Аналитика от Dragon capital

Итоги торгов 03/10: движение в южном направлении

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,83% (1401,88)

Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1401,88 п. (-2,83%). Объем торгов фондового рынка составил 75,7 млн. грн. (на рынке заявок — 30,95 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,7 млн. грн.), а срочного — 63,1 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 потерял 2,94%, упав к отметке 1396,95 п., спрэд -4,93.

Индекс ПФТС снизился на 0,76% (558,04 п.). Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,4 млн. грн.

Мировые площадки: дискуссии о европейских проблемах продолжаются

Первый торговый день недели начался в русле возврата к обсуждению греческой «программы ужесточения», которая, согласно последним отчетам, не соответствует требованиям европейских лидеров. Инвесторы по-прежнему обеспокоены возможным снижением деловой активности в Китае. Индекс активности в промышленном секторе еврозоны упал до 25-месячного минимума (48,5) в сентябре.

В то же время Индекс делового оптимизма ISM США вышел с повышением к 51,6 пунктам, что стало приятной неожиданностью для рынков, торгующихся в «красной» зоне. Тем не менее, пауза в продажах продлилась недолго, и американские индексы продолжили снижение, намеченное в торгах фьючерсами до старта основной сессии.

На европейских торгах больше всех теряет немецкий DAX (-2,8%), в России снижение остается в пределах 3,7% (основная сессия РТС). Нефть и другое сырье продолжают дешеветь на фоне общей слабости рынков. Завтра, 4 октября, рынки должны определиться с краткосрочной динамикой движения, поскольку Греция может получить решение о выделении очередного транша помощи.

Торги в Украине: начало нового квартала прибавляет потерь рынку

Сегодня на локальном рынке снова доминируют «медведи», которые в этот раз сконцентрировали особое снимание на металлургическом секторе. Акции Алчевского металлургического комбината (-5,77%) большую часть дня переживали давление продавцов, уводя за собой и других ликвидных представителей сектора. В числе других аутсайдеров оказались Захидэнерго (-11,03%), Енакиевский метзавод (-5,69%) и Лугансктепловоз (-5,29%). Наибольшие обороты по рынку прошли с бумагами Алчевского металлургического комбината (10 млн. грн.), Мотор Сичи (9,3 млн. грн.), Центрэнерго (6,22 млн. грн.), а также Авдеевского коксохимического завода (4,16 млн. грн.). Противоположно общему движению рынка сегодня росли акции Центрального ГОКа (+2,1%), Полтавского ГОКа (+1,2%) и Днипроэнерго (+0,82%).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 04/10: рынок ждет завершения греческой эпопеи

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,83% (1401,88)

Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1401,88 п. (-2,83%). Объем торгов фондового рынка составил 75,7 млн. грн. (на рынке заявок — 30,95 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,7 млн. грн.), а срочного — 63,1 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 потерял -2,94%, упав до отметки 1396,95 п. со спрэдом -4,93.

Индекс ПФТС снизился на 0,76% до отметки 558,04 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,4 млн. грн.
В ходе всей торговой сессии участники рынка занимали «медвежью» позицию без какой-либо надежды на рост. Этому послужил новый виток проблем в ситуации с греческим бюджетом на следующий год, который не соответствует требованиям по снижению дефицита. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали акции Алчевского металлургического комбината (-5,77%), Енакиевского метзавода (-5,69%) и Райффайзен Банка Аваль (-4,43%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием сегодня мы наблюдаем умеренно-негативный внешний фон. Американские торговые площадки вчера снижались на фоне роста спекуляций о греческом дефолте, возросших после заявления премьер-министра Греции о том, что страна может не справиться с поставленными целями дефицита бюджета. Торги завершились существенным движением вниз к сильным уровням поддержки: Dow упал на 2,36%, S&P – на 2,85%. Уже сегодня утром мы наблюдаем рост американских фьючерсов на 0,56% Азиатские рынки торгуются в унисон, продолжая снижение: Nikkei 225 падает на 1,03%, Shanghai — на 0,25%.

Российские инвесторы также приступили к продажам на открытии, однако не настолько оживленно, как вчера: РТС падает всего на 0,33%, ММВБ – на 0,39%.

Важная статистика сегодня

12:00 — Индекс цен производителей еврозоны, м/м
16:00 — Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише
17:00 — Объём фабричных заказов в США, м/м
17:00 — Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Технический анализ: фьючерс S&P500

Первый день финансового года не принес ничего хорошего для американских фондовых площадок. Значение фьючерса S&P5000 опустилось ниже психологического уровня 1100 пунктов, завершив торговую сессию вблизи минимумов года у отметки 1086 п. Ближайшим уровнем поддержки на сегодня остается значение 1077 пунктов, и в случае отскока от него начнет формироваться разворотная фигура «двойное дно». Пробитие данного уровня поддержки не вселяет оптимизм и в краткосрочной перспективе снижение может продолжиться к минимумам, но уже 2010 года (1037 п.).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 04/10: пессимизм зашкаливает

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -5,98% (1318,08 п.)

Очередной «красный» вторник на украинском фондовом рынке закончился существенным снижением котировок. Индекс UX остановился на отметке 1318,08 п., потеряв 5,98%. Объем торгов фондового рынка составил 87,0 млн. грн. (из них на рынке заявок — 51,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 34,5 млн. грн.), срочного — 93,7 млн. грн. Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 потерял 5,15% (1325,05 п.) при спрэде +6,97 п.

Индекс ПФТС также снизился на 4,16% к отметке 534,80 п. Объем торгов акциями составил 1,2 млн. грн.

Мировые площадки: распродажи продолжились

На мировых фондовых площадках преобладал пессимизм, несмотря на очередную порцию статистики. Новости, вышедшие накануне в США, Европе и Китае, указывают на то, что опасения относительно второй волны кризиса несколько преувеличены. Азиатские площадки, тем не менее, закончили день существенным падением. На фоне резкого обострения долгового кризиса в регионе европейские индексы тестировали минимумы, а российские обновили годовые минимумы по причине массового исполнения маржинальных требований и снижения цен на сырьевых площадках. Котировки американских фьючерсов теряли в течение всей торговой сессии и торговались на уровне сентября 2010 года. Давление на рынки продолжает оказывать ситуация в еврозоне, где Греция стоит на пороге дефолта, а перспективы дальнейшего роста мировой экономики вызывают все больше сомнений.

Министры финансов Европы вновь попытались оценить угрозу наступления дефолта Греции и обсудили возможность увеличения Европейского фонда финансовой стабильности, а также способы защиты банков от долгового кризиса в регионе, однако конкретных результатов принято не было. Goldman Sachs ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2012 год с 4,3% до 3,5%, объявив при этом, что Германию и Францию ожидает умеренная рецессия.

Б. Бернанке заявил сегодня в ходе своего выступления в Вашингтоне о том, что ФРС готова предпринять дополнительные шаги для увеличения темпов экономического роста США и продолжить пристально следить за экономической ситуацией в стране.

Статистика из США не поддержала рынок. Заказы промышленных предприятий США в августе упали на 0,2%, при этом аналитики не ожидали изменения этого показателя. Торги в США начались предсказуемо с падения основных индексов, которое к закрытию украинских площадок составляло 1-2%. Европейские площадки торгуются с понижением в пределах 3-4%.

Торги в Украине: доминируют продавцы

Украинские фондовые площадки открылись сегодня снижением котировок по большинству ликвидных акций первого эшелона на негативном внешнем фоне. В течение всей сессии торги на УБ проходили на отрицательной территории, а распродажи можно было характеризовать на первый взгляд как панические. Однако активность инвесторов на площадках была минимальной и сосредоточена на узком круге наиболее ликвидных бумаг индексной корзины. Большинство местных участников рынка воздержались от продажи активов по бросовым ценам, а крупные инвесторы продолжили «игру на понижение» и короткие позиции предпочли не закрывать до улучшения внешнего новостного фона на глобальных площадках.

Ожидаемо сегодня в тройке самых ликвидных бумаг были акции Центрэнерго (11,3 млн. грн.), Алчевского меткомбината (6,8 млн. грн.) и Мотор Сичи (9,9 млн. грн.). Все акции индексной корзины закончили торговую сессию с понижением в пределах 5-8,0%.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 05/10: в ожидании сигналов к росту с мировых площадок

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -5,98% (1318,08)

Во вторник, 4 октября, Индекс UX завершил торговую сессию с существенным минусом (-5,98%), достигнув отметки 1318,08 п. Среди причин, оказывающих давление на рынки, по-прежнему находится еврозона с ее долговыми проблемами, а также волнующие инвесторов перспективы восстановления мировой экономики.

Отечественные площадки снижались солидарно с мировыми и несли потери по большинству ликвидных акций первого эшелона в ходе всей торговой сессии. Стоит отметить, что активность участников торгов остается слабой, и внимание сосредоточенно на нескольких представителях индексной корзины, которые постоянно попадают под прицел продавцов. Среди них аутсайдеры последних торговых сессий Центрэнерго (-8,88%), Алчевский меткомбинат (-8,01%) и Енакиевский метзавод (-7,21%).

Объем торгов фондового рынка составил 87,0 млн. грн., из них на рынке заявок — 51,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 34,5 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали на 93,7 млн. грн. (фьючерсы — 92 млн. грн., опционы — 1,7 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-12.11 уменьшился на 5,15%, расчетная цена составила 1325,05 п. при спрэде +6,97 п.

Индекс ПФТС также понизился (-4,16%), разместившись на отметке 534,80 п. Объем торгов акциями составил 1,24 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием украинских фондовых площадок наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские площадки завершили торговую сессию вторника в «зеленой» зоне: индекс Dow вырос на 1,44%, S&P — на 2,25%, NASDAQ — на 2,95 %. Индексы АТР торгуются менее оптимистично на новостях о том, что агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Италии сразу на три ступени — с Aa2 до A2 с негативным прогнозом. На момент написания комментария Nikkei 225 теряет 0,8%, Shanghai —0,26%.

Российские площадки открылись на положительной территории: индексы РТС и ММВБ растут более чем на 1%.

Важная статистика сегодня

Сегодня ожидается выход большого блока макроэкономических новостей, от которых будет зависеть, смогут ли рынки сохранить заданный американскими площадками позитивный фон.

11:30 — ВВП окончательный, г/г (Великобритания)
12:00 — ВВП пересмотренный, г/г (еврозона)
12:00 — Розничные продажи, м/м (еврозона)
12:00 — Розничные продажи, г/г (еврозона)
15:00 — Индекс ипотечного рынка (США)
15:15 — Индикатор занятости ADP (США)
17:00 — Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере (США)
17:00 — Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Плавное снижение в течение всего дня опустило значение фьючерса S&P500 к отметке 1068 п. Через полчаса с момента старта основной торговой сессии оптимизма инвесторам добавила речь главы ФРС Бена Бернанке с отчетом перед объединенным экономическим комитетом Конгресса США. В его выступлении прозвучали слова о гарантиях новых поступлений ликвидности, но при условии дальнейшего ухудшения ситуации.

Отскок от годовых минимумов увеличивает шансы на формирование разворотной фигуры «двойное дно», которая может стать сегодня хорошей опорой для «быков». Также стоит обратить внимание на формирование «бычьей дивергенции». Но негативный сценарий пока еще не отменен, и в случае похода ниже уровня поддержки (1077 п.) снижение может продолжиться к минимумам 2010 года (1000 - 1037 п.п.)

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 05/10: оптимистические настроения быстро улетучиваются

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,61% (1326,09)

Вторая половина недели продолжает сохранять пессимистические тенденции начала недели. Так 05 октября Индекс UX вырос всего на 0,61%, закрыв сессию у отметки 1326,09. Общий объем торгов фондового рынка остался низким и по итогам дня составил 92,68 млн. грн. (на рынке заявок — 47,03 млн. грн., на рынке РЕПО — 122,85 млн. грн.) При этом участники срочного рынка наторговали 81,03 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-12.11 упало на 0,07%, закрывшись у отметки 1324,10 (индексный спрэд -1,99 п.)

Индекс ПФТС снизился на 1,84%, завершив торговую сессию у отметки 524,98 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,02 млн. грн.

Мировые площадки: восстановление оказалось более сложным, чем ожидал рынок

Практически вся торговая сессия как в Европе, так и на локальном рынке, проходила под флагом ожидания выхода статистики по рынку труда в США, состояние которого беспокоит не только администрацию американского президента, но и умы локальных инвесторов. Ведь от состояния крупнейшей мировой экономики будет зависеть состояние мирового спроса на товары широкого потребления. Восстановление и создание рабочих мест подстегивает мировые рынки к покупкам, при этом европейские рынки готовы приступить к росту уже в ближайшее время. Так, FTSE 100 растет более чем на 1,05%, а немецкий DAX 30 прибавляет солидные 4%. Европейские рынки частично смирились с проблемой греческого долга, что уже достаточно давно заложено в цены активов на рынках. Позитива площадкам прибавила макростатистика из США: изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP продемонстрировало рост (+91 тыс.), а Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США составил 53,00 п. Такие данные не только поддержали локальный и европейские рынки, но и создали условия для позитивного закрытия американской торговой сессии.

Торги в Украине: все попытки перейти к восходящему движению сводятся к нулю

Как бы не пытался локальный рынок перейти в последнее время к росту, все тщетно: любой рост используется как попытка продать подороже большинством участников торгов. Позитивные сигналы практически игнорируются рынком, а вот любая негативная новость встречается с энтузиазмом. Сегодня надежды «быков» быстро растаяли на открытии. Наибольший рост за день в индексной корзине показали бумаги: Алчевского меткомбината, который накануне демонстрировал существенное снижение (+2,05%) и Укртелекома, который по итогам торгов выросла на значительные 1,79%.

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 06/10: стабилизация ситуации на всех мировых площадках

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,61% (1326,09)

05 октября торги на украинском фондовом рынке завершились небольшим ростом: Индекс UX закрылся на отметке 1326,09 п., прибавив 0,61%. Объем торгов фондового рынка составил 92,69 млн. грн., из них на рынке заявок — 47,04 млн. грн., на рынке РЕПО — 36,2 млн. грн. Представители срочного рынка наторговали на 81,32 млн. грн. Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 уменьшилось на 0,07%, закрепившись по итогам дня на отметке 1324,10 п., спрэд составил -1,99.

Индекс ПФТС снизился на 1,84%, что соответствует 524,98 п. Объем торгов акциями составил 1,02 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается позитивный внешний фон. Вторую торговую сессию подряд американские фондовые площадки завершают день хорошим ростом. Поддержку рынкам оказала вышедшая вчера хорошая статистика. По итогам торгов в среду DJ вырос на 1,21% (10939,95 п.), S&P 500 поднялся на 1,79% к отметке 1144,04 п. и NASDAQ прибавил в весе 2,32%, закрывшись у отметки 2460,51.

Также росту на американских и европейских площадках поспособствовали вышедшие данные по коммерческим запасам сырой нефти, которые снизились на 4,7 млн. баррелей и составили 336,3 млн. баррелей (аналитики прогнозировали, что запасы вырастут на 1,9 млн. барр.). Еще одним позитивным фактором может стать заявление Банка Англии о возможном расширении программы QE на 50 млрд. фунтов.

На момент написания комментария Nikkei 225 прибавляет 1,73%. Открытие российских площадок произошло также в положительной зоне: РТС растет на 2,27%, ММВБ прибавляет 2,17%.

Важная статистика сегодня

13:00 — Изменение объема заказов в промышленности, м/м - август (Германия)
14:00 — Ключевая процентная ставка - октябрь (Великобритания)
14:00 — Заявление Банка Англии (Великобритания)
14:45 — Ключевая процентная ставка - октябрь (еврозона)
15:30 — Пресс-конференция главы ЕЦБ Жан-Клода Трише (еврозона)
15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице (США)
21:00 — Министр финансов Тимоти Гайтнер выступит на слушаниях в банковском комитете сената

Технический анализ: фьючерс S&P500

С технической точки зрения все выгладит достаточно позитивно. Вторая зеленая выкупная свеча окончательно подтверждает формирование «бычьей дивергенции», что перевешивает чашу весов в пользу «быков». После двух-трех дней роста, как правило, всегда наблюдается откат, и, скорее всего, в ближайшее время мы сможем увидеть некоторую консолидацию на уровне 1140-1160 п.п.

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

b]Поддержка интернет-трейдеров[/b]
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
Посетите наш сайт: http://www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,71% (1316,61)

Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1316,61 п. (-0,71%). Объем торгов фондового рынка составил 89,5 млн. грн. (на рынке заявок — 48,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,3 млн. грн.), а срочного — 82,8 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 потерял 0,16%, упав к отметке 1322,00п., спрэд +5,39.

Индекс ПФТС снизился на 0,66% до отметки 521,51 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1 млн. грн.

Мировые площадки: рынки преодолели пессимизм, но вряд ли надолго

Американские фондовые рынки сумели прервать чреду понижений в Европе, и продолжают расти третью торговую сессию подряд. После вчерашнего выхода Индикатора занятости ADP и Индекса деловой активности ISM в непроизводственной сфере в США с небольшим улучшением американские биржи продолжают удерживать довольно позитивные настроения, несмотря на свежие данные из сектора занятости, где количество заявок на пособия по безработице снова превысило уровень 400 тыс. Также упало количество новых разрешений на строительство.

Внутри дня фьючерс на S&P 500 довольно резко отреагировал на решение ЕЦБ оставить ключевую ставку на уровне 1,5%, однако после недолгого пребывания в красной зоне сумел выйти в плюс вместе с основными биржевыми индексами региона. В Лондоне сегодня Банк Англии согласовал увеличение программы выкупа активов на 75 млн. фунтов стерлингов, что должно защитить экономический рост страны в текущих условиях, сложившихся на мировых финансовых рынках.

В сырьевом сегменте на мировых рынках сегодня рост, как и на фондовых площадках.

Торги в Украине: крупные игроки предпочли остаться в деньгах, внешний рост не помогает локальному рынку

Локальный рынок продолжает разочаровывать инвесторов, которые покупают на фундаментальных или технических основаниях. Рынок не способен удерживать ритм покупателей, и на смену краткосрочному росту приходят новые продавцы. Вероятно, такая завязка продлится вплоть до нового снижения на зарубежных рынках, когда локальные эмитенты снова последуют глобальному тренду.

Из общей картины рынка продолжает выбиваться Центрэнерго(-6,34%), который за неделю просел на 21,4%. Структура стакана заявок по данному эмитенту скорее говорит об игре «вкороткую», нежели реальной продаже акций многочисленными участниками рынка.

В числе самых ликвидных бумаг сегодня были Мотор Сич (20,4 млн. грн.), Центрэнерго (13,7 млн. грн.), Алчевский металлургический комбинат (13,4 млн. грн.).

В лидерах роста оказались акции Харцызского трубного завода (+14,72%), Лугансктепловоза (+3,41%), Азовстальи (+1,41%) и Авдеевского коксохимического завода (+1,23%).

Из ликвидных бумаг сегодня потеряли в стоимости акции Стахановского вагоностроительного завода (-4,05%), Донбассэнерго (-2%), Енакиевского метзавода (-1%).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 07/10: высокая волатильность в ожидании статданных

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,71% (1316,61)

В четверг Индекс UX закончил торговую сессию снижением к отметке 1316,61 п. (-0,71%). Объем торгов фондового рынка составил 93,45 млн. грн. (на рынке заявок — 48,73 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,3 млн. грн.), а срочного — 82,8 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 потерял 0,16%, упав к отметке 1322,00п., спрэд +5,39.

Снижение Индекса UX в основном было вызвано крупными продажами в бумагах Центрэнерго: фишка потеряла 6,34% в течение одной торговой сессии, при этом большинство бумаг индексной корзины не смогли определиться в общей динамике. Так Стахановский вагоностроительный завод закрылся снижением на 4,05%, а один из основных лидеров по объемам торгов, Мотр Сич, вырос на 1,19%.
Индекс ПФТС снизился на 0,66% до отметки 521,51 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием сегодня наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские торговые площадки после выхода из глубокого пике несколькими днями ранее (на фоне выхода данных по первичным заявкам (всего 401 тыс. вместо 411 тыс. прогноза) и комментария главы ЕЦБ о готовности добавить ликвидности в европейскую банковскую систему) закрыли торговую сессию четверга ростом: Dow поднялся на 1,68%, S&P — на 1,83%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно: Nikkei 225 растет на момент написания комментария на 0,93%, Shanghai снижается на 0,26%.

Российские инвесторы также решили открыть день ростом: РТС прибавляет 1,77%, ММВБ — 1,56%.

Важная статистика сегодня

13:00 — Объём промышленного производства в Германии, м/м
15:30 — Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
15:30 — Уровень безработицы в США
17:00 — Оптовые запасы в США, м/м
16:00 — Объём потребительского кредитования в США, м/м

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Торги на американских площадках третий день к ряду завершаются устойчивым ростом. По итогам торгов в четверг фьючерс S&P500 смог закрепиться выше уровня Фибо 23,6% у отметки 1157,5 п. Стоит обратить внимание на формирование в течение месяца нового нисходящего тренда, что усиливает вероятность снижения от его верхней границы. Следовательно, сегодня мы ожидаем увидеть откат к уровню поддержки и консолидацию на уровне 1140 п. Снижение ниже данного уровня не сулит «быкам» ничего хорошего. Ближайшим уровнем сопротивления является Уровень Фибо 38,2 (1185 п.), где в непосредственной близости проходит 50-ти дневная скользящая средняя линия.

С уважением,
Команда Dragon Capital

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 07/10: долгожданный, но все еще неуверенный рост

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,45% (1 335,65)

Финальная торговая сессия недели для украинского фондового рынка прошла более оптимистично, чем предыдущая, однако украинские фондовые площадки торговались сегодня разнонаправленно.

Так, индекс ПФТС не был солидарен с индексом украинских акций Украинской биржи и подешевел по итогам дня на 1,20% (515,28 п.). Объем торгов акциями составил меньше миллиона — 541 тыс. грн.

Индекс UX закрылся на отметке 1335,65 п., поднявшись на 1,45%. Объем торгов фондового рынка составил 114,4 млн. грн., из них на рынке заявок — 33 млн. грн., на рынке РЕПО — 57,7 млн. грн. Представители срочного рынка наторговали 66,6 млн. грн. (фьючерсы — 65,7 млн. грн., опционы — 954,2 тыс. грн.). Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 увеличилось на 1,89%, закрепившись по итогам дня на отметке 1347,00 п., спрэд составил +11,35.

Мировые площадки: рост на фоне сильной статистики

На мировых рынках капитала сегодня доминировали оптимистичные настроения. Инвесторы радостно восприняли данные об уменьшении оценки рисков попадания в рецессию. Такие выводы были сделаны на основании новостей об экономике США и новых мер стимулирования от ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии. Начало сезона корпоративной отчетности также подзадоривает покупателей. Даже последние понижательные рейтинги от Moody’s португальских и английских банков не смогли особо расстроить инвесторов, и финансовые рынки росли.

Европейские индексы плюсовали более умеренно, по сравнению с предыдущими сессиями, и не превышали 1%. Из важной статистики стоит отметить данные об объеме промышленного производства в Германии за август. Показатель упал на 1% по сравнению с предыдущим месяцем вопреки ожиданиям аналитиков снижения на 2%. А рост производства по сравнению с августом 2010 года составил 7,7% против ожидавшихся 6,4%.

Российские инвесторы продолжили мини-ралли и покупали, а индексы РТС и ММВБ снова прибавили за день порядка 3%.

Во второй половине дня вышли сильные данные по рынку труда США. Так число рабочих мест в экономике США в сентябре выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 103 тыс. Аналитики ожидали роста количества рабочих мест всего на 60 тыс. Рост запасов товаров на оптовых складах в США в августе на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем дополнил список позитивных новостей. На фоне этого американские площадки открылись выше предыдущих уровней закрытия.

Торги в Украине: покупки на слабых объемах

В ходе торгов индекс UX наращивал «плюс» начиная с открытия до окончания торгов включительно. Способствовала восходящей динамике выходящая в течение дня макростатистика. Особенно активизировались покупатели на закрытии. Действуя вопреки стандартному пятничному сценарию, игроки не продавали, а покупали. Больше остальных подорожали за день Укртелеком (+4,24%), Алчевский меткомбинат (+2,5%) и Центрэнерго (+2,18%). Несмотря на появившийся оптимизм на площадках, объемы все еще остаются слабыми, лидерами по оборотам остается незаменимая тройка: Мотор Сич (7,7 млн. грн.), Центрэнерго (5,5 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (5 млн. грн.).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 10/10: продолжение восходящей динамики на мировых рынках

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,45% (1335,65)

07 октября торги на украинском фондовом рынке завершились ростом: Индекс UX закрылся на отметке 1335,65 п., прибавив за день 1,45%. Объем торгов фондового рынка составил 114,48 млн. грн., из них на рынке заявок — 33,08 млн. грн., на рынке РЕПО — 57,67 млн. грн.

Представители срочного рынка наторговали 66,64 млн. грн. Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 увеличилось на 1,89%, закрепившись по итогам дня на отметке 1347,00 п., спрэд составил +11,35 п.

Индекс ПФТС снизился на 1,2%, что соответствует отметке 515,28 п. Объем торгов акциями составил меньше миллиона — 541 тыс. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтрально-позитивный внешний фон. Вышедшая в пятницу статистика показала, что безработица в сентябре осталась на уровне предыдущих двух месяцев — 9,1%, а число рабочих мест в экономике страны выросло на 103 тыс. (по сравнению с августом, при ожиданиях роста показателя всего на 60 тыс.).

Публикация положительных данных поддержала американские площадки, но не смогла удержать от коррекции после трех дней устойчивого роста. По итогам торгов в пятницу индекс S&P500 упал на 0,82%, закрепившись на уровне 1155,46 п. DJ снизился на 0,18% (11103,12 п.), а NASDAQ — на 1,10% (2479,35 п.).

Еще одним негативным фактором оказалось неожиданное понижение агентством Fitch рейтингов Испании (с «АА+» до «АА-» с негативным прогнозом) и Италии (с «АА-» до «А+», также с негативным прогнозом). Под вопросом остался рейтинг Португалии с угрозой понижения до «мусорного» уровня. Тем не менее, проблемы долгового рынка в Европе уже давно на виду, и лидеры европейских стран собираются к концу октября предоставить согласованный план по выводу из кризиса экономики стран еврозоны, который будет включать в себя рекапитализацию европейских банков, углубление экономической интеграции и решение проблемы госдолга Греции. К счастью, участники торгов игнорируют негативные прогнозы рейтинговых агентств благодаря надежде на скорое решение европейских проблем.

Сегодня в США празднуется День Колумба, торги будут проходить в обычном режиме, но традиционно активность участников будет невысокой.

На момент написания комментария Nikkei 225 прибавляет 0,79%. Открытие российских площадок произошло также в положительной зоне: РТС растет на 1,01%, ММВБ прибавляет 0,54%.

Важная статистика сегодня

09:00 — Торговый баланс - август (Германия)
09:45 — Объем промышленного производства - август (Франция)
11:30 — Индекс уверенности инвесторов Sentix – октябрь (еврозона)

Технический анализ: фьючерс S&P500

Торги на американских площадках в пятницу проходили при позитивных настроениях от выходящей статистики, но техническая сторона вопроса взяла свое, и к концу торгов S&P500 закрывался уже на отрицательной территории. Стоит отметить, что для дальнейшего роста данная коррекция была просто необходима. На текущий момент сопротивление может оказать 50-ти дневная скользящая средняя линия (1168 п.). Сильным уровнем сопротивления по-прежнему остается уровень Фибо 38,2% (1185 п.). В ближайшее время на ход торгов может повлиять стартующий во вторник сезон корпоративной отчетности в США (11 октября опубликует отчет алюминиевый гигант Alcoa).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.