Итоги: Мировой фондовый рынок 15.07.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2011 11:53

Итоги: Мировой фондовый рынок 15.07.11

США

Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США в мае 2011г. по сравнению с апрелем выросли на 1%, сообщило 14 июля Министерство торговли страны (United States Department of Commerce). Аналитики же ожидали роста показателя на 0,8% в месячном исчислении.

В годовом исчислении данный показатель повысился на 11,6%.

Продажи американских предприятий в мае 2010г. по отношению к предыдущему месяцу снизились на 0,1%, а по отношению к маю прошлого года - выросли на 11,6%.

В апреле 2010г. запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США, по пересмотренным данным, выросли на 1,0% в месячном исчислении (ранее сообщалось о росте на 0,8%).

Объем розничных продаж в США в июне 2011г. повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство торговли страны (United States Department of Commerce). Аналитики же прогнозировали снижение розничных продаж на 0,1% в месячном исчислении.

Относительно июня 2010г. общий объем розничных продаж в США в июне текущего года увеличился на 8,1%.

В мае 2011г. объем розничных продаж в США, по пересмотренным данным, сократился на 0,1% в месячном исчислении (ранее сообщалось о снижении на 0,2%).

В США число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 9 июля 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели понизилось до 405 тыс. требований. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США (United States Department of Labor).

Аналитики же ожидали, что этот показатель составит 415 тыс.

По уточненным данным, число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 2 июля 2011г., составило 427 тыс., а не 418 тыс., как сообщалось ранее. Таким образом, за неделю по 9 июля показатель снизился на 22 тыс.

Среднее количество первичных обращений за пособием по безработице в США за четыре недели (по 09 июля 2011г.) составило 423,25 тыс., что на 3,75 тыс. обращений меньше, чем за предыдущий четырехнедельный период, зафиксированный на уровне 427 тыс. заявок.

Фондовые торги в США 14 июля 2011г. завершились снижением ведущих индексов на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, который сообщил, что американский Центробанк пока не предлагает проводить третий раунд программы «количественного смягчения» (QE3). Надежды на это у инвесторов возникли после предыдущего выступления Б. Бернанки, в ходе которого он заявил, что ФРС готова предпринять шаги по дальнейшему смягчению монетарной политики, если экономика США продолжит расти замедленными темпами, а инфляционные риски ослабнут. При этом в ФРС намекнули, что одной из возможных опций является возобновление скупки ценных бумаг, таких, как казначейские облигации США.

В целом информационный фон не вселял особого оптимизма, после того как эксперты международного рейтингового агентства S&P сообщили, что агентство может понизить кредитный рейтинг США, в случае если правительство страны не осуществит хотя бы один из ожидаемых платежей. Другими словами, S&P понизит рейтинги США даже в том случае, если правительство перенесет выплаты, например, по пенсионным пособиям, на более поздний срок, но при этом осуществит платежи по госдолгу в полном объеме.

Ранее другое рейтинговое агентство Moody's Investors Service предупредило о возможном понижении рейтинга американского госдолга. В частности, Moody's поместило кредитный рейтинг правительства США на уровне ААА в список на пересмотр с возможностью понижения на фоне отсутствия решения по повышению планки госзаимствований.

Между тем, опубликованные накануне корпоративные и макроэкономические новости оказались весьма обнадеживающими. Благоприятно на инвесторов повлияли данные Министерства труда США, согласно которым в США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за очередную отчетную неделю понизилось - до 405 тыс. требований. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 415 тыс. требований.

Кроме того, до начала торговой сессии отчитался американский банк J.P.Morgan - первая из кредитных организаций, раскрывающих свои финансовые результаты. Квартальные показатели J.P.Morgan оказались лучше ожиданий рынка, и на закрытии торгов акции банка подскочили в цене на 1,84%. Отметим, что банк J.P.Morgan оказался единственной кредитной организацией, продемонстрировавшей рост котировок в ходе торговой сессии. Акции его конкурентов неумолимо опускались в цене. Бумаги Citigroup подешевели на 1,14%, Bank of America - на 1,27% и Morgan Stanley - на 0,89%.

На отрицательную территорию на закрытии торгов переместились и котировки интернет-гиганта Google (-1,73%), отчитавшегося уже после завершения торговой сессии. В то же время в ходе торгов, которые проходят после завершения регулярной торговой сессии (after hours trading), акции компании выросли в цене более чем на 12%, что говорит о том, что отчет был воспринят инвесторами с благосклонностью.

По итогам торговой сессии 14 июля 2011г. индекс Dow Jones понизился на 54,49 пункта (-0,44%) - до 12437,12 пункта, индекс S&P - на 8,85 пункта (-0,67%) - до 1308,87 пункта, а индекс Nasdaq - на 34,25 пункта (-1,22%) - до 2762,67 пункта.

Европа

Поток негатива отбросил индексы Европы в четверг, 14 июля, назад в среднем на 1%.

Торги акциями в Европе в четверг, 14 июля, открылись резким понижением ведущих индексов на фоне долговых проблем еврозоны. Давление на рынок оказали очередные заявления рейтинговых агентств. Так, Fitch Ratings накануне понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в местной и иностранной валюте с В+ до ССС. Как объяснили эксперты агентства, понижение рейтингов связано с отсутствием выработанной программы помощи Афинам со стороны ЕС и МВФ, неопределенностью участия частного сектора в ней, а также со слабостью макроэкономических прогнозов для страны. Рейтинг на уровне ССС показывает, что вероятность дефолта крайне высока. Напомним, в настоящий момент Евросоюз работает над вторым пакетом экстренной помощи Греции, объем которого может составить €115 млрд.

В центре внимания игроков по-прежнему оставались долги Италии. Минфин этой страны провел серию аукционов по размещению среднесрочных и долгосрочных гособлигаций, выручив от продажи бондов чуть менее 5 млрд евро. При этом облигации сроком на 15 лет были размещены под доходность 5,9% - рекордную в истории этого долгового инструмента, введенного в 2002г. Рост стоимости заимствований Италии негативно сказался на настроении игроков. Однако в конце дня пришла позитивная новость о том, что верхняя палата парламента страны одобрила программу бюджетной экономии на €48 млрд, предложенную правительством. Программа рассчитана на четыре года и направлена на достижение баланса в бюджете к 2014г. Теперь программа должна быть одобрена в нижней палате парламента.

В течение сессии европейские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику - попытки роста сменялись фиксацией прибыли. Позитивную реакцию рынков вызвала финансовая отчетность американского банка J.P.Morgan Chase & Co., которая превзошла ожидания экспертов.

Чистая прибыль одного из крупнейших коммерческих банков США по итогам II квартала 2011г. составила $5,43 млрд., что на 13% превосходит аналогичный показатель годовой давности в размере $4,8 млрд. Выручка банка во II квартале возросла на 7% - до $26,78 млрд. - по сравнению с $25,1 млрд. во II квартале прошлого года. Однако рост котировок на биржах был недолгим, и вскоре фондовые индексы Европы ушли в отрицательную область.
Фиксацию прибыли вызвала очередная новость от Standard & Poor's. Международное рейтинговое агентство сообщило, что может понизить кредитный рейтинг США, если правительство страны не осуществит хотя бы один из ожидаемых платежей. Другими словами, S&P понизит рейтинги США даже в том случае, если правительство перенесет выплаты, например по пенсионным пособиям, на более поздний срок, но при этом осуществит платежи по госдолгу в полном объеме.

Напомним, накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило кредитный рейтинг правительства США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения. Как сообщили представители Moody's, причиной такого решения стало мнение, что предписанный законом предел задолженности бюджета страны не будет увеличен до нужного времени. По их словам, велика вероятность, что вслед за этим произойдет дефолт по гособлигациям Министерства финансов США (United States Department of the Treasury).

Напомним, что Соединенные Штаты еще в мае 2011г. достигли законодательно установленного предела госдолга в $14,3 трлн., и лишь дополнительные бюджетные доходы и ряд формальных уловок пока позволяют федеральному правительству платить по своим счетам.

Фондовые торги в США 14 июля открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных и макроэкономических новостей, однако существенной поддержки европейским акциям это не оказало.

Фондовые торги в Европе закрылись снижением ведущих индексов. Инвесторы негативно отреагировали на известие о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило суверенный долговой рейтинг США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения из-за опасений по поводу дефолта в Соединенных Штатах. Также игроки рынка выражают опасения по поводу возможности распространения долгового кризиса в Европе на Италию.

В «красной зоне» по итогам торгов оказались акции ведущих банков Старого света. Акции британского Barclays упали на 0,79%, французского Credit Agricole - на 2,40%, швейцарского Credit Suisse - на 1,10%.

В небольшом «минусе» завершили торги и компании нефтегазового сектора.

Котировки французской TOTAL снизились на 0,66%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell - на 0,85%, итальянской Eni S.p.A. - на 0,57%.

Курс на снижение взяли и компании горнодобывающего сектора. Акции британо-австралийской Rio Tinto упали на 0,96%, британо-чилийской Antofagasta - на 1,22%, швейцарской Xstrata - на 1,77%.

По итогам торгов 14 июля 2011г. британский индекс FTSE 100 упал на 59,48 пункта (-1,01%) - до уровня 5846,95 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 53,13 пункта (-0,73%) - до 7214,74 пункта.

Французский CAC 40 упал на 42,04 пункта (-1,11%) - до 3751,23 пункта.

Швейцарский SMI снизился на 44,26 пункта (-0,73%) - до 5980,97 пункта, голландский AEX упал на 2,52 пункта (-0,76%) - до 330,46 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,8% - до отметки 1090,37 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 15 июля 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,39%, хотя рост биржевого индикатора сдерживался негативными новостями из США. Накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки сообщил, что американский Центробанк пока не предлагает проводить третий раунд программы «количественного смягчения» (QE3), что разочаровало трейдеров.

Надежды на это у инвесторов возникли после предыдущего выступления Б. Бернанки, в ходе которого он заявил, что ФРС готова предпринять шаги по дальнейшему смягчению монетарной политики, если экономика США продолжит расти замедленными темпами, а инфляционные риски ослабнут. При этом в ФРС намекнули, что одной из возможных опций является возобновление скупки ценных бумаг, таких как казначейские облигации США.

В центре внимания инвесторов в ходе торгов был японский банковский сектор, который находился преимущественно в «минусе»: бумаги Bank of Yokohama снизились в цене на 1,25%, Chiba Bank - на 0,60%; при этом акции Mitsubishi UFJ поднялись в цене на 0,26%. Определенное влияние на динамику котировок японских банков мог оказать отчет «заокеанского коллеги» - американского банка J.P.Morgan. Отметим, что это первая из кредитных организаций, раскрывающих свои финансовые результаты. Квартальные показатели J.P.Morgan оказались лучше ожиданий рынка, что позволило J.P.Morgan завершить американскую сессию в «плюсе», несмотря на общий негативный тренд в секторе (бумаги остальных американских банков падали в цене).

Котировки японского ритейлера Fast Retailing снизились на 1,03%. Ранее компания сообщила о пятом подряд снижении квартальной прибыли сети одежды Uniqlo. Неудовлетворительные показатели за последний квартал компания связывает с последствиями землетрясения и цунами, обрушившихся на Японию 11 марта 2011г.

Акции Hitachi выросли в цене более чем на 2%. Накануне Министерство энергетики Литвы сообщило, что выбрала консорциум, состоящий из Hitachi и американской General Electric, для продолжения переговоров по вопросу строительства новой атомной электростанции в стране к 2020г.

По итогам торгов 15 июля 2011г. индекс Nikkei повысился на 38,35 пункта (+0,39%) и составил 9974,47 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,6 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии сессии ¥79,22 за доллар.

Россия


Индекс ММВБ к закрытию торгов 14 июля вырос на 0.08% до 1715.49 пункта, индекс РТС - на 0.17% до 1939.68 пункта.

Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 0.9% до 1838.3 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.39% до 104.32 руб., ВТБ - на 0.45% до 0.08322 руб.

Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.72% до 201.48 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 344.119 млрд руб. Лидерами по объему торгов (16.169 млрд руб.) стали акции Газпрома.

Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 0.79% до 1838.55 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.39% до 104.27 руб., ВТБ - на 0.3% до 0.0834 руб.

Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.72% до 201.44 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $588.773 млн. Лидерами по объему торгов (8.333 млрд руб.) и по числу сделок (13388) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС в четверг торговались исходя из значения в 1928.6 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 11.08 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.31% до 11587.15 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 14 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 7,14 пункта (0,37%) и составил 1943,56 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4631.849 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: сессия четверга на рынке акций РФ завершились разнонаправленным движением индексов.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 1,3 пункта (0,08%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1715,49. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

NVTKS - цена 377,52 руб. (+2,38%), оборот 94 тыс. руб.
LKOHS - цена 1835,9 руб. (+1,22%), оборот 392994 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0832 руб. (+1,09%), оборот 40818 тыс. руб.
URKAS - цена 270,28 руб. (+1,01%), оборот 5921 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,09 руб. (+0,72%), оборот 2650 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

PMTLS - цена 560 руб. (-1,75%), оборот 280 тыс. руб.
TATNS - цена 189,8 руб. (-0,98%), оборот 2999 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,374 руб. (-0,94%), оборот 1679 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3944 руб. (-0,78%), оборот 188 тыс. руб.
GAZPS - цена 201,26 руб. (-0,6%), оборот 991419 тыс. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

Полиметалл - цена 575,9 руб.(+6,85%), оборот 231,91 млн. руб.
Газпрнефть - цена 138,2 руб.(+3,51%), оборот 120,19 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1794,5 руб.(+3,13%), оборот 669,53 млн. руб.
НКНХао - цена 26,4 руб.(+2,6%), оборот 1,85 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 21 руб.(+1,48%), оборот 1,09 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

Распадская - цена 175,71 руб.(-2,92%), оборот 228,35 млн. руб.
Татнфт3ао - цена 189,15 руб.(-1,43%), оборот 286,98 млн. руб.
РусГидро - цена 1,3721 руб.(-1,29%), оборот 667,97 млн. руб.
ТМКао - цена 129,13 руб.(-1,21%), оборот 17,55 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 201 руб.(-0,96%), оборот 10599,9 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

Полиметалл оборот 231,91 млн. руб. (на 130% выше среднемесячного уровня)
МОЭСК оборот 48,84 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня)
ПолюсЗолот оборот 669,53 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня)
Распадская оборот 228,35 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня)
Сбербанк оборот 16650,3 млн. руб. (на 20% выше среднемесячного уровня).

Итоги торгового дня у россиян: сессия четверга на рынке акций РФ завершились разнонаправленным движением индексов.

Торговая сессия на российском рынке акций завершилась 14 июля разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По итогам дня индекс ММВБ повысился на 0,08% - до 1715,49 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1939,68 пункта, что на 0,17% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,31%, завершив день на отметке 11587,15 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 47,31 млрд руб., в RTS Standard - 11,88 млрд руб.

Очевидцы отмечают, что индекс ММВБ внутри дня опускался к отметке 1700 пунктов, от которой удалось отскочить. На европейских площадках наблюдается снижение в пределах 0,5% по основным индексам. Техническая картинка на российском рынке не противоречит продолжению роста, но для усиления покупок нужно пройти сопротивление на уровне 1750 пунктов по индексу ММВБ.

Ситуация на мировых площадках пока не изменилась, европейские индексы еще смотрятся слабо, в США «быки» доминируют, цены на нефть также склонны к росту.

Таким образом, для поддержания позитивных настроений на рынках нужно еще несколько напоминаний о продолжении стимулирования экономики США и повышение планки госдолга страны. Тогда про долговой кризис в еврозоне могут забыть, как это было в прошлом году.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 14 июля, вырос на 6,24 пункта или 0,70% до 902,82 пунктов. Объем торгов за день составил 743 987 121,75 грн., акциями наторговали 7 893 787,70 грн., корпоративными облигациями - 1 129 270,00 грн., гособлигациями - 734 964 064,05 грн.

Как сообщалось, в среду, 13 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 6,98 пунктов или 0,78% до 896,58 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс просел на 72,26 пунктов, или на 7,41% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 14 июля, сессия в ПФТС.

В-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона оказались в миноре в ходе торгов в четверг. Снижение происходит на фоне опасений, связанных с кредитными рейтингами США, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился с открытия сессии - 136,02 пункта. С начала года показатель потерял 1,2%.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.

Между тем акции добывающих компаний дорожают, отыгрывая рост цен на сырье по итогам торгов в среду.

Курс акций ведущего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. упал на 0,9% на торгах в Токио на фоне укрепления иены в парах с долларом и евро 5-й день подряд. Высокий курс японской нацвалюты негативно сказывается на выручке экспортеров за пределами страны.

Стоимость ценных бумаг второго по величине оператора универсамов Австралии - David Jones Ltd. обвалилась на 16%, так как компания ухудшила прогнозы прибыли и выручки.

Акции Korea Zinc подскочили в цене на 4,8% вслед за повышением цен на металлы после того, как глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил Конгрессу, что Центробанк США готов предпринять дополнительные меры стимулирования экономики, включая выкуп гособлигаций, если экономическая ситуация ухудшится.

Котировки акций австралийской нефтегазовой компании Santos Ltd. поднялись на 2,2%, китайской PetroChina - на 0,9%.

Нефть с поставкой в августе подорожала на торгах в Нью-Йорке на 0,6% 13 июля, до $98,05 за баррель. Индекс цен 6 цветных металлов на LME поднялся на 2,2%.

Бумаги золотодобывающей компании N1 в Австралии - Newcrest Mining Ltd. подорожали на 2% после роста цены драгметалла до рекорда. Золото с немедленной поставкой выросло в цене на 0,5% - до $1589,80 за унцию, а затем немного снизилось в ходе сессии.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 14-го со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,75% - до 1701,38 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1929,47 пункта, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,82%, начав день на отметке 11527,08 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,99%), Газпрома (-0,98%), ЛУКОЙЛа (-1,04%), "Роснефти" (-0,88%), ВТБ (-0,88%), "Распадской" (-3,43%) и "Сургутнефтегаза" (-0,74%). В РТС снижаются котировки РДР "Русала" (-1,01%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне индекс ММВБ торговался около отметки 1700 пунктов, но ближе к окончанию сессии начались активные покупки из-за заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки о возможности дополнительного стимулирования экономики. В итоге индекс ММВБ прибавил 0,48%, завершив день на отметке 1714,19 пунктов. На основных мировых площадках при этом наблюдался рост стоимости рискованных активов, говорят эксперты.

По их словам, в четверг отчетности за II квартал 2011г. представят американские J.P.Morgan и Google. Отчетность одного из крупнейших банков США будет опубликована в 14.00 Киева. В 15.30 будет опубликован большой блок статистики по экономике США - индекс цен производителей, число заявок на пособия по безработице и данные по розничным продажам. Статистика может усилить волатильность на рынках.

Поддержки по индексу ММВБ располагаются на уровнях 1685 и 1700 пунктов, ближайшее сопротивление - на отметке 1730 пунктов, далее следует отметка 1750 пунктов. С одной стороны, сигналы о возможном начале новой программы количественного смягчения в США могут быть поводом для продажи доллара и покупки рискованных активов, но при этом есть ряд рисков, наиболее важными из которых является долговой кризис в Еврозоне и неопределенность относительно повышения планки долга США. Таким образом, рост рынков исключать не стоит, но тогда его можно будет считать спекулятивным, что может вызвать резкую смену настроений в случае реализации рисков, которые выглядят вполне реальными.

В-третьих, фондовые торги в Европе 14 июля 2011г. открылись резким понижением ведущих индексов на фоне долговых проблем еврозоны. Настроение участников рынка испортилось на фоне действий международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое накануне понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в местной и иностранной валюте с В+ до ССС. Как объяснили эксперты агентства, понижение рейтингов связано с отсутствием выработанной программы помощи Афинам со стороны ЕС и МВФ, неопределенностью участия частного сектора в ней, а также со слабостью макроэкономических прогнозов для страны.

Одновременно другое рейтинговое агентство Moody's Investors Service предупредило о возможном понижении рейтинга американского госдолга, что также негативно отразилось на активности инвесторов. Действия Moody's связаны с отсутствием решения по повышению планки госзаимствований.

Кроме того на четверг запланирован выход ряда важных макроэкономических новостей, которые могут повлиять на движение котировок на европейских биржах. Среди них - доклад Европейского центробанка за июль 2011г., а также данные по инфляции в еврозоне за июнь. Аналитики ожидают, что потребительские цены вырастут на 2,7%. Отметим, что этот показатель сильно превышает целевой уровень по инфляции, установленный для стран ЕС на отметке 2%.

Среди корпоративных новостей можно отметить отчет немецкой Heidelberger Druckmaschinen AG, работающей в полиграфическом бизнесе. Компания сообщила о том, что объем продаж в I квартале 2011г. составил 544 млн евро, что почти совпало с показателем прошлогодней выручки за тот же период на уровне 563 млн евро. На фоне публикации отчета акции компании снизились на 1,23%.

Немецкий производитель кухонной мебели Alno сообщил, что наблюдательный совет компании одобрил кандидатуру Ипека Демиртаса в качестве нового финансового директора. На этом посту И.Демиртас заменит Йорга Артмана, который покидает компанию. На этом фоне котировки Alno выросли на 0,85%.

Британо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила о 12-процентном росте производства железной руды во II квартале 2011г. - до 49 млн т. Однако производственный отчет оказался не столь удачным, как того ожидал рынок, и акции компании на открытии торгов снизились в цене на 0,6%.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 21,77 пункта (-0,37%) - до 5884,66 пункта, немецкий DAX - на 15,48 пункта (-0,21%) - до 7252,39 пункта, при этом швейцарский индекс SMI снизился на 32,94 пункта (-0,55%) - до 5992,29 пункта, французский CAC 40 - на 20,73 пункта (-0,55%) - до 3772,54 пункта.

Отечественные фондовые индексы в четверг после роста накануне открылись в боковом тренде ввиду смены внешних настроений: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 0,1% - до 2336,79 пункта, объем торгов составил 2,6 млн грн; индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 897,05 пункта при объеме торгов в 35,4 тыс. грн.

Не секрет, что ситуация на фондовых рынках все еще остается нестабильной: в среду вечером рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Греции до уровня «ССС» с «В+», утром в четверг стало известно, что рейтинговое агентство Moody's может пересмотреть кредитный рейтинг США.

Все это говорит о том, что, несмотря на попытки Евросоюза и США хоть как-то нейтрализовать рыночный негатив, ситуация в мировой экономике весьма шаткая.

С другой стороны, ослабление доллара, а также ожидаемые квартальные результаты Google могут оказать поддержку американским индексам, что должно отразиться и на других мировых рынках акций.

Полагаю, позитивный настрой на американских фондовых площадках после заявления главы ФРС Бена Бернанки о готовности к дополнительным мерам стимулирования к концу торгового дня был нивелирован неопределенностью, связанной с проблемой госдолга США.
Теоретически, если Конгресс может не успеть повысить предельный уровень американского госдолга до 02 августа, что приведет к дефолту крупнейшей мировой экономики.

Подчеркнем, что на фоне сложившейся ситуации золото в среду подорожало до нового исторического рекорда. Риски, связанные с европейским долговым кризисом, а также возможностью частичного дефолта США, заставляют инвесторов искать «тихую гавань» для своих активов, что повышает спрос на металл.
На УБ утром наибольшим спросом пользовались акции металлургии и банков: Алчевский меткомбинат (+1,17%) Азовсталь (+0,92%), Райффайзен Банк Аваль (+1,32%), Укрсоцбанк (+1,13%).

Со смешанной динамикой торгуются акции «ЭНЕРГОфишек»: Донбассэнерго (+2,63%), Западэнерго (-2,16%), Центрэнерго (+0,05%).
На бирже ПФТС утром сделки прошли по акциям Алчевского меткомбината (+0,79%) и Укрсоцбанка (-0,1%).

Отечественные фондовые рынки в четверг завершили торги разнонаправлено: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам сессии снизился на 0,16% - до 2335,31 пункта, объем торгов составил 167,2 млн грн, индекс ПФТС вырос на 0,7% - до 902,82 пунктов при объеме торгов в 743,99 млн грн.

Одной из основных новостей, которая доминировала на рынках в начале европейской сессии, стала информация о том, что агентство Moody's поместило рейтинг США в список на пересмотр с возможностью понижения. Причиной такого решения рейтингового агентства стало мнение, что установленный потолок госдолга Соединенных Штатов не будет увеличен в установленные сроки и в связи с этим велика вероятность того, что рост долга приведет к дефолту по гособлигациям Министерства финансов США. По всей видимости, мало кто пока еще верит в возможность американского дефолта, однако очень симптоматично, что о нем говорят все больше и больше. К тому же не заставило себя долго ждать и другое рейтинговое агентство. Standard & Poor’s заявило (пока неофициально), что может понизить кредитный рейтинг США, если правительство страны не осуществит хотя бы один из ожидаемых платежей. Фактически это означает, что S&P понизит рейтинги США даже в том случае, если правительство перенесет выплаты, например по пенсионным пособиям или пособиям по безработице, на более поздний срок, но при этом осуществит платежи по госдолгу в полном объеме.

Помимо решения Moody's двигателями рынка 14 июля также стали четверговые комментарии председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанки, в которых он, кроме всего прочего, прозрачно намекнул о том, что в дефолте США будет виновен долговой кризис еврозоны.

Примечательно, что несколько ранее о подобных вещах сказал Алан Гринспен, заявив, что дефолт Греции неизбежен и он приведет к волне рецессии в США.

Со слов очевидцев, игроки на торгах четверга вели себя крайне осторожно в условиях сохранения рисков, связанных с распространением долгового кризиса в Европе и возможным дефолтом США.

Некоторые профильные гуру считают, что рынку наших акций нужно время, чтобы снять локальную перекупленность на фоне неопределенности с европейскими и американскими долгами.

Отметим, что поддержку фондовым рынкам в течение 14 июля оказала публикация финансовой отчетности американского финансового гиганта JPMorgan Chase&Co., чистая прибыль которого во втором квартале 2011 года увеличилась на 13% - до $5,43 млрд, что превзошло ожидания аналитиков.

Индекс УБ в четверг снизился на 3,83 пункта на фоне продаж акций Укртелекома (-0,79%), Райффайзен Банка Аваль (-1,35%), Алчевского меткомбината (-2,59%) и Мотор Сичи (-0,32%).

На ПФТС активнее всего торговались акции Алчевского меткомбината (-1,44%), Азовстали (+1,08%), Укрсоцбанка (+1,06%) и Авдеевского КХЗ (-0,45%).

В индексной корзине Украинской биржи силы быков и медведей распределились поровну. Наиболее активны были покупатели в акциях Укрсоцбанка и Енакиевского метзавода, которые к закрытию подорожали на 1,52% и 1,36% соответственно.
Так же как вчера активно покупали бумаги Алчевского меткомбината, так же активно сегодня их сливали – на объемах более 41 млн. грн. акция сегодня упала на 2,59%, став лидером снижения в индексной корзине. Второе почетное место 14-го занял банк Аваль, акции которого подешевели на 1,35%.

Общий объем торгов на Украинской бирже 14-го был достаточно невысоким и составил 230,65 млн. грн. Доля срочного рынка составила 61,9 млн. грн.

Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в четверг вырос на 0,87% - до 908,4 пунктов.

Ростом в четверг завершили сессию акции «Кернел Групп» (+1,85%), KSG Agro (+1,75%) и «Астарты» (+1,74%).

Наибольшее снижение наблюдалось по акциям «Агротона» (-3,31%).

В пятницу ожидается блок макростатистики из США, из которой мы узнаем об индексе потребительских цен, а проще говоря об инфляции в Штатах, а также о динамике промышленного производства и индексе настроений университета Мичиган.

К полудню пятницы, 15 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские рынки акций демонстрируют 15 июля разнонаправленные тенденции, завершая в «минусе» первую неделю из последних четырех. Понижение спровоцировало сообщение агентства Standard & Poor's относительно пересмотра рейтинга США. Агентство заявило, что существует как минимум 50-процентная вероятность его понижения в течение следующих 90 дней.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился с начала сессии, колеблется у 135,78 пункта. С начала года показатель потерял 1,5%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Рост в Японии, Южной Корее, а также на Тайване поддерживается позитивными финансовыми результатами Google Inc. за II квартал.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. упали на 1,7%.

Вторая по величине нефтяная корпорация Австралии - Woodside Petroleum Ltd. сократила капитализацию на 1,6%.

Акции крупнейшего сырьевого трейдера Японии - Mitsubishi Corp. подешевели на 0,5%.

Цена бумаг Asustek Computer подскочила на 5,9% на торгах в Тайбэе, так как брокер Nomura Holdings назвал ее одним из двух приоритетных объектов вложения в высокотехнологичном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона.

Курс акций японской диверсифицированной группы Hitachi, производящей широкий спектр продукции от потребительской электроники до ядерных реакторов, поднялся на 2,1%. Компания была названа стратегическим инвестором по проекту строительства Висагинской АЭС в Литве.

Большая часть азиатских рынков растет, несмотря на сообщение о возможном пересмотре рейтинга США.
Nikkei Stock Average растет на 0,4%; S&P/ASX 200 снижается на 0,4%; Kospi Composite прибавляет 0,1%; New Zealand's NZX-50 прибавляет 0,1%.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average растут на 10 базисных пунктов.

Умеренные покупки подешевевших акций поддерживали некоторые рынки, но инвесторы находятся под влиянием долгового кризиса в еврозоне и трудностей с долгом США. Standard & Poor's поместило долгосрочный рейтинг США AAA и краткосрочный A-1 на пересмотр с возможным понижением. Это произошло через день после аналогичного решения Moody's Investors Service.

«Отсутствие положительной динамики в увеличении лимита государственного долга США продолжает оказывать влияние на настроение на рынке. Политики в США используют ситуацию с долгом целью получения политических выгод, а агентства уже готовы сокращаться рейтинг», - считает Кристофер Гор из Go Markets.

В Сиднее BHP Billiton снижается на 1,8% после сообщения о приобретении Petrohawk Energy Corp. более чем за $15 млрд. Покупка газодобытчика дала импульс и другим газовым компаниям - Aurora Oil & Gas прибавляет 1,5%, Red Fork Energy 5,0%, Beach Energy 1,6%.

News Corp. снижается на 2,3% после сообщения о проверке со стороны ФБР США возможного прослушивания телефонов.

В Токио акции растут, так как экспортеры получили определенную помощь в виде немного снизившейся иены и хороших данных о прибыли Google. Canon прибавляет 1,1%, Sony 0,7%, Sharp 0,5%.

Fast Retailing, оператор сети магазинов одежды, снижается на 0,4% после сообщения о снижении операционной прибыли за март-май на 4,6% по сравнению с годом ранее.
Hitachi вырос на 1,9% после того как компания была выбрана как предпочтительнaя для строительства атомной электростанции в Литве.

В Сеуле рынок поддерживают акции машиностроения и строительства. Doosan Infracore растет на 2,9%, Hyundai Engineering & Construction на 1,5%.

Фьючерсы на облигации правительства Японии снизились на 0.09 до 141.66 пункта, а доходность по 10-летним бумагам выросла на 1,5 базисных пункта до 1,085%.

Цена на золото достигла $1585,10 за тройскую унцию, снизившись на $1,9 по сравнением с закрытием в США.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась в пятницу со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10.05 Киева индекс ММВБ понизился на 0,82% - до 1701,35 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1924,51 пункта, что на 0,78% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,58%, завершив день на отметке 11520,03 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что, учитывая снижение американского рынка по итогам торгов накануне, внешний фон на 15 июля выглядит «умеренно негативным».

Ближайшие уровни поддержки находятся на отметках 1700 и 1685 пунктов по индексу ММВБ, сопротивления - на уровнях 1730 и 1750 пунктов.

Еще нет определенности по среднесрочному направлению движения рынков, но уже ясны все риски, которых можно опасаться. Наверное, лучшей стратегией будет выход в кэш по мере приближения начала августа. При этом лучше не гадать - повысят планку долга в США или нет, будет ли продолжаться долговой кризис в Европе или нет, участники рынков начинают все больше нервничать.

Считаем, внешнюю конъюнктуру для российского рынка негативной. Выступая перед конгрессом, председатель ФРС США Бен Бернанки частично дезавуировал сделанные ранее заявления, сообщив, что в текущий момент регулятор не предполагает проведения третьего этапа программы количественного смягчения. Отрицательное закрытие американских индексов и негативная динамика котировок нефти также являются важными факторами для снижения фондовых индексов РФ в первой половине торговой сессии.

Нервозности рынку также добавляют четверговое снижение рейтинга Греции агентством Fitch до уровня ССС, а также отсутствие решения по повышению предельного уровня долга в США.

15-го будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США (в 15.30 Киева), а также статистика по промышленному производству (в 16.15 Киева). В корпоративном секторе наиболее важным событием станет публикация отчета Citigroup за II квартал 2011г. (в 15.00).

В-третьих, фондовые торги в Европе 15 июля 2011г. открылись понижением ведущих индексов. Поводом для негатива послужило предупреждение главы комитета по суверенным рейтингам международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) Джона Чембера, который отметил, что, даже если члены американского конгресса договорятся о повышении предела внешнего займа США, риск того, что эта страна в течение 3 месяцев потеряет суверенный рейтинг ААА, продолжит оставаться на очень высоком уровне. Кроме того, инвесторы с опасением ожидают публикации результатов европейского банковского стресс-теста, который, как ожидается, выявит недостаточность капитала по меньшей мере у 10 финансовых институтов Старого Света, что укажет на их неспособность противостоять длительной рецессии.

Акции французского банка BNP Paribas подешевели на 2,6%, немецкого Commerzbank - на 2,38%, нидерландского ING Groep N.V. - на 2,76%.

Котировки британо-австралийской BHP Billiton снизились на 2,03% после того, как компания объявила о намерении приобрести американского производителя сланцевого газа Petrohawk Energy Corp. за $12,1 млрд. денежными средствами.

Рыночная капитализация швейцарского производителя полупроводников и микроэлектроники STMicroelectronics NV снизилась на 2,91% следом за понижением аналитиками Morgan Stanley оценки акций предприятия. Его конкурент Infineon Technologies AG убавил из своего актива 2,2%.

Бумаги разработчика программного обеспечения (ПО) для банков швейцарской компании Temenos Group AG снизились в цене на 19% после понижения компанией прогноза по выручке во II квартале с.г. Hugo Boss AG добавил в свой актив 6%: немецкий производитель модной одежды повысил прогноз прибыли по итогам текущего года.

Акции британского производителя электрооборудования Electrocomponents Plc. подорожали на 1,5%. Выручка компании в I квартале финансового года выросла на 14%, оказавшись выше рыночных ожиданий.

Стоимость бумаг Petroleum Geo-Services ASA (PGS) поднялась на 9,5%: геологоразведочная компания сообщила, что финансовые показатели за II квартал с.г. окажутся лучше прогнозов аналитиков.

По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 29,26 пункта (-0,50%) - до 5817,69 пункта, немецкий DAX - на 48,08 пункта (-0,67%) - до 7166,66 пункта, при этом швейцарский индекс SMI снизился на 51,67 пункта (-0,86%) - до 5929,30 пункта, французский CAC 40 - на 26,08 пункта (-0,70%) - до 3725,15 пункта.

Преимущественно негативный внешний антураж на фоне раллирования части наших акций накануне, предопределили коррекционное (преимущественно) настроение на пятничной сессии. Кроме того, нельзя не отметить влияние пятничной традиции, когда накануне выходных значительная часть игроков рынка акций выходит из бумаг в кэш.

Текущая сводка с торгов в ПФТС констатирует преимущество окрашенных «в красное» торгующихся ликвидных акций: Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Стирол, Центр- и Донбассэнерго, Стахановский вагоностроительный завод, Укрнефть и Мотор Сич.

Оптимизм сохранялся на киевский полдень в бумагах Алчевского МК, ЕМЗ, Крюковского вагоностроительного завода, Западэнерго и Укртелекома.

Думаю, торги 15-го завершатся незначительным «минусом» по обоим индексам украинских бирж.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59414
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3478 раз.
Подякували: 6736 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 45
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 13:27
дядя Caша
0 34
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
0 85
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів