Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 27 мая 2011г. завершились повышением ведущих индексов. Инвесторы продемонстрировали оптимизм в преддверии праздничных выходных дней. В основном источником позитивного настроения трейдеров были макроэкономические новости. В частности, росту котировок акций помогла информация, опубликованная Мичиганским университетом. Согласно окончательным данным, содержащимся в докладе, индекс потребительского доверия в США в мае 2011г. составил 74,3 пункта. Аналитики же прогнозировали, что значение индекса останется на уровне предварительных данных - 72,4 пункта.
В то же время рост индексов незначительно сдерживался за счет информации, обнародованной Министерством торговли США. Объем потребительских доходов в апреле 2011г. вырос на 0,4%, объем расходов также увеличился на 0,4%. Несмотря на рост показателей, результаты немного разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста потребительских доходов на 0,4%, а расходов - на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
На позитивном фоне в лидеры роста на прошедшей сессии вышел финансовый сектор США. В частности, наиболее значительным повышением котировок отметились ценные бумаги Morgan Stanley и Bank of America - их акции подорожали на 2,2% и 2% соответственно. Котировки акций их конкурентов также выросли: бумаги Citigroup и Wells Fargo поднялись в цене на 1,9% и 1,6%.
Кроме того, росту ведущих индикаторов способствовал и ряд корпоративных новостей. В этом сегменте наиболее значительно подорожали акции производителя микрочипов Marvell Technologies, подскочившие в цене на 11%. В ходе сессии компания опубликовала прогноз по доходам на II квартал 2011-2012 финансового года, который превзошел ожидания аналитиков. На этом фоне подорожали и акции ее конкурентов: в частности, акции Nvidia поднялись в цене на 3,6%.
Также вверх пошли котировки двух американских интернет-«бегемотов»: компании Google и интернет-магазина eBay. Акции обеих компаний подорожали на фоне разгоревшегося спора между Google и принадлежащей eBay компанией PayPal, которая управляет крупнейшим в мире одноименным сервисом электронных платежей. PayPal обвинила Google в краже коммерческих секретов, использованных в новом приложении Google Wallet, предназначенном для совершения платежей через мобильный телефон. На этом фоне акции Google поднялись в цене на 0,5%, а eBay - на 0,1%.
По итогам торгов 27 мая 2011г. индекс Dow Jones поднялся на 38,82 пункта (+0,31%) - до 12441,58 пункта, индекс S&P повысился на 5,41 пункта (+0,41%) - до 1331,10 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 13,94 пункта (+0,50%) - до 2796,86 пункта.
Европа
Рынки Европы выросли в пределах 1% за счет сырьевого сектора и банков.
Торги акциями в Европе в пятницу, 27 мая, открылись повышением ведущих индексов. Стремительный рост в начале сессии продемонстрировали акции горнодобывающего сектора, а также нефтяных компаний на фоне улучшения ситуации на товарных рынках. Однако наибольшей популярностью пользовались акции банковского сектора после сообщений о том, что банки могут избежать выполнения части наиболее жестких требований стандартов банковских капиталов и ликвидности – «Базель III».
Акции Lloyds Banking Group подорожали на 2,81%, Royal Bank of Scotland Group PLC - на 3,4%, BNP Paribas - на 2,29%, Credit Agricole - на 3,41%. Акции Burberry Group PLC выросли на 2,38% и таким образом частично отыграли падение предыдущего дня, спровоцированное выходом разочаровывающих финансовых результатов.
Позитивный фон для торгов создали итоги двухдневного саммита G8 во французском Довиле. В частности, благоприятно на настроение игроков фондового рынка повлияли положения итогового коммюнике G8, где говорится о том, что восстановление мировой экономики набирает обороты, несмотря на высокие цены на сырье и долговые проблемы еврозоны, представляющие угрозу этому процессу. Говоря о необходимости структурных реформ для поддержки процесса восстановления мировой экономики, лидеры стран «большой восьмерки» не обошли стороной и долговые проблемы Греции, без решения которых не удастся добиться экономического оздоровления региона. «Европа уже осуществила широкий спектр мер, направленных на борьбу с долговым кризисом, и продолжит выполнять программу фискальной консолидации, претворяя в жизнь структурные реформы», - подчеркивается в документе.
Заявления G8 способствовали сохранению оптимизма на рынках в течение всей сессии. Позитивное начало торгов в США также благоприятно сказалось на ходе торгов.
Индекс экономических настроений в зоне евро в мае 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,6 пункта - до 105,5 пункта. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии. Аналитики прогнозировали, что значение показателя составит 105,7 пункта. Значение индекса за апрель 2011г. было пересмотрено на 0,1 пункта вниз - до 106,1 пункта. В 27 странах Евросоюза индекс экономических настроений повысился на 0,3 пункта - до 105,4 пункта.
Среди крупнейших стран Евросоюза улучшение экономических настроений наблюдалось в таких странах, как Великобритания (+2,6 пункта) и Польша (+0,6 пункта), а ухудшение - в Нидерландах (-4,6 пункта), Германии (-0,1 пункта), Франции (-1,9 пункта) и Италии (-2,7 пункта).
Стало быть, фондовые торги в Европе 27 мая 2011г. закрылись повышением ведущих индексов. Значительный рост демонстрировали котировки горнодобывающего сектора, а также нефтяных компаний на фоне улучшения ситуации на товарных рынках. Однако наибольшей популярностью пользовались акции банковского сектора после сообщений о том, что банки могут избежать выполнения части наиболее жестких требований стандартов банковских капиталов и ликвидности – «Базель III».
Позитивный фон для торгов также создали итоги двухдневного саммита «большой восьмерки» во французском Довиле. В частности, благоприятно на настроение игроков фондового рынка повлияли положения итогового коммюнике G8, где говорится о том, что восстановление мировой экономики набирает обороты, несмотря на высокие цены на сырье и долговые проблемы еврозоны, представляющие угрозу этому процессу.
Акции Lloyds Banking Group подорожали на 3,56%, Royal Bank of Scotland Group Plc - на 2,90%, BNP Paribas - на 2,29%, Credit Agricole - на 3,41%, Societe Generale - на 1,37, UniCredit - на 1,97%. Бумаги британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton прибавили в цене 2,02% и 1,36% соответственно, бумаги Anglo American - 1,63%, швейцарской Xstrata - 1,85%. Котировки британской Desire Petroleum повысились на 3,47%, британо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,26%, французской Total - на 0,87%. В секторе производителей товаров премиум-класса бумаги британской группы компаний Burberry Group Plc выросли на 2,07%, частично отыграв падение предыдущего дня, спровоцированное выходом не оправдавших прогнозы финансовых результатов.
По итогам торгов 27 мая британский индекс FTSE 100 повысился на 57,88 пункта (+0,98%) до 5938,87 пункта, немецкий DAX - на 49,38 пункта (+0,69%) - до 7163,47 пункта.
Французский CAC 40 повысился на 33,76 пункта (+0,88%), закрывшись на отметке 3950,98 пункта; швейцарский индекс SMI - на 20,16 пункта (+0,31%) и составил 6489,32 пункта.
Амстердамский AEX повысился на 1,59 пункта (+0,46%) и составил 346,06 .
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 0,7% и составил 1134,43.
Азия
Фондовые торги в Японии 30 мая 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,18%. Биржевые игроки не проявили энтузиазма в связи с праздниками, по случаю которых фондовые рынки США закрыты. Кроме того, негативно на ход торгов повлияли и котировки ведущих экспортеров Японии.
Понижение котировок последовало за очередным укреплением иены по отношению к американскому доллару. В частности, в «минус» ушли крупнейшие представители автомобилестроительного сектора. Наиболее значительный спад продемонстрировала компания Honda Motor - ее акции упали в цене на 1,3%. Тем временем котировки конкурентов Honda понизились менее значительно. Акции крупнейшего в мире автомобилестроительного концерна Toyota Motor подешевели на 0,2%, а компании Nissan Motor - на 0,3%.
Также на фоне понизившегося курса доллара в красной зоне завершили сессию производители электроники. Крупнейшим спадом отметилась компания Sony, чьи бумаги подешевели на 2,1%. В «минусе» закрылись также и ее конкуренты Panasonic и Canon, чьи котировки понизились на 0,3%.
Кроме того, негатива добавил и сырьевой сектор. На это повлияли не только снизившиеся цены на нефть и ключевые металлы, такие как алюминий, медь, никель и другие, но и отчасти корпоративные новости. Так, например, акции Pacific Metals Co., производителя ферроникеля, упали в цене на 4% после публикации прогноза на текущий финансовый год. Согласно представленным материалам, чистая прибыль снизится на 75% в годовом исчислении из-за низких показателей продаж.
На этом фоне в «минус» ушли и прочие компании данного сектора. В частности, акции JFE Holdings подешевели на 1,2%, а ее конкурентов Nippon Steel и Sumitomo Metal Mining - на 0,8% и 0,2% соответственно.
По итогам торгов 30 мая 2011г. индекс Nikkei понизился на 16,97 пункта (-0,18%) и составил 9504,97 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,23 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,80 за доллар.
Россия
Индекс РТС к закрытию торгов 27 мая вырос на 2.2% до 1858.39 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Роснефти, подорожавшие на 3.41% до 239.91 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1% до 96.76 руб., ВТБ - на 1.76% до 0.0866 руб., Газпрома - на 2.97% до 200.89 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $417.281 млн. Лидерами по объему торгов (4.966 млрд руб.) и по числу сделок (13714) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1852.65 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 5.74 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию увеличился на 2.07% до 11141.75 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 1.98% до 1638.06 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции ФСК ЕЭС, подорожавшие на 5.02% до 0.32988 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 1.72% до 0.08649 руб., Сбербанка - на 0.98% до 96.64 руб., Газпрома - на 3.35% до 201.54 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 307.946 млрд руб. Лидерами по объему торгов (16.237 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов 27 мая индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 40,37 пункта (2,22%) и составил 1858,73 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3851.841 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на рынке акций РФ завершились ростом ведущих индексов в среднем на 2%. По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 31,85 пункта (1,98%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1638,06. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
FEESS - цена 0,3305 руб. (+4,95%), оборот 899 тыс. руб. CHMFS - цена 505,15 руб. (+3,69%), оборот 8776 тыс. руб. ROSNS - цена 241,19 руб. (+3,64%), оборот 186937 тыс. руб. GAZPS - цена 201,76 руб. (+2,68%), оборот 1283547 тыс. руб. RSTRS - цена 1289,37 руб. (+2,41%), оборот 55860 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
PLZLS - цена 1887,91 руб. (-0,95%), оборот 22375 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ФСКЕЭСао - цена 0,32996 руб.(+5,04%), оборот 1441,21 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,010799 руб.(+4,76%), оборот 0,88 млн. руб. ММК - цена 25,95 руб.(+4,01%), оборот 98,89 млн. руб. СевСт-ао - цена 506 руб.(+3,9%), оборот 1062,73 млн. руб. Мечелао - цена 747,7 руб.(+3,86%), оборот 90,17 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ВТГК - цена 2 руб.(-7,41%), оборот 26,05 млн. руб. ИркЭнерго - цена 20,561 руб.(-2,09%), оборот 1,28 млн. руб. Возрожд-ао - цена 1020 руб.(-1,44%), оборот 2,34 млн. руб. Ростел-ао - цена 157,52 руб.(-0,68%), оборот 200,2 млн. руб. НКНХао - цена 25,6 руб.(-0,58%), оборот 1,52 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
ВТГК оборот 26,05 млн. руб. (на 270% выше среднемесячного уровня) КАМАЗ оборот 23,46 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня) Распадская оборот 310,65 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня) ФСКЕЭСао оборот 1441,21 млн. руб. (на 140% выше среднемесячного уровня) Магнитао оборот 135,13 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня)
Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на рынке акций РФ завершились ростом ведущих индексов в среднем на 2%.
Торговая сессия на российском рынке акций началась 27-го ростом ведущих фондовых индексов в среднем на 0,5%. Во второй половине дня рост котировок большинства "голубых фишек" продолжился, и в результате фондовые индикаторы завершили неделю в плюсе, прибавив за день около 2%.
Индекс ММВБ вырос по итогам торгов на 1,98% - до 1638,06 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1858,39 пункта, что на 2,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 1,96%, завершив день на отметке 11130,68 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 52,99 млрд руб., в RTS Standard - 9,01 млрд руб.
Очевидцы отмечают, что российский фондовый рынок на истекшей неделе опустился до новых годовых минимумов, после чего активно пытался восстановить утерянные позиции, чему способствовал главным образом позитивный внешний фон. Однако говорить о том, что у инвесторов в конце недели появились какие-либо особенные поводы для покупок, на данный момент нельзя. Проблемы, связанные с долговым кризисом в Европе, которые совсем недавно вызвали обвал на рынках, по-прежнему актуальны, в то время как ключевые макроэкономические данные из США далеко не всегда оправдывают прогнозы, говорит эксперт.
Тем не менее, наблюдается явная смена настроений на положительные в краткосрочном периоде. Не исключено, что инвесторы решили воспользоваться низкими ценами для наращивания длинных позиций и намерены продолжить покупки на следующей неделе. Однако для того, чтобы отменить технический сигнал на продажу по индексу ММВБ, индикатору потребуется закрепиться выше уровня сопротивления 1650 и 1690 пунктов, где расположена нижняя граница среднесрочного восходящего канала. С технической точки зрения отскок последних дней по-прежнему может оказаться коррекционным ростом перед возобновлением снижения.
В этом контексте, полагаю, уместно обратить внимание на то, что в пятницу даже некоторые негативные факторы не смогли помешать российским биржевым индикаторам подрасти, а многим ценным бумагам - подорожать. Однако, вряд ли рынок РФ сможет сохранять позитивный настрой длительное время. Скорее всего, после отскока наверх российские биржевые индикаторы продолжат снижаться невысокими темпами. В то же время падение не будет затяжным: периодически участники рынка будут откупать подешевевшие бумаги.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 27 мая, просел на 6,73 пункта или 0,69% до 965,42 пунктов. Объем торгов за день составил 224 819 209,16 грн., акциями наторговали 4 175 378,66 грн., корпоративными облигациями - 1 258 888,50 грн., гособлигациями – 219 384 942,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 26 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,98 пункта или 0,51% до 972,15 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 9,66 пунктов, или на 0,99% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 27 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, в пятницу азиатские фондовые индексы растут на сильной корпоративной отчетности, компенсировавшей слабые статданные по экономике США, сообщает Bloomberg. Поддержку рынку также оказали заявления «восьмерки» об оживлении мировой экономики и увеличение профицита счета текущих операций Южной Кореи.
Положительное сальдо счета текущих операций Южной Кореи в апреле выросло до $1,88 млрд по сравнению с $1,33 млрд в марте.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 1%.
Японский индекс Nikkei 225 увеличился в ходе торгов на 0,03%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,99%, австралийский S&P/ASX -на 0,49%.
Финансовые показатели порядка 39% из 631 компании индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавшей отчетность за прошедший квартал, превзошли ожидания аналитиков.
Стоимость бумаг малайзийской Genting, одного из крупнейших в Азии оператора сети казино, поднялась на 1,3%. Ее чистая прибыль в первом квартале подскочила на 255% - до 824,2 млн ринггитов ($273 млн.).
Акции Fisher & Paykel подорожали на 9,9%. Прибыль новозеландского производителя холодильников без учета разовых факторов в прошедшем квартале увеличилась на 67%, превысив прогнозы экспертов.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 27 мая ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,53% - до 1614,71 пункта, что на 0,53% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс РТС поднялся до отметки 1828,71 пункта, что на 0,57% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,47%, начав день на отметке 10968,14 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,68%), Газпрома (+0,66%), ЛУКОЙЛа (+0,68%), ВТБ (+1,36%), ФСК ЕЭС (+1,99%), "Распадской" (+3,75%), "Северстали" (+0,76%), "Ростелекома" (+0,84%), КАМАЗа (+1,87%). В РТС растут котировки большинства компаний финансового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,54%, а индекс РТС прибавил 0,57%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индикаторов. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно положительные настроения, говорят эксперты.
По их словам, сегодня в США в 15.30 Киева будут опубликованы данные по изменению личных доходов и расходов граждан страны в апреле 2011г. Индекс ММВБ по итогам предыдущей торговой сессии, несмотря на снижение, сумел остаться выше поддержки 1595 пунктов и психологически важного значения 1600 пунктов. Ближайшим важным сопротивлением для индикатора выступает уровень 1650 пунктов, а промежуточным - значение 1625 пунктов.
27 мая в первой половине торгов внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов, настрой которых в течение дня традиционно будет определяться внешней конъюнктурой. На данный момент, несмотря на попытки восстановления своих позиций, «быки» все еще не чувствуют себя уверенно.
В-третьих, фондовые торги в Европе 27 мая 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Аналитики отмечают, что рост биржевых индикаторов на открытии торгов - скорее эффект технического отскока, нежели фундаментальный рост рынка, обусловленный экономическими факторами. Позитива привнесли сырьевые биржи: цены на нефть в начале дня повышаются, цены на промышленные металлы также растут.
В связи с этим на открытии европейских фондовых торгов наблюдается стремительный рост котировок горнодобывающих компаний, которые вышли в лидеры повышения: акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton прибавили в цене 1,89% и 1,06% соответственно, бумаги Anglo American - 1,39%, швейцарской Xstrata - 1,72%.
Сходная тенденция наблюдается и среди нефтегазовых компаний Европы, хотя в этом секторе рост котировок менее значительный: акции британской BP повысились на 0,31%, британо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,54%, французской Total - на 1,11%.
Кроме того, на открытии торгов растут котировки банковского сектора: бумаги британских кредитных организаций Lloyds Banking Group и Barclays подорожали на 2,44% и 1,86% соответственно, а их конкурентов Royal Bank of Scotland и HSBC - на 2,08% и 1,06%. Акции немецкого Deutsche Bank AG выросли в цене на 0,78%.
Как отмечают аналитики, несмотря на рост котировок в подавляющем числе секторов, макроэкономические данные внушают скорее пессимизм. Накануне американские ведомства опубликовали разочаровывающие данные по росту американского ВВП и по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 21 мая 2011г., выросло до 424 тыс. против прогноза в 404 тыс. требований. Эти данные негативно отразились на настроении трейдеров и немало удивили экономистов, которые ожидали более благоприятной обстановки на американском рынке труда.
Кроме того, согласно второй оценке Министерства торговли США, ВВП страны вырос на 1,8% в I квартале 2011г. относительно предыдущего квартала в перерасчете на год (annual rate), что разошлось с прогнозами экспертов, ожидавших, что ВВП США в I квартале 2011г. вырастет на 2,1%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 58,96 пункта (+1,00%) - до 5939,95 пункта, немецкий DAX поднялся на 61,88 пункта (+0,87%) - до 7175,54 пункта, французский CAC 40 вырос на 58,04 пункта (+1,48%) - до 3975,26 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 35,69 пункта (+0,55%) и составил 6504,85 пункта.
Сводка с торгов ПФТС индицировала «разнобой» в настроениях наших «фишек». В «зеленой» зоне работала ГМК-«элита» (Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Интерпайп НДТЗ, ПГОК), Укрсоцбанк, Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Укртелеком.
Оппонировали им Аваль, Днепр-, Донбасс и Западэнерго, Укрнефть, Стирол и Крюковский вагоностроительный завод.
Не исключено, что в процесс включится «фактор пятницы» (в преддверии выходных часть игроков выходит из акций в дефицитный нынче кэш). Поэтому мы склонны считать, что 27 мая ПФТС-индекс немного откатится вниз. Стало быть, пятничная торговая сессия на нашем фондовом рынке завершилась снижением биржевых индексов. По итогам сессии индекс «Украинской биржи» просел на 0,59% до уровня 2488,12 пункта, индекс ПФТС закрылся снижением на 0,69%, до уровня 965,42 пункта.
День на фондовом рынке начинался достаточно оптимистично. Сессия открылась повышением котировок, а индекс UX протестировал сопротивление на уровне 2530 пунктов на фоне роста российских и европейских площадок. Позитивное закрытие американских рынков накануне также придавало уверенности инвесторам, и торги проходили преимущественно по оферам продавцов, подымая котировки вверх.
Однако внешний позитив быстро отошел на второй план, после того, как акции Шахтоуправления Покровское вначале рухнули почти на 20%, и впоследствии подешевели до уровня 1,7 грн. В течение торгового дня инвесторы бывшей Красноармейской-Западной потеряли на акциях предприятия почти 43%, что стало печальным рекордом Украинской биржи.
Грустную картину наблюдали и торговцы акциями Ясиновского КХЗ. После того, как в первой половине дня бумагу активно пытались вытянуть вверх, уже к обеду акция посыпалась с небывалой скоростью. После того, как цена поднялась выше уровня 3,4 грн. в течение четырех часов бумага рухнула ниже отметки 1,8 грн… В целом же за день снижение котировок акций Ясиновского КХЗ составило более 35%, что, безусловно, очень расстроило держателей акций этого эмитента.
Причинами такого обвала акций в ходе пятничных торгов, возможно, стали решения Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в соответствии с которыми с 20 мая текущего года на срок 12 месяцев установлен запрет на заключение договоров купли-продажи и проведения клиринга по ценным бумагам Ясиновского КХЗ, Шахтоуправления Покровское, ЗАО «Донецксталь», Донецкого металлургического завода, Донецкого электротехнического завода, Красноармейского автопредприятия «Укрстрой» и ОАО «Лактис».
Примечательно, что все эти предприятия связывают с именем непубличного бизнесмена Виктора Нусенкиса, а в решениях ГКЦБФР фигурирует формулировка «…на підставі звернення народного депутата України…», что может означать очередной передел собственности на Донбассе и не сулит акционерам этих предприятий ничего хорошего.
Интересен и тот факт, что, согласно решений ГКЦБФР, опубликованных в «Відомостях державної комісії з цінних паперів і фондового ринку» №94, запрет на заключение сделок установлен с 20 мая, но в течение всей недели сделки совершались и 27-го торги также продолжались до закрытия. Возможно, кому-то надо было распродать активы?
На фоне внутреннего негатива и общего нерадостного фона торги на украинском фондовом рынке проходили в пессимистичных настроениях, что позволило продавцам пробить поддержку 2500 пунктов по индексу UX и завершить неделю в красной зоне.
В индексной корзине Украинской биржи, кроме акций Ясиновского КХЗ, подешевели бумаги Западэнерго и Концерна «Стирол», снижение составило 5,63% и 2,38% соответственно.
Наибольший рост показали акции Азовстали, подорожавшие на 1,33%. Акции Банка Аваль подорожали на 0,79%.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 331 млн. грн. Доля срочного рынка составила 109 млн. грн.
На новой неделе мы, вероятно, увидим более внятную реакцию рынка на события, которые произошли с индексной бумагой Ясиновского КХЗ и менее ликвидной, но торгующейся акции Шахтоуправления Покровское. Очевидно, что игроки фондового рынка негативно оценят последствия и дальнейшие перспективы рынка в свете этих событий, что может вылиться в снижение котировок по всем секторам, тем более, что этому способствует уже сформировавшийся нисходящий тренд и пробой уровня 2500 по индексу UX.
А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая (23 – 27 мая) неделя констатировала возвращение покинувшего наш рынок ранее «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 26,17 пунктов, или на 2,64% (индикатор просел с уровня 991,59 до отметки 965,42 пункта). Обороты торгов за неделю составили 34,24 млн. грн.
Предыдущая (16 – 20 мая) неделя констатировала возвращение покинувшего наш рынок ранее «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 25,18 пунктов, или на 2,10%(индикатор вырос с уровня 965,76 до отметки 991,59 пункта). Обороты торгов за неделю составили 31,74 млн. грн.
Таким образом, возвращение рынка на уровни индикаторов от 13 мая индицирует очевидный боковой его тренд. К полудню понедельника, 30 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азии торгуются в понедельник разнонаправленно на слабых статданных из США, сообщает агентство Bloomberg.
Расходы американских потребителей выросли в апреле меньше, чем ожидал рынок - на 0,4% при прогноза в 0,5%, а продажи жилья на вторичном рынке сократились.
Между тем бумаги золотодобывающих компаний дорожают вслед за повышением цен на золото.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% с открытия торгов - до 134,67 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Compositei выросли на 0,3%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций начались 30 мая ростом ведущих фондовых индексов. При этом в отсутствии значимых новостей индикаторы пока находятся вблизи уровней предыдущего закрытия. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,14% - до 1639,94 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1860,67 пункта, что на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,11%, начав день на отметке 11154,53 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,11%), "Северстали" (+0,22%), ФСК ЕЭС (+0,22%), "Уралкалия" (+0,21%), "РусГидро" (+0,43%), "Распадской" (+1,93%), "Ростелекома" (+0,57%) и НОВАТЭКа (+0,57%). В РТС растут котировки ЛУКОЙЛа (+0,19%), "РусГидро" (+0,22%) и "Полюс Золота" (+0,29%).
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,98%, а индекс РТС прибавил 2,2%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индикаторов. В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения. Стоимость нефти и ряда металлов пребывает в небольшом минусе, говорят эксперты.
По их словам, 30 мая в США торги проводиться не будут в связи с Днем поминовения. Фондовые площадки Великобритании в связи с национальным праздником также будут закрыты. В этой связи публикации каких-либо важных макроэкономических данных в США и Европе сегодня не ожидается.
Индекс ММВБ по итогам предыдущей торговой сессии закрепился выше отметки 1625 пунктов, однако важного сопротивления на уровне 1650 пунктов пока не достиг. В понедельник выходной день в США и отсутствие публикации важных макроэкономических данных вряд ли позволят индексам уйти далеко от значений открытия. Вероятнее всего, в течение дня на нашем и соседском рынках можно будет наблюдать достаточно спокойные торги.
В-третьих фондовые торги в Европе 30 мая 2011г. открылись незначительным изменением ведущих индексов в отсутствие важных макроэкономических данных. Объем торгов сегодня небольшой в связи с национальными праздниками в Великобритании и США, где биржи закрыты. В то же время на рынок продолжают оказывать влияние перманентные опасения инвесторов в связи с долговым кризисом в еврозоне, а также неопределенность в отношении стабильности восстановления экономики США.
Накануне премьер-министр Греции Георгиос Папандреу вновь попытался успокоить рынки, заявив, что Афины продолжат выполнять программу сокращения бюджетного дефицита, несмотря на протесты оппозиции.
Евро подешевел по отношению к доллару впервые за три дня, а нефтяные фьючерсы и цены на промышленные металлы на товарной бирже Нью-Йорка пошли вниз на фоне спекуляций о возможной реструктуризации греческого госдолга. Между тем на фондовых биржах определенной динамики котировок не наблюдалось: фондовые торги в США 27 мая 2011г. завершились повышением ведущих индексов в пределах 0,5%, фондовые торги в Японии завершились незначительным снижением индекса Nikkei (на 0,18%).
На открытии европейских фондовых торгов незначительно подорожали акции немецкого банка Deutsche Bank (+0,15%), в то же время бумаги его конкурента Commerzbank потеряли в цене 2,32%. Ранее представители банка заявили, что несмотря на большой объем греческих гособлигаций, которыми владеет Commerzbank, кредитная организация сможет "переварить" потери в случае развития событий в отношении Афин по негативному сценарию. Однако заявления руководства Commerzbank не позволили банку укрепить свои позиции на торговых площадках сегодня.
В значительный «минус» на открытии европейских торговых площадок ушли бумаги немецких энергетических компаний. Котировки энергоконцернов E.On и RWE потеряли 1,85% и 2,46% соответственно, после того как власти Германии приняли решение закрыть все атомные электростанции в стране к 2022г. после аварии на японской АЭС «Фукусима-1».
По состоянию на 11.30 Киева немецкий индекс DAX поднялся на 16,08 пункта (+0,22%) - до 7179,55 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,72 пункта (+0,02%) - до 3951,70 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 8,23 пункта (+0,13%) и составил 6497,55 пункта.
Как и ожидалось, наш рынок акций начал новую неделю вялой разнонаправленной динамикой индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,05% - до 2486,81 пункта, индекс ПФТС продемонстрировал «сиротский» рост - на 0,01%, до 965,47 пункта.
В очевидном боковом тренде нашего рынка акций нет ничего удивительного утренняя торговая активность на обеих площадках держится на низком уровне. Не исключено, что, это может быть обусловлено решением Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) остановить на 12 месяцев клиринг и заключение договоров купли-продажи акций 12 предприятий из группы компаний «Донецксталь», а также низкой волатильностью на западноевропейских рынках в связи выходными в Великобритании и США. Полагаю, пятничный обвал акций Ясиновского КХЗ и шахтоуправления «Покровское» вследствие приостановки торгов этими бумагами все еще сохраняет негативное влияние на наш фондовый рынок, и участники ожидают официальных комментариев по этому поводу ГКЦБФР и «Донецкстали».
Натурально, это событие стало очередным подтверждением незащищенности прав инвесторов и высокие риски вложения в наши активы.
Думаю, что участники рынка Украины утром переосмысливают решения ГКЦБФР, в связи с чем в дальнейшем возможно снижение котировок украинских акций, несмотря на благоприятный внешний фон.
Вместе с тем, в известной степени, нынче рынок сохраняет оптимизм, о чем свидетельствует сокращение спреда между индексом УБ и фьючерсом UX-6.11. Кроме того, несмотря на пятничный негатив, значительная часть ликвидных акций все же удержалась в «зеленой зоне».
Скорее всего в течение стартовавшей неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на докладе миссии МВФ о ситуации в Греции. На бирже ПФТС среди ликвидных бумаг утром сделки прошли только по акциям Алчевского меткомбината (-0,16%) и Азовстали (+0,04%).
На УБ на открытии торговались только Алчевский МК (+0,22%), Мотор Сич (-0,15%) и Райффайзен Банк Аваль (-0,37%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
