Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые площадки, начавшие торги вторника ростом благодаря сильной статистике, закрылись в минусе после заявления одного из членов комитета ФРС США о неэффективности новой программы стимулирования экономики. По мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Чарльза Плоссера, третий этап программы количественного смягчения не сможет решить проблем с безработицей, усилит экономические риски и в конечном счете окажется неэффективен.
«Мы вряд ли увидим ускорение темпов роста или увеличение занятости населения благодаря новым покупкам активов», - сказал Плоссер, выступая в Филадельфии. По его словам, трудности американской экономики нельзя преодолеть одними лишь монетарными инструментами. Комитет по открытым рынкам ФРС США ранее в сентябре принял решение начать покупку ипотечных ценных бумаг на сумму $40 миллиардов ежемесячно для стимулирования экономического роста без объявления конечной даты таких операций.
«Ситуация не улучшится настолько быстро, как думают. Действия ФРС не приведут к более высоким темпам роста», - считает инвестиционный директор Stewart Capital в Пенсильвании Малькольм Полли, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
До этого заявления фондовые индексы США росли благодаря опубликованной во вторник статистике, оказавшейся лучше ожиданий. Композитный индекс S&P/Case-Shiller, отслеживающий цены на недвижимость в 20 крупнейших городах США, в июле вырос на 1,2% и оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших увеличение на 1,05%. Таким образом, третий месяц подряд цены в 20 крупнейших городах демонстрируют уверенный рост.
Индекс доверия потребителей к экономике США в сентябре увеличился до 70,3 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за август в 61,3 пункта, в то время как аналитики ожидали роста лишь до 63,1 пункта с непересмотренных 60,6 пункта месяцем ранее. Таким образом, индикатор достиг максимальной отметки за последние семь месяцев.
Инвесторы обратили внимание на новости корпоративного сектора. Так, один из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американская компания Caterpillar Inc., сократила свой прогноз по чистой прибыли на 2015 год, ожидая теперь показатель в диапазоне $12-18 за акцию против прогнозируемых ранее $15-20 за акцию. Продажи по итогам 2015 года вырастут, по прогнозам компании, до $80-100 миллиардов против $60,1 миллиарда в 2011 году. При этом руководство Caterpillar ожидает сокращение капиталовложений до 2015-2016 годов.
Акции американских банков на этом фоне завершили сессию в «минусе». Акции лидера сектора Bank of America подешевели на 1,9%, как и его конкурента Citigroup, а их конкурентов J.P.Morgan и Wells Fargo - на 1,7% и 1,1% соответственно.
Наиболее заметным спадом котировок отметился банк Morgan Stanley - на 2,6%.
Негативная тенденция наблюдалась также среди нефтесервисных компаний США на фоне снижения цен на «черное золото». Бумаги Schlumberger подешевели на 2,1%, а ее конкурента Halliburton - на 2%. Среди нефтегазовых компаний наиболее заметное сокращение рыночной капитализации продемонстрировала ConocoPhillips - ее котировки опустились на 1%.
По итогам торгов 25 сентября с.г. индекс Dow Jones понизился на 101,37 пункта (-0,75%) - до 13457,55 пункта, индекс S&P опустился на 15,30 пункта (-1,05%) - до 1441,59 пункта, а индекс Nasdaq снизился на 43,05 пункта (-1,36%) - до 43,05 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 25 сентября 2012г. завершились повышением ведущих индексов на фоне благоприятной макроэкономической статистики, что позволило многим компаниям наверстать потери минувшего дня. По данным исследовательской организации Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре 2012г. повысился до 70,3 пункта по сравнению с 61,3 пункта в августе с.г. при прогнозе аналитиков в 63,2 пункта.
В центре внимания биржевых аналитиков была также Испания, разместившая векселя на общую сумму €4 млрд., что совпало с запланированным объемом, при этом доходность бумаг выросла, а спрос упал.
«После утреннего аукциона, когда стоимость заимствований выросла, им определенно придется просить о финансовой помощи», - предсказал стратег Brewin Dolphin Securities Гай Фостер.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland потеряли в цене 0,55%, Lloyds Banking - подорожали на 1,35%, Barclays поднялись на 1,34%. Акции французского Societe Generale выросли в цене на 2,35, BNP Paribas - на 1,14%, акции Commerzbank опустились на 0,80%, а Deustche Bank - на 0,98%. В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 0,68%, Total SA поднялись на 0,47%, Royal Dutch Shell выросли на 0,59%. В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton подорожали на 0,28%, а Rio Tinto упали на 1,34%.
По итогам торгов 25 сентября 2012г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 20,87 пункта (+0,36%) - до отметки 5859,71, немецкий индекс DAX вырос на 11,95 пункта (+0,16%) - до 7425,11 пункта, французский CAC 40 повысился на 16,59 пункта (+0,47%) - до 3,513,81 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 16,23 пункта (+0,25%) - до 6613,45 пункта, голландский AEX - на 2,66 пункта (+0,80%) - до 334,50 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 4,03 пункта (+0,4%) и достиг отметки 1119,79 пункта.
Азия
Фондовая Азия закрылась 26-го в «красной зоне» под влиянием «медвежьих» настроений на опасениях, что центробанки мира - в Азии, США и Европе - осуществили недостаточно мер для поддержки экономического роста. Инвесторы наконец-то осознают, что недавно объявленные центробанками вливания ликвидности не имеют ничего общего с решением структурных проблем.
Кроме того, начиная с 26 сентября, закрываются реестры более 900 японских компаний для целей расчета квартальных дивидендов, что способствует снижению их котировок.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,4% - до 121,57 пункта. С начала сентября индикатор прибавил 4,7%.
Японский Nikkei 225 потерял 2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,6%.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упал на 1,3% на торгах в Сиднее вслед за снижением цен на медь, алюминий и нефть.
Китайский производитель компонентов для автомобилей BYD Co., который частично принадлежит инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, сократил капитализацию на 9,8% на торгах в Гонконге. CLSA Asia Pacific Markets ухудшил оценку стоимости акций компании на 94% в связи с ослаблением прогнозов продаж.
Бумаги крупнейшей телефонной компании Юго-Восточной Азии - Singapore Telecommunications Ltd. - подешевели на 3,9%, поскольку госфонд Сингапура Temasek продал акции компании на $1 млрд.
Рыночная стоимость Toyota Motor Corp. уменьшилась на 2,7% на сообщениях, что крупнейший азиатский автомобилестроительный концерн продлит приостановку работ на предприятиях в Китае.
Фондовые торги в Японии 26 сентября 2012г. завершились снижением индекса Nikkei на 2,03%. Индикатор вновь опустился ниже отметки в 9000 пунктов на фоне опасений японских инвесторов относительно экономической ситуации в мире.
В частности, беспокойство трейдеров связано с новым этапом количественного смягчения (QE3) в США. Накануне глава Федерального резервного банка штата Филадельфия Чарльз Плоссер заявил, что третий раунд программы вряд ли поможет экономическому росту или американскому рынку труда. Кроме того, он высказал мнение, что выкуп активов представляет ряд значительных рисков для экономики.
Новости негативно сказались на котировках «большой тройки» японских банков. Акции Mizuho упали в цене на 3,8%, а ее конкурентов Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ - на 2,9% и 2,6% соответственно.
Отрицательная динамика наблюдалась и среди ведущих экспортеров Японии. Бумаги автомобилестроительного концерна Honda Motor подешевели на 4,9%, а производителя электроники Sony - на 4,5%.
Среди представителей сырьевого сектора заметный спад продемонстрировали металлургические компании. Рыночная капитализация JFE Holdings сократилась на 3,1%, а Sumitomo Metal Mining и Nippon Steel - на 2,8% и 1,3% соответственно.
По итогам торгов 26 сентября с.г. индекс Nikkei опустился на 184,84 пункта (-2,03%) и составил 8906,70 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,07 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и достиг на закрытии торгов ¥77,71 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседей озадачила невнятная динамика туземных индексов и акций. Торги на российском рынке акций 25 сентября завершились разнонаправленным изменением значений основных фондовых индексов. Если ММВБ показала снижение на 0,49% - до 1482,61 пункта, а индекс РТС вырос на 0,07% - до 1510,65 пункта. Лидерами роста в ходе сессии 25 сентября стали бумаги Холдинга МРСК (+6,09%), котировки КамАЗа (+3,75%), «Соллерса» (+3,14%), акции ФСК ЕЭС прибавили 1,6%. В то же время упали котировки «Магнита» (-2,56%) и обыкновенные акции ТМК (-2,55%). Обыкновенные акции «Ростелекома» подешевели на 1,72%, привилегированные - на 2,05%.
Стартовавшие в «зеленой зоне» торги на рынке РФ с утра не показывали особенных предпочтений к направлению движения. Некоторая поддержка была получена и открытием рынков в Европе и публикацией относительно благоприятных данных по доверию в Германии, которые немного скомпенсировали негативный осадок предыдущего дня, когда стало известно о снижении до 101,4 индекса делового климата IFO. Однако затем из Европы продолжили поступать не очень радужные новости.
Размещение облигаций Испании прошло при доходности выше предыдущего аукциона и это не очень приятный «звонок» для долгового рынка. Но пока игроки на рынке ждут появления большей определенности, которая должна возникнуть в Старом Свете.
Руководство ЕЦБ сейчас пытается «утрясти» условия покупки облигаций проблемных стран с руководством Бундесбанка, который голосовал против принятых в начале сентября решений. К решению возникшей коллизии вновь подталкивает развитие рыночной ситуации (в том числе не очень благополучное размещение облигаций Испании). Рынки с опаской ожидают выхода данных стресс-тестов испанских банков. Да и необходимость стране определиться с запросом о предоставлением помощи тоже подталкивает Европу к более четкой и консолидированной позиции.
После утреннего снижения у россиян наступил период консолидации, который можно было связать с более удачным размещений долговых бумаг Италии, для которых было установлено заметное снижение доходности. Да и выходившие макроданные по Италии тоже были обнадеживающими. Затем на рынке были еще попытки снижения, но опубликованный в 17.00 Киева индекс потребительского доверия в США и относительно оптимистичное начало торгов за океаном вместе с подраставшими ценами на нефть еще раз придало энергии покупателям.
В результате рынок РФ приободрился и сумел скомпенсировать небольшое внутридневное снижение.
У наших соседей интересным было сообщение мнения Минфина о вероятном исполнении бюджета 2012 года с профицитом. Но поступавшие новости находили лишь слабый отклик в динамике рынка. Значения индексов и большинства ликвидных акций болтались вблизи нулевых отметок. Индекс ММВБ колебался чуть ниже отметки в 1500 пунктов, а для индекса РТС этот уровень был близкой но не достигавшейся поддержкой. Только некоторые акции показали заметный всплеск активности. (Можно отметить сильный рост цен акций ФСК и МРСК Холдинг. Будущая национальная сетевая компания обретает все более зримые очертания).
Но в целом торговля на рынке получилась скучной и невыразительной. Индекс волатильности (RTSVX) вновь пытается ползти вниз. Объемы торгов на рынке РФ вновь в полтора раза ниже и без того низких среднемесячных значений.
На рынках отыграли первые движения по поводу обещаний новых программ стимулирования, прошли и коррекции к первой эмоциональной реакции. Выбирая умеренные программы стимулирования или создавая вокруг них систему неопределенности (как в случае с ЕЦБ) глобальные регуляторы, вероятно, как раз и добивались того, чтобы игроки зависали в неопределенности, а рынки по возможности не могли показывать мощных трендов. Пока им это удается добиться, хотя понятно, что долго это продолжаться не может. Тем более, что впереди окончание финансового года в странах Запада.
Поэтому вторничную консолидацию у россиян вновь приходится рассматривать как признак более основательного выбора направления движения. И в ближайшие дни выбрать такое направление рынку наших дорогих соседей таки придется. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 25 сентября, вырос на 0,90 пункта или 0,23% до 386,00 пункта. Объем торгов за день составил 34 907 186,86 грн., акциями наторговали 1 648 940,34 грн., корпоративными облигациями - 2 077 977,34 грн., гособлигациями - 31 180 269,18 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 24 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,28 пункта или 0,07% до 385,10 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 146,95 пункта или 27,50% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 25 сентября, снижением в пределах 0,02-0,45% на сильной иене и публикациях в СМИ относительно необходимости нового пакета финпомощи для спасения Греции.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов снизился на 0,42% - до 9031,37 пункта. Южнокорейский KOSPI понизился на 0,45%, достигнув 1994,42 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов потерял 0,16%, составив 4385,47 пункта. Гонконгский Hang Seng просел на 0,06%, составив 20682,81 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов снизился на 0,02% - до 2032,78 пункта.
В воскресенье журнал Spiegel сообщил со ссылкой на готовящийся доклад «тройки» кредиторов Греции, что стране может понадобиться до 20 миллиардов евро дополнительного финансирования из-за плохой реализации существующей экономической программы. Кроме того, греческие политики не сумели договориться друг с другом и с «тройкой» о новых сокращениях расходов почти на €12 миллиардов, которые призваны вернуть к намеченным целям программу сокращения бюджетного дефицита.
Комментируя публикацию в СМИ, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле назвал спекуляциями разговоры о третьем пакете финансовой помощи Греции и выразил убеждение, что со вторым пакетом помощи кредиторы дошли до «границы экономически разумного».
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 25-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,4% - до 1495,87 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1514,23 пункта, что на 0,31% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Складывается впечатление, что индекс ММВБ во вторник может отыграть свое падение накануне благодаря улучшению внешнего фона.
25-го индекс ММВБ, скорее всего, продолжит начавшийся в понедельник в конце торгового дня подъем и попытается закрепиться выше психологического уровня в 1500 пунктов. Поступившая информация о том, что российские власти планируют расширить налоговые льготы для добычи нефти в Восточной Сибири и снизить почти вдвое экспортную пошлину для новых месторождений этого региона, во вторник может поддержать интерес инвесторов к акциям «Роснефти», а также других нефтяных компаний.
Кроме того, «есть мнение», что в перспективе индекс ММВБ ждет снижение до отметки 1450 пунктов или даже ниже. Однако, думается, понижательное движение будет идти с отскоками. К примеру, для возврата выше 1500 пунктов вторник вполне подходящий день. На этой волне хорошо закрывать спекулятивные позиции для переоткрытия на следующей поддержке.
Одним из важных для инвесторов событий вторника станут переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Еврогруппы Жан-Клодом Юнкером.
Что касается показателей макроэкономической статистики, то 25-го должны быть опубликованы данные индекса потребительского доверия в Германии, индексы цен на жилье CaseShiller в США, индексы деловой активности и индекс доверия потребителей Conference Board в США.
Стоит обратить внимание и на сигналы с сырьевого рынка: в ночь с 25 на 26 сентября выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API, прогнозируется рост запасов, что может оказывать отрицательное давление на «черное золото».
25 сентября фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше тех уровней, при которых закрывались торги накануне на российском рынке: фьючерсы консолидируются на отметке $110 за баррель.
В-третьих, европейские фондовые индексы на открытии торгов вторника вновь демонстрируют негативную динамику на фоне желания инвесторов сохранить свои сбережения в связи с нерешенностью экономических проблем некоторых стран еврозоны.
В первые минуты торгов немецкий DAX 30 снизился на 0,1% - до 7404,47 пункта. Французский CAC 40 уменьшился на 0,2%, достигнув 3490,77 пункта. Британский FTSE 100 практически не изменился и торговался на уровне 5836,43 пункта.
Отечественный рынок акций, в ожидании новостей из Европы, во вторник начал торги ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за пять минут сессии повысился на 0,54% - до 1062,69 пункта; индекс ПФТС утром оставался на отметке закрытия в понедельник - 385,1 пункта.
Среди индексных бумаг УБ утром в росте лидировали акции Мотор Сичи (+1,32%), Азовстали (+0,78%) и ЕМЗ (+0,7%).
Отрицательную динамику демонстрировали акции Алчевского меткомбината (-0,66%), Райффайзен Банка Аваль (-0,23%) и Авдеевского КХЗ (-0,2%).
Думается, в отсутствие важных внутренних новостей участники торгов на УБ будут следить за изменениями внешнего фона. При этом в числе важных событий, ожидаемых в этот день, отметим «свиданку» президента ЕЦБ Марио Драги с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также выступление М.Драги на конференции промышленников в Германии.
Полагаю, на рынках по-прежнему сохраняется негатив ввиду неопределенности ситуации в еврозоне, поэтому риторика сторон в ходе упомянутой встречи будет иметь существенное влияние на динамику фондовых индексов.
Негатив с утра вторника привносит продолжающаяся активность «медведей», вызванная очередным витком долговых проблем Испании и Греции. В то же время «медвежьи» попытки продавить рынки будут сдерживать ожидания относительно официального обращения Испании к ЕС за помощью на текущей неделе.
Как мы подчеркивали раньше, низкая торговая активность сессии на УБ в понедельник подтвердила общеизвестное: на «тонком» рынке без сильных торговых идей не стоит ожидать агрессивных действий со стороны инвесторов. Тем не менее, исходя из характера торгов можно предположить, что потенциал коррекционного падения от недавних максимумов уже исчерпан. Продажи носят хаотичный характер и имеют небольшие объемы. Стало быть, исходя из только что изложенного, в ближайшие сессии можно ожидать активизации покупок и, возможно, уже 25 сентября наш рынок предпримет попытки возобновить рост.
Отечественные биржевые индикаторы во вторник продемонстрировали смешанную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,82% - до 1048,26 пункта; индекс ПФТС вырос на 0,23% и составил 386 пунктов.
Объем торгов на УБ составил 81,7 млн грн, в том числе на срочном рынке - 43,4 млн грн; на ПФТС - 34,9 млн грн.
На УБ больше остальных снизились в цене акции Донбассэнерго (-1,89%), Азовстали (-1,78%) и Авдеевского КХЗ (-1,48%).
Выросли только бумаги Укрсоцбанка (+2,15%).
На ПФТС в лидерах снижения акции Укртелекома (-2,99%), Азовстали (-2,22%) и Полтавского ГОКа (-2,16%). Наибольший рост продемонстрировали акции Ясиновского КХЗ (+3,18%), Днепрэнерго (+2,32%) и Укрсоцбанка (+0,61%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник вырос на 0,61% - до 707,4 пункта при объеме торгов 10,36 млн злотых (25,74 млн грн).
В лидерах роста среди акций украинских эмитентов - бумаги «Весты» (+28,83%), KSG Agro (+2,69%) и агрохолдинга ИМК (+1,38%).
Со слов очевидцев, стартовав во вторник в «зеленой зоне», наш рынок акций вскоре был вынужден уйти в «минус» преимущественно под давлением негативных новостей из Европы. Настроение участникам торгов испортили результаты аукциона по размещению краткосрочных долгов Испании: выросла доходность 3-х и 6-месячных векселей.
На этом фоне небольшую поддержку отечественному рынку оказало открытие биржевых торгов в США умеренным ростом на фоне продолжающейся стабилизации на американском рынке жилой недвижимости.
Исходя из данных теханализа, для нашего рынка акций сохраняется вероятность базового нисходящего движения в среду. Вместе с тем в первой половине дня нельзя исключать волатильное движение в боковом тренде.
Полагаю, в центре внимания глобальных инвесторов в среду будут данные по балансу продаж Конфедерации британской промышленности, индексу потребительских цен Германии, продажам на первичном рынке жилья США; новости из Европы также будут удерживать внимание инвесторов.
К полудню среды, 26 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются на фоне усилившихся после заявлений главы Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии опасений относительно того, что принятых крупнейшими Центробанками мира мер будет недостаточно для восстановления экономического роста.
К 08.25 Киева японский Nikkei 225 упал на 1,83% - до 8924,82 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 1,99%, до 742,57 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 0,60%, составив 1979,56 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,58% и достиг 3049,30 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite потерял 0,82%, составив 2012,63 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,91% - до 20509,58 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27%, достигнув 4361,30 пункта.
Накануне президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил о том, что, по его мнению, очередной раунд количественного смягчения, о начале которого ФРС объявила ранее в сентябре, будет неэффективным, так как не сможет решить проблем с безработицей, а лишь усилит экономические риски. Плоссер убежден, что трудности американской экономики нельзя преодолеть одними лишь монетарными инструментами.
Мнение Плоссера разделяет старший инвестменеджер Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co. Гоя Канао.
«Монетарного смягчения недостаточно для восстановления спроса. На рынке нет катализаторов для роста. Несмотря на то, что в Европе наблюдается некоторое повышение доверия к экономике после оглашения решений ЕЦБ, экономика США слабеет на фоне неопределенных перспектив ее развития», - сказал представитель Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.
На этой неделе инвесторов разочаровали вновь появившиеся в СМИ сообщения о вероятном объеме дополнительных средств, необходимых Греции для выполнения программы сокращения бюджетного дефицита. Так, согласно немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, стране может потребоваться до €30 миллиардов дополнительного финансирования от ЕС и МВФ. При этом появившиеся ранее сообщения издания Der Spiegel, которое приводило более скромную сумму - в €20 миллиардов, - были опровергнуты правительством Греции.
Снижение фондовых индексов Японии связано с ожидаемыми корпоративными событиями – в частности, в преддверии дат закрытия реестра акционеров по выплатам дивидендов.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду существенным снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,96% - до 1468,4 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1484,72 пункта, что на 1,74% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
В первый час торгов соседский рынок отыграет вечернюю просадку основных фондовых индексов в США. После негативного открытия вероятен переход индекса ММВБ в консолидацию в ожидании выхода вечерней статистики из-за океана. Заметное оживление на рынке ожидается в последний час основной торговой сессии.
В 17.00 Киева выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья в США за август. Еще одним важным рыночным индикатором станет еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 Киева).
Стало быть, влияние на ход торгов сегодня окажут данные макростатистики.
Интересные данные выйдут в Европе, а именно: индекс доверия потребителей по Франции, потребительская инфляция в Германии. К тому же ближе к закрытию торгов на российском рынке ожидаются выступления главы Бундесбанка и министра финансов Италии. В течение дня на ход торгов повлияют и итоги размещений Италии и Германии.
В «красной зоне» торгуются 26-го фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский индекс Nikkei, по данным на 09.00 Киева, опустился на 1,89%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,84%, а китайский Shanghai Composite потерял 1,08%.
В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в ходе торгов, негативом для рынка стало заявление главы Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера, который выразил сомнение в том, что новый раунд количественного смягчения, начатый американским ЦБ по итогам заседания 12-13 сентября, окажется эффективным с точки зрения стимулирования роста экономики.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с открытия сессии упал на 0,8% - до 273,72 пункта. Накануне индикатор вырос на 0,4% благодаря сильной статистике с рынка жилья в США, а также данным о росте потребительского доверия к экономике страны.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева опустился на 43,56 пункта (1,7%) - до 2524,92 пункта.
Британский FTSE 100 упал на 49,6 пункта (0,85%) - до отметки в 5810,11 пункта
Французский индекс CAC 40 снизился на 63,83 пункта (1,82%) - до 3449,98 пункта.
Германский DAX потерял 103,64 пункта (1,4%), составив 7321,47 пункта.
Бумаги Anglo American Plc опустились в цене на 2,5% после того, как компании сообщила о намерении сократить добычу угля. Акции BHP Billiton подешевели на 1,6%, Rio Tinto - на 2%. Цены на цветные металлы снижаются в ходе торгов в среду в Лондоне.
Капитализация Infineon сократилась на 1,7% после того, как аналитики Jefferies понизили рекомендацию для бумаг компании до «продавать» с «держать». Накануне бумаги компании подешевели на 6,1%, второй по величине в Европе производитель полупроводников спрогнозировал снижение выручки в первом квартале 2013 финансового года, который стартует в октябре, на 10% относительно уровня текущего квартала на фоне сокращения спроса из-за замедления темпов роста мировой экономики.
Отечественные фондовые индексы в среду утром резко ушли вниз вслед за ухудшением внешнего фона: индикатор «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты торгов просел на 2,27% - до 1024,42 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 385,54 пункта.
На УБ все акции «индексной корзины» утром торговались в «красной зоне».
В лидерах снижения бумаги Укрсоцбанка (-3,88%), ЕМЗ (-2,95%) и Донбассэнерго (-2,84%).
На ПФТС отрицательную динамику демонстрировали акции Донбассэнерго (-2,22%) и ЕМЗ (-2,22%). Дорожали акции Харцызского трубного завода (+6,47%) и Днепрэнерго (+3,5%).
Как и предполагалось, основными ньюсмейкерами последних дней становятся члены комитета ФРС США со своими комментариями последних решений американского регулятора.
На этот раз отличился глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер, заявивший о неэффективности последней программы стимулирования экономики. Думается, месседж Ч.Плоссера дал инвесторам негативный импульс и усилил сомнения в отношении эффективности стимулирования. Игроки опасаются, что действий центробанков, как США, так и ЕС, недостаточно, а единственно правильного решения по поводу действий еще не выработано.
Не исключено, что уже днем в среду негатив может сойти на нет, после чего на рынке Украины будет преобладать «безыдейный боковик». В то же время нельзя исключать попыток некоторых игроков раскачать рынок.
Обратим внимание на редкий в последние дни позитив. В частности, незначительное подорожание стали. Хотя перелома тенденции их снижения пока не произошло, все-таки от критических минимальных уровней цены на сталь отскочили.
Впрочем, скорее всего, пессимизм инвесторов по отношению к ключевым макропоказателям и беспокойство по поводу замедления экономического роста в мире будут способствовать распродажам рисковых активов, к которым относятся и акции стран группы emerging markets.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
