Итоги: Мировой фондовый рынок 02.09.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2011 12:41

Итоги: Мировой фондовый рынок 02.09.11

США

Фондовые торги в США 01 сентября 2011г. завершились понижением ведущих индексов на фоне публикации ряда макроэкономических данных, которые подтвердили опасения инвесторов относительно близости второго витка рецессии в мировой экономике. В частности, игроки фондового рынка с пессимизмом восприняли данные по рынку труда США. Индекс, отражающий количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за очередную отчетную неделю, снизился, но не так значительно, как того ожидали аналитики.

Показатель производительности труда в США во II квартале 2011г. также оказался хуже ожиданий рынка. Индекс снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики ожидали снижения этого показателя на 0,5%.

Статистические данные по экономике США оказали влияние в первую очередь на котировки банковского сектора, которые ушли в минус: акции Goldman Sachs Group подешевели более чем на 3%, Citigroup - на 3%, Morgan Stanley - на 3,3%, бумаги J.P.Morgan Chase, входящего в расчетную базу индекса Dow, опустились в цене на 3,4%.

Акции Bank of New York Mellon Corp. подешевели на 0,2%. На котировки кредитной организации оказала влияние информация о том, что Роберт Келли уходит с поста главного исполнительного директора компании из-за разногласий с членами совета директоров по управленческим вопросам. Преемником Р.Келли на этом посту станет Джерард Л.Хасселл, являющийся президентом банка с 1998г.

С 1 января 2011г. вступят в силу изменения и в управленческом составе ритейлера Costco Wholesale. Ранее Джеймс Синегал сообщил, что покидает пост главы компании. На фоне этих новостей котировки Costco повысились на 1,2%.

Среди корпоративных новостей определенный интерес для инвесторов представляли данные H&R Block. Компания опубликовала квартальные финансовые результаты, и ее котировки на закрытии торгов повысились на 0,4%.

По итогам торгов 01 сентября с.г. индекс Dow Jones понизился на 119,96 пункта (-1,03%) - до 11493,57 пункта, индекс S&P - на 14,47 пункта (-1,19%) - до 1204,42 пункта, индекс Nasdaq - на 33,42 пункта (-1,30%) - до 2546,04 пункта.

Европа

Европейские фондовые индексы в четверг, 01 сентября закрылись с разнонаправленными изменениями.

Торги в Европе в четверг, 01 сентября, открылись понижением ведущих индексов. Котировки акций снижались после роста накануне, так как игроки предпочли зафиксировать полученную прибыль перед выходом важной макроэкономической статистики. В лидерах негативной динамики оказались акции горнодобывающих компаний, давление на которые оказало снижение стоимости металлов, вызванное публикацией данных о падении экспортных заказов в Китае. После утреннего снижения ситуация на рынке улучшилась, и оставшуюся часть дня европейские индексы восстанавливали потери. Позитивные макроэкономические данные, опубликованные в США, и рост американских рынков в начале сессии оказали благоприятное влияние на настрой игроков. В лидерах роста оказались бумаги банков на фоне ожиданий того, что крупные реформы в банковском секторе могут быть отложены на более поздний срок.

В результате европейские индикаторы закрылись с разнонаправленными изменениями.

Чистая прибыль французской компании Pernod Ricard S.A. (-0,93%), одного из крупнейших в мире производителей спиртных напитков, за 2010-2011 финансовый год, завершившийся 30 июня 2011г., выросла на 10% и составила €1,077 млрд против €978 млн за предыдущий финансовый год. Чистый объем продаж компании вырос на 8% и достиг €7,643 млрд против €7,081 млрд за 2009-2010 финансовый год. Прибыль от продолжающихся операций возросла на 6% - до €1,909 млрд против €1,795 млрд за предыдущий финансовый год. Показатели компании совпали с прогнозами аналитиков. Прибыли компании росли на фоне роста бизнеса в Азиатском регионе.

Уровень безработицы во Франции во II квартале 2011г. по сравнению с показателем I квартала 2011г. уменьшился до 9,6%. Такие данные опубликовало сегодня французское статистическое агентство Insee. Аналитики ожидали значения показателя на уровне 9,7%. В I квартале 2011г. уровень безработицы во Франции находился на уровне 9,7%. При этом уровень безработицы в континентальной Франции (без учета заморских департаментов и территорий) во II квартале 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. снизился на 0,2 процентного пункта и составил 9,2%.

ВВП Германии во II квартале 2011г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,1%. Об этом сообщило сегодня Национальное статистическое бюро Германии. Аналитики ожидали роста ВВП также на 0,1%. По сравнению со II кварталом 2010г. ВВП Германии за аналогичный период 2011г. вырос на 2,8%, что совпало с предварительными данными.

Фондовые торги в Европе закрылись преимущественными ростом ведущих индексов. Основным фактором, который повлиял на ход торгов, стало известие о том, что Индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в августе 2011г. снизился до 50,6 пункта. В июле с.г. значение данного индекса было 50,9 пункта. Аналитики прогнозировали, что данный показатель составит 48,5 пунктов.

Несмотря на то, что значение показателя оказалось хуже прогнозов аналитиков, большинство инвесторов пока сохраняет уверенность в пусть пока медленном, но все же восстановлении экономики.

Большинство акций британских банков показали рост по результатам завершения торгов. Так, акции британского Lloyds Banking Group выросли на 4,39%, французского Societe Generale - на 1,65%, бристольского Barclays - на 5,62%. Бумаги немецкого Deutsche Bank упали на 2,07%.
Акции некоторых компаний нефтегазового сектора также по итогам торгов оказались в «плюсе». Бумаги итальянской Eni S.p.A. поднялись на 1,07%, французской TOTAL - на 1,09%.

В «красной зоне» по итогам торгов оказались бумаги горнодобывающего сектора. Акции британо-австралийской Rio Tinto упали на 1,90%, британо-чилийской Antofagasta - на 1,46%.

По итогам торгов 17 августа 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 24,12 пункта (+0,45%) - до уровня 5418,65 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 54,22пункта (-0,94%) - до 5730,63 пункта. Французский CAC 40 вырос на 9,07 пункта (+0,28%) - до 3265,83 пункта. Швейцарский SMI поднялся на 3,02 пункта (+0,05%) - до 5531,54 пункта, голландский AEX вырос на 1,03 пункта (+0,35%) - до 293,96 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 поднялся на 0,4% - до отметки 971,11 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 2 сентября 2011г. завершились понижением индекса Nikkei на 1,21% в преддверии публикации макроэкономических новостей из США. Игроков фондового рынка будет интересовать состояние дел на рынке труда США. Индекс, отражающий уровень безработицы в стране в августе, который будет опубликован до открытия торговой сессии в Нью-Йорке, может сильно испортить настроение инвесторам, если окажется хуже прогнозов. Эксперты ожидают, что уровень безработицы останется прежним и составит 9,1%.

Объем торгов на японских биржах был небольшим, активность инвесторов в преддверии публикации американских данных по безработице - низкой, отмечают аналитики. Торги проходили на негативном внешнем фоне: индексы на американских торговых площадках опустились более чем на 1%.

В составе индекса Nikkei большинство компаний продемонстрировали нисходящую динамику котировок. Бумаги производителя шин Bridgestone снизились в цене на 0,64%, производителя фототехники Canon - на 0,83%, ритейлера Fast Retailing - на 2%, производителя промышленных роботов Fanuc - на 2,78%.

Бумаги японских производителей электроники Sony, Hitachi и Toshiba, которые ранее на этой неделе объявили, что подписали меморандум о взаимопонимании и договорились объединить бизнесы по производству LCD-дисплеев маленького и среднего размеров в единую компанию, оказались в существенном «минусе».

Котировки Sony понизились на 4,18%, Hitachi - на 2,16%, Toshiba - на 3,29%.

По итогам торгов 02 сентября 2011г. индекс Nikkei понизился на 1,21% и составил 8950,74 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,01 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥76,83 за доллар.

Россия

Индекс ММВБ к закрытию торгов 01 сентября вырос на 0.36% до 1551.58 пункта, индекс РТС - на 0.09% до 1703.86 пункта.

Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Роснефти, подорожавшие на 1.67% до 231.8 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 0.44% до 0.07534 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.15% до 84.8 руб., Газпрома - на 0.61% до 176.99 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 368.694 млрд руб. Лидерами по объему торгов (24.526 млрд руб.) стали акции Газпрома.

Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Роснефти, подорожавшие на 1.87% до 232.01 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 0.68% до 0.0754 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.12% до 84.82 руб., Газпрома - на 0.93% до 176.71 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $473.750 млн. Лидерами по объему торгов (7.584 млрд руб.) и по числу сделок (18537) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС сегодня торговались исходя из значения в 1692.05 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 11.81 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.38% до 10546.34 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 1,11 пункта (0,065%) и составил 1703,39 пункта.
Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 13674,95 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц.
Цены на 80% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 20% акций - снизились.
Итоги торгового дня у россиян: первая осенняя сессия на рынке акций РФ завершились ростом индексов.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 5,53 пункта (0,358%) и составил 1551,58 пункта.
Торги прошли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 70239,12 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц.
Цены на 42% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 55% акций - снизились.

Лидеры роста:

SBERPS - цена 71,07 руб. (+2,75%), оборот 21,35 млн. руб.
ROSNS - цена 231,76 руб. (+2,65%), оборот 160,93 млн. руб.
VTBRS - цена 0,076 руб. (+1,33%), оборот 50,56 млн. руб.
TATNS - цена 161,95 руб. (+1,24%), оборот 2,81 млн. руб.
SNGSS - цена 24,956 руб. (+1,15%), оборот 61,55 млн. руб.

Лидеры падения:

RTKMS - цена 183,42 руб. (-2,95%), оборот 0,14 млн. руб.
FEESS - цена 0,2907 руб. (-1,22%), оборот 0,15 млн. руб.
CHMFS - цена 444,6 руб. (-0,53%), оборот 2,63 млн. руб.

Цены остальных активно торгуемых акций:

SBERS - цена 85,25 руб. (+0,65%), оборот 2591,17 млн. руб.
GAZPS - цена 177,54 руб. (+0,63%), оборот 841,08 млн. руб.
LKOHS - цена 1739,98 руб. (+0,96%), оборот 296,9 млн. руб.
GMKNS - цена 7210 руб. (+0,51%), оборот 111,81 млн. руб.
SNGSPS - цена 14,234 руб. (+0,93%), оборот 9,37 млн. руб.

Лидеры роста:

ТМКао - цена 94,2 руб. (+3,51%), оборот 120,34 млн. руб.
МТС-ао - цена 224,66 руб. (+2,76%), оборот 339,52 млн. руб.
ЛСРао - цена 736,4 руб. (+2,29%), оборот 17,01 млн. руб.
Татнфт3ао - цена 161,06 руб. (+2,26%), оборот 443,56 млн. руб.
Новатэкао - цена 380,94 руб. (+2,1%), оборот 472,84 млн. руб.

Лидеры падения:

Ростел-ао - цена 183,03 руб. (-2,64%), оборот 3406,95 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,11 руб. (-2,63%), оборот 12,52 млн. руб.
МРСКУр - цена 0,19468 руб. (-2,17%), оборот 0,35 млн. руб.
Магнитао - цена 3116,4 руб. (-2,15%), оборот 48,16 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,13 руб. (-1,62%), оборот 3,68 млн. руб.

Цены остальных активно торгуемых акций:

Сбербанк - цена 85,09 руб. (+0,19%), оборот 25343,6 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 177,35 руб. (-0,41%), оборот 11641,87 млн. руб.
Роснефть - цена 232 руб. (+1,75%), оборот 4351,85 млн. руб.
ВТБ-ао - цена 0,0763 руб. (+1,72%), оборот 3840,72 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 7200 руб. (-0,17%), оборот 3743,64 млн. руб.

Итоги торгового дня у россиян: первая осенняя сессия на рынке акций РФ завершились ростом индексов.

Торги на рынке акций РФ 01 сентября завершились ростом ведущих индексов. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,36% - до 1551,58 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1703,86 пункта, что на 0,09% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,38%, завершив день на отметке 10546,34 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 67,91 млрд руб., в RTS Standard - 11,5 млрд руб.

Очевидцы утверждают, что торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня в результате ухудшения внешнего фона ускорили темпы нисходящего движения. Однако к открытию торгов в США индикаторы стремились восстановить утерянные позиции, получив дополнительную поддержку от оптимистичных макроэкономических данных из Соединенных Штатов.

День на российских площадках в целом проходил преимущественно под знаком коррекционных настроений и бокового движения, что было вполне оправдано после весомого роста днем ранее.

Напомним, 02-го в США в 15.30 Киева будут опубликованы ключевые данные о состоянии рынка труда страны в августе 2011г. Уровень безработицы, согласно прогнозам, сохранится на значении 9,1%. Таким образом, средние ожидания в целом говорят о высокой вероятности замедления темпов восстановления национального рынка труда. В России из корпоративных событий можно отметить заседание совета директоров ОАО "РусГидро".

Индекс ММВБ в ходе четверговых торгов преимущественно пребывал в рамках диапазона 1515-1550 пунктов, взяв передышку после весомого роста днем ранее. Инвесторы ожидают завтрашней публикации ключевых данных с американского рынка труда, реакция на которые в случае их слабости может быть неоднозначной. С одной стороны, в моменте негативные данные наверняка вызовут распродажи, однако в целом могут быть восприняты рынками как один из поводов дополнительного стимулирования экономики Федеральной резервной системой.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 01 сентября, вырос на 4,36 пунктов или 0,63% до 697,68 пунктов. Объем торгов за день составил 88 613 570,88 грн., акциями наторговали 591 047,14 грн., корпоративными облигациями - 60 010,80 грн., гособлигациями - 87 721 062,94 грн., инвестиционными сертификатами - 241 450,00 грн.


Как сообщалось, в среду, 31 августа, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 31,60 пунктов или 4,78% до 693,32 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс просел на 277,40 пунктов, или на 28,45% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 01 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня уже шестую сессию подряд на обнадеживающих статданных о промышленном производстве в США и КНР.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала сессии на 1,2% - до 126,5 пункта - максимума с 4 августа. Индекс демонстрирует самое продолжительное ралли с января текущего года. Отношение числа дорожающих акций в составе индикатора к дешевеющим составляет 7.

По итогам минувшего месяца индикатор опустился на 8,6%, что стало наиболее значительным месячным снижением с мая 2010 года.

По состоянию на закрытие рынков в среду индикатор с начала года упал примерно на 9,3%. Для сравнения: S&P 500 опустился на 3,1%, Stoxx Europe 600 - на 14%.

Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 1,14%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,51%, австралийский SP/ASX 200 поднялся на 0,69%, южнокорейский Kospi - на 2,23%, сингапурский FTSE Straights Times - на 0,21%.

Лидерами роста стали акции крупнейших азиатских экспортеров. Так, бумаги James Hardy Industries SE, австралийского поставщика стройматериалов, который получает около 70% выручки в США, выросли в цене на 3,4%, Samsung Electronics Co. - на 4,8%, Sony Corp. - на 2,2%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 01 сентября со снижения котировок большинства голубых фишек. Правда, пока потери ведущих индикаторов невелики и не превышают 0,5%.

По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,34% - до 1540,80 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1693,79 пункта, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,52%, начав день на отметке 10451,25 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились уверенным ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,11%, а индекс РТС прибавил 2,4%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, говорит эксперты.

По их словам, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов закрепился выше значения 1515 пунктов и приостановил рост недалеко от сопротивления 1550 пунктов. Сегодня в течение дня настроения традиционно будут зависеть от внешнего фона, и, вероятнее всего, как минимум до публикации первых макроэкономических данных из США индекс ММВБ не уйдет далеко от отметки 1550 пунктов.

С технической точки зрения, индикатор в краткосрочном периоде еще имеет потенциал роста и в случае благоприятных внешних обстоятельств вскоре может направиться к значениями 1580-1600 пунктов.

Напоминаем, что с 01 сентября дня торги на фондовом рынке ММВБ будут начинаться с 10.00 мск вместо 10.30 мск. При этом предторговый период режима основных торгов перенесен с 10.15 на 9.45 мск. Участники фондового рынка ММВБ смогут заключать сделки с 9.30 до 19.00 мск. Торги в режимах РПС и РЕПО будут начинаться с 9.30 мск, окончание торговой сессии – 19.00 мск.

Как отмечалось ранее в сообщении биржи, перенос начала торгового периода режима основных торгов на 10.00 мск синхронизирует открытие фондового и валютного рынков группы ММВБ. Это позволит участникам реализовывать наиболее эффективные торговые стратегии, связанные с движением курсов валют и ценных бумаг. Кроме того, изменение времени начала торгов позволит синхронизировать работу фондовых рынков ММВБ и РТС.

В-третьих, фондовые торги в Европе 01 сентября 2011г. открылись понижением ведущих индексов. В основном пессимизм инвесторов связан с сырьевым сектором, ряд представителей которого демонстрируют спад котировок на фоне неблагоприятных макроэкономических данных из-за рубежа.

Главным источником спада стали металлургические компании, чьи акции ушли в «минус» после публикации данных о падении экспортных заказов в Китае. На этом фоне акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton подешевели на 1,2%. Ее главный конкурент Rio Tinto продемонстрировал еще более значительный спад - на 1,6%. Остальные представители сектора также переместились на отрицательную территорию: акции Antofagasta упали в цене на 1,6%, а Xstrata - на 1,3%.

На некоторые котировки отрицательно повлияли и корпоративные новости. Так, акции крупной французской медиакорпорации Lagardere упали в цене на 8,8% после публикации финансового отчета по итогам I полугодия 2011г. Согласно материалам компании, ее доналоговая прибыль за первые 6 месяцев с.г. упала в годовом исчислении на 8%, что оказалось существенно значительнее прогнозов аналитиков. Отрицательно на ее котировках сказалось и решение Lagardere отложить IPO телеканала Canal+.

В то же время показатели финансового сектора сдерживают снижение ведущих индексов, демонстрируя значительный рост. В частности, наиболее мощное повышение котировок прослеживается у банка Royal Bank of Scotland - его акции подорожали на 7,3%. Не отстают от него и конкуренты: акции Lloyds Banking Group и Barclays поднялись в цене на 6% и 5,2% соответственно.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 12,94 пункта (-0,77%) - до 5381,59 пункта, немецкий DAX опустился на 55,50 пункта (-0,96%) - до 5729,35 пункта, французский CAC 40 отступил на 14,43 пункта (-0,44%) - до 3242,33 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 24,72 пункта (-0,45%) - до 5503,80 пункта.

Отечественный фондовый рынок начал торговую сессию четверга разнонаправленно, инвесторы после активных покупок накануне замерли в ожидании новых ориентиров: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 10.35 Киева просел на 0,87% - до 1728,71 пункта при объеме торгов в 2,3 млн грн; индекс ПФТС повысился на 0,11% - до 694,1 пункта, объем торгов составил 10,3 млн грн.

На УБ утром активно падали акции Азовстали (-3,28%), Алчевского меткомбината (-2,82%) и Центрэнерго (-2,36%). В то же время поддержку индексу оказали бумаги Западэнерго, прибавившие за тридцать пять минут сессии 8,97%.

На бирже ПФТС среди индексных бумаг утром прошли сделки лишь с акциями Азовстали (-19,58%) и Укрсоцбанка (-0,96%).

Не исключено, что активный рост индекса УБ накануне при значительных торговых оборотах может быть связан с сезонным фактором и усилением "бычьих" настроений.

В то же время судить о силе тенденции можно будет по реакции нашего рынка акций на негатив.

Не секрет, что в роли такого тестового негатива может выступить информация об ухудшении долговой ситуации в Греции. В частности, греческие аудиторы признали, что динамика долгового рынка страны вышла из-под контроля, прошла «точку невозврата» и в 2012 году соотношение долга/ВВП, скорее всего, не стабилизируется.



Первые торги сентября на отечественном фондовом рынке завершились разнонаправленно. По итогам дня индекс Украинской биржи просел на 1,75% и закрылся на уровне 1713,39 базисных пункта, индекс ПФТС подрос к закрытию на 0,63% до отметки 697,68 пункта.

Насыщенный макростатистикой торговый день не смог принести облегчения «быкам», и мировые рынки показывали разнонаправленную динамику.

ВВП Германии во II квартале показал рост на 0,1%, как и ожидалось, что не стало хорошей новостью, поскольку темпы роста на уровне 0,1% являются крайне слабыми для «локомотива» Евросоюза. В последний раз экономика Германии показала нулевой рост в четвертом квартале 2009 года, в разгар кризиса, а уже в первом квартале 2001 года рост ВВП составил 1,5%.

В то же время индекс ожиданий менеджеров по закупкам Германии снизился и составил 50,9 пункта, против ожиданий на уровне 52 пунктов.

Испания в четверг разместила свои пятилетние бонды на сумму €3,6 млрд., аукцион показал сниженный спрос к бумагам, поскольку изначально планировалось привлечь €4 млрд., а доходность по бумагам составила 4,49%.
После аукциона доходность 10-летних испанских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 5,10%.

Остальные европейские облигации также выглядят не очень уверенно – доходность итальянских бумаг 01-го выросла на 4 базисных пункта до 5,18%, а немецких – до 2,25%. При этом падение стоимости облигаций сдерживалось покупками со стороны Европейского центробанка, что немного сбило процентные ставки.

Ситуация с греческими долгами так же не радует.

Несмотря на то, что ЕС и МВФ в июле одобрили новый пакет помощи для страны в размере €109 млрд., помимо которых еще €106 млрд. должно быть предоставлено частными кредиторами, процесс финансирования так и не начался – Финляндия воспротивилась этому плану, и переговоры до сих пор не могут сойти в мертвой точки.

Доходность греческих гособлигаций со сроком погашения в 2012 году достигла уже 61%, а доходность 10-летних бондов выросла до 17,81%.

Америка во второй половине дня немного порадовала статистикой.

Количество первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе снизилось до 409 тыс., что несколько лучше прогноза, однако предыдущее значение вновь было пересмотрено в сторону увеличения с 417 тыс до 421 тыс.
Кажется, что рынки уже все меньше реагируют на эти данные, поскольку для Министерства труда США уже стало традицией каждый раз пересматривать количество заявок в сторону увеличения и нынешние опубликованные данные еще ни о чем не говорят, поскольку через неделю может оказаться, что количество заявок не сократилось, а наоборот увеличилось.

Что в четверг действительно порадовало инвесторов так это рост индекса Национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам США. Вопреки прогнозу о снижении индекса до уровня 48,5 пункта, показатель продемонстрировал рост до уровня 50,6 пункта, что было воспринято рынками с большим энтузиазмом – фьючерс на индекс S&P взлетел более чем на 15 пунктов, увлекая за собою и корреллирующие инструменты, в частности фьючерс на индекс UX. Однако радость была недолгой – уже через 15 минут торги вернулись в свое русло и переломить нисходящую тенденцию на рынке не удалось.

Несмотря на давление «медведей» в первой половине торговой сессии индексу Украинской биржи удалось удержаться выше уровня 1700 пунктов, однако он по-прежнему находится ниже своей десятидневной скользящей.

01 сентября в индексной корзине рост удалось зафиксировать лишь одной бумаге. После того, как в акциях Укрнефти усилились продажи на фоне информации о возможном выходе бумаги из индексной корзины, торги сместились в район 570 грн. Однако уже во второй половине дня акция торговалась выше 600 грн. и закрылась ростом на 0,79%.

Наиболее просели среди «голубых фишек» акции Концерна «Стирол», подешевевшие на 5,22%. Продолжили снижение бумаги Стахановского вагоностроительного завода, которые сегодня упали еще на 4,91%. Акции ЕМЗ подешевели к закрытию на 3,6%.

Объем торгов на Украинской бирже в четверг составил 223,6 млн. грн., доля срочного рынка составила 94,5 млн. грн.

Ожидается, что в пятницу первая половина торговой сессии пройдет на фоне низкой активности. Инвесторы будут ждать публикации важной макростатистики США, в частности завтра будет опубликован коэффициент безработицы, а так же данные о количестве созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США.

К полудню пятницы, 02 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, в пятницу утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают, прервав наблюдавшееся 6 дней подряд ралли, на опасениях того, что отчет Минтруда об уровне безработицы в США в августе вновь укажет на ослабление темпов роста крупнейшей экономики мира.

Японский Nikkei 225 опустился на 1,32%, гонконгский Hang Seng потерял также 1,32%, австралийский SP/ASX 200 опустился на 1,27%, южнокорейский Kospi - на 0,98%.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал с начала сессии на 0,8% - до 124,48 пункта, в результате повышение индикатора с начала недели сократилось до 3,5%. Соотношение дешевеющих и дорожающих акций в MSCI Asia Pacific составляет около 2 к 1.

По итогам минувшего месяца индикатор опустился на 8,6%, что стало наиболее значительным месячным снижением с мая 2010 года.

По состоянию на закрытие рынков в четверг индикатор с начала года упал примерно на 8,9%. Для сравнения: S&P 500 опустился на 4,2%, Stoxx Europe 600 - на 13%.

Отношение стоимости бумаг компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, к их прогнозируемой прибыли на акцию находится у отметки 12,3 против 12,1 для компаний S&P 500 и 9,9 для предприятий Stoxx 600.

Опасения по поводу возможного замедления темпов роста американской экономики в ближайшем будущем обусловили падение стоимости акций крупнейших азиатских экспортеров. Так, бумаги James Hardy Industries SE, австралийского поставщика стройматериалов, который получает около 70% выручки в США, упали в цене на 2,9%, японской Sony Corp. - на 4,3%, Canon Inc. - на 1,1%.

Хуже рынка выглядели акции японских автомобилестроителей.

Рыночная стоимость Honda Motor Co. сократилась на 2,1% после того, как стало известно, что продажи компании в США в августе снизились на 24%. Котировки ценных бумаг Toyota Motor Corp. опустились на 1,4%, спад продаж автомашин крупнейшего мирового концерна в США в прошлом месяце составил 13%.

В целом продажи новых автомашин на рынке США в августе выросли на 7,5% - до 1,07 млн.

Опасения относительно возможного замедления темпов восстановления деловой активности в США, кроме всего прочего, негативно отразились и на стоимости акций сырьевых компаний, прибыли которых могут упасть, если спрос на сырье в стране ослабнет.

Стоимость акций BHP Billiton Ltd. упала на 1,5%, Rio Tinto Group - на 0,9%, Mitsubishi Corp. - на 1,7%.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 02-го со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 09.40 Киева индекс ММВБ понизился на 1,06% - до 1535,13 пункта.
Индекс РТС опустился до отметки 1682,63 пункта, что на 1,25% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,28%, начав день на отметке 10411,43 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,52%), ВТБ (-1,86%), "Ростелекома" (-2,25%), "Северстали" (-1,58%), НЛМК (-1,9%), "РусГидро" (-1,37%), "Распадской" (-1,86%) и "Мечела" (-1,16%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне, 01 сентября 2011г., торги на российских фондовых площадках, несмотря на снижение в течение большей части дня, завершились символическим ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,36%, а индекс РТС прибавил 0,09%.
Торги на фондовых биржах США при этом завершились снижением основных индексов более чем на 1%.
В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%.

На торгах в Азии под влиянием отрицательного закрытия торгов в США наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения.

Напомним: 02-го в США в 15.30 Киева будут опубликованы ключевые данные о состоянии рынка труда страны в августе. Уровень безработицы, согласно прогнозам, сохранится на значении 9,1%. Таким образом, средние ожидания в целом говорят о высокой вероятности замедления темпов восстановления национального рынка труда.

В России из корпоративных событий можно отметить публикацию финансовых результатов ТМК за I полугодие 2011г. по МСФО, а также заседание совета директоров «РусГидро».

Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов пребывал преимущественно в диапазоне 1515-1550 пунктов, завершив день вблизи верхней его границы. Нынче внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов.
Ключевой темой дня является публикация статистики по рынку труда США, которая может как воодушевить инвесторов, так и вновь нагнать на рынки панику. Однако, с другой стороны, негативные данные могут быть восприняты и в контексте повышения вероятности осуществления ФРС дополнительных стимулирующих экономик мер.

Так что, и в негативе можно обнаружить позитив.

Ближайшими сопротивлениями для ММВБ выступают уровни 1580 и 1600 пунктов, а поддержками - значения 1515 и 1480 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 2 сентября 2011Г. открылись снижением ведущих индексов более чем на 1,5%. Пессимизм биржевых игроков связан с неблагоприятными новостями о рынке труда в США.

Напомним, накануне Министерство труда США опубликовало доклад, содержащий окончательные данные по производительности труда по итогам II квартала с.г. Согласно обнародованным материалам, этот показатель (с учетом сезонных колебаний и в перерасчете на годовые темпы) снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Тем временем аналитики ожидали снижения этого показателя на 0,5%. Более того, предварительные данные свидетельствовали о снижении показателя на 0,3%.

На негативном внешнем фоне финансовый сектор Европы ушел в «минус». В частности, в «красной зоне» торгуются бумаги таких банков, как Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group - их котировки упали на 3,1% и 2,6% соответственно. Финансовые институты Barclays и HSBC также потеряли позиции - их акции подешевели на 2,6% и 1,6% соответственно.

Поддерживают негативную динамику и корпоративные новости. В основном они затронули компании, предоставляющие медицинские услуги. В частности, британская фармацевтическая компания AstraZeneca ушла в «минус» после публикации отчета об исследовании препарата Crestor, который негативно сказался на ее показателях. Акции компании на этом фоне снизились в цене на 3,1%. Также в «красной зоне» торгуются бумаги крупнейшего в мире производителя зубных имплантатов. Сегодня инвестиционный банк Goldman Sachs снизил рекомендации по ценным бумагам компании, вследствие чего ее котировки снизились на 2,9%.

Украинский рынок акций начал торги в пятницу снижением в ожидании макростатистики из США, в отношении которой инвесторы довольно пессимистичны.

Не прошло и часа после открытия, как снижение индексов усилилось: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 потерял 2,53% и составил 1670,11 пункта, индикатор ПФТС снизился на 0,13% - до 696,8 пункта.

Основное понижательное влияние на индекс УБ оказывали акции Укрнефти, которые, продолжая отыгрывать новость о возможном их исключении из расчета индикатора, потеряли 4,69%.

Кроме Укрнефти, в «минусе» торговались акции Центрэнерго (-2,40%), Мотор Сичи (-1,79%), Алчевского меткомбината (-1,99%) и Укрсоцбанка (-1,8%).

На бирже ПФТС драйверами снижения индекса выступили акции компаний ГМК: Алчевского меткомбината (-3,6%), Авдеевского КХЗ (-2,2%).

Со слов участников торгов, в центре внимания инвесторов по-прежнему остаются внешние факторы, внутренний фон оказывает лишь незначительное второстепенное влияние на рынок Украины.

При этом ключевыми опасениями для отечественных фондов выступают ожидания слабой макроэкономической статистики по рынку труда США, которая может подтвердить рыночные опасения замедления темпов роста экономики.

В этом контексте повторим вышеизложенную сентенцию: нет худа без добра — слабая статистика может усилить уверенность инвесторов в новых стимулирующих мерах ФРС.
В этом контексте рискнем предположить, что фактическое содержание возможной программы QE3 может разочаровать инвесторов, поскольку при недостаточном объеме «заливок» инвесторы начнут покидать акции, уходя в кэш, а при изобильном – убегут в золото от греха.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65008
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3953 раз.
Подякували: 7357 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 219
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 11:13
дядя Caша
0 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 12:37
дядя Caша
0 165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 12:37
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама