Итоги: Мировой фондовый рынок 25.04.17

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2017 12:37

Итоги: Мировой фондовый рынок 25.04.17

США

Американские фондовые индексы в понедельник прибавили около 1% на фоне результатов первого тура президентских выборов во Франции.
Фондовый рынок в США в понедельник вырос, индекс Nasdaq установил рекорд закрытия после того, как центристский кандидат Макрон был на первом месте в первом туре президентских выборов во Франции, что исключило опасения возможного выхода во второй тур двух евроскептиков. Опросы показывают значительный перевес у Макрона во втором туре.

Согласно окончательным данным МВД Франции, во второй тур президентских выборов 7 мая выходят лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон с результатом 23,75% голосов и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с 21,53% голосов. Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов.

Инвесторы ждут новостей по обещанной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформе. В выходные Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что в среду будет опубликован большой пакет налоговых мер.
В США продолжается сезон корпоративных отчетов, и на этой неделе будут опубликованы квартальные результаты в общей сложности 190 компаний сектора S&P 500, в том числе Alphabet и MicrosoftMSFT.

«Прибыли оказываются лучше прогнозов, и это квартал, ожидания по которому были довольно жесткими. В течение квартала не было значительных корректировок прогнозов, так что ожидания были довольно высокими, и они оправдываются», - таково мнение главного рыночного стратега Wunderlich Equity Capital Markets в Нью-Йорке Арта Хогана.

Пока, по подсчетам агентства Reuters, около 77% уже отчитавшихся компаний сектора сообщили о более высокой по сравнению с прогнозами прибыли.

Dow Jones Industrial Average вырос на 1,05%, сильнее остальных «голубых фишек» выросли акции банков.

S&P 500 прибавил 1,08%, 9 из 11 секторов выросли, сильнее остальных вырос финансовый сектор, на 2,2%, что стало наиболее значительным дневным ростом с 1 марта. Промышленный и технологический сектора выросли на 1,3%. Наиболее сильное снижение у сектора недвижимости - на 0,9%.

Nasdaq Composite вырос на 1,24%, индекс достиг рекордного уровня закрытия 5 983,82 пунктов, после достижения исторического максимума 5.989,92 в течение сессии.

«Безопасные» активы, такие как золото, японская иена, казначейские облигации США за день снизились. Индекс волатильности VIX, рассматриваемый как показатель опасений, снизился более чем на 25% до ниже 11, что стало самым сильным дневным снижением с 9 августа 2011 г.

Цена на золото снизилась на $11,60, или на 0,9%, до $1277,50 за тройскую унцию на закрытие.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,27% с 2,23% в конце пятницы. Разница в доходности французских и германских 10-летних облигаций сократилась до 41,40 базисных пункта, после расширения до 75 базисных пунктов перед первым туром выборов.

Ожидания налоговых изменений в США: инвесторы также ожидали деталей «объёмного» пакета по налогам от президента США Дональда Трампа, что может оживить торговлю в расчёте на ожидания изменений политики при администрации Трампа, которая началась в ноябре после выборов. Трамп в твиттере в субботу сообщил, что анонсирует пакет по налоговой реформе в среду. В пятницу акции в США сократили снижение после того, как Трамп сказал агентству Associated Press, что представит пакет «значительного сокращения налогов» в предстоящую неделю.

В понедельник секретарь казначейства Стивен Мнучин заявил, что план будет фокусироваться на средних доходах, и окупит себя экономическим ростом.
В понедельник вышел ряд отчётностей корпораций за первый квартал. Экономических данных из США не выходило.

Промышленный индекс DJIA вырос на 1,05%, до 20763,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,24%, до 5983,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 2374,15 пункта.

Европа


Европейский фондовый рынок резко вырос после первого тура выборов во Франции
Европейский фондовый рынок в понедельник резко вырос после того, как рассматриваемый как центрист кандидат Макрон получил преимущество в первом туре президентских выборов во Франции, и опасения, что во второй тур могут выйти сразу два евроскептика, Меленшон и Ле Пен, не реализовались.

CAC 40 взлетел на 4,14%, это самый высокий дневной рост в процентах с августа 2012 г. Индекс достиг максимального уровня закрытия с апреля 2015 г.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,11%.
DAX 30 прибавил 3,37%, индекс достиг нового максимума закрытия. Рост германского индекса ускорился после выхода данных о том, что индекс делового климата от Ifo в апреле неожиданно вырос до максимального уровня с июля 2011 г.

Аналитики из Bank of America Merrill Lynch отмечают, что политическая неопределённость была препятствием для размещения активов в Европе, и теперь они видят потенциал для дальнейшего восстановления потока средств в Европу.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдёт 7 мая. По опросам Макрон лидирует со значительным отрывом.

При снижении неопределенности доходность облигаций периферии снизилась, а доходность «безопасных» германских облигаций выросла.

Доходность 10-летних французских облигаций снизилась на 11 базисных пунктов до 0,722%. Это уменьшило разницу в доходности между германскими и французскими облигациями до 42,40 базисных пунктов (0,42%). Перед голосованием разница в доходности увеличилась до 75 базисных пунктов.

Банковский сектор вырос сильнее рынка в целом, индекс Stoxx Europe 600 banks вырос на 4,76%, причем французские банковские акции выросли ещё сильнее.

Евро укрепился на фоне результатов выборов во Франции, до $1,0863 по паре евро-доллар на 22.45 Киева, с $1,0727 в конце пятницы Нью-Йорке. Евро находится около максимального уровня с ноября.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,11%.
DAX 30 +3,37%, индекс достиг нового максимума закрытия. Рост германского индекса ускорился после выхода данных о том, что индекс делового климата от Ifo в апреле неожиданно вырос до максимального уровня с июля 2011 г.

Британский FTSE 100 вырос на 2,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 264,68 пункта. Немецкий DAX повысился на 3,37%, до 12 454,98 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в плюсе на 4,14% — на отметке 5 268,85 пункта.

Азия


Торги в Токио закрылись ростом, опасения инвесторов после первого тура выборов во Франции слабеют. Торги на Токийской фондовой бирже завершились 25 апреля ростом ведущих индексов на фоне результатов первого тура выборов во Франции, которые ослабили опасения инвесторов относительно возможной политической нестабильности.

По словам аналитиков, на поведение инвесторов оказали влияние результаты первого тура президентских выборов во Франции, по итогам которого во второй тур вышли основатель движения «На марше» Эмманюэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Настроения инвесторов продолжили улучшаться после того, как результаты первого тура выборов придали рынкам динамичный характер», - привело агентство Киодо мнение аналитика SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.

Кроме того, игроки в Токио отреагировали на повышение котировок в США. «Акции получили серьезную поддержку после того, как инвесторы приободрились благодаря росту индекса Dow Jones», - говорит аналитик Mizuho Securities Ютака Миура.

Еще одним позитивным фактором для инвесторов стало небольшое ослабление иены после ее кратковременного укрепления в течение утренних торгов. На закрытии курс доллара составил ¥110,16-110,17 против ¥110,14-110,15 на закрытии днем ранее.

На фоне общей ситуации на рынке выросли котировки финансовых корпораций Daiwa Securities (на 2,25%, до ¥694,6) и Mizuho Financial Group (на 2,02%, до ¥202).

Благодаря стабилизации иены выросли также акции ведущих экспортеров - автомобильной Toyota Motor (на 1,92%, до ¥6000) и промышленной Kawasaki Heavy Industries (на 1,23%, до ¥328).

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 1,08%, до 19 079,33 пункта, установив месячный максимум.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи вырос на 1,07% и оказался на уровне 1519,21 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли по итогам торгов на фоне выборов во Франции. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,79% - до 1979,57 пункта, РТС - на 2,99%, до 1116,58 пункта.


Акции Сбербанка подорожали на 1,82%, «Газпрома» — на 3,89%, Московской биржи — на 0,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,21%. Бумаги «АЛРОСы» упали в цене на 0,21%.

В понедельник, 24 апреля, российский фондовый рынок вновь поддался глобальному оптимизму. Уменьшение политических рисков после подведения итогов первого тура президентских выборов во Франции привело к повышению готовности инвесторов рисковать.

Не удержала российские акции от роста даже дешевеющая нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе понедельничных торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года опустилась на 0,6% - до $51,65 за баррель.

Рынок акций РФ вышел из реанимации на щедрых дивидендах госкомпаний.

Российский рынок акций, потерявший 17% в результате 3 месяцев почти беспрерывного падения, смог найти «дно» на минимальных отметках за 8 месяцев и вернуться в режим бурного роста на фоне сообщений о том, что правительство обяжет госкомпании платить повышенные дивиденды.

По итогам торгов в понедельник суммарная стоимость 50 компаний, входящих в индекс ММВБ, увеличилась на 168 млрд. рублей, а сам индекс прибавил 1,79%, до 1975,5 пункта. Индекс РТС, отражающий долларовую стоимость акций, вырос на 2,99%, или $5 млрд.

Как сообщили источники, среди госкомпаний поблажек в дивидендах удалось добиться только «Роснефти», которая заплатит держателям акций 35% чистой прибыли по МСФО, или 5,98 рубля на одну бумагу.
Все остальные госкомпании, включая «Газпром», который также претендовал на исключение из общего правила, заплатят акционерам 50% прибыли.
Это означает, что на акцию газовый холдинг может выплатить как минимум 15 рублей (прибыль за 9 месяцев составила 709 млрд. рублей), а его дивидендная доходность станет двузначной (около 12%).
По итогам сессии акции «Газпрома» взлетели на 4,07%, а его рыночная капитализация увеличилась на 116 млрд. рублей и достигла максимума за 3 недели. Ажиотаж покупателей привел к тому, что впервые за много месяцев «Газпром» стал лидером биржи по объему торгов, обогнав Сбербанк.

Другим бенефициаром новостей по дивидендам госкомпаний стал сектор электроэнергетики.

Взлетели в цене бумаги ФСК ЕЭС (+9.3%) и Россетей (+8.6%), а также подконтрольных Газпром энергохолдингу генкомпаний - ОГК-2 (+6.4%), ТГК-1 (+4.7%) и Мосэнерго (+4%).

«Россети» за 2016 год подорожали втрое, ФСК - практически в 4 раза на ожиданиях солидных дивидендов. В начале 2017 года появились слухи, что норму выплат оставят на уровне 25% прибыли, и российские акции обвалились.

Теперь же рынок РФ имеет все шансы на новый импульс к росту.
В общей сложности директива правительства о дивидендах (в случае официального подтверждения) увеличит совокупный пул дивидендов на 300-400 млрд. рублей, до 1,493 триллиона рублей.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 24 апреля, понизился на 0,16 пункта или на 0,06%, оказавшись на отметке 271,26 пунктов.
Объем торгов за день составил 252,0 млн. грн., акциями наторговали 0,295 млн. грн.


Как сообщалось, в пятницу 21 апреля, индекс цен на акции повысился на 0,27 пункта или на 0,10%, оказавшись на отметке 271,42 пунктов.

С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 6,11 пунктов или на 2,30% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, индексы Токийской биржи выросли, реагируя на итоги первого тура выборов во Франции.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились сегодня ростом котировок на фоне позитивной реакции инвесторов на итоги первого тура президентских выборов во Франции.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,37%, до 18 875,88 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 0,98%, до 1 503,19 пункта.

Главным фактором роста стала реакция инвесторов на итоги первого тура президентских выборов во Франции, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Один из главных геополитических рисков в значительной степени развеялся на фоне новостей из Франции, - отметила она. - Инвесторы очень положительно оценили лидерство Макрона».

На этом же фоне значительно ослаб курс национальной валюты к евро и доллару, что также позитивно сказалось на настроениях игроков, полагает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Особенно резко укрепился курс евро», - отметил он.

С открытия валютных торгов курсы евро и доллара укрепились на 1,93% и 0,94% и вышли на отметки в ¥119,33-119,37 за евро и ¥110,14-110,15 за доллар, соответственно.

Благодаря укреплению курса евро и доллара к иене ростом отметились и крупные импортеры. Акции Toyota Motor и Mitsubishi Motor выросли на 0,55% и 1,42%, до отметок в ¥5 887 и ¥688 за ценную бумагу соответственно.

Также выросли котировки бумаг корпорации Sony после пересмотра компанией в сторону увеличения годового прогноза по прибыли - акции компании прибавили 3,84% и достигли отметки в ¥3 730 за ценную бумагу.

Во-вторых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросло в понедельник на итогах первого тура президентских выборов во Франции, поддержавших спрос на рискованные активы и ослабивших интерес трейдеров к активам «тихой гавани».

Китайский рынок, однако, резко упал на сигналах того, что власти страны намерены наращивать меры контроля рынка акций, в том числе ограничивать торговлю за счет заемных средств.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский KOSPI и гонконгский Hang Seng - на 0,4%.
Китайский Shanghai Composite снизился к закрытию рынка на 1,4%, что стало самым существенным падением с декабря, подешевели акции промышленных и горнодобывающих компаний.

Как сообщалось, кандидат в президенты Франции от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон набрал 23,75% голосов в первом туре выборов главы государства, второе место заняла кандидат от ультраправых Марин Ле Пен, получив 21,53% голосов.
Рынки опасались, что во втором туре окажется, помимо Марин Ле Пен, левый кандидат Жан-Люк Меланшон (движение «Непокоренная Франция») - они оба выступают за выход Франции из Евросоюза. Французские избиратели, однако, не поддались глобальной популистской волне, поддержав центриста.

Теперь, согласно результатам опросов, Э.Макрон является главным претендентом на победу во втором туре президентских выборов, который состоится 7 мая.

«Мы не ожидали, что выиграет М.Ле Пен, однако в прошлом году мы уже видели два крупных политических сюрприза (Brexit и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США», - отмечает старший трейдер T&D Asset Management Юсуке Сакаи.

Ослабление иены поддержало японский рынок в понедельник. Иена теряет более 2% относительно евро и подешевела порядка на 1% к доллару США.
Стоимость бумаг Sony Corp., улучшившей в пятницу оценку прибыли за финансовый год, завершившийся 31 марта, подскочила на 3,8%.

Акции Shinko Electric, предварительная отчетность которой оказалась существенно лучше ожиданий рынка, взлетела в цене на 9,5%.

Негативом для китайского рынка является продолжающееся ужесточение контроля финсектора различными регуляторами. Уже после закрытия рынков в пятницу Китайская комиссия по банковскому регулированию (CBRC) предписала трастовым компаниям сократить финансирование сектора недвижимости, а также промышленных отраслей, сталкивающихся с перепроизводством.

Директива CBRC дополнила ряд мер, принятых регуляторами КНР для решения двух проблем, которые, по мнению экспертов, несут в себе наибольшую угрозу для финансовой стабильности страны: перегрева рынка жилья и увеличения теневого финансирования.

«Мы не видим сигналов того, что регуляторы КНР готовы как-то ослабить резко активизировавшуюся за последнее время кампанию по усилению контроля за рынками, - отмечает аналитик Central China Securities Co. Чжан Ганн. - Мы полагаем, что китайскому рынку акций грозит коррекция вниз».
Акции Jiangsu Yinhe Electronics Co. подешевели на 10% на информации о снижении прибыли производителя электроники в первом квартале на 45%.

В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.
По данным на 13.05 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия увеличился на 1,79%, до 7 241,76 пункта. Немецкий DAX повысился на 2,84%, до 12 390,67. Французский САС 40 вырос на 4,26%, до 5 274,73 пункта.


Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,59% - до 1032,33 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,06% - до 271,26 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,4 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 252 млн. грн., в том числе акциями - 0,295 млн. грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги «Донбассэнерго» (+1,68%), Укрнафты (+1,07%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,01%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,19%) и Мотор Сичи (-0,13%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,7% - до 632,62 пункта при объеме торгов 4,3 млн. злотых (29,24 млн. грн.).

В «индексной корзине» наиболее сильно подорожали бумаги «Агротона» (+2,75%), агрохолдинга ИМК (+1,09%) и «Астарты» (+0,88%).
Снизились в цене акции Coal Energy (-3,09%), KSG Agro (-2,05%) и «Милкиленда» (-1,36%).


К полудню вторника, 25 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать результаты первого тура президентских выборов во Франции.

По состоянию на 07.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,42% - до 3142,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1891,24 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,94% - до 24366,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,54%, до 2185,18 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,30% - до 5871,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,75%, до 19017,59 пункта.

Согласно данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 21,53%.

Второй тур состоится 7 мая.

По мнению стратега IG Group Цзиньгуя Паня, азиатские рынки продолжают отыгрывать результаты французских выборов. «Ликование на других рынках предыдущим днем также добавило оптимизма», - добавил стратег.

Обещание президента США Дональда Трампа объявить о плане налоговой реформы в среду также поддерживает настроения на рынках, отмечает агентство Reuters.

Китайским акциям помогают ожидания инвесторов, что власти не будут бороться с волатильностью на рынке во время ужесточения мер против теневого банкинга и спекулятивной торговли.

Корейский индекс KOSPI достигал максимальной отметки с апреля 2015 года после публикации финансовых результатов производителя электронных компонентов SK Hynix Inc. Прибыль компании увеличилась в 4,39 раза, а выручка - в 1,72 раза.

Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом, опасения инвесторов после первого тура выборов во Франции слабеют. Торги на Токийской фондовой бирже завершились 25 апреля ростом ведущих индексов на фоне результатов первого тура выборов во Франции, которые ослабили опасения инвесторов относительно возможной политической нестабильности.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 1,08%, до 19 079,33 пункта, установив месячный максимум.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи вырос на 1,07% и оказался на уровне 1519,21 пункта.

По словам аналитиков, на поведение инвесторов оказали влияние результаты первого тура президентских выборов во Франции, по итогам которого во второй тур вышли основатель движения «На марше» Эмманюэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Настроения инвесторов продолжили улучшаться после того, как результаты первого тура выборов придали рынкам динамичный характер», - привело агентство Киодо мнение аналитика SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.

Кроме того, игроки в Токио отреагировали на повышение котировок в США. «Акции получили серьезную поддержку после того, как инвесторы приободрились благодаря росту индекса Dow Jones», - говорит аналитик Mizuho Securities Ютака Миура.

Еще одним позитивным фактором для инвесторов стало небольшое ослабление иены после ее кратковременного укрепления в течение утренних торгов. На закрытии курс доллара составил ¥110,16-110,17 против ¥110,14-110,15 на закрытии днем ранее.

На фоне общей ситуации на рынке выросли котировки финансовых корпораций Daiwa Securities (на 2,25%, до ¥694,6) и Mizuho Financial Group (на 2,02%, до ¥202).

Благодаря стабилизации иены выросли также акции ведущих экспортеров - автомобильной Toyota Motor (на 1,92%, до ¥6000) и промышленной Kawasaki Heavy Industries (на 1,23%, до ¥328).

В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается преимущественно положительная динамика ключевых индикаторов.

По данным на 13.02 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия увеличился на 0,16%, до 7 276,5 пункта.

Немецкий DAX понизился на 0,03%, до 12 451,85 пункта.

Французский САС 40 вырос на 0,3%, до 5 284,79 пункта.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64233
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3866 раз.
Подякували: 7284 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:18
дядя Caша
0 242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 12:19
дядя Caша
0 175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама