Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В понедельник, 28 ноября, после снижения на фоне опровержения МВФ информации о предоставлении Италии кредита единая валюта к 10.00 Киева начала оправляться от потерь и уже к 10.45 частично отыграла утраченные позиции, поднявшись до $1,3330.
Международное рейтинговое агентство Moody's полагает, что продолжающееся усиление долгового кризиса в еврозоне ставит под удар суверенные рейтинги всех государств валютного блока. Соответствующая позиция экспертов агентства содержится в обнародованном в понедельник специальном комментарии Moody's. В отсутствие политических мер, стабилизирующих обстановку на рынке в краткосрочной перспективе, давление на кредитные рейтинги государств еврозоны продолжит расти.
В документе уточняется, что растущее давление на европейских политиков и необходимость принятия немедленных мер по восстановлению доверия инвесторов обеспечивают дополнительную нагрузку на блок. Несмотря на то что в целом он представляет собой экономическую и финансовую силу, институциональная слабость Европы мешает разрешению кризиса и оказывает негативное влияние на рейтинги государств.
Базовый сценарий Moody's не предусматривает серии дефолтов в еврозоне, однако даже при реализации такого сценария рейтинги государств блока оказываются под угрозой. Агентство отмечает, что стимул для совершения необходимых шагов по разрешению долгового кризиса в регионе может появиться у политиков только после ряда потрясений, в результате которых большее количество стран потеряет возможность привлекать финансирование на рынке и обратится за помощью. Это в свою очередь может способствовать тому, что рейтинги таких государств будут перемещены в спекулятивную категорию, отмечает Moody's. В то же время вероятность серии дефолтов государств еврозоны больше нельзя исключать, считает агентство. Эта вероятность тем больше, чем дольше продолжается кризис ликвидности в регионе.
В выходные в итальянских СМИ появилась информация о том, что Рим может получить кредит Международного валютного фонда в размере от €400 млрд до €600 млрд при ставке 4-5% годовых. Эта мера могла бы временно снять необходимость рефинансирования итальянских долгов, что дало бы Риму передышку на 18 месяцев. Однако в понедельник представители фонда опровергли сообщения о том, что МВФ рассматривает возможность предоставления Италии экстренного кредита ввиду усиления долгового кризиса в еврозоне и роста доходности гособлигаций страны.
Это опровержение оказало дополнительное давление на европейскую валюту. Между тем доходность 10-летних облигаций Италии пошла вниз: игроки посчитали, что нет дыма без огня. Если Италия обратилась бы к МВФ, острота проблемы была бы хоть временно, но снята. Конечно, финансовому институту пришлось бы искать средства, но, скорее всего, он смог бы занять их у ЕЦБ. Так был бы запущен печатный станок в зоне евро. Это могло бы заметно ослабить позиции валюты региона, хотя вряд ли подстегнуло бы рост инфляции, поскольку вся денежная масса была бы абсорбирована в госдолге Италии. Возможно, такой компромисс устроил бы и Германию.
В ходе понедельничных торгов европейская валюта дорожает по отношению к большинству наиболее активно торгуемых валют мира на ожиданиях, что Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Италии кредитную линию объемом €400-600 млрд. под 4-5% годовых.
Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США: евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне, снижается в понедельник на фоне ралли на рынках акций и сырья.
Курс евро к 07.30 Киева 28 ноября составил $1,3289 по сравнению с $1,3239 на закрытие торгов в Нью-Йорке в пятницу. С начала ноября евро подешевел к доллару на 3,8% на опасениях, связанных с европейским долговым кризисом и общим ухудшением экономической ситуации в еврозоне
Доллар к этому же часу стоил ¥77,65 против ¥77,73 по итогам предыдущей недели.
Евро в паре с японской нацвалютой укрепился со ¥102,91 до ¥103,18.
Речь сейчас идет скорее о временной поддержке курса евро, при этом ударение следует ставить на слово «временной». Экономика еврозоны уже в состоянии рецессии или близка к рецессии, поэтому правительствам будет намного сложнее сократить бюджетные дефициты.
Евро начал торги понедельника, 28 ноября, ростом. Однако участники рынка не пожелали продолжить отскок, и к 07.00 Киева курс единой валюты по отношению к доллару составил $1,328. С одной стороны, поддержку котировкам евро оказывают новости из Италии и США, с другой – давление на валюту идет со стороны проблем ЕС, которые все еще далеки от решения.
В пятницу после закрытия сессии в Европе международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) понизило на одну ступень суверенный долгосрочный кредитный рейтинг Бельгии с АА+ - до уровня АА, прогноз «негативный». Аналитики Standard and Poor's отмечают, что основной причиной этого стали опасения, что последствия долгового кризиса в Европе распространятся и на Бельгию.
«Мы считаем, что способность правительства Бельгии предотвратить рост государственного долга, который уже достиг чрезвычайно высоких размеров, будет ограничена сокращением или закрытием рискованных рыночных позиций частного сектора как внутри самой Бельгии, так и у ключевых торговых партнеров этой страны», - говорится в сообщении агентства.
Таким образом, вскоре еще одно государство Европы может внести свою лепту в долговой кризис региона. Но размеры долга Бельгии – около €340 млрд, или 97% ВВП, - не столь масштабны. Главная же проблема ЕС – Италия, и, похоже, она пошла по пути Греции и Португалии.
Международный валютный фонд (МВФ) подготовил экстренный кредит для Италии, размер которого может составить от €400 млрд до €600 млрд, а процентная ставка по нему - от 4 до 5%, передает телеканал France24 со ссылкой на местную прессу. Как говорится в сообщении, кредит «временно снимет необходимость рефинансирования итальянских долгов» и тем самым даст властям страны необходимое «окно» от 12 до 18 месяцев, в течение которого правительство может провести необходимые сокращения бюджетных расходов и другие реформы.
Как отмечает France24, размеры кредита вряд ли позволят МВФ предоставлять его, опираясь исключительно на свои нынешние средства, так что фонд, скорее всего, выдаст его в сотрудничестве с другими институтами, например с Европейским центральным банком. Европейский союз и ЕЦБ ранее отправили в Италию своих аудиторов, и вскоре то же самое сделает МВФ. Это предусмотрено соглашением, заключенным с данными институтами прежними итальянскими властями.
Однако пока официальных подтверждений этого сообщения не поступало. Вполне возможно, что СМИ выдают желаемое за действительное. Пока же евро держится на плаву за счет слабости американского доллара.
В «черную пятницу» 25 ноября и последовавшие за ней выходные (26-27 ноября) жители США потратили $52,4 млрд., передает CNN. Раннее открытие магазинов и значительные скидки позволили розничным продавцам получить рекордную выручку. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года американцы потратили на 16% больше - траты составили $52,4 млрд. против 4$5 млрд. Такие данные приводятся в отчете Национальной федерации розничной торговли (НФРТ) США.
Кроме того, значительно выросло количество людей, совершающих в эти дни покупки. В прошлом году с ночи третьего четверга ноября, когда в стране заканчивают отмечать День благодарения, к ночи воскресенья покупки совершили 212 млн. человек. В текущем году данный показатель вырос до 226 млн человек. Отмечен рост и среднего чека покупки - он составил $398,62., тогда как годом ранее сумма среднего чека равнялась $365,34. Наибольшим спросом пользовалась одежда, за ней следовали товары для дома, косметика и электроника.
«Я бы сказал, что мы имеем новую традицию: все больше и больше магазинов открывается в ночь после Дня благодарения, и эта тенденция набирает обороты», - подчеркнул в своем заявлении глава отдела промышленного анализа НФРТ США Маршал Коган.
Таким образом, механизм роста ВВП США продолжает функционировать: потребители по-прежнему склонны тратить деньги. А это значит, что сильных экономических потрясений, возможно, удастся избежать. В результате в понедельник наблюдается небольшое снижение стоимости доллара. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в пятницу, 25 ноября, в Нью-Йорке понизились и составили: на золото – $1681,3 за унцию (-0,86%), серебро – $31,08 за унцию (-2,79%), платину – $1534 за унцию (-0,85%), палладий – $570 за унцию (-2,26%).
Неудачное размещение германских гособлигаций говорит о том, что конец европейского кризиса уже виден, считает глобальный стратег TCW Комал Шри-Кумар.
«Во-первых, стало очевидно, что в еврозоне нет ни одной "тихой гавани" - может быть, таковыми можно назвать британские облигации, но это уже за пределами еврозоны. Во-вторых, рынки недвусмысленно дали понять, что, если Германия попытается спасти еврозону, она потеряет свой рейтинг AAА. И это не Франция, это Германия - столп Европы! Это серьезно. Наконец, цена золота при этом падала, а не росла. На мой взгляд, это значит только одно: доллар сегодня король, ликвидность - это все для инвесторов. Так что, хотя все эти события можно считать только верхушкой айсберга, весь айсберг покажется уже очень скоро, в пределах двух-трех месяцев», – сообщил Bloomberg эксперт. В понедельник, 28 ноября, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1707,63 за унцию (+1,3%), серебро – $31,64 за унцию (+2,02%), платину – $1556,9 за унцию (+1,55%), палладий – $578,8 за унцию (+1,53%).
После кратковременного подъема до отметки $1,3295 курс евро/доллар установился к закрытию недели на американской сессии около уровня $1,3230. Курс евро продолжает оставаться под давлением вследствие отсутствия каких-либо признаков возможности скорого решения долгового кризиса в Европе(17).
Уровень рыночной доходности по двухлетним итальянским облигациям достиг отметки 7.91%. Как известно, уровень доходности по облигациям 7.00% считается критическим по отношению к возможности страны обслуживать свой долг.
Кроме этого, агентство S&P понизило кредитный рейтинг Бельгии на один пункт до уровня AA. Перспективы дальнейшего изменения рейтинга были определены как негативные.
Курс доллара вырос и против других валют. Курс фунт/доллар опустился с уровня $1,5515 до $1,5429. Курс доллар/йена вырос в течение дня с уровня ¥77,10 до ¥77,77.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 28 ноября просел на 16,71 копейки и составил 31,4117 RUB/USD.
Украина.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 0,6 коп. в пятницу снизился на 0,4 коп. до 8,0210 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0110-8,0230 UAH/USD, к середине торговой сессии котировки сузились до 8,0180-8,0210 UAH/USD, после чего выросли до 8,0190-8,0240 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0210 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,70% с 7,9650 UAH/USD до 8,0210 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 25 ноября гривна overnight котировалась банками по 5,0/10,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 18,0/30,0% и USD: 2,0/5,0%.
«Официальная» причина пятничного сохранения интереса к доллару США – продолжение «послаблений» на рынке гривневых ресурсов, о чем дала понять динамика гривневых остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ: рост с уровня 14 598,3 млн. грн. к отметке 15 994,6 млн. грн.
О том, что с безналичной гривней стало «полегче» дали понять упавшие с уровня 10,0/20,0% к отметке 5,0/10,0% годовых ставки по гривневым кредитам overnight.
Меж тем, как и ожидалось, торговля «сегодняшним» долларом даже в условиях «бычьего» рынка радовала ликвидностью.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 25-го изрядно вырос с уровня $268,0 млн., к отметке $1376,5 млн., объем продажи долларов США также подскочил с уровня $144,9 млн. к отметке $1024,0 млн.
Как и предполагалось, затянувшийся «бычий» тренд курса доллара на валютном межбанке оказал свое влияние на настроения рынка наличных.
Торги 25 ноября в сегменте мелкого опта и розницы на «неформальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,050/8,065 UAH/USD, евро – 10,63/10,73 UAH/USD, рубль 0,253/0,257 UAH/RUB.
В течение пятницы биды розничной «зелени» не изменились, офера прибавили полкопейки.
По сравнению с закрытием четверга спрос и предложение розничного доллара прибавили по 0,5 коп.
В течение пятницы здесь доминировал клиентский спрос.
Со слов дилеров розницы, они не были разочарованы торговыми оборотами в пятницу, поставив сессии от 25-го по этому показателю «четверку».
Несколько улучшилась в эту пятницу ситуация с ликвидностью у оптовиков, характеризовавших торги 25-го кратко и однозначно: «нормально, лучше четверга».
Сегмент достаточно ликвидно поработал наличную «зелень» в условиях доминирования клиентского спроса. Сессия, завершившись 25-го уровнями 8,052/8,060 UAH/USD, констатировала внутридневной полукопеечный привес бидов на фоне прибавки в 0,3 коп. позиции «предложение».
По сравнению с закрытием четверга, спрос на оптовые количества доллара прибавил 0,2 коп., предложение не изменилось.
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска в пятницу уровнями 10,63/10,73 UAH/EUR, констатировав внутридневные полукопеечные потери спроса и предложения.
При этом, по сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.
В этом контексте нелишне заметить, что, по-прежнему старательно избегая работы с евроналом, в эту пятницу, дилеры розницы в течение 25 ноября констатировали четырехкопеечную потерю спроса на фоне трехкопеечного отката оферов: 10,63/10,73 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.
Торги 25 ноября здесь завершились ценами 0,253/0,255 UAH/RUB. По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение потеряли по 30 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 25-го была «предельно низкой» на фоне отсутствия клиентского интереса к этой валюте.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу заметно прибавила, приблизившись к «нормальному» уровню.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 25 ноября в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с четверга спросу и потерявшему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 ноября по спросу снизились на 20 пунктов, по предложению потеряли 10 пунктов.
Постпраздничная (24 ноября США отмечали День благодарения, сдвинув валютирование безналичного доллара в паре доллар-гривня «на завтра») сессия констатировала сохранение инициированного в среду, 23-го, «бычьего» тренда, подтвержденного 25 ноября приличной ликвидностью.
Полагаю, нельзя исключить возвращение регулятора к прежним «технологиям» или «стратегиям» на рынке «зеленого» безнала.
Напомним, ранее Институтская пробавлялась валютными интервенциями с использованием «прокладки» или «вассалов» регулятора (Ощадбанка и Укрэксимбанка), которых предварительно или постфактум снабжала долларом для «неформальных» интервенций по демпинговым ценам. В свою очередь «вассалы» в особенно тревожные моменты на торгах межбанка выходили с предложением доллара. Натурально, цена предложения была выше входной. Так или иначе, даже «заливки» по боле высоким ценам не гарантировали золотовалютные резервы НБУ от неизбежных потерь.
Последнее, полагаю, сподвигло регулятор на вульгарную компиляцию ноу-хау политических оппонентов нынешних властей: включение монетарных рычагов. Стараниями профильного департамента НБУ кредитно-денежная система Украины разом села ни жесточайшую гривневую диету, с одной стороны вызвавшую гривнеукрепляж на торгах межбанка, с другой, поставившую под угрозу прохождение гривневых платежей. Нацвалюта на межбанковском рынке Depo подскочила в цене до уровня 22,0/45,0% годовых.
Судя по всему, за такие «неосталинские» экзерсисы с деньгами кое-кто в Нацбанк крепко получил по шапке.
Вторым следствием фиаско последней стратегии регулятора стало возвращение к прежним сюжетам: дав слабинку на рынке гривневых ресурсов, Институтская с одной стороны попыталась (будем надеяться, небезуспешно) ликвидировать риски коллапса гривневых платежей, с другой – дала американской валюте немного и под бдительным присмотром подрасти.
То есть, по сути НБУ в очередной раз повернулся лицом к собственноручно полузадушенному рынку. Последний дал понять, что «приветствует» «слабинку» на рынке гривни и тотчас же ответил ростом курса доллара. С одной стороны подорожание «зелени» - неплохой шанс связать этим большего количества гривни, контролируя инфляцию. С другой, рост курса доллара автоматически сдерживает дороговизной покупки его спекулянтами. Не исключено, что такой подход может сохраниться в первые пару сессий новой недели. Однако, нельзя не отметить определенные риски этой тактики. В частности, сохранение небольших долларовых ежедневных «привесов» заставит игроков активизировать покупки «зелени» именно «сегодня», поскольку «завтра» ее цена высоковероятно вырастет. Посему не исключено нарастание покупательских ажитаций на этом участке, которые могут быть погашены лишь «календарным» фактором и ростом интереса к нацвалюте.
На рынке наличных сводки с торгов «зеленым» безналом с одной стороны могут стимулировать «обывательский» спрос, с другой – усугубить паузу в работе на оптовом рынке, где достаточно интенсивный рост курса безналичного доллара заставит «солидную» клиентуру сегмента отложить валютообменные проекты до самого финиша месяца.
Так или иначе, представляется, «бычий» тренд курса безналичного доллара близок к терминации и переходом рынка «зеленого» безнала в период стабильности.
Об этом, полагаю, дал понять сам регулятор, невзирая на четверговый прирост доллара в 0,6 коп., и пятничное подорожание «зелени» на 0,4 коп., не изменивший официальный курс на понедельник: 7,9897 UAH/USD.
В свою очередь стабилизация на межбанке вполне способна инициировать «двустороннюю» и, следовательно, более ликвидную торговлю наличным долларом. В розничном и оптовом «исполнении». Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 28 ноября, стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,0200/8,0250 UAH/USD. Также индицировалось стопроцентное отсутствие сделок, которое наблюдалось по сути до 10.20.
Около 10.20 маржа растянулась (8,0200/8,0290 UAH/USD) на фоне приблизительного баланса спрос/предложение и низкой, характерной для торговли в понедельник, ликвидности.
Спустя 20 минут, около 10.39 Киева, настроение на межбанке изменилось: установилось преобладание спроса, которое, впрочем, не стало причиной роста цен. Напротив, курс «зелени» слегка просел: 8,0172/8,0255 UAH/USD. Ликвидность оставалась на уровне «ниже среднего».
На 10.55 маржа котировок безналичного доллара продолжала оставаться широкой (8,0162/8,0258 UAH/USD) на фоне доминирования спроса, заметно «разбавленного» предложением и низкой, характерной для понедельника, ликвидностью.
К 11.28 Киева котировки безналичного доллара слегка приподнялись (8,0140/8,0246 UAH/USD) на фоне сужения маржи и выросшей до «среднего» уровня ликвидности. Здесь по-прежнему доминировал спрос, изрядно «разбавленный» предложением.
Меж тем сохранявшийся со среды, 23 ноября, «бычий» тренд недолго оставался секретом Полишинеля: как оказалось, для этого имелся вполне «официальный» повод: гривневые остатки на коррсчетах НБУ к утру понедельника выросли с уровня 15 994,6 млн. грн. к отметке 16 489,0 млн. грн., индицируя пролонгацию стартовавшего еще 22 ноября «послабления» на рынке гривневых ресурсов.
Эта тенденция недвусмысленно подтверждает наше предположение о смене нацбанковской стратегии на рынке «зеленого» безнала.
К 12.15 Киева у доллара новые уровни(8,0194/8,0242 UAH/USD) на фоне приблизительного баланса спрос/предложение и ликвидности «ниже среднего» уровня. Скорее всего, по итогам понедельника, сценарий торгов которого в общих чертах повторяет сюжет пятницы, мы станем свидетелями очередной, но уже незначительной, прибавки к курсу «зеленого» безнала.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 ноября с уровней: доллар – 8,020/8,065 UAH/USD, евро – 10,60/10,70 UAH/EUR, рубль – 0,252/0,258 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 25 ноября, курс доллара по спросу и предложению не изменился.
Наличный евро по сравнению с открытием пятницы по спросу потерял 10,0 коп., по предложению сел на 3,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу снизился на 10 пунктов, по предложению потерял 20 пунктов.
В дебюте сессии 28 ноября настроение в этом сегменте рынка было не очень спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и некоторая опаска и недоверие к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» вновь выросшими к отметке $1,3305 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим рост «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с изрядной опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 28-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,50/8,065 UAH/USD(по сравнению со стартом пятницы, спрос не изменился, предложение прибавило 0,5 коп.); евро – 10,67/10,77 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 25 ноября, спрос не изменился, предложение выросло на 1,0 копр.); рубль 0,254/0,258 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).
В дебюте сессии от 28 ноября в сегменте наблюдалась тишина, как и полагалось в понедельник утром.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,055/8,065 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы, спрос и предложение прибавили по 0,8 коп.); евро – 10,65/10,75 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 25 ноября, спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.); рубль - 0,255/0,258 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 10 пунктов).
В дебюте 28 ноября у оптовиков было тихо, сделки отсутствовали.
На 11.06 понедельника в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемен в ценах не произошло (доллар - 8,050/8,065 UAH/USD, евро - 10,67/10,77 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,258 UAH/RUB). При этом здесь началось низколиквидное удовлетворение клиентского спроса.
У оптовиков на этот час цены открытия тоже не изменились: доллар - 8,055/8,065 UAH/USD, евро - 10,65/10,75 UAH/EUR, рубль - 0,255/0,258 UAH/RUB. Сегмент констатировал прежнюю тишину и отсутствие реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
