Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в четверг на закрытии Нью-йоркской биржи (NYSE) показали отрицательную динамику, что эксперты связывают с решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%.
Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков. ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне €80 миллиардов ежемесячно. Выкуп продлится до марта 2017 года, однако срок действия программы может быть продлен при необходимости.
«Решение не расширять программу выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) и некоторые другие комментарии (главы ЕЦБ Марио) Драги воспринимаются рынком как “ястребиные”. Решение сохранить основные параметры монетарной политики оказалось немного неожиданным», — таково мнение трейдера в Robert W. Baird Майкла Антонелли.
Также рынок негативно отреагировал на презентацию компанией Apple новых смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus на платформе iOS 10 в среду. Бумаги компании дешевели на 2,78%, до $105,35 за акцию.
Несмотря на падение промышленных индексов, цены на нефть на американской площадке уверенно росли вверх.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) — до $47,43 за баррель (+4,24%). А в Лондоне в рамках электронных торгов цена Brent к этому времени достигла $49,79 за баррель (+3,77%).
К закрытию торгов промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,26% — до 18478,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 5259,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 2182,59 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно негативной динамикой, поскольку рынок отыгрывал решение Евроцентробанка (ЕЦБ) сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%.
Ставка по депозитам была сохранена ЕЦБ на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков. ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне €80 миллиардов ежемесячно. Выкуп продлится до марта 2017 года, однако срок действия программы может быть продлен при необходимости.
ЕЦБ разочаровал нынче рынки, потому что Драги не увеличил сроки программы выкупа активов на рынке (QE). Это может немного уменьшить рисковые настроения на рынке.
На рынки также повлияла новость о том, что ЕЦБ немного улучшил прогноз по росту реального ВВП еврозоны на 2016 год, одновременно ухудшив оценки по 2017 и 2018 годам. Рост годового реального ВВП ожидается на уровне 1,7% в 2016 году, 1,6% в 2017 году и 1,6% в 2018 году. В июне регулятор ожидал рост ВВП еврозоны в текущем году на уровне 1,6%, а в 2017 и 2018 годах – 1,7%.
Удорожание евро, которое последовало за решение ЕЦБ, способствовало снижению европейских котировок. Это связано с тем, что высокий курс европейской валюты по отношению к мировым оказывает негативное воздействие на экспортоориентированные предприятия региона.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18% — до 6858,7 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,34%, до 4542,2 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 10675,29 пункта.
Азия
Торги на Токийской бирже закрылись в нулевой зоне после проведения КНДР ядерных испытаний. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 09 сентября в нулевой зоне на фоне опасений инвесторов, вызванных проведением КНДР ядерных испытаний.
Новости о новом ядерном испытании КНДР оказали негативное влияние на настроения инвесторов, уверен аналитик Fujitomi Co Хироаки Курамоти.
«Геополитические риски легли тяжелым грузом на игроков», - отметил он. Зафиксированное в четверг снижение в Нью-Йорке, по словам Курамоти, также негативно сказалось на ТФБ.
Темпы роста курса доллара США также были сбиты сообщениями о северокорейском ядерном испытании, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Начавший было набирать обороты рост курса доллара к иене приостановился», - отметил он.
В целом же по итогам торгов на валютной бирже курс доллара остался в «плюсе», заработав 0,59 пунктов и выйдя на отметку в ¥102,18-102,19 за доллар.
Снижением отметились главные японские поставщики корпорации Apple на фоне того, что производителю iPhone 7 не удалось произвести должного впечатления своей новинкой. В частности, акции Tokyo Electron упали на ¥66 (0,71%), до отметки ¥9 216 за бумагу.
На фоне коррекции после зафиксированного в четверг бурного роста подешевели акции Nintendo, объявившей накануне о выходе новой игры Super Mario Run для iPhone и iPad. Сегодня акции корпорации потеряли в цене ¥229 (0,79%) и стоят ¥27 735 за бумагу.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,04%, до отметки 16 965,76 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, потерял 0,16% и опустился до 1 348,03 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленной динамикой.
Биржевые индексы РФ разнонаправленно завершили торги четверга. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии 08 сентября на Московской бирже снизился на 0,14% - до 2050,77 пункта, РТС - вырос на 0,73% - до 1013,11 пункта. Динамика российских котировок следовала за европейскими и американскими индексами, снижающимися на фоне решений европейского Центробанка по монетарной политике. Вместе с тем поддержку российской валюте оказала нефть, растущая после публикации Минэнерго США данных о снижении коммерческих запасов на 14,5 млн баррелей.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.10 Киева снижался на 22 копейки — до 63,92 RUB/USD, курс евро — на 19 копеек — до 71,95 RUB/EUR.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 3,48% — до $49,65 за баррель.
Поводом для возобновления «медвежьего» тренда послужило сначала заседание ЕЦБ, на котором Марио Драги не стал расширять программу выкупа активов в рамках QE и снижать ставку кредитования ниже текущего нулевого уровня.
Среди лидеров роста — бумаги «Мечела» (обыкновенные акции взлетели на 12,75%, префы — на 7,21%), акции «Распадской» (6,09%). Наиболее динамично развивается ситуация в металлургическом и горнодобывающем секторе, где устойчивый спрос на акции угольных компаний поддержал ралли в «Мечеле» и «Распадской». Капитализация этих компаний с начала августа выросла почти в полтора раза, что обусловили как низкие оценки, так и фантастический взлет цен на коксующийся уголь (цены на австралийский кокс более чем удвоились с начала года) из-за наводнения в Китае. Нельзя не отметить, что цены на уголь находятся на весьма неустойчивых уровнях и не оправданы фундаментально, а также угрожают другим рынкам, в первую очередь, — ценовой стабильности на рынке стали. Учитывая также и сильную перегретость акций и «Распадской», и «Мечела», следует здесь ожидать коррекции.
Также среди лидеров роста — обыкновенные акции «Интер РАО» (2,31%), «Энел Россия» (1,94%), ПИКа (1,8%), «Северстали» (1,51%), ВТБ (1,23%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (1,08%).
Акции «Газпрома» скорректировались вниз на 1,14% после двухдневного роста на сделанных в понедельник заявлениях Путина о том, что компания явно недооценена.
Бумаги Сбербанка также скорректировались после роста на открытии торгов и в предыдущие торговые сессии. К закрытию привилегированные акции Сбербанка снизились на 1,65%, обыкновенные — на 0,57%.
Среди лидеров падения — акции «Аптечной сети 36 и 6» (-3,45%), Polymetal (-2,87%), АФК «Система» (-2,62%), НМТП (-1,84%), «Аэрофлота» (-1,28%), префы «Татнефти» (-1,22%), а также акции «Россетей» (-1,15%).
Признаки перекупленности все более четко наблюдаются на российском фондовом рынке. ММВБ не в состоянии продолжать подъем. Оптимизму способствовали не столько конкретные факторы, сколько инерция спекулятивно разогнанного рынка РФ. Однако стоит понимать, что без конкретных поводов для роста рынок рано или поздно будет вынужден скорректировать набранные позиции. Пока картина к этому не располагает — ярко-выраженного негатива не наблюдается. Но как только он возникнет, реакция игроков будет соответствующей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 08 сентября, понизился на 0,96 пункта или на 0,42% до уровня 229,13 пунктов. Объем торгов за день составил 294 959 204,54 грн., акциями наторговали 330 810,48 грн., гособлигациями - 294 628 394,1 грн.
Как сообщалось в среду, 07 сентября, индекс ПФТС повысился на 2,51 пункта или на 1,10% до уровня 230,09 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 11,57 пунктов или на 4,81% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют в основном негативную динамику в преддверии заседания Евроцентробанка по монетарной политике.
По состоянию на 08.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,07%, до 3089,50 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — поднимался на 0,12%, до 2047,02 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,37%, до 23829,51 пункта, а корейский KOSPI — снижался на 0,26%, до 2056,55 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,90%, до 5375,2 пункта, японский Nikkei 225 —на 0,66%, до 16899,54 пункта.
Позднее в четверг ЕЦБ озвучит свое решение по дальнейшему развитию курса своей кредитно-денежной политики.
По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4%, маржинальную ставку — на отметке 0,25%. При этом участники рынков предпочитают сохранять осторожность и не делать рискованных шагов.
В то же время положительное влияние на торги оказывают данные статистики из Китая и Японии, которые оказались лучше прогнозов экспертов.
По данным главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в августе снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а импорт вырос на 1,5% — впервые за 22 месяца. Аналитики прогнозировали падение экспорта на 4%, а импорта на 4,9%. В июле китайский экспорт сократился на 4,4%, а импорт на – 12,5%.
Рост ВВП Японии во II квартале 2016 года, по окончательной оценке, составил 0,2% против роста показателя на 0,5% в первом квартале. Эксперты прогнозировали нулевой рост. Предварительная оценка показателя также находилась на нулевом уровне. В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне продемонстрировал рост на 0,7%, что также выше прогнозов экспертов. Предварительная оценка показателя зафиксировала рост на 0,2%.
Стоимость акций японской компании Nintendo, разработчика игры Pokemon Go, растет более чем на 11% на фоне новостей о запуске новой версии игры Super Mario — Super Mario Run. Об этом стало известно на презентации компании Apple. Как ожидается, игра станет доступна для iOS в декабре 2016 года.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в слабом «минусе» на ожиданиях заявлений Банка Японии. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 08 сентября незначительным снижением основных показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,32%, до отметки 16958,77 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 0,27% и достиг отметки в 1345,95 пункта.
Показатели на ТФБ ушли вниз вслед за биржами США. Кроме того, на японский фондовый рынок негативно влияет курс иены, который вновь начал укрепляться по отношению к доллару. Инвесторы также ожидают сегодняшнего выступления заместителя главы Банка Японии Хироси Накасо, который может прояснить ситуацию с дальнейшей монетарной политикой властей.
«Тенденция к укреплению иены оказывает большое давление на рынок. Инвесторы опасаются, что курс вновь поднимется до ¥100 за доллар», - отметил аналитик Daiwa Securities Такуя Такахаси.
«Из-за негативных данных по сектору услуг в США сейчас практически никто не ожидает, что ФРС США поднимет ставку в этом месяце. Скорее всего, Банк Японии также будет действовать максимально осторожно, поскольку резкое ослабление денежной политики может негативно повлиять на мировые финансовые рынки», - полагает Синго Идэ из исследовательского института NLI.
По итогам торгов на 13,2%, до ¥27995 за бумагу поднялись акции Nintendo. Компания выпустит ряд совместных проектов с американской Apple. Первым из них стал перевыпуск классической игры «Марио» для новой модели смартфона iPhone 7.
Бумаги корпорации DeNA также выросли на 10,6%, до ¥3600, поскольку в разработке проектов для Apple она будет сотрудничать с Nintendo.
Акции рекламного гиганта Dentsu опустились на 3,48%, до ¥5540 на фоне спада продаж за август.
На закрытии Токийской биржи японская валюта торгуется на уровне ¥101,69-101,70 за доллар.
К полудню пятницы, 09 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне попыток инвесторов оценить решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике еврозоны.
По состоянию на 08.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,03% — до 3096,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — снижался на 0,02%, до 2049,70 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,97% — до 24152,42 пункта, а корейский KOSPI — опускался на 1,51%, до 2032,60 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,87% — до 5339,20 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,14%, до 16983,03 пункта.
ЕЦБ в четверг по итогам сентябрьского заседания решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4%, маржинальную ставку — на отметке 0,25%, что совпало с прогнозами аналитиков. Однако регулятор, вопреки ожиданиям многих экспертов, сохранил также объем и срок (до конца марта 2017 года) выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 80 миллиардов евро ежемесячно, что разочаровало инвесторов.
«Хотя решение ЕЦБ разочаровывает, мы все еще можем надеяться на дополнительные стимулы позже в этом году, поскольку в экономике Европы много неопределенности», — считает стратег Rivkin Securities Джеймс Вудс.
Он также отметил, что инвесторы, вероятно, займут выжидательную позицию на ближайшее время до заседаний по монетарной политике ФРС и Банка Японии (21 сентября).
Гонконгский индекс отреагировал ростом на заявление китайского регулятора о том, что китайские страховые компании смогут инвестировать в акции с листингом в Гонконге за счет торгового канала связи с Шанхайской биржей. Менее месяца ранее также было заявлено о программе связи между Гонконгской и Шэньчжэньской фондовыми биржами, которая должна начать работу позднее в этом году.
При этом биржи Южной Кореи в пятницу стали лидерами снижения в АТР из-за сообщений о том, что в КНДР в пятницу было проведено ядерное испытание.
Инвесторы также обратили внимание на новости из Китая, где госстатбюро страны сообщило, что инфляция в августе замедлилась в годовом выражении с июльских 1,8% до 1,3% — самый медленный темп с октября 2015 года. Правительство Китая ожидает, что инфляция в 2016 году составит 3%.
Во-вторых, торги на Токийской бирже закрылись в нулевой зоне после проведения КНДР ядерных испытаний. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 09 сентября в нулевой зоне на фоне опасений инвесторов, вызванных проведением КНДР ядерных испытаний.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,04%, до отметки 16 965,76 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, потерял 0,16% и опустился до 1 348,03 пункта.
Новости о новом ядерном испытании КНДР оказали негативное влияние на настроения инвесторов, уверен аналитик Fujitomi Co Хироаки Курамоти.
«Геополитические риски легли тяжелым грузом на игроков», - отметил он. Зафиксированное в четверг снижение в Нью-Йорке, по словам Курамоти, также негативно сказалось на ТФБ.
Темпы роста курса доллара США также были сбиты сообщениями о северокорейском ядерном испытании, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Начавший было набирать обороты рост курса доллара к иене приостановился», - отметил он.
В целом же по итогам торгов на валютной бирже курс доллара остался в «плюсе», заработав 0,59 пунктов и выйдя на отметку в ¥102,18-102,19 за доллар.
Снижением отметились главные японские поставщики корпорации Apple на фоне того, что производителю iPhone 7 не удалось произвести должного впечатления своей новинкой. В частности, акции Tokyo Electron упали на ¥66 (0,71%), до отметки ¥9 216 за бумагу.
На фоне коррекции после зафиксированного в четверг бурного роста подешевели акции Nintendo, объявившей накануне о выходе новой игры Super Mario Run для iPhone и iPad. Сегодня акции корпорации потеряли в цене ¥229 (0,79%) и стоят ¥27 735 за бумагу.
В-третьих, европейские фондовые рынки опустились в пятницу на фоне разочарования решением Европейского центрального банка воздержаться от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Индекс Stoxx Europe 600 понизился в начале торгов на 0,4%, а евро продолжил укрепляться к доллару, поднявшись до отметки $1,1274. В четверг ЕЦБ по итогам заседания оставил действующую программу стимулирования без изменений, что огорчило инвесторов, ожидавших корректировки программы покупки облигаций.
Нефть марки Brent сдала часть набранных накануне позиций: цена барреля опустилась на 1,1% до $49,45. Золото держалось на отметке $1337 за унцию.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
