Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в четверг выросли до исторического максимума вслед за ценами на нефть на фоне сильных данных по рынку труда страны, впервые с конца 1999 года все три индекса достигли рекорда в один день. Три основных фондовых индекс США достигли в четверг рекордного уровня не фоне выхода экономических данных лучше ожиданий и восстановления цен на нефть, что улучшило настроение на рынке.
Индекс S&P 500 вырос на 0,47% до 2 185,79 пунктов, что выше предыдущего рекордного уровня 2 182,87 пунктов, достигнутого 5 августа. Сильнее остальных вырос сектор энергетических компаний, на 1,3%, сектор потребительских товаров на 1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,64% до 18 613,52 пунктов, превысив предыдущий рекордный уровень закрытия 18 595,03 пунктов, достигнутый 20 июля.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,46% до 5 228,40 пунктов, превысив предыдущий рекордный уровень закрытия 5 225,48 пунктов, достигнутый во вторник.
Рост рынка в четверг до новых рекордных уровней может укрепить мнение, что оценки акций раздуты, так как центральные банки в мире сохраняют стимулирующую денежную политику, и так как выручка была слабой по отношению к уровню прошлого года. В краткосрочном периоде риск снижения повышенный из-за высокой оценки, и особенно если во второй половине года выручка не вырастет. Однако пока динамика, приведшая рынок к рекордному уровню, сохраняется.
С точки зрения экономических данных, рост был поддержан данным по числу заявок на пособие по безработице за прошлую неделю (266 000, уровень остается ниже 300 000 75 недель подряд) которые указали на сохраняющийся низкий уровень увольнений. Импортные (0,1%) и экспортные (0,2%) цены выросли несмотря на снижение цен на топливо, что предполагает возможный рост инфляции. Цены на нефть восстановились после резкого снижения в среду, по WTI цена в четверг выросла на 4,2% до $43,49 за баррель. В начале четверга цена снижалась, так как Международное энергетическое агентство снизило прогноз мирового спроса на следующий год, отмечая снижение прогноза роста мировой экономики. Агентство также предупредило в месячном докладе, что имеющийся значительный избыток запасов продолжает оказывать давление на цены на нефть. Цены на нефть росли на 4% на фоне июльского обзора Международного энергетического агентства, согласно которому поставки нефти на мировой рынок в июле выросли на 0,8 миллиона баррелей в день как из стран ОПЕК, так и из других нефтедобывающих государств. В целом добыча нефти в странах вне ОПЕК, как ожидается, в 2016 году снизится на 0,9 миллиона баррелей в день, а в 2017 — вырастет на 0,3 миллиона баррелей в день.
Сети розничной торговли Macy's выросли на 17% после оказавшегося лучше ожиданий отчета компании и сообщения, что сеть намерена закрыть около 100 своих магазинов, или примерно 15% от их общего числа.
Акции китайской интернет-компании Alibaba дорожали на 5% после сообщения о росте выручки на 59%, до $4,838 миллиарда. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали выручку на уровне $4,5 миллиарда.
«Я несколько удивлен, что мы опять ставим рекорд. Мы достаточно выросли, и должны бы на некоторое время отойти в сторону», — таково мнение управляющего директора торгов Charles Schwab Рэнди Фредерика.
На этой неделе не планируется выступлений руководителей ФРС. Следующим важным событием в отношении ФРС будет конференция в Джексон Хоул 26 августа.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,64% — до 18613,52 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,47% — до 2185,79 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 0,46% — до 5228,40 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга ростом на данных отчетности европейских компаний и росте цены на нефть.
Акции нефтяных компаний выросли после того, как в ранее в течение дня снижались, так как цены на нефть снижались более 1%, когда Международное энергетическое агентство заявило, что спрос на нефть в мире будет ниже, чем ожидалось ранее, и предупредило, что значительные переизбыток запасов продолжает определять цену на нефть. Далее цены на нефть развернулась и выросли выше 4%, когда Саудовская Аравия намекнула на план по ограничению объёма добычи. Акции нефтяных компаний выросли сильнее рынка в целом.
Чистая прибыль немецкого телекоммуникационного оператора Deutsche Telekom по итогам первого полугодия 2016 года увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до €3,746 миллиарда. Выручка компании в отчетном периоде выросла на 3,4%, составив €35,447 миллиарда.
Один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии — немецкая Henkel AG — также показал сильные финансовые результаты. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2016 года увеличилась на 9,6% в годовом выражении, до €1,086 миллиарда. Выручка Henkel снизилась в годовом выражении на 0,2% — до €9,110 миллиарда.
При этом немецкая энергетическая компания RWE AG в первом полугодии 2016 года сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию. Показатель упал в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до €457 миллионов. Выручка RWE сократилась в годовом выражении на 3,7%, достигнув €23,898 миллиарда. Несмотря на это, акции компании подорожали по итогам торгов на 3,54% до €15,6 за бумагу.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,78%. В среду индекс снизился на 0,2%. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,7% — до 6914,71 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 1,17% — до 4503,95 пункта, немецкий DAX – на 0,86%, до 10742,84 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличились в пятницу и завершили неделю рекордным ростом за месяц на фоне скачка цен на нефть и роста американских акций.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в пятницу повысился на 0,1%, рост индикатора с начала недели составил 2,5%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,1% и завершил торги на максимуме с начала июня. Более широкий индикатор Topix увеличился на 0,6% в пятницу и на 3,4% по итогам недели. Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%.
ВВП Гонконга во II квартале вырос на 1,7%, рекордными темпами с 2011 года и сильнее прогнозов. В первом квартале экономика города-государства повысилась на 0,8%, и опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали незначительного ускорения роста, до 1%.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%.
Накануне все три американских фондовых индекса завершили торги на рекордных отметках. Рост вызван подорожавшей нефтью и сильной отчетностью ритейлеров, а также оптимизмом в отношении того, что Федрезерв CША пока не станет торопиться с повышением базовой ставки.
Благодаря скачку цен на нефть более чем на 4% накануне акции китайской Cnooc в пятницу подорожали на 3,2%.
На фоне снижения курса иены в пятницу дорожают акции китайских экспортеров. Курс бумаг Toyota Motor повысился на 0,9%, Mazda Motor - на 2,2%.
Капитализация Sharp взлетела на 19% после того, как китайские регуляторы одобрили сделку по приобретению компании тайваньской Foxconn Technology за $3,8 млрд.
Тем временем бумаги Foxconn упали в цене на 3,7%. Прибыль компании, являющейся крупнейшим сборщиком продукции Apple, упала в прошлом квартале на 31% из-за снижения продаж iPhone.
Акции Toshiba подорожали на 4,4%. Компания получила квартальную прибыль в апреле-июне впервые за полтора года.
Котировки бумаг CK Hutchison Holdings и China Mobile Ltd. повысились на 2,7% и 2,4% соответственно на фоне сильной отчетности. Оптимизм инвесторов по отношению к сектору недвижимости Китая привел к том, что цена бумаг китайских застройщиков China Vanke и China Calxon выросла на максимально допустимые 10%. Между тем капитализация сингапурского сырьевого трейдера Noble Group опустилась на 3,9%. Компания получила чистый убыток в прошлом квартале и увеличила объем долга.
Индексы Токийской биржи вслед за мировыми рынками выросли в пределах 1,1% на фоне ослабевшей иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 августа ростом ведущих индексов на фоне ослабления иены.
По словам аналитиков, на поведение инвесторов оказали влияния итоги торгов на зарубежных рынках, показывающие устойчивый рост. «Рекордный рост акций на бирже в США, а также сильные цены на нефть подогрели настроения игроков», - привело агентство Киодо мнение Такуя Такахаси из Daiwa Securities.
Вместе с тем еще одним важнейшим фактором роста стало ослабление иены к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. «Зарубежные рынки продолжают оставаться устойчивыми, а движения иены успокоились, так что утром на рынке будет преобладать рост», - таково мнение Ёсинори Огава из Okasan Securities.
На закрытии торгов курс доллара составляет ¥102,06-102,08 против ¥101,38-101,43 днем ранее.
Инвесторы на ТФБ в пятницу вели себя не слишком активно, поскольку в четверг в Японии впервые отметили новый праздничный День гор, а на следующей неделе будет ежегодный праздник Обон - день поминовения всех усопших.
На фоне ослабления иены прибавили в цене акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (плюс 0,94% до ¥6 тыс. за бумагу) и Mazda Motor (плюс 2,20% до ¥1601,5). После сообщений о перезапуске третьего реактора АЭС «Иката» сразу на 5,82% до ¥1036 за акцию выросли бумаги ее компании-оператора Shikoku Electric Power.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 1,10%, до 16 919,92 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,64% и поднялся до 1323,22 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом, Brent подорожала на 5%, превысив $46 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 11 августа на Московской бирже поднялся на 0,49% - до 1952,18 пункта, РТС - 0,65%, до 952,81 пункта.
Ключевым драйвером для подъема в ходе торгов стала нефть.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне сегодня выросла на 5% - до $46,15 за баррель. Статистика по запасам США, которая была опубликована накануне, не стала негативом для цен на нефть и была довольно быстро отыграна.
Накануне были опубликованы данные по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю с 29 июля по 5 августа 2016 года на 1,05 млн баррелей и достигли 523,60 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 1,03 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.
Бумаги «Россетей» подскочили вверх к закрытию на фоне коррекции после снижения в среду. Также росту акций способствовало сообщение о том, что компания завершила строительные работы подводной части оптоволоконной линии связи на участке Сахалин – Камчатка, о чем стало известно ранее в четверг. Так, обыкновенные акции «Россетей» подскочили на 6,44% (максимума с октября 2013 года), а префы – на 10,8% (максимум с апреля 2012 года).
Среди лидеров рынка – акции «Яндекса» (2,63%), «М.Видео» (2,46%), префы «Сургутнефтегаза» (2,28%), акции ФСК «ЕЭС» (1,94%), Polymetal (1,8%), а также «Соллерса» (1,8%), ЛУКОЙЛа (1,72%), ММК (1,59%) и акции «Дикси» (1,55%). Среди лидеров снижения – акции ИСКЧ (-3,93%), привилегированные акции «Транснефти» (-1,17%), АЛРОСА (-1,07%), КАМАЗа (-0,82%) и «Магнита» (-0,73%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 11 августа, вырос на 0,56 пункта или на 0,25% до уровня 222,82 пунктов. Объем торгов за день составил 649 650 436,67 грн., акциями наторговали 235 727 грн., гособлигациями - 649 414 709,7 грн.
Как сообщалось в среду, 10 августа, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС не изменился, оставшись на уровне 222,26 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 17,88 пунктов или на 7,43% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне снижения мировых цен на нефть.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09%, до 3021,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опускался на 0,49%, до 1966,46 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,19%, до 22535,51 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,23%, до 2039,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,68%, до 5506,30 пункта.
Биржи Японии в четверг закрыты в связи с празднованием в стране национального праздника. В среду японский Nikkei 225 закрылся снижением на 0,18%, до 16735,12 пункта.
Стоимость нефти снижается, отыгрывая данные от Минэнерго США о неожиданном росте запасов «черного золота» в стране, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 августа, выросли - на 1,1 миллиона баррелей, до 523,6 миллиона баррелей. При этом, аналитики ожидали снижения показателя на 1,025 миллиона баррелей - до 521,5 миллиона баррелей.
Негативно инвесторы отреагировали и на новости от Саудовской Аравии. Страна сообщила ОПЕК, что ее июльская добыча нефти достигла рекордных 10,67 миллиона баррелей в сутки против 10,55 миллиона баррелей в июне.
Сложившийся фон оказывает давление на акции компаний энергетического сектора региона. «Самым большим риском для рынка в настоящий момент является значительное падение нефтяных цен», - отметил стратег Rivkin Securities в Сиднее Джеймс Вудс.
Во-вторых, фондовым индексам Европы в четверг недостает импульса к росту. Слабые цены на нефть оказывают давление на акции нефтегазовых компаний.
Фьючерсы на S&P 500 указывают на то, что индекс начнет сессию у флэтовой линии. Stoxx Europe 600 опустился на 0,1% после негативной сессии в Азии. Лондонский FTSE 100, большой вес в котором имеют акции сырьевого сектора, потерял 0,5%.
Акции нефтегазового и горнодобывающего секторов понизились на фоне падения цены нефти Brent на 1,3% до $43,49 за баррель. Данных о дальнейшем росте запасов сырой нефти в США и рекордном уровне добычи в Саудовской Аравии оказали давление на нефтяные цены, которые за прошедший месяц снизились на 6%.
Азиатские фондовые рынки также пострадали от снижения цен на сырье. Shanghai Composite потерял 0,5%, австралийский S&P ASX 200 опустился на 0,6% вслед за тем, как накануне торги на Уолл-стрит прошли в минусе на фоне снижения нефтяных цен. Японские рынки 11-го закрыты по случаю праздника.
Центральный банк Новой Зеландии в четверг снизил ключевую процентную ставку до рекордного минимума 2% и намекнул на возможность дальнейшего понижения. При этом новозеландский доллар резко вырос, поскольку рынки ожидали более значительного снижения ставки.
Доллар США на 13.30 Киева опустился к новозеландской валюте на 0,7% до 1,3827. В целом же американский доллар укрепляется, вновь повысившись к евро, иене и фунту.
Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 1,512% после двух сессий снижения. Доходность аналогичных гособлигаций Великобритании составила 0,536%. В четверг утром доходность некоторых краткосрочных британских гособлигаций ненадолго вернулась на негативную территорию. На этой неделе британские гособлигации возглавили снижение доходности других долговых бумаг на фоне опасений насчет их дефицита на долговом рынке Великобритании.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в четверг демонстрируют отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киевапросел на 0,15% - до 696,03 пункта, индекс ПФТС понизился на символические 0,05% - до 222,15 пункта.
Индексные акции УБ утром находились в «красной зоне».
С отрицательной динамикой лидировали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,15%), Донбассэнерго (-1,19%) и Укрнафты (-0,94%).
На ПФТС торговались акции Центрэнерго (-0,38%) и Мотор Сичи (-0,21%).
Адепты теханализа отметили, что с технической точки зрения, несмотря на то, что индекс УБ опустился ниже уровня 700 п., пока преждевременно говорить о смене тренда с бокового на негативный.
Показатель украинского фондового рынка продолжает торговаться вокруг отметки 700 п. в узком диапазоне 694-705 п. Закрепление индекса ниже 50 периодной скользящей средней будет сигналом для возможного начала нисходящей тенденции по большинству акций из индексной корзины.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,11% - до 698,28 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,25% - до 222,83 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,442 млн. грн., в том числе акциями – 6,63 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 1,042 млн. грн., в том числе акциями – 0,417 млн. грн.
Среди индексных акций УБ завершили торги в «красной зоне» акции Донбассэнерго (-1,19%), Укрнафты (-1,25%) и Мотор Сичи (-0,16%). Выросли в цене акции Центрэнерго (+1,08%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,15%) и Мотор Сичи (+0,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг упал на 1,31% - до 523,45 пункта при объеме торгов 6,349 млн. злотых (около 40 млн. грн.).
Среди индексных акций лидерами снижения стали бумаги KSG Agro (-12,44%), «Милкиленда» (-11,46%) и «Астарты» (-4,41%).
К полудню пятницы, 12 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на фоне положительной динамики на нефтяном рынке.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,24%, до 3009,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,06%, до 1952,01 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,78%, до 22755,51 пункта, корейский KOSPI - на 0,08%, до 2049,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,02%, до 5509,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,97%, до 16896,57 пункта.
В четверг нефтяные цены выросли почти на 5%, нефть марки Brent впервые с 22 июля превысила отметку в $46 за баррель на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна может принять участие в обсуждении «заморозки» уровня добычи нефти и помочь сбалансировать нефтяной рынок. В пятницу положительная динамика на нефтяном рынке продолжает сохраняться.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,65% - до $46,34 за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,94%, до $43,90 за баррель.
В то же время государственное статистическое бюро КНР сообщило, что объем промышленного производства в Китае в июле вырос на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что оказалось несколько хуже ожиданий аналитиков. Эксперты ожидали, что этот показатель сохранится на уровне июня и составит 6,2%.
Во-вторых, индексы Токийской биржи вслед за мировыми рынками выросли в пределах 1,1% на фоне ослабевшей иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 августа ростом ведущих индексов на фоне ослабления иены.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 1,10%, до 16 919,92 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,64% и поднялся до 1323,22 пункта.
По словам аналитиков, на поведение инвесторов оказали влияния итоги торгов на зарубежных рынках, показывающие устойчивый рост. «Рекордный рост акций на бирже в США, а также сильные цены на нефть подогрели настроения игроков», - привело агентство Киодо мнение Такуя Такахаси из Daiwa Securities.
Вместе с тем еще одним важнейшим фактором роста стало ослабление иены к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. «Зарубежные рынки продолжают оставаться устойчивыми, а движения иены успокоились, так что утром на рынке будет преобладать рост», - таково мнение Ёсинори Огава из Okasan Securities.
На закрытии торгов курс доллара составляет ¥102,06-102,08 против ¥101,38-101,43 днем ранее.
Инвесторы на ТФБ в пятницу вели себя не слишком активно, поскольку в четверг в Японии впервые отметили новый праздничный День гор, а на следующей неделе будет ежегодный праздник Обон - день поминовения всех усопших.
На фоне ослабления иены прибавили в цене акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (плюс 0,94% до ¥6 тыс. за бумагу) и Mazda Motor (плюс 2,20% до ¥1601,5). После сообщений о перезапуске третьего реактора АЭС «Иката» сразу на 5,82% до ¥1036 за акцию выросли бумаги ее компании-оператора Shikoku Electric Power.
Отечественные биржевые индексы в пятницу утром демонстрируют отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,7% - до 691,4 пункта, индекс ПФТС - на символические 0,18 пункта, до 222,43 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «минусе». Больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,88%), Укрнафты (-0,95%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,76%).
На ПФТС следки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,62%) и Центрэнерго (-0,75%).
Наши профильные гуру в пятницу прогнозируют сохранение боковой динамики. С технической точки зрения по индексу УБ никаких кардинальных изменений пока не происходит - он торгуется в узком боковике, вокруг уровня 700 пунктов, что показывает некую неопределенность трейдеров относительно дальнейших действий. Также сказывается традиционная сезонность - летний период отпусков. К вышеизложенному остается добавить привычный накануне выходных выход значительной части игроков из акций в кэш.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
