Итоги: Мировой фондовый рынок 21.12.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2011 13:04

Итоги: Мировой фондовый рынок 21.12.11

США

Фондовые торги в США 19 декабря 2011г. завершились значительным повышением ведущих индексов на 2,9-3,2%. Оптимизм инвесторов был вызван позитивными макроэкономическими данными, свидетельствующими об ускоряющемся развитии рынка труда.

Согласно отчету Министерства торговли США, объем строительства новых домов в США в ноябре 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 9,3% и составил 685 тыс. единиц, достигнув максимального уровня более чем за полтора года. Показатель также оказался значительно выше прогноза аналитиков, которые ожидали, что он составит 635 тыс. домов.

В существенный «плюс» ушли котировки ведущих представителей банковского сектора.

Так, акции Bank of America подорожали на 3,71%. В то же время его конкуренты J.P.Morgan Chase и Citigroup отметились еще более интенсивным ростом - на 4,93% и 4,55% соответственно.

Положительные результаты показал и сырьевой сектор.

Наиболее заметным повышением котировок отметилась крупнейшая в США медедобывающая компания Freeport-McMoRan - ее акции подорожали на 5,1%. Ведущий производитель алюминия Alcoa продемонстрировал рост рыночной капитализации на 4,1%. Бумаги крупнейших в США золотодобывающие компании Barrick Gold и Newmont Mining повысились в цене на 3,3% и 2,5% соответственно.

По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 337,32 пункта (+2,87%) - до 12103,86 пункта, индекс S&P поднялся на 35,95 пункта (+2,98%) - до 1241,30 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 80,59 пункта (+3,19%) - до 2603,73 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 20 декабря 2011г. закрылись повышением ведущих индексов. Ранее утром, европейские торги открылись с понижением, однако опубликованный отчет, сообщавший о росте индекса доверия в деловых кругах Германии, положительно сказался на настроении инвесторов.

В банковском секторе акции британского Barclays подорожали на 3,04%, Lloyds Banking Group - поднялись на 0,92%, Royal Bank of Scotland - на 1,34%. Акции немецкого Commerzbank подорожали на 3,76%, а Deutsche Bank - на 4,90%. Акции французского Societe Generale подорожали на 4,65%, а акции BNP Paribas поднялись на 6,03%.

Акции горнодобывающей компании BHP Billiton подорожали на 0,80%, а Rio Tinto - на 2,63%. Стоимость акций компании Xstrata поднялась на 1,23%, Antofagasta - на 3,39%. Акции компании BP подорожали на 1,54%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 56,09 пункта (1,05%) - до 5,421.08 пункта, немецкий DAX - на 161,68 пункта (2,85%) - до 5,832.39 пункта, французский CAC 40 - на 78,02 пункта (2,62%) - до 3,052.22 пункта, а швейцарский индекс SMI поднялся на 26,30 пункта (+0,46%) - до 5794,28 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 7,35 пункта (2,5%) и составил 301,25 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов поднялся на 17,14 пункта (0,90%) и составил 974,59 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 21 декабря завершились повышением индекса Nikkei на 1,48%, после того как ведущие американские биржевые индикаторы продемонстрировали рост в диапазоне 2,9-3,2%. Оптимизм инвесторов был вызван позитивными макроэкономическими данными, свидетельствующими об ускоряющемся развитии рынка труда. Согласно отчету Министерства торговли США, объем строительства новых домов в США в ноябре 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 9,3% и составил 685 тыс. единиц, достигнув максимального уровня более чем за полтора года. Показатель также оказался значительно выше прогноза аналитиков, которые ожидали, что он составит 635 тыс. домов.
В лидеры торгов вышли бумаги ведущих экспортеров страны. Бумаги первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp. выросли в цене на 3,26%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,33%; ее конкурент Honda Motor Co. добавил в свой актив 2,64%.

Стоимость акций провайдера логистических услуг Mitsui O.S.K. Lines Ltd. поднялась на 1,76%. Котировки грузоперевозочной компании Nippon Yusen K.K. добавили 3,64%.

Акции компании-оператора атомной электростанции «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. снизились в цене на 9,82%; в СМИ появилась информация о том, что поврежденные в марте с.г. реакторы АЭС будут выведены из эксплуатации в ближайшие 40 лет.

Рыночная капитализация машиностроительной компании Komatsu Ltd., которая поставляет 23% часть своей продукции на рынок КНР, увеличилась на 2,6%. Котировки ее конкурента - Hitachi Construction Machinery Co. - выросли на 2,9%.

Акции производителя оптики и фототехники Olympus Corp. подешевели на 1,4%; биржевой регулятор Японии подтвердил сообщения о намерении провести сегодня обыски в офисах компании в целях проверки финансовой отчетности корпорации, руководство которой скрывало убытки в 1990-х гг.

По итогам торговой сессии 21 декабря 2011г. индекс Nikkei повысился 123,5 пункта (+1,48%) и составил 8459,98 пункта. Курс доллара к иене повысился на закрытии торгов на ¥0,1 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил ¥77,8 за доллар.

Россия


Торги на российском фондовом рынке 20 декабря завершились ростом ведущих индексов. По итогам вторничной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,95% - до 1409,84 пункта, индекс РТС - до отметки 1395,48 пункта, увеличившись на 1,85%. Индекс RTS Standard при этом вырос на 2,05% и составил 9664,89 пункта.

Объем торгов на объединенной площадке ММВБ-РТС превысил 348,1 млрд руб.


Лидерами роста к завершению дня стали бумаги Газпрома (+2,26%) и привилегированные акции «Транснефти» (+2,12%). Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 1,98%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-2 (-3,11%) и котировки ТГК-13 (-3,01%).

Напомним, соседский рынок акций после негативного старта все же сумел выйти в плюс. Приободрили инвесторов итоги размещения испанских бондов: объем превысил плановый, а доходность снизилась. На данном фоне валютная пара евро-доллар продолжила отскок вверх, что позитивно отразилось как на сырьевом рынке, так и на рынках акций. В частности, фьючерс на нефть марки Brent смог уйти выше уровня $105 за баррель.

Отрицательное влияние на общемировые настроения с утра оказывали события 19 декабря. В частности, министрам финансов Евросоюза удалось договориться о предоставлении МВФ лишь €150 млрд дополнительных средств вместо ранее обговоренной суммы в €200 млрд.

Перспектива привлечения американскими банками дополнительного капитала, а также слова главы ЕЦБ о существенных экономических рисках, наряду с очередным подтверждением того, что регулятор не может осуществлять неограниченные покупки гособлигаций, также оказывали давление на рынки.

Напомним, торги на российском рынке акций начались во вторник небольшим снижением ведущих фондовых индексов.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 20 декабря, просел на 0,11 пункта или 0,02% до 564,93 пунктов. Объем торгов за день составил 81 347 381,65 грн., акциями наторговали 5 030 409,12 грн., корпоративными облигациями - 1 145 955,38 грн., гособлигациями - 75 171 017,15 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 19 декабря, индекс цен на акции в ПФТС просел на 5,62 пункта или 0,98% до 565,04 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс просел на 410,15 пункта, или на 42,06% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 20 декабря,
сессия в ПФТС.

Во-первых, в ходе торгов утром во вторник Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются после того, как накануне глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер заявил, что США предстоит умеренный экономический рост в 2012 году.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% с открытия сессии - до 110,71 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Цена бумаг японского производителя фотоаппаратов и медтехники Olympus Corp. взлетела на 16% на сообщениях о том, что компания планирует допэмиссию привилегированных акций на ¥100 млрд ($1,28 млрд).

Рыночная стоимость японского автоконцерна Honda Motor Co. увеличилась на 1,9% на торгах в Токио. Второй по величине автопроизводитель Японии возобновил выпуск автомобилей в Великобритании и объявил о планах наращивания производственных мощностей как минимум вдвое.

С начала года по 19 декабря включительно MSCI Asia Pacific обвалился на 20% по сравнению с падением S&P 500 на 4,2%, Stoxx Europe 600 - на 15%. Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли в Азии составляет 12,3 по сравнению с 12,2 в США и 10,1 в Европе.

Во-вторых, российский фондовый рынок начал торги вторника «в минусе» на неоднозначном внешнем фоне. Торги проходят вблизи уровней закрытия предыдущего дня.

По итогам торгов в понедельник американские фондовые и индексы упали, при этом Standard & Poor's 500 прервал прирост, наблюдавшийся две предыдущие торговые сессии. Большинство фондовых индексов Европы завершило торги снижением на обсуждении властями стран Европейского союза (ЕС) вопросов по преодолению кризиса.

В ходе торгов во вторник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются после того, как накануне глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер заявил, что США предстоит умеренный экономический рост в 2012 году.

«Черное золото» дорожает.

Индекс ММВБ за первую минуту торгов снизился на 0,04% и составил 1382,35 пункта.

Индекс РТС на это же время опустился на 0,24% - до 1366,79 пункта.

В-третьих, европейские фондовые индексы открыли торги во вторник в «красной зоне» Затем выраженное падение сменилось ростом благодаря позитивным статданным из Германии и высокой оценке решения министров финансов еврозоны об увеличении средств Международного валютного фонда (МВФ).

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.05 Киева 20 декабря поднялся на 0,5%, до 235 пунктов.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 13:01 мск вырос на 13,42 пункта (0,61%) - до 2216,37 пункта.

Британский FTSE 100 снизился к этому времени на 5,91 пункта (0,11%) - до 5359,08 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил к 12.05 Киева 23,87 пункта (0,80%), поднявшись до 2998,07 пункта.

Германский DAX с открытия рынка поднялся на 29,15 пункта (0,51%) и составил 5699,86 пункта.

Подындекс европейских банков поднялся на 0,9% на новостях из Германии и сообщениях о продаже люксембургского бизнеса франко-бельгийской финкомпании Dexia катарским инвесторам и правительству Люксембурга за 730 млн евро.

В частности, бумаги крупнейшего банка Франции BNP Paribas SA подорожали на 1,6%, итальянского Unicredit SpA - на 3,5%, британского Barclays - на 0,5%.

Котировки акций Deutsche Telekom AG упали на 1,4% после того, как американская телекоммуникационная корпорация AT&T Inc. сообщила, что отказалась от покупки у Deutsche Telekom оператора мобильной связи T-Mobile USA за $39 млрд из-за позиции антимонопольных органов США.

Рыночная стоимость германской Fresenius Medical Care AG, крупнейшей в мире сети центров гемодиализа, упала с открытия торгов на 1,6%, так как компания ухудшила прогнозы выручки и прибыли на 2011 год в связи с тем, что долговой кризис в Европе привел к ослаблению курса евро.

Цена акций британско-шведской фармкомпании AstraZeneca Plc уменьшилась на 2,4%, что также связано с понижением оценки прибыли. Чистая прибыль AstraZeneca Plc по итогам 2011 года, скорее всего, будет находиться у нижней границы диапазона от $7,2 до $7,4 в расчете на акцию из-за затрат в связи с прекращением клинических исследований двух экспериментальных препаратов.

Меж тем европейский позитив, похоже, не дошел до отечественных фондовых площадок, где сессия 20 декабря рискует получить звание «черного вторника». Текущая сводка с биржи ПФТС окрашена в «красное».

Драйверами коррекции стали бумаги ГМК-сектора (Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ), банковские «фишки» (Аваль и Укрсоцбанк), Центр-, Днепр- и Донбассэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Стирол, Мотор Сич. Особенно сильно падает Укрнефть
.

Ряд позитивных сигналов с внешних рынков во вторник, 20 декабря, несколько улучшил настроения на отечественном фондовом рынке, однако инвесторы не уверены в завершении негативного тренда. В результате индексу «Украинской биржи» (УБ) удалось по итогам дня переместиться в «зеленую зону» и зафиксироваться на отметке 1458,78 пункта (+0,17%), тогда как индекс ПФТС снизился на 0,02% - до 564,93 пункта.

Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 109,9 млн грн, ПФТС - 63,6 млн грн.

В индексной корзине УБ наибольшее повышение стоимости зафиксировано по акциям Донбассэнерго и концерна «Стирол», подорожавшим за день на 3,25% и 2,02% соответственно. В лидерах снижения были бумаги Укрнефти (-2,66%) и Мотор Сичи (-2,47%).

Мартовский фьючерс на индекс UX подорожал на 0,79% и торговался на закрытии по цене 1471,50 грн.

На ПФТС лидерство в росте зафиксировано по бумагам концерна «Стирол» (+3,1%), а снижения - Ясиновского КХЗ (-3,62%).

Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain во вторник на вырос на 1,29% - до 659,48 пункта при объеме торгов 11,112 млн злотых.

Среди индексных бумаг в авангарде роста были акции «Астарты» (+5,74%), KSG Agro (+2,86%) и «Овостар Юнион» (+2,31%). В отрицательной динамике лидировали бумаги «Милкиленда» (-2,22%).

После открытия на негативной территории фондовые индексы в течение дня перебрались в зеленую зону, поводом для чего стала сильная статистика и успешное размещение испанских бондов.

20-го проходил аукцион по размещению коротких испанских облигаций, на котором был отмечен высокий спрос и значительное снижение доходности по сравнению с аналогичным размещением в ноябре. Испания разместила векселя на сумму €5,64 млрд., в то время, как планировалось не более €4,5 млрд., при этом доходность по ним резко упала и составила 2,43% по сравнению с ноябрьским уровнем 5,33%.

Германия в очередной раз показала, что с ее экономикой все в порядке. индекс доверия германских предпринимателей к экономике вырос в декабре с 106,6 до 107,2 пункта, при этом аналитики ожидали снижение до 106 пунктов. Индекс экономических ожиданий поднялся с 97,3 до 98,4 пункта при ожидаемых 97 пунктах.

Впоследствии и американская макростатистика оказала поддержку рынкам. Согласно информации Бюро переписи населения США в ноябре число новостроек выросло на 9,3% и составило 685 тысяч, тогда как показатель ожидался на уровне 635 тысяч.

В то же время количество выданных разрешений на строительство составило 681 тысячу при ожидаемых 635 тысячах. Инвесторы восприняли эту информацию, как сигнал о восстановлении рынка недвижимости и экономики в целом и покупки на открытии американской сессии привели к уверенному росту основных фондовых индексов США, которые в первый торговый час прибавила в среднем около 2,5%.

Украинский рынок также позитивно отреагировал на внешнюю конъюнктуру и к концу дня смог вернуть утраченные позиции. Тем не менее, индекс украинских акций в течение сессии зафиксировал новый декабрьский минимум и достаточно близко подошел к уровню поддержки 1400 пунктов.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 211 млн. грн., доля срочного рынка составила 101 млн. грн.

Следующий торговый день будет небогат на макроэкономическую статистику. Банк Японии опубликует решение об уровне ключевой процентной ставки, в Италии выйдут данные по динамике ВВП, а в США будет опубликована статистика по количеству продаж на вторичном рынке жилья.

Вместе с тем, автор думает, что в среду следует ожидать сохранение на украинских фондовых площадках высокой волатильности.

Отечественный рынок остается недооцененным относительно глобальных рынков и при сохранении внешнего позитива будет предпринимать попытки расширить отскок.

Впрочем, наш рынок пребывает в состоянии высокой рыночной неопределенности, украинские инвесторы не спешат покупать на фоне рисков обострения долговых проблем еврозоны
.

К полудню среды, 21 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду на сильных статданных с рынка жилья США.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 1,8%, до 112,93 пункта.

Ралли на азиатских рынках не остановило даже ухудшение оценки состояния японской экономики центральным банком страны.

Японский индекс Nikkei 225 вырос в среду на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 3,1%.

Самый значительный рост на азиатских рынках в среду демонстрируют компании-экспортеры.

Котировки ценных бумаг японской Toyota Motor Corp., крупнейшего автоконцерна мира, выросли на 1,4% на торгах в Токио, южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor Corp - на 2,2%. Акции производителя электроники Sony Corp. подорожали на 2,7%.

Ведущий горнодобывающий концерн мира, BHP Billiton Ltd., увеличил капитализацию на 2,7% вслед за ростом цен на сырье на фоне ослабления курса доллара. Бумаги Rio Tinto прибавили в цене 2,3%.

Курс акций самого большого банка Европы, HSBC Holdings PLC, поднялся на 2,3% на торгах в Гонконге на сообщениях о планах продажи японского подразделения по банковскому обслуживанию частных лиц швейцарскому Credit Suisse AG. Сумма сделки пока не разглашается.

Другие банки, чьи акции зарегистрированы на биржах региона, также существенно улучшили свои позиции: рыночная стоимость Agricultural Bank of China Ltd. Выросла на 2,8% в Гонконге, National Australia Bank Ltd. - на 2,6% в Сиднее.

С начала года по 20 декабря включительно MSCI Asia Pacific обвалился на 19%, в то время как S&P 500 потерял 1,3%, а Stoxx Europe 600 - 14%.

Во-вторых, российский фондовый рынок начал торги в среду в «плюсе» на благоприятном внешнем фоне.

Семнадцать из 18 основных европейских фондовых индексов показали рост по итогам торгов во вторник. Фондовый рынок США закрылся «в плюсе» на сильных данных по рынку жилья США. В среднем рост индексов составил 3%.

Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона показывают рост в ходе торгов в среду.

Нефть во вторник подорожала на фоне снижения доллара и на опасениях, что дальнейшие санкции в отношении Ирана приведут к снижению поставок нефти на мировые рынки. Кроме того, 21-го Минэнерго США опубликует данные о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Ожидается, что коммерческие запасов топлива сократятся вторую неделю подряд. 21-го «черное золото» продолжает дорожать.

Индекс ММВБ за первую минуту торгов вырос на 0,51% до 1416,97 пункта.

Индекс РТС на это же время преодолел психологически важный рубеж в 1400 пунктов, достигнув отметки в 1400,66 пункта (+0,35%).

В-третьих, торги европейские фондовые индексы начали в «зеленой зоне» вслед за мировыми рынками на позитиве предыдущей сессии, лидерами роста являются финансовые и сырьевые компании.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева поднялся на 0,8%.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева вырос на 25,44 пункта (1,12%) - до 2287,83 пункта. Британский FTSE 100 повысился к 12:52 МСК на 34,73 пункта (0,64%) - до 5454,33 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 28,98 пункта (0,95%), поднявшись до 3084,37 пункта. Германский DAX с открытия рынка повысился на 72,5 пункта (1,24%) и составил 5918,50 пункта.

Сильные статданные о деловом доверии в Германии и строительстве домов в США убедили инвесторов в том, что замедление роста мировой экономики будет не столь масштабным, как предполагалось ранее.

Положительное влияние на рынок оказало и заявление министра финансов Греции Евангелоса Венизелоса о том, что страна близка к достижению соглашения с частными кредиторами о реструктуризации долга.

Оптимизм инвесторов также поддерживают ожидания результатов первого аукциона трехлетних кредитов ЕЦБ, который должен помочь еврозоне решить проблемы с ликвидностью.

Цена бумаг британского банка Lloyds Banking Group PLC подскочила на 5,3%, Royal Bank of Scotland Group PLC - на 4%. Акции самого большого банка Франции, BNP Paribas SA, подорожали на 3,9%, Credit Agricole SA - на 4,4%.

Котировки акций британского банка HSBC Holdings Plc, крупнейшего в Европе по величине капитализации, выросли на торгах в Лондоне на 0,5% после объявления о продаже японского подразделения по работе с состоятельными клиентами швейцарской финансовой группе Credit Suisse. Стороны не стали разглашать сумму сделки, стоимость активов подразделения составляла $2,7 млрд на конец октября.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton PLC увеличилась на 1,7% на торгах в Лондоне вслед за повышением цен на цветные и драгоценные металлы.

В то же время цена бумаг Oracle Corp. обвалилась на 7,7% на торгах во Франкфурте, SAP AG - на 3,4%. Прибыль и выручка Oracle во 2-м финквартале, а также прогноз на текущий квартал не оправдали ожиданий рынка.

Прибыль Oracle без учета разовых факторов в сентябре-ноябре составила $0,54 на акцию, выручка - $8,81 млрд. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали эти показатели на уровне $0,57 на акцию и $9,23 млрд соответственно.

Несмотря на приличный внешний антураж, отечественные акции в среду торгуются преимущественно в «красной зоне». Во всяком случае, цена Алчевского МК, ЕМЗ, Авдеевского и Ясиновского КХЗ падает. Компанию им составили Центр- и Донбассэнерго, Аваль, Укрсоцбанк, Крюковский и Стахановский вагоностроительный заводы, Мотор Сич и Стирол.

Особенно сильно, как и накануне, в цене теряют Укрнефть и Укртелеком.

Противостоит этому массиву пессимизма «позеленевшая» Азовсталь.

Полагаю, главным виновником сохранившегося «медвежьего» ралли в ПФТС стало ухудшение инвестиционного климата в стране (см. прогнозную часть настоящих «Итогов»).


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59367
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3475 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 27
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
0 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 78
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів