Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне итогов двухдневного ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), при этом индекс S&P впервые с ноября 2011 года снижается семь сессий подряд. Фондовые индексы США продолжили снижение в среду, S&P500 показал самую длинную проигрышную серию сессий в течение пяти лет после того, как ФРС, как и ожидалось, сохранила процентные ставки без изменений.
Объявляя о своем решении, ФРС указала, что она не нуждается в гораздо больших доказательствах, чтобы оправдать свой шаг, усиливая шансы повышения ставки на своем заключительном заседании этого года. Аналитики увидели в заявлении ФРС подтверждение того, что декабрьское повышение ставки вероятно. Аналитики BNP Paribas теперь оценивают в 75% шансы повышения ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце по сравнению с 65% до встречи в среду. Тем не менее, внимание рынка было, в основном, сосредоточено на выборах, инвесторы становятся все более нервными, так как последние опросы общественного мнения показали ужесточение президентской гонки.
Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам ноябрьского заседания сохранил ставку на уровне 0,25-0,5% годовых, заявив, что при определении сроков дальнейшей корректировки ставки будет учитывать реальные и ожидаемые экономические условия и их соотношение с целевыми показателями ФРС по рынку труда и инфляции. ФРС также оставила в своем релизе по итогам заседания ключевую фразу о возможности сохранения базовой ставки на текущем уровне еще на некоторое время. «ФРС на заседании фактически просто подготовили повышение в декабре, так что на самом деле ничего необычного не произошло… Рынок сейчас больше интересуют выборы и другие технические показатели», — считает президент Alan B. Lancz & Associates Алан Ланц.
Индекс S&P500 упал на 13,78 пункта, или на 0,7%, закрывшись на уровне 2 097,94 пунктов, снижаясь в течение семи сессий подряд впервые с ноября 2011 года. Все 11 основных секторов закрылись со снижением.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 77,46 пункта, или на 0,4%, до 17 959,64 пунктов. Индекс не закрывался ниже 18 000 пунктов с июля.
Индекс Nasdaq Composite потерял 48,01 пункта, или 0,9%, до 5,105.57, самого низкого уровня закрытия с конца июля.
«Очевидно, что опасения по поводу политики перевешивают все, в том числе экономические данные или повышение ставки ФРС», - сказал Джо Салуцци из Themis Trading. – «Рынки думали, что они знали исход президентских выборов и оказались не готовыми к последним итогам опросов.»
По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 147 тысяч по сравнению с сентябрем. Данные оказались ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 163 тысячи.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,43% — до 17959,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,93% — до 5105,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,65% — до 2097,94 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы в среду торговались в «красной зоне», реагируя на ярко выраженную негативную динамику котировок нефтяного рынка, а также на увеличение вероятности победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в президентских выборах в США 8 ноября.
Мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщения Минэнерго США о значительном росте запасов нефти в США. По данным Департамента, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 октября, выросли на 14,4 миллиона баррелей, или на 3,1% — до 482,6 миллиона баррелей. Показатель по темпам роста стал максимальным с 1984 года.
Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 3,1% - до $46,67 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,53%, до $45,49 за баррель.
Неопределенность, связанная с итогами выборов президента в США, продолжает оказывать негативное влияние на настроения инвесторов. По данным большинства опросов, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережала Трампа, однако данные последнего опроса, проведенного каналом ABC News совместно с изданием Washington Post, утверждают, что республиканец вырвался вперед на 1 процентный пункт.
При этом сдерживает более сильное снижение индексов статистика исследовательской организации Markit Economics. Согласно опубликованным данным, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до максимальной отметки с начала 2014 года — до 53,5 пункта с 52,6 пункта в сентябре. В частности, индекс PMI в области промышленного производства Франции в отчетном периоде вырос до максимума с марта 2014 года в 51,8 пункта с 49,7 пункта в сентябре. В Германии аналогичный индекс за октябрь поднялся до максимума с начала 2014 года, 55 пунктов, с 54,3 месяцем ранее.
Немного улучшила настроение инвесторов статистика из Германии, где число безработных в октябре уменьшилось, а безработица достигла нового рекордного минимума, по данным Федерального управления по вопросам труда Германии.
Занятость вновь выросла, а спрос на рабочую силу продолжает повышаться. Число заявок на пособие по безработице в октябре упало на 13 000 за месяц.
Экономисты ожидали, что число заявок останется без изменений. Уровень безработицы с коррекцией в октябре упал до 6,0% против 6,1% в сентябре - минимум с начала ведение статистики в 1992 году, после объединения Германии. Приток мигрантов в конечном итоге может повредить статистике по безработице. В октябре в Германии всего было зарегистрировано 2,540 млн безработных.
К финишу торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,04% — до 6845,42 пункта, французский CAC 40 — снизился на 1,24%, до 4414,67 пункта, немецкий DAX — просел на 1,47%, до 10370,94 пунктов.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в четверг, трейдеры сохраняют осторожность в связи с предстоящими президентскими выборами в США.
Китайский индекс Shanghai Composite поднялся по итогам торгов на 0,8% благодаря статданным, указавшим на повышение темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.
Рынки Японии закрыты в четверг в связи с праздником (День культуры). По итогам торгов среды японский Nikkei 225 снизился на 1,76%, до 17134,68 пункта.
Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая в октябре вырос до 52,4 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные Caixin China.
«Я думаю, это очень позитивные статданные, - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Кристоф Мольтке-Лет. - Для меня, они подтверждают, что Китай сможет достичь целевого показателя ВВП в этом году. Фондовые рынки тоже осознают это».
Данные из Австралии в четверг указали на сокращение дефицита торгового баланса страны в сентябре. Согласно официальной информации, отрицательное сальдо баланса внешней торговли в позапрошлом месяце уменьшилось до 1,23 млрд австралийских долларов по сравнению с 1,89 млрд долларов в августе.
Стоимость акций Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) опустилась по итогам торгов на 1,4%. Крупнейший оператор бирж в Азии снизил чистую прибыль в третьем квартале 2016 года на 34% из-за спада объема торгов.
Бумаги Lenovo Group, крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров, подешевели на 0,8%. Уже после закрытия рынка в четверг Lenovo сообщила о падении выручки по итогам IV квартала подряд на фоне снижения поставок персональных компьютеров.
Фондовые рынки остаются в напряжении с учетом предстоящих президентских выборов в США.
«Наш основной сценарий предполагает, что на выборах в США победит Хиллари Клинтон, - говорит К.Мольте-Лет. - Если этого не случится, а такую возможность мы не исключаем, аппетит к риску сократится».
«Если выиграет Клинтон, серьезных изменений для бизнеса не будет, - отмечает аналитик Baring Asset Management Хайм До. - При этом рынки не знают, чего ждать от Трампа. Он делал очень широкие заявления о возможной политике, причем часто противоречил сам себе».
Внимание трейдеров также направлено на данные по американскому рынку труда за октябрь, которые будут опубликованы в пятницу в 14.30 Киева. Эти данные, как ожидается, повлияют на решение Федрезерва в отношении ставки на декабрьском заседании. В среду Федрезерв ожидаемо оставил базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых. При этом ЦБ добавил ряд слов в текст заявления по итогам заседания, дав, по мнению аналитиков, тонкий намек на то, что он готовится к повышению стоимости кредитования в декабре.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились вслед за падением нефти Brent на 3%. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 02 ноября на Московской бирже опустился на 1,41% - до 1968,77 пункта, РТС - на 2,36% - до 973,09 пункта. Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 3,1% - до $46,67 за баррель.
Во второй половине дня российский фондовый рынок продолжил негативную динамику. Поводом послужил провал на рынке энергоносителей, где на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов, показавших рост запасов нефти на 14,4 миллиона баррелей, «медведи» смогли продавить нефть марки Brent ниже $47 за баррель.
К закрытию акции «Трансаэро» поднялись на 70,8% — до 6,54 рубля на фоне на информации о возможности восстановления деятельности компании. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» поднялись на 3,02%, обыкновенные – на 4,21% на ослаблении рубля к основным инвалютам.
Среди лидеров роста – акции «Соллерса» (2,14%), префы «Транснефти» (2,06%), Polymetal (1,84%), «Акрона» (1,52%), «Полюс» (1,12%), а также акции «Аэрофлота» (0,94%).
Среди лидеров снижения – бумаги НМТП (-5,52%), «Лукойла» (-3,96%), ММК (-2,59%), РДР «Русала» (-3,35%), бумаги «Мечела» (обыкновенные акции снизились на – 3,22%. префы – на 2,71%), а также акции «Русгидро» (-3,01%), префы «Татнефти» (-2,99%) и акции ИСКЧ (-2,82%).
На динамику российского рынка продолжит негативно влиять снижение стоимости нефти. Для индекса ММВБ пока не происходит ничего критичного: индикатор стоит в диапазоне 1960-2008 пунктов, и до пробоя нижней границы коридора говорить о полноценном развороте тренда рано.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 02 ноября, повысился на 3,40 пунктов или на 1,28%, обосновавшись на уровне 268,25 пунктов. Объем торгов за день составил 600 038 314,41 грн., акциями наторговали 261 934,41 грн., корпоративными облигациями - 20 264 600 грн., гособлигациями - 579 511 780 грн.
Как сообщалось, во вторник, 01 ноября, ПФТС-индекс повысился на 0,03 пунктов или на 0,01%, оказавшись на отметке 264,85 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 27,55 пунктов или на 11,45% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в «красной зоне» на фоне увеличения вероятности победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в президентских выборах в США 8 ноября.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,49%, до 3107,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,29%, до 2067,17 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,34%, до 22837,88 пункта, корейский KOSPI — на 1,50%, до 1977,31 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 1,23%, до 5225,40 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,98%, до 17097,34 пункта.
По данным опроса, проведенного в ночь на среду каналом ABC News совместно с изданием Washington Post, Трамп опередил свою соперницу — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон — на 1 процентный пункт. Его кандидатуру поддерживает 46% респондентов против 45%, отданных в пользу Клинтон. Подобный результат насторожил инвесторов, поскольку Трамп воспринимается ими как менее предсказуемый для рынков кандидат в президенты США.
«Сегодня утром рынок пришел в движение из-за последнего опроса от ABC и Washington Post, и все азиатские акции дешевеют», — прокомментировал динамику торгов заместитель главы отдела торговли в АТР Saxo Capital Markets Тарек Хоршани.
В то же время рынки в среду заняли выжидательную позицию в преддверии оглашения итогов ноябрьского заседания ФРС США позднее. Аналитики не считают, что регулятор может внести какие-либо изменения в основные параметры своей денежно-кредитной политики. Однако инвесторы надеются получить намеки относительно дальнейших планов Федрезерва по повышению базовой процентной ставки.
Во-вторых, индексы Токийской биржи снизились на 1,8% на фоне роста популярности Трампа. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02-го снижением котировок на фоне опасения вокруг президентских выборов в США, где, по данным опросов, Дональд Трамп набирает популярность.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1,76% до отметки 17 134,68 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,78% и достиг 1 368,44 пункта.
По словам аналитиков, на поведение инвесторов влияет ситуация накануне президентских выборов в США. «Риск победы Трампа вновь появляется. С учетом этого всегда возникают беспокойства по поводу того, будет ли политика США осуществляться должным образом, а также, принимая во внимание завтрашний нерабочий день в Японии, нет необходимости занимать позиции в такое неопределенное время, как сейчас», - таково мнение Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
«Рынок рос, когда была уверенность в победе Хиллари Клинтон, но ситуация меняется, поскольку Трамп догоняет ее. Рынок опасается, что Трамп будет проводить неспокойную политику», - передает агентство Киодо слова Такаси Мива из Nomura Securities.
В ходе торгов несколько укрепилась иена, что не выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии курс доллара составил ¥103,82-103,86 против ¥104,90-104,91 на закрытии днем ранее.
На фоне укрепления иены снизились в цене бумаги крупнейших японских экспортеров - автомобильных корпораций Toyota Motor (на 2,21% до ¥5938 за акцию) и Nissan Motor (на 2,39% до ¥1042,5).
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в среду торгуются в «красной зоне», реагируя на ярко выраженную негативную динамику котировок нефтяного рынка, а также на увеличение вероятности победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в президентских выборах в США 8 ноября.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,45% — до 6886,36 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 4438,43 пункта, немецкий DAX — на 0,84%, до 10435,81 пункта.
Мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщения Американского института нефти (API) о значительном росте запасов нефти в США. По данным API, запасы на прошлой неделе увеличились на 9,3 миллиона баррелей, что почти в 10 раз превысило прогноз экспертов.
Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,58% — до $47,38 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,61%, до $45,92 за баррель.
Неопределенность, связанная с итогами выборов президента в США, продолжает оказывать негативное влияние на настроения инвесторов. По данным большинства опросов, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережала Трампа, однако данные последнего опроса, проведенного каналом ABC News совместно с изданием Washington Post, утверждают, что республиканец вырвался вперед на 1 процентный пункт.
При этом сдерживает более сильное снижение индексов статистика исследовательской организации Markit Economics. Согласно опубликованным данным, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до максимальной отметки с начала 2014 года — до 53,5 пункта с 52,6 пункта в сентябре. В частности, индекс PMI в области промышленного производства Франции в отчетном периоде вырос до максимума с марта 2014 года в 51,8 пункта с 49,7 пункта в сентябре. В Германии аналогичный индекс за октябрь поднялся до максимума с начала 2014 года, 55 пунктов, с 54,3 месяцем ранее. Отечественные фондовые индексы по итогам торгов в среду вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,64% - до 829,79 пункта, индекс ПФТС повысился на 1,28% - до 268,25 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,5 млн. грн., в том числе акциями - 11,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 600 млн. грн., в том числе акциями - 0,26 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги Центрэнерго (-3,6%), Донбассэнерго (-3,28%) и Укрнафты (-2,48%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+0,78%), Центрэнерго (-3,2%%) и Мотор Сичи (-0,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду упал на 1,58% - до 515,17 пункта при объеме торгов 2,7 млн. злотых (18,36 млн. грн.).
В «индексной корзине» дешевели акции «Астарты» (-2,37%), агрохолдинга ИМК (-1,96%) и «Кернела» (-1,94%). Дорожали акции KSG Agro (-1,51%), «Милкиленда» (-1,12%) и «Овостара» (-0,17%).
К полудню четверга, 03 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неопределенности исхода выборов президента в США, которые состоятся на следующей неделе.
По состоянию на 06.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,57%, до 3120,52 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2076,35 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,12%, до 22782,21 пункта, а корейский KOSPI — поднимался на 0,28%, до 1984,71 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,05%, до 5226,5 пункта.
Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды японский Nikkei 225 снизился на 1,76%, до 17134,68 пункта.
Неопределенность с итогами борьбы за президентский пост в США, которые пройдут 8 ноября, остается сдерживающим фактором для фондовых рынков. Некоторые эксперты считают, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп имеют почти равные шансы на победу на предстоящих выборах. Согласно опросу телекомпании ABC и газеты Washington Post, по состоянию на вторник Трамп и Клинтон набирают по 46% предпочтений респондентов, при этом днем ранее республиканец опережал Клинтон на 1 процентный пункт.
В то же время поддержку индексам оказывает сильная статистика из КНР, опубликованная ранее в четверг. Согласно данным независимого исследования делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере Китая в октябре ускорился до 52,4 пункта с сентябрьских 52 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,56% - до 834,46 пункта, индекс ПФТС - на символические 0,01%, до 268,27 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (+1,2%), Укрнафты (+0,76%) и Мотор Сичи (+0,21%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,33%) и Мотор Сичи (+0,21%).
Судя по всему, наш рынок акций застрял в диапазоне 820-850 пунктов по индексу УБ. Несмотря на заметное снижение котировок большинства индексных акций в последние два дня, «медведям» заметно не хватает сил для пролома сохраняющегося восходящего тренда. В то же время, на рынке отсутствуют и фундаментальные положительные факторы, способные поддержать пробитие вверх психологического барьера 850 пунктов по индексу УБ.
Исходя из вышеизложенного, мы по итогам 03 ноября ожидаем смешанную динамику акций, сопровождаемую высокой волатильностью котировок.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
