Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые площадки США во вторник продемонстрировали отрицательную динамику индексов на фоне внутренней статистики и значительного роста накануне.
Аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике США в марте сократился до 70,2 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за февраль в 71,6 пункта. Таким образом, показатель оказался чуть лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение показателя до 70 пунктов с непересмотренных 70,8 пункта месяцем ранее.
Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны (S&P/Case-Shiller) в январе упал на 3,8% в годовом исчислении, совпав с ожиданиями аналитиков. Сокращение индикатора зафиксировано пятый месяц подряд.
«Некоторая краткосрочная уязвимость возможна, но это не вредит моему оптимизму в долгосрочном плане»,- сказала главный инвестиционный стратег Charles Schwab Corp Лиз Энн Сондерс, которую цитирует агентство Bloomberg.
Акции Lennar Corp. подорожали на закрытие торгов во вторник на 4,7%. Одна из крупнейших строительных компаний США зафиксировала чистую прибыль в I финансовом квартале в размере $15 млн, или $0,08 в расчете на акцию, что оказалось лучше среднего прогноза рынка на уровне $0,04 на акцию.
Бумаги Walgreen выросли в цене на 1,25%. Чистая прибыль компании, владеющей крупнейшей в США сетью аптек, снизилась в прошедшем финансовом квартале до $683 млн, или $0,78 на акцию, что превзошло ожидания аналитиков, составлявшие в среднем $0,77 на акцию.
Стоимость бумаг Bank of America опустилась на 3,3% на фоне ухудшения рекомендаций для акций аналитиками Robert W. Baird & Co.
Капитализация Chevron понизилась на 0,74%, Caterpillar - на 0,63%.
Индекс Dow Jones потерял 0,33% и составил 13197,73 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ снизился на 0,07% - до 3120,35 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в минусе на 0,28% и составил 1412,52 пункта.
В понедельник индексы выросли в пределах 1,2-1,8% на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанки о необходимости продолжения мягкой монетарной политики для поддержки рынка труда страны, а индекс S&P 500 достиг четырехлетнего максимума.
Европа Торги на европейских фондовых рынках 27 марта 2012 г. завершились снижением основных индексов. Негативные настроения инвесторов были спровоцированы слабыми данными доверия потребителей США и падением стоимости акций французского нефтяного гиганта Total на фоне известий об утечке газа на месторождении Elgin в Северном море. Акции Total во вторник были в лидерах падения и потеряли почти 5,96%.
Котировки акций британской нефтяной компании BP PLC также снизились на 2,2%. BP PLC объявила о продаже долей в нефтяных месторождениях Северного моря Perenco UK Ltd. за $400 млн. Другим аутсайдером торгов стал английский производитель строительного оборудования Wolseley PLC, ценные бумаги которого потеряли 3,33%.
Европейский финансовый и банковский сектор показал положительную динамику.
Росту активности инвесторов способствовала информация о возможной продаже доли крупного английского банка Royal Bank of Scotland представителям правящей семьи эмирата Абу Даби. Акции Royal Bank of Scotland прибавили 4,3%.
На 2,8% упали ценные бумаги испанского CaixaBank. В понедельник, 26 марта 2012 г. CaixaBank предложил €980 млн. за Banca Civica. В случае успешного завершения сделки CaixaBank станет крупнейшим банком Испании по величине активов в этой стране.
Рост котировок показал ряд немецких компаний. Deutsche Lufthansa AG прибавила 2,49%, Volkswagen AG вырос на 1,1% после новостей о 33,1% росте продаж автомобильного гиганта в марте 2012г. по сравнению с 2011г.
По итогам торгов 27 марта 2012 г. британский индекс FTSE 100 упал на 33,15 пункта (-0,56%) - до уровня 5869,55 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,33 пункта (-0,00%) - до 7078,90 пункта.
Французский CAC 40 снизился на 32,39 пункта (-0,92%) - до 3469,59 пункта, швейцарский SMI - на 13,88 пункта (-0,22%) - до 6269,38 пункта, голландский AEX потерял 1,24 пункта (-0,38%) и остановился на отметке в 328,99 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии упал на 0,50% до отметки в 1083,54 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 28 марта 2012г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,71% после ралли в ходе предыдущей сессии, когда биржевой индикатор вырос на 2,4% - до 10255,15 пункта - максимального уровня с 11 марта 2011г., когда на страну обрушились разрушительные землетрясение и цунами. Индекс снижался на неблагоприятном внешнем фоне: европейские и американские биржи также завершили сессию в «минусе».
Негатив на европейских биржах был связан с неудачными итогами испанского аукциона по размещению гособлигаций, а на американских - с обнародованной накануне макроэкономической статистикой.
Определенное влияние на японский фондовый рынок могли оказать заявления представителя Федеральной резервной системы (ФРС) Эрика Розенгрена и главы ФРС Бена Бернанки. По словам Э.Розенгрена, рост нефтяных цен может помешать восстановлению экономики в США, а резкое ужесточение фискальной политики является риском для экономики. В то же время Б.Бернанки рассказал в интервью телеканалу ABC News, что ФРС готова предпринять любые шаги для помощи американской экономике. Аналитиков интересовала вероятность проведения третьего раунда так называемой политики «количественного смягчения». Б.Бернанки сказал, что не считает его неизбежным, однако ФРС рассматривает все варианты.
В составе индекса Nikkei заметным снижением котировок отметились банк Mizuho Financial Group (-2,76%), фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (-3,46%), а также крупнейший в Японии сотовый оператор NTT DoCoMo Inc. (-2,89%) и финансовая Sumitomo Mitsui Financial Group (-2,33%).
В то же время повышением котировок ознаменовались японские автопроизводители Mazda Motor Corp. и Toyota Motor Corp., капитализация которых выросла по итогам торгов на 2,82% и 0,69% соответственно.
По итогам торгов 28 марта 2012г. индекс Nikkei понизился на 0,71% и составил 10182,57 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,02 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,86 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: не надо слов, Бернанки, деньги давай! Торги на российском рынке акций во вторник завершились незначительным снижением ведущих индексов. По итогам торговой сессии 27 марта индекс ММВБ снизился на 0,69% - до 1554,28 пункта, индекс РТС - на 0,77% - до 1699,73 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС составил 540 млрд руб. В лидерах роста к завершению торгового дня были обыкновенные акции О2ТВ (+3,9%), привилегированные акции «Ростелекома» (+3,67%), обыкновенные акции ОГК-5 (+2,28%), обыкновенные акции «Мечела» (+1,57%). В лидерах падения оказались бумаги «Соллерса» (-2,53%), «Разгуляя» (-2,28%), Сбербанка (-2,13%), обыкновенные акции АФК «Система» (-1,8%). Торговый день на соседском рынке во вторник начался продолжением позитива понедельника, когда многие площадки показали хороший рост после очередного выступления Б.Бернанки, заявившего, что рынок труда остается неустойчивым и по этой причине пока необходимо продолжать проведение стимулирующей политики.
Прокатившаяся волна покупок затронула фондовые и товарные рынки, включая золото и нефть. Однако уже к средине дня вторника стало понятно, что для продолжения роста в рыночную топку нужно подбрасывать новые позитивные идеи. Без подкрепляющего аргумента в виде конкретных решений слова Бернанки остаются лишь словами и, как все слова, быстро девальвируются.
Картина на рынке РФ к закрытию торгов складывается весьма «разнообразная».
Небольшое снижение индекса и средних цен приводит к тому, что большая часть изменений рыночных цен акций концентрируется от нуля до минус двух процентов.
Вновь лучше рынка оказываются акции электроэнергетики, средние цены там не снизились, а на 17.00 Киева даже сохраняли небольшой рост. Полагаем, что продолжает работать эффект отмены запрашивавшегося Газпромом дополнительного повышения внутренних цен. Это очень благоприятный фактор для электроэнергетики и его действие будет сохраняться длительное время.
Продолжаются игры в покупку привилегированных акций.
Волны покупок смещаются от одних префов к другим. Во вторник героем дня стали префы Ростелекома. Указ президента РФ об объединении Ростелекома со Связьинвестом при условии получения контроля у государства переносит компанию Ростелеком в разряд компаний, для которых государство устанавливает минимальный уровень дивидендных выплат в процентах от прибыли. Идеи возможного будущего повышения дивидендов по префам вытащили цены привилегированных акций выше 3% при падающем рынке.
Совет директоров Башкирэнерго одобрил основные параметры реорганизации Компании: Внеочередное общее собрание акционеров «Башкирэнерго» 20 июня 2012 года рассмотрит вопросы о реорганизации компании в форме разделения на ОАО «Башкирская электросетевая компания» и ОАО «Башэнергоактив», выберет советы директоров БЭСКа и «Башэнергоактива», а также рассмотрит вопрос о реорганизации «Башэнергоактива» в форме присоединения к «ИНТЕР РАО ЕЭС». Дата отсечки для участия в внеочередном Общем собрании акционеров - 03 апреля 2012г.
«Башкирэнерго» выкупит акции по цене ниже рынка: компания готова заплатить 33,42 руб. - за обыкновенную акцию, 25,39 руб. - за привилегированную. Цена выкупа намного ниже рыночной и это стало разочарованием для владельцев акций компании.
В течение вторника по этим причинам цена акций опустилась на десяток процентов.
Почти весь день соседский рынок был неинтересным. Слабый рост сменялся вялым откатом с небольшим трендом вниз. Картина поменялась только к самому закрытию торгов. После невразумительного «плюса» на рынке в США там начали преобладать минорные настроения. А к закрытию торгов рынок наших дорогих соседей весьма ощутимо двигается вниз. Основная интрига теперь состоит в том, будет ли продолжена проходившая на прошлой неделе коррекция или снижение будет остановлено на подходах к минимальным уровням пятницы.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 27 марта, вырос на 8,61 пункта или 1,65% до 529,20 пункта. Объем торгов за день составил 176 370 633,09 грн., акциями наторговали 5 949 805,97 грн., корпоративными облигациями - 103 262 470,32 грн., гособлигациями - 67 158 356,80 грн. Как сообщалось, в понедельник, 26 марта, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 10,71 пункта или 2,10% до 520,59 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 9,89 пункта или 1,84% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 27 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, 27 марта утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут максимальными темпами за две недели на заявлениях главы Федерального резерва Бена Бернанки и сильных данных о деловом доверии в Германии.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с открытия сессии на 1,3% - до 127,41 пункта. С начала месяца индикатор потерял 1,2%. Японский Nikkei 225 прибавил 1,5%, обновив максимум 2012 года в течение сессии. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%.
Курс акций японского автомобилестроительного концерна Honda Motor Co., второго по величине в стране, поднялся на 2,9%.
Бумаги второго по величине банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подорожали на 2,2% после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что не возражает против слияния антикризисных фондов ЕС.
Рыночная стоимость крупнейшего импортера сжиженного газа в мире Korea Gas Corp. подскочила на 8,3% на торгах в Сеуле. Итальянский партнер Korea Gas - Eni SpA обнаружил значительное месторождение газа в Мозамбике.
Во-вторых, вторничные торги европейские фондовые индексы Европы начали ростом вслед за подъемом на рынках акций Азии и США после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки о необходимости поддерживать стимулирующую денежно-кредитную политику.
Ралли на фондовых площадках также поддерживают сильные данные о доверии потребителей к экономике Франции.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся с открытия сессии на 0,4% - до 269,22 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.15 Киева 27 марта повысился на 11,50 пункта (0,45%) - до 2551,37 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 20,60 пункта (0,35%), составив 5923,30 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 16,15 пункта (0,46%) - до 3518,13 пункта. Значение германского DAX увеличилось на 41,33 пункта (0,58%), составив 7120,56 пункта.
Котировки акций Royal Bank of Scotland Group Plc подскочили на 4,8% на сообщениях о том, что британское правительство ведет переговоры о продаже примерно трети принадлежащих ему акций банка с суверенным фондом Абу-Даби. Сделка может быть завершена до конца декабря.
Курс ценных бумаг Lloyds Banking Group повысился на 2,1%, Barclays Plc - на 2,7%, акции Commerzbank AG подорожали на 1,1%, Deutsche Bank - на 0,8%.
Цены бумаг германских авиакомпаний Deutsche Lufthansa AG и Linde AG увеличились на 2,7% и 0,7% после того, как JPMorgan Chase повысил рекомендации по акциям обоих авиаперевозчиков до «выше рынка» с «нейтрально».
Рыночная стоимость крупнейшего мирового экспортера энергетического угля Xstrata Plc поднялась на 1% на торгах в Лондоне. Xstrata получила разрешение на строительство рудника стоимостью $6,3 млрд на австралийском угольном месторождении Wandoan.
Второй по величине выручки горнодобывающий концерн мира Rio Tinto Plc увеличил капитализацию на торгах в Лондоне на 1,1% на сообщениях о готовящейся продаже алмазного подразделения группы за $2,5 млрд.
Текущая ситуация на торгах отечественными акциями складывается на киевский полдень таким образом, что вероятность закрытия вторничной сессии у флэтового уровня весьма высока.
Оптимизм и торговля в «зеленой зоне» характерна для бумаг ПГОКа, Ясиновского КХЗ, Аваля, Центрэнерго, Мотор Сичи, Крюковского вагоностроительного завода и Укрнефти.
«Напряженка» с оптимизмом у акций Авдеевского КХЗ, ЕМЗ, Днепр- и Донбассэнерго, Мариупольтяжмаша, Стирола и Укртелекома.
Отечественный фондовый рынок завершил торговый день 27 марта небольшим ростом индекса UX. По итогам вторничных торгов индекс «Украинской биржи» повысился на 0,47% - до 1409,82 пунктов. Объем торгов на бирже составил 167,595 млн грн, из них на фондовом рынке - 86,833 млн грн. Вытянули индекс 27 марта акции Мотор Сич, чей рост составил 5,18%, при том, что у компании наибольший вес в индексе - 16,66%.К полудню среды, 28 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги среды, 28 марта, падением в пределах 0,40-0,99% в рамках коррекции после уверенного роста во вторник, исключение составила Австралия.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов потерял 0,99%, составив 10153,51 пункта.
Южнокорейский KOSPI упал на 0,40% - до 2031,68 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,11% и составил 4305,90 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,41%,- до 20960,00 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,32% и составил 2339,66 пункта.
Биржи АТР завершили торги вторника, в основном, уверенным ростом на заявлениях главы ФРС США Бена Бернанки о необходимости продолжения стимулирующей монетарной политики.
Бернанки отметил, что ситуация на рынке труда США, в последнее время, улучшается, о чем свидетельствует большинство текущих макроэкономических показателей. В то же время глава регулятора подчеркнул, что пока нельзя быть полностью уверенным, что темпы их восстановления будут устойчивыми в течение длительного периода.
Во-вторых, российский рынок акций в среду снижается в рамках коррекции на фоне фиксации спекулянтами краткосрочной прибыли. Индекс ММВБ к 10.25 Киева упал на 0,4% - до 1548,45 пункта, индекс РТС - на 0,7%, до 1688,63 пункта.
Негативная динамика рынков акций США и Азии, а также падение индексов стран Западной Европы, сигнализирует о падении спроса инвесторов на рисковые активы. Падающая ниже $125 за баррель стоимость нефти марки Brent и не сумевший закрепиться выше $1,34 курс евро дополняют негативную картину. Наконец, курс рубля к бивалютной корзине снижается в среду на рекордно высоких в 2012 году лимитах (530 миллиардов рублей) по предоставлению Центробанком рублевых средств банкам.
Со среды начинаются крупные размещения Минфином США казначейских облигаций (US Treasuries) этой недели, а в эти периоды спрос на рисковые активы традиционно снижается - будто бы специально создаются условия для повышения привлекательность «надежных» американских госбумаг, отмечают эксперты. Вот и корректируются вниз котировки всех рисковых активов, в том числе и российские акций.
Лучше рынка торгуются «защитные» акции «Полюс Золота» (+0,3% к 10.30), традиционно торгующиеся в противофазе с остальным рынком. Привилегированные акции «Трансненфти» дорожают на 0,4%.
Хуже рынка выглядят акции «Сургутнефтегаза» (-1,1%) и ОГК-5 (-1,3%).
Ситуация на рынке РФ в среду довольно негативная.
Фьючерсы на американские индексы в небольшом «плюсе». Ситуация с ликвидностью остается напряженной. Ставки overnight выросли до 6,07% (MosPrime). 28 марта уплата налога на прибыль (150 миллиардов рублей) и возвращение средств ЦБ (141 миллиардов рублей). Определенное влияние на ход торгов у россиян в среду могут оказать данные по заказам на товары длительного пользования в США в феврале (15.30 Киева). Ожидается рост на 3% против падения на 3,7% в январе. Однако один из главных индикаторов направления рынков на ближайшее время будет опубликован 29-го: ВВП США за IV квартал 2011 года (предварительные данные).
Остановку снижения индекса ММВБ в среду стоит ждать возле уровней 1542-1538 пунктов, а хорошая поддержка по фьючерсу на индекс РТС расположена в районе 163 тысяч пунктов.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы незначительно снижаются на открытии торгов среды на фоне публикации слабых данных по росту экономики Франции за четвертый квартал и весь 2011 год.
К 11.00 Киева немецкий индекс DAX снизился на 0,34% и составил 7055,06 пункта. Британский FTSE 100 опустился на 0,28%, достигнув 5853,11 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,26% и составил 7060,40 пункта. ВВП второй по величине экономики ЕС вырос в IV квартале прошлого года, по окончательным данным, на 0,2% по сравнению с III кварталом и на 1,3% - в годовом выражении. Данные совпали с прогнозами аналитиков в квартальном исчислении, но оказались хуже прогноза роста на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2010 года. В то же время, падение биржевых индикаторов ограничивают заявления премьер-министра Италии Марио Монти. «Кризис в еврозоне почти преодолен, - сказал итальянский лидер в ходе визита в Токио. - В настоящее время признаков того, что он может повториться, нет».
Кроме того, по словам Монти, трехлетние безлимитные аукционы ЕЦБ способствовали снижению доходности гособлигаций Италии, что ослабляет опасения за ее экономику. Позже в ходе торгов станут известны окончательные данные по ВВП Великобритании за IV квартал прошлого года, а также предварительная статистика по темпам роста потребительских цен в Германии в марте.
Наши фондовые индексы в среду утром демонстрируют отрицательную динамику на внешнем негативе: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты торгов просел на 0,35% - до 1404,95 пункта; индекс ПФТС - на 0,07% до 528,83 пункта.
На УБ большинство ликвидных акций умеренно снижаются в цене. Под давлением продавцов - акции банковского сектора: бумаги Райффайзен Банка Аваль дешевеют на 1,23%%, бумаги Укрсоцбанка теряют 0,42%.
Наибольшая активность сосредоточена в торговле акциями Мотор Сичи (-0,23%), которые с начала недели уверенно выросли в цене.
На ПФТС просели акции Мариупольтяжмаша (-4,76%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,64%).
Как мы указали выше, утром на зарубежных биржах преобладает негативная динамика, что позволяет ожидать аналогичной ситуации утром и на украинском рынке.
Полагаю, дальнейшая динамика отечественного рынка будет зависеть от выходящей в среду макростатистики (в среду влияние на ход торгов окажет публикация окончательных данных по ВВП Великобритании за IV квартал и заказам на товары длительного пользования в США). В этом контексте нельзя исключать возможность откупа акций или вульгарный «боковик» на фоне умеренного спроса.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
