Итоги: Мировой фондовый рынок 24.11.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2011 13:13

Итоги: Мировой фондовый рынок 24.11.11

США

Американский рынок акций продолжает демонстрировать «медвежий» настрой. Индекс Standard & Poor's 500 падал шестую сессию подряд на опасениях инвесторов в отношении долгового кризиса в еврозоне, которые лишь усугубляются слабой статистикой.

Кроме того, негативная статистика вышла и в США. Расходы американцев выросли в октябре на 0,1%, в то время как эксперты прогнозировали увеличение на 0,3%.

Акции Bank of America упали на 4,2%, Citigroup - на 3,9%.

Повышение курса доллара привело к снижению цен на сырье в качестве средства хеджирования риска инфляции. В результате бумаги Mosaic подешевели на 3,6%, Halliburton - на 4,4%.

Лучше рынка выглядели подорожавшие на 3,9% акции Deere. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования по итогам четвертого финансового квартала увеличил чистую прибыль на 46% благодаря улучшению ситуации в сельском хозяйстве США, которое позволило фермерам повысить затраты на сельхозтехнику.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упал на 236,17 пункта (2,05%) - до 11257,5 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 26,25 пункта (2,21%), составив 1161,79 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 61,2 пункта (2,43%) - до 2460,08 пункта.

Европа

Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду после того, как неудачное размещение 10-летних гособлигаций Германий подтвердило ухудшение ситуации на долговых рынках Европы.

Акции Rio Tonto подешевели на 2,3%, BHP Billiton - на 1,4% в ожидании окончательного утверждения нового налога на прибыль для горнодобывающих компаний в Австралии.

Англо-голландская компания Logica Plc, работающая в сфере вычислительных услуг, сократила капитализацию на 4,2%. Jefferis and Co. ухудшила рекомендации по ценным бумагам Logica с «выше рынка» до «держать».

Рыночная стоимость интернет-ритейлера Halfords Group Plc снизилась на 5,1%. Банк UBS ухудшил рекомендацию по ценным бумагам компании до «продавать» с «нейтрально».

В то же время котировки акций франко-бельгийской финансовой компании Dexia SA поднялись в цене на 13%. Министр финансов Люксембурга Люк Фриден заявил, что переговоры о государственной поддержке Dexia проходят успешно.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на закрытие на 1,3% - до 222,31 пункта. При этом индикатор завершил падением пятую сессию подряд, опустившись с прошлого четверга на 7,1%.

Семнадцать из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы завершили среду снижением.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 рухнул на 40,02 пункта (-1,87%) - до 2096,79 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 67,04 пункта (-1,29%) и составил 5139,78 пункта.

Французский индекс CAC 40 просел на 48,25 пункта (-1,68%) - до 2822,43 пункта.

Германский DAX упал на 79,62 пункта (-1,44%) и составил 5457,77 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 24 ноября 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,84%, который в итоге достиг минимальной отметки за последние 2,5 года. Распродажам в ходе сессии способствовало негативное закрытие американского фондового рынка, а также новости из Германии, где накануне состоялся один из самых провальных аукционов по размещению 10-летних гособлигаций («бундов»).

Правительство ФРГ рассчитывало привлечь у инвесторов €6 млрд, однако коммерческие банки приобрели бумаги лишь на €3,64 млрд. В итоге центральный банк страны (Бундесбанк) был вынужден выкупать почти 40% выпуска, чтобы аукцион состоялся. Окончательно настроение инвесторов было испорчено ростом индекса кредитных дефолтных свопов 15 стран Западной Европы Markit iTraxx SovX Western Europe.

Акции производителя игровых консолей Nintendo Co., 39% продаж которого приходятся на рынки Северной Америки, подешевели на 2,4% на фоне опасений инвесторов вокруг возможного сокращения поставок в связи со снижением уровня потребительских расходов и производственных заказов.

Котировки третьего по капитализации японского банка Mizuho Financial Group Inc. отступили на 1%: участники рынка считают, что усугубление европейского бюджетно-долгового кризиса отрицательно скажется на прибыли финансового института. Рыночная капитализация второго по величине кредитора страны Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. уменьшилась на 1,98%. Бумаги крупнейшего провайдера брокерских услуг в Японии Nomura Holdings Inc. снизились в цене на 5,1% после того, как в СМИ появилась информация, что компания планирует сократить 1 тыс. сотрудников.

Стоимость бумаг сталелитейного концерна JFE Holdings Inc. опустилась на 2,1% - в японских СМИ появились сообщения, что компания понижает свой целевой производственный показатель.
Акции производителя промышленных роботов Fanuc Corp. подешевели на 3,2%, производителя промышленного оборудования Yamatake Corp. - на 1,4%.
Котировки Olympus Corp. выросли на 17,26%; уволенный в минувшем месяце президент старейшего японского производителя оптического оборудования вернулся в Японию из США, чтобы обсудить с другими членами совета директоров компании разразившийся недавно в компании скандал.

По итогам торговой сессии 24 ноября 2011г. индекс Nikkei снизился на 152,93 пункта (-1,84%) и составил 8161,81 пункта. Курс доллара к иене понизился на закрытии торгов на ¥0,26 иены по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥77,09 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня 23 ноября у россиян: туземные спекулянты зарабатывают на болтанке. Индекс ММВБ большую часть дня провел выше отметки 1400 пунктов. Однако битва за уровень 1400 пунктов еще не окончена. Основная часть наиболее ликвидных бумаг рынка заканчивает день вблизи нулевых отметок.

В течение среды на рынке РФ происходили серьезные смены настроений. С утра, продолжая логику предыдущего дня, рынок открылся с небольшим минусом, как бы желая продолжить снижение. Тем более, что и в Европе и за океаном фондовые рынки показали приличное снижение. В то же самое время после небольшого повышения нефтяных цен (после слов генерального секретаря ОПЕК Эль-Бадри о сбалансированности нефтяного, указывающего на нежелание изменять квоты) они вновь заскользили вниз.

Но снижение на соседском рынке уже потеряло заряд и было скорей просто инерционным. Напомним, что в предыдущие два дня рынок заметно ослабел потеряв более 5%. Снижение начала недели порядком переполошило рынки, но до масштабных распродаж дело пока не дошло – при существенных потерях индексов объемы проводимых операций на бирже оставались заметно меньшими среднемесячного значения.
Новости 23-го дня были разнородными. Что касается развития долгового кризиса, то там превалировал негатив.

Во-первых, не забываем, что в Конгрессе США не удается достичь договоренности по снижению дефицита бюджета. И в Европе дела привычно плохи. Евросоюз не может получить письменных обязательств всех партий греческого парламента на проведение жёстких мер бюджетной экономии. Этими мерами Европа обуславливает перечисление очередного транша в 8 млрд евро помощи стране. Аргумент представителей Греции прост – дефолта допускать нельзя, поэтому давайте денег без письменных обязательств.

Доходности облигаций Италии и Испании продолжают упорно ползти вверх. Вызывают все большее беспокойство доходность облигаций Бельгии и особенно Франции. Чем более недоверие инвесторов будет распространяться на ключевые страны, тем больше в будущем потребуется усилий для разворачивания ситуации.

Но даже и в оплоте Еврозоны - Германии проглядываются признаки возможного роста доходности облигаций. В среду Германия разместила облигации со сроком погашения в январе 2022 г на сумму 3,6 млрд. евро, средняя доходность составила 1,98%. Аукцион прошел хуже обычного - ставки удалось сохранить достаточно низкими, но из заявленного объема в 6 млрд. евро разместить удалось лишь 65%! Заканчивается желание инвесторов покупать Германию по низким ценам.

Прогнозы по перспективам зоны Евро становятся все более мрачными. На этот раз отличились аналитики Швейцарского банка Credit Suisse. По их мнению Еврозона доживает последние недели. Уже в январе 2012 года между Германией и Францией будет достигнуто ключевое решение о выходе на новый уровень финансово-экономической интеграции и создании налогового союза. Будет формироваться вариант двухскоростного союза.

С долгами (особенно в Европе) в течение дня серьезных положительных новостей сгенерировать не удается, но зато получается сообщить о новых монетарных стимулах.

В среду рынки узнали важную новость от главы британского правительства Кэмерона: «"На следующей неделе правительство объявит о "масштабной" схеме кредитного смягчения».

Другая новость примерно из той же серии - представитель ЕЦБ Новотны заявил в среду, что ЕЦБ может вновь понизить ставку. Такие вот основные расклады новостей по текущему дню. Кроме того в течение дня выходили многочисленные макроэкономические показатели. В средине дня стало известно, что заказы промышленных предприятий Еврозоны в сентябре обвалились на 6,4%. Это несомненный негатив.

Деловая активность в производственном секторе Китая резко снизилась, индеек упал с 51.1 до 48.0, показав минимальные значения с марта 2009 года. Индекс производства упал с 51.4 до 46.7, также показав минимальное значение с марта 2009 года. Плохую динамику показали и новые заказы, стагнацию фиксируют в секторе занятости. Видимо, стоит ждать дальнейшего замедления темпов роста китайской экономики. Но вот воздействие от выходивших макропоказателей США в известной мере почти скомпенсировали друг друга.

Рынок РФ за среду совершил несколько не очень размашистых колебательных движений, но к концу дня индексы оказались по разные стороны нулевой отметки. Индекс ММВБ в небольшом плюсе, а РТС указывал на небольшое снижение. Такая разница в поведении была связана с весьма убедительным ростом курса доллара относительно рубля. Надо отметить, что росту рубля относительно американской валюты способствовал рост доллара относительно евро. В течении дня евро пересек вниз отметку в $1,34.

Индекс ММВБ большую часть дня провел выше отметки 1400 пунктов. Однако битва за уровень 1400 пунктов еще не окончена. Основная часть наиболее ликвидных бумаг рынка заканчивает день вблизи нулевых отметок. Однако есть и весьма многочисленные отклонения от нуля. В положительную сторону отметились акции Норильского Никеля, НЛМК, МТС, Акрон и ФСК ЕЭС, акции которой последнее время склонны проявлять недюжинную силу. Были и серьезные снижения цен, но они следует признать были не столь многочисленными. Трендового движении у соседей нет – там пробуют зарабатывать на болтанке.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 23 ноября, упал на 3,01 пунктов или 0,61% до 572,73 пунктов. Объем торгов за день составил 308 291 201,90 грн., акциями наторговали 43 583 900,34 грн., корпоративными облигациями - 264 707 301,56 грн.


Как сообщалось, во вторник, 22 ноября, индекс цен на акции в ПФТС упал на 3,51 пунктов или 0,61% до 575,74 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс просел на 402,35 пункта, или на 41,26% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

В среду 23 ноября торги на отечественном фондовом рынке завершились в «красной зоне». Индекс украинских акций UX просел по итогам сессии на 0,09% до уровня 1487,16 базисных пункта, индекс ПФТС потерял к закрытию 0,52% и снизился до отметки 572,73 пункта.

В индексной корзине Украинской биржи силы «быков» и «медведей» вновь распределились поровну.

Наибольший рост среди индексных бумаг сегодня продемонстрировали акции ЕМЗ, которые возобновили стремительный рост и взлетели на 16,89%, оказав поддержку индексу UX на закрытии. Неплохую динамику продемонстрировали и акции Укрнефти, которые выросли на 4,28%. Лидерами падения 23-го стали Укрсоцбанк и Азовсталь, акции которых подешевели на 4,91% и 2,84% соответственно.

Декабрьский фьючерс на индекс UX сегодня подешевел на 1,2% и торговался на закрытии по цене 1449,95 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 173 млн. грн., доля срочного рынка составила 102 млн. грн.

Накануне, уже после закрытия американской сессии, Федрезерв США объявил, что проведет стресс-тесты с целью выяснить, как будут чувствовать себя банки при значительном ухудшении показателей американской экономики. Банки должны будут показать, что могут выдержать рост безработицы до уровня 13% и падение ВВП США на 8% и в самом худшем случае у них будут резервный капитал, составляющий как минимум 5% от их средств. При этом шесть финансовых гигантов – Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo будут также проверены при условии финансового кризиса в Европе.

HSBC опубликовал в среду слабые данные по индексу производственной активности Китая – показатель снизился в ноябре с 51 до 48 пунктов, что говорит о спаде в промышленности самой быстрорастущей экономики мира и не могло внести оптимизм на фондовых площадках.

Греция 23-го сообщила, что ей осталось меньше месяца до того момента, когда в стране закончатся деньги, если ей не предоставят очередной денежный транш. На этом фоне слабая статистика Европы оказала дополнительное давление на рынки.

Слабыми оказались данные по объемам промышленных заказов в Еврозоне - в сентябре они упали на 6,4%, против прогноза о снижение на 2,5%. Кроме этого индекс делового доверия во Франции составил в 95 пунктов, как и ожидалось, индекс деловой активности в промышленности Германии снизился с 48,4 до 47,9 пунктов. В Еврозоне аналогичный показатель составил 46,4 пункта при прогнозе 46,6 пункта.

Германия сегодня не смогла полностью разместить свои 10-летние облигации и привлекла всего 3,889 млрд. евро из запланированных 6 млрд. евро. Кроме того, рейтинговое агентство Fitch предупредило, для Франции растут риски снижения рейтинга AAA из-за тяжелой экономической ситуации в Еврозоне.

Во второй половине дня «медведей» поддержала и американская статистика. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 393 тысячи при ожидаемых 390 тысячах, а объем заказов на товары длительного пользования в октябре снизился на 0,7%. Расходы и доходы американцев выросли в прошлом месяце на 0,1% и 0,4% соответственно, тогда как ожидался рост на 0,3% и 0,3% соответственно. По всей видимости, участников рынка больше всего расстроило падение расходов американцев, так как этот фактор является немаловажным для роста первой экономики мира.

Европейские индексы к окончанию сессии находились в «красной зоне». Наибольшее снижение демонстрировал британский FTSE100, который просел более чем на 1%. Российский РТС терял около 0,9%, а вот американские рынки снижались более стремительно – в первый час торгов DJIA и SP500 просели на 1,5%, NASDAQ потерял уже около 2%.

Украинский рынок в начале дня сделал попытку подрасти и протестировать уровень 1500 по индексу UX, однако впоследствии, под влиянием внешнего негатива, котировки просели и торги завершились вблизи нулевых отметок. Всего за сессию индекс Украинской биржи потерял лишь 1,27 пункта, что довольно неплохо на фоне снижения соседних рынков.

Четверговая торговая сессия пройдет на фоне небольшого объема макроэкономических данных. На американских рынках торги будут закрыты по случаю празднования Дня Благодарения, а основными событиями для рынков станет публикация данных по уровню ВВП Германии и Великобритании, который, по оценкам аналитиков, в минувшем квартале продемонстрировал рост на уровне 0,5%.

К полудню четверга, 24 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг, отыгрывая падение до минимума за семь недель.

Вместе с тем японские индексы резко снижаются, поскольку накануне, когда почти фондовые площадки АТР зафиксировали падение, в Японии был выходной.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,8%, в то время как общий показатель (с Японией) прибавил 0,3%, повысившись о 110,67 пункта.

Японский Nikkei 225 опустился на 1,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись 24 ноября ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,80% - до 1415,54 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1428,79 пункта, что на 0,48% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,70%, начав день на отметке 9637,21 пункта.

Не исключено, что в четверг на открытии торгов основные российские фондовые индексы отыграют вчерашнее отрицательное завершение дня в США.
Давление на российский рынок 24-го окажет также падение цен на «черное золото». Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов 23 ноября с.г. упала на $1,84 - до уровня $96,17 за баррель.

Автор считает, что в национальный праздник США - День благодарения, в связи с которым 24-го американские фондовые площадки закрыты, торги на российском рынке откроются нейтрально. По итогам торгов 23 ноября 2011г. американские индексы закрылись в минусе: индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 2,05% и 2,21% соответственно.
Снижение было обосновано слабой статистикой по индексам доверия потребителей и деловой активности. При этом на ход торгов сегодня повлияет европейская статистика по ВВП Германии и Великобритании за III квартал 2011г.

Российский и отечественный фондовые рынки в четверг будут крайне волатильными, поскольку вторую половину сессии они проведут практически без внешних ориентиров.

В-третьих, фондовые торги в Европе 24 ноября 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне некоторого восстановления азиатских бирж и эффекта технического отскока. Впрочем, рост котировок сдерживается опасениями инвесторов относительно долгового кризиса еврозоны.

Надежды на разрешение долговых проблем Европы рынок связывает с едиными облигациями еврозоны. Некоторый оптимизм в этом вопросе у инвесторов появился на фоне публикаций в немецкой прессе, которая сообщила, что власти Германии, ранее выступавшие против, больше не исключают введения подобной меры на фоне интенсификации кризиса.

Отметим, что объем торгов на мировых биржах в четверг снижен ввиду национального праздника в США. Биржи США в четверг не работают в связи с празднованием Дня благодарения. Публикации макроэкономической статистики ввиду национального выходного также не ожидается.

Впрочем на дальнейшую динамику котировок может повлиять европейская статистика. В этой связи особое внимание инвесторов будет направлено на публикацию окончательных данных Национального бюро статистики Великобритании, которое отчитается о динамике ВВП страны за III квартал 2011г. Аналитики прогнозируют, что ВВП Великобритании повысится на 0,5%.

На открытии торгов банковский сектор Европы оказался в «плюсе»: котировки британских банков демонстрируют рост 0,4% - 1,4%, немецких Deutsche Bank и Commerzbank - 1,7% и 4,2% соответственно. Ранее немецкие СМИ сообщили, что немецкие банки обратились в Европейскую службу банковского надзора с просьбой продлить до 13 января срок подачи документов с программой, в которой изложены пункты достижения европейских целевых показателей по уровню достаточности капитала. Предполагалось, что данные программы будут подготовлены кредитными организациями к католическому Рождеству.

На положительной территории начались торги для горнодобывающих компаний Европы: акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,83% и 1,89% соответственно, бумаги Anglo American выросли в цене на 1,37%. Хуже чувствует себя нефтедобывающий сектор, где наблюдается снижение котировок: акции BP, Royal Dutch Shell и Eni подешевели на 1,1%, 0,6% и 0,1% соответственно.

По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 6,91 пункта (+0,13%) - до 5146,69 пункта, немецкий DAX - на 59,10 пункта (+1,08%) - до 5516,87 пункта, французский CAC 40 - на 29,94 пункта (+1,06%) - до 2852,37 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 3,87 пункта (+0,07%), до 5390,01 пункта.

Отечественный фондовый рынок начал торговую сессию четверга ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты торгов повысился на 0,95% - до 1501,23 пункта; на бирже ПФТС прошла всего одна сделка с акциями Авдеевского КХЗ (+1,58%), поэтому индикатор биржи к этому времени оставался неизменным.

На УБ утренними лидерами роста были акции Райффайзен Банка Аваль (+5,87%) ЕМЗ (+5,15%) и Укрсоцбанка (+3,18%).

Не исключено, что на открытии торгов на нашем рынке акций сформировался благоприятный внешний фон. При этом автор допускает формирование отскока вверх после просадки накануне. Повод парадоксальный: отсутствия причин для снижения - в США торги не проводятся ввиду празднования Дня Благодарения, а в Европе важных мероприятий на четверг не запланировано.

Впрочем, предаваться эйфории рано. Вероятнее всего ввиду неоднозначности внешнего фона индикаторы утром будут дрейфовать в боковом тренде. Думаю, охлаждать пыл «быков» и сдерживать от покупок будет отсутствие решения по рекапитализации франко-бельгийского банка Dexia.

Стало быть, в первой половине дня наши бумаги будут торговаться на уровне закрытия накануне или незначительным повышением в рамках отскока после падения с начала текущей недели.

При этом на фоне неутихающего интереса инвесторов к бумагам ЕМЗ, его акции, скорее всего, с начала торгов продолжат рост.

В то же время, полагаю, «под давлением» продавцов, вероятно, будут находиться акции банков.
Влияние на акции финсектора будут оказывать спекулятивные страхи относительно европейских банков и резкое повышение ставок на короткие ресурсы на межбанке.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69523
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4448 раз.
Подякували: 8034 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 13:33
дядя Caша
0 219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 13:15
дядя Caша
0 198
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 13:46
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама