Итоги: Мировой фондовый рынок 04.02.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2011 13:27

Итоги: Мировой фондовый рынок 04.02.11

США

В США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 29 января 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели сократилось до 415 тыс. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США (United States Department of Labor). Аналитики ожидали, что этот показатель составит 420 тыс.

По уточненным данным, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 22 января 2011г., составило 457 тыс., а не 454 тыс., как сообщалось ранее.

Среднее количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за четыре недели (по 29 января 2011г.) составило 430,5 тыс., увеличившись на 1 тыс. по сравнению с уточненным показателем за предыдущий четырехнедельный период, зафиксированным на уровне 429,5 тыс.

Объем промышленных заказов в США в декабре 2010г. вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные распространило сегодня Министерство торговли США. Аналитики прогнозировали, что данный показатель по сравнению с предыдущим месяцем вырастет на 1%.

Торги в США в четверг 03 февраля завершились ростом фондовых индексов.
Поддержку рынку оказали отчеты розничных компаний по сопоставимым продажам за январь.

Фондовые торги в США закрылись 3 февраля 2011г. повышением ведущих индексов. Благодаря позитивным статданным по американской экономике участникам рынка удалось преодолеть пессимистичные настроения, вызванные затяжными беспорядками в Египте. Трейдеры с оптимизмом восприняли доклад Министерства труда США о росте показателя производительности труда в стране в IV квартале 2010г. на 2,6% в месячном исчислении (прогноз роста на 2%). Кроме того, то же ведомство отчиталось о снижении числа первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю до 415 тыс. против ожидавшегося значения в 420 тыс.

Наконец, американский Институт по управлению поставками (ISM) сообщил о росте индекса деловой активности в сфере услуг США в январе 2011г. на 2,3 пункта - до 59,4 пункта. Данному показателю также удалось превзойти экспертные ожидания на уровне 57 пунктов. В результате столь воодушевляющего набора данных на рынке наблюдалась повышенная активность среди игроков, что и отразилось на бумагах представителей банковского сектора США. В частности, акции крупнейшего в США Bank of America Corp. закрылись в плюсе на 1,33%, а U.S.Bancorp - на 0,3%. Также укрепили свои позиции бумаги банков Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. - на 0,51% и 0,1% соответственно.

Весьма успешно закрылись торговые площадки Нового Света для одного из крупнейших в мире операторов кредитных карт - американской MasterCard Inc. Накануне компания сообщила о росте чистой прибыли по итогам 2010г. до 1,85 млрд долл., а выручки - до $5,54 млрд. Данным показателям удалось превзойти прогнозы аналитиков, благодаря чему котировки MasterCard выросли на 2,51%.

По восходящей траектории двигались и котировки ведущей американской химической группы Dow Chemical. Компания отчиталась о росте чистой прибыли в IV квартале 2010г. почти в 5 раз - до $426 млн., а объема продаж - до $13,77 млрд. Кроме того, прибыль на акцию (без учета особых статей) составила $0,47 при консенсус-прогнозе - $0,35 на акцию. Благодаря подобным финансовым показателям акции Dow Chemical подорожали к закрытию торгов на 0,3%.

Также успешной оказалась торговая сессия для американских ритейлеров после того, как эксперты из исследовательского агентства Retail Metrics сообщили о росте этого рынка в январе 2011г. на 4,4% против прогнозировавшегося повышения на 2,6%. На этом фоне акции Sears Holdings Corp. подорожали на 7,62%, а Limited Brands - на 7,42%. Котировки Macy's Inc. повысились на 1,04%.

Менее успешной оказалась прошедшая сессия для ряда представителей энергетического сектора США, поводом к чему послужило снижение цены на американскую легкую нефть на NYMEX по итогам торгов 3 февраля до $90,54 за баррель. Так, акции американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips подешевели на 0,11%, а бумаги Occidental Petroleum просели в цене на 0,49%.

Не сложился торговый день и для американских девелоперов. Распродажи настигли акции компаний после того, как специалисты банковской группы Goldman Sachs предостерегли рынок о том, что существующие прогнозы роста объемов строительства в США на следующий 2012г. слишком завышены, и, следовательно, трейдерам следует остерегаться сделок по акциям застройщиков. Данная новость привела к падению котировок D.R.Horton и Toll Brothers Inc. на 2,7% и 1,85% соответственно, а их конкурента - KB Home - на 1,27%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,17% до 12062 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,24% на отметке 1307 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,16% до 2754 пунктов.

Европа


Европейская розница в декабре вышла значительно хуже, чем этого ждали – продажи за месяц упали на 0.6%, в ноябре продажи снижались на 0.3% (пересмотрели с повышением). За последний год продажи в Еврозоне сократились на 0.9%, опустившись до минимальных уровней с ноября 2009 года. В целом по Евросоюзу ситуация получше, продажи упали за месяц на 0.4%, а за гол упали на 0.1%. Сильно сократились продажи в Словении (-3.3%), Ирландии (-3.0%) и Литве (-2.6%), падение наблюдалось практически в большинстве стран Евросоюза, исключением стали: Португалия (+4.7%, но тут было падение в ноябре на 4.1%), Польша (+2.4%), Словакия (+1.2%) и Бельгия с Чехией (+0.1%). Годовая динамика продаж лучше всего в Польше (+12.4% за год) и в прибалтийских странах, но тут восстановление после резкого провала, хуже всего дела обстоят в Румынии (-9.4% за год), Испании (-5.0% за год), Испании (-3.3% за год).

В целом за квартал продажи просели на 0.4% относительно 3 квартала 2010 года, что должно негативно сказаться на росте итогового показателя ВВП, так что надеяться европейцам стоит только на активный внешний спрос, но и здесь в 4 квартале ситуация была не самой лучшей.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленной динамикой

Торги в Европе в четверг, 03 февраля, открылись снижением большинства основных индексов. Игроки решили частично зафиксировать прибыль, полученную после роста в последние дни. Усиление политической напряженности на Ближнем Востоке по-прежнему оказывало негативное воздействие на настроения инвесторов. В течение сессии на биржах преобладала боковая динамика, существенных продаж или покупок не наблюдалось - игроки не спешили с активными действиями, ожидая итогов заседания Европейского центрального банка, а также выхода важной макроэкономической статистики в США.

Фондовые торги в Европе 03 февраля 2011г. завершились разнонаправлено после не вдохновляющих для торговой сессии отчетов нефтяного гиганта Royal Dutch Shell и испанского банка Santander. Свой вклад внес и Европейский центральный банк, оставив учетную ставку без изменений. Впрочем, это решение ЕЦБ было ожидаемо.

Заседание ЕЦБ, посвященное монетарной политике, не принесло особых сюрпризов. Европейский центробанк оставил учетную ставку без изменений - на рекордно низком уровне 1%, что совпало с прогнозами аналитиков. Таким образом, базовая ставка ЕЦБ не изменяется уже больше года. Аналитики не ожидают в ближайшее время смены монетарного курса ЕЦБ. В своем выступлении по итогам заседания глава банка Жан-Клод Трише заявил, что ЕЦБ будет внимательно следить за ситуацией с инфляцией, которая сейчас превышает установленный ориентир.

Поводом для пессимизма стала новость об очередном понижении рейтинга Египта. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Египта по обязательствам в иностранной валюте до ВВ с ВВ+, а также долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в национальной валюте в ВВВ- до ВВ+. Оба рейтинга помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Fitch также понизило предельное значение для рейтингов страны до уровня ВВ, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в иностранной валюте Fitch подтвердило на уровне В.
«Понижение рейтингов связано с обострением ситуации в Египте, что, вероятно, приведет к насильственному свержению действующего и установлению нового политического режима, и связанными с нестабильностью негативными последствиями для экономики страны и госфинансов», - сообщили аналитики.

Данные о розничных продажах в еврозоне оказались хуже ожиданий. Объем розничных продаж в зоне евро в декабре 2010г. по отношению к предыдущему месяцу снизился на 0,6%. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали, что данный показатель в месячном исчислении вырастет на 0,5%. В 27 странах Евросоюза этот показатель в месячном исчислении снизился на 0,4%. Объем розничной торговли в зоне евро в декабре 2010г. по сравнению с декабрем 2009г. возрос на 0,7%, в 27 государствах-членах ЕС - также на 0,7%.

Бумаги крупнейшего в Германии Deutsche Bank AG выросли на 2,17%, несмотря на публикацию разочаровывающей отчетности. Чистая прибыль Deutsche Bank по итогам IV квартала 2010г., приходящаяся на долю акционеров компании, составила 601 млн евро, что на 54% меньше чистой прибыли, полученной по итогам IV квартала 2009г. Выручка банка за отчетный период составила 7,43 млрд евро (+34%). Прибыль банка до налогообложения за IV квартал 2010г. составила 707 млн евро, что на 6% меньше прибыли за октябрь-декабрь 2009г. в размере 756 млн евро.

Акции британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch/Shell Plc. подешевели на 2,98%, так как чистая прибыль компании оказалась ниже ожиданий аналитиков. Чистая прибыль Shell в IV квартале 2010г. возросла в 3,46 раза и достигла $6,79 млрд. против $1,96 млрд., полученных в IV квартале 2009г. Совокупная выручка Shell в октябре-декабре 2010г. составила $100,71 млрд., что на 24,2% больше, чем выручка за IV квартал 2009г. в размере $81,07 млрд. Доналоговая прибыль выросла на 131% - до $11,26 млрд. против $4,87 млрд. годом ранее.

Выручка одного из крупнейших в мире операторов сотовой связи, британской Vodafone Group Plc. по итогам III квартала 2010-2011 финансового года, завершившегося 31 декабря 2010г., выросла на 3% и составила 11,89 млрд фунтов стерлингов (13,9 млрд евро). Выручка компании от реализации услуг за отчетный период достигла 10,96 млрд фунтов стерлингов (12,82 млрд евро), увеличившись на 2,1% по отношению к аналогичному показателю за III квартал 2009-2010 финансового года. Основным фактором, обусловившим рост выручки британской компании, явился рост бизнеса в странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на Ближнем Востоке. Акции компании подешевели на 0,06%.

Французская энергетическая GdF Suez (-0,94%) завершила сделку по покупке британской компании International Power за 21,5 млрд евро. Таким образом, на мировой арене появилась объединенная корпорация - крупнейшая независимая энергетическая компания в мире. В августе 2010г. GdF Suez договорилась об объединении своих активов в Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке с британской International Power, чтобы создать объединенную компанию с совокупной генерирующей мощностью в 66 ГВт и ежегодной выручкой, превышающей 84 млрд евро. Согласно условиям сделки, активы GdF Suez, расположенные в Великобритании, Турции и за пределами Европы, переходят к International Power. Французская компания получает в объединенной корпорации 70% акций, а у британской организации остается пакет в 30%. Объединенная корпорация со штаб-квартирой в Лондоне получит название New International Power, ее акции будут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Сделка получила последнее одобрение регулирующих органов в январе 2011 г.

Курсы акций британских нефтегазовых компаний BP plc и BG Group pls снизились на 2,1% и 1,9% соответственно.

Бумаги британского фармпроизводителя GlaxoSmithKline PLC подорожали на 3,6%, после того как руководство компании увеличило дивиденды за 2010г. до 7%.

По итогам торгов 03 февраля 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 16,73 пункта (-0,28%) - до 5983,34 пункта, немецкий DAX вырос на 10,01 пункта (+0,14%) - до 7193,68 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 29,94 пункта (-0,74%), закрывшись на отметке 4036,59 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 8,76 пункта (-0,13%) и составил 6544,91 пункта.

Амстердамский AEX снизился на 2,50 пункта (-0,68%) и составил 364,89 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов незначительно вырос до 1162,57 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 4 февраля 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,08% на фоне бурного роста котировок ведущих производителей стали. Накануне две ведущие сталелитейные компании Страны восходящего солнца Nippon Steel Corp. и Sumitomo Metal Industries объявили о том, что планируют слияние в октябре 2012г. В результате на мировой арене появится второй по величине производитель стали после ArcelorMittal. Это заявление исключительно благоприятно повлияло на котировки обеих компаний: котировки Nippon Steel подскочили на 9,1%, а Sumitomo Metal - на 16,1%. На позитивном фоне выросли в цене акции и других компаний металлургического сектора, таких как JFE Holdings и Sumitomo Metal Mining - на 2,1% и 0,2% соответственно.

Активности трейдеров способствовали и позитивные макроэкономические данные из США. Накануне была опубликована информация об объеме промышленных заказов в декабре 2010г. и индексе деловой активности в январе 2011г. Оба показателя превзошли ожидания экспертов. Таким образом, несмотря на укрепление иены по отношению к доллару, котировки ряда японских экспортеров потянулись вверх. В частности, акции ведущих японских автомобилестроительных компаний Toyota Motor и Nissan Motor подорожали на 0,6%, а их конкурента Mitsubishi Motor - на 0,8%.

Также позитив в ходе торгов был вызван ростом акций в финансовом секторе, в основном на фоне корпоративных новостей. Напомним, что на эту неделю приходится пик квартальной отчетности японских компаний. Так, одни из ведущих финансовых институтов в Японии Mitsubishi UFJ Financial и Mizuho Financial накануне опубликовали позитивные отчеты за III квартал 2010-2011 финансового года. На этом фоне их котировки выросли на 0,9%.

Кроме того, корпоративные новости вывели в «зеленую зону» и ряд производителей электроники. Одна из крупнейших японских компаний этого сектора Sony накануне представила данные о чистой прибыли за III квартал 2010-2011 финансового года, которые превзошли ожидания аналитиков. В результате ее акции подорожали на 1,8%. Вслед за Sony на 0,3% поднялись и котировки ее конкурента Hitachi, чей прогноз чистой прибыли по итогам 2010г. вырос на 15% на фоне снижения расходов.

С другой стороны, некоторые производители электроники напротив закрылись в «минусе». В частности, котировки мировых лидеров в области производства цифровых камер Canon и Nikon снизились на 0,8% и 1,1% соответственно. Кроме того, бумаги одного из крупнейших в Японии производителей бытовой техники и электроники, компании Panasonic, потеряли в цене на 0,4%, несмотря на общий позитив трейдеров и высокие показатели, опубликованные в квартальном отчете 2 февраля 2011г.

По итогам торгов 4 февраля с.г. индекс Nikkei вырос на 112,16 пункта (+1,08%) и составил 10543,52 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,06 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,58 за доллар.

Россия


Рынок российских акций 03-го: индекс РТС к закрытию торгов упал на 0.74% до 1917.07 пункта.

Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Роснефти, подешевевшие на 2.39% 252.77 руб. Обыкновенные акции упали на 1.43% до 0,1017 руб., Сбербанка - на 0.65% до 103.76 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $542.849 млн. Лидерами по объему торгов (8.658 млрд руб.) и по числу сделок (17306) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС 03-го торговались исходя из значения в 1905.80 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 11.27 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию торгов упал на 1.02% до 12015.68 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 0.89% до 1749.78 пункта.

Лидерами понижения стали обыкновенные акции Роснефти, подешевевшие на 2.12% до 252.52 руб. Обыкновенные акции ВТБ упали на 0.49% до 0.1023 руб., Сбербанка - на 0.40% до 103.88 руб.

Обыкновенные акции ФСК ЕЭС подорожали на 3.10% до 0.432 руб.

Лидерами по объему торгов (18.653 млрд руб.) стали акции Газпрома.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 03 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 14,31 пункта (0,74%) и составил 1917,07 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6846.770 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: стремительное падение евро.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 15,64 пункта (0,89%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1749,78. Торги проходили с обычной активностью.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,4324 руб. (+3%), оборот 4127 тыс. руб.
LKOHS - цена 1949,15 руб. (+0,42%), оборот 642861 тыс. руб.
SBERPS - цена 71 руб. (+0,28%), оборот 254867 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

ROSNS - цена 252,26 руб. (-2,6%), оборот 192666 тыс. руб.
CHMFS - цена 541,31 руб. (-2,31%), оборот 4330 тыс. руб.
GAZPS - цена 206,8 руб. (-1,64%), оборот 1188193 тыс. руб.
SNGSS - цена 32,694 руб. (-1,54%), оборот 100421 тыс. руб.
GMKNS - цена 7482,21 руб. (-1,21%), оборот 118502 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

Магнитао - цена 3909,99 руб.(-3,43%), оборот 90,49 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 10,075 руб.(-2,84%), оборот 25,06 млн. руб.
НЛМКао - цена 133,2 руб.(-2,44%), оборот 69,86 млн. руб.
ВТГК - цена 2,15 руб.(-2,41%), оборот 1,07 млн. руб.
СевСт-ао - цена 541,29 руб.(-2,3%), оборот 603,91 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

ФСКЕЭСао - цена 0,432 руб.(+3,1%), оборот 899,5 млн. руб.
КАМАЗ - цена 82,5 руб.(+2,8%), оборот 89,56 млн. руб.
ЦентрТел - цена 34,43 руб.(+2,27%), оборот 8,43 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 100,12 руб.(+2,16%), оборот 88,67 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,695 руб.(+1,5%), оборот 37,32 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

УралСвИ-ап оборот 32,01 млн. руб. (на 220% выше среднемесячного уровня)
Татнфт3ап оборот 88,67 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня)
КАМАЗ оборот 89,56 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня)
НКНХао оборот 6,62 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня)
Магнитао оборот 90,49 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня).

Торговый день на рынке РФ был разочаровывающим. После роста в предыдущий день, показанного в основном за счет покупок акций Газпрома в четверг, с утра был показан дополнительный утренний подскок, но этим все и завершилось.
ЕЦБ оставил без изменения главную ставку, сохранив ее на уровне 1%. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что в настоящее время процентная ставка ЕЦБ является адекватной ситуации в экономике. Трише не желает признаваться в повышенной инфляции и после его слов надежды на скорое повышение ставки растаяли как дым.

А вот в США макроданные можно истолковать как некие успехи с надеждами на дальнейшее улучшение: число американцев впервые обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе сократилось на 42 тысячи. Кроме того представлены результаты о росте производительности труда, которые оказались лучше прогнозов. Полученные на этой неделе признаки улучшения ситуации на рынке труда обусловили повышение надежды на то, что ФРС может снова начать задумываться об ужесточении денежно-кредитной политики.

Как результат, евро летящей птицей устремился на юг. Евро потерял в весе больше полутора центов.

Резкий подскок доллара сопровождался провалом нефтяных цен. Вместе с коррекцией на ведущих торговых площадках это создало гремучую смесь для продаж. Сильная коррекция в акциях Газпрома после подрастания 03-го стала особенно обескураживающей. Цены акций Газпрома потеряли более процента при больших объемах торгов. Теперь акциям Газпрома еще нужно будет доказать, что выброс почти до 213 рублей за штуку не был краткосрочной игрой.

Индекс ММВБ за день потерял 0,89%. Бумаги нефтегазового сектора катились вниз. Положительные результаты смогли показать акции ФСК, которые уже в который раз показывают способность двигаться не в ногу с рынком. Там очень резкая коррекция с 48 до 42 копеек уже вызвала чисто техническое желание возобновить покупки. Был еще ряд акций включая Аптеки 36 и 6 и Разгуляй, показавших заметный рост, но в основном на рынке наблюдалось желание продавать. Несмотря на вынос по акциям Газпрома остальной рынок и в среду не показывал особенной силы, а в четверг продажи по широкому спектру бумаг стали более активными.

04-го многое на рынке будет зависеть от развития ситуаций на валютном рынке и данных по безработице в США.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 02 февраля, вырос на 13,66 пункта или 1,25% до 1 106,76 пунктов.
Объем торгов за день составил 124 753 557,67 грн., акциями наторговали 18 000 384,57 грн., корпоративными облигациями - 770 000,00 грн., гособлигациями - 105 983 173,10 грн
.

Как сообщалось, в среду 02 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 27,27 пункта или 2,56% до 1 093,10 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 131,68 пунктов, или на 13,50% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 03 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азии движутся разнонаправленно в ходе торгов в четверг: японские бумаги в основном дешевеют из-за слабых результатов компаний и обострения напряженности в Египте, а австралийский рынок идет на подъем вслед за повышением цен на сырье.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%, индийский Sensex - 0,2%.

Рынки Тайваня и Вьетнама закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, в четверг также не работают биржи материкового Китая, Гонконга, Сингапура и Южной Кореи.

Котировки акций японской инжиниринговой группы Chiyoda Corp., для которой страны Ближнего Востока являются основным рынком, упали на 0,3%.

Стоимость бумаг крупнейшего производителя плазменных телевизоров в мире Panasonic Corp. уменьшилась на 3,1%, так как результаты компании за 3-й квартал оказались хуже прогнозов аналитиков.

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. повысился на 1,4% вслед за ростом цен на нефть на опасениях, что волнения в Египте перекинутся на соседние страны и приведут к сокращению поставок энергоносителей. Бумаги японского торгового дома Mitsui & Co. подорожали на 1,9%.

В среду манифестации протеста оппозиции, продолжающей требовать отставки президента Египта Хосни Мубарака, вылились в ожесточенные столкновения между проправительственными активистами и оппозиционерами.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в четверг ростом ведущих фондовых индексов.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,38% - до 1772,16 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1942,28 пункта, что на 0,56% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,28%, начав день на отметке 12173,12 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+1,28%), ЛУКОЙЛа (+0,91%), ФСК ЕЭС (+1,43%), КАМАЗа (+2,83%), НОВАТЭКа (+1,1%) и "Мечела" (+0,88%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне ведущие американские фондовые индексы завершили торговую сессию вблизи уровней закрытия предыдущего дня.

Опубликованная макроэкономическая статистика и корпоративные отчеты не дали поводов к существенным изменениям рыночных настроений. При этом, по их словам, было бы логичным ожидать продолжения роста индекса ММВБ к максимуму этого года, с целью выйти к отметке 1800 пунктов.

Однако предыдущее закрытие торгов РФ пока указывает на то, что участники соседского рынка еще не готовы к активным покупкам по широкому фронту акций на текущих уровнях. По крайней мере, рост «нефтянки» нивелируется продажами в акциях банков.

03 февраля в 14:45 Киева ждем решения Европейского центробанка (ЕЦБ) по процентной ставке, а в 15:30 следим за пресс-конференцией главы ЕЦБ Жан-Клода Трише.

Добавим, что накануне российский фондовый рынок провел торги в условно-положительной зоне. Основным драйвером для растущих котировок стали высокие цены на нефть и хорошие показатели макроэкономической статистики. Однако во второй половине дня индекс ММВБ, так и не достигнув отметки 1780 пунктов, устремился вниз, приняв во внимание рост запасов нефти в США.

Полагаю, на рынке РФ вновь возник парадокс, когда явно перекупленные «голубые фишки» РФ не могут полноценно скорректироваться на фоне высоких цен на нефть, а дальнейшее движение вверх ограничено отсутствием факторов для роста.
Дальнейшее движение можно ожидать в рамках коррекционного незначительного снижения и последующего формирования бокового коридора.

В-третьих, фондовые торги в Европе 03 февраля 2011г. открылись снижением большинства основных индексов на фоне опасений, связанных с заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое начнется сегодня. На заседании планируется определить монетарную политику организации, а также курс борьбы с инфляцией. По мнению аналитиков, базовая ставка останется на рекордно низком уровне - 1%. Решение будет принято в четверг около 14:45 Киева, а в 15:30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише проведет пресс-конференцию.

Кроме того, негатив на рынке обусловлен и продолжающимися беспорядками в Египте.

Напомним, что в стране уже десятый день продолжаются массовые антиправительственные выступления. Демонстранты, принадлежащие к самым разным социальным и возрастным группам, требуют немедленной отставки президента Х. Мубарака, находящегося у власти с 1981г. Между тем, сам Х. Мубарак согласился не участвовать в следующих президентских выборах, намеченных на сентябрь 2011г., однако отказался немедленно покидать свой пост. По данным ООН, во время беспорядков уже погибли более 300 человек. Кроме того, около 4:00 по местному времени (4:00 Киева) на центральной площади Каира началась стрельба. По словам очевидцев, огонь велся из автоматического оружия. Помимо этого были слышны более мощные одиночные выстрелы, а также взрывы самодельных устройств.

Некоторые котировки резко снизились на фоне корпоративных новостей. В частности, акции крупнейшей в Европе нефтяной компании, британо-голландской Royal Dutch Shell, подешевели на 2,7% после того, как прибыль компании за IV квартал 2010г. оказалась ниже ожиданий аналитиков. Аналогично ситуация сложилась и для ее конкурента, британской BP - снижение составило 1,3%.

Также из-за негативных квартальных данных снизились котировки одного из ведущих европейских банков, крупнейшего в Испании Banco Santander. Его акции подешевели на 1,3% на фоне данных о чистой прибыли в 2010г., упавшей на 8,5%. На этом фоне в «красную зону» переместилось большинство представителей финансового сектора Европы. Бумаги крупных британских банков Barclays и Lloyds Banking Group снизились на 0,5% и 1,2% соответственно.

С другой стороны, рост котировок ряда телефонных компаний Европы также связан с квартальной отчетностью. Акции таких компаний, как шведский оператор мобильной связи TeliaSonera и британская телефонная компания BT Group, выросли на 2,9% и 3,4% соответственно. Данные обеих компаний по чистой прибыли за отчетный квартал оправдали ожидания аналитиков.

Кроме того, акции французского производителя электрического оборудования Rexel подорожали на 2,6% после того, как инвестиционный банк Goldman Sachs повысил рекомендации по ее акциям с «нейтрального» до «покупать».

По состоянию на 12:45 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 15,10 пункта (-0,25%) - до 5984,97 пункта, немецкий DAX подрос на 9,13 пункта (+0,13%) - до 7192,80 пункта, французский CAC 40 снизился на 39,55 пункта (-0,97%) - до 4026,98 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 0,77 пункта (-0,01%), до 6552,90 пункта.

Внешний антураж, а также текущая сводка с торгов ПФТС исключает повторение «бычьего» триумфа предыдущей сессии.

Горячие головы «быков» остужают торгующиеся в «красной зоне» бумаги Алчевского МК, ЕМЗ, Ясиновского КХЗ, Укрнефти, Укртелекома и Мариупольтяжмаша.

В рядах оптимистов акции Авдеевского КХЗ, Азовстали, ПГОКа, Аваля, Укрсоцбанка, Запад- и Центрэнерго, Мотор Сичи и Крюковского вагоностроительного завода.

То есть вероятность «плюсового» закрытия индикатора 03 февраля имеется, но процент «прироста» будет ниже, чем в среду
.


Четверговая сессия на украинском рынке акций характеризовались волатильностью, однако во второй половине дня индексы закрепились «в плюсе» благодаря уверенному росту акций энергогенерирующих компаний, а также выходу позитивной статистики в США.

Индекс «Украинской биржи» вырос на 0,65% - до 2774,6 пункта, индекс ПФТС - на 1,25%, до 1106,76 пункта.

Как сообщили очевидцы, динамика торгов в первые часы была смешанной из-за противоречивого внешнего фона. Как мы заметили выше, зарубежные фондовые индикаторы находились под давлением нестабильной политической ситуации в Египте и информации о новых столкновениях и жертвах в стране. В то же время повышение цен на сырьевых площадках создало условия для продолжения восходящей динамики, хотя и усилило инфляционные процессы в мире.

Вместе с тем, несмотря на внешнюю неопределенность, в середине торговой сессии позитивный тренд на украинских биржах возобладал. При этом основными драйверами роста выступили акции энергетического сектора, поддержку которым оказала новость о намерении властей начать приватизацию энергогенерирующих компаний со второго квартала 2011 года. По нашим данным, первоочередными кандидатами на приватизацию являются Центрэнерго и Донбассэнерго.

Кроме того, во второй половине дня умеренную порцию позитива привнес блок американской макростатистики, которая оказалась лучше ожиданий.

На УБ наибольший рост продемонстрировали акции Центрэнерго (на 4,57%), оказав наиболее весомую поддержку индексу в связи с большим весом в структуре индикатора (15,5%).
Акции Донбассэнерго подорожали на 0,98%.

Кроме того, рынок также поддержали акции Укртелекома (+1,72%) интерес к которым подогревают ожидания итогов продажи монополиста связи стратегическому инвестору.
Продолжили рост акции Укрсоцбанка (+1,65%).

Среди акций металлургов в лидеры роста вышли акции ДМК им. Дзержинского (+2,57%) после публикации новости о введении группой ИСД в эксплуатацию МНЛЗ №3 на комбинате.

Вместе с тем, акции представителей «Метинвеста» выглядели слабо и преимущественно снижались во главе с ЕМЗ (-1,64%).

Упали также акции Мотор Сичи (-1,02%), продемонстрировав технический отскок вниз после резкого роста накануне на сильных предварительных финрезультатах за 2010 год.

На УБ объем торгов акциями в четверг составил 271,5 млн грн.
На ПФТС заключены сделки на 124,8 млн грн, в том числе с акциями - на 18 млн грн.

Как сообщили очевидцы, торговцы украинскими акциями на зарубежных фондовых площадках достаточно осторожно вели себя на фоне тревожных событий в Египте. По ее словам, инвесторы старались избавляться от дополнительных рисков, в частности, уменьшая свои позиции в акциях развивающихся рынков.

Полагаю, акции Ferrexpo потеряли 2,36%, из-за существенного роста накануне.

Кроме того, после роста в течение последних шести сессии скорректировались вниз бумаги Cadogan Petroleum - на 6,43%.

Акции Мироновского хлебопродукта незначительно снизились (на 0,5%), что свидетельствует о сильной покупательской поддержке. При этом по ним наблюдался высокий объем торгов (около $11,6 млн).

Акции «Авангарда» просели более существенно - на 2,10% при объеме сделок на $1,3 млн.

В то же время подорожали акции таких украинских агрокомпаний, как Astarta (+1,5%) и Kernel (1%) при средних торговых оборотах.

Полагаю, в пятницу в центре внимания игроков будет статистика по рынку труда США, публикация которой ожидается в 15:30 Киева. Кроме того, в 12:00 будут опубликованы данные по инфляции в Италии, однако они вряд ли окажут существенное влияние на рыночные настроения.

Среди корпоративной отчетности ожидается публикация MoneyGram.

Не секрет, что рыночные настроения на украинских биржах в конце недели определит мировая конъюнктура. При этом негативные факторы будут сглаживаться достаточной ликвидностью, однако перед выходными днями инвесторы могут фиксировать прибыль по позициям, выходя в кэш, что будет усиливать активность продавцов.
К полудню пятницы, 04 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали торги в плюсе на позитивных данных о прибыли компаний и новостям о слиянии японских металлургических компаний Nippon Steel Corp. и Sumitomo Metal Industries Ltd. Кроме того, центральный банк Австралии в пятницу улучшил прогноз экономического роста страны на текущий финансовый год, завершающийся 30 июня, сообщает агентство Bloomberg. Азиатские индексы выросли до максимального уровня за две недели.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,8% - до рекордных с 19 января 140,19 пункта. С начала недели показатель вырос на 1,8%, а за этот год - на 1% по сравнению с 3,9% для Standard Poor's 500 и 3,3% для Stoxx Europe 600.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,2%, австралийский SP/ASX 200 - 0,9%.

Рынки Тайваня и Вьетнама закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, с середины недели празднества начались также в материковом Китае, Гонконге, Южной Корее и Сингапуре.

Котировки акций Nippon Steel - крупнейшего производителя стали в Японии - подскочили на 10%, а его партнера по слиянию Sumitomo Metal Industries Ltd. - на 18%. Их сделка, как ожидается, станет крупнейшей в сфере MA Японии за пределами банковского сектора.

Softbank Corp., эксклюзивный дистрибьютор смартфонов iPhone в Японии, увеличил капитализацию на 3,4% после повышения прогноза годовой прибыли на 20%.

Бумаги австралийского страховщика QBE Insurance Group Ltd. взлетели в цене на 7%, так как компания договорилась о распространении американских страховых продуктов.

Акции ведущего австралийского банка Commonwealth Bank of Australia подорожали на 1,1%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 04-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,69% - до 1761,93 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1929,51 пункта, что на 0,65% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,77%, начав день на отметке 12107,94 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,8%), "Роснефти" (+1,49%), ЛУКОЙЛа (+0,82%), "Северстали" (+1,2%), "Полюс Золота" (+1,8%), "Татнефти" (+0,82%) и НОВАТЭКа (+0,99%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,88%, а индекс РТС потерял 0,74%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов.
В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти растет, говорят эксперты.

По их словам, 04 февраля в США в 15:30 Киева будут опубликованы наиболее интересные данные этой недели - изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе и уровень безработицы. В России результаты по US GAAP за 2010г. представит компания "Роснефть".

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги вплотную к уровню поддержки 1750 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которому выступает значение 1790 пунктов. Если данные по рынку труда США будут носить оптимистичный характер и вызовут покупки на американских рынках, ММВБ вновь может подойти к максимумам текущего года.

В-третьих, фондовые торги в Европе 04 февраля 2011г. открылись повышением ведущих индексов вслед за торговыми площадками США, где биржевые индикаторы продемонстрировали незначительный рост. Ободряюще на участников рынка подействовали заявления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. По его словам, американская экономика, несмотря на признаки улучшения, все еще нуждается в поддержке Центробанка, а потому монетарная политика останется прежней.

Благоприятно данные новости сказались на европейских банках, акции которых стали дорожать. Так, котировки итальянских Intesa SanPaolo и UniCredit и французского Societe Generale прибавили от 1,3% до 1,6%, что стало самым заметным ростом в финансовом секторе на открытии торгов.
Интересовать инвесторов продолжают и корпоративные новости. Накануне итальянская электроэнергетическая группа Enel сообщила, что выручка в 2010г. увеличилась на 14% - до €73,4 млрд по сравнению с €64,4 млрд в 2009г. Финансовые показатели компании превзошли ожидания аналитиков и акции Enel на открытии торгов прибавили в цене 1,86%.

В то же время среди финансовых отчетов оказались и менее удачные. Несмотря на то, что объем продаж крупнейшего в мире производителя товаров роскоши - французской группы Moet Henessey Louis Vuitton (LVMH) по итогам 2010г. увеличился на 19% и составил €20,32 млрд по сравнению с €17,05 млрд, полученными в 2009г., это не помогло компании укрепить свои позиции на торговых площадках: бумаги LVMH на открытии торговой сессии потеряли в цене 1,71%.
Отметим, что в дальнейшем динамику котировок в ходе европейских торгов будут определять макроэкономические новости. Так, в 15:30 Киева Министерство труда США опубликует данные по уровню безработицы в США в январе 2011г., которые могут оказать существенное влияние на фондовый рынок. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы составит 9,3%.

По состоянию на 11:25 мск британский индекс FTSE 100 повысился на 13,17 пункта (+0,22%) - до 5996,51 пункта, немецкий DAX подрос на 11,91 пункта (+0,17%) - до 7205,59 пункта, французский CAC 40 - на 12,24 пункта (+0,30%) - до 4048,83 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 11,27 пункта (+0,17%) - до 6556,18 пункта.

Судя по относительно позитивному внешнему фону, наш рынок акций пятничную сессию закроет приблизительно таким же результатом, как и накануне.

В драйверах роста нынче ГМК-«элита»(Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК), банковские «фишки», Центрэнерго, Мариупольтяжмаш, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

Оппонируют им торгующиеся в «красной зоне» Западэнерго, Укрнефть и Мотор Сич.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59367
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3475 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 27
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
0 82
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 78
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів