Записки дрянной девчонки...

привет, я еще могу надеяться на мысли по центру и "унаф, який упаф"?

Основные индексы и лидеры рынка очень жестко боролись с давлением продавцов на вчерашней торговой сессии, однако, так и не смогли показать какой то ощутимый ответ. В связи с этим мы пересматриваем характер поведения рынка – рынок под угрозой начала коррекции.

За вчера, Nasdaq потерял 1.5%, S&P 500 и NYSE похудели на 1%. Все три индекса очень вяло завершили сессию, которая закрылась вблизи минимумов дня.

Объем торгов возрос по сравнению с уровнями понедельника на обеих торговоых площадках, добавляя каждому из индексов по одному дня с признаками профессиональной продажи.

Уверенный рост количества дней с признаками профессиональной продажи вкупе с очень слабой динамикой рынков, говорит нам о том, что на рынке что то не так и дальнейшее восходящее движение под большим сомнением. S&P 500 и NYSE теперь несут на себе шесть таких дней. Нагрузка Nasdaq слабее и равыняется четырем, однако, в отличии от своих собратьев, этот индекс вчера умудрился потерять 50-дневную среднюю скользящую. Он также прошел сквозь уровень 3100, который долгое время служил своего рода дном рынка.

Лидеры рынка вчера также довольно сильно завалились.

Edwards Lifesciences потерял 21%, проткнул и 50 и 200-дневки. eBay также уже ниже 50-дневки

Февральское IPO компания Home Loan Servicing Solutions очень мощно развернулась сверху вниз и закрылась вчера в минусе на 3%, успев правда обновить максимум.

LinkedIn погрузился на 4%, закрывшись под 10-недельной средней.

Apple также упал, однако успел показать характер, закрывшись в минусе всего на 0.4%, а ведь потери внутри дня были около 2% и даже больше. И все же, эта акция пока находится ниже 10-недельной средней и растеряла довольно немалую часть своего роста.

Давление на рынок вчера оказывал похоже мрачный прогноз МВФ, о дальнейшем развитии экономики. Впрочем другие новости также не добавляли позитива.

Индекс уверенности малого бизнеса слегка понизился за сентябрь. Кроме этого отметим иск правительства США против компании Wells Fargo. Эта новость особенно сильно надавила на котировки банков.

Но добавим ложку меда в бочку вчерашнего дегтя. Сезон отчетности компаний начался позитивно, Alcoa после публикации отчетности выросла на внебиржевой сессии Компания Yum Brands также сумела выбраться в плюс на фоне неплохой отчетности.

Мы вновь призываем участников к фиксации прибыли, если таковая есть в вашем портфеле. Не позволяйте даже небольшому доходу превратиться в убыток.

Гранкина Анна

В четверг фондовый рынок США продемонстрировал негативный разворот, при этом основные индексы растеряли весь свой рост, который успел образоваться в первой половине сессии.

Nasdaq потерял по итогу дня 0.1% при этом улетел вверх на открытии почти на 1%. S&P 500 подрос на фрактал, NYSE прибавил 0.3%, последние два индекса также уступили продавцам весь свой рост.

Объем торгов возрос на NYSE и упал на Nasdaq.

Каждый из индексов завершил сессию вблизи минимумов дня, что не есть хороший показатель. Сильное начало дня и постепенное угасание роста в течение торговой сессии типично для коррекционной фазы на рынке. Когда медведи на рынке явно сильнее, они всегда используют задерги вверх как повод для очередных продаж, что мы увидели вчера.

Экономические новости в четверг были слабоваты. Данные по рынку труда явно не впечатлили участников и не воодушевили их оптимизмом.

Лидеры рынка, пока не заваливаются, но и рост в этих бумагах почти сошел на нет.

Покупки на рынке сейчас очень рисковы. Единственное на что могут рассчитывать игроки на повышение, так это то, что коррекция не будет очень затяжной и не превратится в настоящий обвал. Впрочем, поживем увидим…



Гранкина Анна

В пятницу рынки вновь показали умеренное снижение и завершили неделю усилением потерь. Прошедшая неделя стала худшей за последние четыре месяца.

Nasdaq упал на 0.2%, S&P 500 на 0.3%, NYSE потерял 0.4%. Индекс голубых фишек Dow Jones умудрился закрыться в плюсе, однако, это произошло во многом благодаря акциям IBM, которые прибавили 1% и вытянули индекс.

Объем торгов в пятницу снизился на обеих площадках.

Экономические новости и квартальные отчеты вышедшие в пятницу создавали не однозначный новостной фон. С одной стороны, мы увидели данные указывающие на бушующую инфляцию. С другой стороны, индекс потребительского доверия рассчитываемый Мичиганским Университетом, превзошел ожидания участников рынка и показал значение максимальное за последние пять лет.

Квартальная отчетность Wells Fargo и JPMorgan Chase расстроила участников, несмотря на рост прибыли. Оба банка показали слабую динамику в пятницу. Процентная маржа – разница между тем, что зарабатывают на займах и тем, что они зарабатывают на депозитах, упала для обеих структур.

Сезон отчетности только начинает набирать обороты, некоторые компании, кстати, даже неплохо отчитываются, но в котировках это отражение пока не находит. На следующей неделе будут отчитываться такие интересные компании как IBM, Coca-Cola, Google, а также компании железнодорожного и финансового сектора.

Реакция рынка на эту отчетность покажет истинное настроение рынка.

В целом прошлая неделя не была из тех которые привносят уверенности на фондовый рынок. Растущее количество дней с признаками распродажи, которое мы увидели во вторник и в среду, заставило нас пересмотреть фазу рынка в сторону коррекции.

Отметим, что коррекция это состояние рынка, а не предсказание. То есть участникам следует избегать покупок в течение такой фазы и стараться выйти в кэш, там где прибыль образовалась в достаточном количестве. Однако, также участникам следует очень внимательно следить за своим списком потенциальных участников портфеля, на тот случай если коррекция окажется непродолжительной.

Итак, за прошедшую неделю Nasdaq потерял 2.9%, S&P 500 потерял 2.2%, индекс Dow 2.1% и, наконец, NYSE снизился на 1.9%.


Гранкина Анна

В понедельник фондовый рынок США отскочил, пытаясь скомпенсировать довольно мощные потери прошлой недели.

S&P 500 вырос на 0.8% это стал его самый большой дневной рост в этом месяце. NYSE также вырос на 0.8%. Тем временем, Nasdaq прибавил 0.7% сумев убить при этом внутридневной минус в 0.2%. Вчерашним днем роста этот индекс прервал шестидневное падение.

Объем торгов слегка возрос на площадках. Растущие бумаги опередили по количеству падающие в соотношении 2-1 на NYSE и в соотношении 16-9 на Nasdaq. Объем при росте при этом опережал объем на падении на обеих площадках.

В понедельник успели выйти кое какие экономические новости.

Розничные продажи подросли на 1.1% за сентябрь. Здесь локомотивом роста стали девайсы Apple. Рост объем розничных продаж наблюдается третий месяц подряд и последний показатель превысил ожидания рынка в 0.7%. Однако, производственная активность Нью-Йорка показала сокращение третий месяц подряд.

Несмотря на довольно бодрый отскок рынка в понедельник, мы оставляем взгляд на рынок прежним – фаза коррекции в силе. Покупки сейчас очень рисковы и мы крайне не рекомендуем участникам формировать портфели.

После всего нескольких корпоративных отчетов, которые мы увидели на прошлой неделе, сезон отчетности начнется с уверенной силой на этой неделе. Это может усилить волнения на рынке.

Составляющая Dow компания IBM и Intuitive Surgical должны будут отчитаться сегодня во вторник. Другие компании опубликующие отчетность на этой неделе станут: eBay, Google и Mellanox Technologies.

Гранкина Анна

Аня, заведи пять тыщ на УБэ, а то мы так твой старт на ЛЧИ и не увидим

Во вторник рынки продолжили попытку восстановиться после распродажи прошлой недели. Nasdaq вырос на 1.2%, NYSE прибавил 1.1%, а S&P 500 подрос на 1%. Объем торгов возрос на обеих площадках, обозначая проявление уверенности среди покупателей.

Еще одним признаком уверенности покупателей является то, что индексы на закрытии совершили еще один рывок вверх.

Nasdaq вчера восстановил свою 50-дневку, S&P 500 продолжил восстановление от уровня поддержки в виде той же 50-дневной средней. Эти два индекса убили большую часть своих потерь прошлой недели, а NYSE вообще восстановил все потери прошлой недели.

Несмотря на позитивное поведение индексов на этой неделе, пока еще рановато говорить об окончании коррекции и смене направления движения. Необходимо дождаться еще кое каких более явных подтверждений силы рынка, которые впрочем на наш взгляд врядли наступят.

СМИ вчера создавали на рынке больше позитивного фона, нежели негативного. Промышленное производство выросло на 0.4% в сентябре, превысив ожидания и восстановив отклонение августа. Индекс домостроителей увеличил свое значение и приблизился к новому шестилетнему максимуму за октябрь. Индекс цен потребителей возрос на 0.6% в сентябре.

По еврозоне ходят слухи о том, что Испания готова обратиться за кредитной помощью и Германия, вроде как не возражает ее предоставить.

Среди лидеров рынка вчера в целом также наблюдался позитив.

Apple подпрыгнул на 2% на довольно высоком объеме, помогая поднять котировки Nasdaq. Акция занимающая 11% всего веса индекса, приблизилась к своей 50-дневке, однако пока остается на 2% ниже этого уровня.

Michael Kors взлетел на 5% на объеме выше среднего, Citigroup прибавил 2%, Watson Pharmaceuticals возрос на 2.5%, обновив максимум.

Ulta Beauty прибавила 3%, весьма позитивно развернувшись после падения в 4% на открытии рынка.


Гранкина Анна

В четверг акции понесли потери, при этом Nasdaq показал наибольшее отклонение, которое было спровоцировано снижением двух тяжеловесных фишек в этом индексе.

Nasdaq закрылся в минусе на 1%, S&P 500 и NYSE сократили свои потери до 0.2% и до 0.1%, соответственно.

Объем торгов вчера возрос.

Расхождение в динамике индексов наступило в результате давления двух тяжелых акций.

Apple, который сейчас составляет 10.8% веса Nasdaq, снизился вчера на 2% при объеме немного выше среднего. Поводом для снижения послужило решение Лондонского суда о поддержании иска Samsung об отсутствии нарушения авторских прав Apple на планшеты. Суд вырешил, что Apple обязан публично извиниться перед своим конкурентом путем публикаций в газетах.

Тем временем, Google, насчитывающий 4.4% в весе Nasdaq, потеряв 8% на мощнейшем объеме торгов, после того как отчитался не в соответсвии с ожиданиями Wall Street за третий квартал.

Эти две бумаги, занимающие одну шестую веса индекса, образовали пробоину, которую пришлось зашивать всем остальным бумагам.

Однако, всякие реверансы и объяснения на рынке не уместны. Потери есть потери, рынок находится в коррекции и мы настоятельно рекомендуем участникам выйти в кэш.

Вообще сессия четверга стала своего рода отработкой отчетности компаний, которая выходила в сам четверг и среду после закрытия биржи.

Morgan Stanley, Mellanox Technologies, Chipotle Mexican Grill, дружно снижались на фоне слабой отчетности.

Такая реакция рынка на корпоративную отчетность должна сильно настораживать быков. Имеет смысл избавиться от позиций, которым предстоит публикация отчетности в ближайшее время.

Гранкина Анна

В пятницу рынки еще глубже продвинулись в сторону отклонения от максимумов и теперь уже индексы и акции гораздо более уверенно пробили свои 50-дневные средние скользящие.

Nasdaq опустился на 2.2%, S&P 500 на 1.7%, а NYSE на 1.4%.

Объем торгов возрос на торговых площадках. Прошедшая пятница стала днем экспирации фьючерсов и в этот день обычно происходит усиление объема торгов.

S&P 500 закрыл сессию слегка ниже 50-дневной средней скользящей. Nasdaq уже успел сделать это немного раньше, и теперь только NYSE сохраняет эту поддержку.

Экономический фон был довольно слабым в пятницу. Продажи существующих домов соответствовали ожиданиям, а корпоративных отчетов было не так много. Однако, много ли нужно для коррекции? Как видим в текущей коррекции, для продолжения падения необходимо совсем мало. Те слабые корпоративные отчеты, которые спровоцировали мощные продажи, легко были бы проигнорированы если бы рынок был бычьим. Довольно бессмысленно искать причины падения рынка. Гораздо проще выйти в кэш и оставить поиск причин падения историкам.

В пятницу кое какие компании с довольно сильными экономическими показателями, удерживающиеся вблизи или выше своих 50-дневок внезапно обнаружили что их уже никто и ничего не сдерживает от падения.

Panera Bread, Lululemon Athletica, Biogen Idec, Cubist Pharmaceuticals и Alexion Pharmaceuticals, все эти компании легко отдали продавцам поддержку в виде 50-дневной средней.

Никто не знает сколько по времени продлится эта коррекция, так что мы считаем, что лучше всего сейчас не дожидаясь сигнала на продажу выйти в кэш и зафиксировать прибыль.

Однако есть все же один момент, который нас сильно смущает. Это соотношение количества медведей и быков на рынке. По нашим оценкам, количество «пошортить» находится как никогда высоко, и подобное соотношение обычно предшествует ралли, так как этот индикатор почти всегда рассматривается нами как противоположный. И все же обращать внимание только лишь на этот показатель не правильно. Лучшим показателем для торговли всегда была динамика цены и объема. А этот показатель без всяких сомнений пока указывает на коррекцию.

Напомним, мы рекомендовали участникам покупки 52 торговые сессии до 9 октября. После этой даты мы изменили взгляд на динамику рынка и отметили, что он находится под мощным давлением продавцов. Уже на следующий день, медведи доказали свою силу, и мы вновь изменили взгляд на рынок, обозначив коррекцию.

За прошедшую неделю Nasdaq потерял 1.3%, NYSE и S&P 500 потеряли 1.2% и 0.3%, соответственно.

Гранкина Анна

Понедельник принес нам неплохое плюсовое закрытие, рынки явно стараются восстановиться после мощной распродажи пятницы.

Nasdaq вырос на 0.4%, подстегиваемый ростом на 4% в Apple. Технологическому индексу удалось найти поддержку в районе 3000 пунктов, это уровень который служил опорой в середине августа этого года.

S&P 500 и NYSE прибавили чуть менее 0.1%, выкарабкавшись из минуса в 0.8% и 0.7%, соответственно. S&P 500 закрыл сессию под 50-дневкой, хотя и очевидно что очень старался справиться с этим индикатором.

Объем торгов вчера резко снизился по сравнению с объемами пятницы, которые были «надуты» экспирацией опционов.

Окончание торговой сессии понедельника в США было довольно ободряющим. Однако, покупателям удалось слишком мало продвинуться в плюсовую зону, объемы были слабыми, так что на разворот это не тянет и рынок остается в коррекции.

Все больше бумаг с лидерскими показателями ощущают на себе давление продавцов.

Акции Ellie Mae потеряли 6% на мощном объеме, упав ниже 50-дневки. Alexion Pharmaceuticals также погрузилась ниже 50-дневки, потеряв 3% на высоком объеме. NetSuite потерял 3%, также закрывшись ниже 50-дневки впервые с июля месяца.

GNC Holdings потерял 4%, найдя поддержку в районе 50-дневки. Polaris Industries похудел на 3% на выском объеме. Последняя акция отдала 7% роста прошлой недели, однако, пока закрытие здесь видим выше 50-дневной средней.

Бывший лидер рынка Monster Beverage погрузился вниз на 14%, на фоне расследования смерти пяти человек, которые по предварительным данным отравились энергетическими напитками.

Неплохой рост в 4% продемонстрировал Apple, что стало самым мощным одновненым ростом акции с мая месяца. Apple, кстати, опубликует свою отчетность в четверг.

Среди других растущих акций можно отметить TransDigm и Agrium.

Экономический фон понедельника был скудным, однако, на неделе он обещает быть тем не менее довольно насыщенным.

ФРС планирует на этой неделе, двухдневное заседание, впрочем никаких новостей со стороны центрального банка участники не ожидают.

Гранкина Анна