Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник закрылись в основном в «минусе» на фоне слабой статистики по рынку недвижимости страны.
Продажи новых домов в США в сентябре уменьшились на 11,5% по сравнению с пересмотренным показателем августа — до 468 тысяч.
Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали сокращения показателя на 0,36%, до 550 тысяч, с первоначального уровня августа в 552 тысячи. Августовский показатель был пересмотрен в сторону снижения — до 529 тысяч.
Инвесторы ждут итогов очередного заседания ФРС, которое состоится 27-28 октября, предполагая, что регулятор сохранит базовую ставку на минимальной отметке и отложит ужесточение кредитно-денежной политики на 2016 год. Также участники торгов ждут отчетностей от таких крупных американских компаний как Apple, Pfizer и Chevron.
В понедельник до открытия бирж американская корпорация Xerox сообщила, что по итогам III квартала зафиксировала убыток в размере $31 миллиона против прибыли в $272 миллиона годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил $0,04, тогда как эксперты ожидали прибыль на уровне в $0,23 за акцию.
«На самом деле рынку нужно несколько спокойных дней для переваривания такого серьезного ралли», — сказал трейдер Robert W. Baird Майкл Антонелли.
Акции нефтегазовых компаний снова несут потери – этот сектор в составе S&P 500 потерял 2,5% на фоне падения цен на нефть.
«Нефть снова снижается, и, как мне кажется, это вызывает обеспокоенность у многих промышленных и энергетических компаний», – комментирует Даг Коут, главный рыночный стратег-аналитик в Voya Investment Management. «Если нефть сформирует дно, то ситуация, на мой взгляд, будет не такой плохой», – добавляет он.
Трейдеры и инвесторы думают, что торги на фондовом рынке будут проходить сдержанно до завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы США в среду. Хотя ожидается, что центральный банк оставит ставки около нуля, инвесторы будут изучать заявление центрального банка в поисках ориентиров относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики.
Американские фондовые индексы восстановились с конца августа. Их ралли было подогрето усиливающимся мнением о том, что ФРС, вероятно, подождет с повышением процентных ставок до следующего года. DJIA вырос на 12% с минимума 25 августа, а за октябрь он прибавил 8,2%.
Акции строительных компаний упали после выхода данных, которые показали, что продажи на первичном рынке жилья в сентябре снизились.
Неопределенность относительно сроков повышения ставок в США усиливает осторожность инвесторов на этой неделе, заметил Кристоф Донай, стратег-аналитик Pictet Wealth Management.
Акции Valeant Pharmaceuticals International Inc. потеряли 5,3%. Фармацевтическая компания объявила в понедельник о формировании специального комитета, который рассмотрит обвинения касательно связей Valeant со специализированными аптеками.
Акции Xerox Corp. потеряли 3% после того, как компания отчиталась о первом с 2010 года квартальном убытке и сообщила о начале всестороннего анализа стратегических альтернатив.
Доходность 10-летних казначейских облигаций слегка уменьшилась, составив 2,058%.
Инвесторы также ждут заседания Банка Японии в пятницу, на котором центральный банк может объявить о дальнейших стимулирующих мерах. Робин Брукс, аналитик Goldman Sachs Inc., прогнозирует «существенные» меры по смягчению политики.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13% — до 17623,05 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — вырос на 0,06 %, до 5034,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,19%, до 2071,18 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник снизился после достижения двухмесячного максимума ранее не фоне информации о снижении процентных ставок в Китае и указания от президента ЕЦБ Марио Драги на возможность увеличения размера стимулирования экономики. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов понедельника преимущественно снизились на фоне внутренних корпоративных новостей.
Второй по величине европейский автомобильный концерн — PSA Peugeot Citroen сообщил, что хотя выручка по итогам третьего квартала 2015 года выросла на 3,2% в годовом выражении, до €12,4 миллиарда, но объем продаж сократился за отчетный период на 4,3%.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения от компании Royal Philips. В третьем квартале компания получила чистую прибыль в размере €324 миллионов против убытка в €103 миллиона годом ранее. Однако разочаровали инвесторов сообщения о неопределенности относительно закрытия сделки по продаже 80,1% подразделения Lumileds китайской инвестиционной группе Go Scale Capital из-за опасений, которые выразил Комитет по иностранным инвестициям США.
В то же время, в Германии негатив помогла нивелировать макроэкономическая статистика. Так, согласно сообщению исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в октябре опустился до 108,2 пункта со 108,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что индикатор снизится до 107,8 пункта. «После ралли на прошлой неделе рынки взяли перерыв, в течение которого они пытаются оценить перспективы денежной политики в Европе после заявлений Марио Драги и решение Центробанка Китая о снижении ставок. Кроме того, на текущей неделе мировые центробанки снова окажутся в центре внимания, поскольку в среду свое решение объявит ФРС США», — заявил стратег Bank J Safra Sarasin AG в Цюрихе Алессандро Би.
Германский индекс DAX вырос на фоне данных по опросу бизнеса от Ifo. Показатель настроения бизнеса снизился в октябре меньше, чем ожидалось. Рост ВВП Германии в предстоящие кварталы может не быть существенно выше, но опасения, который были в связи с замедлением на развивающихся рынках, и особенно в Китае, и в связи с возможными последствиями скандала с Фольксвагеном, были слишком негативными, - полагает Мадс Кофод, руководитель по макростратегии из Saxo Bank. Рост экономики Германии должен увеличиться до близкого к 2%, и оставаться около этого уровня по крайней мере несколько кварталов, считает он.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,39%. Выросли только сектора связи и энергетики/коммунального хозяйства. В пятницу Stoxx 600 вырос на 2% до 377,36, максимального уровня закрытия с 19 августа. Основным событием недели будет заседание FOMC в США, заявление по денежной политике выходит в среду. Заявление Банка Японии выйдет в пятницу.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,42% — до 6417,02 пункта, немецкий DAX 30 вырос на 0,1%, до 10801,34 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,54%, до 4897,13 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением бирж Китая, завершили торги вторника снижением в преддверии решений ФРС США и Банка Японии по кредитно-денежной политике.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,14% - до 3434,34 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite набрал 0,65%, достигнув 2043,78 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,11%, до 23142,73 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 упал до отметки в 5346,2 пункта, продемонстрировав снижение на 0,03% по итогам торгов.
Корейский KOSPI закрылся на уровне 2044,65 пункта, потеряв 0,17%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,9% - до 18777,04 пункта.
Федрезерв США озвучит свое решение по базовой ставке в среду. В целом инвесторы ждут, что регулятор сохранит базовую ставку на минимальной отметке и отложит ужесточение кредитно-денежной политики на 2016 год. При этом Банк Японии сообщит о дальнейшем курсе кредитно-денежной политики в пятницу. Участники торгов не теряют надежду на увеличение объемов поддержки экономики страны со стороны регулятора.
В то же время поддержку биржам КНР оказали оптимистичные ожидания результатов пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), на котором обсуждается проект плана экономического и социального развития страны на 2016-2020 годы. Работа пленума завершится 29 октября.
«Сейчас очень много слухов на тему того, понизят ли власти Китая целевой показатель по росту ВВП страны на следующий год до 6,5% с 7%», - гласит комментарий главы Shenwan Hongyuan Securities Герри Альфонсо.
Биржевые индексы в Токио снизились в пределах 1% на фоне фиксации прибыли. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 27-го снижением котировок, инвесторы фиксировали прибыль после отмеченного накануне роста показателей.
Торги во вторник открылись почти у нулевой черты, однако затем снижением стало нарастать.
«Инвесторы предпочли активнее фиксировать прибыль в обстановке неопределенности накануне предстоящего совещания руководства Федеральной резервной системы США и Совета Банка Японии,- отмечает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ.- Многие эксперты полагают, что японский центробанк оставит политику неизменной, однако есть мнение и о том, что он все же пойдет на дополнительные меры по финансовому смягчению на фоне не слишком удачного развития национальной экономики в последние месяцы».
«Инвесторы продают акции, поскольку хотят сохранить свободу рук в атмосфере некоторой нервозности перед объявлением важных решений американского и японского центробанков»,- считает эксперт Тору Моритани из Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Рекордсменом падения сегодня стал производитель сложного электронного оборудования Advantest, акции подешевели на 3,82% до ¥954 после понижения компанией прогноза по прибылям на текущий финансовый год. Неудачно закончил день и один из ведущих в мире производителей промышленных роботов Fanuc - бумаги корпорации упали на 2,1% до ¥19975 на фоне экспертных прогнозов ухудшения показателей компании по итогам апреля-сентября.
Лидером роста стала фармацевтическая Ono Pharmaceutical, бумаги которой подскочили в цене на 3,2% до отметки ¥15320 после публикации доклада об удачных продажах нового противоракового лекарства этой компании.
На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥120,61-120,62, что примерно на ¥0,34 меньше, чем во второй половине дня в пятницу.
К окончанию операций на 0,9% до уровня 18777,04 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, ушел вниз на 1,02% и достиг 1543,11 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили день снижением вслед за дешевеющей нефтью. Биржевые индексы РФ завершили понедельничные торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 26 октября на Московской бирже снизился на 0,77% до 1712,13 пункта, а РТС - на 1,7% до 858,01 пункта.
Ключевым событием недели станет заседание FOMC ФРС США по базовой процентной ставке 27-28 октября.
Ожидания относительно решения ФРС уже сформировались. Отсюда можно ждать того, что во вторник в течение дня российская фондовая биржа будет отрастать вместе с мировыми фондовыми индексами. Вероятно возвращение индекса ММВБ к 1720 пунктам, и индекса РТС - к 870 пунктам.
Большинство экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, полагают, что в ходе заседания FOMC ФРС 27-28 октября базовая процентная ставка будет сохранена на уровне 0-0,25%, а первое повышение ставки произойдет в марте 2016 года.
Тем не менее Китай уже сейчас продолжает снижать ставки.
В частности, Народный банк Китая принял решение понизить с 24 октября ставку по кредитам сроком на один год на 0,25 процентных пункта до 4,35%. Норма резервирования для финансовых институтов снижена на 50 б.п.
На этом фоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в декабре упала на 0,38% до $47,81 за баррель.
Ключевым событием конца минувшей недели стало достаточно неожиданное снижение ставок китайским регулятором, что вызвало неоднозначные выводы и реакцию на рынках, прежде всего сырьевых. Нефть оказалась под давлением на фоне роста доллара.
Акции «Трансаэро» 26-го упали на 28,88% — до 7,83 рубля, с утра падали до 7,1 рублей (-35,5%). Акции «Аэрофлота» снизились на 0,39%.
Находящаяся в предбанкротном состоянии авиакомпания с 26 октября дня не осуществляет перевозку пассажиров из-за аннулирования Росавиацией ее свидетельства эксплуатанта. В понедельник утром стало известно, что авиакомпания «Трансаэро» намерена обратиться в суд о признании компании банкротом. На прошлой неделе сообщалось, что акционер группы авиаперевозчиков S7 Владислав Филев подписал соглашение о покупке не менее 51% акций «Трансаэро». «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Ранее с заявлениями о банкротстве перевозчика уже обратились в суд ряд кредиторов «Трансаэро».
Среди лидеров роста по итогам торгов 26 октября — акции Московской биржи (3,37%), «Яндекса» (3,08%), ММК (2,84%), НМТП (2,37%), «М.Видео» (2,08%), а также обыкновенные акции Сбербанка (2,05%), префы «Татнефти» (1,83%), «Э.ОН Россия» (1,81%). Среди лидеров снижения — акции «Магнита» (-6,01%), «Россетей» (-3,56%), акции ВТБ (-3,28%), ФСК «ЕЭС» (-3,02%), а также акции АЛРОСА (-2,68%), ВСМПО-Ависма (-2,51%), НЛМК (-2,49%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-2,47%) и акции Polymetal (-2,46%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 26 октября, вырос на 2,83 пункта или на 1,06%, установившись на уровне 270,13 пунктов. Объем торгов за день составил 1 849 391,42 грн., акциями наторговали 743 065,85 грн., корпоративными облигациями 1 106 325,57 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 23 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 3,67 пункта или на 1,35%, установившись на уровне 267,30 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 116,79 пунктов или на 30,18% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в понедельник на итогах заседания Центробанка Китая.
По состоянию на 06.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,72% — до 3437,03 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,62%, до 2029,22 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,29%, до 23219,33 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 укреплялся на 0,14%, достигая 5359 пунктов. Корейский KOSPI поднимался на 0,07%, достигая 2041,93 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,24%, до 19057,88 пункта.
Народный банк Китая в пятницу сократил процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,35%. Ставка по депозитам при этом сокращена на 0,25 процентного пункта — до 1,5%. Изменения вступили в силу с субботы, 24 октября. С той же даты нормы резервирования для банков Китая уменьшены на 0,5 процентного пункта в целях поддержания приемлемого уровня ликвидности в банковской системе.
«Смягчение политики Китая свидетельствует, что китайская экономика по-прежнему сталкивается со значительным понижательным давлением», — сообщили аналитики Australia & New Zealand Banking Group. Однако, по их словам, ослабление монетарной политики КНР рассматривалось инвесторами как знак предстоящего глобального экономического роста.
Во-вторых, ралли на глобальных фондовых рынках выдохлось в понедельник после того, как позитивное настроение прошлой недели, вызванное снижением процентных ставок в Китае и перспективами дополнительных стимулирующих мер от ЕЦБ, уступило место опасениям насчет экономического роста.
Европейские фондовые индексы снижаются, а азиатские рынки растеряли часть первоначального прироста.
Stoxx Europe 600 потерял 0,3% в начале торгов после роста почти на 2% в пятницу.
В Азии фондовые индексы могут показать лучший месяц с 2009 года вслед за тем, как центральный банк Китая в пятницу после завершения местной сессии снизил процентные ставки. Японский Nikkei Stock Average по итогам торгов в понедельник вырос на 0,7%, а китайский Shanghai Composite - на 0,5% после снижения в ходе сессии.
Однако рынки Гонконга и Австралии упали на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления экономического роста в Китае.
«Рынки очевидно хотят, чтобы политика дешевых денег сохранялась в течение более длительного периода времени, что может смягчить удар от замедления экономики, и инвесторы с радостью покупают бумаги при новостях о любых дополнительных стимулах со стороны центральных банков», - указал Майкл ван Далкен, глава исследований в Accendo Markets.
В пятницу индексы на Уолл-стрит резко выросли благодаря поддержке со стороны акций технологических компаний. S&P 500 вернулся на позитивную территорию с начала года, а Dow Jones Industrial Average закрылся на максимуме с июля.
Нефть марки Brent не изменилась по сравнению с уровнем предыдущей сессии и торговалась по $48,02 за баррель. Золото также торговалось около флэтовой линии, на уровне $1163,10 за унцию.
На валютном рынке евро укрепился к доллару на 0,3% до $1,1051, а доллар снизился к иене на 0,5% до ¥120,87. Валютные инвесторы ждут заседания Банка Японии в пятницу на фоне растущих ожиданий о возможном смягчении денежно-кредитной политики.
Кроме того, участники рынка ждут октябрьского заседания ФРС США, которое завершится в среду. Хотя экономисты не ожидают повышения ставок по итогам этого заседания, инвесторы будут ждать любой информации о возможных действиях на декабрьском собрании или в следующем году.
К полудню вторника, 27 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются во вторник в ожидании заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе, а также новых корпоративных отчетов за прошедший квартал
Японский Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - менее чем на 0,1%.
«Спрос на рискованные активы, который мы наблюдали на прошлой неделе, ослаб, - отмечает аналитик SMBC Securities в Токио Тосихико Матсуно. - Трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС».
Американский ЦБ начинает двухдневное заседание во вторник и объявит итоговое решение о размере базовой процентной ставки на ближайшее время в среду в 20.00 Киева.
Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на октябрьском заседании оценивается рынком в 6%.
Заседание Банка Японии пройдет в пятницу, 30 октября. 16 из 36 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют увеличение японским ЦБ объемов стимулирования экономики.
Пятница станет самым активным днем в текущем сезоне отчетности в Японии: результаты за прошедший квартал в этот день опубликуют более 300 компаний, включая NTT Docomo Inc. и Japan Airlines Co.
Стоимость акций японского поставщика информационных услуг для медицинского сектора MS Inc. упала в ходе торгов во вторник на 9% вслед за понижением прогнозной цены бумаг компании экспертами Nomura Holdings Inc.
Акции нефтекомпании Inpex Corp. подешевели на 2,5% на фоне падения цен на нефть: стоимость WTI вновь опустилась ниже $44 за баррель.
Бумаги Advantest Corp. потеряли в цене 4%. Производитель электроники ухудшил прогноз прибыли на текущий год в связи с падением продаж.
Китайский рынок снижается во вторник на опасениях трейдеров, что недавний подъем котировок акций был чрезмерным.
«Бумаги многих компаний, особенно небольших, существенно подорожали за последнее время, и сейчас участники рынка фиксируют прибыли, - говорит аналитик JL Life Insurance в Шанхае Ву Кань. - Ситуация в китайской экономике не говорит в пользу дальнейшего подъема фондового рынка».
Котировки акций сырьевых компаний КНР опускаются в ходе торгов. Цена бумаг Shaanxi Coal Industry Co. снизилась на 4,7%, Yanzhou Coal Mining Co. - на 4,6%.
Стоимость акций крупнейшего в Китае производителя цемента Ahhui Conch Cement Co. снизилась на 2,4% на информации о падении чистой прибыли компании в III квартале на 40%.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы на открытии торгов во вторник демонстрируют незначительную негативную динамику, поскольку инвесторы предпочитают воздержаться от активных действий на рынке в преддверии начала двухдневного заседания ФРС США.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,1% — до 6408,84 пункта, немецкий DAX 30 снижался на 0,4%, до 10759,1 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,3%, до 4883,69 пункта.
Федрезерв США озвучит свое решение по базовой ставке в среду. В целом инвесторы ждут, что регулятор сохранит базовую ставку на минимальной отметке и отложит ужесточение кредитно-денежной политики на 2016 год.
В центре внимания инвесторов во вторник находятся корпоративные новости региона. Так, фармацевтическая компания Novartis сообщила, что чистая прибыль в третьем квартале 2015 года составила $1,812 миллиарда, что на 42% ниже показателя аналогичного периода 2014 года. Объем продаж компании также сократился — он составил в отчетном квартале $12,265 миллиарда, что на 6% ниже показателя годичной давности. При этом аналитики ждали продаж на уровне $12,7 миллиарда.
Чистая прибыль крупнейшего в мире химического концерна BASF SE в третьем квартале увеличилась на 19% — до €1,209 миллиарда. При этом аналитики ждали значения показателя на уровне €1,01 миллиарда.
В первые часы торгов станут известны предварительные данные по ВВП Великобритании в III квартале. По прогнозам аналитиков, показатель вырос в годовом выражении на 2,4%, а в квартальном — на 0,2%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
