И так почитав последние три страницы дискусии по фьючу начиная с ФХ поста о описании пятницы, кину и свое вью.
ПЕРВОЕ - учите ( некоторые матчасть ) - нехер занимать эфир толи это буква А то ли О. Возьмите букварь, там четко есть описание по ОИ его изменениях и т.д. и т.п.
Что касается набора 40 000 контрактов. Да брали с оферов в лонг, но кто-то же ставил эти оффера на продажу при внешнем позитивном фоне, не стесняясь и не боясь. Так могут только работать сильные мира сего, с уверенностью за спиной. Никакой большой игрок, не будет брать в лонг на росте, разве что доформировывать позицию или что-то такое случилось что прям паник бай начался, ща не то пальто. Посмотрим чего будет, я склоняюсь к тому, что будет тоже поход ниже 2250, вопрос времени - думаю скоро. Мне одно чуток не понятно, зачем ставить оффера на шорт на 2320-2332 - можно было бы попустить поводы чтоб выйти на 2400 а оттуда уже шортить, даже заливая в биды. Мысль есть, но насколько она правильная - есть желающие шортить от данных уровней, и они друг другу малину топчут, друг перед другом выставляя оффера - потому что не уверены, что бычки купять такой объем и пройдут до них если станут выше на продажу. Еще если такой объем выставлять на продажу, то думаю это не посленяя мощь - запас хода как минимум надо пунктов 100 держать, тоесть выше будут доливать еще сильнее - только сколько же будет тогда ОИ - 60 000 и найдуться ли еще новые бычки которые и дальше будут брать в лонг. Ведь 40 000 - это фактически максимальные значение. Если они брали влонг и не смогли пройти даже 2350 ( пока ) то где взять запал энергии на поход дальше - И НАДО ЗАМЕТИТЬ ЭТО ВСЕ НА ПОЗИТИВНОМ ФОНЕ ЗЕЛЕНОМ. А что будет - если ща закраснеет все. Будет прикол если амеры ломануться ща вниз, то лонгопад ( шортокрыл наоборот ) - будет приличным, ведь бычкам надо будет об кого то крыться - а реально те кто шортил на 2325 навряд ли станут на откуп на 2300, думаю 2225-2235 где то будут ждать. Если смотреть глобально - то пока не будет роста индексной корзины ( то есть реальных закупок на объемах ) бычкам ловить нечего, так отскоки временами - Реального роста пока нетууууу На фоне всего - некоторые писали при 2400 шортить на все - ну тут вопрос, можно и без штанов остаться Не проще ли играть от лонга уже сейчас и подбирать по уровням 2300, 2250, 2200, 2100 ну иль как кто себе как видит ситуацию. Главное силенки рассчитать.
Интерсный вопрос для меня, уже 40 000 контрактов и реально насколько я думаю еще не на полную котлету затарились дядьки посильнее. А если они добавят то и вид на 60 000 открывается. А эт на может не радовать, ликвидности больше - спокойнее работать. При таких раскладах можно рассчитывать что мак. рабочее ОИ к осени будет не 40 000 а ближе к 60 000.
Другими словами, ща интересная ситуация - и летнего болота не видать пока, все в теме - ждемсссс....
Востаннє редагувалось Judjin76 в Нед 03 лип, 2011 13:55, всього редагувалось 1 раз.
shadow-25 написав:Не знал. А ссылку какую-нить где можно подробней почитать не подкинете? То есть если сейчас по сентябрському фьючу OI 39954, то количество реально существкющих контрактов лишь половина - 19977?
где почитать неподскажу, можно порыться на сайте биржи, посмотреть полную спецификацию контракта. там должно это быть.
То есть если сейчас по сентябрському фьючу OI 39954, то количество реально существкющих контрактов лишь половина - 19977? -------------- реальных контрактов 39954. 19977 - это только лонги или шорты
Boundless написав:реальных контрактов 39954. 19977 - это только лонги или шорты
Вот это противоречие я все равно не понимаю.... Если взять опять же пример с банальным началом торгов с нуля, и применив упрощенную модель с двумя учасниками OI = 0, торгов еще не было Затем мы с вами заключили сделку - вы стали в лонг, я в шорт по 1 контракту (сделка между нами, других учасников нет). OI становится равным 2. Вопрос: так сколько реально существующих контрактов? Мне кажется что один (только тот который мы заключили), а не два, то есть число контрактов = OI/2. Если я ошибаюсь, то буду признателен за указание на эту ошибку
stalker_stas написав:roman tr. Кстати, в свете создания идеи нового юрлица, которое будет добывать, разведывать и пр. - доля Бени там будет присутствовать? Ведь могут-то и без него создать (при желании). Может для вывода Бени из игры и создают эту компанию? Ведь реальная причина создание - это вывод прибыли (которая еще осталась) с УкрНафты (ни в какие другие благие намерения в нашей стране по госструктуре я не поверю). Ее и сейчас успешно "осваивают". Зачем городить огород/изобретать велосипед? Сугубо ИМХО - скинуть лишних пассажиров. Какие мысли по этому поводу?
Стас, возможно, что когда-нибудь она упадет. Только не от догадок вот таких. Ван Хекке - человек Бени, насколько я понимаю. Идея исходит от него. Ваша цепочка рассуждений сразу обрывается
Boundless написав:реальных контрактов 39954. 19977 - это только лонги или шорты
Вот это противоречие я все равно не понимаю.... Если взять опять же пример с банальным началом торгов с нуля, и применив упрощенную модель с двумя учасниками OI = 0, торгов еще не было Затем мы с вами заключили сделку - вы стали в лонг, я в шорт по 1 контракту (сделка между нами, других учасников нет). OI становится равным 2. Вопрос: так сколько реально существующих контрактов? Мне кажется что один (только тот который мы заключили), а не два, то есть число контрактов = OI/2. Если я ошибаюсь, то буду признателен за указание на эту ошибку
Не важно ведется учет в сделках или в контрактах, главное что всегда есть две стороны, продающая и покупающая, ведь фьючерс это двусторонние соглашение.
Хочу заметить как покупатель, так и продавец в момент заключения сделки считает контрагента аленем!
Вот тут любопытная инфа о росте амеров на прошлой неделе
на неделе завершившейся 15 июня короткий (short) интерес на NYSE был самым высоким в 2011 году, размер $13.5 млрд., скачок на 333 млн. акций за две недели. Видимо участники рынка массивно наращивая шорты в акциях и лонги в облигациях готовились к завершению программы количественного смягчения ФРС, а по факту случилось все наоборот. В итоге мы видим эпический short squeeze и сильные движения в акциях и облигациях.
shadow-25 написав:Затем мы с вами заключили сделку - вы стали в лонг, я в шорт по 1 контракту (сделка между нами, других учасников нет). OI становится равным 2. Вопрос: так сколько реально существующих контрактов? Мне кажется что один (только тот который мы заключили), а не два, то есть число контрактов = OI/2. Если я ошибаюсь, то буду признателен за указание на эту ошибку
- есть желающие шортить от данных уровней, и они друг другу малину топчут, друг перед другом выставляя оффера - потому что не уверены, что бычки купять такой объем и пройдут до них если станут выше на продажу. Еще если такой объем выставлять на продажу, то думаю это не посленяя мощь - запас хода как минимум надо пунктов 100 держать, тоесть выше будут доливать еще сильнее - только сколько же будет тогда ОИ - 60 000 
и найдуться ли еще новые бычки которые и дальше будут брать в лонг. Ведь 40 000 - это фактически максимальные значение. Если они брали влонг и не смогли пройти даже 2350 ( пока ) то где взять запал энергии на поход дальше - И НАДО ЗАМЕТИТЬ ЭТО ВСЕ НА ПОЗИТИВНОМ ФОНЕ ЗЕЛЕНОМ. А что будет - если ща закраснеет все. Будет прикол если амеры ломануться ща вниз, то лонгопад ( шортокрыл наоборот ) - будет приличным, ведь бычкам надо будет об кого то крыться - а реально те кто шортил на 2325 навряд ли станут на откуп на 2300, думаю 2225-2235 где то будут ждать. 
