Итоги: Мировой фондовый рынок 23.05.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2016 13:15

Итоги: Мировой фондовый рынок 23.05.16

США

Основные фондовые индексы США в пятницу выросли в рамках коррекции после снижения накануне и на фоне хороших данных по рынку жилья.

Как сообщила Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR), количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в апреле выросло на 1,7% по сравнению с мартом, до 5,45 миллиона. Показатели превзошли прогнозы аналитиков, ожидавших роста числа сделок на 1,3% — до 5,4 миллиона с мартовского показателя в 5,33 миллиона сделок.

Аналогичный индикатор марта был пересмотрен в сторону увеличения до 5,36 миллиона сделок.

Накануне индексы снижались на фоне опасений инвесторов, что ФРС может повысить процентные ставки уже на следующем заседании в июне, вызванных публикацией протоколов регулятора.

«В последнее время у нас есть некоторая волатильность на рынках, и теперь рынки сделали отскок. Протоколы ФРС всех удивили — похоже, они несколько больше готовы к повышению ставок, чем предполагалось», — сказал старший рыночный аналитик Schaeffer’s Investment Research Джо Белл.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу после потерь ранее на прошлой неделе. Изменение ожиданий в отношении сроков следующего повышения процентных ставок ФРС США было основной темой на торгах в пятницу.

За всю прошлую неделю Dow Jones Industrial Average опустился на 0,2%, что стало четвертым недельным снижением подряд. S&P 500 за неделю поднялся на 0,3% после трех последовательных негативных недель. За прошедший месяц основные индексы не совершали резких колебаний вниз или вверх.

В пятницу DJIA вырос на 65,54 пункта, или 0,4%, до 17500,94 пункта. S&P 500 повысился на 12,28 пункта, или 0,6%, до 2052,32 пункта. С начала года оба индекса добавили по 0,4%.

Nasdaq Composite в пятницу поднялся на 57,03 пункта, или 1,2%, до 4769,56 пункта. За неделю индекс повысился на 1,1% после четырех недель снижения подряд, а с начала года упал на 4,8%.

Цены на нефть повысились за прошлую неделю на 3,3% до $47,75, поддержав акции нефтегазовых компаний. В результате нефтегазовый сектор стал лидером в S&P 500.

Акции банков также выросли. Банковский индекс KBW Nasdaq Bank на прошлой неделе поднялся на 4,2% - инвесторы учитывали возросшие ожидания повышения процентной ставки ФРС этим летом.

«ФРС влияла на рынок последние три дня, но все стали менять позиции только в пятницу, - отметил Том Картер, управляющий директор в брокерской фирме JonesTrading. - Инвесторы, сидевшие в ожидании, теперь разрабатывают план действий».

Протоколы апрельского заседания ФРС показали, что повышение процентной ставки в июне возможно, если экономика продолжит улучшаться.

«Комментарии ФРС в среду перевернули все с ног на голову. Заявление центробанка оказалось совершенно неожиданным, и теперь участники рынка пытаются понять, благоприятно оно или негативно», - указал Кент Энгельке, старший экономический аналитик Capitol Securities Management.

Доходность 10-летних гособлигаций США в пятницу повысилась до 1,849% с 1,705% неделей ранее. Таким образом, рост доходности за одну неделю стал сильнейшим с начала ноября.

Фьючерсы на фонды ФРС, согласно данным CME Group, указывают на 30%-ную вероятность повышения ставки в июне и 55%-ную - в июле. В начале недели эти показатели были гораздо ниже.

Технологический сектор в пятницу возглавил рост в S&P 500, набрав 1,2%. С начала месяца он вырос на 1,5%, единственный из всех секторов оставшись на позитивной территории в мае.

Корпоративные результаты за 1-й квартал и прогнозы на будущие периоды оказались мрачными, даже несмотря на то, что многие компании превзошли сниженные ожидания аналитиков. Это ослабило спрос инвесторов на акции.

Учитывая, что 95% компаний из S&P 500 уже отчитались о квартальных результатах, ожидается, что прибыли в 1-м квартале упали на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным FactSet. Перед началом сезона отчетности аналитики ожидали падение прибылей на 8,5%. Это первая подобная серия из четырех подряд снижений квартальной прибыли с финансового кризиса.

В пятницу акции Foot Locker упали на $3,78, или 6,5%, до $54,77. Продажи в существующих магазинах ритейлера спортивной одежды в последнем квартале выросли слабее ожиданий аналитиков.

Campbell Soup отчиталась о прибыли чуть выше прогнозов Уолл-стрит, но сообщила о слабых органических продажах. Акции компании понизились на 4,08 доллара, или 6,4%, до 59,90 доллара.

Акции Applied Materials, поставщика оборудования для производства микросхем, выросли на $2,75, или 14%, до $22,66 после того, как в четверг вечером компания заявила, что ее заказы достигли 15-летнего максимума, отчасти благодаря росту спроса со стороны китайских клиентов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,38% — до 17500,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,21% до 4769,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,6% до 2052,32 пункта.

Европа


Основные биржевые индексы Европы в пятницу торговались в «зеленой зоне» на фоне положительной динамики нефтяного рынка.

Цены на нефть увеличиваются в пределах 1% в преддверии публикации сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Кроме того, цены на «черное золото» двигают вверх перебои в поставках сырья со стороны Нигерии, Венесуэлы и Канады. Это способствует росту акций европейских энергетических компаний.

При этом, рост европейских индексов сдерживает беспокойства инвесторов относительно возможного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании в июне. Опасения вызваны данными протоколов апрельского заседания регулятора. Неопределенность относительно повышения процентной ставки создает волатильность на рынках и увеличивает риски для инвесторов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,70% — до 6156,32 пункта, французский CAC 40 поднялся на 1,67%, до 4353,90 пункта. Немецкий индекс DAX вырос на 1,23%, до 9916,02 пункта.

Азия


Основной японский индекс в понедельник понизился. На рынок все еще давит неопределенность насчет темпов повышения ставок ФРС, а прошедшая в выходные встреча министров финансов и глав центробанков Большой семерки не принесла значимых конкретных результатов.

Участники рынка укрепились во мнении насчет вероятности ужесточения политики ФРС после того, как в недавних комментариях центробанка было указано на возможность повышения ставок в июне.

Повышение ставок может свидетельствовать о значительном восстановлении экономики США, что может быть положительным фактором для акций, но также сказаться на экономической активности, а это, в свою очередь, может уже негативно повлиять на фондовый рынок.

«Есть опасения насчет дальнейших повышений ставок, - говорит Ёсихиро Окумура, менеджер по аналитике в Chibagin Asset Management. – Если окажется, что экономика США находится в хорошем состоянии, то эти страхи, вероятно, исчезнут».

На японском фондовом рынке также сказалось повышение иены после публикации данных о профиците торгового баланса страны, превзошедшем ожидания.

Иена в понедельник укрепляет свои позиции по отношению к доллару на фоне данных по импорту и экспорту в Японии, а также на итогах встречи финансовой G7.

На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥109,61-109,62 за доллар.

Nikkei Stock Average опустился на 81,75 пункта, или 0,5%, до 16654,6 пункта, тогда как на прошлой неделе индекс набрал 2%.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,35%, до 1338,68 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы РТС и ММВБ закрылись разнонаправленно, цена Brent - ниже $49 за баррель.
Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги разнонаправленно, что соответствует динамике биржевых торгов нефтью 20 мая. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов 20 мая на Московской бирже снизился на 0,01% - до 1891,33 пунктов, а РТС вырос на 0,87% - до 893,09 пункта.


В понедельник рублевые цены на акции могут вырасти, так как мировые биржи продолжат карабкаться вверх, не веря в то, что повышение ставок ФРС скажется на экономике США. И, вправду, сложно повлиять на экономику размером $17-18 трлн. повышением ставки на 0,25 п.п. Сопротивление для рублевого индекса ММВБ находится около 1905 пунктов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле выросла на 0,1% - до %48,84 за баррель.

Поводом для локального оптимизма по «черному золоту» остаются проблемы с производством в Нигерии, а также не до конца восстановленные мощности в Канаде. Давление на нефть в среднесрочном периоде может оказать, возможно, скорое увеличение добычи со стороны сланцевых компаний, слабость китайской экономики и планы по повышению добычи Кувейтом до 4 млн. баррелей в сутки к 2020 г.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 20 мая, понизился на 0,37 пункта или на 0,17%, до уровня 219,74 пунктов.
Объем торгов за день составил 317 195 322,98 грн., акциями наторговали 459 720,46 грн., гособлигациями - 316 735 602,5 грн.


Как сообщалось в четверг, 19 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,57 пункта или на 0,25%, до уровня 220,11 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 20,96 пунктов или на 8,71% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 20 мая, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день рабочей недели торгуются в «плюсе», реагируя на вернувшуюся положительную динамику нефтяного рынка.

По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,10%, до 2809,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,26%, до 1780,57 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,20%, до 19931,54 пункта, корейский KOSPI — на 0,13%, до 1949,24 пунктов.

Японский Nikkei 225 рос на 0,63%, до 16752,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,70%, до 5359,6 пункта.

Мировые цены на нефть в ходе торговой сессии в Азии растут в пределах 1%, приближаясь к новым максимумам 2016 года, что оказывает поддержку акциям компаний энергетического и сырьевого сектора региона.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,92% — до $49,26 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,90%, до $49,21 за баррель.

Сдерживающим рост индексов факторов по-прежнему остаются беспокойства инвесторов относительно возможного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании, вызванного данными протоколов апрельского заседания регулятора.

Согласно протоколам апрельского заседания FOMC ФРС США, опубликованным в среду, члены Комитета по открытым рынкам не исключают повышения базовой процентной ставки уже на июньском заседании регулятора. Отмечается, что такая мера возможна, если экономические данные будут свидетельствовать об увеличении темпов роста экономики страны.
«Инвесторы обеспокоены тем, если ставку поднимут в июне, экономика не будет в состоянии поддержать это», — сказал стратег IG в Сингапуре Бернард Оу.

Во-вторых, торги в Токио закрылись слабым ростом в ожидании решений G7.
Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 20 мая слабым ростом основных показателей, инвесторы ожидают решений министров финансов и глав центробанков стран «семерки».

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций прибавил 0,54% и поднялся до отметки 16736,35 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,51% до 1343,40 пункта.

По словам аналитиков, инвесторы находятся в ожидании встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки» в японском Сендае, на которой могут прозвучать важные заявления.

«Игроки ожидают начала встречи (министров и глав центробанков) G7. На рынке есть опасение, что иена может опять перейти к укреплению в зависимости от переговоров США и Японии», - привело агентство Киодо мнение Мамаси Акуцу из SMBC Nikko Securities

На закрытии торгов курс доллар составлял ¥110,13-110,14 против ¥110,34-110,43 на закрытии днем ранее.
Еще несколько недель назад доллар стоил около ¥106, так что нынешний курс является позитивным для инвесторов.

«Курс иены и доллара вернулся к уровню ¥109-110 за доллар, и это оказывает поддерживающий эффект для японских акций. В конце концов, нам остается лишь ждать новых данных по экономике США», - привело агентство Блумберг мнение Дзюити Вако из Nomura Holdings.

Небольшим ростом отметились бумаги автопроизводителя Suzuki Motor (+0,72% до ¥2725,5), оказавшегося в центре нового скандала с нарушением требований проведения испытаний машин. При этом акции Mitsubishi Motors, оказавшейся в центре аналогичного скандала, потеряли 1,67% и оказались на уровне ¥530 за бумагу.

В-третьих, основные биржевые индексы Европы в пятницу торгуются в «зеленой зоне» на фоне положительной динамики нефтяного рынка.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 1,38% — до 6136,63 пункта, французский CAC 40 — на 1,40%, до 4342,96 пункта, немецкий DAX — на 1,02%, до 9895,99 пункта.

Цены на нефть увеличиваются в пределах 1% в преддверии публикации сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Кроме того, цены на «черное золото» двигают вверх перебои в поставках сырья со стороны Нигерии, Венесуэлы и Канады. Это способствует росту акций европейских энергетических компаний.

При этом, рост европейских индексов сдерживает беспокойства инвесторов относительно возможного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании в июне. Опасения вызваны данными протоколов апрельского заседания регулятора. Неопределенность относительно повышения процентной ставки создает волатильность на рынках и увеличивает риски для инвесторов.


Отечественный рынок акций завершил торговую неделю умеренным снижением: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,07% - до 647,81 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 219,74 пункта.

Объем торгов на УБ составил 4,44 млн. грн., в том числе акциями - 4,36 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 317,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,46 млн. грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Азовстали (+2,63%), Донбассэнерго (+1,67%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,25%).
Снизились в цене акции Центрэнерго (-0,45%), Укрнафты (-0,31%) и Мотор Сичи (-0,1%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,82%) и Мотор Сичи (-0,15%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine упал на 1,75% - до 441,1 пункта при объеме торгов 1 млн. злотых (6,4 млн. грн.).

В «индексной корзине» дешевели акции «Астарты» (-3,11%), «Кернела» (-2,42%) и «Агротона» (-1,74%).
С ростом стоимости торговались акции KSG Agro (+3,05%), агрохолдинга ИМК (+1,71%) и «Милкиленда» (+1,21%).


Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю.

В течение истекшей недели, 16 – 20 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 219,01 к отметке 219,74 пунктов, прибавив 0,73 пунктов или 0,33%.

Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,07 млн. грн.

Для справки, в течение предыдущей укороченной недели, 10 – 13 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 219,86 к отметке 219,01 пунктов, потеряв 0,85 пунктов или 0,39%.

Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,56 млн. грн.


К полудню понедельника, 23 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме рынков Японии и Австралии, в понедельник демонстрируют положительную динамику вслед за пятничным ростом фондовых индексов в США.

По состоянию на 08.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,52%, до 2840,27 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,08%, до 1814,28 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,34%, до 19920,58 пункта, корейский KOSPI — на 0,38%, до 1955 пунктов.

Японский Nikkei 225 снижался на 0,41%, до 16668,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 5339,7 пункта.

Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на 0,3-1,2% на фоне сильных статданных. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в апреле выросло выше прогнозов экспертов — на 1,7% по сравнению с мартом, до 5,45 миллиона. Это позволило инвесторам предположить, что экономика страны во II квартале продолжает набирать обороты и выдержит возможное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в июне без возникновения лишних рисков для инвесторов.

В понедельник рынки АТР растут вслед за биржами США, однако исключением стали фондовые площадки Японии из-за разочаровывающих внутренних статданных. Апрельский объем экспорта в стране в годовом выражении сократился седьмой месяц подряд — на 10,1% против ожидавшихся экспертами 10% из-за вялого спроса со стороны Китая и других развивающихся рынков.

Импорт упал на 23,3% в годовом выражении против прогнозов снижения индикатора на 19%. Это, в свою очередь, привело к большему, чем ожидалось, росту профицита торгового баланса — до ¥824 миллиардов вместо ¥493 миллиардов. Показатель экспорта, превышающий импорт, говорит о наличии спроса на Японские товары, а значит, на валюту страны. Это усилило опасения инвесторов, что чрезмерное укрепление иены продолжится.

Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе Японии (PMI) от Markit в мае упал до 47,6 пункта с 48,2 пункта в апреле вместо ожидавшегося аналитиками роста до 48,3 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Во-вторых, основной японский индекс в понедельник понизился. На рынок все еще давит неопределенность насчет темпов повышения ставок ФРС, а прошедшая в выходные встреча министров финансов и глав центробанков Большой семерки не принесла значимых конкретных результатов.

Nikkei Stock Average опустился на 81,75 пункта, или 0,5%, до 16654,6 пункта, тогда как на прошлой неделе индекс набрал 2%.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,35%, до 1338,68 пункта.

Участники рынка укрепились во мнении насчет вероятности ужесточения политики ФРС после того, как в недавних комментариях центробанка было указано на возможность повышения ставок в июне.

Повышение ставок может свидетельствовать о значительном восстановлении экономики США, что может быть положительным фактором для акций, но также сказаться на экономической активности, а это, в свою очередь, может уже негативно повлиять на фондовый рынок.

«Есть опасения насчет дальнейших повышений ставок, - говорит Ёсихиро Окумура, менеджер по аналитике в Chibagin Asset Management. – Если окажется, что экономика США находится в хорошем состоянии, то эти страхи, вероятно, исчезнут».

На японском фондовом рынке также сказалось повышение иены после публикации данных о профиците торгового баланса страны, превзошедшем ожидания.

Иена в понедельник укрепляет свои позиции по отношению к доллару на фоне данных по импорту и экспорту в Японии, а также на итогах встречи финансовой G7.

На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥109,61-109,62 за доллар.

В-третьих, основные биржевые индексы Европы в понедельник торгуются в «минусе», реагируя на динамику нефтяного рынка.

По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 снижался на 0,48% — до 6126,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,10%, до 4306,19 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 9834,39 пункта.

Мировые цены на нефть в понедельник опускаются в пределах 1-1,5% на фоне сообщений о том, что Иран не намерен замораживать уровень добычи нефти, так как страна пока не вернулась к досанкционному уровню. По словам управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддина Джавади, это произойдет только к середине лета, хотя ранее он говорил, что на желаемый уровень страна выйдет в июне.
Данные заявления вызвали негативные настроения на рынке в преддверии очередной встречи нефтедобывающих стран по вопросу заморозки уровня добычи нефти, которая должна состояться в июне в Вене.

В то же время, поддержку биржевым индексам оказывают предварительные данные деловой активности во Франции и Германии в мае. Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг страны Франции поднялся до 51,1 пункта с апрельских 50,2 пунктов. Аналогичный показатель в Германии вырос до 54,7 пункта с 53,6 пункта в апреле.

Инвесторы также ожидают данных о деловой активности в еврозоне. Аналитики ожидают, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 51,9 пункта с 51,7 пункта в апреле.

Отечественный фондовый рынок начал торги в понедельник вялой разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева просел на 0,02% - до 647,7 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,2% - до 220,18 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Донбассэнерго (+1,57%) и Центрэнерго (0%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,79%) и Мотор Сичи (+0,3%).

Не секрет, что нашему фондовому рынку по-прежнему не хватает весомых фундаментальных факторов, способных вывести его из дрейфа, наметившегося месяцем ранее.
Соответственно, в условиях умеренного внешнего фона в понедельник следует ожидать продолжения боковой динамики торгов.




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65158
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3972 раз.
Подякували: 7373 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 52
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 12:11
дядя Caша
0 2461
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 13:24
дядя Caша
0 208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 12:39
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама