Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Объем затрат на строительство в США в феврале 2011г. снизился на 1,4% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца, говорится в докладе Министерства торговли США. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится на 0,3%.
США, безработица снизилась до 8,8%. Число вновь созданных рабочих мест 216 тыс.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте 2011г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 пункта и составил 61,2 пункта, говорится в опубликованном сегодня докладе американского Института по управлению поставками (ISM). Аналитики прогнозировали, что значение индекса за март 2011г. составит 61,2 пункта.
Фондовые торги в США 1 апреля 2011г. завершились 01 апреля незначительным ростом ведущих индексов. Новый квартал начался позитивно благодаря макроэкономическим новостям с рынка труда, вселившим в американских трейдеров уверенность в восстановлении экономики.
В частности, до открытия торгов Министерство труда США опубликовало данные по уровню безработицы в стране. В марте 2011г. этот показатель снизился на 0,1 процентного пункта и составил 8,8%, в то время как аналитики ожидали, что уровень безработицы составит 9,2%. Таким образом, в США наблюдается снижение уровня безработицы уже четвертый месяц подряд.
Кроме того, позитива на макроэкономическом фронте добавило и заявление, сделанное главой Нью-Йоркского федерального резервного банка Уильямом Дадли. Он сообщил, что в ближайшее время Центральный банк США не собирается менять монетарную политику, что означает продолжение программы «количественного смягчения», которая предусматривает выкуп гособлигаций на $600 млрд.
Однако, как отмечают специалисты, бурный рост индексов в начале сессии позже пошел на убыль, так как трейдеры стали проявлять осторожность в преддверии выходных, а также в связи с опасениями относительно быстро меняющихся событий в мире.
Наиболее значительным ростом на прошедшей сессии отметились американские производители автомобилей. Крупнейший в США представитель этого сектора концерн General Motors продемонстрировал рост котировок своих акций на 4,5%, а его конкурент Ford Motor - на 1,7%.
В то же время в сырьевом секторе страны на закрытии торгов сложилась смешанная динамика. Нефтегазовые компании Chevron и ExxonMobil продемонстрировали рост котировок акций на 0,8% и 0,7% на фоне повышения цен на нефть. Однако металлургические компании, напротив, ушли в «минус». В частности, акции золотодобывающей компании Barrick Gold и производителя алюминия Alcoa подешевели на 1,2% и 1,1%.
По итогам торгов 01 апреля 2011г. индекс Dow Jones повысился на 56,99 пункта (0,46%) - до 12376,72 пункта, индекс S&P вырос на 6,58 пункта (0,50%) - до 1332,41 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 8,53 пункта (+0,31%) - до 2789,60 пункта.
Европа
Фондовые рынки Европы закрыли торговый день 01 апреля ростом в пределах 2%.
Торги акциями в Европе в пятницу, 01 апреля, открылись подъемом котировок. Рост индикаторов, отмеченный в самом начале сессии, продолжился в первой половине сессии в ожидании выхода позитивных показателей рынка труда США. В лидерах роста оказались акции европейских банков, находившиеся в последнее время под давлением продаж в ожидании публикации результатов стресс-теста ирландских банков. Акции Royal Bank of Scotland подорожали на 3,8%, Barclays - на 4,29%, BNP Paribas - на 3,55%. Акции BP поднялись на 3,52% благодаря повышению рекомендации аналитиками JPMorgan, а также росту цен на нефть. Нефть на биржах в пятницу продолжала дорожать из-за опасений более длительного, чем ожидалось ранее, отсутствия поставок из Ливии. Котировки нефти WTI (Light Sweet) впервые с сентября 2008г. превысили отметку $107 за баррель. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к концу дня поднялась на 0,7% - до $118 за баррель.
Котировки акций RWE выросли на 1,2%. Немецкий энергетический концерн подал иск в административный суд г. Касселя (Германия) с целью опротестовать решение правительства страны о закрытии атомной электростанции (АЭС) Biblis на три месяца. «Согласно юридической интерпретации закона со стороны RWE, правительство не имеет юридических оснований для принятия подобных мер согласно параграфу 19 закона о ядерной энергетике», - говорится в сообщении RWE.
Бумаги немецкой Deutsche Boerse подешевели на 1,53%. Трансатлантический биржевой оператор NYSE Euronext подтвердил, что получил совместное предложение от конкурирующих площадок NASDAQ OMX Group и Intercontinental Exchange (ICE) о слиянии и намерен его «внимательно изучить». Ранее 01 апреля появилась информация о том, что NASDAQ OMX и ICE включились в борьбу за крупнейшего мирового оператора биржевой торговли NYSE Euronext, который в том числе управляет Нью-Йоркской фондовой биржей. Ранее NYSE Euronext договорилась о слиянии с немецкой Deutsche Boerse. Однако NASDAQ и ICE выступили с более привлекательным предложением: $42,5 за каждую акцию NYSE Euronext наличными и собственными бумагами, или $11,3 млрд. за всю компанию. Это почти на 20% больше, чем предложила Deutsche Boerse в феврале 2011г.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Ирландии на одну ступень - до уровня BBB+. Однако по рейтингу установлен стабильный прогноз. Снижение рейтинга последовало за проведением стресс-теста ирландских банков. По его результатам выяснилось, что их капитал во избежание краха необходимо пополнить в общей сложности на 24 млрд евро. Кроме того, S&P объясняет понижение рейтингов Ирландии последними рекомендациями совета Евросоюза, согласно которым одним из условий получения кредитов от Европейского стабилизационного механизма (ESM) может стать реструктуризация суверенных долгов государства-заемщика, в которой должны принимать участие частные кредиторы.
Уровень безработицы в странах зоны евро в феврале 2011г. в месячном исчислении снизился и составил 9,9%. Об этом сообщает европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики также ожидали, что показатель безработицы в зоне евро за указанный период составит 9,9%. Показатель безработицы в еврозоне за январь 2011г. составил 10%. В годовом исчислении уровень безработицы в феврале 2011г. в зоне евро поднялся на 0,3 процентного пункта - с 9,6% в феврале 2010г.
В 27 государствах - членах Евросоюза уровень безработицы в феврале 2011г. с учетом сезонных колебаний снизился по сравнению с показателем за январь 2011г. и составил 9,5% (в январе 2011г. показатель был на уровне 9,6%). В годовом исчислении уровень безработицы также снизился на 0,1% по сравнению с 9,6% в феврале 2010г. В феврале 2011г. наиболее низкий уровень безработицы по еврозоне был зафиксирован в Нидерландах (4,3%), Люксембурге (4,5%) и Австрии (4,8%), а наиболее высокий - в Испании (20,5%).
Бумаги немецкой Deutsche Boerse подешевели на 1,53%. Трансатлантический биржевой оператор NYSE Euronext подтвердил, что получил совместное предложение от конкурирующих площадок NASDAQ OMX Group и Intercontinental Exchange (ICE) о слиянии и намерен его «внимательно изучить».
По итогам торгов 1 апреля британский индекс FTSE 100 повысился на 101,16 пункта (+1,71%) до 6009,92 пункта, немецкий DAX повысился на 138,50 пункта (+1,97%) - до 7179,81 пункта.
Французский CAC 40 повысился на 65,58 пункта (+1,64%), закрывшись на отметке 4054,76 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 82,36 пункта (+1,30%) и составил 6439,91 пункта.
Амстердамский AEX повысился на 3,83 пункта (+1,05%) и составил 369,45. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 1,5% и составил 1141,40 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 04 апреля 2011г. завершились незначительным повышением индекса Nikkei. Рост индикатора составил всего 0,11% на фоне ослабления курса иены, позитивно повлиявшего на котировки японских экспортеров, а также благоприятных данных по рынку занятости США.
Напомним, 1 апреля с.г. Министерство труда США опубликовало данные по уровню безработицы в стране. В марте 2011г. по этот показатель снизился на 0,1 процентного пункта и составил 8,8%, в то время как аналитики ожидали, что уровень безработицы составит 9,2%. Таким образом, в США наблюдается снижение уровня безработицы уже четвертый месяц подряд.
Такие новости, вкупе с понижением курса иены, благотворно сказались на котировках экспортеров. В частности, в «плюсе» закрылись некоторые японские производители электроники: акции Kyocera подорожали на 1%, а ее конкурентов Nikon и Toshiba - на 0,5% и 0,3% соответственно.
Также на этом фоне вверх пошли промышленные компании. Ценные бумаги одного из крупнейших японских производителей промышленных роботов Fanuc подорожали на 1,3%, а его конкурента Komatsu - на 0,4%.
Однако в то же время рост индекса сдерживался из-за опасений инвесторов по поводу дальнейшего развития экономики страны. В частности, волнения связаны с произошедшим 11 марта мощнейшем землетрясением, повлекшим за собой разрушительное цунами и аварию на атомной электростанции «Фукусима-1». Специалисты считают, что для ликвидации радиационных утечек на станции могут потребоваться несколько месяцев. Вследствие этого, несмотря на постепенный рост, индекс Nikkei до сих пор находится на 7% ниже уровня, на котором он находился до начала катастрофы.
На эти опасения болезненно отреагировали котировки японского финансового сектора. Акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на 1,3%, а его конкурента Mizuho Financial - еще значительнее, на 3,7%.
По итогам торгов 04 апреля с.г. индекс Nikkei поднялся на 10,50 пункта (+0,11%) и составил 9718,89 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,64 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,17 за доллар.
Россия
По итогам торгов 01 апреля индекс ММВБ вырос на 1,65% - до 1843,43 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2076,78 пункта, что на 1,59% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 1,87%, завершив день на отметке 12643,28 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 70,22 млрд руб., в RTS Standard - 10,65 млрд руб.
По итогам торгов 01 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 32,58 пункта (1,59%) и составил 2076,78 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6140.446 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: сессия 01 апреля на российском рынке акций завершились ростом. По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 29,84 пункта (1,65%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1843,43. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
TATNS - цена 188,09 руб. (+4,49%), оборот 3245 тыс. руб. URKAS - цена 240,42 руб. (+3,18%), оборот 8519 тыс. руб. GMKNS - цена 7680 руб. (+3,02%), оборот 199936 тыс. руб. GAZPS - цена 235,45 руб. (+2,84%), оборот 1874821 тыс. руб. FEESS - цена 0,4183 руб. (+2,42%), оборот 1146 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SNGSS - цена 31,177 руб. (-0,74%), оборот 62739 тыс. руб. PLZLS - цена 1703,58 руб. (-0,21%), оборот 27903 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ОГК-3ао - цена 1,3438 руб.(+3,49%), оборот 75,93 млн. руб. Татнфт3ап - цена 107,68 руб.(+3,15%), оборот 76,09 млн. руб. - цена 7671 руб.(+2,79%), оборот 5818,18 млн. руб. ГМКНорНик - цена 7671 руб.(+2,79%), оборот 5818,18 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 235,1 руб.(+2,62%), оборот 18040 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ТГК-4а - цена 0,01366 руб.(-7,36%), оборот 2,21 млн. руб. Возрожд-ао - цена 1054,3 руб.(-3,72%), оборот 17,63 млн. руб. ВТГК - цена 1,92 руб.(-0,95%), оборот 3,15 млн. руб. Распадская - цена 188,7 руб.(-0,85%), оборот 106,61 млн. руб. Аэрофлот - цена 72,56 руб.(-0,82%), оборот 119,53 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Транснфап оборот 1962,83 млн. руб. (на 260% выше среднемесячного уровня) ОГК-3ао оборот 75,93 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня) ОГК-5ао оборот 39,78 млн. руб. (на 170% выше среднемесячного уровня) Возрожд-ао оборот 17,63 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня) Уркалий-ао оборот 1380,07 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня).
Торговая сессия на российском рынке акций началась 01-го вблизи уровней предыдущего закрытия. Однако вскоре котировки большинства "голубых фишек" определились с направлением движения, отдав предпочтение росту. Во второй половине дня движение ведущих индикаторов наверх продолжилось.
По итогам торгов 01 апреля индекс ММВБ вырос на 1,65% - до 1843,43 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2076,78 пункта, что на 1,59% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 1,87%, завершив день на отметке 12643,28 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 70,22 млрд руб., в RTS Standard - 10,65 млрд руб.
Профильные гуру соседей отмечают, что российские биржевые индикаторы в пятницу достигли очередных годовых максимумов.
Поддержку российскому рынку оказывал позитивный внешний фон: высокие цены на нефть, положительное открытие европейских торговых площадок, неплохие данные из Китая. В дальнейшем позитивная динамика была поддержана достаточно оптимистичной макростатистикой по еврозоне.
По словам очевидцев, рост наблюдался по широкому спектру российских ценных бумаг. Наибольший спрос наблюдался в акциях нефтегазовых корпораций, что можно объяснить возобновившимся ростом нефтяных котировок.
В целом российский рынок показал неплохие результаты роста и, похоже, он не собирается останавливаться на достигнутом. Однако есть основания сомневаться в том, что в дальнейшем темпы роста останутся столь же высокими.
В свою очередь автор считает, что отметку 1850 пунктов по индексу ММВБ можно считать целью для движения наверх, которое развивалось всю последнюю неделю. В начале новой недели наши дорогие соседи могут увидеть небольшую просадку вниз, в район 1815-1820 пунктов, и дальнейшие колебания рынка в диапазоне 1815-1850 пунктов по индексу ММВБ.
Что касается дальнейшей динамики, то, по нашему мнению, в апреле динамика рынка российских акций будет положительной. Среднесрочный повышательный тренд продолжится, и отчетности американских компаний поддержат восходящее движение.
Ситуация на сырьевых рынках также будет благоприятствовать движению наверх. Мы полагаем, что инвесторам в сложившейся ситуации стоит удерживать позиции и просадки рынка использовать для их наращивания. Таким образом, стратегия, которая использовалась последние полгода, продолжает себя оправдывать.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 01 апреля, вырос на 4,97 пунктов или 0,45% до 1 104,15 пунктов. Объем торгов за день составил 1 202 511 707,55 грн., акциями наторговали 28 185 050,55 грн., корпоративными облигациями - 508 224 100,00 грн., гособлигациями – 666 102 557,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 31 марта, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,08 пунктов или 0,37% до 1 099,18 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 124,10 пунктов, или на 13,24% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 01 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в пятницу третий день подряд благодаря ускорению роста промышленного производства в Китае и позитивной отчетности банков, а также ожиданиям сильных данных о рынке труда США.
Вместе с тем подъем сдерживается слабостью акций экспортеров после заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) о вероятном повышении процентных ставок в США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился в пятницу на 0,3%, до 135,37 пункта, с начала недели индикатор поднялся на 0,8%.
Японский индекс Nikkei 225 к 07:15 Киева поднялся на 0,3%. Южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng почти не изменились, австралийский SP/ASX 200 прибавил 0,8%, китайский Shanghai Composite - 0,2%.
Котировки акций японских экспортеров Nintendo Co. и Honda Motor упали как минимум на 1,6%.
Стоимость бумаг оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. обвалилась на 9,7% на растущих ожиданиях национализации компании.
Акции второй по величине нефтяной компании Австралии Woodside Petroleum подорожали на 1,9%, BHP Billiton - на 0,5% вслед за повышением цен на нефть. Австралийский рынок уже несколько дней обсуждает слухи о возможном поглощении Woodside концерном BHP, однако обе компании опровергают эту информацию.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 01-го ростом ведущих индексов. При этом пока котировки большинства «голубых фишек» находятся вблизи уровней предыдущего закрытия. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,04% - до 1814,33 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2046,43 пункта, что на 0,11% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил в начале торговой сессии 0,08%, начав день на отметке 12421,55 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Сбербанка (+0,29%), "Сургутнефтегаза" (+0,28%), "Уралкалия" (+0,94%), ФСК ЕЭС (+1,14%), "Ростелекома" (+1,41%), "Сильвинита" (+0,83%) и "Аэрофлота" (+0,71%). В РТС растут котировки большинства компаний энергетического сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,11%, а индекс РТС прибавил 0,41%. Торги на фондовых биржах США также завершились разнонаправленным изменением основных индексов. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. Стоимость нефти WTI пока пребывает в небольшом плюсе, в то время как цены на нефть марки Brent снижаются, говорят эксперты.
Аналитики отмечают, что сегодня в США в 15:30 Киева будет опубликована ключевая информация о состоянии рынка труда страны в марте 2011г.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги недалеко от достигнутого накануне годового максимума на уровне 1820 пунктов, таким образом, оставшись в диапазоне 1790-1820 пунктов, границы которого выступают для индекса ближайшей поддержкой и сопротивлением соответственно.
01 апреля в первой половине торгов российские фондовые индексы под влиянием отрицательного завершения дня в США могут уйти в небольшой «минус». Однако ралли нефтяных цен должно оказать поддержку акциям нефтегазового сектора и, как следствие, всему российскому рынку. В целом, до публикации данных по американскому рынку труда индекс ММВБ вряд ли выйдет за пределы обозначенного выше диапазона.
В-третьих, фондовые торги в Европе 1 апреля 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Трейдеры настроены оптимистично в преддверии публикации ряда статистических данных. В частности, в 12:00 Киева европейское статистическое агентство Eurostat обнародует данные по уровню безработицы в странах зоны евро в феврале 2011г. По прогнозам аналитиков, показатель в месячном исчислении не изменится и останется на январском уровне - 9,9%.
Кроме того, игроки также ожидают доклад Министерства труда США, содержащий аналогичную информацию по американскому рынку занятости. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в США составит 9,2%.
На этом позитивном фоне в лидеры повышения вышел финансовый сектор. Акции британских банков Barclays и Royal Bank of Scotland подорожали на 2,5% и 1,5% соответственно. Также в «плюсе» открылись торги и для их французских конкурентов - Credit Agricole и BNP Paribas: ценные бумаги этих банков выросли в цене на 1,9% и 1,7% соответственно.
Динамика роста наблюдается и в сырьевом секторе Европы. К открытию сессии выросли цены как на нефтяные фьючерсы Brent, так и на ключевые металлы, такие как золото, алюминий, цинк и другие. Вследствие этого поднялись котировки таких представителей сектора, как нефтедобывающая BP, чьи акции подорожали на 1,5%, горнодобывающие BHP Billiton и Rio Tinto - их рост составил 1% и 0,6% соответственно.
По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 51 пункт (+0,86%) - до 5959,76 пункта, немецкий DAX - на 69,60 пункта (+0,99%) - до 7110,91 пункта, французский CAC 40 - на 22,85 пункта (+0,57%) - до 4012,03 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 43,16 пункта (+0,68%) - до 6400,71 пункта.
Невзирая на внешний позитив, наши акции, скорее всего, обеспечат ПФТС-индексу пятничный «минус». Думаю, часть игроков по «пятничной традиции» 01-го выйдет из акций в кэш.
В пользу этого, отнюдь не первоапрельского и весеннего предположения говорит текущая сводка с торгов.
Согласно ей в адептах минусовой коррекции бумаги Аваля, Днепр-, Донбасс- и Западэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, ПГОК.
Оптимизм сохранился в бумагах Авдеевского и Ясиновского КХЗ, ЕМЗ, Азовстали, Центрэнерго и Стирола.
К закрытию сессии 01 апреля оптимистов прибыло, и ПФТС-индекс сумел закрыться в скоромный «плюс».
Стало быть, пятничная, 01 апреля, торговая сессия завершилась ростом наших биржевых индексов. По итогам торгов индекс UX вырос на 1,13%, до уровня 2844,51 базисных пункта, индекс ПФТС укрепился на 0,45% до уровня 1104,15 пункта.
В течение торгового дня 01 апреля на рынках наблюдалась разнонаправленная динамика. Отсутствие активных покупок в первой половине сессии привело к незначительному снижению индекса UX, однако уже после обеденного перерыва рынок стал показывать восходящую динамику.
Главным драйвером пятничных торгов на всех мировых фондовых площадках выступили данные о количестве занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США, которые оказались сильнее прогноза, усилив ожидания в отношении ужесточения денежно-кредитной политики ввиду укрепления экономики.
Доллар США продемонстрировал рост, облигации упали, а фьючерсы на фондовые индексы США укрепились после публикации отчета, согласно которому, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте выросло на 216 000 против пересмотренного значения 194 000 за февраль. Оптимистичный отчет по занятости усилил ожидания того, что Федеральная резервная система США, возможно, возьмет курс на ужесточение денежно-кредитной политики раньше, чем ожидали многие, чтобы предупредить угрозу инфляции.
Доходность по 10-летним казначейским облигациям США снизилась до 3,47%, доходность по двухлетним облигациям снизилась до 0,821%.
Фьючерсы на фондовые индексы США выросли после публикации официальных данных по занятости. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 72 пункта до 12324. Индекс S&P500 укрепился на 8 пунктов до 1329.
Ранее один из руководителей ФРС предупредил, что центральный банк, вероятно, будет вынужден ужесточить политику в скором времени, причем ужесточение будет масштабным, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в экономике.
Несмотря на это, фондовые рынки восприняли эту новость позитивно, ожидая дальнейшего роста котировок вопреки скорому сворачиванию курса мягкой денежно-кредитной политики. Комментарии мистера Дадли из руководителей ФРС, опубликованные впоследствии, помогли отодвинуть опасения повышения процентных ставок на второй план, усилив позитивное влияние сильной макростатистики.
Представитель ФРС Дадли заявил, что еще «не время, что бы ФРС разворачивала курс» и ужесточала политику», а Фишер сказал что «необходимо, что бы экономика нормализовалась, прежде чем начинать ужесточение», дав таким образом инвесторам возможность не думать пока о смене курса.
Поэтому, после некоторых колебаний, фондовые рынки отреагировали ростом на положительную макростатистику и озвученную позицию представителей ФРС США и показали хорошую восходящую динамику. Ростом открылись американские площадки и закрылись европейские, ростом завершились торги и в Украине, а индекс UX к закрытию сумел прибавить 31,7 пункта.
Среди внутренних положительных факторов отметил информацию о переходе к профициту госбюджета Украины, о прогнозе подписания до конца текущего года соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, а также информацию об увеличении Алчевским МК производства проката в марте на 27%.
В индексной корзине Украинской биржи 01-го наибольший рост показали акции Концерна «Стирол» (+4,02%) и Азовстали (+3,04%).
При этом стоит отметить, что акции Стирола растут вопреки негативной финотчетности предприятия.
Хуже рынка 01-го торговались акции трех эмитентов индексной корзины: Укртелеком потерял 0,62%, бумаги Западэнерго подешевели на 0,41%, а Ясиновский КХЗ просел на 0,13%.
Общий объем торгов на Украинской бирже в пятницу составил 301,7 млн. грн. Доля срочного рынка составила 81 млн. грн.
Основная торговая активность на рынке заявок УБ была сосредоточена в акциях Мотор Сичи (+1,68%), однако в балансе спроса и предложения по бумаге преобладали продавцы.
Лидером снижения на УБ второй день подряд оказались акции Мариупольтяжмаша, которые по итогам дня провалились на 29,25%.
Полагаю, на фоне столь агрессивных распродаж, в настоящий момент бумаги завода сильно перепроданы, и в начале следующей недели можно ожидать их краткосрочный технический отскок.
Рост индекса ПФТС в пятницу обеспечивали акции Центрэнерго (+2,29%). Наибольшее снижение среди ликвидных бумаг было зафиксировано по акциям Интерпайп НДТЗ (-5,29%).
В том случае, если за выходные не произойдет серьезных негативных событий, мировые фондовые рынки смогут сохранить позитивный заряд, который они получили в конце текущей недели. Положительная макростатистика позволила инвесторам отставить на второй план проблемы японской экономики, рост цен на нефть и ожидания повышения процентных ставок, что даст стимул для увеличения покупок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.
Истекшая неделя (28 марта – 01 апреля) констатировала возвращение покинувшего 2 полмесяца назад наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 22,30 пунктов, или на 1,98%(индикатор просел с уровня 1126,45 до отметки 1104,15 пункта). Обороты торгов за неделю составили 96,10 млн. грн., заметно прибавив по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, такой тренд традиционен: на «медвежьем» рынке ликвидность обыкновенно растет.
Предыдущая пятидневка (21 - 25 марта) констатировала возвращение покинувшего полмесяца назад наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном подскоке ПФТС-индекса на 84,53 пунктов, или на 8,11%(индикатор вырос с уровня 1041,92 до отметки 1126,45 пункта). Обороты торгов за неделю составили 76,22 млн. грн., заметно просев по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, такой тренд традиционен: на росте цен ликвидность обыкновенно снижается. За исключением, разумеется, последних сессий месяца и, особенно, квартала.
К полудню понедельника, 04 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые рынки Азии растут благодаря сильным данным об увеличении рабочих мест в США и сообщениям о потенциально крупнейшем поглощении в истории горнорудного сектора Китая - предложении Minmetals Resources Ltd. купить канадско-австралийскую фирму Equinox Minerals Ltd.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific вырос с открытия сессии на 0,6% - до 136,15 пункта, сообщает агентство Bloomberg.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 мск повысился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, австралийский S&P/ASX - на 0,7%. Между тем южнокорейский Kospi опустился на 0,6%.
Рынки материкового Китая и Тайваня закрыты в понедельник и вторник в связи с праздником поминовения усопших Цинмин.
Компания Minmetals - гонконгское подразделение крупнейшего сырьевого трейдера Китая China Minmetals Group предложила 6,3 млрд канадских долларов ($6,5 млрд) за Equinox, чтобы получить контроль над принадлежащим канадско-австралийскому концерну самым большим медным рудником Африки.
Котировки акций Equinox подскочили на 28,9% на торгах в Сиднее, бумаги Minmetals подорожали на 0,6% в Гонконге.
Стоимость акций крупнейшего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc, который получает 28% выручки в Северной и Южной Америке, выросла на 1,4% на торгах в Токио.
Цена бумаг японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., генерирующего около 34% продаж в Северной Америке, повысилась на 1,1%.
Акции австралийской James Hardie Industries SE, ведущего поставщика строительного сайдинга на рынке США, поднялись в цене на 2,3%.
Крупнейшая сеть магазинов по продаже одежды в Азии - японская Fast Retailing Co. увеличила капитализацию на 4,8% после того, как Credit Suisse рекомендовал инвесторам покупать ее акции.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 04 апреля ростом ведущих индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,22% - до 1847,43 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2088,83 пункта, что на 0,58% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил в начале торговой сессии 0,11%, начав день на отметке 12656,89 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги "Ростелекома" (+1,11%), "Роснефти" (+0,38%), Газпрома (+0,32%), ЛУКОЙЛа (+0,13%),"РусГидро" (+0,08%) и Сбербанка (+0,03%). На бирже РТС рост показывают котировки ряда компаний нефтегазового сектора, в частности "Роснефти" (+0,39%) и Газпрома (+0,23%).
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках 01 апреля 2011г. завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,65%, а индекс РТС прибавил 1,59%. Таким образом, индекс ММВБ завершил торги 1 апреля вплотную к новому годовому максимуму 1844 пункта. Лидерами роста стали акции SOLLERS (+7,17%) и ТГК-14 (+3,92%). В лидерах падения пребывали котировки банка "Возрождение" (-3,72%) и "Белона" (-1,44%).
В понедельник на открытии торгов мы вряд ли увидим весомое изменение основных российских фондовых индексов, а в течение дня, в условиях отсутствия публикации важных макроэкономических данных по США, не исключена фиксация прибыли после достижения индексами новых максимумов. Поддержку рынку при этом могут оказать высокие цены на нефть.
Есть и более позитивные прогнозы: перемену настроений на российском рынке акций ничего не предвещает и 04-го: азиатские площадки демонстрируют уверенный рост, а цены на нефть обновляют посткризисные максимумы.
Автор полагает, что благодаря очередной волне роста цен на нефть котировки акций российского нефтяного сектора будут расти. Акции Газпрома могут пойти на штурм ближайшего уровня сопротивления на 240 руб. А вот акции ГМК в понедельник могут попробовать обновить исторический максимум, если сумеют показать цену выше 7 тыс. 723 руб. При этом, по нашему мнению, движение вверх по индексу ММВБ пока будет ограничено уровнем 1855 пунктов. На данный момент индекс ММВБ растет уже 8 месяцев подряд. Такого длительного движения вверх не было более 10 лет.
Наши аналитики отмечают, что в понедельник в 11:00 Киева будут опубликованы данные по индексу цен производителей в еврозоне за февраль 2011г. В США не ожидается публикации каких-либо значимых макроэкономических данных.
В-третьих, фондовые торги в Европе 4 апреля 2011г. открылись разнонаправленным изменением ведущих индексов, которые, тем не менее, держатся вблизи трехнедельных максимумов, достигнутых по итогам последней сессии прошлой недели. Оптимизма игрокам сегодня добавил ряд новостей о сделках слияний и поглощений (M&A).
Так, акции французского производителя специализированной химии Rhodia SA взлетели на 50% в Париже после сообщения о том, что руководство компании дало согласие на поглощение бельгийской химической группой Solvay за 3,4 млрд евро (31,60 евро за одну обыкновенную акцию). Акции Solvay на фоне этой новости также растут (+4,3%).
Бумаги британского телекоммуникационного гиганта Vodafone Group Plc. прибавили 1,7% на новостях о том, что компания продаст 44-процентную долю во втором по величине французском сотовом операторе SFR медиаконгломерату Vivendi за €7,95 млрд. Стоимость акций Vivendi в начале сессии подросла на 1,4%.
Акции третьего по величине банка Италии Banca Monte dei Paschi di Siena (Monte Paschi) отступили на 2,3% на новостях о том, что банк рассматривает возможность привлечения 2 млрд евро добавочного капитала.
Бумаги крупнейшего итальянского банка UniCredit дешевеют на 1,3%. Более позитивные настроения царят в банковском секторе Ирландии: акции Bank of Ireland подскочили в цене на 11%, бумаги Allied Irish Banks - на 9,5%. На прошлой неделе были объявлены результаты стресс-тестов крупнейших ирландских банков, которые выявили куда менее значительный дефицит их капиталов, чем предрекали аналитики.
По состоянию на 11:40 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 8,13 пункта (+0,14%) - до 6018,05 пункта, немецкий DAX - на 12,81 пункта (+0,18%) - до 7192,62 пункта. В то же время французский CAC 40 опустился на 3,25 пункта (-0,08%) - до отметки 4051,51 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 26,52 (-0,41%) - до 6413,39 пункта.
Наши фондовые площадки на фоне оптимизма во внешнем «антураже» открыли торговую неделю ростом индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов вырос на 0,73% - до 2865,16 пункта при объеме торгов 14,9 млн грн; индекс ПФТС - на 0,02%, до 1104,4 пункта при объеме торгов 20,4 млн грн.
Лидер роста на УБ утром - акции Мариупольтяжмаша (+12,24%). Впрочем, торговая активность по бумаге находится на низком уровне. Полагаю, нынешний отскок этой «фишки» - суть техническая коррекция после пятничного провала более, чем на 20%.
При этом, добавим, котировки МЗТМ к собранию его акционеров, которое запланировано на 15 апреля, стабилизируются в пределах 6,5-7,25 грн. за шт.
Из ликвидных бумаг умеренное повышение на средних торговых объемах утром наблюдалось по акциям металлургических компаний: Алчевский металлургический комбинат (МК, +1,88%), ЕМЗ (+1,5%), Азовсталь (+0,36%).
Наибольшая торговая активность сконцентрирована в акциях Мотор Сичи (+0,52%). На бирже ПФТС утром среди акций сделки прошли только по бумагам Алчевского МК (+1,09%).
В целом в ПФТС на стороне «быков» к полудню «играют» торгующиеся в «зеленой зоне» бумаг ГМК-«элиты»(Алчевский МК, ЕМЗ, Азовсталь, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, ПГОК, Авдеевский и Ясиновский КХГ; банковские «фишки», Укрнефть, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Центр-, Запад и Донбассэнерго, Стирол и Крюковский завод вагоностроения.
Пессимизм сохраняется в бумагах Днепрэнерго и Укртелекома.
Напомним: на этой неделе ожидается большой поток макроэкономической статистики из-за рубежа, к которой также добавятся публикации квартальных отчетов корпораций. Кроме того, на текущей неделе ожидается заседание комитетов центральных банков Англии и Европы.
На этом фоне на украинском рынке акций на этой неделе существует вероятность пробития верхней границы диапазона 2770-2860 пунктов, и обновить мартовский максимум 2903 пункта по индексу УБ. Вместе с тем, в случае консолидации рынка ниже 2860 пунктов это повышает риски его снижения до 2770 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
