Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 30 сентября 2011 г. завершились значительным понижением ведущих индексов на фоне обеспокоенности инвесторов перспективами развития мировой экономики, европейскими долговыми проблемами, а также новостями из КНР. Последние статистические данные, опубликованные в Поднебесной свидетельствуют о том, что объем производства в обрабатывающей промышленности Китая снижается третий месяц подряд - это самое длительное снижение с 2009 г.
На фоне новостей из КНР в значительном «минусе» сессию завершили такие компании как Alcoa Inc. (алюминиевый гигант) и Intel (высокотехнологичная компания), котировки которых потеряли 5% и 4% соответственно. Котировки Micron Technology (производит карты памяти) и вовсе обвалились по итогам сессии на 14,14% после публикации разочаровавшей инвесторов финансовой отчетности, согласно которой компания зафиксировала убытки на фоне снижения спроса на персональные компьютеры. Одновременно производитель микропроцессоров Advanced Micro Devices Inc. снизил прогноз по продажам на текущий год, что негативно отразилось на стоимости акции, которые к закрытию торгов потеряли в цене 4,33%. Отметим, что снижение котировок наблюдалось среди всех высокотехнологичный компаний США. Бумаги Microsoft Corp. и Hewlett-Packard подешевели на 2,2% и 5,6% соответственно.
Значительно подешевели акции банковского сектора США. Котировки Bank of America, J.P.Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, несмотря на обнадеживающие макроэкономические новости, ушли в «минус» (3,62%, 4,05%, 4,78% и 3,48% соответственно). Снижению стоимости акций способствовал негативный информационный фон.
Напомним, что накануне в США был опубликован ряд важных макроэкономических новостей, которые оказались лучше прогнозов экспертов. В США индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго, в сентябре 2011г. повысился до 60,4 пункта с 56,5 пункта в предыдущем месяце, хотя аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период составит 56,5 пункта.
Индекс потребительского доверия в США, по окончательным данным, в сентябре 2011 г. составил 59,4 пункта. Такую информацию сообщил Reuters и Мичиганский университет. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 57,8 пункта - таковым было предварительное значение индекса.
По итогам торгов 30 сентября индекс Dow Jones понизился на 240,6 пункта (-2,16%) - до 10913,38 пункта, индекс S&P - на 28,98 пункта (-2,50%) - до 1131,42 пункта, индекс Nasdaq - на 65,36 пункта (-2,63%) - до 2415,40 пункта. Европа
Торги акциями в Европе в пятницу, 30 сентября, начались и закончились снижением ведущих фондовых индексов. По всей видимости, перед выходными игроки поспешили выйти из бумаг и зафиксировать прибыль. Ухудшению настроя инвесторов способствовали негативные новости из КНР. Статистические данные свидетельствуют о том, что объем производства в обрабатывающей промышленности Китая сокращается третий месяц подряд - это самое длительное снижение с 2009г.
Данные новости оказали негативное влияние на акции горнодобывающих компаний и бумаги производителей предметов роскоши. Бумаги Burberry Group потеряли 2,25%.
Оптимизм, связанный с позитивным итогом голосования в немецком парламенте по вопросу расширения полномочий европейского стабфонда, несколько развеялся.
Росту котировок акций не способствовал даже тот факт, что парламент Австрии 30 сентября одобрил расширение полномочий EFSF. Макроэкономические данные, опубликованные в Европе, не добавили инвесторам оптимизма. Инфляция в еврозоне оказалась выше ожиданий аналитиков и в годовом выражении составила 3%.
Фондовые торги в США открылись понижением ведущих индексов на фоне обеспокоенности инвесторов перспективами развития мировой экономики. Падение американских рынков усилило снижение на европейских площадках. Однако перед самым закрытием фондовым индексам удалось немного сократить свои потери.
Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по предварительным данным, в сентябре 2011г. в годовом исчислении выросли на 3%. Об этом сообщается в опубликованном 30 сентября отчете европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики же ожидали, что инфляция составит 2,5%.
Промышленные цены во Франции в августе 2011г. не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные обнародовало Национальное статистическое бюро страны Insee. Аналитики же прогнозировали, что показатель снизится на 0,2%. В июле 2011г. цены французских производителей, по уточненным данным, повысились в месячном исчислении на 0,5%.
Объем розничных продаж в Германии в августе 2011г. в реальном выражении увеличился на 2,2% в годовом исчислении. Такие предварительные данные представило в докладе Федеральное статистическое бюро Германии. Аналитики же прогнозировали, что показатель в годовом исчислении снизится лишь на 1%.
Существенные потери вновь понесли акции банковского сектора.
По итогам дня французский индекс CAC 40 упал на 1,51% и составил 2981,96 пункта, германский DAX обвалился на 2,44% - до 5502,39 пункта, британский FTSE 100 снизился на 1,32% - до 5128,48 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst опустился на 1,6%, завершив сессию с худшим результатом за период с конца 2008г.
Азия
Фондовые торги в Японии 3 октября завершились снижением индекса Nikkei на 1,78%. Пессимизм инвесторов вновь связан с ситуацией в еврозоне, где продолжается долговой кризис. В частности, трейдеры опасаются ухудшения обстановки в Греции, что может привести к дефолту ее экономики.
Накануне стало известно, что Греция не выполнит финансовые обязательства перед ЕС и МВФ. Ранее ожидалось, что бюджетный дефицит на 2011г. будет составлять не более 7,6%, однако этот показатель достиг отметки в 8,5%. Согласно проекту главного финансового документа на 2012г., дефицитный показатель заложен на уровне 6,8%, что на 0,3% выше порогового, который позволяет стране рассчитывать на получения денежной помощи для обслуживания национального долга и спасения от дефолта.
На этом фоне тройка крупнейших японских банков продемонстрировала существенный спад. Акции ведущего в стране финансового учреждения Mitsubishi UFJ подешевели на 2,8%, а его конкурентов Sumitomo Mitsui и Mizuho - на 2,7% и 1,8%.
Также «в минусе» закрылись ведущие экспортеры Японии на фоне информации о том, что банки США могут испытать негативное влияние кризиса в Европе. В частности, ведущие производители электроники Страны восходящего солнца отметились наиболее интенсивным спадом. Бумаги корпорации Sony закрылись «в минусе» на 4,5%, в то время как в ходе сессии их цена упала до минимального уровня более чем за 14 лет. В «красной зоне» завершились торги и для ее конкурентов Toshiba и Panasonic - их котировки опустились на 4,7% и 4,1% соответственно.
В сырьевом секторе Японии также наблюдалась негативная динамика. Цены на нефть в преддверии окончания сессии снизились, что отрицательно сказалось на ведущих компаниях по добыче «черного золота». Так, котировки одного из крупнейших представителей сектора JX Holdings упали на 5,7%. Прочие компании данной отрасли отметились менее значительным спадом: акции Japan Petroleum Exploration подешевели на 2,9%, а Inpex - на 2,4%.
По итогам торгов 03 октября 2011г. индекс Nikkei снизился на 154,81 пункта (-1,78%) и составил 8545,48 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,69 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥77,27 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 30 сентября упал на 2.92% до 1366.4 пункта, индекс РТС - на 3.46% до 1341.09 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Уралкалия, подешевевшие на 9.49% до 221.75 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 5.35% до 70.7 руб., Газпрома - на 2.56% до 154.74 руб., ВТБ - на 2.65% до 0.06710 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 405.082 млрд руб. Лидерами по объему торгов (27.157 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Уралкалия, подешевевшие на 9.73% до 222.04 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 5.25% до 70.87 руб., Газпрома - на 2.27% до 155.17 руб., ВТБ - на 2.93% до 0.0669 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $468.705 млн. Лидерами по объему торгов (7.723 млрд руб.) стали акции Сбербанка, а по числу сделок (22666) - акции Газпрома.
Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1318.1 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 22.99 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 2.87% до 9303.84 пункта.
Технические результаты пятничной сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 50,86 пункта (3,661%) и составил 1338,28 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 14893,44 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: на излете сентября сессия на рынке акций РФ завершились снижением индексов на 2,9-3,5%. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 41,17 пункта (2,925%) и составил 1366,54 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 79548,75 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 78% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 21% акций - выросли. Цены на 93% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 7% акций - выросли.
Лидеры падения:
URKAS - цена 222,06 руб. (-9,36%), оборот 15,19 млн. руб. SBERS - цена 70,76 руб. (-5,26%), оборот 2515,18 млн. руб. SBERPS - цена 54,54 руб. (-5,23%), оборот 37,14 млн. руб. CHMFS - цена 340,85 руб. (-5,04%), оборот 1,96 млн. руб. SNGSPS - цена 13,834 руб. (-4,86%), оборот 7,73 млн. руб.
Лидеры роста:
FEESS - цена 0,2407 руб. (+8,86%), оборот 3,52 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 155,87 руб. (-1,52%), оборот 1131,93 млн. руб. LKOHS - цена 1637,2 руб. (-0,94%), оборот 391,7 млн. руб. ROSNS - цена 189,88 руб. (-3,19%), оборот 152,67 млн. руб. GMKNS - цена 6963,3 руб. (-1,79%), оборот 63,74 млн. руб. SNGSS - цена 25,878 руб. (-1,31%), оборот 58,59 млн. руб.
Лидеры падения:
Уркалий-ао - цена 223 руб. (-8,98%), оборот 2204,38 млн. руб. Магнитао - цена 2765,6 руб. (-6,74%), оборот 124,73 млн. руб. Полиметалл - цена 498 руб. (-6,39%), оборот 315,17 млн. руб. КАМАЗ - цена 41 руб. (-6,29%), оборот 1,33 млн. руб. Мечелап - цена 250,99 руб. (-6,27%), оборот 59,2 млн. руб.
Лидеры роста:
МРСКЦП - цена 0,18927 руб. (+11,01%), оборот 15,37 млн. руб. МОЭСК - цена 1,54 руб. (+3,74%), оборот 6,81 млн. руб. ВТГК - цена 2,25 руб. (+3,22%), оборот 4,7 млн. руб. ПИКао - цена 103,01 руб. (+2,3%), оборот 318,94 млн. руб. МРСКЦентр - цена 0,793 руб. (+0,89%), оборот 0,79 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 70,44 руб. (-5,7%), оборот 28415,66 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 155,9 руб. (-1,83%), оборот 12897,99 млн. руб. ГМКНорНик - цена 7013 руб. (-0,4%), оборот 5792,2 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1637,6 руб. (-0,98%), оборот 5232,88 млн. руб. Роснефть - цена 190,28 руб. (-3,12%), оборот 3262,35 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: на излете сентября сессия на рынке акций РФ завершились снижением индексов на 2,9-3,5%.
Торги на рынке акций РФ 30 сентября завершились снижением ведущих фондовых индексов в среднем на 2,9-3,5%. Индекс ММВБ понизился по итогам дня на 2,92% - до 1366,54 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1341,09 пункта, что на 3,46% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 2,87%, опустившись до отметки 9303,84 пункта.
Очевидцы отмечают, что торги на российских биржах в пятницу начались со снижения. Оптимизм, вызванный ожиданиями новых мер поддержки экономики, сменился на пессимистичные настроения после публикации целого ряда негативных макроэкономических данных в Азии и Европе.
На новой, первой неделе октября, в США, помимо еженедельных данных с рынка труда и отчета Министерства энергетики, будут опубликованы данные по изменению количества рабочих мест в несельскохозяйственном и производственном секторах, уровню безработицы и по динамике оптовых запасов.
Кроме того, добавим, что в самом начале новой пятидневки в Европе состоится встреча министров финансов стран-членов еврозоны, на которой будет обсуждаться вопрос очередного транша помощи Греции, а 06 октября пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии, от которых ждут принятия дополнительных мер поддержки экономики.
Индекс ММВБ на торгах 30-го не устоял выше преодоленного накануне значения 1400 пунктов и в результате общемировых пессимистичных настроений преодолел поддержку 1350 пунктов. Ближайшими поддержками для индикатора выступают значения 1330 и 1295 пунктов, а сопротивлениями - уровни 1370 и 1390 пунктов.
Напомним, по нашим оценкам, большая часть последней недели сентября прошла под знаком роста и улучшения настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках, однако пятничные торги наглядно показали, что участникам рынков для продолжения покупок требуются не только ожидания и вера в лучшее, но и факты, свидетельствующие об улучшении ситуации в мировой экономике.
Итак, на новой неделе инвесторов ждут важные события - заседание министров финансов еврозоны и ЕЦБ, которые могут вызвать очередную волну краткосрочного ралли на рынках. Однако для продолжения роста макроэкономические данные из Европы и США также не должны разочаровать. В среднесрочном периоде рынком по-прежнему правят «медведи».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 30 сентября, просел на 2,19 пункта или 0,39% до 562,32 пунктов. Объем торгов за день составил 1 006 931 111,88 грн., акциями наторговали 12 182 226,85 грн., корпоративными облигациями - 143 647,26 грн., гособлигациями - 993 525 481,75 грн.
Как сообщалось, в четверг, 29 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 6,02 пункта или 1,08% до 564,51 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 412,76 пунктов, или на 42,33% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 30 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе пятничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают впервые за четыре сессии и завершают квартал самым значительным снижением за почти 3 года. Статданные из США не успокоили опасения инвесторов относительно угрозы рецессии крупнейшей экономике мира.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,5% - до 113,56 пункта. С начала недели индикатор прибавил 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%.
Котировки акций гонконгской компании Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для ритейлеров мира, включая Wal-Mart, обвалились на 5,1% из-за опасений сокращения спроса. Бумаги ведущего автомобилестроительного концерна мира японской Toyota Motor Corp. подешевели на 0,9%.
Samsung Electronics Co. сократил капитализацию на 1,9%.
Цена бумаг второй по величине нефтегазовой компании Австралии Woodside Petroleum Ltd. выросла на 0,8% вслед за повышением цен на нефть.
С начала месяца MSCI Asia Pacific обвалился на 9,1%, доведя падение в этом квартале до 16% - максимума с трех месяцев, завершившихся в декабре 2008 года, в разгар мирового кризиса. На отдельных рынках региона квартальное падение составляет от 11% до 21%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке вновь начались 30-го со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,75% - до 1397,10 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1370,98 пункта, что на 1,29% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,85%, начав день на отметке 9497,72 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,17%, а индекс РТС прибавил 1,59%. Торги на фондовых биржах США при этом завершились разнонаправленно. 30-го с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения.
Повторимся, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов опускался ниже поддержки 1370 пунктов, однако сумел восстановить свои позиции и завершить день выше отметки 1400 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1430 и 1450 пунктов.
В течение пятницы в случае улучшения внешнего фона у «русских быков» вновь появятся шансы продолжить покупки и вывести индексы на положительную территорию. До выхода макроэкономических данных из США не исключен «боковик» в ожидании новых драйверов движения.
В-третьих, фондовые торги в Европе 30 сентября открылись снижением ведущих индексов. Оптимизм, связанный с позитивным исходом голосования в немецком парламенте по вопросу расширения полномочий европейского стабфонда, несколько рассеялся, и инвесторы вновь обратили свое внимание на структурные проблемы европейской и мировой экономики. В то же время на рынке сохраняется неопределенность, связанная со вторым пакетом финансовой помощи Греции, который в настоящее время обсуждается европейскими лидерами.
Внешний фон также не оказывает поддержки: азиатские индексы находятся преимущественно в негативной зоне, гонконгский Hang Seng опустился на 1,5% на фоне опасений региональных инвесторов относительно дальнейших перспектив развитых экономик. Японский Nikkei не продемонстрировал внятной динамики, опустившись на 0,01%.
На открытии фондовых торгов в «минус» ушли котировки представителей банковского сектора Европы: акции Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings подешевели на 0,65%, 0,24%, 0,89% и 2,4% соответственно.
Опускаются, хотя и незначительно, котировки нефтегазовых компаний: акции британской BP подешевели на 0,05%, британо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,7%, французской Total - на 0,24%.
В то же время удачно начались торги для французской девелоперской компании Kaufman & Board, котировки которой выросли на 9,37% на фоне повышения собственного прогноза на текущий финансовый год после хороших показателей за III квартал при более высокой выручке (по сравнению с данными аналитиков) и хорошем показателе рентабельности.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 48,86 пункта (-0,94%) - до 5147,98 пункта, немецкий DAX - на 72,00 пункта (-1,28%) - до 5567,58 пункта, французский CAC 40 - на 31,53 пункта (-1,04%) - до 2996,12 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 43,91 пункта (-0,78%) - до 5564,69 пункта.
Стараниями внешнего антуража и «календаря», отечественный рынок акций начал пятничные торги снижением фондовых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии просел на 0,91% - до 1458,84 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 564,41 пункта.
В ПФТС, среди индексных бумаг, утром торговались акции Алчевского МК (-2,87%) и Центрэнерго (+0,73%).
На УБ лидерами падения на открытии торгов были акции концерна «Стирол» (-3,43%) и Укрсоцбанка (-2,4%). Значительное снижение котировок также наблюдалось по акциям ГМК: Азовсталь (-1,93%), Алчевский МК (-1,83%), Авдеевский КХЗ(-1,68%).
В «зеленой зоне» торговались только акции Мотор Сичи (+0,27%).
На самом деле ничего удивительного не произошло: существенный рост украинских фондовых индексов накануне, в пятницу имеет все шансы обернуться их резким снижением.
Этому поспособствует негативная внешняя конъюнктура - инвесторы скептически относятся к возможности лидеров еврозоны урегулировать или смягчить последствия долгового кризиса в регионе.
Кроме того, статданные США, обнародованные в четверг, не уменьшили опасения инвесторов относительно угрозы рецессии крупнейшей экономике мира.
Добавим к изложенному ожидание многими участниками рынка результатов международной инспекции в Греции. По этому любые резкие заявления европейских политиков и должностных лиц по поводу бесполезности выделения Афинам денег могут возобновить на рынках понижательный тренд. Наконец, укажем на традиционный уход значительной доли игроков в преддверии выходного дня в кэш из акций. Так им спокойнее.
Последние торги сентября на украинском фондовом рынке завершились в «красной зоне». Индекс Украинской биржи по итогам дня просел на 2,01% до уровня 1442,73 базисных пункта, индекс ПФТС снизился на 0,39% и закрылся на отметке 562,32 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ в пятницу составил 124,4 млн грн, на ПФТС - 407 млн грн.
Еще на закрытии четверговой американской торговой сессии котировки потеряли восходящую динамику, которую получили после публикации хорошей макроэкономической статистики США и Еврозоны. Временное облегчение, связанное со вчерашним голосованием в Германии по расширению Европейского фонда финансовой стабильности сменилось вернувшимися к инвесторам опасениями относительно возможности дефолта Греции его влияния на мировую финансовую систему.
Негатива на рынки добавили заявления главы ФРБ Филадельфии Плоссера, который 29 сентября подверг критике одобренную ФРС программу «Твист». По его мнению, полноценно заменить «количественное смягчение» этой программе не удастся, и она окажется неэффективной, при этом Федеральная резервная система тем самым подорвет собственную кредитоспособность.
Возобновившиеся опасения по поводу возможной экономической посадки в Китае и понижение накануне кредитного рейтинга Новой Зеландии агентствами Fitch и Standard & Poor's пополнили растущий список опасений трейдеров.
Макроэкономическая статистика Европы, которая в пятницу публиковалась в течение дня, также не смогла улучшить настроения на рынках.
Слабые европейские статданные наглядно демонстрирующие, что одними долговыми проблемами трудности в экономике региона сейчас не ограничиваются, оказывали дополнительное давление на котировки и рынки в течении дня находились в "красной зоне".
Неожиданный скачок годовой инфляции в еврозоне в сентябре не улучшил настроения на рынках, поскольку значительно сократил шансы на понижение ставки Евроцентробанком до конца текущего года.
Согласно данным Евростата, индекс потребительских цен еврозоны вырос до 3%, значительно превысив прогнозы и оказавшись наибольшим с кризисного октября 2008 года. Объемы розничных продаж в Германии неожиданно сократились на 2,9%, а уровень потребительских расходов во Франции показал снижение на 0,2%, тогда, как в соответствии с прогнозом, ожидался рост показателя на 0,2%.
Немного успокоили рынки в конце сессии данные из США, где Чикагский индекс PMI вырос до 60,4 пункта, превысив прогноз, составлявший 56 пунктов, также лучше прогноза вышел индекс экономических настроений Мичиганского университета, он составил 59,4 против ожиданий 57,9 пункта.
Тем не менее, негативные настроения на рынках не изменились, и к концу дня фондовые индексы Европы и Америки находились в красной зоне. Под давлением внешнего негатива отечественные инвесторы также спешили зафиксировать четверговую прибыль и закрывали позиции перед выходными, поскольку уверенность в продолжении роста на рынках отсутствует.
Наш рынок весь день провел в нисходящем тренде, а индекс Украинской биржи потерял к закрытию 29,57 пункта. Подавляющее большинство украинских акций завершили день снижением котировок.
Среди индексных бумаг наибольшие потери понесли акции Центрэнерго и Азовстали, они подешевели на 4,01% и 3,26% соответственно. Лучше рынка выглядели акции Концерна «Стирол», которые закрылись ростом на 0,62%.
Декабрьский фьючерсный контракт на индекс UX в пятницу подешевел на 2,45% и торговался по цене 1435 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 206 млн. грн., доля срочного рынка составила 88 млн. грн.
В индексе ПФТС более всех просели акции Укрсоцбанка потерявшие за день 20,08%. В то же время объем торгов по бумагам был незначительным - 103,6 тыс. грн. Существенное снижение также наблюдалось по акциям Алчевского меткомбината (-3,83%), Крюковского вагоностроительного завода (-3,78%) и Донбассэнерго (-3,57%).
С ростом завершили сессию акции Днепрэнерго (+2,84%), Стахановского вагоностроительного завода (+2,18%) и Укртелекома (+0,24%).
Лидерами снижения на УБ были акции Центрэнерго (-4,01%), Азовстали (-3,26%) и Алчевского меткомбината (-3,12%).
Рост по итогам дня продемонстрировал только концерн «Стирол» (+0,62%).
Польский индекс акций компаний с активами в Украине WIG-Ukrain в пятницу повысился на 0,06% - до 763,53 пункта. Объем торгов по индикатору составил 21,69 млн польских злотых.
В лидерах роста были акции «Индустриальной молочной компании» (+6,4%) и «Весты» (+3,58%).
Основным событием новой недели станет встреча министров финансов стран-членов еврозоны, на которой будет обсуждаться вопрос очередного транша помощи Греции. В четверг инвесторы будут следить за итогами заседаний ЕЦБ и Банка Англии, от которых рынки ждут принятия дополнительных мер поддержки экономики.
А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая (26 – 30 сентября) неделя констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 4,91 пунктов, или на 0,17% (индикатор вырос с уровня 557,41 до отметки 562,32 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 42,66 млн. грн.
Предыдущая (19 – 23 сентября), пятидневка констатировала сохранение вернувшегося ранее на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 25,42 пунктов, или на 4,36% (индикатор упал с уровня 582,83 до отметки 557,41 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 8,61 млн. грн.
Ну а теперь конспективно об сентябрьской торговле нашими акциями.
В августе ПФТС-индекс просел на 131,00 пункт или на 18,89% с уровня 693,32 к отметке 562,32 пунктов. Ликвидность сентябрьской торговли нашими акциями составила 67,81 млн. грн.
Для справки, в течение августа ПФТС-индекс просел на 201,16 пунктов или на 22,49% с уровня 894,48 к отметке 693,32 пунктов. Ликвидность августовской торговли нашими акциями составила 77,15 млн. грн.
К полудню понедельника, 03 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые торги в Азии в понедельник, 03 октября, открылись обвалом ведущих биржевых индикаторов до 4%. Основным поводом стала затягивающаяся ситуация с решением долговых проблем еврозоны и данных о том, что греческому правительству не удается сократить бюджетный дефицит, что необходимо для предоставления очередного транша. Негативное влияние оказывает и снижение биржевых показателей на закрытии торгов в США в пятницу, 30 сентября.
Токийская биржа сильно проседает под действием понижения зарубежного спроса, дешевеют акции экспортно ориентированных Sony, Toshiba и Panasonic - их падение составляет 5,77%, 5,62% и 5,04% соответственно. Ценные бумаги широкопрофильной Mitsubishi теряют около 4%.
Вослед за Токийской биржей в «красной зоне» день начала биржа в Гонконге. Негативная динамика идет по всему банковскому сектору Bank of China в минусе на 6,12%, Industrial & Commercial Bank of China теряет 4,72%.
В секторе энергетики China Coal Energy в плюсе на 2,9%, China Shenhua Energy теряет 2,57%, обвал котировок Yanzhou Coal Mining превышает 12,5%. Слегка дорожают акции на бирже в Южной Корее. Hyundai Heavy Industries в «плюсе» почти на 1%. По состоянию на 06.30 Киева японский индекс Nikkei снизился на 196 пунктов (-2,26%) - до 8503,88 пункта, гонконгский Hang Seng - на 741 пункт (4,21%) - до 16,848 пункта, шанхайский Shanghai в минусе на 6 пунктов (0,26%) с итогом в 2471 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,36 пункта (0,02%) - до 1769,65 пункта.
Во-вторых, новая неделя на российском рынке акций началась с резкого снижения ведущих индексов. По состоянию на 09.30 Киева индекс ММВБ понизился на 3,38% - до 1320,35 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1288,82 пункта, что на 3,9% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале дня 3,53%, начав день на отметке 8965,47 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 2,93%, а индекс РТС потерял 3,46%.
Торги на фондовых биржах США также завершились весомым снижением основных индексов.
В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,5-0,7%. На торгах в Азии также наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. В преддверии встречи европейских министров финансов и обсуждения вопросов выхода из кризиса на рынки вернулись страхи ухудшения ситуации в еврозоне, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов не устоял выше преодоленного днем ранее значения 1400 пунктов и завершил день ниже поддержки 1370 пунктов. Ближайшими поддержками по отношению к данному значению выступают уровни 1350, 1330 и 1295 пунктов. 03 октября внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов, приостановить которое в течение дня могли бы новости со встречи министров финансов еврозоны. Ситуация в целом остается напряженной, «быки» пока если и могут рассчитывать на рост, то главным образом в рамках коррекционного отскока от достигнутых минимумов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 03 октября открылись значительным снижением ведущих индексов на негативном внешнем и информационном фоне. При этом немецкий индекс Dax обвалился на открытии торгов на 3,3% при сохраняющейся обеспокоенности инвесторов относительно перспектив выхода из долгового кризиса в Европе. Игроки фондового рынка отмечают, что европейским властям, возможно, так и не удастся сдержать распространение «греческого» кризиса на другие экономики еврозоны.
Ранее греческое правительство открыто объявило, что не сможет выполнить поставленные задачи по снижению бюджетного дефицита в этом году. Между тем именно выполнение программы жесткой экономии является условием для получения очередного транша кредита от «тройки» международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ).
Пристальное внимание инвесторов в связи с ситуацией в Европе будет сосредоточено на встрече министров финансов еврозоны (встреча Еврогруппы), которая состоится позднее 03-го. На заседании Еврогруппы снова будут обсуждаться долговые проблемы Греции и их влияние на экономику европейского региона.
На открытии фондовых торгов в банковском секторе зафиксирован обвал котировок. Котировки Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland снизились на 5,8%, 4,03% и 3,8% соответственно. Акции Deutsche Bank подешевели на 3,7%, французского BNP Paribas - на 6,32%.
В целом по рынку снижение котировок наблюдается во всех секторах. На отрицательной территории открылись торги и для европейских горнодобытчиков, которые ожидают снижения спроса на продукцию на фоне непростой ситуации в экономике Европы и США. Бумаги BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 2,45% и 3,64%. Акции Xstrata потеряли в цене 1,54%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 102,75 пункта (-2,00%) - до 5025,73 пункта, немецкий DAX - на 169,95 пункта (-3,09%) - до 5332,07 пункта, французский CAC 40 - на 66,63 пункта (-2,23%) - до 2915,33 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 93,43 пункта (-1,69%) - до 5438,31 пункта. Отечественные фондовые индексы на фоне растущих опасений дефолта Греции начали торговую неделю минусовой динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты торгов просел на 2,17% - до 1411,4 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 562,03 пункта.
На УБ утром все торгуемые индексные бумаги находились в «красной зоне». Лидерами снижения при этом были акции ЕМЗ (-6,82%), концерна «Стирол» (-4,83%) и Укрнефти (-4,51%).
На бирже ПФТС сделки прошли лишь с бумагами Авдеевского КХЗ (-2,87%) и Мотор Сичи (-2,74%).
Как и ранее, драйвером торгов на украинских фондовых площадках на текущей неделе по прежнему будет внешний информационный фон, а также ситуация на биржах США и Европы.
Обилие макроэкономической статистики по состоянию экономики США и Европы поддержит высокий уровень «адреналина» на внешних рынках, что, безусловно, отразится на настроениях инвесторов и на нашем рынке акций.
Меж тем, после масштабных снижений на прошлой неделе на фондовых площадках вполне вероятен кратковременный отскок, который может вернуть покупателей и на наши фондовые биржи. Впрочем, не надо тешить себя иллюзиями: доминирующим фактором на этой неделе станет ожидание дефолта Греции.
Несмотря на то, что данное событие уже триста раз заложено в котировки, сомнение вызывает способность властей ЕС принимать быстрые и адекватные решения, необходимые в случае подобных потрясений.
Поэтому, на фоне мрачных настроений на внешних рынках в течение торговой сессии понедельника вполне вероятна распродажа по всему спектру торгуемых бумаг. При этом под наибольшим давлением окажутся акции сырьевых и ГМК-компаний ввиду падения сырьевых рынков.
В то же время, думаю, что торговый коридор в 1400-1500 пунктов по индексу УБ остается в силе.
Привлекательные ценовые уровни акций украинских эмитентов все еще оставляют надежды на восстановление котировок
Не секрет, что дебют нового финансового периода традиционно вызывает резкие движения фондовых индексов и, судя по динамике внешних индикаторов, это движение будет вниз. Вместе с тем, в случае если в предстоящем сезоне отчетностей результаты деятельности будут удачными, это может приостановить распродажи и вернуть спрос на рисковые активы.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
