Итоги: Мировой фондовый рынок 30.09.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2016 12:32

Итоги: Мировой фондовый рынок 30.09.16

США

Фондовые индексы США в четверг упали на фоне падения акций банков и биотехнологических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг в ходе сессии потерял 248 пунктов, утратив позиции, завоеванные днем ранее, когда было объявлено о возможности заключения соглашения между ключевыми нефтедобывающими
странами.

Некоторые трейдеры говорят, что рынок был напуган сообщением Bloomberg News о том, что некоторые фонды, которые распродали деривативы Deutsche Bank, забрали излишнюю наличность и позиции, которые они держали в этом немецком банке.

Акции финансовых компаний на S&P 500 упали на 1,5%. Торгующиеся в США акции Deutsche Bank упали на 6,7%.
Акции Goldman Sachs упали на 2,8%, акции Morgan Stanley потеряли 2,3%, бумаги Citigroup упали в цене на 2,3%.

Крупнейшему германскому банку Deutsche Bank может быть предъявлен штраф в размере до $14 миллиардов со стороны Минюста США, выявившего нарушения банка при торговле ипотечными бумагами, которые стали, по мнению американских властей, одной из причин мирового финансового кризиса в 2008 году. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что нет оснований полагать, что государство вмешается в судьбу банка.
Ряд аналитиков сообщили в четверг, что ситуация с банком может оказать негативное влияние на мировой финансовый рынок.

«Когда бы мы ни слышали о банковских рисках, люди думают об эффекте домино, это у каждого в глубине души. Люди пытаются сравнить это с европейским банковским кризисом 2008 годом, и это несколько тревожно», - сказала старший рыночный стратег Voya Financial Кэрин Кавано.

Глава ФРБ Филадельфии в четверг заявил, что ФРС необходимо повысить процентную ставку, чтобы не отстать от ситуации в экономике США. По его словам, инфляция растет к планке в 2%, и регулятор может припоздниться в принятии решений.

ВВП США во II квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 1,4% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали показателя 1,3%. Согласно первой оценке Минторга, индикатор в отчетном квартале составил 1,2%, по второй оценке - 1,1%. По итогам I квартала 2016 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 0,8%.

Инвесторы внимательно следят за акциями немецкого кредитора после сообщения в The Wall Street Journal о том, что власти США предложили ему заплатить $14 млрд за урегулирование резонансного расследования, связанного с продажей ипотечных ценных бумаг. С начала недели бумаги Deutsche Bank упали примерно на 5%.

По данным Tradeweb, доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 1,556% с 1,567% в среду.

Nasdaq Composite опустился на 0,9% под давлением акций биотехнологических компаний, которые снижаются второй день подряд.

Цены на нефть в четверг выросли второй день подряд, хотя аналитики осторожно относятся к потенциальному влиянию соглашения ОПЕК. Баррель марки WTI подорожал на 1,7% до $47,83 после роста более чем на 5% в среду.

Инвесторы также анализируют последние американские экономические данные и их возможное влияние на планы Федрезерва относительно процентных ставок.

В среду председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что повышение ставок должно произойти, но для этого «нет никаких фиксированных сроков».

Сектор коммунальных компаний, пользующихся популярностью в этом году в связи с низкими процентными ставками и выплатой стабильных дивидендов, в четверг в S&P 500 опустился на 1,5%.

«Каждый раз, когда появляются предположения о повышении процентных ставок ФРС, фондовый рынок немного откатывается, а акции коммунальных фирм становятся менее привлекательными», - заметил Иэн Уайнер, глава отдела по торговле акциями в Wedbush Securities.

Фьючерсы на фонды ФРС, используемые для ставок на политику центробанка, немного выросли. В настоящее время, по данным CME Group, они показывают, что вероятность повышения процентных ставок ФРС к декабрю оценивается в 56% по сравнению с 53% в среду.

Индекс доллара WSJ поднялся на 0,3%.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,07% - до 18143,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,93%, до 5269,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,93%, до 2151,13 пункта.

Европа


Основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию четверга преимущественно ростом, продолжая отыгрывать достижение странами-членами ОПЕК соглашения по уровню добычи нефти.
Строго говоря, европейский фондовый рынок в четверг остался почти на прежнему уровне, снижение акция фармацевтических компаний компенсировало рост энергетических акций после решения ОПЕК ограничить объем добычи. Акции Commerzbank снизились (на 3,1%) после того как банк заморозил выплату дивидендов.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире в среду согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, лимиты для каждой страны планируется определить на официальном министерском заседании картеля 30 ноября в Вене. Также ожидается, что к концу ноября будет озвучена дата вступления в силу соглашения ОПЕК.

На этом фоне акции британской нефтяной компании BP подорожали по итогам торгов на Лондонской фондовой бирже на 4,34%, до £4,51 за бумагу.

Акции итальянской энергетической компании Eni выросли в цене на 4,62%, до €12,92 за бумагу.

По мнению менеджера в Royal London Asset Management Дерека Митчелла, слова
соглашение ОПЕК не даст сильно снизиться ценам на нефть.
Кроме того, новая рыночная конъюнктура может помочь некоторым компаниям выплатить дивиденды.

Инвесторы также отреагировали на данные статистики по инфляции в Германии. В сентябре показатель в годовом выражении, по предварительной оценке составил 0,7% — максимум с мая 2015 года. В месячном выражении инфляция составила 0,1%. Аналитики прогнозировали инфляцию в годовом выражении на уровне 0,6%, а в месячном — нулевую.

Индекс акций нефтегазового комплекса вырос на 4,2%, что стало самым высоким дневным ростом на семь месяцев. Акции Royal Dutch Shell, Total и Eni выросли на 4,2-6,6%. ОПЕК согласовала в среду ограничение объёма добычи до 32,5-33,0 млн. баррелей в день с около 33,5 млн. по оценке Reuters объёма добычи в августе.

Решение ОПЕК является хорошей новостью для нефтяных компаний, акции которых могут теперь опережать рынок. Однако некоторые инвесторы сомневаются в эффективности соглашения. Цены на нефть в четверг откатились после сильного ралли в среду на фоне достижения соглашения. Цена остается в диапазоне, а доля добычи ОПЕК в мировой менее 40%, что ограничивает потенциал роста цены.

Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 остался почти на прежнему уровне после роста на 1,1% в течение сессии.
Ситуация на рынке скорее нейтральная — оценка акций высокая, рост прибылей слабый, но с другой стороны имеет поддержка центрального банка, который наводняет рынок ликвидностью.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,02% — до 6919,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 4443,84 пункта, немецкий DAX опустился на 0,31%, до 10405,54 пункта.

Азия


Торги в Токио завершились снижением на 1,5% на фоне опасений вокруг Deutsche Bank. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 30 сентября снижением котировок на фоне опасений вокруг Deutsсhe Bank после того, как минюст США выдвинул иск на $14 млрд., подозревая финансовое учреждение в нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года.

По словам аналитиков, инвесторы обеспокоены ситуацией вокруг Deutsсhe Bank.

«Опасения продолжают распространяться, потому что это напоминает инвесторам о кризисе 2008 года, вызванном крахом Leman Brothers», - привело агентство Киодо мнение Масахиро Итикавы из Sumitomo Mitsui Asset Management.

«Беспокойство распространяется. Плохая ситуация накроет весь рынок, и инвесторы буду ощущать, что они не могут покупать и японские акции тоже», - таково мнение Дзюити Вако из Nomura Holdings.

Снижению котировок способствует и заметное укрепление иены. На открытии торгов в Токио курс доллара составил ¥100,86-100,87 против ¥101,62-101,63 на закрытии днем ранее.

В периоды нестабильности инвесторы активно скупают иену, которая считается относительно надежным активом. В итоге только с начала года иена укрепилась к доллару почти на 20%, что наносит колоссальный ущерб крупным экспортерам.

На фоне общей тенденции на рынке снижаются котировки акций финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group (минус 2,11% до ¥505,1 за бумагу) и Sumitomo Mitsui Financial Group (минус 1,52% до ¥3380).

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1,46% и достиг отметки 16 449,84 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,52% и опустился до 1 322,78 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ выросли, РТС подскочил на 2,3% вслед за подъемом нефтецен. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 29 сентября на Московской бирже поднялся на 0,78% - до 1996,12 пункта, РТС - на 2,34%, до 998,17 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне 29-го выросла на 1,75% - до $49,53 за баррель.

Российские фондовые биржи в четверг росли после предварительной договоренности ОПЕК оформить по итогам ноябрьского форума сокращение добычи нефти на 700 тысяч баррелей в день.


Акции крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» выросли на 1,28% — до 117,49 рубля (уже поднимались до 118,93 рубля) на новостях о том, что компания может выплатить дивиденды за 2016 год в 50% прибыли. «Аэрофлот» может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 50% чистой прибыли, которая составит минимум 20 миллиардов рублей.

Акции НМТП днем перешли к росту и к закрытию поднялись на 2,6% на фоне положительного решения ВТБ, кредитора Новороссийского морского торгового порта, о выплате дивидендов НМТП и изменениях в кредитном договоре, необходимых для выплат
В первой половине торгового дня акции НМТП дешевели на 4,3% на новостях об отсрочке выплаты дивидендов. «Новороссийский морской торговый порт» не выплатил дивиденды на 6,9 миллиарда рублей за первое полугодие текущего года из-за условий кредитного договора с ВТБ и обещает сделать это до 18 октября, сообщила в четверг компания.

Среди лидеров роста – акции «Лукойла» (2,38%), «Роснефти» (2,32%), бумаги «Татнефти» (обыкновенные акции поднялись на 1,99%, префы – на 1,9%), акции «М.Видео» (1,88%), «Соллерса» (1,8%), а также акции «Мосэнерго» (1,74%) и ИСКЧ (1,67%).
Среди лидеров снижения – бумаги «Мечела» (обыкновенные акции снизились на 1,19%, префы – на 1,19%), акции «Акрона» (-1,88%), «Распадской» (-1,83%), «Северстали» (-1,58%), РДР «Русала» (-1,2%), а также акции «Полюс Золота» (-1,1%) и префы «Сургутнефтегаза» (-1,04%).

Мы ожидаем, что в пятницу индекс ММВБ может снизиться до 1986 пунктов, но индекс РТС останется чуть ниже 1000 пунктов, при падении пары доллар-рубль к уровням около 62,5 RUB/USD.
Похоже, весь внешний позитив российские индексы отыграли в первые минуты и шансов на дальнейший рост уже не так много. Пока инвесторам можно и далее удерживать ранее открытые длинные позиции по российским эмитентам.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 29 сентября, повысился на 0,78 пунктов или на 0,32%, обосновавшись на уровне 241,03 пунктов.
Объем торгов за день составил 22 372 868,50 грн., акциями наторговали 286 762,86 грн., корпоративными облигациями – 2 023 936 грн., гособлигациями - 20 062 169,64 грн.


Как сообщалось в среду, 28 сентября, ПФТС-индекс повысился на 0,73 пунктов или на 0,30%, до уровня 240,25 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 0,33 пунктов или на 0,14% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне новостей о достижении странами ОПЕК по итогам встречи в Алжире соглашения об ограничении добычи нефти.

По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56%, до 3004,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1991,08 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,48%, до 23731,97 пункта, корейский KOSPI — на 0,79%, до 2070,12 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,08%, до 5470,6 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,54%, до 16718,49 пункта.

В среду стало известно, что в ходе неформальной встречи стран-членов ОПЕК в Алжире, ее участники смогли договориться о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка. Как сообщил министр нефти Ирана Биджан Зангане, ОПЕК согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по уровням каждой из стран картеля пока нет договоренностей. Окончательное решение должно быть принято на следующей встрече организации, которая пройдет 30 ноября в Вене.

«Решение ОПЕК сократить производство было неожиданным, поэтому сейчас нефтяные цены пойдут вверх и будут находиться в диапазоне $50-60 за баррель вместо $40-50, что снизит опасения в мире», — сказал старший рыночный аналитик SBI Securities Co Нобуюки Фудзимото.

Во-вторых, торги в Токио завершились ростом в пределах 1,4% после решений ОПЕК.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 29 сентября ростом основных котировок после решения Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить добычу нефти, а также с учетом ослабления иены к доллару.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 1,39% и достиг отметки 16 693,71 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,94% и поднялся до 1 343,25 пункта.

По словам экспертов, инвесторы позитивно восприняли решения ОПЕК. «Новости о решении ОПЕК ограничить добычу нефти дало инвесторам надежду, поскольку большинство были скептически настроены относительно возможности такой сделки между добывающими странами», - привело агентство Киодо мнение Маки Савады из Nomura Securities.

«Решение ОПЕК было неожиданным, и теперь нефтяные цены поднимутся к диапазону $50-60 за баррель с уровня $40-50 за баррель, что облегчит глобальные дефляционные опасения», - таково мнение Нобуюки Фудзимото из SBI Securities.

28 сентября страны - члены ОПЕК на неформальной встрече в Алжире в рамках XV Международного энергетического форума, несмотря на скептические настроения участников накануне мероприятия, смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки. На этом фоне стоимость фьючерсов на поставку в феврале 2017 года одного килолитра (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти на Токийской товарной бирже выросла на 6,01% до ¥29940 (около $297,22 по текущему курсу).

Еще одним позитивным фактором для инвесторов стало ослабление иены к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥101,62-101,63 против ¥100,56-100,57 на закрытии днем ранее.

На закрытии торов мощный рост показали котировки нефтяных компаний Inpex (плюс 5,69% до ¥906,1 за бумагу), Japan Petroleum Exploration (плюс 8,84% до ¥2278), а также корпораций, занимающихся среди прочего природными ресурсами, - Mitsui (плюс 3,03% до ¥1394,5), Marubeni (плюс 2,78% до ¥521,8).

В-третьих, фондовые индексы Европы в четверг повышаются вслед за азиатскими рынками. Было объявлено о возможности заключения соглашения между ключевыми нефтедобывающими странами насчет сокращения объемов добычи.

Stoxx Europe 600 в начале торгов вырос на 1%. Рост возглавляют акции нефтегазовых компаний, набравшие 4%. Базовые ресурсы подорожали на 2,6%.

Нефть марки WTI в целом стабилизировалась в цене на уровне $46,91 за баррель. В среду она подорожала более чем на 5%.

Члены Организации стран-экспортёров нефти в среду объявили, что предлагают сократить суммарную добычу до 32,5-33 млн баррелей в день. В августе добыча была на уровне 33,2 млн. баррелей нефти в день. Однако страны решили отложить окончательное решение до ноября.

К полудню пятницы, 30 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Шанхая и Шэньчжэня, в пятницу демонстрируют негативную динамику, отыгрывая ряд опубликованных ранее макроэкономических показателей по региону.

По состоянию на 08.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 3003,40 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1992,24 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,26%, до 23442,25 пункта, корейский KOSPI - на 0,89%, до 2050,30 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,47%, до 5445,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,33%, до 16471,65 пункта.

Статбюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии в пятницу сообщило, что уровень безработицы в стране в августе с учетом сезонных колебаний составил 3,1% против 3% в июле. Аналитики ожидали, что он останется на уровне 3%. Кроме того, по данным статбюро, индекс расходов домохозяйств в Японии в августе снизился на 4,6% год к году после сокращения на 0,5% в июле. Эксперты прогнозировали уменьшение индикатора на 2,5%.

Помимо этого, статбюро сообщило, что Япония в августе вновь зафиксировала дефляцию потребительских цен в годовом выражении. Показатель снизился на 0,5%, совпав с прогнозами экспертов. В месячном выражении индекс потребительских цен не изменился. В июле в годовом выражении в Японии была зафиксирована дефляция на уровне 0,4%, а в месячном - 0,2%.

Статистическое бюро Южной Кореи в пятницу сообщило, что объем промышленного производства в стране в августе упал на 2,4% с июля - максимальное снижение за 19 месяцев. Аналитики ожидали уменьшения индикатора лишь на 0,5%. В годовом выражении показатель вырос на 2,4%.

Слабые корейские и японские статданные оказывают негативное влияние на динамику торгов в АТР. При этом поддержку фондовым площадкам Китая оказывает статистика делового издания Caixin. Оно сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в сентябре вырос до 50,1 пункта с 50 пунктов августа. Индикатор совпал с прогнозами аналитиков.

Во-вторых, торги в Токио завершились снижением на 1,5% на фоне опасений вокруг Deutsche Bank. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 30 сентября снижением котировок на фоне опасений вокруг Deutsсhe Bank после того, как минюст США выдвинул иск на $14 млрд., подозревая финансовое учреждение в нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1,46% и достиг отметки 16 449,84 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,52% и опустился до 1 322,78 пункта.

По словам аналитиков, инвесторы обеспокоены ситуацией вокруг Deutsсhe Bank.

«Опасения продолжают распространяться, потому что это напоминает инвесторам о кризисе 2008 года, вызванном крахом Leman Brothers», - привело агентство Киодо мнение Масахиро Итикавы из Sumitomo Mitsui Asset Management.

«Беспокойство распространяется. Плохая ситуация накроет весь рынок, и инвесторы буду ощущать, что они не могут покупать и японские акции тоже», - таково мнение Дзюити Вако из Nomura Holdings.

Снижению котировок способствует и заметное укрепление иены. На открытии торгов в Токио курс доллара составил ¥100,86-100,87 против ¥101,62-101,63 на закрытии днем ранее.

В периоды нестабильности инвесторы активно скупают иену, которая считается относительно надежным активом. В итоге только с начала года иена укрепилась к доллару почти на 20%, что наносит колоссальный ущерб крупным экспортерам.

На фоне общей тенденции на рынке снижаются котировки акций финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group (минус 2,11% до ¥505,1 за бумагу) и Sumitomo Mitsui Financial Group (минус 1,52% до ¥3380).



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61854
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3662 раз.
Подякували: 6993 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 13:41
дядя Caша
0 75
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 13:38
дядя Caша
0 96
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 13:25
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів