Итоги: Мировой фондовый рынок 05.10.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2016 12:39

Итоги: Мировой фондовый рынок 05.10.16

США

Основные фондовые индексы США во вторник снизились на фоне опасений инвесторов, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза, а также перспектив повышения ФРС процентной ставки в ближайшие месяцы.

Глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер во вторник заявил, что ФРС стоит начать повышать ставки.

«Благоразумные превентивные меры против инфляции могли бы помочь нам избежать труднопрогнозируемую ситуацию, которая потребует экстренных мер», — сказал он, добавив, что целевые показатели по занятости и инфляции, которые американский регулятор наметил для повышения ставки, выглядят достижимыми.

Международный валютный фонд вновь понизил прогноз по росту экономики США на 2016 год, в том числе из-за Brexit, — на этот раз на 0,6 процентного пункта, до 1,6%; на 2017 год — на 0,3 процентного пункта, до 2,2%.

Инвесторы продолжают следить за новостями из Европы. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье заявила, что ее страна намерена активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из состава ЕС до конца марта 2017 года.

Кроме того, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Европейский центробанк может начать снижать объемы выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения раньше, чем предполагалось.
«Возможно, настал тот день, когда инвесторы начали ждать повышения ставок по всему миру, они также размышляют над тем, что ЕЦБ может не продлить программу в марте», — сказал трейдер Themis Trading LLC Марк Кепнер.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,47% — до 18168,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,21%, до 5289,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,5%, до 2150,49 пункта.

Европа


Европейский фондовый рынок во вторник вырос до максимального уровня за две недели, акции Deutsche Bank продолжили восстановление, акции британских «голубых фишек» получили поддержку при снижении курса фунта до 31-летнего минимума против доллара США. Снижение курса евро на 0,2% помогло также акциям европейских экспортёров. Евро сократил снижение после выхода информации, что ЕЦБ обсуждает замедление темпа «количественного смягчения».
Британский индекс FTSE 100 на торгах вторника достигал максимальной отметки с 27 апреля 2015 года на фоне рекордного снижения курса фунта к доллару.

Британская национальная валюта во вторник дешевеет по отношению к мировым из-за заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о сроках выхода страны из Евросоюза. В воскресенье Мэй заявила, что ее страна намерена активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из состава ЕС до конца марта 2017 года.

Снижение курса фунта к мировым валютам помогало британским ценным бумагам и британским экспортерам. Экономические показатели в Европе нормальные.
Курс фунта стерлингов к доллару опускался до $1,2725 с $1,2841 за фунт на предыдущих торгах. Ранее пара достигала отметки в $1,2720 за фунт — минимальных значений с 1985 года.

Индекс цен производителей в еврозоне в августе снизился на 0,2% к июлю и на 2,1% к августу 2015 г. Экономисты по опросу Wall Street Journal ожидали, что цены будут во флэте.

Следует также добавить, что для рынков будут важны следующие несколько недель, так как компании в это время опубликуют свои отчетности.

Сдержали рост европейских индексов финансовые результаты крупнейшего производителя консервированных овощей, французской Bonduelle Group.

По итогам 2015-2016 фингода Bonduelle сократила чистую прибыль на 22,5% в годовом выражении – до €53,7 миллиона. Оборот компании составил €1,967 миллиарда, сократившись на 0,7%. Чистый финансовый долг составил €440,6 миллиона, снизившись на 14%. Акции компании на этом фоне подешевели по итогам торгов на 4,56%, до €22 за бумагу.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,84%, уровень закрытия был максимальным с 22 сентября. Индекс растёт шестую сессию подряд.
FTSE 100 в течение сессии был на пути к рекордному уровню закрытия, когда к концу дня он снизился.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,30% — до 7074,34 пункта. Ранее он достигал отметки в 7121,93 пункта, что стало самым большим значением индекса с 27 апреля 2015 года. Французский CAC 40 увеличился на 1,11%, до 4503,09 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 10619,61 пункта.

Азия


Торги в Токио завершились ростом в пределах 0,6% на фоне ослабления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 05 октября ростом основных индексов на фоне ослабления иены.

По словам аналитиков, инвесторы позитивно отреагировали на продолжающееся ослабление иены. «Ослабление иены к доллару способствует росту акций компаний-экспортеров», - привело агентство Киодо мнение аналитика Nomura Securities Маки Савады.

Как отмечает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота, ситуация на валютном рынке является следствием растущих ожиданий относительно повышения учетной ставки в США до конца года.

«Сейчас повышение ставки (в США) кажется почти определенным, и, возможно, могут последовать еще два повышения в следующем году вместо одного. Ослабление иены к доллару, которое вызвано возросшими ожиданиями повышения ставки в США, хорошо для японских акций, поскольку это снижает опасения относительно того, до каких пор может продолжаться укрепление иены», - привело таков мнение эксперта.

На закрытии торгов курс доллара составил ¥102,91-102,94 против ¥102,23-102,24 на закрытии днем ранее.

На фоне ослабления иены в Токио выросли в цене акции главных экспортеров страны: автомобильных компаний Toyota Motor (плюс 1,51%, до ¥5988) Nissan Motor (плюс 2,31%, до ¥1011,5) и Mazda Motor (плюс 3,68%, до ¥1618,5).

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 0,5% и достиг отметки 16 819,24 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,57% и поднялся до 1 347,81 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились по итогам торгов, несмотря на рост нефтяных цен. Биржевые индексы РФ завершили торги вторника снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 04 октября на Московской бирже опустился на 0,09% - до 1985,02 пункта, РТС - на 0,38% - до 1000,84 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,55% — до $51,17 за баррель.

Во второй половине торгов вторника на рынке энергоносителей была предпринята попытка коррекции, в результате чего нефть марки Brent попыталась уйти ниже $51, однако «быкам» удалось удержать эту отметку. На этом фоне настроения на российском рынке ухудшились, что привело к дальнейшему снижению.


Также росту не способствовало и открытие американских рынков, где основные индексы консолидируются у уровней закрытия понедельника.

Бумаги «Русала» днем поднимались более чем на 6%, отыгрывая сообщения СМИ о возможной покупке доли Михаила Прохорова в «Русале» компанией Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. К закрытию РДР «Русала» поднялись на 6,05%, обыкновенные акции – на 5,13%.
В СМИ расходятся данные по пакету акций. Так, одни сообщают, что Sual Partners выкупит у «Онэксима» около 12% UC Rusal, 5% останутся у «Онэксима». При этом другие пишут, что Вексельберг, владеющий с Блаватником 15,8% «Русала», готов выкупить еще 17% акций у «Онэксима» примерно за $1 миллиард.
После покупки позиции Вексельберга в «Русале» усилятся – предстоит борьба за контроль с En+ Олега Дерипаски (владеет 48,13% «Русала»).

Напомним, что ранее позиции упомянутых олигархов по развитию компаний расходились. В частности, Вексельберг настаивал на более активном снижении долговой нагрузки, увеличении дивидендов и против усиления сотрудничества с Glencore.
Из-за разногласий с менеджментом Вексельберг в 2012 году даже покинул совет директоров «Русала». Возможно, сейчас бумаги «Русала» с рынка выкупаются в интересах Дерипаски или Вексельберга. В этом случае их рост в ближайшие дни может продолжиться.

Среди лидеров роста – акции «М.Видео» (3,14%), «Северстали» (2,87%), «Аэрофлота» (2,68%), «Алросы» (2,19%), префы «Транснефти» (2,08%), а также акции «Распадской» (1,33%), обыкновенные акции «Татнефти» (1,18%) и акции «Фармстандарта» (1,1%).

Среди лидеров снижения – акции ИСКЧ (-6,54%), Polymetal (-4,42%), «КамАЗа» (-2,86%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-2,27%), а также акции ФСК ЕЭС (-1,76%) и акции «Мосэнерго» (-1,56%).
Акции Московской биржи (-5,85%) оказались аутсайдерами на фоне публикации данных объемов торгов за сентябрь.
По итогам месяца темп роста объема торгов замедлился с 14,3% в августе до 5,7%.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 04 октября, повысился на 1,36 пунктов или на 0,57%, обосновавшись на уровне 241,14 пунктов.
Объем торгов за день составил 26 609 169,00 грн., акциями наторговали 344 649 грн., корпоративными облигациями – 22 044 000 грн., гособлигациями - 4 220 520 грн.


Как сообщалось в понедельник, 03 октября, ПФТС-индекс понизился на 0,07 пунктов или на 0,30%, до уровня 239,78 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 0,44 пунктов или на 0,18% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, во вторник торгуются в «зеленой зоне» на фоне оптимизма инвесторов, вызванного положительной динамикой сектора экспортных компаний Японии.

По состоянию на 07.50 Киева японский Nikkei 225 рос на 0,80%, до 16730,75 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,02%, до 23590 пунктов, корейский KOSPI — на 0,48%, до 2053,40 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 снижался — на 0,20%, до 5467,30 пункта.

Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальным праздником. В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21% — до 3004,70 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1995,61 пункта.

Рост стоимости акций японских компаний-экспортеров связан с ослаблением иены к доллару, поскольку инвесторы отыгрывают позитивные статданные из США. В понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре поднялся до 51,5% с августовских 49,4%. Аналитики ожидали меньшего роста индикатора — до 50,3%.

Ослабление иены поддерживает японский экспорт.

В то же время биржи Австралии во вторник оказались под давлением ожиданий решения ЦБ страны по ключевой ставке. Регулятор, в итоге, сохранил ее на текущем уровне в 1,5%, отметив, что экономика страны продолжает расти умеренными темпами. Решение Резервного банка Австралии совпало с прогнозами экспертов.

«С учетом имеющейся информации и уже ослабив денежно-кредитную политику на своих заседаниях в мае и августе, Совет ЦБ Австралии решил, что сохранение параметров монетарной политики неизменными на этой встрече согласовываться с устойчивым ростом экономики и действиями по достижению целевого показателя инфляции с течением времени», — отмечается в релизе регулятора.

Во-вторых, торги в Токио закрылись в слабом «плюсе» после выхода позитивной статистики по США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 04-го незначительным ростом основных показателей.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,83%, до отметки 16735,65 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи прибавил 0,71% и достиг отметки 1340,21 пункта.

Показатели на ТФБ ушли вверх на фоне публикации в США данных по индексу деловой активности в промышленности (ISM) за сентябрь, которые оказались выше прогнозов. Инвесторы считают, что такая положительная статистика увеличивает шансы на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США примет решение о повышении ключевой ставки.

Положительным фактором на рынке также стало ослабление курса иены, что выгодно японским компаниям, ориентированным на внешние рынки.
«Уровень ниже ¥100 за доллар сейчас воспринимается позитивно, хотя еще в прошлом году иена торговалась на уровне ¥120 за доллар. Нынешняя ситуация не дает японским компаниям таких больших доходов от экспорта и негативно сказывается на экономической политике правительства, направленной на преодоление дефляции», - считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава.

«Позитивные данные по индексу промышленной активности в США должны подтолкнуть ФРС США к осуществлению долгожданного повышения ключевой ставки в декабре этого года», - отмечает сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Аюми Хонда.

По итогам торгов на фоне снижения курса иены выросла стоимость акций автоконцернов Toyota Motor - на 1,86% до ¥5899 и Honda - на 1,91% до ¥2986.

После присуждения Нобелевской премии в области физиологии и медицины японскому профессору Ёсинори Осуми растет стоимость акций фармацевтических компаний, в частности бумаги Takara Bio прибавили 1,91% до ¥1711 за бумагу.

Акции производителя электроники Hitachi выросли на 1,64% до ¥472. Как сообщает агентство Bloomberg, корпорация готовится продать контрольный пакет акций в компании Hitachi Kokusai Electric.

На закрытии Токийской биржи японская валюта торгуется на уровне ¥102,23-102,24 за доллар.

Отечественный фондовый рынок начал торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 0,68% - до 819,16 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 239,91 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (+1,5%), Райффайзен Банка Аваль (+1,44%) и Укрнафты (+0,26%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,5%) и Мотор Сичи (-0,78%).

Наши профильные гуру во вторник прогнозируют слабый рост фондовых индексов на фоне внешней положительной конъюнктуры.
С технической точки зрения на рынке никаких кардинальных изменений пока не происходит: на рынке превалирует боковое движение. В то же время анализ динамики в среднесрочной перспективе указывает, что рынок Украины по-прежнему находится в восходящем тренде. Соответственно 04-го надо ожидать продолжения роста, наметившегося днем ранее.



Отечественный фондовый рынок во вторник вновь завершил торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,3% - до 832,32 пункта, индекс ПФТС – на 0,57%, до 241,14 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,4 млн. грн., в том числе акциями 8,9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 26,6 млн. грн., в том числе акциями – 0,34 млн. грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Укрнафты (+5,21%), Райффайзен Банка Аваль (+3,04%) и Мотор Сичи (+1,52%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,59%) и Мотор Сичи (+0,1%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,03% - до 508,09 пункта при торговом обороте 5,3 млн. злотых (36 млн. грн.).

Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-3,13%), «Агротона» (-1,21%) и KSG Agro (-1,02%).
С ростом стоимости торговались только акции «Астарты» (+0,91%).


К полудню среды, 05 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне роста мировых цен на нефть и сообщений о планах Евроцентробанка по своей программе количественного смягчения (QE).

По состоянию на 07.55 Киева японский Nikkei 225 рос на 0,55%, до 16828,49 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,45%, до 23796,21 пункта. Корейский индекс KOSPI снижался на 0,07%, до 2053,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,43%, до 5460,40 пункта.

Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальным праздником. На прошлой неделе в пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21% — до 3004,70 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1995,61 пункта.

Динамика нефтяных цен продолжает оставаться одним из ключевых факторов, влияющих на мировые фондовые рынки.

Стоимость «черного золота» в среду возобновила рост, увеличиваясь в пределах 1%, на данных от Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США. Согласно отчету, показатель на предыдущей неделе уменьшился на 7,6 миллиона баррелей.

В то же время негативное влияние на ход торгов в АТР оказывают опасения инвесторов за стабильность развития мировой экономики, вызванные новостями о ЕЦБ. В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что регулятор может начать постепенно сворачивать свою программу QE, последовательно снижая объем выкупа активов возможными темпами в €10 миллиардов ежемесячно. ЕЦБ в рамках программы QE до марта 2017 года проводит выкуп активов на уровне €80 миллиардов ежемесячно.

«Прогноз по развитию макроэкономических показателей в Европе в определенной степени стабилизировался в последнее время, что обнадеживает. Однако аргументы в пользу дальнейшего продления программы стимулирования экономики Европы в 2017 году по-прежнему весомые», — отметил стратег Rivkin Securities Джеймс Вудс.

Во-вторых, торги в Токио завершились ростом в пределах 0,6% на фоне ослабления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 05 октября ростом основных индексов на фоне ослабления иены.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 0,5% и достиг отметки 16 819,24 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,57% и поднялся до 1 347,81 пункта.

По словам аналитиков, инвесторы позитивно отреагировали на продолжающееся ослабление иены. «Ослабление иены к доллару способствует росту акций компаний-экспортеров», - привело агентство Киодо мнение аналитика Nomura Securities Маки Савады.

Как отмечает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота, ситуация на валютном рынке является следствием растущих ожиданий относительно повышения учетной ставки в США до конца года.

«Сейчас повышение ставки (в США) кажется почти определенным, и, возможно, могут последовать еще два повышения в следующем году вместо одного. Ослабление иены к доллару, которое вызвано возросшими ожиданиями повышения ставки в США, хорошо для японских акций, поскольку это снижает опасения относительно того, до каких пор может продолжаться укрепление иены», - привело таков мнение эксперта.

На закрытии торгов курс доллара составил ¥102,91-102,94 против ¥102,23-102,24 на закрытии днем ранее.

На фоне ослабления иены в Токио выросли в цене акции главных экспортеров страны: автомобильных компаний Toyota Motor (плюс 1,51%, до ¥5988) Nissan Motor (плюс 2,31%, до ¥1011,5) и Mazda Motor (плюс 3,68%, до ¥1618,5).

В-третьих, основные биржевые индексы Европы в среду демонстрируют негативную динамику на фоне сообщений СМИ о возможных планах Евроцентробанка досрочно начать сворачивать программу количественного смягчения (QE).

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снижался на 0,19% — до 7060,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,96%, до 4459,91 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 10517,80 пункта.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕЦБ может начать последовательное снижение объема выкупа активов темпами в €10 миллиардов ежемесячно. ЕЦБ в рамках программы QE до марта 2017 года проводит выкуп активов на уровне €80 миллиардов ежемесячно.

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости компаний Европы. Так, одна из крупнейших в Великобритании сетей супермаркетов Tesco сообщила, что по итогам первой половины 2016-2017 фингода (завершилась 27 августа) сократила убыток в 3,6 раза год к году — до 100 миллионов фунтов стерлингов (около $127 миллионов). Акции компании на этом фоне дорожают на 8%, до 2,03 фунта стерлингов.

На ход торгов в Европе могут оказать влияние новые статданные, которые будут опубликованы в первые часы торгов. Исследовательская организация Markit Economics опубликует отчет об окончательной оценке композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны. Эксперты считают, что в сентябре он снизился до 52,1 пункта с 52,9 пункта в августе.

Европейское статистическое агентство Евростат следом сообщит данные об объеме розничных продаж в еврозоне. В августе он сократился на 0,3% по сравнению с июлем, а в годовом выражении — увеличился на 1,5%, считают аналитики.

Отечественный рынок акций в среду утром перешел к боковой динамике после двухдневного роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева повысился на 0,04% - до 832,69 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,16% - до 240,76 пункта.

Среди индексных акций УБ утром дорожали бумаги Центрэнерго (+0,66%), Райффайзен Банка Аваль (+0,41%) и Донбассэнерго (+0,37%).
В «красной зоне» торговались акции Мотор Сичи (-0,47%) и Укрнафты (-0,2%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,64%) и Мотор Сичи (-0,52%).

Наши профильные гуру прогнозируют продолжение восходящей динамики котировок большинства ликвидных акций украинских эмитентов в среду.
При приближении индекса УБ к сопротивлению 850 пунктов инвесторы, вероятно, начинают фиксировать прибыль, опасаясь сильной коррекционной волны вниз. Пока же никаких сигналов к развороту отечественного фондового рынка нет.

Автор напоминает, что участникам рынка следует готовиться к сезону отчетности украинских эмитентов за III квартал, который стартует в последнюю декаду октября.

Заметим, что финпоказатели холдинговых компаний групп «Метинвест» и «ДТЭК», которые были обнародованы на прошлой неделе, вместе с отчетностью НАК «Нафтогаз Украины», «Мироновский хлебопродукт» и Мотор Сич, во многом говорят о состоянии отдельных секторов и экономики Украины в целом.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69441
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4445 раз.
Подякували: 8028 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 13
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 13:46
дядя Caша
0 149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 13:44
дядя Caша
0 383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 13:19
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама