Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 1 июля 2011г. завершились повышением ведущих индексов на фоне оптимизма, вызванного одобрением парламентом Греции программы бюджетной экономии в объеме €28,4 млрд, призванной предотвратить дефолт республики, а также после публикации американским Институтом по управлению поставками индекса деловой активности в промышленности США (ISM index) за июнь с.г., который вырос в месячном выражении.
Увеличение объема промышленности придало инвесторам уверенности в отношении перспектив восстановления крупнейшей мировой экономики после кризиса в Японии, который сопровождался сбоями в поставках комплектующих на заводы автопредприятий и производителей микропроцессоров по всему миру. Кроме того, эти данные перевесили поступавшую всю неделю негативную макроэкономическую статистику из Европы и КНР.
Ford Motor добавил в свой актив 1,7%. Компания сообщила, что ее объем продаж в июне с.г. вырос на 14% в годовом исчислении. Котировки крупнейшего в США автоконцерна, детройтского General Motors, поднялись на 0,7% на фоне ожиданий увеличения объема продаж в ближайшем будущем. По итогам минувшего месяца показатель разочаровал прогнозы аналитиков.
Рыночная капитализация производителя спецтехники Oshkosh Corp. увеличилась на 13,9% после того, как один из акционеров предприятия с пакетом в 9,5% заявил о намерении обсудить с топ-менеджментом растущую биржевую стоимость акций Oshkosh.
Стоимость бумаг производителя фототехники и фотоматериалов Eastman Kodak Co. снизилась на 14,2%. Федеральная торговая комиссия США приняла ряд решений, которые негативно скажутся на компании, стремившейся отстоять свои права на технологии устанавливающихся в коммуникаторах цифровых камер. Котировки операторов международных платежных систем Visa и MasterCard поднялись на 20% и 15% соответственно. Федеральная резервная система США рекомендовала установить более низкие ограничения на размер комиссии, взимаемой с ритейлеров при оплате клиентом товаров и услуг дебетовой картой.
Крупнейший мировой производитель спортивной обуви и одежды Nike Inc. добавил в свой актив 13%. По итогам 2010-2011 финансового года, завершившегося 31 мая 2011г., чистая прибыль компании составила 2,133 млрд долл. Это на 12% выше показателя в $1,907 млрд ., полученного годом ранее. Акции производителя строительных машин, двигателей и турбин Caterpillar Inc. поднялись в цене на 8,6%, оборонно-промышленной корпорации United Technologies Corp. - на 6,9%.
По итогам торгов 1 июля 2011г. индекс Dow Jones вырос на 168,43 пункта (+1,36%) - до 12582,77 пункта, индекс S&P - на 19,03 пункта (+1,44%) - до 1339,67 пункта, а индекс Nasdaq - на 42,51 пункта (+1,53%) - до 2816,03 пункта.
Европа Рынки акций Европы закрылись в первый день июля 2011г. ростом ведущих индексов в пределах 1% на фоне неплохой макроэкономической статистики из США. Драйвером роста послужили данные по американскому промышленному сектору: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США (ISM index) в июне 2011г. повысился до 55,3 пункта, тогда как аналитики, напротив, ожидали снижения до 51,8 пункта. Кроме того, участники рынка продолжали отыгрывать положительный исход голосования в парламенте Греции по 5-летнему пакету мер «строгой экономии».
Европейский фондовый рынок завершил на мажорной ноте удачную в целом торговую неделю. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 по итогам пятидневки вырос на 3,6%, прервав длительную серию недельных снижений, составившую 8 недель подряд. Лидерами роста на пятничных торгах стали акции финансового сектора. Так, бумаги немецкого Commerzbank подорожали во Франкфурте на 6,1%, а акции британского Lloyds прибавили в Лондоне 3,7%, после того как накануне банк представил амбициозную программу оптимизации бизнеса к 2014г.
Дружно росли котировки греческих банков, чему способствовало прохождение в парламенте страны законопроекта о сокращении бюджетного дефицита на €28 млрд в течение 5 лет. Успешное голосование открыло путь к получению очередного кредитного транша МВФ и уменьшило опасения скорого дефолта греческого правительства. Акции National Bank of Greece подорожали на 5,5%, а сводный индекс Афинской биржи вырос по итогам сессии на 2,3%.
Среди «неудачников» сессии можно отметить немецкий сталелитейный концерн ThyssenKrupp (-1,5%). Компания отказалась от планов продажи своего бизнеса по гражданскому судостроению дубайской Abu Dhabi MAR.
В Лондоне акции крупнейшего европейского оператора связи Vodafone Group подешевели на 0,7%, после того как компания объявила, что продаст свои 24,4% акций польского Polkomtel за €920 млн.
По итогам торгов 1 июля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 44,05 пункта (+0,74%) - до уровня 5989,76 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 43,20 пункта (+0,59%) - до 7419,44 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 25,14 пункта (+0,63%) - до 4007,35 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 50,74 пункта (+0,82%) - до 6237,81 пункта, голландский AEX вырос на 3,17 пункта (+0,93%) - до 342,82 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,8% - до отметки 1119,36 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 4 июля 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,2%. При этом в ходе сессии - впервые за два месяца - индикатор преодолевал психологически важную отметку в 10000 пунктов, чему способствовали активные покупки со стороны азиатских инвесторов. В лидеры торгов вышли компании строительного и финансового сектора. Участники рынка отыграли макроэкономическую статистику в США, вышедшую 1 июля 2011г. Публикация американским Институтом по управлению поставками индекса деловой активности в промышленности США (ISM index) за июнь с.г., который вырос в месячном выражении, добавила инвесторам оптимизма.
Котировки девелоперской компании Tokyo Tatemono Co. поднялись на 6,5% после повышения аналитиками Goldman Sachs оценки бумаг компании на две ступени - с «продавать» до «покупать». Акции крупнейшего в мире производителя шин Bridgestone Corp. прибавили в цене 3,1%. Предприятие сообщило о предстоящем повышении отпускной стоимости продукции для грузового транспорта и автобусов в стране в среднем на 10%. Бумаги производителя программного обеспечения для мобильных телефонов - Access - подорожали на 11,4%: компания подписала лицензионное соглашение с крупнейшим в мире производителем коммуникаторов - финской Nokia. Котировки производителя копировальной техники Ricoh отступили на 3,4% после объявления о покупке подразделения Pentax Imaging по производству цифровых камер у корпорации Hoya. Бумаги Honda Motor завершили сессию в зеленой зоне (+2,7%): местные СМИ сообщили о повышении объема выпуска мотоциклов компании в Индонезии до 4,3 млн единиц в текущем году на фоне увеличения продаж. Toyota Motor Corp. добавила в свой актив 1,7%. Рыночная капитализация Panasonic Corp. увеличилась на 0,7%.
По итогам торгов 04 июля 2011г. индекс Nikkei повысился на 103,52 пункта (+1,2%) и составил 9983,48 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,09 иены по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии сессии ¥80,75 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 1.93% до 1698.69 пункта, индекс РТС - на 1.62% до 1937.57 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции МТС, подорожавшие на 4.89% до 241.3 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 4.73% до 104.73 руб., ВТБ - на 1.98% до 0.08766 руб., Газпрома - на 0.6% до 205.09 руб.
Обыкновенные акции Уралкалия снизились на 2.16% до 244.9 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 350.803 млрд руб. Лидерами по объему торгов (31.478 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 5% до 104.8 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 1.45% до 0.0874%, Газпрома - на 0.88% до 205.02. руб.
Обыкновенные акции Уралкалия снизились на 2.07% до 244.85 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $579.3 млн. Лидерами по объему торгов (10.189 млрд руб.) и по числу сделок (20965) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 01 июля торговались исходя из значения в 1929.65 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 8.24 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 1.63% до 11546.49 пункта.
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов 01 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 30,86 пункта (1,62%) и составил 1937,57 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5053.754 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок почти вертикально взлетел к 1700 пунктам по индексу ММВБ. По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 31,51 пункта (1,89%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1698,1. Торги проходили c активноcтью выше средней. Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
SBERS - цена 104,72 руб. (+4,72%), оборот 3127197 тыс. руб. SBERPS - цена 78,86 руб. (+4,64%), оборот 173437 тыс. руб. MTSSS - цена 240 руб. (+4,35%), оборот 102 тыс. руб. TRNFPS - цена 41227 руб. (+2,58%), оборот 1508 тыс. руб. VTBRS - цена 0,0877 руб. (+2,1%), оборот 71756 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SNGSPS - цена 13,788 руб. (-1%), оборот 7249 тыс. руб. URKAS - цена 247,7 руб. (-0,94%), оборот 11037 тыс. руб. ROSNS - цена 235,89 руб. (-0,43%), оборот 171156 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ТГК-4а - цена 0,0103 руб.(+21,18%), оборот 9,29 млн. руб. ЛСРао - цена 1028,1 руб.(+5,99%), оборот 50,54 млн. руб. Новатэкао - цена 365,12 руб.(+5,86%), оборот 919,66 млн. руб. ИркЭнерго - цена 20,592 руб.(+5,6%), оборот 3,94 млн. руб. Магнитао - цена 3965,1 руб.(+5,46%), оборот 661,1 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
АВТОВАЗао - цена 30,987 руб.(-2,4%), оборот 11,87 млн. руб. Уркалий-ао - цена 245,8 руб.(-1,8%), оборот 1128,23 млн. руб. АВТОВАЗап - цена 8,32 руб.(-1,54%), оборот 7,25 млн. руб. ОГК-5ао - цена 2,3351 руб.(-0,63%), оборот 4,99 млн. руб. Мегион-ао - цена 480 руб.(-0,39%), оборот 11,64 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Мегион-ао оборот 11,64 млн. руб. (на 1870% выше среднемесячного уровня) Магнитао оборот 661,1 млн. руб. (на 840% выше среднемесячного уровня) ТГК-4а оборот 9,29 млн. руб. (на 740% выше среднемесячного уровня) Новатэкао оборот 919,66 млн. руб. (на 430% выше среднемесячного уровня) МОЭСК оборот 69,74 млн. руб. (на 360% выше среднемесячного уровня).
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок почти вертикально взлетел к 1700 пунктам по индексу ММВБ.
На фондовых рынках продолжает царить оптимизм. Начало квартала не принесло никаких негативных изменений - распродаж со стороны управляющих компаний нет.
Участники российского рынка в пятницу, 01 июля, мало смотрели на внешние факторы. Без внимания осталось и падение цен на нефть на 2%, и вялая динамика фьючерсов на американские индексы. Американский рынок тоже проигнорировал и динамику фьючерсов на свои индексы, и, как и днем ранее, негативные данные макроэкономической статистики. Зато когда вышли данные о росте индекса деловой активности в промышленном сектора США за июнь, американский рынок пошел в рост. Теперь, похоже, индекс S&P готов продемонстрировать рекордное за последний год количество дней роста подряд. В такой ситуации индексу ММВБ не оставалось ничего, кроме как отрасти к 1700 пунктам.
По итогам торговой сессии 1 июля индекс ММВБ повысился на 1,89% - до 1698,1 пунктов, индекс РТС - на 1,62% и достиг отметки 1937,57 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 73,6 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 222,2 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 16,2 млрд руб.
Растущих бумаг в пятницу было много, но основную нагрузку по подъему индекса ММВБ взял на себя Сбербанка. Позитивным фактором стало начало обращения ADR банка на Лондонской фондовой бирже (LSE), и там игроки проявили очень высокий спрос на бумаги. Российские игроки ответили тем же, и консолидация под уровнем 100 руб./акция завершилась для Сбербанка мощным выносом вверх.
В результате по итогам дня цена обыкновенных акций банка взлетела на 4,62%, а привилегированных - на 5,06%. ВТБ (+1,77%) ажиотажным спросом не пользовался, но внушительный шаг к отметке 9 коп./акция все же сделал. Аутсайдером отрасли стал Банк Москвы (-0,28%). Инвесторы негативно встретили информацию о том, что бывший менеджмент банка фальсифицировал документы, предоставляемые для проверки ЦБ РФ и аудиторам.
Заметно отстал от рынка "Газпром" (+0,6%). С задачей закрепиться выше круглого уровня 200 руб./акция "быки" здесь успешно справились днем ранее, а в пятницу деньги уже нужны были на разгон капитализации Сбербанка. При этом были и позитивные корпоративные новости, такие, как повышение прогноза цены на газ на 2011г. на $80 за 1 тыс. куб. м, и готовность заплатить за оставшиеся 50% "Белтрансгаза" $2,5 млрд. Возможно, к "Газпрому" покупатели вернутся на предстоящей неделе. Такая уж система подъема российского рынка - несколько дней покупают Сбербанк, потом бросают его и несколько дней покупают "Газпром".
К ралли в банковском секторе присоединились также бумаги МТС (+4,87%), "Магнита" (+5,46%), АФК "Системы" (+5,77%) и особенно "Фармстандарта" (+7,07%). Все эти компании объединяет наличие ADR, котирующихся на западных площадках. Можно связать появление спроса на эти акции с поручением президента РФ Дмитрия Медведева до 01 сентября 2011г. обеспечить отмену ограничений на размещение и организацию обращения российских ценных бумаг за рубежом. ADR этих компаний до настоящего времени имели наибольшую разницу в цене по отношению к местному рынку, поскольку был исчерпан лимит конвертации локальных акций в депозитарные расписки. Так что безыдейным российский рынок назвать уже нельзя, покупки носят явно точечный характер.
«Медведям» можно только посочувствовать - их заставляют закрывать убыточные позиции и формировать спрос на отдельные сильно подорожавшие бумаги. А продолжать удерживать короткие позиции очень опасно - вниз рынок может уже не вернуться. Если оглянуться на события прошедших недель, то, действительно, все самое страшное уже случилось: США предупредили, что могут объявить дефолт, перед совсем реальным дефолтом находилась Греция (у игроков и сомнений не было), котировки нефти в моменте обваливались на 20% с апрельских максимумов. Не факт, что будущее будет мрачнее, а пересиживать восстановление рынков в коротких позициях очень болезненно.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 01 июля, вырос на 4,06 пунктов или 0,45% до 899,07 пунктов. Объем торгов за день составил 141 103 969,28 грн., акциями наторговали 2 375 707,96 грн., корпоративными облигациями - 82 979 967,32 грн., гособлигациями - 55 748 294,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 30 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 4,31 пунктов или 0,48% до 895,01 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 76,07 пунктов, или на 7,80% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 01 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день июля настроились на позитив - растут уже четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с февраля, на оптимизме, связанном с итогами голосования по новым мерам бюджетной экономии в Греции, сообщает Bloomberg. Кроме того, благотворно сказывается на настроениях инвесторов то, что производственная активность в Чикагском федеральном округе неожиданно выросла в июне.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,2% - до 135,27 пункта. Повышение индикатора сдерживается новостями о замедлении роста производственной активности в Китае.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,6%. При этом, как показал ежеквартальный индекс Танкан, доверие крупнейших компаний к экономике Японии рухнуло рекордными темпами с 2009 года.
Австралийский SP/ASX 200 опустился на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 1%.
Рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., самого большого из банков Японии, акции которых обращаются на бирже, выросла на 1,8%.
Бумаги крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. подорожали на 0,9%.
Цена акций Samsung Electronics Co., которая получает более 40% выручки в США и Европе, увеличилась на 2,3%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 01 июля разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,21% - до 1663,13 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1907,43 пункта, что на 0,04% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard на открытии потерял 0,12%, начав день на отметке 11348,20 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,22%), ЛУКОЙЛа (-0,22%), "Роснефти" (-0,57%), "Уралкалия" (-0,68%), НЛМК (-1,91%) и НОВАТЭКа (-0,7%). В РТС растут котировки компаний горнодобывающего сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,39%, а индекс РТС прибавил 0,64%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%.
На торгах в Азии в результате общемировых оптимистичных настроений большинство фондовых индексов находится на положительной территории, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов остался выше поддержки 1650 пунктов, однако рост индикатора в течение дня был достаточно сдержанным. Ключевым сопротивлением для ММВБ остается значение 1690 пунктов.
01 июля в первой половине торгов российские фондовые индексы, скорее всего, отыграют четверговый рост на биржах США и выйдут в небольшой «плюс». Давление на российский и наш рынок в течение дня будет оказывать снижение цен на нефть и металлы, которое может ослабить позиции и так на данный момент не слишком уверенных в своих силах «быков».
В-третьих, фондовые торги в Европе 1 июля 2011г. открылись незначительным изменением ведущих индексов, после того как инвесторы несколько ослабили внимание к долговым проблемам Греции и переключились на проблемы в мировой экономике. Накануне парламент Греции окончательно одобрил детали программы бюджетной экономии на ближайшие несколько лет, что открывает дорогу выделению очередного транша кредита от Евросоюза и Международного валютного фонда, и ситуация несколько разрядилась. В то же время на пятницу запланирован выход ряда важных макроэкономических данных, которые могут оказать значительное влияние на фондовый рынок.
Так, в 12.00 Киева статистическое агентство Eurostat сообщит об уровне безработицы в зоне евро в мае 2011г. Кроме того, вечером появятся данные американских исследовательских институтов. В 17.00 Киева выйдет доклад Reuters и Мичиганского университета по индексу потребительского доверия в США в июне 2011г. В 17.00 Киева Институт по управлению поставками отчитается об индексе деловой активности в промышленности в июне текущего года.
На открытии фондовых торгов акции европейских банков достаточно заметно растут в цене. Бумаги Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings прибавили в цене 1,35%, 1,14%, 1,78% и 0,7% соответственно.
Отметим, что на котировки британской банковской группы Lloyds Banking Group Plc. могла повлиять информация о том, что кредитная организация сократит 15 тыс. рабочих мест в рамках новой стратегии оздоровления бизнеса. Кроме того, к 2014г. группа сократит свое международное присутствие с 30 стран до менее 15. Благодаря данной программе, которая также предусматривает модернизацию системы оказания банковских услуг клиентам и внедрение новых информационных технологий, Lloyds рассчитывает добиться экономии 1,5 млрд фунтов стерлингов (€1,67 млрд) в год к 2014г.
Определенное влияние на ход торгов оказывает также то, что немецкие банки готовы участвовать в новой программе финансовой помощи Греции и готовы пролонгировать греческие гособлигации на сумму в €3,2 млрд. За основу сотрудничества по программе финансовой помощи Афинам будет взят французский план. На этом фоне акции немецкого Deutsche Bank подорожали на 0,56%, Commerzbank - на 1,75%.
Между тем нисходящая динамика котировок наблюдается в пятницу в нефтегазовом секторе: бумаги британо-голландской Royal Dutch/Shell подешевели на 0,65%, французской Total - на 0,24%. Цены на нефтяные фьючерсы опускаются. При этом нефть марки Brent по состоянию на 11.15 Киева подешевела на $1,18, а Light Sweet - на $0,86.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 1,62 пункта (-0,03%) - до 5944,09 пункта, немецкий DAX - на 5,40 пункта (-0,07%) - до 7370,84 пункта, французский CAC 40 - на 6,77 пункта (-0,17%) - до 3975,44 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 6,23 пункта (+0,1%) и составил 6193,30 пункта.
Отечественный рынок акций в пятницу открылся в снижением в рамках коррекции после двухдневного роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) на 11.00 Киева потерял 0,71% и составил 2295,55 пункта при объеме торгов 0,9 млн грн; индекс ПФТС снизился на 0,07% - до 894,37 пункта, объем торгов составил 84,324 тыс. грн.
Со слов очевидцев, на нашем рынке по-прежнему отсутствует активность участников, и большинство сделок носит технический характер. Полагаю, многие участники рынка готовятся к сезону корпоративной отчетности в США, поэтому стараются беречь силы и финансовые активны для будущих побед.
Как мы указали выше, открытие отечественного рынка акций сопровождалось умеренно положительным внешним новостным фоном: принятием парламентом Греции второй части 5-летнего плана экономии на €28,4 млрд, а также рядом высказываний ключевых мировых ньюсмейкеров.
На УБ утром рост наблюдался только по акциям концерна «Стирол» (+0,18%) и Укрнефти (+0,01%). Другие индексные бумаги торговались со снижением стоимости.
В лидерах падения при этом были акции Райффайзен Банка Аваль (-3%), Центрэнерго (-1,3%) и Донбассэнерго (-1,2%).
На бирже ПФТС из акций утром торговались только бумаги Центрэнерго (-0,82%). Кроме того, одна сделка прошла по облигациям Райффайзен Банка Аваль. Стало быть, отечественный фондовый рынок завершил торговую неделю уверенным ростом на фоне возросшего спроса на акции меткомпаний. Индекс «Украинской биржи» (УБ) при этом повысился на 0,85% - до 2331,55 пункта, объем торгов составил 251,7 млн грн; индекс ПФТС вырос на 0,45% - до 899,07 пункта, объем торгов составил 141,1 млн грн.
Основной рост индекса УБ в пятницу обеспечили акции Азовстали (+1,74%) и ЕМЗ (+4,18%).
Как сообщили очевидцы интерес к бумагам сектора ГМК оживился вслед за обнародованием положительных производственных показателей предприятий горно-металлургического комплекса за январь-июнь 2011 года. Акции ЕМЗ, кроме того, в пятницу вышли в лидеры роста индексной корзины УБ, чему по мнению участников рынка поспособствовала новость о выделении ему материнской структурой «Метинвестом» 200 млн. грн для проведения капитальных ремонтных работ металлургических и энергетических агрегатов, и производственные данные предприятия, зафиксировавшие прирост выпуска проката за I квартал текущего года. Существенную поддержку индексу УБ оказали также акции энергогенерирующих компаний. Полагаю, игроки в пятницу активно выкупили "провал" бумаг на прошлой неделе.
В результате акции Донбассэнерго по итогам сессии повысились на 1,9%, Западэнерго - на 1,62% и Центрэнерго - на 0,15%.
Среди аутсайдеров рынка на этой неделе были бумаги Полтавского ГОКа, которые по нашим оценкам, снижались в рамках коррекции после роста неделей ранее.
На бирже ПФТС среди индексных бумаг лидерами роста при единичных сделках были акции концерна «Стирол» (+4,44%) и Райффайзен Банка Аваль (+3,05%).
Вместе с тем, наиболее торгуемыми на бирже были акции меткомпаний: Азовсталь (+2,64%), Алчевский меткомбинат (+0,8%).
Лидерами снижения были Мариупольский завод тяжелого машиностроения (-60,45%) и Днепрэнерго (-13,56%), однако аналогично лидерам роста, по ценным бумагам прошли единичные сделки.
Из внешних факторов, оказавших в пятницу поддержку покупателям на украинском рынке акций отметим статистику из США, согласно которой производственная активность в стране в июне возросла больше ожиданий.
В торгах на срочном рынке некоторое время наблюдалось удержание определенных ценовых уровней: складывалось впечатление, что участники пытались предопределить дальнейшее направление движения индексов США после открытия ввиду нулевого изменения в течение дня фьючерса S&P. В то же время после выхода положительной статистики США, уровни сопротивления были быстро сломаны покупателями. А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая (29 июня – 01 июля) «короткая» неделя констатировала смену тренда и возвращение сюда «быков», что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 16,06 пунктов, или на 1,82% (индикатор вырос с уровня 883,01 до отметки 899,07 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 15,00 млн. грн.
Предыдущая (20 – 25 июня) «длинная» неделя констатировала сохранение своего присутствия вернувшегося сюда, в наш рынок ранее, «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 30,75 пунктов, или на 3,37% (индикатор просел с уровня 913,76 до отметки 883,01 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 29,54 млн. грн. К полудню понедельника, 04 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, 04 июля торги на рынках акций Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в зеленой зоне благодаря данным о том, что деловая активность в производственной сфере США выросла в июне, что стало сюрпризом для инвесторов, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов 4 июля подскочил на 1,3% - до максимальных с 11 мая 137,32 пункта. Подъем наблюдается во всех 10 отраслевых группах.
Японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi прибавили по 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,6%.
Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics, которая получает 20% выручки в США, выросли на 3,2% на торгах в Сеуле.
Бумаги крупнейшего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. подорожали на 1,7%, Honda - на 3,1%.
Курс акций ведущей горнодобывающей группы мира и крупнейшей нефтяной компании Австралии BHP Billiton Ltd. вырос на 1% благодаря повышению цен на нефть. BHP получает 17% выручки на нефтяном рынке.
Лучший подъем среди акций MSCI Asia Pacific в понедельник демонстрирует китайский автопроизводитель BYD Co., доля в котором принадлежит инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. Рыночная стоимость BYD подскочила на 9,3% после того, как заместитель председателя совета директоров Berkshire Чарльз Мангер выразил уверенность в способности компании оправиться после недавних ошибочных шагов.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,38% - до 1704,50 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1948 пунктов, что на 0,54% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,33%, начав день на отметке 11582,52 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка России (+0,62%), Газпрома (+0,29%), ГМК "Норильский никель" (+0,37%), "Уралкалия" (+1,01%), "Полюс Золота" (+0,98%), ММК (+1,15%) и "Соллерса" (+2,89%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,48%), "Роснефти"(+0,58%), "Уралкалия" (+0,4%) и "Татнефти" (+0,1%).
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках завершились 01 июля 2011г. ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,89%, а индекс РТС прибавил 1,62%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов более чем на 1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии большинство фондовых индексов находится на положительной территории. Стоимость нефти и металлов также пребывают в «плюсе», говорят эксперты.
Они напоминают: 04-го в США торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня независимости. В России выхода интересных макроэкономических или корпоративных данных не ожидается.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов преодолел психологически важный уровень 1700 пунктов и завершил день выше сопротивления 1690 пунктов, что является серьезным шагом «быков» по перехвату среднесрочной инициативы.
В понедельник в первой половине торгов российские фондовые индексы под влиянием пятничного оптимизма в США могут выйти в небольшой плюс, однако в течение дня не исключена фиксация прибыли после сильного роста. Торги в условиях отсутствия драйверов движения из США, вероятнее всего, будут проходить достаточно спокойно.
В-третьих, Фондовые торги в Европе 4 июля 2011г. открылись незначительным изменением ведущих индексов на благоприятном внешнем фоне. Предыдущие торги на биржах США и Японии закрылись повышением ведущих индексов при ослаблении внимания к долговым проблемам Греции.
После того как парламент Греции окончательно одобрил детали программы бюджетной экономии, министры финансов стран еврозоны согласились выделить Афинам очередной транш кредита, что несколько разрядило ситуацию. В то же время аналитики отмечают, что, несмотря на позитив, связанный с разрешением ситуации вокруг Греции, европейские торги будут проходить достаточно вяло ввиду отсутствия новостей, которые могли бы задать направление котировкам. При этом биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Из макроэкономических новостей интерес будет представлять лишь публикация доклада статистического агентства Eurostat, которое сообщит о промышленных ценах в зоне евро в мае 2011г.
В преддверии публикации этих данных на открытии фондовых торгов акции европейских банков снижаются в цене. Бумаги Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings прибавили в цене 1,76%, 1,39%, 1,38% и 0,73% соответственно.
Между тем разнонаправленная динамика котировок наблюдается сегодня в нефтегазовом секторе: бумаги британо-голландской Royal Dutch/Shell подешевели на 0,22%, французской Total - на 0,04%. в то же время акции BP незначительно поднялись на 0,04%, а испанской Repsol - подорожали на 0,1%.
Акции немецкого энергоконцерна E.On понизились в цене на 0,23%. Ранее близкие ситуации источники сообщили, что переговоры компании с российским Газпромом относительно закупочных цен на газ все еще не принесли желаемого результата. Бумаги другого немецкого энергоконцерна - RWE, - напротив, подскочили в цене на 0,85% на фоне информации в британской прессе о том, что компания может продать свое британское подразделение Npower за 5 млрд фунтов стерлингов (€5,52 млрд евро).
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 0,66 пункта (-0,01%) - до 5989,10 пункта, французский CAC 40 - на 2,60 пункта (-0,06%) - до 4004,75 пункта, швейцарский индекс SMI - на 0,63 пункта (-0,01%) и составил 6237,18 пункта, при этом немецкий DAX повысился на 5,21 пункта (+0,07%) - до 7424,65 пункта.
Отечественный рынок акций, сохраняя с пятницы положительный настрой, начал новую торговую неделю ростом: индекс «Украинской биржи» за первые минуты торгов прибавил 0,54% и составил 2344,06 пункта, объем торгов составил 1,9 млн грн; индекс ПФТС повысился на 0,15% - до 900,44 пункта при объеме торгов в 96 тыс. грн.
На бирже ПФТС утром сделки прошли с бумагами Авдеевского КХЗ (+1,67%), Мотор Сичи (+1,35%) и Укрсоцбанка (+0,37%).
На УБ утром все индексные бумаги торговались в «зеленой зоне». В авангарде роста при этом были акции Западэнерго (+2,86%), Стахановского вагоностроительного завода (+1,95%) и Азовстали (+1,11%).
Полагаю, усилия «быков» бустируются существенными продвижениями в решении вопроса греческого долгового кризиса, обнародованные в пятницу благоприятные макростатистические данные США, а также приближение сезона отчетности эмитентов.
В то же время надо напомнить, что в понедельник фондовый рынок США закрыт в связи с празднованием в стране Дня независимости.
Это, с одной стороны, может негативно повлиять на активность на украинских фондовых площадках, но с другой, говорит о том, что динамика рынка сможет показать реальные настроения среди участников в отсутствии влияния событий из-за рубежа.
Налицо очевидное: тема греческого долга постепенно теряет свою актуальность. При этом, исходя из оценок многих экспертов, одобрение министрами финансов стран еврозоны предоставления Греции очередного транша финансовой помощи, отсрочит угрозу банкротства страны, по меньшей мере, до 2014 года. Напомним:, в первой половине дня ожидается обнародование данных по индикатору уверенности инвесторов научно-исследовательского института Sentix, а также данных по индексу цен производителей в еврозоне. В то же время ввиду празднования в понедельник в США Дня независимости, торги на украинском рынке акций, скорее всего, будут проходить неактивно.
Думаю, на новой неделе основными информационными событиями будут решения по основным ставкам центральных банков Европы и Англии.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
