 2,8%, до 16381,22 пункта после роста на 177,66 пункта во вторник.

Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 2,55% и достиг отметки 1332,44 пункта.

Японский фондовый рынок, вероятно, будет находиться в «безопасной зоне» до конца апреля, когда, вероятно, вновь активизируются спекуляции по поводу сроков потенциального повышения процентных ставок ФРС США, отмечает Мамору Симодэ, старший аналитик Resona Bank.

Симодэ ожидает, что в этом месяце ФРС не изменит ставки, но повысит свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июне и декабре.

«Поскольку в прошлом рост токийских индексов всегда происходил в финальной стадии ралли на мировых фондовых рынках, инвесторам следует с осторожностью отнестись к срокам продажи акций», - добавил он.

Он предполагает, что ключевой токийский индекс останется выше уровня 16000 пунктов в краткосрочной перспективе. Тем не менее этому может помешать срыв договоренности крупнейших нефтедобывающих стран о замораживании добычи в воскресенье.

Акции поставщика компонентов для смартфонов Murata Manufacturing Co. и других поставщиков Apple резко взлетели после того, как Goldman Sachs указал, что заказы на электронные компоненты, вероятно, восстановятся в Азии по сравнению с кварталом с июля по сентябрь.

Банк опубликовал опрос американских потребителей насчет планов по приобретению iPhone. Он показал, что 44% респондентов намерены приобрести iPhone 7 осенью 2016 года.

Бумаги Murata Manufacturing выросли на 7,1% до ¥14 250, также получив поддержку от макроданных, опубликованных в среду утром и зафиксировавших увеличение экспорта из Китая в марте впервые за девять месяцев.

Отечественный рынок акций начал торги в среду снижением биржевых индексов в рамках коррекции после нескольких дней восстановления: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 2,79% - до 576,96 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 231,14 пункта.

Все индексные акции УБ находились в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги Авдеевского КХЗ (-12,39%), Донбассэнерго (-11,99%) и Укрнафты (-3,92%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,83%) и Мотор Сичи (+0,02%).

По мнению наших профильных аналитиков, украинский рынок акций еще не исчерпал импульс роста и в среду или в ближайшие дни возможны дальнейшие попытки покупателей взять отметку 600 пунктов по индексу УБ.

Поведение фондовой «фауны» («быков» и «медведей») в районе указанного уровня и определит дальнейшую расстановку сил и, соответственно, вектор направления отечественного фондового рынка.

В то же время автор должен обратить внимание на то, что трейдерам, которые рассчитывают только на одну торговую сессию, в среду имеет смысл играть на понижение из-за высокой вероятности паузы в росте после ряда положительных торговых сессий.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65125
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3967 раз.
Подякували: 7368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 2454
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 13:24
дядя Caша
0 203
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 12:39
дядя Caша
0 217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 12:42
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама