Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро к доллару уменьшается в ходе торгов среды на фоне сохраняющейся неопределенности относительно кандидатуры будущего премьер-министра Греции, который возглавит коалиционное правительство после ухода нынешнего главы кабинета Георгиоса Папандреу.
По состоянию на 10.30 Киева евро подешевел к доллару до $1,3887 с $1,3834 за евро на закрытии торгов днем ранее.
Курс американской валюты к японской понизился до ¥77,59 за доллар с ¥77,72 за доллар в понедельник.
Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США поднялся на 0,16% - до 76,79 пункта.
Принципиальные договоренности о создании коалиции двух крупнейших партий в парламенте Греции были достигнуты на минувших выходных, однако разделить ответственность в новом правительстве сторонам пока не удается. Как сообщило ранее греческое государственное телевидение, на среду планируется встреча уходящего премьера Георгиоса Папандреу из левоцентристской партии ПАСОК и его оппонента, лидера правоцентристской партии «Новая Демократия» Антониса Самараса. После этого действующий премьер направится к президенту страны Каролосу Папульясу, чтобы проинформировать о достигнутых соглашениях.
На пост премьера претендуют действующий спикер однопалатного парламента Греции Филиппос Пецалникос и бывший спикер Апостолос Какламанис, а также бывший зампред главы ЕЦБ Лукас Пападимос.
Спрос на евро на рынках, отыгравших накануне заявление премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о намерении уйти в отставку в конце месяца, уменьшается в среду, поскольку инвесторы сомневаются в способности нового премьера решить в короткие сроки экономические проблемы третьей экономики еврозоны.
Новость о возможной отставке Берлускони поддержала евро, однако сейчас участники торгов испытывают неопределенность, поскольку смена лидера не означает автоматического улучшения ситуации в Италии.
Позже поддержку росту доллара к евро может оказать статистика по оптовым запасам на складах США за сентябрь текущего года. Аналитики ожидают роста показателя в отчетном месяце на 0,6%.
Евро в среду, 09 ноября, на европейской сессии корректируется после ралли накануне и к 10.00 Киева оценен рынком в $1,378. США. Продажам валюты способствует рост финансовой напряженности в Европе. Торги итальянскими бондами начались с нового максимума доходности в районе 6,97%, а максимум среды по греческим бондам - 27,9%.
Главной новостью в Европе остается ожидание отставки премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Глава кабинета министров обещал подать в отставку, перестав сопротивляться растущему давлению, и заявив, что покинет пост, как только парламент одобрит новый закон о бюджете страны.
Однако активная реакция рынка на отставку главы Италии - дело временное. Теперь страна вслед за Грецией погружается в политический кризис, и это когда финансы «трещат по швам». Турбулентность рынков на этом решении может заметно вырасти, а стоимость евро - существенно упасть. Пока же «быки» на рынке сопротивляются.
Но сопротивление «быков» дело временное. Главный театр боевых действий сейчас разворачивается на рынке суверенных облигаций: там каждый день идут панические распродажи - это говорит о том, что инвесторы бегут из самых надежных европейских активов - суверенных облигаций. Рынки валют и акций отреагируют на это позднее, но не менее болезненно.
Помимо ожиданий благоприятного исхода событий в Европе, динамику на мировых рынках задает и статистика из Китая. Блок макроэкономических данных говорит, что экономика страны продолжает замедляться. Однако темпы этого замедления все же не критичны и все идет по «мягкому» сценарию.
В частности, в среду вышли данные по инфляции, розничным продажам и промпроизводству. Все три показателя оказались ниже ожиданий аналитиков, но выше чем закладывают рыночные пессимисты. Статистика создала уверенность, что замедление в Китае будет носить не острый характер, а значит, экономики других стран смогут опереться на восточного гиганта.
С другой стороны, вряд ли китайские власти успокоятся на достигнутом. Уровень инфляции в стране продолжает быть высоким. По последним данным, цены растут со скоростью 5,5% в год, тогда как власти рассчитывают на уровень 4% в год. То есть приятные меры по охлаждению роста в экономике недостаточны, курс на замедление будет продолжаться, и это не может не беспокоить.
В среду, 09 ноября, на 07.00 Киева евро оценен рынком в $1,383. Евро дорожает, но не на фоне изменения ситуации в экономике и политике Евросоюза, а на фоне дешевеющего доллара.
В ночь на среду греческие партии вели переговоры о создании нового правительства. Но так и не смогли договориться. Кандидатуру бывшего главы центробанка Греции и экс-вице-президента Европейского центробанка (ЕЦБ) Лукаса Пападемоса в качестве нового премьер-министра не одобрила не одна из партий, передает Reuters. Дело в том, что потенциальный премьер требовал гарантий того, что парламентские партии не будут подрывать авторитет его кабинета. Среди других вероятных кандидатов на пост главы правительства назывался действующий глава минфина Греции Евангелос Венизелос.
Таким образом, греческий парламент так и не смог договориться. Задержки в данной ситуации грозят обернуться новыми проблемами, так как платежеспособность страны вызывает массу вопросов. Накануне греческие облигации взмыли вверх до нового рекорда доходности - немногим ниже 30% годовых.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони лишился парламентского большинства, свидетельствуют результаты последнего голосования в парламенте Италии. Как сообщает Reuters, за утверждение исполнения бюджета 2010г. проголосовали 308 депутатов в парламенте - меньше, чем абсолютное парламентское большинство в 316 депутатов. Оппозиция в полном составе воздержалась от голосования, а это значит, что сторонники С.Берлускони больше не составляют парламентского большинства.
К отставке С.Берлускони после голосования немедленно призвали и лидеры оппозиции, заявившие, что Италия близка к финансовой катастрофе, после того как доходность 10-летних гособлигаций в ходе торгов установила новый рекорд за время существования еврозоны - 6,74% и вплотную приблизилась к критической отметке в 7%, достижение которой ранее вынудило Грецию, Ирландию и Португалию обратиться за помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду.
«Я прошу премьер-министра Италии принять во внимание сложившуюся ситуацию и подать в отставку», - заявил лидер Демократической партии Италии Пьер Луиджи Берсани.
«Доходность итальянских гособлигаций растет, и растет спрэд между ними и германскими бондами. В прошлом уровень доходности 6,5% был той критической точкой, за которой следовал резкий рост доходности до 7%, после чего европейским должникам приходилось просить финансовой помощи. Доходность итальянских бумаг сейчас - 6,63%. Можно сказать, что доходность уже на краю, и любое дальнейшее повышение будет очень опасным сигналом. Это восприятие не только наше, но и большинства инвесторов. Причем ЕЦБ, который мог бы вмешаться и не допустить роста доходности, пока что, похоже, не готов это сделать», - заявил Bloomberg главный стратег по облигациям Westpac Banking Corp. Расселл Джонс.
Однако все проблемы в зоне евро не мешают игрокам играть на повышение евровалюты. В то же время бегство от рисков в мировой экономике вновь усилилось, о чем свидетельствует появившийся спрос на японскую иену.
Иена утром среды дорожает, поскольку инвесторы не ожидают новых интервенций Банка Японии на валютном рынке, также незначительно потерял в цене и евро.
Евро на 06.45 Киева стоил $1,3833 против $1,3834 по итогам торгов в Нью-Йорке во вторник.
Иена в паре с долларом торговалась на уровне ¥77,57 по сравнению с ¥77,73 накануне.
Евро по отношению к японской нацвалюте подешевел до ¥107,29 со ¥107,52 на конец предыдущей сессии.
Руководитель отдела валютных исследований Standard Chartered Bank Plc в Сингапуре Кэллум Хендерсон отметил, что ожидает, что в следующие несколько дней доллар опустится ниже ¥77. Японская интервенция была масштабной, но ее влияние оказалось временным, поскольку не было существенного смягчения денежно-кредитной политики или изменения фундаментальной динамики, заявил он.
По оценкам экспертов Barclays и Totan Research, Япония 31 октября продала рекордные ¥8 трлн. ($103 млрд.), чтобы остановить рост нацвалюты.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 08 ноября в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - $1786,0 за унцию (-0,58%), серебро - $35,00 за унцию (-0,23%), платина - $1663 за унцию (+0,06), палладий - $673 за унцию (+1,21%).
«В данный момент на рынке явно преобладает стремление убежать от риска. Все ждут очередного выступления какого-либо политического лидера, и содержание этого выступления определяет инвестиционные решения. Главное, конечно, это неопределенность ситуации с европейским кризисом. Однако, в конечном счете из этого может вырасти очень интересная ситуация, благоприятная для рисковых активов. Сейчас европейские лидеры практически уже загнаны в угол, им придется решать либо допустить развал еврозоны, что чревато огромными издержками, либо провести очень серьезные решения, в результате которых рынки успокоятся, и к инвесторам вернется аппетит к риску. Но до того, как это произойдет, нас ждет очень волатильный период, и я не советовал бы сейчас наращивать портфель рисковых активов», - заявил Bloomberg директор по инвестициям Royal London Asset Management Роберт Талбот. Именно поэтому золото как тихая гавань поднимается как на дрожжах.
В среду на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1792,99 за унцию (-0,34%), серебро - $35,15 за унцию (-0,01%), платину - $1669,4 за унцию (-0,22%), палладий - $675,7 за унцию (-0,22%).
Курс евро/доллар вырос к закрытию дня 08 ноября до отметки $1,3844, что на 120 пунктов выше вторничного минимума. Поддержку курсу евро оказали сообщения информационных агентств о том, что премьер-министр Италии Берлускони заявил о готовности уйти в отставку в случае, если пакет мер, направленных на снижение дефицита бюджета страны, будет парламентом принят.
Данные сообщения способствовали росту спроса на рисковые инструменты на рынке форекс и некоторому снижению курса драгоценных металлов, которые инвесторы покупали при наличии неопределенности дальнейшего развития ситуации в Италии.
Курс австралийский доллар/доллар США вырос в течение дня с уровня $1,0280 до $1,0402.
Курс золота после достижения отметки $1802,50 скорректировался до уровня $1776,80 за унцию.
Курс доллар/йена опустился ниже уровня ¥78,00 до отметки ¥77,58. Дилеры отмечают, что снижению курса способствовало отсутствие спроса на доллары и срабатывание стоп-ордеров на продажу долларов около уровней 77,90 и 77,70. Дальнейшему снижению курса препятствуют опасения проведения Банком Японии очередной валютной интервенции.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 09 ноября просел на 39,81 копейки и составил 30,1033 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 0,1 коп. во вторник укрепился на 0,2 коп. до уровня 8,0150 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0180-8,0220 UAH/USD, к середине дня котировки снизились до 8,0120-8,0180 UAH/USD и до конца дня почти не изменились. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0150 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,63% с 7,9650 UAH/USD до 8,0150 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 08 ноября гривна overnight котировалась банками по 8,0/17,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 10,0/18,0% и USD: 3,0/6,0%.
Стало быть, ни регулятор на торги валютного межбанка не выходили. Незачем было. Рынок настолько придушили посредством монетарных тисков, что из его участников заокеанская валюта буквально закапала.
По традиции укажем, что «официальной» причиной вторничного отката курса безналичного доллара на 0,2 коп. стало очередное обострение проблем с гривневой ликвидностью. Напомним, тенденция стартовала накануне, в понедельник, когда «нормальный» для удовлетворительной работы кредитно-денежной системы страны уровень объема относительно свободной гривни (о нем дали понять остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ, поднявшиеся к отметке 21 055,0 млн. грн.) начал снижаться, достигнув к утру вторника «сиротского» уровня, о котором недвусмысленно заявил вышеозначенный индикатор: 14 312,5 млн. грн. Темпы падения гривневой ликвидности впечатляли. В отличие от стоимости гривневых кредитов overnight рынка Depo, которые лишь к 08-му «спохватились», показав рост с понедельничного уровня 6,0/15,0% ко вторничным 8,0/17,0% годовых.
Вот и вся недолга. Триумф сталинского подхода к проблеме: «есть свободная гривня, имеем головную боль на торгах валютного межбанка и рост розничных цен, стимулирующих инфляцию, нет гривни – и доллар слабеет и в магазинах покупателей меньше». Ну а «щепки», побочный продукт этой «рубки леса» по-проФФесиональному, в виде замороженного кредитования экономики ерунда. По сравнению с размахом реформ нынешней власти. За исключением маленького, но очень неприятного «нюанса». Схлопывание гривневой ликвидности чревато проблемами в прохождении платежей. В частности, автору пришлось «на пальцах» пояснять своей престарелой теще причины задержки доставки ее пенсии. Как говорится, индикатор на дому.
К гривневой ликвидности мы еще вернемся в процессе препарации рынка наличных, а сейчас традиционные курсовые хроники торгов безналичной «зеленью» и раздумья о динамике ликвидности долларовых торгов.
Сессия по «зеленому» безналу 08-го стартовала традиционно, от уровня предыдущего закрытия: 8,0175/8,0230 UAH/USD. Кстати, как потом оказалось, это был максимальный уровень цены доллара торгов вторника. В 11.00 курс понизился (8,0140/8,0200 UAH/USD) и в обед, к 13.00, составил 8,0129/8,0180 UAH/USD. На момент закрытия торговой сессии цены скорректировались на 8,0130/8,0180 UAH/USD.
В предыдущем обзоре мы указывали на появление рисков впадения отечественных финансовых рынков в апатию, о чем недвусмысленно заявило падение стоимости гривневых кредитов overnight в понедельник. Случившееся, как мы предположили тогда могло стать следствием «ненужности» гривневых ресурсов, их невостребованности отечественной экономикой.
Во вторник об этом индицировала ликвидность торгов безналичным долларом.
О том, что характер торгов безналичным долларом во вторник, как и накануне, был лишен «традиционной естественности» свидетельствует динамика его ликвидности. Напомним, «медвежий» тренд валютного рынка предполагает рост оборотов. И 08-го снова все пошло не так.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах во вторник упал с уровня $814,3 млн., к отметке $600,6 млн., объем продажи долларов США тоже просел с уровня $680,3 млн. к отметке $479,3 млн.
Меж тем мы по-прежнему пока мы не видим причин, чтоб отказаться от озвученного ранее предположения о переходе рынка безналичного доллара на более высокий базовый уровень цены, где он и будет, скорее всего, какое-то время «резвиться» по бдительным присмотром регулятора и его «вассалов», совершая разнополярные колебания «в окрестностях» отметки 8,02 UAH/USD. На 08-е курс доллара отклонился от этого «базового» уровня вниз на полкопейки. В течение трех последних сессий. Думаю, коррекция «терпимая».
Коррекция цены на безналичный доллар в комплекте с проблемами на рынке гривневых ресурсов должна была оказать влияние на настроения обоих сегментов «неформального» рынка наличных. И оказала.
В первую очередь радикальной сменой настроения. Если в понедельник в опте и рознице «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска доминировал спрос на доллар, вторничная сессия «ознаменовалась» двусторонней торговлей этой валютой. Индицируя прогнозированного появления клиентского приноса. Отнюдь не из-за суперпривлекательных цен покупки, а по необходимости. Бизнес и обыватель, которому, как мы указали выше, начали задерживать пенсии и жалованье, нуждались в нацвалюте. И посему понесли доллары в «обменки».
Торги 08 ноября в сегменте мелкого опта и розницы на «неформальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,055/8,070 UAH/USD, евро – 11,05/11,15 UAH/USD, рубль 0,264/0,268 UAH/RUB.
В течение вторника биды розничной «зелени» упали на копейку, позиция «предложение» потеряла полкопейки.
Такой внутридневной курсовой динамике розница обязана стартовавшему пополудни клиентскому «приносу», катализированному «медвежьими» сводками с торгов «зеленого» безнала.
По сравнению с закрытием понедельника спрос и предложение розничного доллара потеряли по 0,5 коп.
Возвращаясь к «нюансам» вторничной торговли, заметим, что ревизия утренних цен состоялась после обеда, аккурат, с инициацией клиентского «приноса».
Смена настроения в этом сегменте принесла свои дивиденды на участке ликвидности. Со слов дилеров розницы, обороты вторничной торговли долларом заслужили «твердую четверку», оказавшись выше ликвидности понедельника.
Очевидно, многое из только что сказанного о рознице, можно повторить и в отношении оптовой торговли 08 ноября. Но здесь имели место и свои особенности.
В частности, в отличие от розницы, цена «чемоданных» партий «зелени» в течение вторника не менялась, завершив торги курсами открытия: 8,065/8,075 UAH/USD.
По сравнению с закрытием понедельника тоже никаких изменений. Не исключено, что оптовики наконец-то «нащупали» оптимальный уровень цен, удовлетворивший как покупателей, так и продавцов доллара.
Во-вторых, наряду с оптовым долларом во вторник в двустороннем режиме торговался и евро. Которого, как известно, стараются избегать дилеры розницы.
В целом же, сложившийся 08-го в оптовом сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра приблизительный баланс спрос/предложение также стал одной из причин прогресса на участке ликвидности, заслужившей со слов здешних дилеров оценку «хорошо» и оказавшейся выше «нормальных» оборотов понедельника.
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска во вторник уровнями 11,08/11,15 UAH/EUR, констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне четырехкопеечного роста позиции «предложение».
По сравнению с закрытием понедельника, спрос оптового евронала вырос на 2,0 коп., предложение прибавило столько же.
Ввиду того, что в течение вторника оптовый доллар не изменялся в цене, искать причину внутридневной и межсессионной «бычьей» динамики пары евро-гривня будем на мировом форексе. В настроениях пары евро-доллар.
Так что, для внесения полной ясности в динамике второго курсоформирующего составляющего пары евро-гривня нам самое время отправиться на мировой форекс, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i».
Как оказалось, в течение украинской части форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар вырос с уровня $1,37525 к отметке $1,38050. Став «тяжелее», таким образом, на «заметные» 53 пункта.
Таким образом, мы тотчас обнаружили причину внутридневного «бычьего» настроения оптового евронала на рынке наличных Днепропетровска.
Меж тем, мы не можем удовлетвориться столь сжатым, хотя и красноречивым резюме, и приступим к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 08 ноября.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3770, индикатор уже в 02.30 опустился к отметке $1,3753, где и пребывал до 08.00 Киева. С этого времени заметно выросла волатильность рынка, «усугубленная» его низкой ликвидность. Последнее выражалось в многочисленных разнополярных и достаточно амплитудных колебаниях. Меж тем мало-помалу, индикатор начал расти, «исповедуя» известную технологию «курсовой пилы» и, несмотря на неоднократные провалы сумел к 17.00 Киева добраться ко внутридневному максимуму($1,3840), спускаясь с которого, и пересек финишную черту украинской части форекса на цифре $1,3805.
В дальнейшем, после 18.10 Киева, на торгах американской сессии индикатор пролонгировал эту уже ставшую «вялой» коррекцию, добравшись к 19.30 до уровня $1,3796… Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Евро продолжает двухдневное снижение в ожидании ключевого голосования по бюджету в парламенте Италии.
Кроме того, инвесторы ждут слабых данных о германском экспорте, которые, вероятно, подтвердят замедление роста крупнейшей экономики еврозоны.
Курс евро к 06.20 Киева во вторник опустился до $1,3752 по сравнению с $1,3776 на закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник.
Доллар к этому времени стоил ¥78,04 против ¥78,02 по итогам предыдущей сессии.
Евро в паре с японской нацвалютой подешевел со ¥107,52 до ¥107,30.
Во вторник, 08 ноября, на 07.00 Киева евро оценен рынком в $1,375, и столь высокая оценка валюты связана с частичным разрешением греческого кризиса, принявшего менее острую форму. Однако теперь игроки все большее внимание уделяют новому потенциальному эпицентру европейского кризиса - Италии.
Руководство зоны евро потребовало от властей Греции письменных гарантий выполнения Афинами условий европейского антикризисного плана. Об этом сообщил по итогам заседания Еврогруппы - совета министров финансов 17 стран зоны евро ее председатель Жан-Клод Юнкер, передает Associated Press.
«Еврогруппа уже выступила в поддержку выделения этих средств. Теперь мы ожидаем подтверждения со стороны МВФ. Когда оно поступит, мы должны получить письменное заявление греческого правительства о его согласии с условиями второй программы помощи Греции», - заявил Ж.-К.Юнкер.
Он дал понять, что такие письменные гарантии станут условием представления Греции любых новых видов международной финансовой помощи, включая ожидаемый с начала сентября шестой транш МВФ и зоны евро в размере €8 млрд. Ж.-К.Юнкер выразил надежду, что Греция сможет получить эти деньги до конца ноября.
Если греческое правительство справится с трудностями, то дефолта стране удастся избежать, хотя положение и остается патовым. Европейская бюрократия может дожать греческое правительство, и оно просто физически не успеет получить обещанные Евросоюзом деньги.
Долговой кризис еврозоны удастся побороть в ближайшие пару лет. Такое заявление сделал член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Юрген Штарк.
«Я полагаю, что через год-два кризис будет взят под контроль. Поэтому больше нет необходимости прибегать к болезненным решениям. Я не думаю, что все более объемные пакеты экономической помощи являются решением проблемы, так как в конечном итоге они тяжким бременем ложатся на экономически крепкие и надежные страны», - заявил Ю.Штарк.
Кроме того, Ю.Штарк выразил обеспокоенность растущим протекционизмом в еврозоне, в частности, интервенциями на валютный рынок, и отметил, что данный вопрос недостаточно подробно был разобран на саммите «Большой двадцатки» (G20) во французских Каннах. Ю.Штарк также раскритиковал программу ЕЦБ по выкупу облигаций охваченных кризисом стран, несмотря на то, что многие аналитики рассматривают ее как единственный способ успокоить рынки. С точки зрения Ю.Штарка, это неверный подход, так как ответственность за проведение экономических реформ должна полностью лежать на пострадавших от кризиса странах, а вмешательство ЕЦБ может лишь снизить их стимул к реформированию.
Таким образом, давление на Италию продолжается, и, похоже, в ближайшие дни ЕЦБ оставит без поддержки итальянские бонды, доходность которых накануне превышала 6,6% по десятилетним займам - очень высокий уровень доходности, если помнить, что к точка невозврата находится в районе 7%. Именно после достижения этой отметки Португалия и Греция были вынуждены просить помощи у ЕС.
Все это создает гремучую смесь политики, экономики и финансов вокруг кризиса в Европе, и чем дальше он продолжается, тем острее становится ситуация. С каждым днем ее все сложнее разрешить, правда, при этом евро выглядит стабильно. Но эта стабильность мнимая. Любой намек на обострение ситуации приведет к резкому падению курса валюты. Тем более долгосрочная причина для этого есть - ставки в зоне евро пошли вниз, сырьевые валюты от этого выиграют.
Курс евро во вторник снижается к доллару в преддверии голосования в итальянском парламенте об утверждении исполнения бюджета за 2010 год.
По состоянию на 09.40 Киева евро подешевел к доллару до $1,3737 за евро с $1,3777 за евро на закрытии торгов днем ранее.
Курс американской валюты к японской понизился до ¥78,03 за доллар с ¥78,05 за доллар в понедельник.
Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,06% - до 77,06 пункта.
Парламент Италии во вторник проведет голосование по отчету правительства об исполнении бюджета за 2010 год, который имеет непосредственное влияние на дальнейшее формирование бюджета. При этом голосование по этому документу увязано с голосованием о вотуме доверия правительству Сильвио Берлускони. Если палата депутатов откажет в доверии правительству Берлускони, президент Италии Джорджо Наполитано определит дальнейшее развитие политических событий в стране. Он может поручить формирование нового кабинета другому политику, а может и распустить национальный парламент или одну из его палат.
«Действительно, создается впечатление, что рынок будет удовлетворен, только когда Берлускони уйдет в отставку, и мы получим технократическое правительство, готовое выполнять то, что хочет Европа. Если Берлускони уйдет и риски на рынках возрастут, я предпочту воспользоваться этой возможностью для продажи евро», - цитирует агентство Bloomberg старшего аналитика Westpac Banking Corp. Роберта Ренни.
Во вторник, 08 ноября, евро демонстрирует стабильность. К 11.00 Киева его курс составил $1,377. Росту европейской валюты способствуют сильные данные статистики стран зоны евро, а также теряющие остроту проблемы Греции.
Положительное сальдо торгового баланса Германии в сентябре 2011г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с августом 2011г. выросло до 15,3 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое агентство Германии. Аналитики ожидали значения этого показателя на уровне €12,5 млрд. В августе 2011г. профицит торгового баланса Германии, по пересмотренным данным, составил €13,9 млрд с учетом сезонной коррекции против ранее приводившихся €13,8 млрд.
Без учета сезонной поправки профицит торгового баланса Германии в сентябре 2011г. равнялся €17,4 млрд. Объем экспорта Германии в сентябре 2011г. (с учетом сезонного и календарного факторов) составил €91,3 млрд, повысившись по сравнению с показателем предыдущего месяца на 0,9%. Объем импорта сократился на 0,8% - €76,1 млрд.
Но несколько подпорти ощущения данные из Франции. Отрицательное сальдо торгового баланса страны в сентябре 2011г. с учетом сезонных колебаний увеличилось к предыдущему месяцу и составило €6,3 млрд. Такие данные представило Главное таможенное управление Франции. Аналитики ожидали, что отрицательное сальдо торгового баланса Франции в августе 2011г. составит €6,0 млрд.
Таким образом, несмотря на замедление внутреннего спроса в Германии, внешние операции поддержали экономку, и, скорее всего, рост показателей продолжится. А вот Франция становится все ближе к понижению ее рейтинга с высшего уровня. Дефицит торгового баланса нужно будет покрыть займами, частично государственными, частично корпоративными, и хронический дефицит рано или поздно даст о себе знать.
А вот данные отчетности финансовых организаций все чаще свидетельствуют о глубоком кризисе Европы. Так, во вторник появилась информация о том, что чистая прибыль (доступная для распределения среди держателей акций) немецкой перестраховочной компании Munich Re по итогам III квартала 2011г. снизилась на 62,6% - до €286 млн против показателя годом ранее в размере €764 млн.
Результаты компании по итогам июля-сентября 2011г. оказались ниже прогнозов аналитиков по показателям чистой и операционной прибыли. Этому способствовали последние события в Европе и более значительный объем списаний по греческим гособлигациям, отмечается в сообщении Munich Re. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что чистая прибыль, доступная для распределения среди держателей акций Munich Re по итогам III квартала 2011г. составит €525 млн.
Чистый убыток британской банковской группы Lloyds Banking Group - одной из крупнейших в Великобритании - за 9 месяцев 2011г. составил £2,78 млрд (€3,24 млрд), при этом годом ранее группа получила прибыль в размере £1,6 млрд.
Несмотря на заметные убытки и продолжающееся шатание группы, инвесторам понравился отчет банка. Его акции взлетели на 7%. Укрепился и фунт стерлингов. Однако к 11.00 Киева рост несколько замедлился, а курс фунта к доллару составил $1,605.
После обеда евро колеблется между падением и ростом в паре с долларом в ожидании ключевого голосования по бюджету в парламенте Италии.
Курс евро к 14.00 Киева во вторник опустился до $1,3763 по сравнению с $1,3776 на закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник. Ранее в течение дня евро поднимался до $1,3792 и снижался до $1,3724.
Доллар к этому времени стоил ¥78,03 против ¥78,02 по итогам предыдущей сессии.
Евро в паре с японской нацвалютой подешевел со ¥107,52 до ¥107,38.
Швейцарский франк дешевеет по отношению к евро после того, как вице-президент Центробанка Швейцарии Томас Джордан заявил, что ЦБ не будет ослаблять нацвалюту, чтобы получить экспортные преимущества.
Голосование в итальянском парламенте по финансовому отчету правительства об исполнении бюджета за прошлый год станет проверкой поддержки премьер-министра Сильвио Берлускони. Итальянский премьер может получить вотум недоверия уже 08 ноября или через неделю, когда парламентарии будут обсуждать положения программы сокращения бюджетных расходов.
Сессия вторника для евро крайне сложная и противоречивая, так как участники рынка отслеживают все рисковые случаи в Европе. Евро будет крайне чувствителен к новостным заголовкам.
С.Берлускони отрицает слухи о своей возможной отставке и намерен оставаться у власти до истечения срока полномочий в 2013 году, хотя в итальянских СМИ прошла информация о том, что уход премьера - дело решенное, и официальное объявление появится в ближайшие часы.
Между тем премьер-министр Греции Георгиос Папандреу возобновил переговоры с лидерами оппозиции о кандидатуре главы и составе нового коалиционного правительства страны.
Немного погодя евро продолжает снижение в ожидании голосования парламента Италии.
Рекордный рост доходности итальянских облигаций и ожидание итогов голосования итальянского парламента продолжают давить на евро.
Ситуация в Италии продолжает беспокоить валютный рынок, что негативно отражается на динамике евро и снижает аппетит к риску. К 14.15 Киева пара EUR/USD снижается до отметки $1,3763, пара EUR/JPY снижается до уровня ¥107,39, а пара EUR/CHF падает до 1,2364.
Рост доходности десятилетних гособлигаций Италии установил 08-го новый рекорд, поднявшись до отметки 6,77% – максимума с 1997 года, что свидетельствует о снижении доверия инвесторов к бумагам страны.
В понедельник стало известно, что на прошлой неделе ЕЦБ предположительно совершил покупку преимущественно итальянских облигаций на вторичном рынке на сумму €9 млрд., но, по всей видимости, опасения инвесторов настолько велики, что эти меры не смогли улучшить ситуацию на долговом рынке.
Помимо этого, участники рынка по-прежнему ждут итогов слушаний в парламенте Италии по вопросу расходования бюджета за 2010 год и голосования по поводу плана строгой экономии.
Однозначным позитивом для евро является сценарий, когда обсуждение бюджета плавно переходит в вотум недоверия Берлускони – на днях мы уже видели, как хорошо реагирует рынок на новости об отставке премьера.
Любое другое развитие событий нужно будет анализировать уже по факту завершения заседания. Открывать какие-то существенные позиции перед этим событием будет неразумно. Кроме того, по-прежнему жив второй европейский фронт проблем – Греция. И здесь в центре внимания теперь политический кризис, который не позволяет заняться экономикой.
Тем временем доллар США, в начале дня укреплявшийся на валютном рынке, после обеда дешевеет в паре с иеной и франком – пара USD/JPY дешевеет до отметки ¥78,02, а пара USD/CHF опускается до уровня 0,8982.
Британский фунт растет в паре с долларом до уровня $1,6056 после публикации статистики. Согласно опубликованным данным, промышленное производство в Великобритании в сентябре не изменилось, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,1% в месячном сопоставлении. При этом в годовом сопоставлении показатель упал на 0,7%, против прогнозируемого аналитикам снижения на 0,8%.
Падение аппетита к риску ослабляет спрос на высокодоходные валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары. Пара AUD/USD падает до уровня 1,0316, а пара NZD/USD снижается до отметки 0,7944.
Около 15.30 Киева евро/доллар покинул область ранее установленного максимума европейской сессии в $1,3804 и скорректировался к $1,3780, где и держится на указанный час.
Как отмечают участники рынка, спрос на пару был связан с фиксингом ЕЦБ. По словам одного из дилеров, на росте выше тридцать восьмой фигуры пара столкнулась с активными продажами со стороны азиатских суверенных счетов. Среди продавцов евро/доллара также были замечены российские имена. Офера по-прежнему расположены в области $1,3805. Стопы находятся на прорыве $1,3750. Дилеры отмечают низкую активность. Текущий курс евро/доллара на 15.30 Киева $1,3783.
Спустя 50 минут курс евро поднялся выше отметки в $1,38 за евро в преддверии голосования в парламенте Италии об утверждении исполнения бюджета за 2010 год и связанного с этим голосования по вотуму доверия кабинету министров Сильвио Берлускони.
По состоянию на 16.20 Киева евро подорожал к доллару до $1,3817 за евро с $1,3777 за евро на закрытии торгов днем ранее.
Курс американской валюты к японской понизился до ¥77,81 за доллар с ¥78,05 за доллар в понедельник.
Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США опустился на 0,22% - до 76,79 пункта.
Рынок по-прежнему надеется на поражение Берлускони. Парламент Италии проведет голосование об утверждении отчета правительства об исполнении бюджета за 2010 год, который имеет непосредственное влияние на дальнейшее формирование бюджета. При этом голосование по этому документу будет увязано с голосованием о вотуме доверия правительству Сильвио Берлускони. Если палата депутатов откажет в доверии правительству Берлускони, президенту Италии Джорджо Наполитано принадлежит право определить дальнейшее развитие политических событий в стране. Он, в частности, может поручить формирование нового кабинета другому политику, а может и распустить национальный парламент или одну из его палат.
Довольно сложно предсказать исход голосования, но, если надавить, мы полагаем, что Берлускони проиграет. Рынок может надеяться на то, что его отставка приведет к быстрому созданию технократического правительства, но, возможно, это не так просто и, наоборот, мы столкнемся с ралли в евро и ралли в облигациях, что может произойти вслед за поражением правительства.
Увы, надежды на «благополучный» для рынков провал Берлускони не оправдались.
Сообщение о том, что премьер-министр Италии, Сильвио Берлускони, выиграл голосование по бюджету, поддержало «медведей» по единой валюте.
Евро/доллар совершил провал от $1,3840 к области ниже тридцать восьмой фигуры.
Полагаю, дополнительное давление на пару оказали появившиеся среди участников рынка слухи о том, что LCH. Clearnet собирается повысить маржинальные требования по позициям в итальянских облигациях на 5%. Тем не менее, пока информация не подтвердилась.
Паре удалось нащупать опору в области $1,3780 и сократить потери. К 18.00 Киева пара скорректировалась к области тридцать восьмой фигуры. Дилеры сообщают, что стопы находятся на прорыве $1,3750. Интерес к покупке пары ощущается в области $1,3725. Текущий курс евро/доллара $1,3805.
Вот и все. Политика снова «рулит» на рынке валют, причем ситуация в Италии, как мы намедни обратили внимание в видеосюжете, достаточно подробно повторяет драматичный греческий сюжет. С известными последствиями как для еврозоны, так и ЕС.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка очень «нервно», хотя и адекватно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое спокойно и, в конечном счете, «сообразно» «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что «по необходимости» рискуя поработать евронал «по-маленькой» в этот вторник, дилеры розницы в течение 08 ноября подняли цены открытия на 2,0 коп. по спросу и на 3,0 коп. по предложению: 11,05/11,15 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись ни по спросу, ни по предложению в течение вторника.
Торги 08 ноября здесь завершились ценами 0,263/0,265 UAH/RUB. По сравнению с закрытием понедельника, спрос не изменился на фоне выросшего на 10 пунктов предложения.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 08-го была «очень низкой» на фоне отсутствия клиентского интереса к этой валюте.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных во вторник оказалась «хорошей», превысив результат понедельника.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 08 ноября в Днепропетровске пытались работать по не изменившемуся с понедельника спросу и прибавившему 2,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 ноября по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению подскочили на 30 пунктов.
Торги безналичным долларом во вторник индицировали включение регулятором привычных «монетарных рычагов». Похоже, до Институтской наконец-то дошло, что банальными интервенциями с использованием банка-«прокладки» и «минидевальвацией» гривни положение не спасешь.
Прихода валюты извне пока не предвидится, а курс нацвалюты «кровь из носу» надо удержать до парламентских выборов. В противном случае лавина спроса сметет нынешних проФФесионалов даже при «химии» в подсчете голосов.
Мы не зря на профильной ветке валютного форума сайта Finance.ua назвали нынешнее положение, в которое попала команда Азарова-Януковича цугцвангом: любые «телодвижения» приведут к ухудшению состояния отечественной экономики: отпустишь курс доллара для стимулирования экспортеров, запаниковавшие обыватели, разуверившиеся в способности нынешней власти в экономическом менеджменте, выметут всю имеющуюся в наличии СКВ из банков и обменных пунктов; освободишь гривню для стимулирования кредитования экономики, она тотчас же окажется на торгах валютного межбанка.
Иначе говоря, складывается впечатление, что население уже начало голосовать своим интересом не к гривне, а к переживающему далеко не лучшие времена доллару.
В перспективе попавший в жесткие рамки администрирования рынок безналичного доллара может продемонстрировать «медвежий» тренд. Однако происхождение и, собственно, цена этого тренда уже всем известна.
Относительная автономность «неформальной» ветки рынка наличных сохранила «рыночность». Однако и здесь игроки (клиенты и дилеры) вынуждены были со второй половины вторника учитывать «монетарные» реалии, сообразно дисконтируя цены и делая шаг навстречу клиенту.
В перспективе на «зеленом» безнале, скорее всего, сохранится текущее состояние дел, ведущее в известном направлении: к трясине бокового тренда и сворачиванию внешнеторговой активности.
На рынке наличных тоже, вероятнее всего, прорыва ожидать не приходится. Грядет следующая волна гривнедефицита, способная с одной стороны погасить ликвидность, с другой, посредством вынужденного слива долларов клиентами, установить некое подобие стабильности и попытки поторговать в условиях баланса спрос/предложение. Однако, как и в безнале, конечной целью этой стабильности может стать трясина «боковика».
Впрочем, не этого ли результата добивается наш регулятор? Судя по замершему на уровне 7,9807 UAH/USD официальному курсу доллара, Институтская «не против» коллапса и сворачивания торгов на валютном межбанке. Остальное, полагаю, Арбузова с присными мало волнует.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.20 Киева в среду, 09 ноября, стартовали с уровня закрытия вторника: 8,0130/8,0180 UAH/USD. Также индицировалось полное отсутствие заявок на покупку/продажу доллара.
К 10.25 котировки изменились, добравшись до уровней 8,0105/8,0230 UAH/USD на фоне «виртуального» преобладания спроса.
Около 10.50 Киева пошли реальные сделки на фоне текущих котировок 8,0105/8,0180 UAH/USD и значительного доминирования спроса при низкой ликвидности.
На 11.30 котировки «зеленого» безнала сузили спрэд (8,0148/8,0183 UAH/USD) на фоне заметно прибавившей ликвидности и сохранения доминирования спроса.
Повод для существенного роста бидов обнаружился в динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ: они выросли с уровня 14 312,5 млн. грн. к отметке 15 516,2 млн. грн.
Спустя 20 минут, на 11.52 Киева доллар продолжал расти в цене (8,0170/8,0200 UAH/USD) на фоне доминирования спроса и снижения оборотов.
На 12.20 Киева торговая активность на сессии по «зеленому» безналу резко выросла на фоне более жесткого доминирования спроса и вызванного этим роста котировок: 8,0184/8,0235 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 ноября с уровней: доллар – 8,030/8,075 UAH/USD, евро – 11,00/11,15 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,270 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, 08 ноября, курс доллара по спросу не изменился, по предложению потерял 0,5 коп.
Наличный евро по сравнению с открытием вторника по спросу вырос на 3,0 коп., по предложению прибавил 5,0 коп.
Наличный рубль в среду поутру по сравнению с дебютом вторника по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению стал выше на 40 пунктов.
В дебюте сессии 09 ноября настроение в этом сегменте рынка было не очень спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и некоторая опаска все еще недоверие к евроналу, который с ночи на вторник «обрадовал» вновь подскочившими к отметке $1,3840 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим рост «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с изрядной опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 09-го «высветили» следующие курсы: доллар: 8,055/8,075 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника, спрос просел на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 11,06/11,16 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 08 ноября, спрос прибавил 3,0 коп., предложение поднялось на 4,0 коп.); рубль 0,266/0,269 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).
В дебюте сессии от 09 ноября в сегменте велась работа по обслуживанию клиентского спроса с «невысокой» ликвидностью по доллару.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в среду стартовал с уровней: доллар – 8,060/8,075 UAH/USD(по сравнению с открытием вторника, спрос потерял полкопейки, предложение не изменилось); евро – 11,07/11,15 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 08 ноября, спрос откатился на 1,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); рубль - 0,264/0,270 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).
В дебюте 09 ноября у оптовиков было тихо, сделки отсутствовали.
К 11.45 среды в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемен в ценах не произошло (доллар - 8,055/8,075 UAH/USD, евро - 11,06/11,16 UAH/EUR, рубль - 0,266/0,269 UAH/RUB). При этом здесь сохранилась работа по удовлетворению клиентского спроса с «нормальной» ликвидностью.
У оптовиков на этот час цены открытия тоже не изменились: доллар - 8,060/8,075 UAH/USD, евро - 11,07/11,15 UAH/EUR, рубль - 0,264/0,270 UAH/RUB. Сегмент констатировал сохранение тишины и отсутствие реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
