Итоги: Мировой фондовый рынок 22.09.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2016 12:35

Итоги: Мировой фондовый рынок 22.09.16

США

Основные американские фондовые индексы в среду прибавили около 1% на фоне решения Федерального резерва США сохранить базовую процентную ставку.

Комитет по открытым рынкам (FOMC)ФРС США по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых, вновь не исключив, что оставит ее без изменения в течение некоторого времени.
Согласно экономическому прогнозу регулятора, большинство членов комитета ожидают лишь одного повышения базовой ставки до конца текущего года, до среднего уровня в 0,6%. В июне ФРС прогнозировала два повышения ставки до конца текущего года, до среднего уровня в 0,9%. Следующее заседание комитета состоится 1-2 ноября.

Также ФРС понизила прогноз по росту экономики страны в 2016 году до 1,8% с июньских 2%, прогноз по динамике инфляции на текущий год — до 1,3% с 1,4% по июньскому прогнозу, по безработице — до 4,8% с июньского уровня в 4,7%.

«Отсутствие новостей для рынков сегодня – уже хорошие новости. Для повышения ставок не было убедительных аргументов, учитывая слабые данные по рынку труда и инфляции», — говорит инвестстратег Allianz Global Investors Кристина Хупер.

Фондовые индексы США выросли в среду, индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордном уровне, после того, как Федеральная резервная система решила сохранить процентные ставки без изменений.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 53,83 пункта, или на 1,03%, до уровня рекордного закрытия на 5 295,18 пунктов, превысив свой предыдущий рекорд от 7 сентября.

Индекс S&P 500 1,09% добавляет 23,36 пункта, или 1,09%, закрывшись на уровне 2 163,12 пунктов, опираясь на рост на 2,1% в энергетическом секторе индекса S&P 500.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 163,74 пункта, или на 0,9%, до 18 293,70 пунктов.

Акции компаний Boeing Co., Caterpillar Inc. и Chevron Corp. были в лидерах роста.

Кристина Хупер, инвестиционный стратег по США из Allianz Global Investors, считает, что Федеральная резервная система ищет убедительную причину ужесточать денежно-кредитную политику, но не может найти. «Нет новостей — это хорошая новость для рынков сегодня», - сказал Хупер. – «Просто не было убедительных аргументы в пользу повышения ставок, учитывая слабые данные по занятости и инфляции».

Бездействие ФРС, однако, делает повышение ставки в декабре более вероятным, - отметила Хупер.

Фондовые торги начали день на позитивной ноте, так как Банк Японии пересмотрел свою структуру кредитно-денежной политики.

Банк Японии сообщил о пересмотре концепции своей денежно-кредитной политики, добавив в нее в качестве центрального элемента контроль над кривой доходности. В частности, регулятор ввел целевой уровень для 10-летней процентной ставки. Центробанк Японии заявил, что будет выкупать гособлигации такими темпами, что доходность 10-летних гособлигаций будет оставаться около нуля.

Банк Японии сохранил свою депозитную ставку без изменений на уровне -0,1%. Он также представил целевую нулевую процентную ставку по 10-летним государственным облигациям. Решение Банка Японии стимулировало ралли на глобальном фондовом рынке, в том числе и на Уолл-стрит. Рост цен на нефть также помог настроениям инвесторов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,9% — до 18293,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 5295,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,09%, до 2163,12 пункта.

Европа


Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды ростом на фоне решения Банка Японии сохранить основные параметры своей монетарной политики.
Акции выросли после того, как Банк Японии неожиданно заявил, что он начнёт таргетировать 10-летние процентные ставки, удерживая их около нуля, в рамках новой структуры денежной политики, нацеленной на увеличение инфляции.

Центральный банк будет сохранять «количественное смягчение» пока цель по инфляции 2% не будет превышена, и сохранил процентные ставки без изменений. Банк нацелен на более крутую кривую доходности, что означает что доходность по более долгосрочным облигациям выше, чем по краткосрочным.
Фиксируя доходность по 10-летним облигациям на 0%, банк достигает двух эффектов.

Во-первых, покупатели 10-летних облигаций на этом уровне не будут терять деньги.

Во-вторых, предотвращая снижение доходности по 10-летним облигациям до отрицательной, доходность по более долгосрочным облигациям должна остаться положительной. Это поможет прибыльности страховых компаний и пенсионных фондов, которым нужны долгосрочные активы для соответствия долгосрочным обязательствам.

Банк Японии в среду сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, которую впервые ввел в январе 2016 года. Ставка применяется к текущим счетам финансовых институтов у Банка Японии. Регулятор также вновь подтвердил курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $786,43 миллиарда) в рамках выкупа государственных облигаций.

При этом регулятор также сообщил о пересмотре концепции своей денежно-кредитной политики, добавив в нее в качестве центрального элемента контроль над кривой доходности. В частности, регулятор ввел целевой уровень для 10-летней процентной ставки. Центробанк заявил, что будет выкупать гособлигации такими темпами, что доходность 10-летних гособлигаций будет оставаться около нуля. Данное нововведение было воспринято инвесторами как небольшая корректировка монетарной политики страны и мера по поддержке экономики, что способствовало росту европейских индексов.

Инвесторы также ожидают оглашения результатов заседания FOMC ФРС США, которое состоится позднее в среду.

На рыночные настроения положительно влияют перспективы «мягкой» монетарной политики на долгое время… Также есть много надежд, что решение Банка Японии вынудит ФРС не повышать ставку на протяжении всего этого года.

Кроме того, инвесторы отреагировали на удорожание нефти. «Черное золото» росло в цене на момент закрытия европейских бирж приблизительно на 2% на данных Минэнерго США о сильном снижении запасов сырья в стране. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 сентября, неожиданно сократились на 6,2 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 504,6 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы за неделю выросли на 3,35 миллиона баррелей, до 514,15 миллиона баррелей.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, закрытие было на максимальном уровне за почти 2 недели.
Индекс акций банков Stoxx Europe 600 Bank вырос на 1,96%, что стало самым высоким дневным ростом за месяц.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,06% — до 6834,77 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,48%, до 4409,55 пункта, немецкий DAX — на 0,41%, до 10436,49 пункта.

Азия


Азиатские фондовые индексы завершили ростом шестую сессию подряд после решения Федеральной резервной системы (ФРС) не менять размер базовой процентной ставки по итогам завершившегося накануне сентябрьского заседания.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 1%.

Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Южнокорейский Kospi прибавил в четверг 0,7%, как и австралийский S&P/ASX 200.

Японские биржи в четверг закрыты в связи с праздником осеннего равноденствия.

Биржи Японии в четверг закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды японский Nikkei 225 вырос на 1,91%, до 16807,62 пункта,

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 2,71%, до 1 352,67 пункта.


Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в США оставлена в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых. Решение совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка.

В заявлении FOMC отмечается, что аргументы в пользу повышения ставки усилились. Тем не менее, руководство ФРС приняло решение «дождаться новых сигналов сохранения прогресса в движении на пути к основным целям» Центробанка.
Вместе с тем руководство Федрезерва по-прежнему ожидает одного повышения ставки в текущем году, но снизило ожидания на следующий год до двух подъемов вместо прогнозируемых ранее трех.

Также рынок акций поддержало повышение цен на нефть. Ноябрьские контракты на Brent и WTI подорожали в среду более чем на 2% и поднимаются в четверг почти на 1% на данных о падении запасов нефти в США на минувшей неделе до минимума с конца февраля.

Цена бумаг нефтедобывающей компании CNOOC выросла на 0,75%, PetroChina - на 0,6%.

Стоимость акций производителя бумаги Nine Dragons Paper подскочила на 8,3% в Гонконге после того, как компания отчиталась о сильных квартальных финпоказателях и повысила прогноз годовой прибыли.
Капитализация южнокорейского контейнерного перевозчика Hanjin Shipping взлетела на 30% после того, как ей удалось получить новые кредиты от основного акционера, Korean Air Lines, акции которого подорожали более чем на 5%.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом вслед за подъемом цены Brent выше $47 за баррель.
Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 21 сентября на Московской бирже поднялся на 0,3% - до 1997,67 пункта, РТС - на 1,01%, до 979,54 пункта.
Ключевым драйвером для подъема в ходе торгов среды у россиян стала нефть. Подтверждая статус соседней страны как региональной бензоколонки. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне 21-го выросла на 2,5% - до $47,02 за баррель.

Российский рынок акций поднялся в среду по основным индексам на фоне укрепления рубля и роста нефтяных котировок после данных от Минэнерго США, в лидерах роста – привилегированные акции «АвтоВАЗа» и «Аэрофлота», установившие новый исторический максимум.


Российский фондовый рынок попробовал в среду вернуться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ, но особенным успехом эта затея не увенчалась.

Префы «Автоваза» выросли более чем на 18%, отыгрывая возможную рекапитализацию компании, на благоприятном внешнем фоне.
К закрытию привилегированные акции «АвтоВАЗа» поднялись на 18,98% — до 4,67 рубля (в течение торгов уже подскакивали на 24,1% — до 4,87 рубля), обыкновенные акции выросли на 4,28% — до 9,25 рубля.

Акции «Аэрофлота» установили новый исторический максимум на корпоративных новостях, поднявшись выше 112 рублей впервые с февраля 2008 года. К закрытию акции российского перевозчика поднялись на 3,15% — до 111,5 рубля (днем подскакивали до 112,1 рубля).

Среди лидеров роста – акции НМТП (4,47%), «Соллерса» (3,46%), НЛМК (3,24%), ФСК «ЕЭС» (2,91%), «Магнита» (2,88%), а также акции ИСКЧ (2,86%), «Русгидро» (-2,7%) и акции «Северстали» (2,38%).

Среди лидеров падения – РДР «Русала» (-3,09%), акции «Акрона» (2,95%), обыкновенные акции «Татнефти» (-1,82%), акции «Норникеля» (-1,48%), «Аптечной сети 36 и 6» (-1,42%), а также акции «Мегафона» (-1,38%), бумаги «Ростелекома» (префы снизились на 1,2%, обыкновенные акции – на 1,175) и акции «Алросы» (-1,18%).

Рублевый индикатор остается в диапазоне 1980-2015 пунктов, повод покинуть коридор, вероятно, появится 22-го с утра: инвесторы будут отыгрывать результаты сентябрьского заседания FOMC Федрезерва США.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 21 сентября, повысился на 4,61 пунктов или на 1,98%, обосновавшись на уровне 237,57 пунктов.
Объем торгов за день составил 195 470 199,34 грн., акциями наторговали 410 982,64 грн., гособлигациями - 195 059 216,7 грн.


Как сообщалось во вторник, 20 сентября, ПФТС-индекс повысился на 1,90 пунктов или на 0,82%, до уровня 232,96 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 3,13 пунктов или на 1,30% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в «зеленой зоне» на фоне решения Банка Японии по дальнейшей денежно-кредитной политике.

По состоянию на 08.46 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14%, до 3027,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2007,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,59%, до 23673,82 пункта.

Корейский KOSPI увеличивался на 0,46%, до 2035,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,76%, до 5343,70 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,76%, до 16783 пунктов.

Банк Японии в среду сообщил, что принял решение сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. В январе 2016 года ЦБ Японии впервые ввел отрицательную процентную ставку, установив ее на уровне минус 0,1%. Ставка применяется к текущим счетам финансовых институтов у Банка Японии.

Кроме того, регулятор вновь подтвердил курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $786,43 миллиарда). Банк Японии будет выкупать государственные облигации такими темпами, что их количество в обращении будет ежегодно увеличиваться примерно на ¥80 триллионов.

В то же время неожиданно для рынков Банк Японии ввел целевой уровень для 10-летних процентных ставок. Центробанк заявил, что будет стремиться удерживать их около нуля, в рамках новой структуры своей ДКП, направленной на достижение целевого уровня инфляции в 2%.

Центробанк отметил, что может еще больше понизить ставку в случае необходимости или снизить целевой уровень для долгосрочных процентных ставок или расширить программу выкупа активов.

Во-вторых, торги в Токио завершились ростом индекса Nikkei на 1,9% на фоне заявлений Банка Японии. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 21 сентября сильным ростом ведущих индексов на фоне заявления Банка Японии о выходе экономики страны из дефляции.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,91%, до отметки 16 807,62 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 2,71%, до 1 352,67 пункта.

Главным фактором роста стало объявление центральным Банком Японии о том, что экономика страны вышла из дефляции, считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава.
«Инвесторы также очень позитивно оценили заявление Центробанка о том, что процентные ставки больше понижаться не будут», - отметил он.

На этом же фоне произошло резкое укрепление курса доллара к иене, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Заявления Центробанка почти на пункт подтолкнули курс доллара - это очень хорошие новости для крупных корпораций, ориентирующихся на экспорт, чья прибыль напрямую зависит от колебания курсов валют», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,95 пункта и вышел на отметку ¥102,63-102,64 за доллар.

На фоне резкого ослабления иены ростом отметили корпорации, работающие на внешних рынках. В частности - взлетели акции крупных автомобильных концернов. Цены на акции Toyota Motor и Honda Motor выросли на 3,23% и 3,29% и вышли на отметки ¥6 144 и ¥1 633 соответственно.

В-третьих, основные биржевые индексы Европы в среду торгуются в "зеленой зоне" на фоне положительной динамики нефтяных цен.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,50% — до 6864,26 пункта, французский CAC 40 — на 1,07%, до 4435,50 пункта, немецкий DAX — на 0,93%, до 10490,43 пункта.

Мировые цены на нефть в среду растут, благодаря сообщению Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов нефти в США.
По данным организации, запасы «черного золота» в стране на предыдущей неделе сократились на 7,5 миллиона баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 1,79% — до $46,70 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,13%, до $44,99 за баррель.

Помимо этого в центре внимания игроков рынка 21-го находятся заседания Банка Японии и FOMC ФРС США.

Ранее в среду стало известно, что японский регулятор изменил параметры своей денежно-кредитной политики, добавив в нее «контроль над кривой доходности».

Центробанк ввел целевой уровень для 10-летней процентной ставки. Регулятор заявил, что будет стремиться выкупать гособлигации такими темпами, что доходность 10-летних гособлигаций будет оставаться около нуля.

Позднее в среду станет известно решение по монетарной политике другого регулятора — Федрезерва США. Большинство участников рынка не ожидают, что ФРС повысит базовую процентную ставку с текущего уровня 0,25-0,5% годовых.

Отечественные фондовые индексы в среду утром перешли к снижению в рамках коррекции после двухдневного роста: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,4% - до 780,54 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 232,24 пункта.

На УБ утром торговались только акции Укрнафты (-2,21%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,78%) и Мотор Сичи (+0,11%).

Как сообщили очевидцы, на фондовом рынке Украины по-прежнему преобладают покупки, что подогревает аппетит среди инвесторов к дальнейшему риску. На этом фоне в среду наиболее вероятен дальнейший рост котировок акций большинства украинских эмитентов.


Отечественный фондовый рынок в среду, третью торговую сессию подряд, завершил ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,59% - 803,91 пункта, индекс ПФТС - на 1,98%, до 237,57 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,17 млн. грн., в том числе акциями - 9,07 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 195,47 млн. грн., в том числе акциями - 0,41 млн. грн.

Локомотивом роста индекса УБ выступили акции Укрнафты, цена которых по итогам дня взлетела на 10,47%.
В авангарде также были акции Мотор Сичи (+1,35%) и Центрэнерго (+0,81%).

На ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям Укрнафты (+22,22%), «ДТЭК Днипроэнерго» (+14,63%) и Мотор Сичи (+2,89%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду упал на 2,01% - до 509,63 пункта при объеме торгов 7,5 млн. злотых (51 млн. грн.).

В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги «Милкиленда» (-4,63%), «Астарты» (-2,83%) и агрохолдинга ИМК (-1,96%).
Выросли в цене только акции «Агротона» (+0,58%).


К полудню четверга, 22 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в «зеленой зоне» на фоне решений FOMC Федрезерва США и Банка Японии по монетарной политике.

По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,75%, до 3048,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,78%, до 2021,17 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,14%, до 23940,09 пункта, корейский KOSPI - на 1,04%, до 2057,09 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 - на 0,85%, до 5384,8 пункта.

Биржи Японии в четверг закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды японский Nikkei 225 вырос на 1,91%, до 16807,62 пункта.

Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США по итогам заседания в среду сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых, как и ожидалось. Большинство членов комитета ожидают, что до конца текущего года будет лишь одно повышение базовой ставки. Следующее заседание регулятора состоится 1-2 ноября.

Рынок получил то, чего он ожидал или хотел.

В то же время другой регулятор - Банк Японии - в среду сообщил о пересмотре концепции своей монетарной политики, добавив в нее в качестве центрального элемента контроль над кривой доходности. Регулятор начнет таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне около 0%. При этом процентная ставка, которая применяется к текущим счетам финансовых институтов, была сохранена на отрицательном уровне, минус 0,1%.


Во-вторых, азиатские фондовые индексы завершили ростом шестую сессию подряд после решения Федеральной резервной системы (ФРС) не менять размер базовой процентной ставки по итогам завершившегося накануне сентябрьского заседания.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 1%.

Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Южнокорейский Kospi прибавил в четверг 0,7%, как и австралийский S&P/ASX 200.

Японские биржи в четверг закрыты в связи с праздником осеннего равноденствия.

Биржи Японии в четверг закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды японский Nikkei 225 вырос на 1,91%, до 16807,62 пункта,

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 2,71%, до 1 352,67 пункта.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в США оставлена в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых. Решение совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка.

В заявлении FOMC отмечается, что аргументы в пользу повышения ставки усилились. Тем не менее, руководство ФРС приняло решение «дождаться новых сигналов сохранения прогресса в движении на пути к основным целям» Центробанка.
Вместе с тем руководство Федрезерва по-прежнему ожидает одного повышения ставки в текущем году, но снизило ожидания на следующий год до двух подъемов вместо прогнозируемых ранее трех.

Также рынок акций поддержало повышение цен на нефть. Ноябрьские контракты на Brent и WTI подорожали в среду более чем на 2% и поднимаются в четверг почти на 1% на данных о падении запасов нефти в США на минувшей неделе до минимума с конца февраля.

Цена бумаг нефтедобывающей компании CNOOC выросла на 0,75%, PetroChina - на 0,6%.

Стоимость акций производителя бумаги Nine Dragons Paper подскочила на 8,3% в Гонконге после того, как компания отчиталась о сильных квартальных финпоказателях и повысила прогноз годовой прибыли.
Капитализация южнокорейского контейнерного перевозчика Hanjin Shipping взлетела на 30% после того, как ей удалось получить новые кредиты от основного акционера, Korean Air Lines, акции которого подорожали более чем на 5%.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64021
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3845 раз.
Подякували: 7266 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 12:58
дядя Caша
0 150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 12:34
дядя Caша
0 124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 13:15
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама