Итоги: Мировой фондовый рынок 05.10.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2011 12:37

Итоги: Мировой фондовый рынок 05.10.11

США

Фондовые торги в США 04 октября 2011г. завершились значительным ростом ведущих индексов. На американские рынки акций в очередной раз повлияла ситуация в еврозоне, на сей раз положительно, что позволило основным индикаторам выйти в «зеленую зону», несмотря на мрачные прогнозы аналитиков.

В ходе торговой сессии появились сообщения о том, что страны Европейского союза ищут способы провести рефинансирование банков. Дальнейшие детали пока неизвестны, однако данная информация позитивно сказалась на настроении американских инвесторов.
В частности, в существенном «плюсе» закрылись торги по акциям компаний финансового сектора США. Так, акции Morgan Stanley подскочили в цене на 12,4%, тогда как бумаги J.P.Morgan Chase и Citigroup подорожали на 6,6% и 5,5% соответственно. Котировки акций крупнейшего в США банка Bank of America повысились на 4,2%.

Кроме того, положительно сессия завершилась и для ведущих сырьевых компаний.

Несмотря на снижение цен на нефть, ведущие компании по добыче «черного золота» завершили сессию на положительной территории. Наиболее значительным подъемом отметилась нефтесервисная компания Halliburton, чьи бумаги выросли в цене на 6,4%. Акции ведущих нефтегазовых компаний также закрылись в «плюсе»: котировки ценных бумаг ExxonMobil выросли на 2,4%, а ее конкурентов ConocoPhillips и Chevron - на 2,1% и 1,8% соответственно.

Тем временем некоторые корпоративные новости незначительно сдерживали рост ведущих индексов. В частности, акции американской компании Apple снизились в цене на 0,6% после презентации новой модели iPhone 4S. Причиной стала волна критики от пользователей, которые ожидали новое устройство, а не модернизацию старого, пусть и с более мощным процессором. Вместе с тем, по мнению западных журналистов, генеральный директор Apple Тим Кук в ходе презентации так и не смог заинтриговать собравшихся запускаемой новинкой, как это в свое время делал один из основателей компании Стив Джобс.

По итогам торгов 04 октября 2011г. индекс Dow Jones поднялся на 153,41 пункта (+1,44%) - до 10808,71 пункта, индекс S&P повысился на 24,72 пункта (+2,25%) - до 1123,95 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 68,99 пункта (+2,95%) - до 2404,82 пункта.

Европа

Фондовые торги в Европе 04 октября 2011г. закрылись снижением ведущих индексов на негативном внешнем фоне.
В частности, негативные ожидания пришли с азиатских рынков - там акции продолжают дешеветь уже третий день подряд, при этом падают цены на сырье и промышленные металлы. Озабоченность вызывают последние события в Европе и США, которые грозят подорвать спрос на сырье при слабых темпах промышленного производства.

Помимо этого, эксперты Goldman Sachs снизили прогноз по росту мировой экономики на 2012г. с 4,3%, прогнозировавшихся ранее, до 3,5%. При этом аналитики ожидают рецессию во Франции и Германии в следующем году.
Наряду с этим значительную долю негатива вносит информация, что банкам и страховщикам придется смириться с большими списаниями по греческим гособлигациям в рамках второго пакета финансовой помощи.

Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что министры финансов стран еврозоны рассматривают объемы участия частных кредиторов в следующей программе финансовой помощи Афинам.

В ходе биржевой сессии 04 октября ситуация с долговыми проблемами Греции сильнее всего ударила по франко-бельгийскому банку Dexia, чьи акции за день рухнули на 20,38%. Его активы, среди которых большой объем составляют греческие облигации, больше не привлекательны для инвесторов, которые сбрасывают их на фоне данных о не поддающемся сдерживанию бюджетном дефиците страны и слухах о возможном дефолте.

Тем временем решение о выделении Афинам очередного транша кредита объемом €8 млрд отложено до обнародования данных «тройки» международных кредиторов, которые находятся в Греции с инспекцией. Доклад инспекторов, как ожидается, будет готов через две недели.

Котировки бумаг других участников банковского сектора также в «красной зоне». В частности, подешевели акции банков Великобритании: Barclays - на 7,61%, Lloyds Banking - на 4,94%, Royal Bank of Scotland - на 4,18%. Снижение котировок французского BNP Paribas составляет 5,14%, его конкурента Societe Generale - 4,9%. Немецкие Deutsche Bank и Commerzbank потеряли 0,91% и 0,5% соответственно. Бумаги итальянских банков также в минусе: UniCredit - на 4,5%, Intesa Sanpaolo - на 6,18%.

В ожидании дальнейшего снижения спроса дешевеют акции горнодобывающих компаний. Так, BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 2,51% и 3,79% соответственно. Акции Xstrata потеряли в цене 3,4%.

В секторе добычи углеводородов также падение - на бирже в Лондоне ВР теряет 3,83% от капитализации своих ценных бумаг, Royal Dutch/Shell - 1,9%, французская Total - 0,81%.

По итогам торгов 04 октября 2011г. британский индекс FTSE 100 понизился на 131,06 пункта (-2,58%) - до 4944,44 пункта, немецкий DAX - на 159,99 пункта (-2,98%) - до 5216,71 пункта, французский CAC 40 - на 76,28 пункта (-2,61%) - до 2850,55 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 51,14 пункта (-0,93%) - до 5444,55 пункта.

Амстердамский AEX понизился на 5,58 пункта (-2,02%) и составил 270,06 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов потерял 2,65% и составил 888,77 пункта

Азия

Фондовые торги в Японии 05 сентября 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,86%. Несмотря на подъем в начале сессии, к закрытию японский индикатор опустился в красную зону и приблизился к отметке, на которой он находился после мощнейшего землетрясения и цунами в марте 2011г.

Несмотря на подъем на фондовых рынках в США, Япония не разделила оптимизма американских инвесторов относительно возможного улучшения обстановки в еврозоне. По мнению аналитиков Страны восходящего солнца, для разрешения долгового кризиса потребуются более конкретные меры.

Финансовый сектор Японии отметился снижением котировок.

«Большая тройка» японских банков завершила сессию в «минусе»: акции крупнейшей в стране кредитной организации - Mitshubishi UFJ подешевели на 1,8%, как и его конкурента Mizuho. При этом бумаги Sumitomo Mitsui опустились в цене еще ниже - на 2,3%.

Также из-за ситуации в Европе продолжают падать в цене акции японских экспортеров. В частности, котировки производителя электроники Sony снизились на 1,8%. Ее конкуренты Toshiba и Hitachi отметились еще более значительным спадом - на 2,3% и 2,2% соответственно.

Среди экспортеров в «минусе» завершились торги и для автомобилестроительных концернов Страны восходящего солнца.

Акции компании Nissan Motor упали в цене на 3,1%, а крупнейшего в мире концерна Toyota Motor - на 2%. Остальные представители сектора отметились менее значительным снижением: котировки Mitsubishi Motors и Honda Motor опустились на 1% и 0,3% соответственно.

По итогам торгов 05 октября с.г. индекс Nikkei снизился на 73,14 пункта (-0,86%) и составил 8382,98 пункта. Курс доллара к иене незначительно снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня (на ¥0,01) и составил на закрытии торгов ¥76,65 за доллар.

Россия

Индекс ММВБ к закрытию торгов 04 октября упал на 5.72% до 1267.77 пункта, индекс РТС - на 5.17% до 1224.92 пункта.

Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Уралкалия, подешевевшие на 12.12% до 183 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 8.42% до 62.46 руб., ВТБ - на 7.73% до 0.06086 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 355.487 млрд руб. Лидерами по объему торгов (29.123 млрд руб.) стали акции Сбербанка.

Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Уралкалия, подешевевшие на 11.34% до 182.81 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 8.34% до 62.51 руб., Газпрома - на 6.19% до 144.19 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $392.958 млн. Лидерами по объему торгов (6.606 млрд руб.) и по числу сделок (26247) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС ВТО вторник торговались исходя из значения в 1204.35 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 20.57 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию упал на 5.43% до 8582.66 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 72,16 пункта (5,586%) и составил 1219,54 пункта.
Торги шли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 12772,49 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц.
Цены на 93% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 7% акций - выросли.
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций потерял по итогам вторника более 5%.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 76,89 пункта (5,718%) и составил 1267,77 пункта.
Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 81055,93 млн рублей, что примерно на 20% выше среднего уровня за последний месяц.
Цены на 85% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 13% акций - выросли
.

Лидеры падения:

SBERPS - цена 48,89 руб. (-7,16%), оборот 50,72 млн. руб.
GMKNS - цена 6199,98 руб. (-6,92%), оборот 73,86 млн. руб.
SBERS - цена 62,56 руб. (-6,19%), оборот 1734,99 млн. руб.
SNGSPS - цена 13,218 руб. (-6,16%), оборот 8,01 млн. руб.
VTBRS - цена 0,061 руб. (-6,01%), оборот 47,56 млн. руб.

Лидеры роста:

SNGSS - цена 25,958 руб. (+1,77%), оборот 56,72 млн. руб.

Цены остальных активно торгуемых акций:

GAZPS - цена 144,42 руб. (-4,67%), оборот 773,62 млн. руб.
LKOHS - цена 1539,67 руб. (-2,92%), оборот 329,29 млн. руб.
ROSNS - цена 175,7 руб. (-4,96%), оборот 167,45 млн. руб.
URKAS - цена 194 руб. (-5,93%), оборот 12,75 млн. руб.
CHMFS - цена 314,45 руб. (-5,21%), оборот 5,02 млн. руб.

Лидеры падения:

ЧеркизГ-ао - цена 584,9 руб. (-14,61%), оборот 7,96 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 685 руб. (-14,37%), оборот 4,07 млн. руб.
Распадская - цена 78,36 руб. (-13,22%), оборот 276,11 млн. руб.
ЛСРао - цена 445,4 руб. (-11,8%), оборот 11,41 млн. руб.
Магнитао - цена 2609,3 руб. (-9,94%), оборот 127,24 млн. руб.

Лидеры роста:
МРСКЦП - цена 0,16947 руб. (+0,28%), оборот 19,31 млн. руб.

Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 62,65 руб. (-8,14%), оборот 29670,89 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 144,59 руб. (-5,82%), оборот 14002,44 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 6194 руб. (-7,28%), оборот 5596,51 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1550 руб. (-3,43%), оборот 5435,83 млн. руб.
Роснефть - цена 175,07 руб. (-6,37%), оборот 3347,52 млн. руб.

Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций потерял по итогам вторника более 5%.

Торговая сессия вторника на российском рынке акций завершилась резким снижением фондовых индексов. Отыгрывая ухудшение внешнего фона и падение мировых цен на нефть (Brent) ниже отметки $100 за баррель, ведущие индикаторы потеряли по итогам дня более 6%. При этом индекс ММВБ впервые с июля 2010г. закрылся ниже отметки 1300 пунктов.

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 5,72% - до 1267,77 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1224,92 пункта, что на 5,17% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 5,43%, завершив день на отметке 8582,66 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 78,02 млрд руб., в RTS Standard - 11,83 млрд руб.

Очевидцы с российской стороны отмечают, что каких-либо поводов для оптимизма инвесторам во вторник найти не удалось. Решение вопроса предоставления следующего транша финансовой помощи Греции было перенесено как минимум до середины октября, что никак не способствовало снижению неопределенности на рынках. Ближе к середине месяца также станет доступен отчет представителей Евросоюза, МВФ и ЕЦБ о проведенной проверке хода сокращения бюджетных расходов.

Напомним, 05 октября в США в 15.15 Киева будут опубликованы первые данные о состоянии рынка труда страны в сентябре.

В 17.00 станет известен индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в сентябре.

Около 17.30 Киева выйдет отчет Минэнергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.

В Европе в 11.30 среды станет известно окончательное изменение ВВП Великобритании во II квартале 2011г.

Индексы ММВБ и РТС в ходе торгов обновили годовые минимумы, преодолев сразу несколько поддержек. Так, индекс ММВБ достиг минимального с 2010г. значения 1242 пункта, в то время как РТС упал до минимального с 2009г. уровня 1200 пунктов. Ближайшими поддержками для ММВБ выступают значения 1255 и 1215 пунктов, а для РТС уровни 1200 и 1160 пунктов.

Панические настроения на рынках, полагаю, сохраняются, однако перепроданность активов также растет, что указывает на то, что в ближайшее время инвесторы будут стараться найти повод хотя бы для краткосрочного отскока индексов.
05 октября нас ожидает много интересной макроэкономической информации, 06 октября состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии, а 07 октября будет опубликован ключевой отчет о состоянии рынка труда США в сентябре.

Все эти события могут предоставить инвесторам как дополнительные поводы для продаж, так и дать возможность сыграть на краткосрочный отскок от достигнутых минимумов.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 04 октября, провалился на 23,24 пункта или 4,16% до 534,80 пунктов. Объем торгов за день составил 450 884 998,39 грн., акциями наторговали 1 247 803,95 грн., корпоративными облигациями - 580 400,00 грн., гособлигациями - 449 056 794,44 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 03 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,28 пунктов или 0,76% до 558,04 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс просел на 440,28 пунктов, или на 45,15% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 04 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, на фондовых торгах в Азии 04 октября 2011г. наблюдается существенное снижение ведущих индексов, которые падают вслед за фондовыми рынками Европы и США, отыгравшими торговую сессию в «минусе». При этом южнокорейский Kospi обвалился на 5,4% на фоне растущей обеспокоенности инвесторов из-за прогрессирующего долгового кризиса в Европе.
Несмотря на то, что глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил ранее сегодня на встрече министров финансов и глав Центробанков Еврозоны в Люксембурге, что будет сделано все возможное, чтобы избежать греческого дефолта, решение о выдаче Афинам дополнительного кредитного транша было отложено на неопределенный срок. Отметим, что Минфин Греции предупредил, что средств в казне осталось до середины октября 2011г. Без следующего кредитного транша по программе ЕС-МВФ Афинам почти наверняка грозит дефолт.

Наиболее сильное снижение охватило корейский банковский сектор, находящийся в сильной зависимости от иностранных займов: так, бумаги Hana Financial Group Inc и Korea Exchange Bank подешевели на 6,4% и 5,4% соответственно. Стоит отметить, что подобная негативная тенденция наблюдается по всему азиатскому банковскому сектору.

На токийской бирже дешевеют акции экспортно-ориентированных Sony, Toshiba и Panasonic. Их падение составляет 3,4%, 1,9% и 4,3% соответственно. Ценные бумаги Mitsubishi теряют 3,5%. Автомобильный сегмент токийской биржи также демонстрирует потери: акции Mazda Motor Corp уже подешевели на 2,7%. Металлургический сектор тоже находится в "красной" зоне: так, бумаги японской сталелитейной компании Nippon Steel Corp упали в цене на 3,7%, а JFE Holdings Inc - на 4,6%.

По состоянию на 04.30 Киева японский индекс Nikkei 225 снизился на 157,53 пункта (-1,84%) - до 8387,95 пункта, гонконгский Hang Seng - на 90,57 пункта (-0,53%) - до 16731,58 пункта, шанхайский Shanghai - на 6,4 пункта (-0,25%) - до 2471,10 пункта, южнокорейский KOSPI - на 92,37 пункта (-5,4%) - до 1677,28 пункта.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке открылись сегодня очередным снижением ведущих индексов на смешанном внешнем фоне, однако затем сумели отыграть потери и даже выйти в «плюс». Биржи в США накануне завершили день в минусе на 3%, азиатские площадки продолжили тренд, а нефть обновила годовые минимумы - так, за баррель WTI во вторник не выручить и $78.

С другой стороны, фьючерсы на основные американские индексы сейчас восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,4-0,5%.

По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,23% - до 1347,75 пункта, РТС прибавил 0,21% и составил 1294,39 пунктов. Незначительно прибавляют в цене акции нефтегазовых компаний - Газпрома (+1%), Роснефти (+0,5%), ЛУКОЙЛа (+0,4%) и Сургутнефтегаза (+0,3%).

С технической точки зрения индексы РФ после весомого падения готовы к краткосрочному отскоку от достигнутых минимумов, и вполне вероятно, что инвесторы будут искать поводы для этого.

Полагаю, внимание участников рынка 04-го будет приковано к речам двух руководителей важнейших мировых Центробанков - главы ЕЦБ Жана-Клода Трише и главы ФРС США Бена Бернанки.

Последний будет выступать перед экономическим комитетом конгресса с докладом о состоянии и перспективах американской экономики. Участники рынка ожидают от выступления (запланировано на 17.00 Киева) сигналов о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики ведомства.

В-третьих, фондовые торги в Европе 4 октября открылись понижением ведущих индексов. Это происходит уже третий день подряд после того, как европейские правительства просигнализировали, что банкам и страховщикам придется смириться с большими списаниями по греческим гособлигациям в рамках второго пакета финансовой помощи. Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что министры финансов стран еврозоны рассматривают объемы участия частных кредиторов в следующей программе финансовой помощи Афинам.

Тем временем решение о выделении Афинам очередного транша кредита объемом €8 млрд отложено до обнародования данных «тройки» международных кредиторов, которые находятся в Греции с инспекцией. Доклад инспекторов будет готов через пару недель.

Внешний фон торгов достаточно негативный: азиатские рынки продолжили снижение третий день подряд при снижении цен на сырье и промышленные металлы. Озабоченность вызывают последние события в Европе и США, которые грозят подорвать спрос на сырье при слабых темпах промпроизводства.

Ранее эксперты Goldman Sachs снизили прогноз по росту мировой экономики на 2012г. с 4,3%, прогнозировавшихся ранее, - до 3,5%. При этом аналитики Goldman Sachs предсказали рецессию во Франции и Германии в следующем году.

На открытии фондовых торгов в лидерах снижения в отношении котировок вновь оказался банковский сектор: котировки Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland потеряли 5%, 3,9% и 5,08% соответственно. Акции Deutsche Bank подешевели на 4,6%, французского BNP Paribas - на 4,52%.

В целом по рынку, снижение котировок наблюдается во всех секторах. На отрицательной территории открылись торги и для европейских горнодобытчиков, которые ожидают снижения спроса на продукцию. Бумаги BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 2,63% 2,91% соответственно. Акции Xstrata потеряли в цене 7,84%.

Ранее 04-го диверсифицированная горнодобывающая компания Xstrata сообщила, что ее подразделение Xstrata Zinс завершило сделку по покупке активов Hackett River и Wishbone в Канаде у компании Sabina Gold & Silver Corp. за 50 млн канадских долл. наличными ($47,65 млн.).

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 98,17 пункта (-1,93%) - до 4977,33 пункта, немецкий DAX - на 100,20 пункта (-1,86%) - до 5276,50 пункта, французский CAC 40 - на 84,01 пункта (-2,87%) - до 2842,82 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 36,05 пункта (-0,65%) - до 5495,69 пункта.

Отечественный фондовый рынок начал торги вторника снижением индексов: индикатор «Украинской биржи» за первые минуты сессии провалился на 3,07% - до 1358,83 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 557,79 пункта.

На бирже ПФТС утром сделки прошли с акциями Алчевского меткомбината (-5,04%), Укрсоцбанка (-2,2%) и Мотор Сичи (-1,27%).

На УБ лидерами снижения среди бумаг индексной корзины были акции Райффайзен Банка Аваль (-5,81%), Донбассэнерго (-4,27%), Центрэнерго (-4,06%) и Алчевского меткомбината (-4%).

Полагаю, в первой половине дня наши фондовые индексы, скорее всего, продолжат наметившееся накануне снижение из-за растущих опасений инвесторов относительно распространения долгового кризиса в еврозоне и рецессии мировой экономики.

Новым сигналом, усилившим пессимизм на рынках, при этом выступило сообщение, что лидеры стран еврозоны отложили предоставление Греции очередного транша финансовой помощи. На этом фоне торговый диапазон индекса УБ может сместиться до 1360-1475 пунктов.

Строго говоря, технически отечественный рынок акций уже перепродан, но неопределенность в решении экономических проблем еврозоны и США еще не дает сигналов к полноценному развороту наших фондов.

Желающих рисковать нет: открывать «лонги» в настоящее время рискованно, привлекательными остаются только «шорты».

Во вторник 04 октября на отечественном фондовом рынке продолжилось падение котировок акций. По итогам сессии индекс «Украинской биржи» (УБ)просел на 5,98% - до 1318,08 пункта при объеме торгов в 87 млн грн; индекс ПФТС снизился на 4,16% - до 534,8 пункта, объем торгов составил 450,9 млн грн.

Открытие вторничной торговой сессии проходило в негативном ключе после того, как ведущий американский фондовый индекс S&P500 накануне зафиксировал новый годовой минимум, опустившись ниже отметки 1100 пунктов.

Давление на биржевые котировки по-прежнему оказывает неопределенность в вопросе помощи Греции. Накануне министры финансов Еврозоны провели заседание в Брюсселе, по итогам которого, как ожидалось, будет принято решение о выделении Греции денежного транша в размере €8 млрд.

Однако ожидания инвесторов не оправдались, и решение вновь было отложено, поскольку Еврогруппа хочет дождаться результатов работы инспекторов из МВФ, ЕС и ЕЦБ для того, чтобы убедиться в способности Греции сокращать свои долговые обязательства. Кроме того, регуляторы хотят пересмотреть объем греческих долгов, которые придется списать за счет частного сектора. Ранее была достигнута договоренность о списании 21% долгов, однако после того, как Греция пересмотрела бюджетные показатели в сторону ухудшения, эта цифра может быть скорректирована.

Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что решение о новом транше будет принято после того, как Европейская комиссия обнародует в конце октября доклад об экономической ситуации и хотя господин Юнкер в очередной раз заверил рынки, что никто из членов Еврогруппы не заинтересован в дефолте Греции, все больше экспертов уверены в неизбежности банкротства страны.

На фоне затягивания решения об очередном транше Греции агентство S&P сегодня понизило прогноз экономического роста в Европе. Ожидается, что рост ВВП Еврозоны в 2012 году составит не 1,5%, а лишь 1,1%, а вероятность рецессии в следующем году составила 40%.

В свою очередь инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал крайне негативный прогноз по росту мировой экономики за текущий и следующий год. Аналитики компании заявили, что рост глобального ВВП в 2012 году пересмотрен с 4,3% до 3,5%, а рост ВВП Еврозоны составит всего лишь 0,1%, при этом банк ожидает умеренную рецессию в Германии и Франции.

Тем временем крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил, что может не достигнуть своих целевых показателей за 2011 год из-за сложных экономических условий и проблем с греческими долгами. Банк ожидает более слабых результатов в дивизионе банковского обслуживания в III квартале и собирается сократить в нем 500 рабочих мест. На этом фоне акции Deutsche Bank на торгах в Германии упали во вторник более чем на 4%.

Вечером 04-го американские фондовые индексы на открытии сессии продолжили снижение и в начале торгов индекс DJ снижался на 1,1%, а S&P500 терял около 0,7%. Европейские рынки завершили день значительными потерями. Немецкий DAX просел более чем на 3%, а британский FTSE и французский CAC40 теряли в среднем около 2,5%.

Украинский фондовый рынок показывал еще более негативную динамику. Индекс Украинской биржи сегодня вплотную подошел к отметке 1300 пунктов – до двухлетнего минимума индексу не хватило менее трех пунктов. За торговую сессии потери индекса UX составили 83,8 пункта.

Значительное снижение во вторник продемонстрировали все акции индексной корзины.

Лидерами падения на УБ стали акции Центрэнерго (-8,88%), Алчевского меткомбината (-8,01%) и ЕМЗ (-7,21%).

Лучше рынка выглядели акции Авдеевского КХЗ (4,39%), Азовстали (-4,68%), Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов (-4,84% и -4,95% соответственно).

Объем торгов на срочном рынке составил 63,144 млн грн. Декабрьский фьючерсный контракт на индекс Украинской биржи во вторник подешевел на 5,15% и торговался на закрытии по цене 1325,05 грн.

Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 180 млн. грн., доля срочного рынка составила 93 млн. грн.

На ПФТС больше остальных просели бумаги Алчевского меткомбината (-8,32%), акции Мотор Сичи снизились на 5,04%, Укрсоцбанка - на 2,2%.

В ходе следующей торговой сессии будет опубликован большой блок макроэкономических данных Европы и США. В частности, важное значение будет иметь информация об изменении квартального ВВП в Великобритании и Евросоюзе. По прогнозам экономистов оба показателя останутся на прежнем уровне и рост ВВП должен составить 0,2%. Во второй половине сессии в США будут опубликованы данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от агентства ADP, а также индекс Национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам.

В этом контексте автор не исключает, что наш рынок в среду может скорректироваться вверх после выступления главы ФРС США Бена Бернанки, состоявшегося во вторник уже после закрытия торгов.

В то же время, полагаю, если глава ФРС не сможет внушить оптимизма инвесторам, продажи лишь усилятся.

В качестве усугубляющего негативный настрой фактора укажем на заявление министра финансов Греции Эвангелоса Венизелоса о том, что Греция в текущем году не сможет достичь поставленной цели по сокращению дефицита бюджета, поскольку рецессия оказалась более сильной, чем ожидалось.

Впрочем, спрогнозировать окончательную точку падения отечественного фондового рынка сложно, особенно после обновления годового минимума. Инвесторам стоит дождаться сигналов на разворот, которых пока нет. Агрессивно настроенным участникам рынка можно открыть «лонги» с целью на выступление главы ФРС.

Таким образом, в среду на нашем рынке акций возможен небольшой отскок. Вместе с тем, нисходящий тренд остается в силе и существенных признаков разворота вверх не наблюдается.

К полудню среды, 05 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, в ходе торгов среды фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются четвертую сессию подряд. Как отмечает Bloomberg, снижение кредитного рейтинга Италии привело к обострению страхов относительно затяжного долгового кризиса в еврозоне.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии 05 октября на 0,4% - до 107,29 пункта. С начала года MSCI Asia Pacific обвалился на 22%, в то время как S&P 500 потерял 11%, а Stoxx Europe 600 - 21%.

Японский Nikkei 225 в ходе торгов 05 октября потерял 0,8%, южнокорейский Kospi - 2,1%. Рынки материкового Китая закрыты всю неделю в связи с государственными праздниками, в среду также не ведутся торги в Гонконге.

«В Европе все еще предстоит огромная работа по стабилизации рынка госдолга и банковского сектора. Акции в Азии по-прежнему уязвимы для дальнейших неблагоприятных новостей», - отметил руководитель департамента инвестиционных исследований Colonial First Asset Managreement Стивен Хэлмэрик.

В среду ушли «в минус» и акции азиатских экспортеров, для которых Европа является одним из основных рынков.

Котировки ценных бумаг японской Toyota Motor Corp., крупнейшего автоконцерна мира, упали на 2% на торгах в Токио. Акции производителя электроники Sony Corp. подешевели на 1,8%.

Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. увеличил капитализацию на 3% вслед за ростом цен на сырье после того, как Financial Times сообщила о том, что Евросоюз близок к принятию плана рекапитализации банков. Бумаги Rio Tinto прибавили в цене 1,9%.

Курс акций австралийского производителя редкоземельных металлов Lynas Corp. вырос на 3,7%.

Во-вторых, российский рынок акций начал торговый день 05 октября с отскока вверх на 1,5-2% после сильнейшего падения по итогам предыдущей торговой сессии. Накануне фондовый рынок РФ рухнул более чем на 5%, и участники соседского рынка принялись с утра среды отыгрывать потери. Тому способствовал и умеренно позитивный внешний фон - торги в США завершили сессию вторника все-таки в «плюсе» (несмотря на сильнейшее разочарование от выхода «старого нового» iPhon - презентация модели iPhone 4S вызвала волну критики от пользователей, которые ожидали новое устройство, а не модернизацию старого, пусть и с более мощным процессором), а азиатские площадки показывают разнонаправленную динамику.

По состоянию на 09.30 Киева индекс ММВБ прибавил 1,75% и достиг 1290,01 пункта. При этом индекс РТС прибавил 1,43% - до 1242,48 пункта, а RTS Standard увеличился на 1,5% и достиг 8709,94 пункта.

Цены на нефть немного отскочили от своих очередных минимумов. Так, стоимость Brent, впервые за два месяца опустившаяся ниже $100, на торгах в Азии снова преодолела этот рубеж и достигла $101,46 (+$1,67).

На этом фоне дорожают акции российских нефтегазовых компаний - ЛУКОЙЛа (+2%), «Роснефти» (+1,84%) и «Сургутнефтегаза» (+1,7%). Аналогичный рост демонстрируют и другие «голубые фишки».

В среду на открытии торгов у россиян внешний фон способствует коррекционному отскоку основных российских фондовых индексов от достигнутых минимумов. Однако в течение дня «быкам» все же стоит проявлять осторожность: настроения на рынках весьма переменчивы, и в случае публикации негативных макроэкономических данных или новостей рост вполне может смениться падением.

Среди важной макростатистики в среду ожидается публикация первых данных о состоянии рынка труда США в сентябре 2011г.

По консенсус-прогнозу, отчет ADP по занятости в частном секторе может показать увеличение занятости на 70 тыс. после роста на 91 тыс. месяцем ранее.

В 17.00 Киева будет опубликован индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в сентябре с.г., который, предположительно, снизится с 53,3 до 52,8 пункта.

В 17.30 выйдет отчет Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.

В-третьих, фондовые торги в Европе 05 октября открылись ростом ведущих индексов на фоне спекуляций о том, что европейские лидеры готовят программу помощи банкам в связи с долговым кризисом. Отметим, что общий позитивный настрой на европейских биржах, вызванный новостями о возможном спасении банков, не смогли нарушить даже новости от международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, которое понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Италии с уровня Аа2 до А2.

На открытии торгов банковский сектор отметился ростом котировок: бумаги британский Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland выросли в цене на 2,8%, 0,82% и 1,76% соответственно, акции немецкого Deutsche Bank подорожали на 4,93%, французского BNP Paribas - на 5,56%.

Бумаги бельгийско-французского банка Dexia повысились в цене на 3,17%, после того как Франция и Бельгия пообещали поддержать кредитную организацию. Напомним, что банк, уже получивший в разгар глобального коллапса 2008г. от Парижа, Брюсселя и Люксембурга €6,4 млрд и госгарантии, вновь оказался на краю пропасти. Несмотря на проведенную в 2010г. реструктуризацию, финансовый институт серьезно страдает от кризиса ликвидности. В итоге накануне министр финансов Франции Франсуа Баруэн и его бельгийский коллега Дидье Рейндерс договорились о повторной помощи банку в виде госгарантий.

Благоприятно складываются торги и для Европейского аэрокосмического общества European Aeronautic, Defence & Space Co., котировки акций которого выросли на 0,96%, после того как EADS сообщила о том, что 2011г. может оказаться для компании весьма успешным на фоне восстановления мирового рынка авиаперевозок.

По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 59,73 пункта (+1,21%) - до 5004,17 пункта, немецкий DAX - на 65,33 пункта (+1,25%) - до 5282,04 пункта, французский CAC 40 - на 43,76 пункта (+1,54%) - до 2894,31 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 31,64 пункта (+0,58%) - до 5476,19 пункта.

Отечественный рынок акций начал торги в среду разнонаправленной динамикой фондовых индикаторов. Разнобой стал следствие того, что участники торгов надеются на отскок индексов вверх после обновления накануне годовых минимумов.

Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева вырос на 0,96% - до 1330,76 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,01% - до 534,75 пункта.

В лидеры роста на УБ утром вышли акции Донбассэнерго (+2,17%), Укрнефти(+2,09%) и Авдеевского КХЗ (+2%).

На бирже ПФТС сделки прошли только с бумагами Авдеевского КХЗ (+1,69%).

Полагаю, главной движущей силой, поднявшей накануне штатовские индексы, было сообщение о рекапитализации европейских банков.
Во-вторых, глава ФРС Бен Бернанки в очередной раз подтвердил намерения стимулировать крупнейшую мировую экономику, несмотря на необходимость уменьшения дефицита бюджета. Таким образом, очередное вливание денег в рынки и грядущий сезон отчетности могут остановить падение на рынках.

В этом контексте уместно, в случае улучшения рыночной конъюнктуры, ожидать, что в лидерах роста на украинских фондовых площадках будут акции Авдеевского КХЗ, Алчевского меткомбината и Мотор Сичи.

Логика здесь проста как апельсин: при стабилизации на рынках инвесторы в первую очередь будут обращать внимание на фундаментально сильные акции. Кроме того, стимулом для покупки бумаг Мотор Сичи может стать сообщение о строительстве 80 аэропланов серии АН-158 для Ирана.
Кроме того, нельзя не упомянуть о «технических» обстоятельствах, вполне способных привести наши площадки к техническому же отскоку. Речь о катастрофической перепроданности наших акций, уронившей цены последних «до земли».

Не исключено, что целью отскока по индексу УБ может стать отметка 1360 пунктов, которая накануне сдерживала напор продавцов, а лидером роста в случает коррекции будут бумаги Райффайзен Банка Аваль, которые, обновив во вторник минимум года, завершили сессию на нижних границах нисходящего канала, что способствует их развороту.

В то же время будем реалистами: фундаментальные поводы для роста пока отсутствуют.

Обновив годовой минимум, рынок в разрезе бумаг выглядит слабо, и после преодоления уровня 1400 пунктов по индексу УБ следующей целью для снижения становиться уровень в 1190-1200 пунктов. Тем не менее, восстановление рынка США накануне и рост европейских индексов в среду настраивают на сильный технический отскок на украинских площадках для снятия короткой перепроданности, а также тестирования пробитых уровней.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59327
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3474 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 72
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 72
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2017 14:48
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів
cron