Итоги: Мировой фондовый рынок 17.11.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2016 13:46

Итоги: Мировой фондовый рынок 17.11.16

США

Основные фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне неоднозначной внутренней статистики.

Промышленное производство в стране в октябре не изменилось в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста индикатора на 0,2%. Сентябрьский показатель был пересмотрен в худшую сторону - до снижения на 0,2% с роста на 0,1%.

Розничные продажи в США в октябре в месячном выражении выросли на 0,8%. Аналитики ожидали роста индикатора на 0,6% к сентябрю.

Данные увеличили вероятность повышения базовой процентной ставки Федрезервом в декабре, которая, по данным CME Group, в настоящий момент оценивается инвесторами в 90,6%. Это связано с ожиданиями трейдеров, что новая президентская администрация в США будет использовать меры налогово-бюджетного стимулирования, что приведет к ускорению инфляции в стране.

«Иногда стоит сесть, сложить руки и сказать себе, что все идет слишком быстро», - сказал главный рыночный стратег Wunderlich Securities Арт Хоган.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,29% до 18868.14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,36% до 5294.58 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,16% до 2176.94 пункта.

Европа

Европейские площадки снизились 16 ноября в течение дня на фоне падения фармацевтического сектора, а также неважных новостей из сферы гостиничного бизнеса.

Инвестиции в европейскую гостиничную недвижимость по итогам трех кварталов 2016 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% — до €10,3 миллиардов, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.
В третьем квартале объем инвестиций в европейскую гостиничную недвижимость составил €3,8 миллиарда, сообщается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что снижение инвестиций в гостиничный бизнес связан с общим замедлением на рынке европейской коммерческой недвижимости. При этом темпы спада на гостиничном рынке замедляются, что позволяет специалистам компании прогнозировать рост в сегменте в начале 2017 года.

Рекордный квартальный рост объема инвестиций в гостиничную недвижимость отмечен экспертами компании в Испании: прирост в годовом исчислении в третьем квартале составил 162%, а объем сделок достиг €537 миллиона.

Наиболее привлекательным для инвесторов, по данным CBRE, остается рынок гостиничной недвижимости Германии, в которой объем сделок в третьем квартале достиг €856 миллиона.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,64% — до 6749,72 пункта, французский CAC 40 — упал на 0,78%, до 4591,14 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,66% — до 10663,87 пункта.

Азия


Азиатские рынки акций снизились в четверг на фоне падения цен на нефть.

Снижение цен на нефть в четверг повлияло на азиатские рынки акций. Позднее в четверг ожидается публикации данных по инфляции, количеству рабочих мест и экспорту в США, а также выступление в конгрессе председателя ФРС Джанет Йеллен с экономическим прогнозом.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам сессии подрос на 0,2%, восстановившись после потерь, понесенных ранее в четверг.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto тоже отскочили и прибавили 0,3% и 1,1% соответственно. Однако бумаги Woodside Petroleum по итогам дня потеряли 1,6%, а бумаги Santos упали на 2,7%.

«Укрепляющийся доллар нанес удар по ценам на сырьевые товары», - говорит Майкл Маккарти, старший рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее. Снижение фондовых индексов в США и Европе тоже, по его мнению, оказало давление на рынки АТР.

В среду доллар на короткое время поднялся до 13-летнего максимума благодаря повышению доходности американских облигаций. Индекс доллара ICE, который отслеживает курс доллар против корзины шести валют, ранее в ходе торгов повысился до 100,57 пункта, максимального уровня с апреля 2003 года. На 13.21 Киева он подрос на 0,2% до 100,23 пункта.

Цены на сырую нефть упали после того, как выяснилось, что ее запасы в США оказались выше, чем предполагалось. На моменте баррель Brent, мирового ориентирного сорта нефти, подешевел на 0,2% до $46,53.

Эти данные затмили слова главы Министерства энергетики РФ Александра Новака, который заявил журналистам, что Россия «поддержит любое решение», принятое ОПЕК. Во вторник цены на сырую нефть выросли почти на 6% на новостях о том, что ОПЕК попытается ограничить добычу нефти в преддверии встречи в Вене.

Между тем японский Nikkei Stock Average финишировал нейтрально, несмотря на снижение иены к доллару на 0,3%.


Управляющий Банка Японии Харухико Курода в четверг заявил, что будет сдерживать доходности в Японии перед вероятным циклом повышения ставок в США. «Процентные ставки в США, возможно, будут повышены, но это не означает, что мы автоматически позволим процентным ставкам в Японии вырасти наряду с американскими», - заявил он в парламенте.

Его комментарии последовали через час после того, как Банк Японии сообщил, что готов купить неограниченный объем определенных государственных облигаций по фиксированным ставкам, чтобы понизить доходности. Тактика сработала: доходности 2- и 5-летних государственных облигаций Японии в четверг опустились после заявления центробанка. Доходность 10-летних бондов на короткое время просела до 0,010%, хотя утром достигла 0,025%.

Корейский Kospi и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,1%, а гонконгский Hang Seng просел на 0,1%.


«Сейчас рынок стабилизируется после чрезмерных переживаний из-за выборов в США, - считает Артур Квон, глава отдела азиатских акций в BNP Paribas Investment Partners. – Теперь поведение инвесторов будет коррелировать с фундаментальными факторами».

ВВП Филиппин за III квартал вырос на 7,1% в годовом выражении, удивив экономистов. Ведущий фондовый индикатор PSEi повысился на 1,2%.

Малазийский ринггит в четверг упал на 1% на фоне разговоров об усилении контроля центробанка страны за торговлей офшорным юанем. В среду агентство Thomson Reuters сообщило, сославшись на банковские источники, что Bank Negara Malaysia попросил иностранные банки письменно пообещать, что они воздержатся от торговли ринггитом на офшорном рынке беспоставочных форвардов. Центробанк отказался от комментариев.

Позднее в четверг в США будут опубликованы данные по октябрьской инфляции потребительских цен, количеству обращений за пособиями по безработице за последнюю неделю и экспорту. Однако рынки будут ждать выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в конгрессе. Также запланированы выступления председателя ФРС-Нью-Йорк Уильяма Дадли и члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард.

Торги на Токийской бирже закрылись у нулевой отметки, игроки опасаются перегрева рынка. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 ноября у нулевой зоны, индексы биржи практически не изменились по сравнению со вчерашним днем. Инвесторы решили взять паузу после многодневного роста, опасаясь перегрева рынка.

Игроки в Токио решили взять паузу, опасаясь перегрева рынка после почти недельного роста, вызванного реакцией на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ.

«Рынок взял передышку после оживления, вызванного победой Трампа», - отметил он. Однако, по мнению Таноуэ, в краткосрочной перспективе индексы продолжат рост и дальше.

На этом же фоне остановилось укрепление курса доллара к иене, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.

«Инвесторы сейчас ждут итогов встречи премьер-министра Абэ и избранного президента Трампа, которая состоится завтра утром по японскому времени», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,31 пункт и вышел на отметку ¥109,11-109,12 за доллар.

На фоне затишья на ТФБ резких перепадов в ценах на акции компаний практически не наблюдалось. Однако крупный производитель дисплеев Japan Display отметился крупным ростом после публикации в деловой газете «Nikkei» о том, что корпорация разработала новый вид жидкокристаллических экраном для мобильных устройств. Акции компании выросли на 5,06% до отметки ¥249 за бумагу.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны подрос лишь на 0,42 пункта (0,001%), до отметки 17 862,63 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,1% и поднялся до 1 423 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги повышением, цена Brent возобновила рост. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 16 ноября на Московской бирже поднялся на 0,59%, до 2028,92 пункта, РТС - на 0,94%, до 989,68 пункта.

Поддержкой для российских акций к концу торгов в среду послужила динамика нефтяных котировок. Несмотря на падение на 1,7% после данных по запасам нефти в США, Brent возобновила рост. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне 16-го поднялась на 0,28%, до $47,08 за баррель.


Российский фондовый рынок в среду демонстрировал преимущественно положительную динамику благодаря быстрому восстановлению стоимости нефти накануне вечером. За три дня она подорожала более чем на 8%.

Страны ОПЕК приступили к окончательному согласованию сделки по сокращению объемов производства нефти до 32,5-33 миллионов баррелей в сутки. При этом основными гарантами соблюдения данного соглашения, помимо Саудовской Аравии, станут Ирак и Иран, которым придется заморозить, либо снизить объемы производства нефти.

Европейские площадки снизились в течение дня на фоне падения фармацевтического сектора. Американские рынки открылись снижением из-за выхода слабых экономических данных. Индекс цен производителей США за октябрь показал нулевой прирост, против ожиданий роста на 0,3%.

На этом фоне биржевые индексы РФ к закрытию растеряли часть дневного роста.
Среди российских акций в лидерах роста привилегированные акции «Татнефти» (+5%) и бумаги «Россетей» (+4,6%), «Русгидро» (+3,7%). Инвесторы ожидают роста дивидендных выплат на фоне сильной отчетности.

Скорректировались вниз акции «Мечела» (обыкновенные на 1,3%, префы на 4,3%).

В четверг индекс ММВБ может очень сдержанно повыситься до 2040 пунктов, но индекс РТС может достичь 1004 пунктов, при подорожании нефти на 1,5% и росте наиболее устойчивых, в основном государственных компаний транспортного, нефтяного и энергетического секторов, а также гигантов розничной торговли.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 16 ноября, повысился на 1,16 пунктов или на 0,44%, обосновавшись на уровне 266,56 пунктов.
Объем торгов за день составил 504 581 931,88 грн., акциями наторговали 264 822 грн., корпоративными облигациями -94 853 954,5 грн., гособлигациями - 409 463 155,4 грн.


Как сообщалось, во вторник, 15 ноября, ПФТС-индекс понизился на 1,48 пунктов или на 0,55%, оказавшись на отметке 266,40 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 25,86 пунктов или на 10,74% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Шанхая и Австралии, в среду демонстрируют положительную динамику, вызванную, преимущественно, удорожанием акций компаний энергетического сектора.

По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3202,62 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — рос на 0,26%, до 2129,85 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,61%, до 22461,01 пункта, корейский KOSPI — на 0,78%, до 1982,61 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,13%, до 17867,06 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,09%, до 5321,50 пункта.

Акции China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) дорожают на 2,41%, бумаги Sinopec в Гонконге прибавляют в цене 1%, PetroChina — 1,94%.

Сектор энергетических компаний оказался в среду в центре внимания инвесторов в АТР на фоне роста мировых цен на нефть почти на 6% днем ранее. В частности, нефть марки Brent во вторник дорожала на 5,7% — максимальный однодневный рост цены эталона с 28 сентября.

Стоимость нефти марки WTI увеличивалась на 5,8% — максимальное увеличение за день с начала апреля.

Столь значительное удорожание «черного золота» связано с ожиданиями, что ОПЕК и другие нефтедобывающие страны все же сумеют договориться об ограничении добычи. В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.
Окончательное решение по соглашению должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и ряда других нефтедобывающих стран — прежде всего, России.

Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом выше 1% на фоне укрепления доллара к иене. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 16 ноября очередным ростом котировок на фоне ощутимого укрепления курса доллара к иене, что выгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,1%, до отметки 17 862,21 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,33%, до 1 416,82 пункта.

Главный фактор роста - подъем, зафиксированный на бирже в Нью-Йорке накануне, уверен аналитик Fujitomi Хироаки Курамоти. «Доу-Джонс вышел на рекордную отмету после четырех подряд дней роста - инвесторы в Токио крайне воодушевлены и также играют на повышение», - отметил он.

По мнению Курамоти, рост в Токио продолжится на этой неделе, а Nikkei может скоро пробить психологически важный барьер в 18 тыс. пунктов.

На этом же фоне резко укрепился и курс доллара к иене, отметил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«Инвесторы активно скупают доллары в расчете на то, что экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа принесет свои плоды», - сказал он. Укреплению доллара, по мнению Сакаи, также способствуют спекуляции на тему того, что Федеральная резервная система (ФРС) США уже в следующем месяце может повысить учетную ставку.

С открытия валютных торгов курс иены ослабел на 0,89 пункта и вышел на отметку ¥109,01-109,02 за доллар - самый низкий уровень за последние пять месяцев.

На фоне подъема цен на нефть ростом отметились японские нефтяные компании. В частности, акции компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на 2,96% и 2,28%, до ¥1 045 и ¥2 332 за бумагу соответственно.

После ослабления иены значительно выросли акции крупнейших автомобильных концернов страны. Так, акции компаний Toyota Motor и Mazda Motor подорожали на 2,01% и 5,89%, до отметок ¥6 186 и ¥1 717 за бумагу соответственно.

Отечественный фондовый рынок начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева просел на 1,33% - до 780,56 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 265,48 пункта.

Среди индексных акций УБ дешевели бумаги Донбассэнерго (-4,91%), Райффайзен Банка Аваль (-1,2%) и Мотор Сичи (-1,05%).
В «зеленой зоне» торговались только акции Центрэнерго (+0,01%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,39%) и Мотор Сичи (-0,16%).

Наши профильные гуру в среду ожидают продолжения распродаж на фондовом рынке Украины.
Большинство участников рынка, по-видимому, решило зафиксировать ранее полученную от роста прибыль, после ряда безуспешных попыток преодолеть уровень сопротивления 850 пунктов по индексу УБ.

Нельзя не обратить внимание на приличные объемы торгов на ценовом снижении в последние два дня.
Складывается впечатление, что большинство инвесторов захотело заметно уменьшить свои риски и частично распродаться. Из опыта прежних коррекций два дня слишком короткий срок для завершения таких распродаж.


Отечественный фондовый рынок в среду вырос в рамках коррекции после двухдневного падения: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,71% - до 804,64 пункта, индекс ПФТС - на 0,43%, до 266,56 пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,6 млн. грн., в том числе акциями 10,5 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 504,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,265 млн. грн.

Среди индексных акций УБ лидерами роста были акции Райффайзен Банка Аваль (+3,69%), Укрнафты (+3,43%) и Центрэнерго (+2,32%).
Снизились в цене только акции Донбассэнерго (-3,8%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,83%) и Мотор Сичи (+1,02%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 1,7% - до 507,25 пункта при объеме торгов 7,8 млн. злотых (53,04 млн. грн.).

В «индексной корзине» подорожали только акции «Астарты» (+2,2%) и «Кернела» (+2,26%).
Снижением стоимости завершили торги акции KSG Agro (-1,79%), «Милкиленда» (-1,1%) и «Кернела» (-0,56%).

К полудню четверга, 17 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Южной Кореи, в четверг демонстрируют негативную динамику, вызванную снижением мировых цен на нефть, а также ожиданием выступления главы ФРС Джанет Йеллен в конгрессе США.

По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31%, до 3195,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2112,96 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,08%, до 22261,74 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,04%, до 1980,38 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,05%, до 17853,77 пункта.

Динамика нефтяного рынка продолжает оставаться одним из ключевых факторов, влияющих на мировые фондовые рынки.

«Черное золото» в четверг дешевеет на фоне данных министерства энергетики США об увеличении коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 ноября. Согласно отчету, показатель вырос на 5,3 миллиона баррелей - до 490,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего увеличения - на 1,48 миллиона баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% - до $46,56 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,13% - до $45,51 за баррель.

Кроме того, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления Йеллен в конгрессе США позднее в четверг.

Глава Федрезерва впервые обратится к конгрессу после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября. Инвесторы надеются, что ее речь поможет прояснить дальнейшие планы регулятора по повышению базовой процентной ставки на фоне победы Трампа.

На рынках наблюдается необычайная осторожность, поскольку многие инвесторы ждут выступления главы ФРС США Джанет Йеллен.

Во-вторых, торги на Токийской бирже закрылись у нулевой отметки, игроки опасаются перегрева рынка. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 ноября у нулевой зоны, индексы биржи практически не изменились по сравнению со вчерашним днем. Инвесторы решили взять паузу после многодневного роста, опасаясь перегрева рынка.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны подрос лишь на 0,42 пункта (0,001%), до отметки 17 862,63 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,1% и поднялся до 1 423 пункта.

Игроки в Токио решили взять паузу, опасаясь перегрева рынка после почти недельного роста, вызванного реакцией на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ.

«Рынок взял передышку после оживления, вызванного победой Трампа», - отметил он. Однако, по мнению Таноуэ, в краткосрочной перспективе индексы продолжат рост и дальше.

На этом же фоне остановилось укрепление курса доллара к иене, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.

«Инвесторы сейчас ждут итогов встречи премьер-министра Абэ и избранного президента Трампа, которая состоится завтра утром по японскому времени», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,31 пункт и вышел на отметку ¥109,11-109,12 за доллар.

На фоне затишья на ТФБ резких перепадов в ценах на акции компаний практически не наблюдалось. Однако крупный производитель дисплеев Japan Display отметился крупным ростом после публикации в деловой газете «Nikkei» о том, что корпорация разработала новый вид жидкокристаллических экраном для мобильных устройств. Акции компании выросли на 5,06% до отметки ¥249 за бумагу.

В-третьих, основные биржевые индексы Европы растут на фоне увеличения нефтяных цен.

По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,36% — до 6773,16 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,02%, до 4540,61 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,13%, до 10650,30 пункта.

Мировые цены на нефть перешли к росту и поднимаются примерно на 0,2% под влиянием удешевления доллара к мировым валютам. Доллар дешевеет в преддверии публикации в США статданных по инфляции и рынку недвижимости, а также в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом США.

На этом фоне акции итальянской энергетической компании Eni растут в цене на 0,48%, до €12,48 за бумагу. Акции британской нефтяной компании BP дорожают на 0,28%, до £4,43 за бумагу.

Кроме того, позднее европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные статистики по инфляции в 19 странах еврозоны. По прогнозам опрошенных агентством Reuters аналитиков, в октябре, по окончательной оценке, показатель составил 0,5% после 0,4% в сентябре.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66040
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4121 раз.
Подякували: 7546 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 53
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 49
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 сер, 2018 12:40
дядя Caша
0 111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 сер, 2018 14:38
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама