Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт. Ціна золота - Купівля / Продаж
Еженедельный обзор рынков от Рэймонда Мэрримана 17-21 марта 17 марта 2014, 21:48
Обзор текущей ситуации и перспективы на будущее
«Прошедшая неделя была не слишком позитивной для мировых фондовых рынков, но очень удачной для рынка Золота. Причина? Ретроградные Марс и Сатурн, плюс сохраняющееся напряжение вокруг ситуации с Украиной и Россией, а также реакцией других стран на этот конфликт, начавшийся в пределах часов от 1-2 марта, когда две эти планеты стали ретроградными.
Стоит отметить, что ралли на многих рынках акций закончилось 7 или 10 марта, как раз после окончания серии из трёх сигнатур Юпитера (26 февраля — 6 марта). Когда Юпитер миновал, у этих рынков больше не осталось космической поддержки для роста. Воздушный шар начал сдуваться, и висящий на его ниточке фондовый рынок начал терять высоту. В настоящий момент бычьи паттерны на графиках многих этих индексов начинают ломаться, особенно в Еврозоне, где немецкий DAX и голландский AEX обновляют минимумы года. Китайский и гонконгский рынки также резко просели, но по другой причине: экономика Китая, судя по новым отчётам, оказалась значительно более слабой, чем ожидалось. Сильные падения цен наблюдались также на рынках Японии и Южной Америки, а вот в США этот обвал был выражен значительно слабее.
Проблема в том, что многие из этих индексов пробили важные уровни поддержки и основные скользящие средние. Этого не должно было случиться на столь раннем этапе новых циклов (начавшихся на минимумах начала февраля, когда закончился период ретроградности Венеры), если только не происходит нечто действительно серьёзное. Разумеется, нечто серьёзное уже давно назрело, о чём вы прекрасно знаете. Нынешний март – это уже 60-й месяц бычьего рынка, начавшегося 6-9 марта 2009. В истории фондового рынка США ещё ни разу не было 4-летнего цикла, который продолжался бы более 60 месяцев. После 60-месячного цикла 1982-1987 годов (пока что являющегося рекордсменом) началось 40-процентное падение рынка в течение следующих двух месяцев. Второй по продолжительности бычий рынок в рамках 4-летнего цикла имел место с июля 1932 по март 1937 (56 месяцев) и закончился 50-процентным обвалом в течение последующих 12 месяцев.
Может ли такое произойти и сейчас? Возможен ли обвал на 40-50% в течение следующего года? Конечно. Уран сейчас в квадрате к Плутону, а в такие периоды возможны мощнейшие движения за очень короткое время. Собственно говоря, с учётом этих сигнатур мы можем увидеть бо́льшую часть движения ещё до конца апреля, когда Марс, Юпитер, Уран и Плутон сформируют кардинальный Большой квадрат в 13-14 градусах кардинальных знаков, который как раз приходится на натальное Солнце мистера Путина (13 градусов Весов) и США (13 градусов Рака). Это классическое небесное противостояние, отголоски которого мы можем видеть здесь, на Земле. Что наверху, то и внизу. А Марс, планета войны, сейчас ретроградный. Инициатор конфликта рискует потерять больше всех. Остаётся только понять, кто был инициатором агрессии, когда Марс стал ретроградным 1 марта? Правительство России считает, что это были США, политики США и Европы — что Россия.
Но вернёмся к рынкам, которым, судя по всему, не нравятся войны и угрозы военных действий. Кроме рынка Золота. Золото наоборот чувствует себя очень комфортно в условиях подобных напряжённых ситуаций.
Краткосрочные геокосмические факторы
Как говорилось на прошлой неделе: «Особый интерес для трейдеров представляет ингрессия (смена знака) гелиоцентрического Меркурия в знак Стрельца, 13-25 марта. Для этого периода характерны сильные ценовые колебания на некоторых финансовых рынках. Такое поведение рынков может начать проявляться за неделю до этой сигнатуры. Кроме того, 16 марта также имеет место полнолуние в мутабельном знаке, что тоже довольно близко к началу транзита гелиоцентрического Меркурия по Стрельцу. Это может, вероятно, ещё больше увеличить амплитуду ценовых колебаний, особенно на рынках ценных металлов и валют». На этой неделе эта комбинация всё ещё будет действовать. Между тем, Золото и европейские валютные рынки достигли новых многонедельных максимумов на прошедшей неделе.
Происходящее продолжает набирать обороты по мере нашего приближения к периоду 29 марта-25 апреля, когда сформируется, вероятно, самый могущественный планетарный паттерн нашего времени...
Мировые финансовые рынки вздохнули с облегчением в понедельник вслед за состоявшимся в минувшие выходные референдумом в Крыму, хотя неопределенность в этом вопросе еще сохраняется. Крымские избиратели в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с Россией. И только как вопрос времени рассматривается, когда Россия официально примет Крым в свои объятия. В ответ на голосование США и ЕС объявили о ряде санкций, в основном политических, направленных против очень ограниченного круга российских и украинских чиновников, надеясь больно ударить по их кошелькам. Ничто из этого не стало неожиданностью для глобальных инвесторов, которые среагировали по формуле "покупай на слухах, продавай на фактах", покупая акции и продавая облигации. Немецкий DAX закрылся ростом на 1,37% на 9180,89, французский CAC 40 вырос на 1,32 % до 4271,96, в то время как индекс FTSE 100 закрылся повышением на 0,62% до 6588,35. S&P 500 закрылся ростом на 0,96% до 1858,83 после торгов в диапазоне от 1842,81 до 1862,30. Индекс вырос на 0,6 % к началу года, но остается ниже исторического максимума 1883,57, достигнутого 7 марта. Доходность десятилетних облигаций США составляла около 2,6925 % в конце второй половине дня, что в районе верхней стороны дневного диапазона от 2,640 % до 2,699 %, намного выше минимума 2,61%, который мы видели в прошлую пятницу. Доходность 10-летних бумаг достигала максимума вокруг 3,03% 31 декабря. Она снова была выше 3,0% 3 января перед декабрьским отчетом по занятости. Однако впоследствии доходность резко снизилась на фоне разгоревшегося кризиса на развивающихся рынках. Это повышает интерес к публикуемому сегодня январскому отчету казначейства (Treasury International Capital Systems (TICS). В декабре чистые иностранные продажи американских долгосрочных ценных бумаг составил $45,9 миллиарда. За январь рынок ожидает увидеть приток $40 миллиардов (оценка Bloomberg). Тем не менее, не ясно, сможет ли покупка облигаций, обусловленная спросом на активы-убежища, нивелировать продажи, казначейских облигаций США центральными банками стран с развивающейся экономикой, который активно вмешиваясь в рынок в январе , чтобы предотвратить ослабление своих валют, а, следовательно, утратившими необходимость удерживать эти инструменты.
На других рынках, спот-золото торговалось около $1367.30/унция, у нижней стороны дневного диапазона от $1362,03 до $1392,33 после того, как попало под волну фиксации прибыли на фоне деэскалации (до сих пор) напряженности после референдума на выходных Крыму. Пик, которого вчера достигало золото, стал самым высоким уровнем с 9 сентября (максимум на $1393,94). Но несмотря на коррекцию драгоценного металла, участники рынка все еще готовятся к тесту психологической отметки $1400 и, потенциально, даже максимума 28 августа около $1433,73. Движение ниже $1354,85 (максимум 3 марта, рассматриваемый как поддержка сейчас) укажет на возможности возвращения обратно к $ 1325/30, минимумам, которые мы видели в середине месяца.
Золото на COMEX впервые за четыре дня просело ниже уровня $1360 за унцию 18.03.2014, 12:07:12
Золото на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня впервые за четыре торговых дня просело ниже ценового уровня $1360 за унцию. Котировки золота сегодня утром опустились до ценовой отметки $1358 за унцию. Это самый низкий показатель с 12 марта 2014г.
На текущее время сделки с активным фьючерсом на золото (апрель) ограничены диапазоном $1358-1367,9 за унцию. Цена последней сделки с золотом составляет $1360,6 за унцию, что на 0,9% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 17 марта на COMEX составила $1372,9 за унцию.
С начала дня унция золота на COMEX подешевела на $12,3. Отрицательная динамика котировок вызвана продолжением спекулятивных продаж золота, которое накануне первый раз за шесть торговых дней немного подешевело. Так, по итогам торгов 17 марта официальная цена золота на COMEX снизилась на $6,1 (-0,4%), после того как за предыдущие пять биржевых сессий (14, 13, 12, 11 и 10 марта) она выросла на $40,8 за унцию (+3%), обеспечив премию для закрытия длинных позиций.
Снизившийся спрос на золото был вызван ослаблением опасений эскалации политического кризиса на Украине. Вместе с тем продажи фьючерсов на золото вызваны снижением инвестиционного спроса на золотые слитки. Так, представленные мерными золотыми слитками активы крупнейшего в мире держателя золота среди инвестиционных институтов биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust снизились на 3,81 т и на окончание 17 марта опустились до уровня 812,78 т. Это самый низкий показатель с 12 марта 2014г.
Технически привлекательные условия для покупок золота сформировались в ходе торгов 10 марта, когда его котировки просели ниже отметки $1327 за унцию. Однако интерес к покупкам золота ослабел, после того как в ходе торгов 17 марта ее котировки впервые с сентября 2013г. превысили ценовой уровень $1390 за унцию.
Как считают эксперты, по всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки $1355 за унцию и уровнем сопротивления $1375 за унцию.
Возможно, снижение золота сегодня замедлится 18.03.2014 , 13:21
Цены на золото начали неделю снижением, так как напряженность вокруг Украины спадает. Опубликованные вчера данные по США были смешанными, но это не помогло ценам на золото удержать позиции.
Производственный индекс в марте вырос всего до 5,61 после падения до 4,48 в феврале с 12,51 в январе. По прогнозам экономистов ожидался рост индекса до 7,0.
В то же время промышленное производство выросло в феврале на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. По прогнозам экономистов рост промышленного производства должен был составить всего на 0,1%.
Возможно, снижение сегодня замедлится, и будет говорить о готовности цен на золото возобновить рост.
В среду все может в корне поменяться, так как закончится двухдневное заседание ФРС США по денежно-кредитной политике, которое может преподнести сюрпризы.
Сегодня по США ожидается статистика способная оказать влияние на драгметаллы. Индекс потребительских цен и строительство новых домов.
Платина на NYMEX сегодня первый раз почти за три недели опустилась ниже ценового уровня $1450 за унцию 18.03.2014 12:13
Платина на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX сегодня первый раз почти за три недели опустилась ниже ценового уровня $1450 за унцию. Сегодня котировки платины просели до отметки $1448,5 за унцию. Это самый низкий показатель с 26 февраля 2014г.
На текущее время сделки с активным фьючерсом на платину (апрель) ограничены диапазоном $1448,5-1469,9 за унцию. Цена последней сделки с платиной составляет $1450,0 за унцию, что на 1,25% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 17 марта на NYMEX составила $1468,4 за унцию.
С начала дня унция платины на NYMEX подешевела на $18,4. Отрицательная динамика котировок вызвана ликвидацией длинных позиций по платине в целях углубления технической коррекции. За предыдущие два торговых дня (17 и 14 марта) официальная цена платины на NYMEX упала на $11,0 (-0,74%), а сегодня платина дешевеет третью биржевую сессию подряд.
Участники рынка платины сегодня продолжают фиксировать прибыль, которая образовалась за февраль. Так, с наступлением февраля платина на NYMEX стабильно росла в цене, что было обусловлено опасениями дефицита ее предложения на мировом рынке из-за сокращения поставок из ЮАР, где в конце января началась бессрочная забастовка горняков, занятых в добыче платины. Однако после того как на торгах 5 марта котировки платины достигли максимума с начала сентября 2013г. - $1489,0 за унцию, интерес к ее покупкам несколько ослабел.
Палладий на NYMEX сегодня торгуется в отрицательной зоне, пытаясь удержаться выше ценового уровня $770 за унцию 18.03.2014 12:54
Палладий на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX сегодня торгуется в отрицательной зоне, пытаясь удержаться выше ценового уровня $770 за унцию. На текущее время сделки с активным фьючерсом на палладий (июнь) ограничены диапазоном $769,30-775,20 за унцию. Цена последней сделки с палладием в настоящее время составляет $770,20 за унцию, что на 0,8% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 17 марта на NYMEX составила $776,40 за унцию.
С начала дня унция палладия на NYMEX подешевела на $6,20. Отрицательная динамика котировок вызвана технической коррекцией. Палладий сегодня дешевеет с учетом ослабления спроса на платину.
Повышенный спрос на палладий сформировался с наступлением февраля и был обусловлен опасениями дефицита предложения металлов платиновой группы на мировом рынке из-за сокращения поставок из ЮАР в связи с бессрочной забастовкой горняков. Однако после того как в ходе торгов 14 марта котировки палладия на NYMEX достигли максимума с апреля 2013г. - $788,45 за унцию, интерес к его покупкам ослабел.
По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок палладия на NYMEX будет ограничена уровнем поддержки $760,00 за унцию и уровнем сопротивления $785,00 за унцию, полагают эксперты.
Серебро на COMEX сегодня первый раз за четыре торговых дня просело ниже ценовой отметки $21 за унцию 18.03.2014 11:56
Серебро на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня первый раз за четыре торговых дня просело ниже ценовой отметки $21 за унцию. Котировки серебра сегодня опустились до $20,980 за унцию. Это самый низкий показатель с 12 марта 2014г.
На текущее время сделки с активным фьючерсом на серебро (май) ограничены диапазоном $20,980-21,250 за унцию. Цена последней сделки с серебром составляет $21,055 за унцию, что на 1% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 17 марта на COMEX составила $21,275 за унцию.
С начала дня унция серебра на COMEX подешевела на $0,220. Отрицательная динамика котировок вызвана продолжением спекулятивных продаж серебра, чему дополнительно способствует снизившийся спрос на золото. Серебро сегодня продолжает дешеветь, после того как накануне его официальная цена на COMEX снизилась на $0,138 (-0,6%). Интерес к покупкам серебра ослабел, после того как на торгах 14 марта его котировки достигли максимального значения за две с половиной недели - $21,795 за унцию.
По всей видимости, сегодня и в ближайшие дни ценовая динамика котировок серебра на COMEX будет ограничена уровнем поддержки $20,800 за унцию и уровнем сопротивления $21,400 за унцию, полагают эксперты.
Медь установила 44-месячный минимум на фоне неутешительных прогнозов из Китая 18.03.2014 12:32
Уровень запасов меди в хранилищах Китая сейчас самый высокий с конца 2012 года, когда были установлены исторические максимумы. Значительная часть китайской меди (объем неизвестен) была использована в качестве обеспечения для заимствования долларов по низкой ставке. Выручка конвертировалась в высокодоходный китайский юань и выдавалась в кредит в теневом банковском секторе или просто использовалась в качестве обеспечения для приобретения финансов. Неожиданное падение курса юаня и невыполнение обязательств по облигациям вызвало опасения по поводу возможных убытков по таким сделкам, что и послужило поводом для текущего спада: трейдеры забеспокоились о том, что отмена некоторых сделок может привести к выбросу нежелательных объемов меди на и без того затоваренный рынок.
Положительный потенциал вывел золото на следующий уровень
Пока другие сырьевые товары демонстрировали признаки потери положительного импульса, золото уверенно двигалось вперед. Поддержку желтому металлу оказывают трейдеры, которые ищут альтернативные источники для инвестиций в период повышенной неопределенности, а также перед угрозой возможной эскалации конфликта на Украине и в Крыму. Такое сочетание факторов, как понизившийся курс доллара, падение на рынке акций и снижение доходности по облигациям, сыграло на пользу тем, кто рассчитывает на рост цен. После прорыва сопротивления на уровне 1355 долларов за унцию золото быстро прошло к следующему уровню сопротивления на отметке 1383 доллара и приблизительно в 13:00 по GMT в пятницу взяло и этот рубеж. Те игроки, которые уже купили золото, пока не ищут причин для отказа от своих прибыльных позиций до тех пор, пока настроение не изменится и цена не вернется в область ниже 1355 долларов. На текущий момент восходящая тенденция остается в силе. Выше уровня 1383 доллара на подходе следующая важная психологическая отметка — 1400 долларов за унцию.
Инвесторы в биржевые индексные продукты, обеспеченные физическим золотом, увеличили свои вложения третью неделю подряд, в то время как тактические инвесторы во фьючерсы, например хедж-фонды, по состоянию на 4 марта держали позиции с расчетом на рост цен объемом почти 12 млн унций (самый высокий показатель с декабря 2012 года). Серебро смогло соответствовать золоту по динамике, несмотря на препятствия, созданные волнениями по поводу того, что конфликт России и США из-за санкций может подорвать мировую экономику и навредить спросу на промышленные металлы, включая серебро.
В Цзянси добыча золота в январе-феврале выросла на 11% 18.03.2014 13:35
китайцы интенсифицируют золотодобычу - готовятся к финансовому Армагеддону О ценных бумажках 18 марта, 14:09
Акции на мировом рынке продолжают расти. Вне зависимости от каких-либо фундаментальных показателей мировой экономики или негативных новостей. И если Dow Jones оказался неспособен побить свой предыдущий максимум декабря 2013 года, то S&P500 лезет все выше и выше. Не исключено, что это классическая стадия эйфории, за которой обычно следует биржевой крах.
Могут сказать, что на этот раз все будет иначе, и рост продолжится и дальше, и даже могут оказаться правы, но высокопоставленные сотрудники компаний, в которых они работают, или, иначе говоря, инсайдеры, прекрасно знающие истинное положение корпоративных дел думают несколько иначе. У них настроение откровенно «медвежье». И они активно распродают имеющиеся у них акции. По свидетельству Wall Street Journal, такого негативного настроения не наблюдалось по крайней мере с 1990 года. Было лишь два случая, когда было нечто похожее – в начале 2007-го и в начале 2011-го, но все равно все выглядело не настолько плохо и пессимистично. Объемы продаж и покупок руководителями и высокопоставленными лицами компаний составляют в среднем 6 к 1, или на шесть проданных акций своих компаний они покупают от силы одну акцию.
В значительной степени речь идет даже не о том, чтобы продать имеющиеся у руководства компаний акции на открытом рынке, а об операциях по обратному выкупу акций самими этими компаниями. По свидетельству Goldman Sachs, февраль был самым напряженным месяцем за всю историю для подразделения, занимающегося операциями по обратному выкупу акций.
Это интересно с двух точек зрения. Во-первых, руководители и высокопоставленные сотрудники компаний стремятся избавиться от имеющихся у них акций по текущим завышенным ценам. Во-вторых, обратный выкуп акций в рекордных количествах позволяет самим компаниям сделать хорошую мину при плохой игре, маскируя снижение доходов путем уменьшения количества находящихся в обращении акций и, таким образом, обеспечивая соотношение дохода на акцию либо на том же самом уровне, либо даже демонстрируя небольшой рост.
Так что, пока есть такая возможность, отдельные спекулянты и инсайдеры активно пользуются ею, а когда бумажный рынок рухнет, расплачиваться за это придется обычным людям, которые поверили в то, что рост цен на акции действительно свидетельствует о росте экономики.
Индийское правительство повышает базовую стоимость золота для расчета тарифов на импорт 18.03.2014
Правительство Индии сообщило о повышении стоимости золота в качестве базы для расчета таможенных тарифов с $433 до $445 за 10 г. В отношении серебра базовая стоимость, устанавливаемая во избежание занижения стоимости импорта, была, наоборот, понижена с $699 до $694 за 1 кг.
Соответствующее уведомление было на прошлой неделе обнародовано Центральной комиссией по акцизам и таможенным сборам (Central Board of Excise and Customs, CBEC).
Обычно базовая стоимость товара для целей таможенного оформления пересматривается дважды в месяц, по результатам анализа актуальных тенденций на мировом рынке.
В Индии золото является второй крупнейшей статьей импорта (после нефти). Чтобы сократить большой дефицит торгового баланса, в последние месяцы индийское правительство предприняло ряд мер по ограничению импорта золота, включая повышение импортной пошлины до 10% и введение обязанности по последующему экспорту не менее 20% импортированного золота, что создало дефицит поставок на внутреннем рынке.
Вследствие этих ограничений ожидается, что совокупный импорт золота в Индию по итогам текущего финансового года не превысит 550 тонн по сравнению с импортом 845 тонн в предыдущем финансовом году.
Недавно министерство торговли обратилось к министерству финансов с призывом ослабить ограничения по импорту золота.
