Итоги: Мировой фондовый рынок 22.11.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2010 14:33

Итоги: Мировой фондовый рынок 22.11.10

США

Торги в США в пятницу 19 ноября завершились ростом фондовых индексов.
Доминирующее влияние на рынке играли действия Китая и США в области денежно-кредитной политики, а также опасения вокруг ситуации в Ирландии.

Торги на фондовом рынке США в пятницу, 19 ноября, проходили в негативном ключе на фоне новостей из Китая. Никакой внутренней макроэкономической статистики опубликовано не было, поэтому инвесторы следили за развитием событий в Азии. Народный банк Китая объявил, что с 29 ноября 2010г. повышает норму резервирования по депозитам банков на 50 б.п. Это уже пятое с начала года повышение данного норматива. По замыслу китайских властей, эта мера послужит сокращению объема выдаваемых кредитов, что в свою очередь поможет снизить рост потребительских цен в стране. Но, что хорошо китайцу, то американцу смерть, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики в Китае неизбежно негативно повлияет на темпы экономического роста заодно и США, как одного из главных финансовых партнеров Поднебесной. Новая попытка штурма отметки 1200 пунктов по индексу S&P при таком раскладе вряд ли могла увенчаться успехом, но «быкам» следует отдать должное - им удалось подвести индекс вплотную к уровню сопротивления, а это значит, что при более-менее положительном новостном фоне 1200 пунктов в понедельник будут взяты гэпом вверх.

Пессимистично на решение китайского ЦБ, видимо, ставшее для кого-то неожиданностью, отреагировали инвесторы крупнейших американских банков. Днем ранее котировки банков начали было подрастать, но эта тенденция оказалась недолгой. По итогам пятничной сессии Citigroup Inc. растерял 0,74% капитализации, U.S. Bancorp. - 0,56%, The Bank of New Your Mellon Corp. - 1%, JPMorgan Chase & Co. - 0,63%, Bank of America Corp. - 0,34%, The Goldman Sachs Group Inc. - 0,41%, Wells Fargo & Co. - 0,07%.

Котировки американского автопроизводителя General Motors Corp., успешно вернувшегося на биржу днем ранее, в пятницу протестировали на прочность уровень цены размещения - $33 и, найдя поддержку, отскочили вверх. Похоже, в ближайшее время удастся обойтись без распродаж, хотя они были бы кстати, ведь цена размещения представляется завышенной, и хотелось бы понять по какой минимальной планке игроки оценят возродившуюся корпорацию. Торговая сессия завершилась для General Motors небольшим ростом - на 0,2%. Активно начали подтягиваться вверх котировки Ford Motor Co. (+0,99%), из бумаг которого в четверг выходили пожелавшие прикупить растущих акций GM инвесторы.

Что касается опубликованных в пятницу финансовых отчетов американских корпораций, то они порадовали ростом прибыли. У производителя соусов и кетчупов компании H.J.Heinz Co. чистая прибыль по итогам первого полугодия текущего финансового года выросла на 10,7% - почти до $0,5 млрд - с $444 млн., полученных годом ранее. Однако при ближайшем рассмотрении можно выделить негативные тенденции, связанные, видимо, с недостаточным спросом. Продажи за указанный период выросли на жалкие 0,1%, а за II квартал и вовсе сократились на 1,1%. В результате во II квартале замедлился рост чистой прибыли - до плюс 8,6%. Инвесторы обратили внимание на ухудшение динамики финансовых показателей, и бумаги Heinz на NYSE подешевели на 0,39%.

Более здоровый прирост прибыли продемонстрировал второй по величине в мире производитель персональных компьютеров - американская корпорация Dell Inc.

Ее чистая прибыль за девять месяцев 2010-2011 финансового года, завершившихся 30 октября, выросла на 55% и составила $1,708 млрд., выручка увеличилась на 21%. За последний квартал выручка выросла практически на столько же (+19%), а чистая прибыль - более чем на 100%.

Ускорение роста прибыльности бизнеса Dell не может не радовать, и ее котировки на NASDAQ подскочили на 1,68%. Компанию Dell в росте составили конкуренты в лице Hewlett-Packard Co. (+1,92%) и International Business Machines Corp. (+0,48%).

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 22,32 пункта, или на 0,20%, до 11204 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 3,04 пункта, или на 0,25%, на отметке 1200 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 3,72 пункта, или на 0,15%, до 2518 пунктов
.

Рынок США рос слишком долго без малейшей коррекции, было почти что скучно. Китай и Европа стали хорошими предлогами для того, чтобы скорректироваться. Однако президент RDM Financial Group Рональд Вайнер считает, что скоро восходящее движение возобновится, и это будет традиционное рождественское ралли. Рынок не может не расти, когда ФРС дает такую уверенность, хоть некоторые аналитики и называют ее «фальшивой». В начале 2011г. рост на фондовых площадках США продолжится, и внешние факторы будут играть далеко не последнюю роль. «Посудите сами: например, General Motors - это уже китайская идея, в КНР концерн продал 17 млн. автомобилей, а в США за этот же период - всего 10 млн.», - добавил эксперт.

Европа

Торги акциями в Европе в пятницу, 19 ноября, открылись снижением ведущих индексов, и большую часть дня негативная тенденция сохранялась. Европейские индексы стали падать, поскольку многие инвесторы предпочли выйти из позиций перед выходными на фоне сохраняющейся неопределенности в вопросе финансовой помощи Ирландии со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда. Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан признал, что его стране необходима внешняя финансовая помощь. Представители Европейского союза, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка находятся в настоящее время в Дублине для обсуждения вопроса о внешнем долге Ирландии, который вот уже несколько дней будоражит рынки ценных бумаг. Ранее управляющий центробанка Ирландии Патрик Хонохан заявил, что правительство страны возьмет «очень существенный» кредит, исчисляющийся десятками миллиардов долларов.

Свою роль также сыграли новости из Китая. Народный банк КНР объявил, что с 29 ноября повышает норму резервирования по депозитам банков на 50 базисных пунктов. Это уже пятое с начала года повышение данного норматива. Данная новость может стать одним из сигналов о том, что в ближайшее время китайское правительство все же примет решение о повышении процентных ставок. Реакция инвесторов на данное сообщение оказалось довольно негативной, и снижение продолжилось. Однако под конец дня на европейских фондовых площадках начались осторожные покупки. В результате индексы смогли отойти от дневных минимумов и вернуться практически к уровням закрытия предыдущей сессии.

Негативно торговая сессия закончился для акций банковского сектора. На фоне ухудшения обстановки на товарно-сырьевых площадках в «минусе» завершили день бумаги нефтяных и горнодобывающих компаний.

Акции Volkswagen прибавили 3,31%. Германский автоконцерн инвестирует €51,6 млрд в развитие своего бизнеса в ближайшие пять лет. Основные вложения автогиганта пойдут на приобретение недвижимого имущества, строительство новых заводов и закупку оборудования. Данные статьи расходов Volkswagen предусматривают инвестиции в размере €41,3 млрд. При этом 57% от указанной суммы придутся на развитие бизнеса в Германии. Кроме вложений в основные средства наблюдательный совет Volkswagen по итогам состоявшегося 19 ноября заседания принял решение выделить €10,3 млрд в качестве капитализированных затрат на различные разработки в период между 2011г. и 2015г.

Промышленные цены в Германии в октябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%. Об этом сообщает на отчет Федеральной статистической службы страны. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3% в месячном исчислении. По сравнению с октябрем 2009г. промышленные цены в Германии в октябре 2010г. повысились на 4,3%. В сентябре 2010г. промышленные цены в месячном исчислении, по уточненным данным, выросли на 0,3%, а в годовом - на 3,9%, как и сообщалось ранее.

Фондовые торги в Европе 19 ноября 2010г. завершились преимущественным снижением ведущих индексов. На настроения инвесторов негативно повлияло решение властей Китая ужесточить банковские резервные требования. Кроме того, отрицательно на ход торгов повлияло и развитие ситуации с долговым кризисом в Ирландии.

Существенно снизились в цене акции ведущих компаний горнодобывающего сектора. Бумаги британо-чилийской Antofagasta упали на 1,22%, британо-австралийской BHP Billiton - на 1,37%, британо-швейцарско-казахской Eurasian Natural Resources Corporation - на 1,83%, швейцарской Xstrata - на 1,46%.

В «минусе» завершили торги и ряд ведущих банков старого света. Акции британского Barclays упали на 1,07%, французского Societe Generale - на 2,29%, немецкого Deutsche Bank - на 1,62%.

Подешевели акции и некоторых компаний нефтегазового сектора. Акции британо-нидерландской Royal Dutch Shell упали в цене на 0,56%, французской Total - на 0,59%, итальянской Eni S.p.A. - на 0,12%.

По итогам торгов 19 ноября 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 35,88 пункта (-0,62%) - до 5732,83 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 11,44 пункта (+0,17%) - до 6843,55 пункта.

Французский CAC 40 опустился на 7,81 пункта (-0,20%) - до 3860,16 пункта. Швейцарский SMI снизился на 22,53 пункта (-0,34%) - до 6590,84 пункта, амстердамский AEX опустился на 1,69 пункта (-0,49%) - до 344,58 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 снизился на 0,6% - до отметки 1101,50 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии завершились 22 ноября 2010г. ростом индекса Nikkei на 0,93%. Положительное влияние на игроков оказали новости из Европы, где Евросоюз и Международный валютный фонд (МВФ) заявили о планах выделить около 100 млрд евро на спасение банковского сектора Ирландии. Участники рынка положительно отнеслись к подобному сообщению, поскольку поддержка Ирландии позволит избежать распространения финансовых трудностей на банки остальных европейских государств.

Новости из Европы благотворно сказались на результатах торгов по акциям ведущих финансовых компаний Японии. Так, котировки второго по рыночной стоимости банка страны Sumitomo Mitsui Financial Group повысились на 0,11%. Большим ростом котировок отметились брокерские агентства, в частности, Nomura Holdings Inc. и Daiwa Securities Group Inc., ценные бумаги которых подорожали на 1,42% и 1,0% соответственно.

«В плюсе» закрылись 22-го и акции торговых компаний Японии. По итогам сессии ценные бумаги одной из крупнейших в Японии торговых компаний Kawasaki Kisen Kaisha выросли в цене на 0,3%, а акции судоходного транспортного предприятия Nippon Yusen прибавили на закрытии торговой площадки 0,28%.

Между тем рост цен на золото и промышленные металлы оказал существенную поддержку сырьевым компаниям Страны восходящего солнца. Так, котировки Mitsui Mining & Smelting Co. повысились на 3,97%, в то время как акции крупнейшего в Японии производителя никеля Sumitomo Metal Mining Co. подорожали на 2,48%. Кроме того, котировки японской торговой компании Mitsui & Co. повысились на 1,58%.

Успешной оказалась первая сессия новой торговой недели для ряда ведущих японских автопроизводителей. Акции крупнейшего в мире автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. закрылись в плюсе на 1,07%, а его конкурента - Nissan Motor - лишь на 0,25%.

Укрепили свои позиции на рынке ценные бумаги производителей электроники, также закрывшиеся в «зеленом» коридоре.

Котировки одного из крупнейших в мире производителей электроники Sony Corp., получающего большую часть прибыли на зарубежных рынках, поднялись на 0,34%, акции производителей оптики и фототехники Canon Inc. и Nikon Corp. выросли в цене на 1% и 1,53% соответственно, а бумаги производителя тестеров микросхем памяти Advantest Corp. - на 2,14%.

По итогам торгов 22 ноября с.г. индекс Nikkei 225 вырос на 92,80 пункта (+0,93%) - до 10115,19 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,05 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,45 за доллар.

Россия


Российские фондовые торги закрылись в пятницу, 19 ноября, в зеленой зоне.
По итогам торгов индекс РТС повысился на 0,15 % и составил 1600,98 пункта, а индекс ММВБ – на 0,296% до 1556,8 пункта.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 19 ноября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 2,35 пункта (0,15%) и составил 1600,98 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10033.029 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торговой недели у россиян: коррекция и новые попытки роста.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 4,59 пункта (0,3%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1556,8. Торги проходили с обычной активностью
.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

GMKNS - цена 5920 руб. (+1,2%), оборот 206419 тыс. руб.
GAZPS - цена 171,98 руб. (+0,81%), оборот 1413673 тыс. руб.
PLZLS - цена 1735,75 руб. (+0,8%), оборот 30681 тыс. руб.
LKOHS - цена 1744 руб. (+0,68%), оборот 333351 тыс. руб.
SNGSS - цена 29,861 руб. (+0,65%), оборот 35947 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,1032 руб. (-1,81%), оборот 100496 тыс. руб.
SBERS - цена 98,6 руб. (-0,69%), оборот 7165108 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,565 руб. (-0,63%), оборот 5858 тыс. руб.
SBERPS - цена 71,19 руб. (-0,53%), оборот 376739 тыс. руб.
URKAS - цена 177 руб. (-0,43%), оборот 6562 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

НКНХао - цена 23,688 руб.(+6,18%), оборот 2,72 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,7 руб.(+3,85%), оборот 37,6 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 13,039 руб.(+1,71%), оборот 469,75 млн. руб.
- цена 5926,04 руб.(+1,46%), оборот 3818,94 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 5926,04 руб.(+1,46%), оборот 3818,94 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

МосЭнерго - цена 3,18 руб.(-1,67%), оборот 76,19 млн. руб.
ВТБ-ао - цена 0,1037 руб.(-0,96%), оборот 2918,51 млн. руб.
Сбербанк - цена 98,7 руб.(-0,96%), оборот 16868,9 млн. руб.
КАМАЗ - цена 72,5 руб.(-0,9%), оборот 3,22 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 33,502 руб.(-0,88%), оборот 118,31 млн. руб.

На прошедшей неделе на рынке РФ совершались весьма заметные колебания, однако итогом недели стали лишь слабые изменения индекса ММВБ. В начале недели еще продолжали бушевать страсти по поводу Ирландии с ее рассмотрением возможности принятия помощи на условиях потери части суверенитета. Спектакль с упрямством ирландцев был не хуже весеннего представления, разыгранного по долгам Греции. Как результат – к средине недели евро опустился ниже отметок в $1,35 за €1,0.

На фоне роста доллара естественным было снижение нефтяных цен. Фондовые рынки тоже демонстрировали распродажи. Негатива добавили опасения, что после публикации роста инфляции в Китае власти поднебесной предпримут дальнейшие шаги по ужесточению финансовой политики.

Однако к средине недели сброс цен был уже достаточным и страсти начали постепенно угасать. Ирландия нехотя соглашается принять помощь (правда основной спектакль там отложен на следующую неделю), цены на нефть после провала до $80,5 за баррель начали немного приходить в себя - в среду стало известно, что запасы нефти в США уменьшились более, чем на 7 млн. баррелей. Игроки на фондовых рынках почувствовав локальное «дно» устремились к краткосрочным покупкам. В результате на нашем рынке со средины недели была нарисована довольно приличная горка вверх. Однако удержать оптимизм до самого конца недели не получилось. Окончание недели было отмечено довольно резким сбросом цен нефти. В результате неделя закрывалась когда цены на черное золото вновь опустились ниже $81 за баррель.

Итогом недели на рынке наших дорогих соседей стало колебание с близким к нулю итоговым результатом. Были некоторые акции и сектора, рост которых никак нельзя называть символическим.

В первую очередь это относится к металлургическому сектору. Там за неделю на 9% выросли акции Полюс Золото. С них, как известно, была снята неопределенность слияния, а цены на золото еще могут показать новые рекорды. Хорошо подрастали акции черной металлургии – акции НЛМК потяжелели за неделю на 7%.

Особой прытью отличались акции АвтоВАЗа.

Итоговые изменения за неделю были небольшими, но дневные изменения цен в иные дни превышали десяток процентов. Ситуация вокруг российского каличного «автобегемота» никак не может прийти к успокоению. Довольно сильные колебания совершали цены акций Сбербанка. Но это любимая игрушка спекулянтов и здесь колебания цен не вызывали особенных вопросов.

Рынок соседей скорректировался и дальше мы должны увидеть действие запущенной ФРС программы количественного смягчения. Будем наблюдать за поведением рынка РФ.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 19 ноября, просел на 4,89 пункта или 0,59% до 820,05 пунктов.
Объем торгов за день составил 24 899 926,44 грн., акциями наторговали 22 792 958,74 грн., корпоративными облигациями - 1 320 253,20 грн., гособлигациями – 786 714,50 грн
.

Как сообщалось, в четверг 18 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 23,01 пункта или 2,87% до 824,94 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 247,14 пунктов, или на 43,14% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 19 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, в пятницу большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падает, причем в четвертый раз за эту неделю на опасениях, что Китай предпримет более широкие меры по замедлению инфляции, чем было объявлено ранее. Как отмечает Bloomberg, инвесторы обеспокоены возможными негативными последствиями таких мер для экономического роста в Китае и регионе в целом.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,2% - до 131,39 пункта. Показатель завершает в минусе уже вторую неделю подряд. Ранее в ходе торгов в пятницу он поднимался на 0,6% благодаря признакам ускорившегося восстановления экономики США, а также ожиданиям согласования программы помощи Ирландии.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, южнокорейский Kospi - 0,3%. Китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Котировки акций девелопера Sino Land Co. обвалились на 4,4% на торгах в Гонконге, поскольку, по данным источников Bloomberg, власти города объявят в пятницу об очередном этапе ужесточения регулирования на рынке недвижимости.

Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка мира по величине капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упала на 2,5% в ожидании повышения процентных ставок центральным банком Китая. Эксперты полагают, что об этом шаге может быть объявлено уже 19 ноября.

Позитивные данные о прибыли Dell Inc. поддерживают акции высокотехнологичных компаний. Бумаги Samsung Electronics подорожали на этих новостях на 1%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 19 ноября разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. При этом изменения котировок оказались минимальны: пока ни рост, ни снижение не превышают 0,2%.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ снизился на 0,18% - до 1549,47 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1601,86 пункта. Индекс RTS Standard понизился на открытии на 0,12%, начав день на отметке 10553,04 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (-0,22%), Газпрома (-0,35%), ЛУКОЙЛа (-0,25%), ФСК ЕЭС (-0,28%), АВТОВАЗа (-1,78%) и «Аэрофлота» (-0,99%). В РТС растут котировки большинства компаний промышленного сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,19%, а индекс РТС прибавил 1,78%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов более чем на 1,5%.

В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы торгуются почти без изменения.

На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика.

С одной стороны, поддержку рынкам региона оказывает оптимистичный итог торгов на американских биржах. Однако, с другой стороны, слухи о возможности новых мер, призванных охладить рынок недвижимости Гонконга, а также опасения повышения ключевых процентных ставок в Китае, о котором может быть объявлено уже сегодня, оказывают весомое давление на ряд рынков, говорят эксперты.

По их словам, 19-го в США, как и в Европе, не ожидается публикации макроэкономических данных, способных оказать влияние на ход российских торгов.

В 12:15 Киева начнется выступление главы ФРС Бена Бернанки на банковской конференции во Франкфурте.

Индексу ММВБ удалось завершить торги накануне выше важного уровня сопротивления на уровне 1540 пунктов, и сегодня у индекса есть все шансы продолжить рост и достичь промежуточного уровня сопротивления 1560 пунктов.

Для подтверждения настроя на краткосрочный рост ММВБ необходимо будет завершить день как минимум выше предыдущего локального максимума 1555 пунктов. Основными драйверами движения рынка, в условиях отсутствия важной макроэкономической статистики, 19-го могут стать новости о ходе переговоров касательно предоставления помощи Ирландии, а также выступление Бена Бернанки.

В-третьих, торги на фондовых рынках Европы открылись 19 ноября 2010г. снижением ведущих индексов после уверенного роста накануне. Игроки с нетерпением ждут заявлений из Ирландии, которые могут подтвердить, что Дублин согласился-таки на международную помощь своему банковскому сектору. Сегодня свою работу в Ирландии начнут аудиторы Международного валютного фонда, и участники рынка ожидают, что Ирландия может претендовать на финансовую помощь объемом до 100 млрд евро.
На фоне этих новостей акции проблемных ирландских банков Bank of Ireland и Allied Irish Banks подскочили в цене на 10% и 4,3%, хотя в целом по Европе банковский сектор на открытии торгов немного просел.

Бумаги добывающих компаний дешевеют на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики Китая - в частности, перспективы уже второго в этом году повышения учетных ставок. Так, котировки ведущих горнодобывающих корпораций Rio Tinto и BHP Billiton опустились на 2,1% и 1,8% соответственно.
Поводом к продажам отдельных бумаг послужили корпоративные новости. В частности, акции французского производителя авиационного оборудования (в том числе крупнейшего в Европе производителя самолетных кресел) Zodiac SA обвалились на 6,2%, после того как французская Safran, ведущий поставщик двигателей для самолетов, объявила, что не намерена покупать компанию. На протяжении последних месяцев на рынке ходили слухи, что Safran может начать недружественное поглощение Zodiac. Акции Safran на фоне этих новостей подорожали сегодня на 4,4%.

По состоянию на 12:30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 39,40 пункта (-0,68%) - до 5729,31 пункта, французский CAC 40 - на 7,67 пункта (-0,20%) - до 3860,30 пункта, немецкий DAX - на 1,04 пункта (-0,02%) - до 6831,07 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 17,52 пункта (-0,26%), до 6595,85 пункта.

Отечественный рынок акций попал в положения «витязя на распутье». С одной стороны его вверх тянут уже завершившиеся «в плюсах» рынка Азии, с другой – призывают к «осторожности» «минусы» площадок Старого Света.
Полагаю, Европа все-таки окажет большее влияние на настроения наших игроков, заставив последних зафиксировать полученную накануне приличную прибыль.
Кроме того, в пользу такого варианта сценария говорят традиции: в преддверии выходного дня многие участники рынка выходят из акций в кэш, в котором им проводить субботу и воскресенье спокойнее.

На этот вариант сценария пятничной сессии работают торгующиеся в «красной зоне» акции Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша, Укрнефти, Стирола, Центр- и Западэнерго, Укрсоцбанка и Крюковского вагоностроительного завода.

Оппонируют им растущие в цене бумаги ГМК-«элиты», Аваля и Укртелекома.

Ввиду «авторитетного» состава «оптимистов», рискнем предположить минимальные потери ПФТС-индекса по итогам пятничной сессии.

В общих чертах, так и получилось — потери индикатора оказались меньше процента, а выросшая ликвидность индицировала банальную фиксацию полученной в четверг прибыли
.


Стало быть, наши фондовые площадки в пятницу закрылись в «красной зоне», следуя за откатом на мировых биржах на сообщении об охлаждении китайской экономики: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,77% - до 2058,47 пункта при объеме торгов на бирже 229,9 млн грн; индекс ПФТС - на 0,59%, до 820,05 пункта при сумме сделок 24,9 млн грн.

Как мы подчеркнули в предыдущем обзоре, новости из КНР об очередном увеличении нормы банковского резервирования на фоне отсутствия макростатистики стало решающим фактором для определения направления движения рынков в пятницу.
Впрочем, согласно ожиданиям большинства аналитиков, пятница была последним днем технического отскока мировых финансовых площадок, в дальнейшем ожидается их рост.

Вместе с тем, мы не исключаем повышения к концу декабря Народным Банком Китая учетной ставки, что в результате создаст проблемы европейским экспортерам, особенно германским, и будет довлеть негативом над фондовыми рынками региона.

Кроме того, со слов очевидцев, украинский рынок акции во второй половине дня пятницы корректировался после значительного роста накануне, а также в связи с фиксацией инвесторами прибыли в преддверии выходных.

Желание трейдеров зафиксировать прибыль перед выходными было связано с двумя вещами: с неопределенностью, царящей вокруг вопроса повышения ставки в Китае, предоставления финансовой помощи Ирландии, и в целом связанной с этим нисходящей динамикой торгов в Европе и США, а также подскоком индикаторов на торгах 18 ноября (индекс УБ до повысился до 2074,42, ПФТС-индекс подскочил на 2,87% до 824,94 пунктов.)

Среди внутренних концептуальнозначимых событий выделим принятие Верховной Радой Налогового кодекса.
Снижение ставки налога на прибыль повышает денежный поток предприятиям и позитивно отражается на целевых ценах, вместе с тем, есть и негативные моменты. В частности, Налоговый кодекс повышает рентную плату за пользование недрами при добыче нефти на 40%, что является крайне негативным фактором для Укрнефти.

На «Украинской бирже» по результатам торгов 19-го котировки большей части бумаг индексной корзины просели примерно на 1,5%.

Лидером снижения стали акции Укрсоцбанка (-3,18%) и Западэнерго (-2,22%). Наибольшее количество сделок по-прежнему было заключено с бумагами Укрнефти (-1,35%) и Алчевского МК (+1,2%). Думаю, акции последнего нынче выглядят перекупленными, что свидетельствует о возможности скорой фиксации прибыли в бумагах.

На бирже ПФТС в лидерах снижения были акции Укрсоцбанка (-2,59%), Укрнефти (-1,47%) и Авдеевского КХЗ завода (-1,32%).

Наибольшим ростом закрылись акции Лугансктепловоза (+6,16%). Кроме того, значительное повышение наблюдалось по бумагам Алчевского МК (+1,8%) и ММК им.Ильича (+1,41%
).

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (15 - 19 ноября) констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 28,36 пункта или 3,58%(индикатор вырос с уровня 791,69 до отметки 820,05 пункта). Обороты торгов за неделю составили 91,45 млн. грн.

Предыдущая неделя (08 - 12 ноября) констатировала возвращение на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 19,16 пункта или 2,36%(индикатор просел с уровня 810,85 до отметки 791,69 пункта). Обороты торгов за неделю составили 89,49 млн. грн.


К полудню понедельника, 22 ноября, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, 22 ноября с утра азиатские рынки акций выросли в ходе торгов до недельного максимума вслед за укреплением курса евро на новостях о том, что Ирландия обратилась за международной помощью для спасения своей банковской системы, сообщает Bloomberg. В воскресенье премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн объявил, что он ожидает успешного завершения переговоров о предоставлении финансовой помощи Ирландии в ближайшие несколько недель. По словам министра финансов страны Брайана Ленихана, объем помощи составит менее €100 млрд.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,7% - до максимальных с 11 ноября 132,69 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский SP/ASX - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%. Между тем гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,4% из-за рекордного обвала стоимости акций девелоперов Гонконга с мая этого года в связи с новыми мерами властей, направленными на предотвращение формирования «мыльных пузырей» на рынке недвижимости.

Вместе с тем инвесторы обеспокоены очередным ужесточением монетарной политики в Китае: в прошлую пятницу центральный банк КНР увеличил норму резервирования для банков в пятый раз с начала года, чтобы вывести лишнюю ликвидность из финансовой системы. Норма резервирования повышается на 50 базисных пунктов начиная с 29 ноября.

Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co., который получает около 22% выручки в Европе, повысились на 2,7%.

Стоимость бумаг японского производителя потребительской электроники Sony Corp. увеличилась на 1,3%, LG Electronics Inc. - на 4%.

Акции крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. подорожали на 1,4%.

Цена акций ведущего японского сырьевого трейдера Mitsubishi Corp. выросла на 1,4% вслед за подъемом цен на нефть и медь в ходе торгов в понедельник.

Самый большой горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. увеличил капитализацию на 0,6%, вторая по величине нефтегазовая компания Австралии Woodside Petroleum - на 1,1%.

Медь подорожала в системе электронных торгов LME на 1,3%, январский фьючерс на нефть в системе Нью-йоркской товарной биржи прибавил 0,7%.

Курс ценных бумаг крупнейшего международного оператора торговых центров Westfield Group повысился на 3,1% на новостях о продаже 50% долей участия ее в его лондонском проекте за 871,5 млн фунтов стерлингов ($1,4 млрд).

Рыночная стоимость самого большого застройщика в мире - гонконгского Sun Hung Kai Properties Ltd. - уменьшилась на 3,1%, его ближайшего конкурента Cheung Kong Holdings Ltd. - на 3,7%.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 22 ноября ростом ведущих фондовых индексов. Индекс РТС на открытии уверенно торгуется выше отметки 1600 пунктов, а котировки ведущих «голубых фишек» прибавляют в начале дня в среднем 0,6-1,5%.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,72% - до 1567,99 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1618,1 пункта, что на 1,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,8%, начав день на отметке 10672,37 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,09%), ГМК "Норильский никель" (+1,13%), ВТБ (+0,68%), "Северстали" (+0,98%), "Сургутнефтегаза" (+0,48%), "Полюс Золота" (+1,01%) и "Газпром нефти" (+1,47%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка "(+1,25%), "Норникеля" (+1,32%), "Полюс Золота" (+1,5%), ВТБ (+0,94%) и "Северстали" (+0,97%).

Гуру «Итогов» напоминают, что 19 ноября 2010г. торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,29%, а индекс РТС прибавил 0,15%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%.
В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,6%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, говорят эксперты.

По их словам, 22-го в США, как и в Европе, не ожидается публикации макроэкономических данных, способных оказать влияние на ход российских торгов.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше важного уровня поддержки 1540 пунктов, следом за которым промежуточным сопротивлением для индекса выступает значение 1560 пунктов. Внешний фон 22 ноября способствует продолжению роста основных российских фондовых индикаторов и движения ММВБ к уровням 1560-1580 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 22 ноября повышением ведущих индексов. Позитивная тенденция на европейских торговых площадках обусловлена развитием ситуации вокруг Ирландии: накануне ЕС и МВФ договорились о предоставлении стране нескольких десятков миллиардов евро в рамках европейского стабилизационного фонда (European Financial Stability Facility, EFSF). При этом общий объем кредита может составлять не более €100 млрд.

На этом фоне опасения относительно долговых проблем стран еврозоны несколько рассеялись. Положительно на настроение участников рынка повлияли также заявления президента Еврогруппы (совета министров финансов еврозоны) Жан-Клода Юнкера о том, что решение Ирландии обратиться за финансовой помощью к ЕС и МВФ помешает долговому кризису распространиться на Португалию. При этом Ж.-К.Юнкер подчеркнул, что не наблюдает «очевидных параллелей» между ситуацией в Ирландии и Португалии. Банковский сектор последней, по словам Ж.-К.Юнкера, может похвастаться относительно неплохим здоровьем. Кроме того, президент Еврогруппы выразил уверенность, что правительство Португалии сможет сократить бюджетный дефицит до отметки в 3% ВВП, установленной нормами Евросоюза (ЕС).

На благоприятном информационном фоне в «плюс» ушли котировки европейских банков, включая французские Societe Generale (+0,22%) и BNP Paribas (+0,51%), британский Barclays (+0,55%) и итальянский UniCredit (+0,41%).

В положительной зоне торгуются и акции крупных европейских горнодобывающих компаний на фоне повышения цены на промышленные металлы (медь, цинк, алюминий). Бумаги британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 0,71% и 0,96% соответственно, акции британо-швейцарской Xstrata поднялись в цене на 1,51%, Anglo American - на 0,58%.

На открытии торгов на 8,8% подскочили в цене акции голландского производителя кабелей Draka на фоне информации о том, что итальянская Prysmian может предложить за акции компании 840 млн евро (€17,20 за каждую ценную бумагу компании). Отметим, что предложение Prysmian превосходит предложение французского производителя кабеля Nexans (оценивающего нидерландскую компанию в €730 млн), которое в Draka отклонили, на этом фоне акции самой Prysmian упали в цене на 3,9%.

По состоянию на 13:00 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 22,94 пункта (+0,40%) - до 5755,77 пункта, французский CAC 40 вырос на 13,70 пункта (+0,35%) - до 3873,86 пункта, немецкий DAX - на 40,54 пункта (+0,59%) - до 6884,09 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 8,18 пункта (+0,12%) - до 6599,02 пункта.

Полагаю, наш рынок акции получил достаточно мощный внешний стимул, чтоб начать новую неделю ростом.

В драйвера роста вся ГМК-«элита», Крюковский вагонзавод, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть, Запад- и Центрэнерго, Аваль, Укрсоцбанк.

В «красной зоне» торгуются лишь бумаги Стирола и Укртелекома
.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67832
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4298 раз.
Подякували: 7819 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 44
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 12:51
дядя Caша
0 164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 12:31
дядя Caша
0 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 12:38
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама