Аналитика от Dragon capital

Premarket 30/01: неделя начнется снижением

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,42% (1471,56 п.)

27 января, в заключительную сессию недели, Индекс UX завершил торги на отметке 1471,56 п., повысившись на 0,42%. Объем торгов фондового рынка составил 96,2 млн. грн. (на рынке заявок — 17,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 37,9 млн. грн.), а срочного — 61,7 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-3.12 прибавил 0,73%, достигнув отметки 1478,10 п., спрэд +6,54.

Внешний фон перед открытием

Открытие торгов на отечественном фондовом рынке ожидается на негативной стороне. Сегодня инвесторы на всех биржах отыгрывают относительно слабую пятничную статистику о состоянии американской экономики. Опубликованные данные по ВВП США за четвертый квартал показали рост на 2,8%, что оказалось хуже предварительных прогнозов в 3%. Кроме того, международное агентство Fitch в пятницу снизило кредитные рейтинги сразу нескольких европейских стран, среди которых Италия, Испания, Бельгия, Кипр и Словения. Это событие также не добавляет инвесторам позитивных настроений.

Важным событием сегодняшнего дня будет начало саммита ЕС, на повестке дня которого стоят вопросы ускорения экономического роста Евросоюза и повышения его конкурентоспособности. Лидеры ЕС пришли к выводу, что без роста экономики справиться с нынешним кризисом невозможно. Как было объявлено официально, именно выработке стратегии роста в первую очередь и посвящен нынешний саммит, хотя как они планируют прийти к этому экономическому росту, пока не известно.

На текущей неделе в Европе состоится ряд размещений государственных облигаций. Также можно выделить запланированную речь председателя ФРС Б. Бернанке в четверг.

Сегодня на азиатских биржах, возобновивших работу после новогодних праздников, наблюдается снижение в пределах 2%. Фьючерс на индекс S&P500 с утра снижается на 0,60%. На момент написания комментария российские площадки торгуются на отрицательной территории: РТС теряет 0,52%, индекс ММВБ — 0,15%.

Важная статистика сегодня

Сегодня минфин Италии проведет аукцион по продаже облигаций со сроками погашения в 2016 г., 2017 г., 2021 г., 2022 г. на сумму 5,5-8 млрд. евро.

10:00 — ВВП, г/г - 4 квартал (Испания)
12:00 — Индекс делового климата - январь (еврозона)
12:00 — Индекс экономических ожиданий - январь (еврозона)
12:00 — Индекс потребительских ожиданий - январь е)
12:00 — Индекс розничных цен - январь (США)
15:30 — Доходы населения, м/м - декабрь (США)
15:30 — Индекс личных потребительских расходов, г/г - декабрь (США)
15:30 — Базовый индекс личных потребительских расходов, г/г - декабрь (США)
17:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа - январь (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

На прошедшей сессии торги в США закрылись c понижением, и индекс на фьючерс S&P500 потерял 0,3%. Котировки остановились на отметке 1312,50 п. Как и ожидалось, продолжить восходящее движение с прежними темпами в пятницу не представлялось возможным. Данные по ВВП США также окончательно «добили» желание покупать в последний день недели.

В данный момент главная интрига заключается в том, устоит ли локальный восходящий канал, нижняя граница которого расположена сегодня на 1307 п., чуть ниже расположен уровень поддержки Фибо 23,6% (1298 п.). В случае прохода этого рубежа коррекционное движение может быть продолжено к следующему уровню Фибо 38,2% (1280 п.). Но в целом среднесрочная картина по-прежнему выглядит достаточно неплохо. На всех таймфреймах тренд все также восходящий, и после полноценной коррекции к росту с середины декабря движение наверх может быть продолжено.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 30/01: необычный украинский фондовый рынок

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,73% (1482,35 п.)

Начало торговой недели на локальном рынке было омрачено сообщением о сложностях в переговорах между Германией и Грецией. Инвесторы с надеждой ожидали прогресса в вопросе, который давно тянет рынки вниз. Так в понедельник, 30 января, Индекс UX закончил торги на отметке 1482,35 п., повысившись на 0,73%. Объем торгов фондового рынка составил 63,9 млн. грн. (на рынке заявок — 16,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 44,9 млн. грн.), а срочного — 44,5 млн. грн. Стоит отметить, что более 50% объема торгов было обеспечено одним эмитентом: акции Мотор Сичи выросли на 4,54% на объеме 8,9 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-3.12 потерял в ходе торгов 0,14%, завершив торги у отметки 1476,00 п. в положении бэквордации (спрэд -6,35).

Мировые площадки: горе от больших надежд

К сожалению, Греция не смогла довести к успешному финалу переговоры с кредиторами. Эта тема стала доминирующей сегодня на фондовых рынках планеты. Непонятно только, с чего финансовые эксперты взяли, что к понедельнику эта страна выдаст готовое решение, однако его отсутствие повлекло за собой сегодняшнее разочарование инвесторов. Германия в свою очередь хотела установить элемент контроля над бюджетными вопросами наиболее проблемной страны ЕС путем внедрения еврокомиссара с правом вето на решения греческих регуляторов. Однако инициатива не получила поддержку в лице министра финансов Греции.

Италия сегодня разместила гособлигаций на сумму 9,9 млрд. долл., что сопровождалось снижением ставок доходности. Индикатор деловых настроений в еврозоне вырос в январе до 93,4 п. против 92,8 п. декабря. США показали миру смешанную статистическую картину, на которой персональные доходы прибавили 0,5%, а расходы едва сократились. В пике своего снижения американские индексы теряли сегодня свыше 1%, но далее сильный технический уровень 1300-1305 п. по индексу S&P 500 вернул здравый смысл инвесторам, и часть убытков была отыграна.

Торги в Украине: фаворитом рынка стала Мотор Сич

Локальный рынок сегодня торговался в разрез с мировыми тенденциями, еще раз подтверждая наше мнение об отсутствии в данный момент крупных продавцов на нем. Утренние провалы котировок в итоге выкупились, оставив небольшие минусы некоторым ликвидным эмитентам по закрытию сессии. Очевидно, что действия крупных инвесторов сосредоточились сегодня на Мотор Сичи, которая стала единственным эмитентом с оборотом, перевалившим за 1 млн. грн. да и еще с чистым приростом капитализации на 4,54%. В результате малоактивных торгов можно выделить следующую тройку лидеров, где присутствовала активность: Мотр Сич (8,9 млн. грн.), Укрсоцбанк (0,89 млн. грн.) и Стахановский вагоностроительный завод (0,72 млн. грн.).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 31/01: псевдо-рост или псевдо-падение?

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,73% (1482,35 п.)

Как мы уже писали в нашем вечернем обзоре, открытие недели на локальном рынке было малоактивным, а торги проходили на низких объемах с явным перекосом в сторону одного эмитента. Рост был обеспечен двумя индексными бумагами, суммарный объем торгов по которым составил 9,6 млн. грн. из 16,45 млн. грн. на рынке заявок. В понедельник Индекс UX закончил торги на отметке 1482,35 п., прибавив за день 0,73%. Объем торгов фондового рынка составил 63,85 млн. грн. (на рынке заявок — 16,45 млн. грн., на рынке РЕПО — 44,89 млн. грн.), а срочного — 44,48 млн. грн. Стоит отметить, что более 50% объема торгов было обеспечено одним эмитентом. Вчера акции Мотор Сичи выросли на 4,54% при объеме в 8,9 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-3.12 потерял в ходе торгов 0,14%, завершив их у отметки 1476,00 п. в положении бэквордации (спрэд -6,35 п.).

Внешний фон перед открытием

Американские площадки закрылись в «красной» зоне, но весьма близко к нулевым отметкам: Dow снизился на 0,05%, S&P — на 0,25%. Так уже повелось, что весь европейский негатив, который принес убытки американским инвесторам в средине 2011 года, целиком был переоценен впоследствии рынками, что позволило индексу Dow восстановить все потери. Даже внутри торгового дня любая рыночная просадка охотно выкупается инвестирующей публикой, что скорее свидетельствует о вере в позитивный исход европейских проблем.

Настроения на азиатских площадках сегодня более радужные благодаря новостям о корпоративных прибылях и улучшению деловой активности в промышленности: Nikkei 225 прибавил 0,11%. Некоторые эксперты говорят, что из-за выхода хороших статданных в последние недели и некоторой стабилизации ситуации вокруг долгового кризиса Европы, в Азии появились предпосылки к входу длинных денег фондов в рисковые активы. Однако грядущая неделя с большим количеством предстоящей к выходу статистики и Грецией на повестке дня может пока отвлечь эти деньги от акций, и в то же время позволить рынку немного скорректироваться на фоне новых волнений.

Российские рынки торгуются в зоне уверенного роста: РТС поднялся на 1,67%, ММВБ — на 1,35%.
Фьючерс на индекс S&P, растущий в моменте на 0,35%, также дает повод для рыночного оптимизма.

Важная статистика сегодня

09:00 — Розничные продажи в Германии, м/м
09:45 — Потребительские расходы во Франции, м/м
10:55 — Изменение числа безработных в Германии
11:00 — Уровень безработицы в Италии
12:00 — Уровень безработицы в еврозоне
15:30 — Индекс стоимости рабочей силы в США
16:00 — Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
16:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 — Индекс потребительского доверия в США от Conference Board

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс на фьючерс S&P500 потерял 0,25%. Котировки остановились на отметке 1309,25 п. Сразу после открытия торгов индекс начал снижаться, и снижение продолжалось до отметки в 1296 п. Но «медведям» не хватило сил удержать котировки ниже уровня поддержки на линии Фибо 23,6%, и к концу дня «быкам» удалось отыграть практически все понесенные потери. Более того, покупатели даже смогли вернуть котировки в рамки локального восходящего канала. Но, тем не менее, дальнейший рост остается под очень большим вопросом, осцилляторы сигнализируют в пользу продолжения начавшейся коррекции в рамках четырехмесячного восходящего канала. Ближайшим уровнем поддержки по-прежнему остается уровень на линии Фибо 23,6% (1298 п.). Озвученная ранее краткосрочная цель снижения расположена на уровне 1280 п., и именно в этой области может произойти разворот и начаться новый цикл роста с потенциалом достижения в среднесрочной перспективе уровней 1345 и 1375 п.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 31/01: саммит ЕС поддержал рынки

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +2,16% (1514,35 п.)

В последний день января украинский фондовый рынок продолжил начатый в начале недели рост. Так во вторник, 31 января, Индекс UX поднялся к отметке 1514,35 п., прибавив 2,16%. Объем торгов фондового рынка составил 87,6 млн. грн. (на рынке заявок — 38,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 45,4 млн. грн.).

Срочный рынок завершил день с объемами 66 млн. грн. (фьючерсы — 61,5 млн. грн., опционы — 4,5 млн. грн.). Фьючерс UX-3.12 подорожал на 1,96%, что соответствует отметке 1505,00 п., спрэд составил -9,35.

Мировые площадки: инициатива в руках "быков"

Основным драйвером роста для всех фондовых площадок сегодня стали итоги саммита ЕС в Брюсселе, на котором 25 из 27 стран союза (кроме Чехии и Великобритании) подтвердили согласие заключить пакт о бюджетной стабилизации. Также было решено доработать механизм финансовой помощи проблемным странам региона, который вступит в силу в июле (на год раньше, чем ожидалось). Общий объем Европейского механизма стабильности на данный момент составляет 500 млрд. евро. Постоянный стабилизационный фонд будет предоставлять кредиты находящимся в тяжелом финансовом положении государствам на гораздо более выгодных условиях, чем заимствование на рынке. Безусловно, такие результаты были позитивно восприняты инвесторами, и индексы устремились на север.

Практически не оказала влияние на ход торгов негативная макростатистика, которая была проигнорирована инвесторами, так как основное внимание было сосредоточено на основном событии дня — результатах саммита ЕС. Тем не менее, на важных новостях, все-таки, остановимся. Так розничные продажи в Германии в декабре упали, вопреки ожидаемому росту: снижение составило 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы в стране в очередной раз обновил в январе исторический минимум в 6,8%. Уровень безработицы Еврозоны, в свою очередь, в декабре совпал с ожиданиями и составил 10,4% (предыдущее значение 10,3%).

Американские индексы открылись неуверенным ростом, который сменился на незначительный минус после выхода хуже ожиданий индекса доверия потребителей к экономике США за январь (7,1%). Пока рынки полны позитива, однако возможность краткосрочного коррекционного снижения, которая может быть вызвана фиксацией прибыли, также не стоит исключать. Сильный новостной фон может поддержать "быков", однако его отсутствие уже завтра позволит «медведям» перехватить инициативу.

Торги в Украине: покупательские настроения сохраняются

Отечественные инвесторы сегодня не сдерживали себя и покупали, что поспособствовало открытию «гэпом» вверх украинских фондовых площадок. Похоже, еще в начале торговой недели локальный рынок серьезно настроился на рост и две минувшие сессии были тому подтверждением. Индекс UX продолжил восходящее движение, однако, в отличие от понедельника, сегодня этому способствовал позитивный внешний фон. Основной покупательский интерес был сконцентрирован на Центрэнерго (9,15 млн. грн.) и Мотор Сичи (8,2 млн. грн.).

Сегодняшнее сообщение главы фонда государственного имущества Александра Рябченко о планах ФГИ в первом полугодии 2012 года выставить на приватизацию государственные пакеты акций энергогенерирующих компаний ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Донбассэнерго" способствовало «выносу» вверх котировок по этим эмитентам. Так Центрэнерго увеличил свою капитализацию на 5,72%, а Донбассэнерго — на 8,74%. Практически все представители индексной корзины завершили день в плюсовой зоне, а исключением стали Укртелеком (-0,23%) и Крюковский вагоностроительный завод (-0,41%).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 01/02: внимание инвесторов привлекут данные из США

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +2,16% (1514,35 п.)

Минувшая торговая сессия открылась «гэпом» вверх и прошла под флагом покупок практически по большинству бумаг вплоть до завершения. Несмотря на очередной отток денежных средств (согласно данным ВДЦБ), отечественные инвесторы, похоже, серьезно настроились на рост. Одной из причин концентрации интереса покупателей в бумагах Центрэнерго и Донбассэнерго стало заявление главы фонда государственного имущества Александра Рябченко о планах на 2012 год. В частности, планируется выставить на приватизацию государственные пакеты акций компаний ПАО «Центрэнерго» и ПАО «Донбассэнерго».

Индекс UX во вторник, 31 января, завершил торги в «зеленой» зоне (2,16%), объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 84,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 38,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 45,4 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 66,1 млн. грн., по фьючерсам — 61,5 млн. грн., по опционам — 4,6 млн. грн. Ближний фьючерс UX-3.12 прибавил 1,97%, расчетная цена составила 1505 п., со спрэдом -9,35 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Центрэнерго (9,2 млн. грн.), Мотор Сичи (8,2 млн. грн.) и Авдеевского КХЗ (3,1 млн. грн.). Лидерами роста были Донбассэнерго (+8,74%) и Днипроэнерго (+6,19%), Центрэнерго (+5,72%). Лидерами снижения стали бумаги Крюковского ВСЗ (-0,41%) и Укртелекома (-0,23%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. По итогам саммита, прошедшего в Брюсселе, 25 из 27 стран Европейского Союза одобрили предложенный Германией пакт об ужесточении бюджетной дисциплины путем введения санкций для стран, превысивших лимит по дефициту государственного бюджета. Данное решение было воспринято инвесторами положительно, что позволило Европейским площадкам закрыться в «зеленой» зоне. Пакт не был подписан только со стороны Чехии и Великобритании. Кроме того, чуть позже стало известно, что на саммите одобрили запуск европейского механизма финансовой стабильности (ESM) в июле текущего года, а это на год раньше озвученных ранее сроков.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС теряет 0,99%, ММВБ торгуется чуть выше, на уровне -0,38%.

Важная статистика сегодня

12:00 – Индекс потребительских цен (еврозона)
14:00 – Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)
14:00 – Индекс рефинансирования ипотечных обязательств (США)
14:00 – Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)
14:00 – Индекс ипотечного рынка (США)
14:00 – Индекс рефинансирования ипотеки (США)
14:00 – Индикатор занятости ADP (США)
17:00 – Индекс экономических условий ISM в производственной сфере (США)
17:30 – Запасы нефти за неделю по данным EIA (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Четвертый день подряд фьючерс на индекс S&P500 завершает торги с едва заметными изменениями при достаточно умеренной амплитуде колебаний. За четыре дня консолидации котировки упали чуть более одного процента. Участники рынка пока не желают приступать к массовым распродажам, а просто ждут, что будет дальше. Если до конца недели «медведям» не удастся продавить индекс ниже уровня Фибо 23,6% (1298 п.), то вероятность новой волны роста на следующей неделе существенно возрастет. И это при том, что январский рост американских индексов и без того стал рекордным с 1997 года, составив 3,4% по DJ, 4,4% по S&P500.

На текущий момент технический анализ говорит о том, что падение в ближайшей перспективе может быть продолжено. Озвученная ранее краткосрочная цель снижения расположена на уровне 1280 п., и именно в этой области может произойти разворот и начаться новый цикл роста с потенциалом достижения в среднесрочной перспективе уровней 1345 п. и 1375 п.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 01/02: постепенное решение долговых вопросов положительно влияет на действия инвесторов

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +3,23% (1563,26)

В среду, 1 февраля, Индекс UX закончил торги ростом, достигнув отметки 1563,26 п. (+3,23%). Объем торгов фондового рынка составил 95,2 млн. грн. (на рынке заявок — 41,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 52,4 млн. грн.), а срочного — 101,3 млн. грн.
Мартовский фьючерс UX-3.12 подорожал на 3,79% (1562 п.) к закрытию предыдущего дня, спрэд составил -1,26 п.

Мировые площадки: очередное успешное размещение

На европейских рынках буквально с самого открытия воцарился оптимизм и вера в скорую стабилизацию ситуации в мире. Сегодня поддержку зарубежным рынкам оказали данные о росте деловой активности в промышленности Германии и Великобритании за январь, которые оказались лучше средних прогнозов аналитиков. Индексы деловой активности в этих странах превысили отметку 50 п., а по еврозоне, в общей сложности, индикатор достиг значения 48,8 п. По предварительным данным индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Стоит отметить сегодняшнее размещение португальских суверенных облигаций, в ходе которого удалось привлечь 1,5 млрд. евро. Примечательно, что доходность бумаг по сравнению с предыдущим аукционом снизилась. Одним из факторов, которые стимулировали покупку, стало вчерашнее заявление премьер-министра Греции о том, что правительство попытается удовлетворить требования Германии относительно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита, а также всячески будет способствовать успешному завершению переговоров с частными инвесторами. Таким образом, ожидается, что к концу текущей недели будет принято решение, будем надеется, с положительным результатом.

Статистика из США продемонстрировала рост занятости в частном секторе по итогам января. По расчётам ADP рост составил 170 тыс., что оказалось ниже ожиданий экспертов на 182 тыс. Эти данные, как правило, выпускаются перед ключевым отчетом по состоянию рынка труда США за прошедший месяц, публикация которого ожидается в эту пятницу. Реакция зарубежных инвесторов на статистику по занятости была нейтральной, поскольку более ожидаемым макроэкономическим показателем сегодня был индекс деловой активности ISM в производственном секторе, где фактическое значение оказалось ниже прогнозов (54,6 п.) и составило 54,1 п.

Торги в Украине: продолжение роста с учётом внутренних событий

На локальных площадках торги проходили сугубо на позитивной стороне. Активнее других сегодня торговались лидеры вчерашнего роста (энергогенерирующие компании), опять же на слухах о приватизации, которые было намечено на первое полугодие 2012 года.

Локальные инвесторы продемонстрировали сегодня практически идентичную динамику в унисон зарубежным коллегам, открывшись умеренным ростом, но затем завершив торговую сессию активными продажами по многим бумагам. Помимо новостей с внешних рынков, сегодняшний день был достаточно насыщен квартальной отчетностью многих крупных украинских компаний.

Среди самых ликвидных бумаг сегодня были акции Алчевского МК (8,5 млн. грн.), Центрэнерго (6,2 млн. грн.) и Азовстали (5,7 млн. грн.). В лидерах роста оказались бумаги Енакиевского МК (+7,96%), Шахтоуправления «Покровское» (+7,65%) и Азовстали (+6,72%).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 02/02: динамика торгов может быть сегодня неоднозначна

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +3,23% (1563,26 п.)

Настроение отечественных инвесторов в минувшую торговую сессию было более чем позитивное. Вторую сессию подряд помимо позитивных макростатистических данных с зарубежных рынков также преобладают локальные факторы, в числе которых и заявление главы ФГИ о планах выставить на приватизацию акции энергогенерирующих компаний. Стоит отметить динамику Енакиевского МЗ, поскольку предприятие смогло улучшить показатели в январе, несмотря на слабые результаты в декабре прошлого года. Таким образом, торги по данному эмитенту завершились на уровне +7,96% с объемом свыше 2 млн. грн.

Индекс UX в среду завершил торги в «зеленой» зоне (+3,23%), объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 94,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 41,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 52,4 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 101,3 млн. грн., по фьючерсам — 94,8 млн. грн., по опционам — 6,5 млн. грн. Ближний фьючерс UX-3.12 прибавил 3,79%, расчетная цена составила 1562 п., со спрэдом -1,26 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Алчевского МК (8,5 млн. грн.), Центрэнерго (6,2 млн. грн.) и Азовстали (5,7 млн. грн.). В лидерах роста оказались бумаги Енакиевского МК (+7,96%), Шахтоуправления «Покровское» (+7,65%) и Азовстали (+6,72%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием сессии наблюдается позитивный внешний фон. Вчерашние торги в США завершились вполне хорошим ростом, для покупателей в качестве поддержки выступала сильная макроэкономическая статистика. Данные по индексу ISM свидетельствуют, что деловая активность в промышленности растет, но при этом прирост минимальный. Оценки ADP по количеству новых рабочих мест оказались ниже прошлого месяца и чуть хуже ожиданий аналитиков. Сегодня важным для дальнейшей динамики фондовых рынков может стать выход данных по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Существует вероятность, что увеличение количества заявок свыше 380 тыс., это может послужить поводом для начала коррекционного движения.

Российские площадки на открытии торгуются в «зеленой» зоне: РТС прибавляет 0,09%, ММВБ торгуется на уровне +0,08%.

Важная статистика сегодня

10:00 – Индекс стоимости жилья Halifax (Германия)
12:00 – Индекс цен производителей (еврозона)
14:30 – Количество запланированных увольнений по расчетам Challenger (США)
15:30 – Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
15:30 – Количество получающих пособие по безработице (США)
15:30 – Количество первичных заявлений от безработных на получение пособий (США)
17:00 - Отчет главы ФРС Бена Бернанке

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчера рынок даже не увидел попыток «медведей» продавить индекс ниже уровня поддержки, и скромная коррекция, наблюдавшаяся в последние четыре сессии, завершилась на линии Фибо 23,6%. Столь оптимистичным настроениям рынок обязан планируемому IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook, которая подала заявку на первичное размещение. Пять миллиардов долларов, заявленные в официальных документах, поданных в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США), по словам источников WSJ могут превратиться в 10 млрд., при этом вся компания может быть оценена инвесторами в 75-100 млрд. долл. Данный факт во многом затмил относительно слабые данные опубликованной макростатистики, которая в целом была неплохая, но не дотягивала до прогнозов аналитиков.

На данный момент котировки вернулись в рамки локального восходящего канала, и на сегодня его границы расположены на уровне 1315-1340 п. Поход к верхнему рубежу пока выглядит чем-то нереальным, а вот повторное тестирование низов вполне вероятно. В случае появления негатива и закрепления индекса S&P500 ниже 1315 п. мы можем увидеть-таки обещанную волну снижения в район 1280 п. в течение нескольких торговых сессий.

Ключевым событием дня может выступить отчет главы ФРС Бена Бернанке перед Бюджетным комитетом Палаты представителей, запланированный на 17:00.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 03/02: статистика по занятости в США — главное событие дня

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,42% (1541,1 п.)

В четверг украинские фондовые индексы показали негативную динамику, несмотря на то, что внешний фон в течение всей торговой сессии оставался нейтральным и к продажам не располагал. При этом торговая активность была на достаточно низком уровне. В отсутствие торговых идей украинский рынок медленно, но верно, сползал вниз в рамках краткосрочной коррекции.

Индекс UX закрылся на отметке 1541,1 п., потеряв за день 1,42%. Объем торгов на фондовом рынке составил 67,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 23,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,0 млн. грн.

На срочном рынке наторговали 77,7 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.11 закончил день с понижением на 0,52%, и его значение составило 1553,95 п. (индексный спрэд -12,85 п.).

Внешний фон перед открытием

Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается нейтральный внешний фон. Благодаря позитивной статистике по безработице и, большей частью, не разочаровавшей корпоративной отчетности американские фондовые индексы удержались от намечавшейся коррекции и продолжили свой пятинедельный рост, завершив день вблизи нулевых отметок: индекс Dow Jones понизился на 0,09%, S&P и Nasdaq, напротив, повысились на 0,11% и 0,40% соответственно. Отметим, что в своем вчерашнем выступлении Б. Бернанке не преподнес сюрпризов, и событие было воспринято рынком нейтрально. Американские фьючерсы сегодня утром торгуются с небольшим понижением.

На азиатских площадках в настоящий момент наблюдается разнонаправленное изменение основных индексов (Hang Sang на момент написания комментария теряет 0,15%, Shanghai Composit прибавляет 0,8%, а японский Nikkei снижается на 0,5%). Российские фондовые площадки начали день осторожно и торги на них проходят без ярко выраженной динамики с незначительным понижением основных индексов.

Вероятно, аналогично откроется торговая сессия и на украинском рынке акций, а местные инвесторы займут выжидательную позицию. В первой половине торговой сессии влияние на рынок могут оказать данные по розничным продажам в еврозоне. В дальнейшем торги будут протекать с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов в ожидании ключевого события дня, которым, безусловно, станет публикация данных по рынку труда в США. Именно за ним и последует выбор инвесторами направления движения на ближайшие несколько дней.

Важная статистика сегодня

11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг - январь (еврозона)
12:00 — Розничные продажи – декабрь (еврозона)
15:30 — Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора - январь (США)
15:30 — Уровень безработицы – январь (США)
17:00 — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе – январь (США)
17:00 — Число фабричных заказов – декабрь (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

По итогам торговой сессии четверга мы не увидели ничего нового и интересного. Значение фьючерса на индекс S&P500 подросло всего лишь на 1 пункт, так и не сумев обновить максимумы предыдущего дня, завершив торги на отметке 1322,5 п.

На дневном графике сформировалась свечная фигура, очень похожая на «вечернюю звезду дожи»*, и данная формация является предвестником того, что предшествующая тенденция меняет свое направление. Торговая сессия после «дожи»** должна подтвердить сигнал разворота, и в случае закрепления индекса ниже нижней границы локального канала, мы можем увидеть-таки обещанную волну снижения в район 1280 п.

При более широком взгляде на техническую картину видно, что торги проходят в рамках сформированного восходящего канала, скользящие средние по-прежнему смотрят наверх. Но сигналы на всех осцилляторах говорят о сильной перекупленности рынка. Котировки пока не могут пробить долгосрочную нисходящую линию тренда с 2007 года (красная пунктирная линия), и на наш взгляд сделать это без предварительной коррекции практически невозможно.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 03/02: статистика из США способствовала поддержанию позитивных настроений

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,93% (1555,36 п.)

Финальная торговая сессия недели для украинского фондового рынка завершилась на положительной стороне, однако в течение дня индекс Украинской биржи пребывал и в «красной» зоне. Так в пятницу, 03 февраля, Индекс UX завершил торги на отметке 1555,36 п., прибавив 0,93%. Объем торгов фондового рынка составил 72,7 млн. грн. (на рынке заявок — 22,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 45,8 млн. грн.).

Участники срочного рынка наторговали 79,7 млн. грн. (фьючерсы —77 млн. грн., опционы — 2,6 млн. грн.). Фьючерс UX-3.12 вырос на 1,14% и закрылся на уровне 1571,70 п., спрэд составил +16,34 п.

Мировые площадки: уже не сопротивляются росту

На мировых фондовых площадках сегодня продолжили доминировать позитивные настроения. Однако в первой половине дня, в преддверии выхода американской статистики, игроки воздерживались от активных покупок, и основные мировые биржевые индикаторы торговались достаточно спокойно, вблизи нулевых отметок. Индексы устремились ввысь на сильной статистике по рынку труда. Так число рабочих мест в США в январе выросло на 243 тыс., тогда как ожидалось повышение всего на 140 тыс., а безработица упала с 8,6% до 8,3% при прогнозах неизменности показателя. На таком фоне открытие американских площадок было предсказуемо оптимистичным, и это придало уверенности покупателям. Заокеанские индексы плюсовали в пределах 1%.

Торги в Украине: позитивная неделя завершилась позитивно

Сегодня локальный рынок торговался без единой динамики. Индекс UX открылся снижением, следуя настроениям заокеанских коллег. Вторая часть дня прошла значительно оптимистичнее, из-за все той же хорошей статистики из США.

Несмотря на пятницу и на ожидаемые продажи с целью фиксации прибыли в преддверии выходных, активного давления медведей на закрытии не было. Среди ликвидных бумаг больше остальных подорожали акции Азовстали (+2,36%), Укрсоцбанка (+1,82%) и Центрэнерго (+1,8%). В лидерах ликвидности были бумаги Центрэнерго (4,1млн. грн.) и Мотор Сичи (3,28 млн. грн.). Металлурги также продемонстрировали хорошие обороты с незначительным отрывом друг от друга: Алчевский меткомбинат вырос на 2,6 млн. грн., Авдеевский коксохимический завод — на 2,4 млн. грн. и Енакиевский метзавод — на 2,1 млн. грн. Среди аутсайдеров оказались Мотор Сич (-0,38%) и Концерн Стирол (-0,9%).

Подводя итоги недели хочется отметить, что основной биржевой индикатор за минувшую неделю подорожал на 4,7%, какой вектор будет выбран на следующей неделе, будет зависеть от новостного фона. К важным событиям грядущих дней стоит отнести заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые пройдут в четверг. Возможность коррекции в начале новой торговой недели после активного роста прошедшей также не стоит исключать.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 06/02: на украинском рынке сегодня ожидается консолидация

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,93% (1555,36 п.)

В последний торговый день минувшей недели украинские фондовые индексы продемонстрировали резкий рост за час до закрытия, копируя реакцию основных американских индексов на публикацию очередной порции статистики по рынку труда США.

Индекс UX в пятницу завершил торги «зеленой» зоне (+0,93%), объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 68,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 22,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 45,8 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 79,7 млн. грн., по фьючерсам — 77,1 млн. грн., по опционам — 2,6 млн. грн. Ближний фьючерс UX-3.12 прибавил 1,14%, расчетная цена составила 1571,7 п., со спрэдом +16,34 п.

Лидерами по ликвидности стали бумаги Центрэнерго (4,1 млн. грн.), Мотор Сичи (3,2 млн. грн.) и Алчевского меткомбината (2,6 млн. грн.) В лидерах роста оказались акции Азовстали (+2,36%), Укрсоцбанка (+1,82%) и Центрэнерго (+1,80%). Хуже рынка торговались акции Мотор Сичи (-0,38%) и Концерна Стирол (-0,9%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. В пятницу основные американские фондовые индексы консолидировались ближе к закрытию, отыгрывая выступление главы ФРС Бена Бернанке, на котором он подтвердил положительные тенденции американского рынка труда, указав на свежие отчеты: число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось на 12 тыс. до 367 тыс. заявок.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС снижается на 0,24%, ММВБ торгуется чуть выше на уровне 0,1%.

Важная статистика сегодня

11:30 – Индекс доверия инвесторов Sentix (еврозона)
13:00 – Промышленные заказы (Германия)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c повышением, индекс на фьючерс S&P500 прибавил 1,25%. Котировки остановились на уровне 1339 п, обновив максимумы с августа 2011 года. Позитив во многом был вызван публикацией статистики, которая выходила с рынка труда. Уровень безработицы и количество созданных рабочих мест оказались существенно лучше ожиданий. Таким образом, вопреки нашим ожиданиям движение в рамках восходящего канала продолжилось.

Трендовые индикаторы на данный момент продолжают смотреть наверх, но при этом осцилляторы практически на всех тайм-фреймах заходят в зону серьезной перекупленности, что создает серьезные преграды для безостановочного продолжения роста.



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.